2014 08-06 ott-russia_world_2011-2017_mw

Авторское право © 2014, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting или с активной ссылкой на портал JSON TV www.json.tv

™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1

Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования мирового рынка ОТТ-видеосервисов: сравнение ключевых показателей российского и мирового рынков.

Общая характеристика рынка

Наряду с традиционными формами распространения контента начинают широко применяться ОТТ-видеосервисы. Рост популярности ОТТ-видеосервисов как в России, так и во всем мире, обусловлен удобством использования, мобильностью, качеством предоставляемых услуг.

Таблица: место сервисов VOD на рынке цифрового контента

Типы клиентских устройств

Линейное ТВ Нелинейное ТВ

Закрытые системы

Открытые системы

Закрытые системы

Открытые системы

ТВ

ПК, ноутбуки

Мобильные терминалы

OTT (Over the Top) – технология доставки видеосигнала профессионального контента на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по интернету без прямого контакта с оператором связи. В структуре видеорынка ОТТ выделяется 4 основных сегмента:

VOD – (video on demand) классический формат услуги «видео по запросу», за плату пользователь получает возможность просмотра единицы контента в течении ограниченного или не ограниченного времени, арендуя указанный контент;

OTT

Сравнение мирового и российского рынков ОТТ-видеосервисов, 2011-2017 гг. Август 2014 года

Market Watch

http://www.json.tv/



sVOD – (subscription video on demand) «видео по запросу» предоставляемое на условиях подписки, таким образом, за плату пользователь получает доступ к библиотеке контента на определенное время без ограничения числа просмотров;

aVOD – (advertising video on demand) условно бесплатная услуга «видео по запросу», воспроизведение единицы контента сопровождается трансляцией определенного числа рекламных сообщений;

EST – (electronic sell through) приобретение пользователем цифровой копии контента, либо бессрочная аренда единицы контента.

По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок ОТТ-видеосервисов активно растет: в период 2011-2014 годах он увеличился в 3,1 раза. В прогнозе до 2017 года ожидается, что рынок достигнет отметки в 28,9 млрд долларов. CAGR 2014-2017 составит 10%.

Наивысшую динамику рынок ОТТ-видеосервисов показывает в 2012 - 2013 годах, что связано с его активным географическим распространением и развитием технологий передачи данных.

Рис. 1. Объем мирового рынка ОТТ-видеосервисов в денежном выражении, млрд. долл.

Рис. 2. Объем мирового рынка ОТТ-видеосервисов в натуральном выражении, млн. ДХ.

Источник: Digital TV Research, J'son & Partners Consulting

6,9 11,1

17,0 21,7

25,2 27,4 28,9

0

8

16

24

32

40

2011A 2012A 2013A 2014E 2015F 2016F 2017F

220 265 318 378 441

509 550

0

150

300

450

600

750

2011A 2012A 2013A 2014E 2015F 2016F 2017F

http://www.json.tv/



По оценкам Digital TV Research, по итогам 2013 года абонентская база ОТТ-сервисов в мире составила около 318 млн. домохозяйств, а к 2017 увеличится на 232 млн ДХ до 550 млн домохозяйств.

По оценкам J’son & Partners Consulting, доля российских компаний на мировом рынке ОТТ-видеосервисов составила по итогам 2013 года около 0,7%.

Доля ОТТ-видеосервисов в структуре контента в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателя в 2011-2012 годах опережает среднемировой.

Рис. 3. Место России на мировом рынке ОТТ-видеосервисов, в денежном

выражении, %, 2013 г.

Рис. 4. Доля ОТТ-видеосервисов в структуре цифрового контента в денежном выражении в России и

мире, 2011-2013 гг.

Рис. 5. Доля видео в структуре цифрового контента по странам, %, 2011-2013 гг.

Источник: PricewaterhouseCoopers, J'son & Partners Consulting

Крупнейшие рынки цифрового контента (составляют 67% мирового рынка): США; Великобритания; Япония; Южная Корея.

99%

Россия 1%

16%

1%

19%

3%

24%

6%

мир Россия

2011 2012 2013

0%

15%

30%

45%

41%

25%

11% 9%6%

24%

2011

2012

2013

http://www.json.tv/



Крупнейшие рынки видеосервисов OTT (по итогам 2013 года):

США (6,4 млрд долл);

Япония (3,3 млрд долл);

Южная Корея (1,15 млрд долл).

По оценке экспертов J’son & Partners Consulting, в 2013 году в мире на долю ОТТ-видеосервисов, работающих по рекламной модели монетизации (aVOD), пришлось порядка 46% или 7 887 млн долларов США. В то же время, доля в общей выручке выручке ОТТ-видеосервисов, использующих подписку в качестве основной бизнес-модели (sVOD), составило около 38% или 6 443 млн долларов США.

Рис. 6. Структура мирового и российского рынков ОТТ-видеосервисов по моделям монетизации, %, 2013 г.

Россия Мир

Источник: J'son & Partners Consulting

В 2013 году в России ситуация на рынке ОТТ заметно отличалась от мировой структуры рынка.

