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2015.11.4
2016年3月期第2四半期決算説明会
ページ2連結:業績サマリー
(億円)
当第2四半期 前年同期
(’15/4-9) (’14/4-9) 増減率
15,555 14,307 +1,248 +8.7%
国内売上 5,000 5,207 ▲207 ▲4.0%
自 社 4,507 4,513 ▲6 ▲0.1%
OEM 493 694 ▲201 ▲29.0%
海外売上 10,555 9,100 +1,455 +16.0%
1,011 905
(6.5%) (6.3%)
1,121 972
(7.2%) (6.8%)
791 539
(5.1%) (3.8%)
増 減
売 上 高
営業利益+106 +11.7%
(利益率)
経常利益+149 +15.3%
(利益率)親会社株主に帰属する四半期純利益 +252 +46.5%(利益率)
・増収増益、各利益過去最高
ページ3
当期 前期 増減 当期 前期 増減 当期 前期 増減 当期 前期 増減
国内計 108 111 ▲3 4,809 5,004 ▲195 83 92 ▲9 5,000 5,207 ▲207
自 社 108 111 ▲3 4,316 4,310 +6 83 92 ▲9 4,507 4,513 ▲6
OEM 493 694 ▲201 493 694 ▲201
海外計 1,125 1,124 +1 9,150 7,758 +1,392 280 218 +62 10,555 9,100 +1,455 +659
欧 州 247 208 +39 1,659 1,602 +57 76 72 +4 1,982 1,882 +100 ▲40
北 米 186 195 ▲9 24 25 ▲1 139 95 +44 349 315 +34 +48
アジア 479 510 ▲31 6,374 5,135 +1,239 21 16 +5 6,874 5,661 +1,213 +651
その他 213 211 +2 1,093 996 +97 44 35 +9 1,350 1,242 +108 ▲0
1,233 1,235 ▲2 13,959 12,762 +1,197 363 310 +53 15,555 14,307 +1,248 +659
合 計内、為替換算影響
二 輪 四 輪 特機等
総合計
内、為替換算影響
+51 +659+24+584
連結:売上高の状況
(億円)
※当期・・・2015年4~9月期、前期・・・2014年4~9月期
ページ4
905
+300
+118
1,011
▲239
▲124▲26
+77
連結:営業利益増減要因
売上・構成変化等
原価低減 諸経費等の増
為替影響
研究開発費の増
減価償却費の増
(億円)
前年同期営業利益
当第2四半期営業利益
うち原材料+48
増益要因+495 減益要因▲389
営業利益 +106
ページ5連結:為替レート
当第2四半期 前年同期 営業利益
('15/4-9) ('14/4-9) 為替影響
米ドル 122円 103円 +19円 +41億円
ユーロ 135円 139円 ▲4円 ▲19億円
インド ルピー 1.91円 1.73円 +0.18円 +84億円
インドネシアルピア(100ルピア当り)
0.91円 0.89円 +0.02円 +3億円
タイバーツ 3.57円 3.19円 +0.38円 ▲17億円
その他 - - - +26億円
計 +118億円
増 減
ページ6連結:設備投資、減価償却費、
研究開発費、及び有利子負債残高
(億円)
当第2四半期 前年同期
('15/4-9) ('14/4-9)
(当社単独) 280 249 +31
(子 会 社) 469 695 ▲226
749 944 ▲195
768 644 +124
628 602 +26
減価償却費
研究開発費
増 減
設 備 投 資
当第2四半期末
('15/9末) ('14/9末) 増 減 ('15/3末) 増 減
有利子負債残高 4,208 4,533 ▲325 5,547 ▲1,339
前年同期末 前期末
ページ7
9,323
+817 ▲1,249
▲6,064
▲56
2,771
連結:キャッシュ・フロー
財務C/F
期首残高当第2四半期末残高
投資C/F営業C/F
キャッシュ残高 ▲6,552
(億円)
その他
フリーC/F▲432億円
内、自己株式取得▲4,605
ページ8
《特機等》《四輪》《二輪》
連結:事業別業績(売上高・営業利益)
(億円)
前年同期‘14/4-9
1,235 1,233
売上高▲2(▲0.1 %)
▲2 ▲12
売上高
前年同期
当第2四半期
営業利益
前年同期
当第2四半期
12,762
売上高+1,197(+9.4%)
