Embed Size (px)
Citation preview
Онлайн и мобильное турагенство для Турции
satsapar.comЗапуск CepYol под брендом SatSapar в Казахстане
Strictly Confidential -‐ November 2014
Проблема 1: Вам надо запланировать поездку, но нет времени искать и сравнивать различные варианты
транспорта и отелей
Проблема 2: Будучи дома, на работе или на улице, вам надо срочно запланировать поездку
В базе: -‐ свыше 800 авиакомпаний -‐ около 250 000 отелей
Решение к проблеме 1:
www.cepyol.com (TR), www.satsapar.com (KZ)
среднее время для бронирования: 90-‐120 секунд!
Решение к проблеме 2: мобильные приложения
Intro✓ Cepyol -‐ первое мобильное турагенство в Турции
✓ Сайт и приложения Cepyol дают возможность поиска, сравнения и бронирования тысяча вариантов авиабилетов и отелей (по всему миру), и автобусных билетов и аренды машин
✓ База Cepyol содержит доступ к 800+ авиакомпаниям, 250 000 отелей, 65+ автобусных компаний (только TR), 550+ точек аренды машин (только TR)
✓ Мобильные приложения на iOS, Android, Windows 8, Blackberry 10
Лучшее мобильное приложение года 2013
Copyright © 2012 Cepyol. All rights reserved.
Бизнес модель
250.000 отелей
Агрегатор
Отели Авиа билеты
Автобусные билеты
Аренда машин Клиенты
Местные авиалинии
800+ авиалиний ч-‐з Galileo
АгрегаторМестные
автобусные компании
Брэнды по аренде машин
Агрегатор
Интерфейсысайт моб. приложении моб. сайт
• Поиск, сравнение, бронирование
• Поиск, сравнение, бронирование и уведомления
• Поиск, сравнение, бронирование
Особенности✓ Опытная команда программистов (web, mobile)
✓ Первая подобная система в Турции, и будет в Казахстане
✓ Поддерживает огромное количество мобильных устройств: смартфоны и планшеты на iOS, Android, Windows и Blackberry
✓ Самый широкий охват вариантов транспорта и отелей. Ни у кого у конкурентов нет подобного выбора
Целевая аудитория
✓ Интернет пользователи, пользователи моб. устройств
✓ Интернет пользователи, пользователи моб. устройств
✓ Возраст: 18 – 25 (10,44%), 25 – 35 (67,36%), 35 – 45 (19,25%)
✓ Владельцы банковских карт
Маркетинговая стратегия
-‐ Мероприятие запуска сервиса для медиа
-‐ Реклама в журналах (про путешествия, бизнес и технологии)
-‐ Пиар кампании (новости про путешествия, бизнес и технологии)
-‐ Маркетинг в спортивных и других мероприятиях
-‐ Мобильный маркетинг
-‐ Email маркетинг
-‐ SMM
-‐ Партнерские программы
-‐ Google Аdwords
-‐ Вирусное видео
-‐ SEO оптимизация
-‐ Кроссмаркетинг
Цифровой маркетинг Классический маркетинг
Конкуренция (KZ)Мал
о сегм
ентов ры
нка
Много сегм
ентов рынка
Простота в использовании + mobile
Сложно
Сегменты рынка Сложность использования
✓ Большинство сайтов онлайн
бронирования сложные в применении
✓ Большинство ресурсов
сконцентрированы в одном рыночном
сегменте, никто не предлагает
максимально возможный выбор для
клиентов
✓ Никто не предлагает свою услугу через
все возможные интерфейсы
взаимодействия (сайт + моб.сайт +
моб.приложения)
Объем KZ рынка 2014
Все авиабилеты $ 1.92 млрд
+ Все билеты на поезд $ 445 млн
Объем рынка (общий) 2.4+ млрд $
+ Отели + Автобусные билеты ?
Онлайн авиабилеты $ 115 млн
+ Онлайн билеты на поезд $ 45 млн
Объем рынка (онлайн) 160+ млн $
Онлайн Отели + Автобусные билеты ?
Объем KZ рынка 2017
Все авиабилеты $ 1.92 млрд
+ Все билеты на поезд $ 445 млн
Объем рынка (общий) 2.4+ млрд $
+ Отели + Автобусные билеты ?
Онлайн авиабилеты $ 500 млн
+ Онлайн билеты на поезд $ 180 млн
Объем рынка (онлайн) 680+ млн $
Онлайн Отели + Автобусные билеты ?
