อุตสาหกรรมเหล ็กและเหล ็กกล า ...Gunawan Dianjaya Steel Jayapari Steel เหล กร ดเย นชน ดม วน/แผ

0

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาอินโดนีเซีย

โดย

สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

9 กันยายน 2009

1

Indonesia iron and steel industry

2

Content

• ภาพรวมและโครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กในปจจุบัน

• ตลาดผลิตภัณฑเหล็ก

• แนวโนมอุตสาหกรรมเหล็กในอนาคต

3

3,314 3,250

4,858 5,029 4,859 4,689

5,718

7,235

6,245

7,245

8,823

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Indonesia apparent steel consumption (unit : thousand tonnes)

Source : SEAISI

CAGR

1998-2008

10%

อุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซียมีการขยายตัวในชวงที่ผานมา และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง

10% ตอป

PH8%SG

8%

VN18%

TH29%

MY18%

ID19%

สัดสวนการบริโภคป 2008

สัดสวนการบริโภคป 2004

ID15%

MY19%TH

36%

VN14%

SG8%

PH8%

4

โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กของอินโดนีเซีย

Source : SEAISI Statistical Yearbook

ผลติภัณฑเหลก็ เหลก็ถลงุ (DRI) 1 1,800 Krakatau Steelผลติภัณฑเหลก็กึง่สําเร็จรูป เหลก็แทงเลก็/เหลก็แทงใหญ Ispat Indo

(Billet/Bloom) PT Krakatau SteelJakarta Cakra TunggalPangeran Karang MurniGunung Garuda

เหลก็แทงแบน (Slab) 1 2,400 Krakatau Steelผลติภัณฑเหลก็สําเร็จรูป - เหลก็ทรงยาว เหลก็เสน (Bar) The Master Steel Mfg Co.

Jakarta Cakra TunggalInter Word Steel Mill IndonesiaIspat IndoHanil Jaya Metal Works

เหลก็โครงสรางรูปพรรณขนาดกลาง/ใหญ Gunung Garuda(Medium/Large Section) Krakatau Wajatama

Alim Ampuh Jaya SteelCigading H-BeamBukit Baja Buana

เหลก็ลวด (Wire rod) Ispat IndoKrakatau SteelThe Master Steel Mfg Co.Gunung Gahapi SaktiHanil Jaya Metal Works

รายชื่อผูผลติรายใหญ

17

26 3,696

5,095

กําลงัการผลติรวม (พนัตัน)

จํานวนผูประกอบการ

ผลติภัณฑกลุม

1,33122

1,85010

5

โครงสรางอุตสาหกรรมเหล็กของอินโดนีเซีย (ตอ)

Source : SEAISI Statistical Yearbook

- เหลก็ทรงแบน เหลก็รีดรอนชนิดมวน/แผนหนา Krakatau Steel(Hot rolled coil/plate) Gunung Raja Paski

Gunawan Dianjaya SteelJayapari Steel

เหลก็รีดเย็นชนิดมวน/แผนบาง PT Krakatau Steel(Cold rolled coil/sheet) Essar Dhananjaya

Industri Baja GarudaLittle Giant SteelIntan Nasional

เหลก็แผนเคลอืบสงักะสี Fumira(Galvanised sheet) Bisma Narendra

Tumbakmas Inti MuliaEssar DhananjayaBHP Steel Indonesia

เหลก็แผนเคลอืบดีบุก/โครเมียม 1 130 Latinusa(Tinplate/Tin-free)

1,51618

3,5404

1,6105

กลุม ผลติภัณฑ จํานวนผูประกอบการ

กําลงัการผลติรวม (พนัตัน)

รายชื่อผูผลติรายใหญ

6

1,498

1,706

1,4671,496

1,716

1,266

1,530

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Import Export Consumption

Source : SEAISI

DRI Consumption (unit : thousand tonnes) Capacity Utilization

(unit : thousand tonnes, %)

1,209

2,300

Production CapacityProduction Capacity

1,209

2,300

53%

• อินโดนีเซียมีการผลติเหล็กในขั้นตน และมีเทคโนโลยีการผลิตเหล็กพรุน

• อัตราการใชกําลังการผลิตในปจจุบันยังต่ําอยู

7

China, 2%

Other, 6%S.Korea, 2%

Malaysia,

27%India,

64%

Venezuela ,

6%

Qatar , 7%

Other, 4%

Bahrain ,

21%

Malaysia ,

41%

Trinidad &

Tobago , 22%

Pig Iron Import Breakdown

232280

12599

223199

115 128

294 287

397

317

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pig Iron DRI/HBI

unit : 1,000 tonnes

Pig Iron & DRI/HBI Import (unit : thousand tonnes)