858
13,959
営業利益+87(+10.1%)
945 49
営業利益+29(+58.5 %)
売上高+53(+17.3 %)
310363
78
営業利益▲10(赤字拡大)
当第2四半期'15/4-9
前年同期‘14/4-9
当第2四半期‘15/4-9
前年同期‘14/4-9
当第2四半期‘15/4-9
ページ9
営業利益▲9(▲45.6%)
《その他》《欧州》 《アジア》《日本》
連結:所在地別業績(売上高・営業利益)
(億円)
8,288 8,663
売上高+375(+4.5%)
2,156
2,646
売上高+490(+22.7%)
6,020
7,417
売上高+1,397 (+23.2%)
760 772
売上高+12(+1.6%)
601 433
営業利益▲168(▲27.9%)
4 24
営業利益+20(+496.7%)
273550
営業利益+277(+101.1%)
20 11
売上高前年同期
当第2四半期
営業利益
前年同期
当第2四半期
前年同期‘14/4-9
当第2四半期‘15/4-9
前年同期‘14/4-9
当第2四半期‘15/4-9
前年同期‘14/4-9
当第2四半期‘15/4-9
前年同期‘14/4-9
当第2四半期‘15/4-9
7,4927,147
三国間取引を除く売上高
(1,516)(796) (三国間取引)
(1,019)(三国間取引)
1,594 1,627
(562)
三国間取引
ページ10連結:連結子会社、
持分法適用関連会社、従業員
当第2四半期末
('15/9末) ('14/9末) 増 減 ('15/3末) 増 減
連 結子会社数
135社 133社 +2社 133社 +2社
持分法適用関連会社数
35社 37社 ▲2社 35社 ±0社
従業員数 58,550人 57,409人 +1,141人 57,409人 +1,141人
前年同期末 前期末
ページ11
8月30日仲裁判
断発表
包括契約
の解除
当社とVWとの包括契約は2012年5月
18日に有効に解除されたことを認めた。
当社株式
の処分
当社の主張を認め、直ちに当社に返却する
ことを命じた。
当社の契
約違反
VWが主張した当社の契約違反の一部を認
めた。
9月17日 VWから当社株式111,610千株全株の取得が完了
9月25日当社保有のVW株式4,397千株全株をポルシェSEに売却
(投資有価証券売却益が第2四半期決算で約367億円発生)
仲裁判断発表後の状況
VWとの提携が正式に解消
・取得した自己株式の取扱については、今後、総合的に検討していく。
ページ12連結:通期業績予想
(億円)
前期実績 増減 前回予想 増減
31,000 30,155 +845 31,000 -
1,950 1,794 +156 1,900 +50
2,050 1,943 +107 2,000 +50
1,250 969 +281 1,100 +150
原価低減 +290 +272 +290 -
売上・構成変化等 +286 ▲181 +156 +130
減価償却費の増 ▲260 ▲172 ▲260 -
諸経費等の増減 ▲120 ▲236 +50 ▲170
研究開発費の増減 ▲40 +12 ▲40 -
為替影響 - +222 ▲90 +90
計 +156 ▲83 +106 +50
1,800 1,945 ▲145 1,800 -
1,600 1,344 +256 1,600 -
1,300 1,259 +41 1,300 -
前期比較 前回予想比較
設 備 投 資
減価償却費
営 業 利 益
経 常 利 益
親会社株主に帰属 する当期純利益
今 回通期予想
売 上 高
研究開発費
増減要因
・第2四半期実績を反映するとともに、販売台数等見直しを反映
ページ13連結:通期業績予想
(為替レート前提)
上期実績
下期予想
通期予想
為替影響通期実績
増減通期予想
増減
米ドル 122円 115円 118円 +35億円 110円 +8円 115円 +3円
ユーロ 135円 125円 130円 ▲75億円 139円 ▲9円 125円 +5円
インドルピー
1.91円 1.85円 1.88円 +68億円 1.81円 +0.07円 1.85円 +0.03円
インドネシアルピア※
0.91円 0.90円 0.90円 ▲1億円 0.91円 ▲0.01円 0.90円 -
タイバーツ
3.57円 3.50円 3.53円 ▲13億円 3.38円 +0.15円 3.50円 +0.03円
▲14億円
+0億円為替影響額 計
前回予想比較(2015.4~2016.3)
今回予想(2015.4~2016.3)
その他通貨
前期比較(2014.4~2015.3)
※インドネシアルピアは100ルピア当りのレート
・下期予想レートは据置き
ページ14
≪4~9月比較≫
