Ikt udruzenje Pk FBiH - 02-12-2014 - jahorina

IKT industrija u FBiH

mr Brano Vujičić

02.12.2014. Jahorina

IKT Udruženje pri Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine

KOMORSKI SISTEM U FBIHKomorska mreža

Privredna komora Federacije Bosne i HercegovineBranislava Đurđeva br.10 71000 SarajevoPredsjednik: mr.sc.Marko Šantić, dipl.oec.Potpredsjednik: Mirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.

Privredna komora Federacije Bosne i HercegovineUred MostarTehnološki park INTERA. Bišće polje bb 88000 Mostar

Privredna komora kantona SarajevoLa Benevolencije br.8 71000 SarajevoPredsjednik: Kemal Grebo

Privredna komora tuzlanskog kantonaTrg slobode bb 75000 TuzlaPredsjednik: Nedret Kikanović

Privredna komora unsko-sanskog kantonaTrg Maršala Tita bb 77000 Bihać

Predsjednik: Ismet Pašalić

Privredna komora zeničko-dobojskog kantonaM.Tarabara br.15 72000 ZenicaPredsjednik: Šefkija Botonjić

Privredna komora bosansko-podrinjskog kantonaZaima Imamovića bb 73000 GoraždePredsjednik: Dževad Terović

Gospodarska komora županije posavskeIII Ulica br.25 76270 OrašjePredsjednik: Zvonko Mišković

Gospodarska komora zapadno-hercegovačke županijeFra Grge Martića bb (zgrada županije) 88240 Posušje Predsjednik: Marinko Ramljak

Gospodarska komora hercegbosanske županijeStjepana II Kotromanića 80101 LivnoPredsjednik: Ivo Čavar

Privredna komora srednje-bosanskog kantona Hrvoja Vukčića Hrvatinića 17 70101 JajcePredsjednik: Asim Gradinčić

Privredna komora hercegovačko-neretvanskog kantona MostarKralja Zvonimira 6 88000 MostarPredsjednik: Perica Jurković

TrendoviKljučni pokretači digitalne transformacije – Alati i inovacije

Šta je to IKT industrija?Dva ključna problema i pitanja, a to su: Šta je to IKT industrija i koje djelatnosti se ubrajaju u IKT industriju? Odakle crpiti relevantne podatke za pojedine kompanije iz IKT industrije?

“Pod IKT industrijom se smatra skup onih poslovnih subjekata čije sveukupne ili pojednine djelatnosti mogu u užem i širem smislu biti smatrane djelatnostima iz djelokruga informaciono komunikacionih tehnologija.”

ASBiH (Agencija za statistiku BiH), ZSFBiH (Zavod za statistiku F BiH), UIPBiH (Uprava za indirektno oporezivanje BiH), PUFBIH (Porezna uprava Federacije BiH), PURS (Porezna uprava Republike Srpske), APIF (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge), RAK (Regulatorna agencija za komunikacije) i Centralna banka.

IKT djelatnostiPodručja u kojima se može naći IKT djelatnosti:Područje C - prerađivačka industrija,Područje G - trgovine na veliko i na malo,Područje J - informacije i komunikacija,Područje N – administrativne i pomodne uslužne

djelatnosti,Područje S – ostale uslužne djelatnosti.

i ploča

prodavaonicama prodavaonicama

58.21 Izdavanje računalnih igara

LISTA DJELATNOSTI IKT INDUSTRIJE

Područje C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

Područje G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

Informacione tehnologije Informaciono komunikacione Komunikacione tehnologije

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

27 Proizvodnja električne opreme

26.30 Proizvodnja komunikacijske opreme

PODRUČJE S - OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo

47.41 Trgovina na malo računalima, perifernim

47.42 Trgovina na malo telekomunikacijskom

58 Izdavačke djelatnosti

58.2 Izdavanje softvera

58.29 Izdavanje ostalog softvera

62 Računalno programiranje, savjetovanje i

26.1 Proizvodnja elektroničkih komponenata

26.11 Proizvodnja elektroničkih komponenata26.12 Proizvodnja punih elektroničkih ploča

26.2 Proizvodnja računala i periferne opreme

26.3 Proizvodnja komunikacijske opreme

djelatnosti povezane s njima; internetski portali

djelatnosti povezane s njima

62.03 Upravljanje računalnom opremom i

62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s

61 Telekomunikacije

61.1 Djelatnosti žičane telekomunikacije

61.10 Djelatnosti žičane telekomunikacije

61.2 Djelatnosti bežične telekomunikacije

61.20 Djelatnosti bežične telekomunikacije

61.3 Djelatnosti satelitske telekomunikacije

26.20 Proizvodnja računala i periferne opreme

26.8 Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

komunikacijskom opremom komunikacijskom opremom

prodavaonicama

opremom u specijaliziranim prodavaonicama

26.80 Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

27.3 Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana27.32 Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova

46.51 Trgovina na veliko računalima, perifernom

46.52 Trgovina na veliko elektroničkim i

46.5 Trgovina na veliko informacijsko- 46.5 Trgovina na veliko informacijsko-

46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

opremom i softverom telekomunikacijskim dijelovima i opremom

komunikacijskom opremom u specijaliziranim komunikacijskom opremom u specijaliziranim

jedinicama i softverom u specijaliziranim

47.4 Trgovina na malo informacijsko-

95.11 Popravak računara i periferne opreme

47.4 Trgovina na malo informacijsko-

Područje N - ADMINISTRATIVNE I POMODNE USLUŽNE DJELATNOSTI

Područje J INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

63 Informacijske uslužne djelatnosti

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)77.3 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)

uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)

95.1 Popravak računara i komunikacijske opreme

61.30 Djelatnosti satelitske telekomunikacije

61.9 Ostale telekomunikacijske djelatnosti

61.90 Ostale telekomunikacijske djelatnosti

63.1 Obrada podataka, usluge hostinga i

63.11 Obrada podataka, usluge hostinga i

63.12 Internetski portalidjelatnosti povezane s njima

ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara77.33 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing)

62.01 Računalno programiranje

62.0 Računalno programiranje, savjetovanje i

djelatnosti povezane s njima

62.02 Savjetovanje u vezi s računalima

sustavom

informacijskom tehnologijom i računalima

IKT industrija u FBiHAktivnih 993

Osnivanje-nepoznat status 43

Doseljen 8

Sa zaposlenim 672

Bez zaposlenih 372

UKUPNO 1044

2012 2013

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 9202 10016

UKUPAN BROJ FIRMI SA ZAPOSLENIM 714 672

UKUPAN BROJ FIRMI BEZ ZAPOSLENIH 330 372

UKUPAN BROJ FIRMI 1044 1044

Aktivnih 405

Osnivanje-nepoznat status 48

Doseljen 0

Sa zaposlenim 184

Bez zaposlenih 269

UKUPNO 453

2012

UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 2246

UKUPAN BROJ OBRTA SA ZAPOSLENIM 184

UKUPAN BROJ OBRTA BEZ ZAPOSLENIH 269

UKUPAN BROJ OBRTA 453

Dionička društva i društva sa ograničenom odgovornosti

Obrtna djelatnost

Freelancers ???

IKT industrija u kantonimaNaziv Sjedište Šifra Broj firmi %

Broj IKT firmi u Kantonu Sarajevo Sarajevo 09 384 37,72%

Broj IKT firmi u Tuzlanskom kantonu Tuzla 03 145 14,24%

Broj IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom Mostar 07 116 11,39%

Broj IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu Bihać 01 96 9,43%

Broj IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu Zenica 04 88 8,64%

Broj IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu Travnik 06 74 7,27%

Broj IKT firmi u Zapadnohercegovačkom kantonu Široki Brijeg 08 59 5,80%

Broj IKT firmi u Kantonu broj 10 Livno 10 24 2,36%

Broj IKT firmi u Posavskom kantonu Orašje 02 19 1,87%

Broj IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 05 13 1,28%

UKUPNO IKT firmi 1018 100,00%

37.72%

14.24%

11.39%

9.43%

8.64%

7.27%5.80% 2.36% 1.87% 1.28%

Rasprostranjenost IKT firmi po kantonima

Broj IKT firmi u Kantonu Sarajevo

Broj IKT firmi u Tuzlanskom kantonu

Broj IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom

Broj IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu

Broj IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu

Broj IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu

Broj IKT firmi u Zapadnohercegovačkom kan-tonu

Broj IKT firmi u Kantonu broj 10

Broj IKT firmi u Posavskom kantonu

Broj IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu

IKT industrija u kantonimaNaziv Sjedište Šifra Promet %

Promet IKT firmi u Kantonu Sarajevo Sarajevo 09 1.065.315.171,00 KM 64,03%

Promet IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom Mostar 07 313.106.780,00 KM 18,82%