DRI/HBI Import Breakdown

Source : SEAISI, WTA

มีการนําเขาวัตถุดิบในการผลติเหล็กทดแทนใน

ปริมาณสูง

8

S.Africa, 5%

New Zealand

, 6%

Philippines ,

7%

Saudi Arabia

, 6%

UK, 5%

UAE, 5%

Other,

18%

Singapore ,

9%

USA,

18%

Australia ,

22%

Scrap supply (unit : thousand tonnes)


Scrap Import Breakdown

อยางไรก็ตาม เศษเหลก็ยังเปนวัตถุดบิที่สําคัญอีกหนึ่งประเภทในการผลิตเหล็ก

412822 752

1,8812,327

1,8351,292

1,318966

1,400

1,202

1,002

1,8991,260

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Import

Domestic

supply

CAGR 02-08

6%

21%

11%

1,730

3,3283,083 3,095

2,151

1,789

3,190

9

1,280

2400


1,280

2,400

53%

การผลติเหล็กกึ่งสําเรจ็รูปเปนการผลิตเพื่อใชในประเทศสวนใหญ และยังมีอัตราการใชกําลัง

การผลติอยูในเกณฑต่าํ

Source : SEAISI

Crude Steel Production (unit : thousand tonnes)

Billet Capacity Utilization

Slab Capacity Utilization

1,268 1,042

2,469 2,409 2,496 2,676 2,635

1,1941,000

1,213 1,267 1,2631,341 1,280

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Slab Production

Billet Production

CAGR

2002-2008

1%

13%

2.635

5.892


2,635

5,892

45%

10

702 786 758 717 702

1,278

2003 2004 2005 2006 2007 2008

728918 985

1,202 1,1821,316

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Billet Import (unit : thousand tonnes)

Source: SEAISI, WTA

Slab Import (unit : thousand tonnes)

Billet import breakdown MT %

China 242,710 19%

Malaysia 199,646 16%

India 195,377 15%

S.Africa 154,651 12%

Singapore 133,201 10%

Turkey 77,559 6%

Slab import breakdown MT %

Ukraine 547,630 42%

China 331,488 25%

Russia 281,203 21%

Australia 43,478 3%

Brazil 33,670 3%

100 % = 1,278,745 tonnes

100 % = 1,316,060 tonnes

มีการพึ่งพาการนําเขาเหล็กกึ่งสําเร็จรูปในปริมาณสูงเชนกัน

11

ตอเรือและซอมเรือ

ยานยนต

เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร

บรรจุภัณฑ

ฟาสเทนเนอร

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

อื่นๆ

กอสราง, 67%

สัดสวนการบริโภคจําแนกตามอุตสาหกรรม

Source : ISIT analysis

ตลาดกอสรางมีสัดสวนการบริโภคเหล็กมากเปนอันดับหนึ่งของอินโดนีเซีย

งานกอสราง 66.6%

ตอเรือและซอมเรือ 2.1%

ยานยนต 14.8%

เครื่องใชไฟฟา&อิเล็กทรอนกิส 2.9%

เครื่องจักรกล & อุตสาหกรรม 4.7%

เฟอรนิเจอร 0.6%

บรรจุภัณฑ 4.1%

ฟาสเทนเนอร 0.7%

อื่นๆ 3.4%

12

GDP in construction - current

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Val

ue -

billi

on ID

R

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

grow

th

Construction Growth

Gross construction output

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valu

e - I

DR

bn

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Work Completed %Growth of work completed

