View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
0
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาอินโดนีเซีย
โดย
สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
9 กันยายน 2009
1
Indonesia iron and steel industry
2
Content
• ภาพรวมและโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กในปจจุบัน
• ตลาดผลิตภัณฑเหล็ก
• แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต
3
3,314 3,250
4,858 5,029 4,859 4,689
5,718
7,235
6,245
7,245
8,823
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indonesia apparent steel consumption (unit : thousand tonnes)
Source : SEAISI
CAGR
1998-2008
10%
อุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซียมีการขยายตัวในชวงที่ผานมา และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง
10% ตอป
PH8%SG
8%
VN18%
TH29%
MY18%
ID19%
สัดสวนการบริโภคป 2008
สัดสวนการบริโภคป 2004
ID15%
MY19%TH
36%
VN14%
SG8%
PH8%
4
โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กของอินโดนีเซีย
Source : SEAISI Statistical Yearbook
ผลติภัณฑเหลก็ เหลก็ถลงุ (DRI) 1 1,800 Krakatau Steelผลติภัณฑเหลก็กึง่สําเร็จรูป เหลก็แทงเลก็/เหลก็แทงใหญ Ispat Indo
(Billet/Bloom) PT Krakatau SteelJakarta Cakra TunggalPangeran Karang MurniGunung Garuda
เหลก็แทงแบน (Slab) 1 2,400 Krakatau Steelผลติภัณฑเหลก็สําเร็จรูป - เหลก็ทรงยาว เหลก็เสน (Bar) The Master Steel Mfg Co.
Jakarta Cakra TunggalInter Word Steel Mill IndonesiaIspat IndoHanil Jaya Metal Works
เหลก็โครงสรางรูปพรรณขนาดกลาง/ใหญ Gunung Garuda(Medium/Large Section) Krakatau Wajatama
Alim Ampuh Jaya SteelCigading H-BeamBukit Baja Buana
เหลก็ลวด (Wire rod) Ispat IndoKrakatau SteelThe Master Steel Mfg Co.Gunung Gahapi SaktiHanil Jaya Metal Works
รายชื่อผูผลติรายใหญ
17
26 3,696
5,095
กําลงัการผลติรวม (พนัตัน)
จํานวนผูประกอบการ
ผลติภัณฑกลุม
1,33122
1,85010
5
โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กของอินโดนีเซีย (ตอ)
Source : SEAISI Statistical Yearbook
- เหลก็ทรงแบน เหลก็รีดรอนชนิดมวน/แผนหนา Krakatau Steel(Hot rolled coil/plate) Gunung Raja Paski
Gunawan Dianjaya SteelJayapari Steel
เหลก็รีดเย็นชนิดมวน/แผนบาง PT Krakatau Steel(Cold rolled coil/sheet) Essar Dhananjaya
Industri Baja GarudaLittle Giant SteelIntan Nasional
เหลก็แผนเคลอืบสงักะสี Fumira(Galvanised sheet) Bisma Narendra
Tumbakmas Inti MuliaEssar DhananjayaBHP Steel Indonesia
เหลก็แผนเคลอืบดีบุก/โครเมียม 1 130 Latinusa(Tinplate/Tin-free)
1,51618
3,5404
1,6105
กลุม ผลติภัณฑ จํานวนผูประกอบการ
กําลงัการผลติรวม (พนัตัน)
รายชื่อผูผลติรายใหญ
6
1,498
1,706
1,4671,496
1,716
1,266
1,530
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
Source : SEAISI
DRI Consumption (unit : thousand tonnes) Capacity Utilization
(unit : thousand tonnes, %)
1,209
2,300
Production CapacityProduction Capacity
1,209
2,300
53%
• อินโดนีเซียมีการผลติเหล็กในขั้นตน และมีเทคโนโลยีการผลิตเหล็กพรุน
• อัตราการใชกําลังการผลิตในปจจุบันยังต่ําอยู
7
China, 2%
Other, 6%S.Korea, 2%
Malaysia,
27%India,
64%
Venezuela ,
6%
Qatar , 7%
Other, 4%
Bahrain ,
21%
Malaysia ,
41%
Trinidad &
Tobago , 22%
Pig Iron Import Breakdown
232280
12599
223199
115 128
294 287
397
317
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pig Iron DRI/HBI
unit : 1,000 tonnes