75 633 3
807679
41
40
前年同期 当第2四半期
38 342 1
395 343
2317
前年同期 当第2四半期’14/4-9 ’15/4-9
二輪車 生産台数実績
(千台)
925
その他
アジア
北米日本
784
▲141千台(▲15.2%)
≪内、7~9月比較≫
’14/7-9 ’15/7-9
458
その他
アジア
北米日本
395
▲63千台(▲13.7%)
ページ15
≪4~9月比較≫
37 3227 3225 24
734594
107
112
前年同期 当第2四半期
19 1712 1410 10
362 288
5857
前年同期 当第2四半期’14/4-9 ’15/4-9
二輪車 販売台数実績
(千台)
931
その他
アジア
北米欧州日本
794
▲136千台(▲14.6%)
≪内、7~9月比較≫
’14/7-9 ’15/7-9
460
その他
アジア北米欧州日本
386
▲74千台(▲16.1%)
ページ16
インドネシア
144 107
62
29
87
89
68
62
前年同期 当第2四半期
≪4~9月比較≫
287 244
146
57
166
169
135
124
前年同期 当第2四半期
二輪地域別販売(アジア)
’14/4-9 ’15/4-9
734
594
▲140千台( ▲19.1% )
その他
インド
中国
インドネシア
≪内、7~9月比較≫
’14/7-9 ’15/7-9
362288
▲74千台( ▲20.5% )
その他
インド
中国
・インドではジクサーの好調もあり、前年を上回る
Gixxer(India)
(千台)
ページ17GSX-Rシリーズ 発売30周年
・ 1985年の初代「GSX-R750」発売から2015年で30周年
・スズキを代表するスーパースポーツバイク
・MotoGPでは初代を模した青/白の「30周年記念カラー」で参戦
・レース活動で培われた最新技術をフィードバックした軽量・高出力な高性能スポーツバイクとして人気
・「GSX-R」シリーズをベースとしたレース車両は、数々のレースで活躍
・「スズキ・エンデュランス・レーシングチーム(SERT)」が「GSX-R1000」で参戦する「二輪車世界耐久選手権(FIM※
主催)」で、2年ぶり、14回目の年間チャンピオンを獲得
※国際モーターサイクリズム連盟(Fédération Internationale de Motocyclisme)
ページ18
≪内、7~9月比較≫≪4~9月比較≫
521 454
7491
899 943
1 2
前年同期 当第2四半期
内、完成車496
内、完成車436
四輪車 生産台数実績
(千台)
1,495 1,489
アジア
欧州
日本
▲6千台(▲0.4%)
’14/4-9 ’15/4-9
252 21528 45
456 486
1 1
前年同期 当第2四半期
内、完成車239
内、完成車209
736 747
アジア
欧州
日本
’14/7-9 ’15/7-9
+11千台(+1.5%)
その他
その他
ページ19
183 152
48 51
410 453
48 45
前年同期 当第2四半期
≪内、7~9月比較≫≪4~9月比較≫
367 304
97101
824 890
93 93
前年同期 当第2四半期
四輪車 販売台数実績
(千台)1,380 1,388
アジア
欧州
日本
+8千台(+0.6%)
’14/4-9 ’15/4-9
689 701その他
アジア
欧州日本
’14/7-9 ’15/7-9
+11千台(+1.7%)
その他
・欧州では「ビターラ」のヒットにより前年を上回る
・世界戦略車として欧州全域、欧州外にも輸出
・日本でも10月から「エスクード」として発売開始
Vitara(日本名「エスクード」)
ページ20
329
271
38
34
前年同期 当第2四半期
軽自動車
登録車
≪4~9月比較≫
四輪地域別販売 (日本)
▲63千台(▲17.1%)
367
304
164133
19
19
前年同期 当第2四半期
軽自動車
登録車
≪内、7~9月比較≫
▲31千台(▲17.0%)
183 152
・軽ワゴントップレベルの低燃費を、更に改善
・ターボ車にもS-エネチャージ搭載
ワゴンR、ワゴンRスティングレー
’14/4-9 ’15/4-9 ’14/7-9 ’15/7-9
(千台)
・新型プラットフォームによる徹底した軽量化
・新開発エンジンとマイルドハイブリッド搭載により低燃費実現
ソリオ、ソリオバンディット全面改良
ページ21
≪4~9月比較≫
179 186
379443
32%30%
前年同期 当第2四半期
ガソリン車
ディーゼル車
四輪地域別販売 (インド)
ディーゼル車割合
+71千台(+12.7%)
629558
≪内、7~9月比較≫