unit : billion IDR

Value Share Value Share Value Share

Residential 7,496 11% 9,305 13% 9,175 11%

Non Residential 20,701 31% 22,070 31% 25,438 31%

Road and Bridge Works 18,845 28% 19,897 28% 19,262 24%

Irrigation and Drainage 3,845 6% 4,553 6% 4,016 5%

Construction &Improvement 1,689 3% 1,599 2% 5,338 7%

Other facilities 10,460 16% 9,375 13% 9,253 11%

Other 4,283 6% 5,145 7% 9,195 11%

Total 67,318 71,943 81,675

200720062005Type of Construction

Source: CEIC, National Bureau of Statistics

ภาคการกอสราง

13

อุตสาหกรรมยานยนต

Motor vehicle production

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

unit

Passenger Car Commercial Car

Motor vehicle sales

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

unit

Passenger Car Commercial Car

Motor vehicle sales share

Daihatsu13%

Toyota35%

Honda9%

Mitzubishi14%

Suzuki12%

Other17%

Motorcycle sales

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

unit

Source: CEIC, Association of Indonesian Automotive Industries

14

Content




15

สัดสวนการบริโภคผลิตภัณฑเหล็กสําเร็จรูป

Pipes&Tubes,

12%

Tinplates, 3%

Other Coated,

4%

Galvanized, 6%

CR sheet,

13%

HR sheet,

16%

Wire rod,

10%

Section,

8%

Bar, 20%

Plate,

8%

Source: SEAISI

33% 38% 40% 44% 38%

67% 62% 60% 56% 62%

2004 2005 2006 2007 2008

Long Flat

สัดสวนการบริโภคทรงยาว/ทรงแบน

อินโดนีเซียมีการบริโภคเหล็กทรงแบนและเหล็กทรงยาวในสัดสวนราว 60% ตอ 40%

16

1,000 1,101 1,3061,882

1,590 1,642 1,793

508 499530

612866 896

862

250 256370

531 464583

669

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Section

Wire Rod

Bar

CAGR ’02-08 %

18%

9%

10%

1,758 1,856

2,206

3,025 2,9203,121

11%3,325

Source : SEAISI

ผลิตภัณฑเหล็กทรงยาว

Long Products Consumption (unit : thousand tonnes)

การบริโภคเหล็กทรงยาวเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและขยายตวัสูงเฉลีย่ 11% ตอป โดย

เหล็กเสนเปนผลิตภัณฑที่มีตลาดขนาดใหญที่สุด

17

เครื่องจักรกล

, 10%

ยานยนต, 13%

กอสราง, 78%

India , 5%

Taiwan ,

3%

Singapore ,

4%

Other, 11%

S.Korea,

8%China ,

37%

Japan ,

32%

• ผูผลิตเหล็กเสนในประเทศจะผลิตเฉพาะเหล็กที่ใชในการกอสรางเทานั้น

• การนําเขาบางสวนจะเปนผลิตภณัฑเหล็กเพลาที่ใชสําหรบัการผลิตงานชิ้นสวนเครื่องจักรหรือยานยนต

1,7931,6421,590

1,882

1,3061,101

1,000

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Bar Consumption (unit : thousand tonnes)

Bar Import Breakdown 2008

Bar demand Breakdown 2008

18

669583

464531

370

256250

0

200

400

600

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Source : SEAISI. WTA

Section Consumption (unit : thousand tonnes) Section Import Breakdown 2008

Vietnam, 2%

Singapore,

18%

Other, 9%

China,

70%

• มีผูผลติเพียง 1 รายที่ผลิตเหล็กโครงสรางขนาดใหญ คือ Gunung Garuda ผลิตภัณฑที่ผลิต

ไดมีขนาด < 450 มม. และมีระดับการผลิตประมาณปละ 0.25 – 0.3 ลานตัน

• สวนผูผลิตรายอื่นผลติเหล็กโครงสรางขนาดกลางและขนาดเล็ก

19

• ผูผลิตในประเทศสามารถผลิตเหล็ดลวดที่ใชในงานกอสรางไดเปนสวนใหญ

• อินโดนีเซียสามารถสงออกไดในปริมาณสูงเมือ่เทียบกับผลิตภัณฑเหล็กทรงยาวอื่นๆ โดยมีผูผลิต

Ispat Indo เปนผูสงออกหลัก

862896866

612530499508

0

200

400

600

800

1,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Wire Rod Consumption (unit : thousand tonnes) Wire Rod Export Breakdown 2008

Malaysia , 3%

Singapore ,3%

Pakistan , 3%

Taiwan , 5%

Bangladesh ,

5%

Other, 8%

Philippines ,

10%Sri Lanka ,

10%Australia ,

12%

India ,

13%

Iran ,

28%

20

สัดสวนของการใชงานเหล็กลวด

การผลิตในประเทศ (ผลิต - สงออก) การนําเขา

PC wire &

strand, 6%

Wire rope, 1%

Spring bed,

4%

Spoke, 1%

Bead wire &

Tyre cord, 2%

Welding

Electrode, 7%

General

Construction,

80%

Source : Survey, ISIT Analysis

PC wire &

strand, 4%

Wire rope, 1%

Spring bed,

4%

Spoke, 46%

Bead wire &

Tyre cord, 6%

CHQ, 27%

General

Construction,

12%

• การผลิตในประเทศมีสัดสวนการใชในภาคกอสรางมากถึง 80%

• เหล็กลวดที่มีการนําเขาสวนใหญเปนกลุมที่นําไปใชทําสวนประกอบลอรถจักรยานยนต (Spoke) และเปนเกรด

Cold Heading Quality ที่นําไปใชในงานทุบขึ้นรูปเพื่อผลิตสลักภัณฑ (Fasteners)