Pig Iron & DRI/HBI Import (unit : thousand tonnes)
DRI/HBI Import Breakdown
Source : SEAISI, WTA
มีการนําเขาวัตถุดิบในการผลติเหล็กทดแทนใน
ปริมาณสูง
8
S.Africa, 5%
New Zealand
, 6%
Philippines ,
7%
Saudi Arabia
, 6%
UK, 5%
UAE, 5%
Other,
18%
Singapore ,
9%
USA,
18%
Australia ,
22%
Scrap supply (unit : thousand tonnes)
Source : SEAISI, WTA
Scrap Import Breakdown
อยางไรก็ตาม เศษเหลก็ยังเปนวัตถุดบิที่สําคัญอีกหนึ่งประเภทในการผลิตเหล็ก
412822 752
1,8812,327
1,8351,292
1,318966
1,400
1,202
1,002
1,8991,260
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Import
Domestic
supply
CAGR 02-08
6%
21%
11%
1,730
3,3283,083 3,095
2,151
1,789
3,190
9
1,280
2400
Production CapacityProduction Capacity
1,280
2,400
53%
การผลติเหล็กกึ่งสําเรจ็รูปเปนการผลิตเพื่อใชในประเทศสวนใหญ และยังมีอัตราการใชกําลัง
การผลติอยูในเกณฑต่าํ
Source : SEAISI
Crude Steel Production (unit : thousand tonnes)
Billet Capacity Utilization
Slab Capacity Utilization
1,268 1,042
2,469 2,409 2,496 2,676 2,635
1,1941,000
1,213 1,267 1,2631,341 1,280
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Slab Production
Billet Production
CAGR
2002-2008
1%
13%
2.635
5.892
Production CapacityProduction Capacity
2,635
5,892
45%
10
702 786 758 717 702
1,278
2003 2004 2005 2006 2007 2008
728918 985
1,202 1,1821,316
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Billet Import (unit : thousand tonnes)
Source: SEAISI, WTA
Slab Import (unit : thousand tonnes)
Billet import breakdown MT %
China 242,710 19%
Malaysia 199,646 16%
India 195,377 15%
S.Africa 154,651 12%
Singapore 133,201 10%
Turkey 77,559 6%
Slab import breakdown MT %
Ukraine 547,630 42%
China 331,488 25%
Russia 281,203 21%
Australia 43,478 3%
Brazil 33,670 3%
100 % = 1,278,745 tonnes
100 % = 1,316,060 tonnes
มีการพึ่งพาการนําเขาเหล็กกึ่งสําเร็จรูปในปริมาณสูงเชนกัน
11
ตอเรือและซอมเรือ
ยานยนต
เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร
บรรจุภัณฑ
ฟาสเทนเนอร
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ
กอสราง, 67%
สัดสวนการบริโภคจําแนกตามอุตสาหกรรม
Source : ISIT analysis
ตลาดกอสรางมีสัดสวนการบริโภคเหล็กมากเปนอันดับหนึ่งของอินโดนีเซีย
งานกอสราง 66.6%
ตอเรือและซอมเรือ 2.1%
ยานยนต 14.8%
เครื่องใชไฟฟา&อิเล็กทรอนกิส 2.9%
เครื่องจักรกล & อุตสาหกรรม 4.7%
เฟอรนิเจอร 0.6%
บรรจุภัณฑ 4.1%
ฟาสเทนเนอร 0.7%
อื่นๆ 3.4%
12
GDP in construction - current
050,000
100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Val
ue -
billi
on ID
R
0%5%10%15%20%25%30%35%40%
grow
th
Construction Growth
Gross construction output
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Valu
e - I
DR
bn
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Work Completed %Growth of work completed
unit : billion IDR
Value Share Value Share Value Share
Residential 7,496 11% 9,305 13% 9,175 11%
Non Residential 20,701 31% 22,070 31% 25,438 31%
Road and Bridge Works 18,845 28% 19,897 28% 19,262 24%
Irrigation and Drainage 3,845 6% 4,553 6% 4,016 5%
Construction &Improvement 1,689 3% 1,599 2% 5,338 7%
Other facilities 10,460 16% 9,375 13% 9,253 11%
Other 4,283 6% 5,145 7% 9,195 11%
Total 67,318 71,943 81,675
200720062005Type of Construction
Source: CEIC, National Bureau of Statistics