Promet IKT firmi u Zapadnohercegovačkom kantonu Široki Brijeg 08 79.445.610,00 KM 4,78%

Promet IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu Travnik 06 78.959.453,00 KM 4,75%

Promet IKT firmi u Tuzlanskom kantonu Tuzla 03 50.642.161,00 KM 3,04%

Promet IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu Zenica 04 26.261.787,00 KM 1,58%

Promet IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu Bihać 01 22.853.431,00 KM 1,37%

Promet IKT firmi u Kantonu 10 Livno 10 20.818.456,00 KM 1,25%

Promet IKT firmi u Posavskom kantonu Orašje 02 5.301.643,00 KM 0,32%

Promet IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 05 1.074.860,00 KM 0,06%

UKUPNO IKT firmi 1.663.779.352,00 KM 100,00%

64.03%

18.82%

4.78%

4.75%

3.04% 1.58% 1.37% 1.25% 0.32%

0.06%

Promet IKT firmi po kantonima

Promet IKT firmi u Kantonu Sarajevo

Promet IKT firmi u Hercegovačko-neretvanskom

Promet IKT firmi u Zapadnohercegovačkom kantonu

Promet IKT firmi u Srednjobosanskom kantonu

Promet IKT firmi u Tuzlanskom kantonu

Promet IKT firmi u Zeničko-dobojskom kantonu

Promet IKT firmi u Unsko-sanskom kantonu

Promet IKT firmi u Kantonu 10

Promet IKT firmi u Posavskom kantonu

Promet IKT firmi u Bosansko-podrinjskom kantonu

IKT industrija u kantonimaNaziv Sjedište Šifra Broj zaposlenih %

Zaposleni u IKT firmama u Kantonu Sarajevo Sarajevo 09 6042 60,41%

Zaposleni u IKT firmama u Hercegovačko-neretvanskom Mostar 07 2000 20,00%

Zaposleni u IKT firmama u Tuzlanskom kantonu Tuzla 03 647 6,47%

Zaposleni u IKT firmama u Zeničko-dobojskom kantonu Zenica 04 427 4,27%

Zaposleni u IKT firmama u Unsko-sanskom kantonu Bihać 01 253 2,53%

Zaposleni u IKT firmama u Zapadnohercegovačkom kantonu Široki Brijeg 08 224 2,24%

Zaposleni u IKT firmama u Srednjobosanskom kantonu Travnik 06 223 2,23%

Zaposleni u IKT firmama u Kantonu 10 Livno 10 126 1,26%

Zaposleni u IKT firmama u Posavskom kantonu Orašje 02 48 0,48%

Zaposleni u IKT firmama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde 05 12 0,12%

UKUPNO IKT firmi 10002 100,00%

60.41%20.00%

6.47%

4.27%

2.53% 2.24% 2.23% 1.26% 0.48%

0.12%

Zaposlenost u IKT firmama po kantonima

Zaposleni u IKT firmama u Kantonu Sarajevo

Zaposleni u IKT firmama u Hercegovačko-neretvanskom

Zaposleni u IKT firmama u Tuzlanskom kantonu

Zaposleni u IKT firmama u Zeničko-dobojskom kantonu

Zaposleni u IKT firmama u Unsko-sanskom kantonu

Zaposleni u IKT firmama u Zapadnohercegovačkom kantonu

Zaposleni u IKT firmama u Srednjobosanskom kantonu

Zaposleni u IKT firmama u Kantonu 10

Zaposleni u IKT firmama u Posavskom kantonu

Zaposleni u IKT firmama u Bosansko-podrinjskom kantonu

IKT industrija po djelatnostimaDjelatnost Broj firmi Procenat

62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 308 29,50%47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima 253 24,23%46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom 135 12,93%61 Telekomunikacije 104 9,96%77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 87 8,33%63 Informacijske uslužne djelatnosti 51 4,89%95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 49 4,69%26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 41 3,93%27 Proizvodnja električne opreme 8 0,77%58 Izdavačke djelatnosti 8 0,77%