21

Welding

Electrode, 7%

High Carbon,

13%

Low &

Medium

Carbon, 81%

การผลิตในประเทศ (ผลิต - สงออก) การนําเขา

CHQ, 27%

High Carbon,

14%

Low &

Medium

Carbon, 58%

CHQ, 7%Welding

Electrode, 5%

High Carbon,

13% Low &

Medium

Carbon, 75%

ความตองการใช


• เหล็กลวดคารบอนต่ําและปานกลางมีลักษณะการใชงานอยูในกลุมกอสรางเปนหลัก ความตองการใชเหล็กมา

จากผูผลิตในประเทศราว 80%

• สําหรับเหล็กลวดคารบอนต่ําและปานกลางที่ใชในงานชิ้นสวนเครื่องจักรและยานยนต สวนใหญเปนการนําเขา

หลักจากญี่ปุน ไตหวัน และจีน

• เหล็กลวดคารบอนสูง ผูผลิตในประเทศสามารถผลิตปอนใหกับตลาดไดประมาณ 72% และนําเขาราว 28%

สัดสวนเหล็กลวดประเภทตางๆ

22

สรุปสัดสวนการใชเหลก็ทรงยาวในอุตสาหกรรมตางๆ ป 2008


อุตสาหกรรม สัดสวน ตัวอยางการใชงาน

งานกอสราง 76%งานกอสรางคอนกรีต, งานโครงสรางตางๆ, ตะแกรง,

ตาขาย, ตะปู, ลวดเชื่อม

ยานยนต 9%ชิ้นสวนยานยนต ลวดเหล็กสําหรับเสริมความแข็งแรง

ของยาง

เครื่องจกัรกล 8% ชิ้นสวนเครื่องจกัรกล, เพลา

ฟาสเทนเนอร 2%น็อต, สกรู สําหรับทั้งงานกอสราง เครื่องจกัร ยาน

ยนต เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ

เฟอรนิเจอร 1% สปริงสําหรับเฟอรนิเจอร เตียง

อื่นๆ 6% ลวดเหล็กตางๆ

23

363 571 523 654 506 373 843

1,899 1,5622,178 2,223

1,6662,710

2,693

1,061 1,048

1,1531,353

1,107

1,384

1,797

503 536

581436

553

191 161

207 202

187

196

244

130 277

218 224

231

295

325

471

572

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Other Coated

Tinplate

Galvanize

CRC

HRC

Plate

CAGR ’02-08 %

4%

2%

9%

4,146 4,155

4,8605,092

4,167

5,53017%

6%

15%

8%

6,211

ผลิตภัณฑเหล็กทรงแบน

Flat Products Consumption (unit : thousand tonnes)

Source : SEAISI

การบริโภคเหล็กทรงแบนเติบโตเฉลี่ยราว 8% ตอป กลุมเหลก็แผนรีดรอนมีสัดสวนการ

บริโภคมากที่สุดในกลุมนี้

24

2,6932,710

1,666

2,2232,178

1,5621,899

0300600900

1,2001,5001,8002,1002,4002,7003,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production Import Export ConsumptionSource : SEAISI

HRC Consumption (unit : thousand tonnes)สัดสวนของเกรดที่ผลิตได

- SPHC : 17.5%

- SG295 : 10%

- SS400 : 5.8%

- API5LD – APIX70 : 4.4%

- SPHT : 2.2%

- SAPH : 0.01%

- HRC for CRC 60%

• นโยบายในการเพิม่ปริมาณการใชเหล็กแผนรีดรอนของรัฐบาลอินโดนีเซียมีบทบาทสําคัญในชวงเวลาที่

ผานมาตอการบริโภคของประเทศ

• PT Krakatau Steel เปนผูผลิตรายใหญในกลุมเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเปนผูผลิตรายเดียวที

สามารถผลิตเหล็กแผนรีดรอนสําหรับผลิตเหล็กแผนรีดเย็นได

• ผลิตภัณฑที่ผลิตไดในประเทศสวนใหญจะนําไปใชกับงานทั่วไป

25

India, 7%

S.Korea, 3%

Philippines,

3%

Singapore, 4%

Malaysia, 6%

Other,

10%

Thailand,

8%

Japan,

29%

Taiwan,

15%

China,

16%


กอสราง 46%

ทอเหล็กและเหล็กโครงสรางรูปพรรณสําหรับงาน

โครงสราง ทอสงน้ํา ฯลฯ, งานกอสรางทางวิศวกรรม

ตางๆ

ยานยนต 15% โครงสรางภายในและชิ้นสวนตางๆ ของยานยนต

เครื่องจกัรกล & อุตสาหกรรม 4% เหล็กกลาคารบอนสําหรับงานชิ้นสวนเครื่องจกัรตางๆ

ตอเรือและซอมเรือ 3% เหล็กคารบอนและเหล็กกลาเจือ

ถังแกส 2% ถังแกส 3 กโิลกรัม

กระบวนรีดเย็น 30% ผลิตเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวน

รวม 100%

สัดสวนการใชงานเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน (HRC) ในป 2008