ภาคการกอสราง
13
อุตสาหกรรมยานยนต
Motor vehicle production
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
unit
Passenger Car Commercial Car
Motor vehicle sales
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008
unit
Passenger Car Commercial Car
Motor vehicle sales share
Daihatsu13%
Toyota35%
Honda9%
Mitzubishi14%
Suzuki12%
Other17%
Motorcycle sales
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
unit
Source: CEIC, Association of Indonesian Automotive Industries
14
Content
• ภาพรวมและโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กในปจจุบัน
• ตลาดผลิตภัณฑเหล็ก
• แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต
15
สัดสวนการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป
Pipes&Tubes,
12%
Tinplates, 3%
Other Coated,
4%
Galvanized, 6%
CR sheet,
13%
HR sheet,
16%
Wire rod,
10%
Section,
8%
Bar, 20%
Plate,
8%
Source: SEAISI
33% 38% 40% 44% 38%
67% 62% 60% 56% 62%
2004 2005 2006 2007 2008
Long Flat
สัดสวนการบริโภคทรงยาว/ทรงแบน
อินโดนีเซียมีการบริโภคเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาวในสัดสวนราว 60% ตอ 40%
16
1,000 1,101 1,3061,882
1,590 1,642 1,793
508 499530
612866 896
862
250 256370
531 464583
669
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Section
Wire Rod
Bar
CAGR ’02-08 %
18%
9%
10%
1,758 1,856
2,206
3,025 2,9203,121
11%3,325
Source : SEAISI
ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว
Long Products Consumption (unit : thousand tonnes)
การบริโภคเหล็กทรงยาวเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและขยายตวัสูงเฉลีย่ 11% ตอป โดย
เหล็กเสนเปนผลิตภัณฑที่มีตลาดขนาดใหญที่สุด
17
เครื่องจักรกล
, 10%
ยานยนต, 13%
กอสราง, 78%
India , 5%
Taiwan ,
3%
Singapore ,
4%
Other, 11%
S.Korea,
8%China ,
37%
Japan ,
32%
• ผูผลิตเหล็กเสนในประเทศจะผลิตเฉพาะเหล็กที่ใชในการกอสรางเทานั้น
• การนําเขาบางสวนจะเปนผลิตภณัฑเหล็กเพลาที่ใชสําหรบัการผลิตงานชิ้นสวนเครื่องจักรหรือยานยนต
1,7931,6421,590
1,882
1,3061,101
1,000
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
Source : SEAISI, WTA
Bar Consumption (unit : thousand tonnes)
Bar Import Breakdown 2008
Bar demand Breakdown 2008
18
669583
464531
370
256250
0
200
400
600
800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
Source : SEAISI. WTA
Section Consumption (unit : thousand tonnes) Section Import Breakdown 2008
Vietnam, 2%
Singapore,
18%
Other, 9%
China,
70%
• มีผูผลติเพียง 1 รายที่ผลิตเหล็กโครงสรางขนาดใหญ คือ Gunung Garuda ผลิตภัณฑที่ผลิต
ไดมีขนาด < 450 มม. และมีระดับการผลิตประมาณปละ 0.25 – 0.3 ลานตัน
• สวนผูผลิตรายอื่นผลติเหล็กโครงสรางขนาดกลางและขนาดเล็ก
19
• ผูผลิตในประเทศสามารถผลิตเหล็ดลวดที่ใชในงานกอสรางไดเปนสวนใหญ
• อินโดนีเซียสามารถสงออกไดในปริมาณสูงเมือ่เทียบกับผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวอื่นๆ โดยมีผูผลิต
Ispat Indo เปนผูสงออกหลัก
862896866
612530499508
0
200
400
600
800
1,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
Source : SEAISI, WTA
Wire Rod Consumption (unit : thousand tonnes) Wire Rod Export Breakdown 2008
Malaysia , 3%
Singapore ,3%
Pakistan , 3%
Taiwan , 5%
Bangladesh ,
5%
Other, 8%
Philippines ,
10%Sri Lanka ,
10%Australia ,
12%
India ,
13%
Iran ,
28%
20
สัดสวนของการใชงานเหล็กลวด