93 101
194 222
32% 31%
前年同期 当第2四半期
ディーゼル車
ガソリン車
(千台)
ディーゼル車割合
+36千台(+12.4%)
323288
’14/4-9 ’15/4-9 ’14/7-9 ’15/7-9
・インドで新販売網「NEXA」
・多様化するお客様のニーズ、期待に応えていく
・「エスクロス」より、新チャネルで販売開始
・10月には「バレーノ」を追加・初年度は30都市、100店舗計画
ページ22四輪地域別販売(アセアン)
※アセアン;インドネシア,マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム 5ヶ国合計
≪4~9月比較≫
78
61
11
11
7
10
前年同期 当第2四半期’14/4-9 ’15/4-9
96
82
▲14千台(▲14.4%)
その他
タイ
インドネシア
≪内、7~9月比較≫
3729
5
5
45
前年同期 当第2四半期
’14/7-9 ’15/7-9
4640
▲6千台(▲13.7%)
その他タイ
(千台)
インドネシア
ページ23
予想 予想
(15年度) (14年度) 増減 増減率 (15年度) (14年度) 増減 増減率
<二輪車>
日 本 138 154 ▲16 ▲10.3% ▲2 64 67 ▲3 ▲4.3% -
欧 州 - - - - - 51 45 +6 +13.7% +2
北 米 5 5 ▲0 ▲4.2% ▲1 43 43 +0 +0.4% ▲2
アジア 1,389 1,554 ▲165 ▲10.6% ▲72 1,238 1,397 ▲159 ▲11.4% ▲139
その他 75 85 ▲10 ▲12.1% ▲19 209 212 ▲3 ▲1.5% ▲12
合 計 1,607 1,799 ▲192 ▲10.7% ▲94 1,605 1,764 ▲159 ▲9.0% ▲151
<四輪車>
日 本 890 1,055 ▲165 ▲15.6% ▲4 645 756 ▲111 ▲14.7% -
欧 州 185 143 +42 +29.6% +22 205 195 +10 +5.3% -
アジア 1,930 1,842 +88 +4.8% ▲124 1,850 1,721 +129 +7.5% ▲81
その他 2 3 ▲1 ▲23.0% ▲1 174 196 ▲22 ▲11.1% ▲24
合 計 3,007 3,043 ▲36 ▲1.2% ▲107 2,874 2,867 +7 +0.2% ▲105
前期実績前期実績 前回予想からの修正
通期生産台数 通期販売台数前回予想からの修正
(千台)
生産・販売台数:通期予想
(8月3日公表から変更)
ページ241株当たり純利益
561 561 561 561 561 561
441 441 441 441 441 441 441
120 120 120 120 120 120 120
0
100
200
300
400
500
600
期中平均株式数(第2四半期実績)543,862,827株
期中平均株式数(通期予想)496,474,435株
第2四半期実績… 79,051百万円÷543,862,827株=145.35円
通期予想 …125,000百万円÷496,474,435株=251.78円
自己株式数
自己株式を除く発行済株式総数
(百万株)
15年 16年3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
注.15年9月に自己株式取得119,787千株(内、VW保有分111,610千株)実施通期予想の15年9月末の自己株式数が16年3月末まで継続するものとして算出
ページ251株当たり配当金
前期実績 増減 前回予想 増減
中間配当 15円 10円 +5円10円
(予想)+5円
期末配当17円
(予想)17円 ±0円
17円(予想)
±0円
年間配当32円
(予想)27円 +5円
27円(予想)
+5円
当期配当前期実績比較 前回予想比較
・前回予想から中間配当を5円増配
2016年3月期第2四半期決算説明会
将来予想に関する注意事項
※このプレゼンテーション資料に記載した将来予想は、 現
時点で入手可能な情報及び仮定に基づき当社が判断し
たもので、リスクや不確実性を含んでおり、当社としてそ
の実現を約束する趣旨のものではありません。
※実際には、様々な要因の変化により大きく異なることが
ありえますことをご承知おき下さい。
※実際の業績に影響を及ぼす可能性がある要因には、主
要市場における経済情勢及び需要の動向、為替相場の
変動(主に米ドル/円相場、ユーロ/円相場、インドルピ
ー/円相場)などが含まれます。
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