Source : Survey, ISIT Analysis, WTA

HRC Import Breakdown 2008 HRC Export Breakdown 2008

Australia,

7%

Japan, 6%

Vietnam , 3%

Thailand , 3%

Saudi Arabia

, 5%

Malaysia , 6%

Germany , 3%

Other, 5%

Belgium,

9%

Netherlands,

12%

India,

19%

Singapore,

22%

26

843

373

506

654

523571

363

0

200

400

600

800

1,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


HRP Consumption (unit : thousand tonnes)

Source : SEAISI

• ผูผลิตเหล็กแผนรีดรอนแผนหนาที่สําคัญ ไดแก PT Gunung Raja Paksi, PT Gunawan Dianjaya Steel

และ Jayapari Steel

• การผลิตในประเทศอยูในระดับสูงมากราว 800,000 ตัน แตการสงออกก็มีปริมาณสูงเชนกันอยูที่ราว

500,000 ตัน ในป 2008

27

Germany , 3%

Korea, South

, 4%

Other, 10%

Singapore ,

11%

Taiwan ,

15%

Japan ,

20%

China ,

37%


กอสราง 74.6%ทอเหล็กขนาดใหญ, งานโครงสรางวิศวกรรม เชน แท็งค

ฯลฯ

ตอเรือและซอมเรือ 16.9% งานซอมแซมและตอเรือ

เครื่องจกัรกลและอุตสาหกรรม 8.5% Boiler สําหรับใชในภาคอุตสาหกรรม ถังความดันตางๆ

รวม 100%

สัดสวนการใชงานเหล็กแผนรีดรอนแผนหนา (HRP) ในป 2008


HRP Import Breakdown 2008

Australia, 7%

Other, 9%

Germany,

10%

UAE,

13%

Malaysia,

14%

Vietnam,

23%

Singapore,

23%

HRP Export Breakdown 2008

28

1,797

1,384

1,107

1,3531,1531,0481,061

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



CRC Consumption (unit : thousand tonnes)

•ผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นมสีัดสวนการตลาดราว 40% ของการบริโภค และอีกราว 60% เปนการนําเขา

•ผลิตภัณฑที่ผลิตไดสวนใหญจะเปนเกรดที่ใชสําหรับงานขึ้นรูปทั่วไป สัดสวนของเกรดที่ผลิตได

- SPCC : 55%

- SPCD : 2%

- SPCE/SPCEN : 1.5%

- SPFC : 2.5%

- CRC for Coating : 39%

Thailand, 2%

Malaysia, 3%

Other, 9%

S.Korea,

16%

China,

14% Taiwan,

12%

Japan,

44%

CRC Import Breakdown 2008

29

สัดสวนการใชงานเหล็กแผนรีดเย็นในป 2008


การผลิตทอ 26.9% ทอขนาดเลก็สําหรับงานทั่วไปและงานเฟอรนิเจอร

ยานยนต 27.2% ชิ้นสวนตัวถังภายในของยานยนต

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 6.1 % ชิ้นสวนภายในเครื่องใชไฟฟา

เฟอรนิเจอร 1.3% งานเฟอรนิเจอรตางๆ

Drum 0.8% ถังเก็บน้ํามันปาลม และสารเคมี

อื่นๆ 5.0%

กระบวนการผลิตเหล็กแผนเคลือบ 32.7% ผลิตเหล็กชุบสังกะสแีละเหล็กแผนเคลือบดีบุก

รวม 100%


• ตลาดการใชเหล็กแผนรีดเย็นตองยังตองพึ่งพาการนําเขาในปริมาณที่สูง

• เหล็กแผนรีดเย็นสําหรับการผลิตเหล็กชุบสังกะสีและเหล็กแผนเคลือบดีบุก จําเปนตองมีการนําเขา

จํานวนมากเนื่องจากขอจํากัดในดานการผลิต

30


กอสราง 76.9% เหล็กรปูพรรณขึ้นรูปเย็นสําหรับงานโครงสรางและเหล็กแผนสําหรบังานหลังคา

ยานยนต 16.7% ชิ้นสวนตัวถังภายในและภายนอกยานยนต

เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส6.4% ชิ้นสวนตัวถังภายในและภายนอกยานยนตและเครื่องใชไฟฟา