การผลิตในประเทศ (ผลิต - สงออก) การนําเขา
PC wire &
strand, 6%
Wire rope, 1%
Spring bed,
4%
Spoke, 1%
Bead wire &
Tyre cord, 2%
Welding
Electrode, 7%
General
Construction,
80%
Source : Survey, ISIT Analysis
PC wire &
strand, 4%
Wire rope, 1%
Spring bed,
4%
Spoke, 46%
Bead wire &
Tyre cord, 6%
CHQ, 27%
General
Construction,
12%
• การผลิตในประเทศมีสัดสวนการใชในภาคกอสรางมากถึง 80%
• เหล็กลวดที่มีการนําเขาสวนใหญเปนกลุมที่นําไปใชทําสวนประกอบลอรถจักรยานยนต (Spoke) และเปนเกรด
Cold Heading Quality ที่นําไปใชในงานทุบขึ้นรูปเพื่อผลิตสลักภัณฑ (Fasteners)
21
Welding
Electrode, 7%
High Carbon,
13%
Low &
Medium
Carbon, 81%
การผลิตในประเทศ (ผลิต - สงออก) การนําเขา
CHQ, 27%
High Carbon,
14%
Low &
Medium
Carbon, 58%
CHQ, 7%Welding
Electrode, 5%
High Carbon,
13% Low &
Medium
Carbon, 75%
ความตองการใช
Source : Survey, ISIT Analysis
• เหล็กลวดคารบอนต่ําและปานกลางมีลักษณะการใชงานอยูในกลุมกอสรางเปนหลัก ความตองการใชเหล็กมา
จากผูผลิตในประเทศราว 80%
• สําหรับเหล็กลวดคารบอนต่ําและปานกลางที่ใชในงานชิ้นสวนเครื่องจักรและยานยนต สวนใหญเปนการนําเขา
หลักจากญี่ปุน ไตหวัน และจีน
• เหล็กลวดคารบอนสูง ผูผลิตในประเทศสามารถผลิตปอนใหกับตลาดไดประมาณ 72% และนําเขาราว 28%
สัดสวนเหล็กลวดประเภทตางๆ
22
สรุปสัดสวนการใชเหลก็ทรงยาวในอุตสาหกรรมตางๆ ป 2008
Source : Survey, ISIT Analysis
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
งานกอสราง 76%งานกอสรางคอนกรีต, งานโครงสรางตางๆ, ตะแกรง,
ตาขาย, ตะปู, ลวดเชื่อม
ยานยนต 9%ชิ้นสวนยานยนต ลวดเหล็กสําหรับเสริมความแข็งแรง
ของยาง
เครื่องจกัรกล 8% ชิ้นสวนเครื่องจกัรกล, เพลา
ฟาสเทนเนอร 2%น็อต, สกรู สําหรับทั้งงานกอสราง เครื่องจกัร ยาน
ยนต เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ
เฟอรนิเจอร 1% สปริงสําหรับเฟอรนิเจอร เตียง
อื่นๆ 6% ลวดเหล็กตางๆ
23
363 571 523 654 506 373 843
1,899 1,5622,178 2,223
1,6662,710
2,693
1,061 1,048
1,1531,353
1,107
1,384
1,797
503 536
581436
553
191 161
207 202
187
196
244
130 277
218 224
231
295
325
471
572
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Other Coated
Tinplate
Galvanize
CRC
HRC
Plate
CAGR ’02-08 %
4%
2%
9%
4,146 4,155
4,8605,092
4,167
5,53017%
6%
15%
8%
6,211
ผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน
Flat Products Consumption (unit : thousand tonnes)
Source : SEAISI
การบริโภคเหล็กทรงแบนเติบโตเฉลี่ยราว 8% ตอป กลุมเหลก็แผนรีดรอนมีสัดสวนการ
บริโภคมากที่สุดในกลุมนี้
24
2,6932,710
1,666
2,2232,178
1,5621,899
0300600900
1,2001,5001,8002,1002,4002,7003,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export ConsumptionSource : SEAISI
HRC Consumption (unit : thousand tonnes)สัดสวนของเกรดที่ผลิตได
- SPHC : 17.5%
- SG295 : 10%
- SS400 : 5.8%
- API5LD – APIX70 : 4.4%
- SPHT : 2.2%
- SAPH : 0.01%
- HRC for CRC 60%
• นโยบายในการเพิม่ปริมาณการใชเหล็กแผนรีดรอนของรัฐบาลอินโดนีเซียมีบทบาทสําคัญในชวงเวลาที่
ผานมาตอการบริโภคของประเทศ
• PT Krakatau Steel เปนผูผลิตรายใหญในกลุมเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเปนผูผลิตรายเดียวที
สามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนสําหรับผลิตเหล็กแผนรีดเย็นได
• ผลิตภัณฑที่ผลิตไดในประเทศสวนใหญจะนําไปใชกับงานทั่วไป
25
India, 7%
S.Korea, 3%
Philippines,
3%
Singapore, 4%
Malaysia, 6%
Other,
10%
Thailand,
8%
Japan,
29%
Taiwan,
15%
China,
16%