1044 100,00%

29.50%

24.23%12.93%

9.96%

8.33%

4.89%

4.69% 3.93% 0.77% 0.77%

Broj firmi po šiframa djelatnosti

62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima

46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom

61 Telekomunikacije

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)


95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo




IKT industrija po djelatnostimaDjelatnost

Promet

2011 2012 2013

61 Telekomunikacije 916.317.112,00 KM 934.056.982,00 KM 937.654.478,00 KM

46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom 190.626.994,00 KM 217.872.616,00 KM 236.129.987,00 KM

62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 147.431.790,00 KM 155.585.972,00 KM 165.593.663,00 KM

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 112.709.987,00 KM 115.274.073,00 KM 118.901.259,00 KM

27 Proizvodnja električne opreme 83.089.347,00 KM 106.664.741,00 KM 100.557.154,00 KM

47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima 30.823.211,00 KM 34.582.872,00 KM 56.421.380,00 KM

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 22.116.833,00 KM 22.357.891,00 KM 22.305.569,00 KM

63 Informacijske uslužne djelatnosti 13.455.955,00 KM 12.307.617,00 KM 15.311.297,00 KM

95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 9.630.411,00 KM 9.767.153,00 KM 9.346.092,00 KM

58 Izdavačke djelatnosti 2.281.613,00 KM 1.870.151,00 KM 1.697.218,00 KM

1.528.483.253,00 KM 1.610.340.068,00 KM 1.663.918.097,00 KM

56.35%14.19%

9.95%

7.15%

6.04%

3.39%1.34% 0.92% 0.56% 0.10%

Promet po šiframa djelatnosti

61 Telekomunikacije










IKT industrija po djelatnostimaDjelatnost

Dobit

2011 2012 2013

61 Telekomunikacije 152.864.940,00 KM 155.636.568,00 KM 145.536.045,00 KM

62 Računalno programiranje savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 15.985.957,00 KM 13.976.824,00 KM 19.916.391,00 KM

46 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom 10.175.671,00 KM 10.116.876,00 KM 8.737.994,00 KM

26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3.939.265,00 KM 3.793.529,00 KM 3.145.266,00 KM

63 Informacijske uslužne djelatnosti 1.651.739,00 KM 1.757.151,00 KM 2.644.442,00 KM

47 Trgovina na malo osim trgovine motornim vozilima i motociklima 1.132.510,00 KM 1.109.154,00 KM 1.704.429,00 KM

27 Proizvodnja električne opreme 463.506,00 KM 758.057,00 KM 1.542.483,00 KM

77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 748.912,00 KM 749.642,00 KM 610.225,00 KM

95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo 699.601,00 KM 617.799,00 KM 576.295,00 KM

58 Izdavačke djelatnosti 660.877,00 KM 785.312,00 KM 449.170,00 KM

188.322.978,00 KM 189.300.912,00 KM 184.862.740,00 KM

78.73%

10.77%

4.73%

1.70%1.43% 0.92% 0.83% 0.33% 0.31%

0.24%

Dobit po šiframa djelatnosti

61 Telekomunikacije










IT radna snaga u BiH

IT radna snaga u BiH

IKT radna snaga u BiH

Plate u IT industriji

1262

Exit => E & I & UZašto IZVOZ?• Smanjujemo trgovinski deficit.• Otvaramo nova tržišta.• Podižemo konkurentnost borbom na

drugim tržištima.• Stičemo nova znanja.• Brže rastemo.• Podižemo produktivnost, inovativnost i

profit ...

Zašto EDUKACIJA:• Stičemo nova znaja.• Postajemo konkurentniji.• Brže rastemo.• Podižemo produktivnost, inovativnost i

profit ...

Zašto UDRUŽIVANJE:• Udruženja, klasteri, tehno parkovi,

poslovni inkubatori, inovacioni centri ...• Jačamo svoj glas u dijalogu sa drugima

(vlada, akademska zajednica, NGO, donatori, drugi sektori ...).

• Podižemo produktivnost, inovativnost i profit ...

Pitanja i odgovori?

HVALA NA PAŽNJI!!!

Brano Vujičić

[email protected]

Technology

Ikt udruzenje Pk FBiH - 02-12-2014 - jahorina