รวม 100%

สัดสวนการใชเหล็กแผนชุบสังกะสีแบบจุมรอน (HDG) ป 2008


642687

554505

642588

534

0

300

600

900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Source : SEAISI,

HDG consumption (unit : thousand tonnes)*

*จําแนกเปนเหล็กแผนเคลือบสังกะสี และเหลก็แผนเคลือบสังกะสี-อะลูมิเนียม

• แนวโนมการนําเขาเหล็กแผนเคลือบสังกะสี

เติบโตขึ้น และสวนใหญเปนการนําเขาเหล็ก

สําหรบอุตสาหรรมยานยนต

• เหล็กแผนเคลือบสังกะสี-อะลูมิเนียม การ

ใชงานสวนใหญใชสําหรับงานโครงสรางขึน้

รูปเย็นสําหรับงานกอสราง

31

Taiwan, 14%

Malaysia,

11%

S.Korea,

10%

Japan,

8%

Philippines,

7%

China,

6% Other, 1%

Vietnam,

42%


กอสราง 30% Switch board โครงหลังคา กรอบประตู

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 70% ชิ้นสวนภายในและภายนอกเครื่องใชไฟฟา

รวม 100%

สัดสวนการใชเหล็กแผนชุบสังกะสีดวยไฟฟา (EG) ป 2008

• อินโดนีเซียไมมผีูผลิตเหล็กแผนเคลือบสังกะสีดวยไฟฟาในประเทศ

• ความตองการใชเหล็กมาจาการบริโภคสินคานําเขาจากญี่ปุน และเกาหลีใตเปนหลัก

S.Korea,

16%

Taiwan,

14%

Other, 3%China,

11%

Japan,

55%

HDG Import Zn-Al Import EG Import


Source : WTA

China, 3% Other, 3%

Taiwan, 4%

Japan,

38%

S.Korea,

52%

32

71,939

124,784 132,08999,734 107,693

133,32327,590

33,051 23,607

25,37629,894

24,016

2003 2004 2005 2006 2007 2008

TF

TP

Tinplate/Tin-free Import (unit : ton)


กอสราง 65.8% เหล็กแผนสาํหรบังานหลังคา

เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส34.2% ชิ้นสวนภายนอกเครื่องใชไฟฟา

รวม 100%

สัดสวนการใชเหล็กแผนเคลือบสี ป 2008


บรรจุภัณฑ 100% อาหารกระปองตางๆ เครื่องดื่ม กระปองสี

รวม 100%

สัดสวนการใชเหล็กแผนเคลือบดีบุกและโครเมียมออกไซด ป 2008



• อินโดนีเซียมีผูผลิตเหล็กแผนเคลือบดีบุกเพียงรายเดียว คือ PT Latinusa และไมมีการผลิตเหล็กแผนเคลือบ

โครเมียมออกไซด

• สัดสวนของปริมาณนําเขามากกวาปริมาณที่ผลิตไดในประเทศ นําเขาหลักจาก ญี่ปุน และเกาหลีใต

• ระดับความตองการใชเหล็กในผลิตภัณฑเหล็กแผนเคลือบสีมีไมมากนัก อยูที่ราว 80,000 ตันตอปเทานั้น

Other, 10%

Japan, 5%

Taiwan,

6%

Vietnam,

39%

S.Korea,

41%

Color coated steel import 2008

33

สรุปสัดสวนการใชเหลก็ทรงแบนในอุตสาหกรรมตางๆ ป 2008


อุตสาหกรรมปริมาณ

(ตัน)สัดสวน

กอสราง 3,176,733 61.6%

ยานยนต 998,102 19.4%

บรรจุภัณฑ 366,224 7.1%

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 255,377 5.0%

ตอเรือและซอมเรือ 187,211 3.6%

เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม 148,854 2.8%

เฟอรนิเจอร 24,106 0.5%

อื่นๆ 89,963 1.7%

รวม 5,244,570 100%

34

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kg/

pers

on

Bar per capita WR per capita Section per capita HR flat per capita CR flat per capita GI flat per capita

• ตลาดผลิตภัณฑเหล็กที่นาสนใจ - เหล็กแผนรีดรอน

การบริโภคเหล็กในผลติภัณฑเหล็กแผนรีดรอนมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางชัดเจน

ปริมาณการบริโภคเหล็กตอประชากร

35

• ไทยมีตลาดสงออกเหล็กแผนรีดรอนไปอินโดนีเซียที่เติบโตขึ้นมาก ดังนั้นการบริโภคเหล็ก

ที่มีแนวโนมเตบิโต นาจะเปนโอกาสที่ดีของไทยที่จะสงออกไดมากขึ้น

• เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวนเปนสินคาสงออกหลักของไทยในกลุมนี้