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
กอสราง 46%
ทอเหล็กและเหล็กโครงสรางรูปพรรณสําหรับงาน
โครงสราง ทอสงน้ํา ฯลฯ, งานกอสรางทางวิศวกรรม
ตางๆ
ยานยนต 15% โครงสรางภายในและชิ้นสวนตางๆ ของยานยนต
เครื่องจกัรกล & อุตสาหกรรม 4% เหล็กกลาคารบอนสําหรับงานชิ้นสวนเครื่องจกัรตางๆ
ตอเรือและซอมเรือ 3% เหล็กคารบอนและเหล็กกลาเจือ
ถังแกส 2% ถังแกส 3 กโิลกรัม
กระบวนรีดเย็น 30% ผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน
รวม 100%
สัดสวนการใชงานเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (HRC) ในป 2008
Source : Survey, ISIT Analysis, WTA
HRC Import Breakdown 2008 HRC Export Breakdown 2008
Australia,
7%
Japan, 6%
Vietnam , 3%
Thailand , 3%
Saudi Arabia
, 5%
Malaysia , 6%
Germany , 3%
Other, 5%
Belgium,
9%
Netherlands,
12%
India,
19%
Singapore,
22%
26
843
373
506
654
523571
363
0
200
400
600
800
1,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
HRP Consumption (unit : thousand tonnes)
Source : SEAISI
• ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนแผนหนาที่สําคัญ ไดแก PT Gunung Raja Paksi, PT Gunawan Dianjaya Steel
และ Jayapari Steel
• การผลิตในประเทศอยูในระดับสูงมากราว 800,000 ตัน แตการสงออกก็มีปริมาณสูงเชนกันอยูที่ราว
500,000 ตัน ในป 2008
27
Germany , 3%
Korea, South
, 4%
Other, 10%
Singapore ,
11%
Taiwan ,
15%
Japan ,
20%
China ,
37%
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
กอสราง 74.6%ทอเหล็กขนาดใหญ, งานโครงสรางวิศวกรรม เชน แท็งค
ฯลฯ
ตอเรือและซอมเรือ 16.9% งานซอมแซมและตอเรือ
เครื่องจกัรกลและอุตสาหกรรม 8.5% Boiler สําหรับใชในภาคอุตสาหกรรม ถังความดันตางๆ
รวม 100%
สัดสวนการใชงานเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HRP) ในป 2008
Source : Survey, ISIT Analysis
HRP Import Breakdown 2008
Australia, 7%
Other, 9%
Germany,
10%
UAE,
13%
Malaysia,
14%
Vietnam,
23%
Singapore,
23%
HRP Export Breakdown 2008
28
1,797
1,384
1,107
1,3531,1531,0481,061
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
Source : SEAISI, WTA
CRC Consumption (unit : thousand tonnes)
•ผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นมสีัดสวนการตลาดราว 40% ของการบริโภค และอีกราว 60% เปนการนําเขา
•ผลิตภัณฑที่ผลิตไดสวนใหญจะเปนเกรดที่ใชสําหรับงานขึ้นรูปทั่วไป สัดสวนของเกรดที่ผลิตได
- SPCC : 55%
- SPCD : 2%
- SPCE/SPCEN : 1.5%
- SPFC : 2.5%
- CRC for Coating : 39%
Thailand, 2%
Malaysia, 3%
Other, 9%
S.Korea,
16%
China,
14% Taiwan,
12%
Japan,
44%
CRC Import Breakdown 2008
29
สัดสวนการใชงานเหล็กแผนรีดเย็นในป 2008
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
การผลิตทอ 26.9% ทอขนาดเลก็สําหรับงานทั่วไปและงานเฟอรนิเจอร
ยานยนต 27.2% ชิ้นสวนตัวถังภายในของยานยนต
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 6.1 % ชิ้นสวนภายในเครื่องใชไฟฟา
เฟอรนิเจอร 1.3% งานเฟอรนิเจอรตางๆ
Drum 0.8% ถังเก็บน้ํามันปาลม และสารเคมี
อื่นๆ 5.0%
กระบวนการผลิตเหล็กแผนเคลือบ 32.7% ผลิตเหล็กชุบสังกะสแีละเหล็กแผนเคลือบดีบุก
รวม 100%
Source : Survey, ISIT Analysis
• ตลาดการใชเหล็กแผนรีดเย็นตองยังตองพึ่งพาการนําเขาในปริมาณที่สูง
• เหล็กแผนรีดเย็นสําหรับการผลิตเหล็กชุบสังกะสีและเหล็กแผนเคลือบดีบุก จําเปนตองมีการนําเขา
จํานวนมากเนื่องจากขอจํากัดในดานการผลิต
30
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
กอสราง 76.9% เหล็กรปูพรรณขึ้นรูปเย็นสําหรับงานโครงสรางและเหล็กแผนสําหรบังานหลังคา