Рынок авиабилетов 2014 (KZ)По данным IATA: -‐ объем рынка оффлайн и онлайн продаж -‐ 1.92 млрд $ -‐ объем рынка онлайн продаж 115 млн $
Какой процент продаж идет через онлайн: KZ 6%, RU 20%, UA 37%, Scandinavia 89%
Source: Forbes.kz, September 2014
Air Astana Online 90 млн $
Other Airlines Online (KLM, Scat, Aeroflot, TransaeroAirlines, МАУ)
18 млн $
Flight.kz 3.6 млн $
Chocotravel 1.5 млн $
Aviata 1.2 млн $
Рынок Ж/Д билетов 2014 (KZ)По данным экспертов: -‐ объем рынка оффлайн и онлайн продаж -‐ 445 млн $ -‐ объем рынка онлайн продаж 44.5 млн $
Какой процент продаж идет через онлайн: KZ 10% (40% by 2017), RU & UA 30%, US & EU >50%
Source: Forbes.kz, September 2014
epay.railways.kz 11.5 млн $
Flight.kz new
Aviata new
Ещё факты о рынке (KZ)
✓ Агентские продажи по обороту на 80% образуются из билетов семи авиакомпаний – Air Astana, Transaero Airlines, Scat, Bek Air, Aeroflot, Turkish Airlines.
✓ Основным сдерживающим фактором для роста онлайн-‐продаж участники рынка называют низкую культуру пользования платежными картами. Пользователи все еще опасаются вводить данные карт на сайтах и совершать покупки онлайн. Те же Aviata.kz и chocotravel.com преодолевают данный барьер, принимая платежи в офлайн-‐локациях, и данный вариант пользуется популярностью.
✓ Очевидное преимущество имеют гибридные OTA (онлайн+оффлайн) в случае возврата или обмена авиабилета, что, по статистике, происходит в 20% случаев на рынке B2B. На рынке B2C показатели гораздо ниже, возврат или обмен только в 5% случаев.
Ещё факты о рынке (KZ)
✓ Большинство ОТА (исключение – Chocotravel.com) взимают сервисный сбор, который, как правило, отсутствует на сайте перевозчика. Но обычно он начисляется только на те перевозки, по которым авиакомпании не предоставляют комиссию.
✓ Продажа авиабилетов – бизнес низкомаржинальный (средний уровень доходности – 1,5–2,5%), поэтому, скорее всего, казахстанские ОТА пойдут по пути развития дополнительных сервисов, таких как продажа железнодорожных билетов, трансферов, страховок, пакетных туров.
✓ Большая емкость рынка B2B-‐решений для корпоративных клиентов является особенно привлекательным сегментом в РК.
Для чего нужна инвестиция?
✓ Маркетинг и Продажи (продвижение сервиса, развитие отдела продаж для B2B / B2C, оффлайн точка(и) продаж, служба поддержки клиентов)
✓ Продукт разработан. Нужно адаптировать под КЗ рынок (в процессе). Дальнейшее развитие и поддержка локализованного продукта. ИТ инфраструктура
✓ Другие операционные расходы
Дорожная карта
Prelaunch 1 month
Beta Launch
1-‐2 months
Phase I 1-‐3 month
Phase II 3-‐6 month
Phase III 6-‐9 month
Phase IV 9-‐18 month
-‐ Customizing CepYol for KZ: site, Android, iOS, mobile site.
-‐ KazKom ePay integration
-‐ Start integration with KTZh & local airlines
-‐ Launch sites, iOS, Android with 800+ international airlines & 250K+ hotelsПР
ОДУК
ТМАР
КЕТИ
НГ
-‐ beta test -‐ user surveys -‐ mobile marketing
-‐ seo optimization start
user surveys
-‐ Add local airlines -‐ Add train tickets -‐ Add Windows8 app
-‐ Add local hotels (those not in GDS)
-‐ Add other payment method
-‐ Media launch event -‐ Viral Video launch -‐ Magazine advertising -‐ Facebook page launch -‐ Pr campaign -‐ University festival events -‐ Mobil marketing -‐ Contextual ads
-‐ New Features added
-‐ Start integration with UmaiTaxi
-‐ Add B2B features -‐ Add Analytics
-‐ Pr campaign -‐ Magazine advertising -‐ Event sponsorship -‐ Facebook marketing -‐ Mobile marketing
-‐ Email marketing -‐ Contextul ads
-‐ Affiliate marketing -‐ Mobil & Facebook marketing
-‐ Contextual ads -‐ Email marketing -‐ PR campaign
-‐ Mobile, Email, Facebook,
-‐ Affiliate marketing -‐ Contextual ads
Feb. 2015 Mar.-‐May 2015
Jun.-‐Aug. 2015 Sep.-‐Nov. 2015
Dec.2015 – Aug.2016 Jan. 2015
Стратегия выхода
Продажа компании мировым лидерам
Моб. приложение -‐ покупка авиабилета
Appendix 1
Моб. приложение -‐ покупка автобусного билета
Appendix 2
Сайт
Appendix 3
Авиабилеты на сайте
Appendix 4
Автобусные билеты на сайте
Appendix 5
Автобусные билеты на сайте -‐ Бронирование места
Appendix 6
Прокат машин
Appendix 7
Appendix 8
Appendix 9