Coated steel,

1%

Seamless&We

lded pipe, 6%

CR Flat

Products, 12%

Other, 13%

Long Products,

3%

HR Plate, 6%

HR Coil, 59%

Thailand Export to Indonesia in 2008

Other, 3%Seamless&We

lded pipe, 6%

Coated steel,

2%HR Coil, 17%

Long Products,

3%

HR Plate, 0%

CR Flat

Products, 39%

Thailand Export to Indonesia in 2003

Source : Thailand Customs

36

UAE, 11%

Vietnam,

13%

Singapore,

23%

Netherlands,

7%

Malaysia,

8%

Germany,

6%

Australia,

17%

Other,

14%

India, 12%Spain, 5%

UAE, 3%

USA, 12%

Saudi Arabia,

19%

Other, 12%

Sudan, 4%

Indonesia,10%

Singapore, 3%

Vietnam,

19%

Thailand Exporting Market - HR flat products Indonesia Exporting Market - HR flat products

แตมีปจจัยหลายประการที่สงผลใหตลาดสงออกของไทยเปลี่ยนแปลงไป

ผูผลิตอินโดนีเซียมีการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนมากขึ้น ซึ่งอาจจะเพิ่ม

ศักยภาพในการสงออก และแยงตลาดสงออกของไทยไดเชนกัน

Source : Thailand Customs, WTA

37

บริษัท PT Krakatau Steel

• วางแผนที่จะตัง้โรงงานผลิตเหล็กรีดรอนแผนหนา ที่มีกําลงัการผลิตอยูที่ 1.5 ลานตัน/ป

ที่ Cilegon, Banten โดยผลิตภัณฑทีจ่ะผลิต คือ เหลก็แผนหนาสาํหรับตอเรือที่มีความหนา

ตั้งแต 60มม. ขึน้ไป และมีความกวาง 3.5ม.

• ขยายกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนรวมจาก 2 ลานตัน เปน 2.4 ลานตัน ที่โรงงานที่

Cilegon, Banten ในจังหวัด Java ซึ่งคาดวาจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในป 2009

•อยูในชวงเจรจากับบริษัท POSCO รวมลงทุนในโรงงานเหล็กแผนรีดรอนที่มีกําลงัการ

ผลิตราว 2 ลานตันตอป ที่ Cilegon, West Java โดยแผนกอสรางโรงงานคาดวาจะเริ่มไดใน

ป 2010

Source : SBB

การลงทุนใหมในกลุมเหล็กแผนรีดรอน

38

Indonesia Importing Market - HR flat

products 2003 Indonesia Importing Market - HR flat

products 2008

S.Africa, 8%

Japan,

26%

India,

12%

Other,

17%

Taiwan,

12%

Switzerland,

9%S.Korea, 8%

Russia, 7%

Thailand, 5%

Ukraine, 4%Other, 9%

Singapore,

7%

Taiwan,

9%

S.Korea, 10%

Malaysia,

9%

Japan,

28%

India, 4%

China,

15%

นอกจากนี้ จนีเขามามีบทบาทในตลาดนาํเขาเหลก็แผนรีดรอนของอินโดนีเซียเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งเปนอีกหนทางที่ไทยจะสญูเสยีสวนแบงตลาดไปได

Source : WTA

39

• ความตองการใชเหล็กในประเทศ โดยเฉพาะความตองการสินคาที่ใชในดานงานกอสรางตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

• ศักยภาพดานการสงออกของผูผลิตเหล็กรีดรอนอินโดนีเซียที่เพิ่มมากขึ้น ที่อาจจะคูแขงขันสําคัญ

ในการแยงตลาดสงออกของไทยได

• การแทรกแซงของสินคาราคาถูกจากจีนที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหสินคาของไทยมีบทบาทลดลง

• มาตรการการตอบโตการทุมตลาดตอสินคาไทย ที่ทําใหไทยสูญเสียโอกาสในดานการสงออกไป

ปจจัยที่จะเปลีย่นแปลงตลาดการสงออกเหล็กแผนรีดรอนของไทย

- 7208.10: HRC Checked plate

- 7208.25: HRC P&O t ≥ 4.75 มม.

- 7208.26: HRC P&O 3 ≤t < 4.75 มม.

- 7208.27: HRC P&O t < 3 มม.

- 7208.36: HRC t >10 มม.

- 7208.37: HRC 4.75 ≤t ≤ 10 มม.

- 7208.38: HRC 3 ≤t < 4.75 มม.

- 7208.39: HRC t < 3 มม.