ยานยนต 16.7% ชิ้นสวนตัวถังภายในและภายนอกยานยนต
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส6.4% ชิ้นสวนตัวถังภายในและภายนอกยานยนตและเครื่องใชไฟฟา
รวม 100%
สัดสวนการใชเหล็กแผนชุบสังกะสีแบบจุมรอน (HDG) ป 2008
Source : Survey, ISIT Analysis
642687
554505
642588
534
0
300
600
900
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production Import Export Consumption
Source : SEAISI,
HDG consumption (unit : thousand tonnes)*
*จําแนกเปนเหล็กแผนเคลือบสังกะสี และเหลก็แผนเคลือบสังกะสี-อะลูมิเนียม
• แนวโนมการนําเขาเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
เติบโตขึ้น และสวนใหญเปนการนําเขาเหล็ก
สําหรบอุตสาหรรมยานยนต
• เหล็กแผนเคลือบสังกะสี-อะลูมิเนียม การ
ใชงานสวนใหญใชสําหรับงานโครงสรางขึน้
รูปเย็นสําหรับงานกอสราง
31
Taiwan, 14%
Malaysia,
11%
S.Korea,
10%
Japan,
8%
Philippines,
7%
China,
6% Other, 1%
Vietnam,
42%
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
กอสราง 30% Switch board โครงหลังคา กรอบประตู
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 70% ชิ้นสวนภายในและภายนอกเครื่องใชไฟฟา
รวม 100%
สัดสวนการใชเหล็กแผนชุบสังกะสีดวยไฟฟา (EG) ป 2008
• อินโดนีเซียไมมผีูผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาในประเทศ
• ความตองการใชเหล็กมาจาการบริโภคสินคานําเขาจากญี่ปุน และเกาหลีใตเปนหลัก
S.Korea,
16%
Taiwan,
14%
Other, 3%China,
11%
Japan,
55%
HDG Import Zn-Al Import EG Import
Source : Survey, ISIT Analysis
Source : WTA
China, 3% Other, 3%
Taiwan, 4%
Japan,
38%
S.Korea,
52%
32
71,939
124,784 132,08999,734 107,693
133,32327,590
33,051 23,607
25,37629,894
24,016
2003 2004 2005 2006 2007 2008
TF
TP
Tinplate/Tin-free Import (unit : ton)
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
กอสราง 65.8% เหล็กแผนสาํหรบังานหลังคา
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส34.2% ชิ้นสวนภายนอกเครื่องใชไฟฟา
รวม 100%
สัดสวนการใชเหล็กแผนเคลือบสี ป 2008
อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน
บรรจุภัณฑ 100% อาหารกระปองตางๆ เครื่องดื่ม กระปองสี
รวม 100%
สัดสวนการใชเหล็กแผนเคลือบดีบุกและโครเมียมออกไซด ป 2008
Source : Survey, ISIT Analysis
Source : Survey, ISIT Analysis
• อินโดนีเซียมีผูผลิตเหล็กแผนเคลือบดีบุกเพียงรายเดียว คือ PT Latinusa และไมมีการผลิตเหล็กแผนเคลือบ
โครเมียมออกไซด
• สัดสวนของปริมาณนําเขามากกวาปริมาณที่ผลิตไดในประเทศ นําเขาหลักจาก ญี่ปุน และเกาหลีใต
• ระดับความตองการใชเหล็กในผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบสีมีไมมากนัก อยูที่ราว 80,000 ตันตอปเทานั้น
Other, 10%
Japan, 5%
Taiwan,
6%
Vietnam,
39%
S.Korea,
41%
Color coated steel import 2008
33
สรุปสัดสวนการใชเหลก็ทรงแบนในอุตสาหกรรมตางๆ ป 2008
Source : Survey, ISIT Analysis
อุตสาหกรรมปริมาณ
(ตัน)สัดสวน
กอสราง 3,176,733 61.6%
ยานยนต 998,102 19.4%
บรรจุภัณฑ 366,224 7.1%
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 255,377 5.0%
ตอเรือและซอมเรือ 187,211 3.6%
เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม 148,854 2.8%
เฟอรนิเจอร 24,106 0.5%
อื่นๆ 89,963 1.7%
รวม 5,244,570 100%
34
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Kg/
pers
on
Bar per capita WR per capita Section per capita HR flat per capita CR flat per capita GI flat per capita
• ตลาดผลิตภัณฑเหล็กที่นาสนใจ - เหล็กแผนรีดรอน