По сравнению с мировым рынком, на российском рынке нелинейного онлайн-видео более широко распространена рекламная модель (aVOD). Доля компаний в выручке, работающих по этой бизнес-модели, составляет 75%.

Основные игроки рынка ОТТ-видеосервисов

Рынок ОТТ-видеосервисов формируется крупными независимыми компаниями, телекоммуникационными операторами и операторами платного телевидения.

Ключевые игроки мирового рынка видео-сервисов ОТТ:

ОТТ-операторы:

Amazon; Netflix; Hulu; Youtube; iTunes.

75%

12%

9%

4%

46%

10%6%

38%

aVOD EST/DTO VOD sVOD

http://www.json.tv/



Операторы платного телевидения:

Sky (NOWTV; Sky Go);

Viasat.

Телекоммуникационные операторы:

Verizon (FiOS On Demand; Redbox Instant).

В России, несмотря на тот факт, что сегмент ОТТ-услуг еще находится на начальном этапе развития, на рынке уже сформировались лидеры как в платном, так и в рекламном сегментах.

Среди крупнейших игроков рынка видео-сервисов ОТТ можно выделить Топ-3 компаний:

IVI

Tvigle

Playfamily

Основные выводы:

Мировой рынок OTT-видеосервисов

Мировой рынок ОТТ-видеосервисов растет: в период 2011-2014 гг. рынок увеличился в 3,1 раза. В прогнозе до 2017 г. ожидается, что рынок достигнет отметки в 28,9 млрд долларов. CAGR 2014-2017 составит 10%.

Абонентская база ОТТ-видеосервисов динамично растет: по итогам 2013 г. абонентская база ОТТ-сервисов в мире составит около 318 млн домохозяйств, а к 2017 увеличится до 550 млн домохозяйств.

Ключевыми игроками мирового рынка OTT являются: Amazon, Netflix, Hulu, iTunes, YouTube, Viaplay, Sky и Verizon.

Российский рынок OTT-видеосервисов

К концу 2013 г. объем рынка ОТТ-видеосервисов в России составил 98 млн. долларов США. Доля российских онлайн-кинотетаров на мировом рынке ОТТ по итогам 2013 г. достигла 0,7%.

Среди крупнейших игроков рынка ОТТ-видеосервисов в России можно выделить Топ-5 компаний: IVI, Tvigle, Playfamily, iTunes, Rutube.

На российском рынке ОТТ-видеосервисов, как и в целом по миру, наиболее широко распространенной моделью монетизации является рекламная бизнес-модель (aVOD).

Доля ОТТ-видеосервисов, работающих на основе платной модели монетизации (VOD, sVOD, EST), в выручке 2013 г. в России суммарно не превысила 25%, в то время как в мире данный показатель составил порядка 54%.

http://www.json.tv/



Содерж ание полной версии отчета «Атлас рынка ОТТ-видеосервисов в России и странах СНГ, итоги 2013 г.»

1. Резюме 2. Методология исследования 3. Мировой рынок ОТТ – основные показатели 2011 - 2017 гг. и место российского рынка.

3.1. Основные показатели мирового рынка ОТТ 2011- 2017 гг. и место российского рынка 3.2. Особенности смотрения на мировом рынке ОТТ и роль UGC-контента

3.2.1. Отличия видеосмотрения по категориям устройств 3.2.2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения 3.2.3. Роль UGC-контента на ОТТ-рынке

3.3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ 3.3.1. Amazon 3.3.2. Netflix 3.3.3. Verizon

3.3.3.1. FiOS On Demand 3.3.3.2. Redbox Instant

3.3.4. Hulu 3.3.5. iTunes 3.3.6. Youtube 3.3.7. Sky

3.3.7.1. Sky Go 3.3.7.2. NOW TV

3.3.8. Viasat 3.4. Особенности стратегий ключевых игроков мирового рынка ОТТ

4. Российский рынок ОТТ 4.1. Количественные показатели отрасли, 2012-2017 гг. в натуральном и денежном выражении (платная и рекламная модели) 4.2. Структура рынка по бизнес-моделям, 2012-2017 гг. 4.3. Сводный рейтинг лидеров рынка по аудиторным показателям и выручке, 2013 4.4. Особенности смотрения на ОТТ-рынке, 2013 4.5. Ключевые тенденции развития рынка

4.5.1. В области развития рынка 4.5.2. В области устройств дистрибуции 4.5.3. В области контента и взаимодействия с пользователями

4.6. Профайлы основных операторов ОТТ-рынка, 2013 (ТОП 10) 4.7. SWOT-анализ развития рынка

5. Особенности развития ОТТ рынков стран СНГ 6. Новые устройства ОТТ смотрения в России

6.1. Smart TV – показатели продаж и рыночная роль, 2012 - 2017 6.2. STB – показатели продаж и потенциал развития ОТТ STB 2012 – 2017 гг 6.3. Смартфоны – показатели продаж и потенциал развития 2012 – 2017 гг. 6.4. Планшетные ПК – показатели продаж и потенциал развития 2012 – 2017 гг.