- 7208.90: HRC Others

สินคาเหล็กแผนรีดรอนที่มีผลบงัคับใช

40

Content




41

คาดการณความตองการใชเหล็กของอินโดนีเซียในป 2009-2025

9.1 9.7 10.3 10.911.6 11.8 12.1 12.3 12.6 12.9 13.2 13.5 13.8 14.1 14.4

13.714.4

8.88.0

8.69.3

10.211.0

12.013.0

14.215.4

16.718.2

19.8

21.5

23.4

25.4

27.6

30.0

15.115.8

16.617.5

18.319.3

20.221.2

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E

Scenario1 Scenario2 Scenario3

Milli

on to

ns

Scenario 1: Low-Growth (Pessimistic)

Scenario 2: Average-Growth (Base line)

Scenario 3: High-Growth (Optimistic)

การบริโภคเหล็กของอินโดนีเซียโดยรวมจะแสดงการหดตัวในป 2009 แตหลังจากนั้นการบริโภคเหล็กจะฟน

ตัวและมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น

42

ที่มา: Assumption by Kinerja Industri Baja Nasional (National Steel Industry Projection)

Case 09/08 10/09 15/10 20/15 25/20

Pessimistic -10.0% 8.0% 6.1% 2.2% 2.3%

Base line -10.0% 8.0% 8.7% 5.0% 5.0%

Optimistic -10.0% 8.0% 8.7% 8.7% 8.7%

Year Pessimistic Base line Optimistic

2008 8.85 8.85 8.85

2009E 7.96 7.96 7.96

2010E 8.60 8.60 8.60

2015E 11.55 13.03 13.03

2020E 12.86 16.63 19.78

2025E 14.38 21.23 30.01

ที่มา: Survey & ISIT Analysis

คาดการณความตองการใชเหล็กของอินโดนีเซียในป 2009-2025

คาดการณการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซีย

การบริโภคเหล็กอาจจะเพิ่มขึ้น

สูงสุดไปอยูที่ 30 ลานตันไดในป

2025 และคิดเปนปริมาณการ

บริโภคเหล็กตอประชากรราว 131

กก./คน/ป

43

การลงทุนเกิดใหมในอุตสาหกรรมเหล็กอินโดนีเซีย

วัตถุดิบ

• โรงผลิต DRI กําลังการผลิต 315,000 ตัน/ป ที่ Kalimantan โดยเปนการรวมทุนระหวาง PT Krakatau Steel และ

PT Aneka Tambang (Antam)

• PT Krakatau ลงทุนในเตาถลุงขนาดเล็กกําลังการผลิตขนาด 500,000 ตัน/ป และมีการเพิ่มกําลังการผลิตเหล็ก

พรุนในเตาเทคโนโลยีแบบ HYL เปน 250.000 ตัน/ป

เหล็กทรงแบน

• PT Krakatau Steel ขยายกําลังการผลิตเหล็กแผนรีดรอนจาก 2 ลานตัน/ป เปน 2.4 ลานตัน/ป

• PT Krakatau วางแผนตั้งโรงงานเหลก็แผนรีดรอนแผนหนาสําหรับผลิตเหล็กแผนตอเรือ ที่มีกําลังการผลิต 1.5

ลานตัน/ป

• PT Krakatau Steel กําลังเจรจากับบริษัท POSCO เพื่อตั้งโรงงานผลิตเหล็กแผนรีดรอนกําลังการผลิต 2 ลาน

ตัน/ป

เหล็กทรงยาว

• PT Master Steel Mfg ตั้งโรงงานผลติเหล็กเสนที่มีกําลังการผลิต 500,000 ตัน/ป และโรงงานเหล็กลวดกําลังการ

ผลิต 350,000 ตัน/ป

• Bukit Jaya Group ลงทุนในโรงงานผลิตเหล็กฉากที่มีกําลังการผลิตราว 100,000 ตัน/ป

44

สรุป

• ความตองการใชเหล็กของอินโดนีเซียในอนาคตจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

• เศรษฐกิจที่ฟนตัวและนโยบายการพัฒนาเขตชนบทเปนเขตเมืองจะเปน

ตัวกระตุนความตองการใชเหล็ก โดยเฉพาะในภาคการกอสราง

•ปริมาณการบริโภคเหลก็ตอประชากรที่ต่ํา จะเปนโอกาสที่ทําใหตลาดสินคา

เหล็กสามารถขยายตัวไดอีกมาก

• ผูผลิตในประเทศจะไดผลประโยชนจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับความตองการใชเหล็กของประเทศที่เพิ่มขึ้นไดในระยะยาว

45

การนําเสนอชุดนี้จดัทําขึ้นจากแหลงขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือ แตทางสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย

มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพื่อใชในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด สถาบันฯ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ผูใชขอมูลตองระมัดระวัง

ในการใชขอมูลตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น สถาบันฯ จะไมได

รับผิดชอบตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในการนําเสนอชุดนี้จงึไมถือวา

เปนการใหคําแนะนําหรือความคิดเห็นในการตัดสินใจทางธรุกิจอยางใดอยางหนึ่ง

Disclaimer

Documents

อุตสาหกรรมเหล ็กและเหล ็กกล า ...Gunawan Dianjaya Steel Jayapari Steel เหล กร ดเย นชน ดม วน/แผ