การบริโภคเหล็กในผลติภัณฑเหล็กแผนรีดรอนมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางชัดเจน
ปริมาณการบริโภคเหล็กตอประชากร
35
• ไทยมีตลาดสงออกเหล็กแผนรีดรอนไปอินโดนีเซียที่เติบโตขึ้นมาก ดังนั้นการบริโภคเหล็ก
ที่มีแนวโนมเตบิโต นาจะเปนโอกาสที่ดีของไทยที่จะสงออกไดมากขึ้น
• เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเปนสินคาสงออกหลักของไทยในกลุมนี้
Coated steel,
1%
Seamless&We
lded pipe, 6%
CR Flat
Products, 12%
Other, 13%
Long Products,
3%
HR Plate, 6%
HR Coil, 59%
Thailand Export to Indonesia in 2008
Other, 3%Seamless&We
lded pipe, 6%
Coated steel,
2%HR Coil, 17%
Long Products,
3%
HR Plate, 0%
CR Flat
Products, 39%
Thailand Export to Indonesia in 2003
Source : Thailand Customs
36
UAE, 11%
Vietnam,
13%
Singapore,
23%
Netherlands,
7%
Malaysia,
8%
Germany,
6%
Australia,
17%
Other,
14%
India, 12%Spain, 5%
UAE, 3%
USA, 12%
Saudi Arabia,
19%
Other, 12%
Sudan, 4%
Indonesia,10%
Singapore, 3%
Vietnam,
19%
Thailand Exporting Market - HR flat products Indonesia Exporting Market - HR flat products
แตมีปจจัยหลายประการที่สงผลใหตลาดสงออกของไทยเปลี่ยนแปลงไป
ผูผลิตอินโดนีเซียมีการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนมากขึ้น ซึ่งอาจจะเพิ่ม
ศักยภาพในการสงออก และแยงตลาดสงออกของไทยไดเชนกัน
Source : Thailand Customs, WTA
37
บริษัท PT Krakatau Steel
• วางแผนที่จะตัง้โรงงานผลิตเหล็กรีดรอนแผนหนา ที่มีกําลงัการผลิตอยูที่ 1.5 ลานตัน/ป
ที่ Cilegon, Banten โดยผลิตภัณฑทีจ่ะผลิต คือ เหลก็แผนหนาสาํหรับตอเรือที่มีความหนา
ตั้งแต 60มม. ขึน้ไป และมีความกวาง 3.5ม.
• ขยายกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนรวมจาก 2 ลานตัน เปน 2.4 ลานตัน ที่โรงงานที่
Cilegon, Banten ในจังหวัด Java ซึ่งคาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในป 2009
•อยูในชวงเจรจากับบริษัท POSCO รวมลงทุนในโรงงานเหล็กแผนรีดรอนที่มีกําลงัการ
ผลิตราว 2 ลานตันตอป ที่ Cilegon, West Java โดยแผนกอสรางโรงงานคาดวาจะเริ่มไดใน
ป 2010
Source : SBB
การลงทุนใหมในกลุมเหล็กแผนรีดรอน
38
Indonesia Importing Market - HR flat
products 2003 Indonesia Importing Market - HR flat
products 2008
S.Africa, 8%
Japan,
26%
India,
12%
Other,
17%
Taiwan,
12%
Switzerland,
9%S.Korea, 8%
Russia, 7%
Thailand, 5%
Ukraine, 4%Other, 9%
Singapore,
7%
Taiwan,
9%
S.Korea, 10%
Malaysia,
9%
Japan,
28%
India, 4%
China,
15%
นอกจากนี้ จนีเขามามีบทบาทในตลาดนาํเขาเหลก็แผนรีดรอนของอินโดนีเซียเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งเปนอีกหนทางที่ไทยจะสญูเสยีสวนแบงตลาดไปได
Source : WTA
39
• ความตองการใชเหล็กในประเทศ โดยเฉพาะความตองการสินคาที่ใชในดานงานกอสรางตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
• ศักยภาพดานการสงออกของผูผลิตเหล็กรีดรอนอินโดนีเซียที่เพิ่มมากขึ้น ที่อาจจะคูแขงขันสําคัญ
ในการแยงตลาดสงออกของไทยได
• การแทรกแซงของสินคาราคาถูกจากจีนที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหสินคาของไทยมีบทบาทลดลง
• มาตรการการตอบโตการทุมตลาดตอสินคาไทย ที่ทําใหไทยสูญเสียโอกาสในดานการสงออกไป
ปจจัยที่จะเปลีย่นแปลงตลาดการสงออกเหล็กแผนรีดรอนของไทย
- 7208.10: HRC Checked plate
- 7208.25: HRC P&O t ≥ 4.75 มม.
- 7208.26: HRC P&O 3 ≤t < 4.75 มม.
- 7208.27: HRC P&O t < 3 มม.
- 7208.36: HRC t >10 มม.
- 7208.37: HRC 4.75 ≤t ≤ 10 มม.
- 7208.38: HRC 3 ≤t < 4.75 มม.
- 7208.39: HRC t < 3 มม.