7. Влияние ОТТ рынка на производство и дистрибуцию контента в России 8. Заключение 9. Список компаний, упоминающихся в отчете

http://www.json.tv/



Список рисунков: Рис. 1. Мировой рынок цифрового контента в разбивке по сегментам в денежном выражении, млн долл., 2011-2017F

Рис. 2. Структура мирового рынка цифрового контента в разбивке по сегментам, 2011-2017F

Рис. 3. Мировой рынок ОТТ в денежном выражении, млн долл., 2011-2017F

Рис. 4. Мировой рынок ОТТ в натуральном выражении, млн ДХ., 2011-2017F

Рис. 5. Мировой рынок ОТТ в разбивке по сегментам, 2011-2017F

Рис. 6. Мировой рынок ОТТ в разбивке по моделям монетизации, 2011-2016F

Рис. 7. Географическое распределение мирового рынка цифрового контента в денежном выражении, млн долл., 2011-2017F

Рис. 8. Географическое распределение мирового рынка ОТТ в денежном выражении, млн долл., 2011-2016F

Рис. 9. Структура географического распределения мирового рынка ОТТ в денежном выражении, 2011-2017F

Рис. 10 . Доля видеосмотрения на различных устройствах по продолжительности, 3Q2013

Рис. 11. Видеосмотрение UGC-контента в разрезе устройств потребления

Рис. 12. Подписка «Prime» от Amazon

Рис. 13. Динамика аудитории Netflix, млн чел., 2010-2013 гг.

Рис. 14. Процент жителей США, использующих или подписанных на Netflix

Рис. 15. Кросс-платформенность сервиса Redbox Instant

Рис. 16. Динамика выручки компании Hulu 2010-2013E, млрд долл

Рис. 17. Подписка «Hulu Plus» от Hulu

Рис. 18. Сервис Youtube Movies

Рис. 19. Рекомендуемые платформы для использования сервиса Youtube

Рис. 20. Подписки на Sky Movies

Рис. 21. Абонентская база и проникновение услуги ОТТ, млн чел., 2010-2017F

Рис. 22. Российский рынок ОТТ, млн долл., 2010-2017F

Рис. 23. Структура рынка ОТТ по доходам и доля технологий, 2013

Рис. 24. Структура рынка по доходам и доли технологий, 2012-2017

Рис. 25. Структура рынка ОТТ по доходам и доли основных игроков, 2013

Рис. 26. Струкутра смотрения на ОТТ рынке по типам устройств, 2013 г.

Рис. 27. Количество единиц контента ОТТ-провайдеров, тыс., 2013 г

Рис. 28. Распределение платного ОТТ и VOD/PPV контента по его качеству доли в денежном выражении на российском рынке, 2013

Рис. 29. Динамика рынка Smart TV в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг.

Рис. 30. Динамика рынка Smart TV в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.

Рис. 31. Динамика рынка STB в натуральном выражении, тыс шт, 2012-2017 гг.

Рис. 32. Динамика рынка STB в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.

Рис. 33. Структура продаж STB в натуральном выражении, 2012-2017 гг. 126

Рис. 34. Динамика рынка смартфонов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.

Рис. 35. Динамика рынка смартфонов в денежном выражении, млрд руб, 2012-2017 гг.

Рис. 36. Динамика рынка планшетов в натуральном выражении, млн шт, 2012-2017 гг.

http://www.json.tv/



Список таблиц: Табл. 1. Частота видеосмотрения на различных устройствах Табл. 2. Жанровые предпочтения в области видеосмотрения в разрезе устройств потребления Табл. 3. Ключевые игроки мирового рынка ОТТ Табл. 4. Реклама на главной странице (CPD, цена за сутки размещения) Табл. 5. Баннерная и текстово-графическая реклама (только Desktop платформа) Табл. 6 Видео-реклама (CPM, цена за 1000 показов) Табл. 7. Рейтинг лидеров рынка по выручке за 2013 год и аудиторные показатели, 4 кв. 2013 г. Табл. 8. Обзор контента онлайн-кинотеатров, 2013 г. Табл. 9. Наличие 3D контента в библиотеках онлайн кинотеатров, янв. 2014 г. Табл. 10. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, ноябрь 2013 г. Табл. 11. Стратегии формирования контента ОТТ-сервисами в России, ноябрь 2013 г. Табл. 12. Обзор платформ, поддерживаемых онлайн-кинотеатрами, 2013 г Табл.. 13. Общий SWOT-анализ рынка (IPTV / OTT / MOBILE TV) Табл. 14. Схемы монетизации ведущих ОТТ-провайдеров Табл. 15. Схемы монетизации ведущих ОТТ-провайдеров Табл. 16. Схемы монетизации ведущих ОТТ-провайдеров Табл. 17. Этапы реализации дистрибутивной политики

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

_______________________________________________________________________________

За дополнительной информацией обращайтесь:

Павел Ермолич

Коммерческий директор

[email protected]

www.json.ru

http://www.json.tv/

mailto:[email protected]

http://www.json.ru/

Technology

2014 08-06 ott-russia_world_2011-2017_mw