- 7208.90: HRC Others
สินคาเหล็กแผนรีดรอนที่มีผลบงัคับใช
40
Content
• ภาพรวมและโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กในปจจุบัน
• ตลาดผลิตภัณฑเหล็ก
• แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต
41
คาดการณความตองการใชเหล็กของอินโดนีเซียในป 2009-2025
9.1 9.7 10.3 10.911.6 11.8 12.1 12.3 12.6 12.9 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4
13.714.4
8.88.0
8.69.3
10.211.0
12.013.0
14.215.4
16.718.2
19.8
21.5
23.4
25.4
27.6
30.0
15.115.8
16.617.5
18.319.3
20.221.2
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E
Scenario1 Scenario2 Scenario3
Milli
on to
ns
Scenario 1: Low-Growth (Pessimistic)
Scenario 2: Average-Growth (Base line)
Scenario 3: High-Growth (Optimistic)
การบริโภคเหล็กของอินโดนีเซียโดยรวมจะแสดงการหดตัวในป 2009 แตหลังจากนั้นการบริโภคเหล็กจะฟน
ตัวและมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
42
ที่มา: Assumption by Kinerja Industri Baja Nasional (National Steel Industry Projection)
Case 09/08 10/09 15/10 20/15 25/20
Pessimistic -10.0% 8.0% 6.1% 2.2% 2.3%
Base line -10.0% 8.0% 8.7% 5.0% 5.0%
Optimistic -10.0% 8.0% 8.7% 8.7% 8.7%
Year Pessimistic Base line Optimistic
2008 8.85 8.85 8.85
2009E 7.96 7.96 7.96
2010E 8.60 8.60 8.60
2015E 11.55 13.03 13.03
2020E 12.86 16.63 19.78
2025E 14.38 21.23 30.01
ที่มา: Survey & ISIT Analysis
คาดการณความตองการใชเหล็กของอินโดนีเซียในป 2009-2025
คาดการณการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซีย
การบริโภคเหล็กอาจจะเพิ่มขึ้น
สูงสุดไปอยูที่ 30 ลานตันไดในป
2025 และคิดเปนปริมาณการ
บริโภคเหล็กตอประชากรราว 131
กก./คน/ป
43
การลงทุนเกิดใหมในอุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซีย
วัตถุดิบ
• โรงผลิต DRI กําลังการผลิต 315,000 ตัน/ป ที่ Kalimantan โดยเปนการรวมทุนระหวาง PT Krakatau Steel และ
PT Aneka Tambang (Antam)
• PT Krakatau ลงทุนในเตาถลุงขนาดเล็กกําลังการผลิตขนาด 500,000 ตัน/ป และมีการเพิ่มกําลังการผลิตเหล็ก
พรุนในเตาเทคโนโลยีแบบ HYL เปน 250.000 ตัน/ป
เหล็กทรงแบน
• PT Krakatau Steel ขยายกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนจาก 2 ลานตัน/ป เปน 2.4 ลานตัน/ป
• PT Krakatau วางแผนตั้งโรงงานเหลก็แผนรีดรอนแผนหนาสําหรับผลิตเหล็กแผนตอเรือ ที่มีกําลังการผลิต 1.5
ลานตัน/ป
• PT Krakatau Steel กําลังเจรจากับบริษัท POSCO เพื่อตั้งโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนกําลังการผลิต 2 ลาน
ตัน/ป
เหล็กทรงยาว
• PT Master Steel Mfg ตั้งโรงงานผลติเหล็กเสนที่มีกําลังการผลิต 500,000 ตัน/ป และโรงงานเหล็กลวดกําลังการ
ผลิต 350,000 ตัน/ป
• Bukit Jaya Group ลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กฉากที่มีกําลังการผลิตราว 100,000 ตัน/ป
44
สรุป
• ความตองการใชเหล็กของอินโดนีเซียในอนาคตจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
• เศรษฐกิจที่ฟนตัวและนโยบายการพัฒนาเขตชนบทเปนเขตเมืองจะเปน
ตัวกระตุนความตองการใชเหล็ก โดยเฉพาะในภาคการกอสราง
•ปริมาณการบริโภคเหลก็ตอประชากรที่ต่ํา จะเปนโอกาสที่ทําใหตลาดสินคา
เหล็กสามารถขยายตัวไดอีกมาก
• ผูผลิตในประเทศจะไดผลประโยชนจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับความตองการใชเหล็กของประเทศที่เพิ่มขึ้นไดในระยะยาว
45
การนําเสนอชุดนี้จดัทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ แตทางสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย
มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด สถาบันฯ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองระมัดระวัง
ในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น สถาบันฯ จะไมได
รับผิดชอบตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในการนําเสนอชุดนี้จงึไมถือวา
เปนการใหคําแนะนําหรือความคิดเห็นในการตัดสินใจทางธรุกิจอยางใดอยางหนึ่ง
Disclaimer
Recommended