Upload
molten2013
View
339
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Copyright © 2013 Molten
Экосистема технологических инноваций Дмитрий Хлебников, Директор практики «Организационное развитие и кадровый потенциал», Молтен в России и СНГ
Июнь 2013
Подготовлено для участников Российского Нефтегазового Конгресса
Copyright © 2013 Molten 2
Представление Дмитрий Хлебников
Директор практики «Организационное развитие и кадровый потенциал»
Компании Молтен Россия и СНГ
ОПЫТ РАБОТЫ В ОТРАСЛЯХ:
– Авиация и Авиастроение (ОКБ им.Сухого, Аэрокосмическое оборудование, ОАК...)
– Нефтегазодобыча (Лукойл, Петроальянс, Татнефть, Норильскгазпром...)
– Нефтепереработка (Пермьнефтеоргсинтез, Пермьнефтегазопереработка...)
– Цветная металлургия (Норильский никель, ВСМПО Ависма, Полюс Золото...)
– Черная металлургия (НТМК, Северсталь)
– Машиностроение (ИЗАК, Промэнерго, ГК СОК,...)
– Продукты питания (Остмарк, Россия, Штольверк)
– Автомобилестроение (ВАЗ, ГАЗ, Автотор...)
– Энергетика, генерация и инжиниринг (ОГК-3, Группа Е4, Энергосистемы Востока)
– Страхование (Лукойл Страховая группа, Капитал Страхование)
– Ритейл (Детский Мир, Пятерочка, Седьмой континент, Эконика)
– Телекоммуникации и связь (СпринтНет, МГТС)
– ИТ и консалтинг (АйТи, Гроссмейстер, Борлас, IBS, ПАКК, Acceleration, БКГ...)
– Банки и финансы (АСВ, ММВБ, ВТБ)
Copyright © 2013 Molten 3
”
Ключевые вызовы нефтегазовой отрасли
— Истощение традиционных месторождений и усложнение новых месторождений
— В настоящее время в России не существует общепринятого и документально закрепленного понятия "трудноизвлекаемые запасы". Тем не менее к этой категории можно отнести 60% российских запасов
— Единственный выход для сохранения и упрочения лидирующих позиций – технологические инновации
Copyright © 2013 Molten 4
Рейтинг инновационного развития крупных НГК
0 0,2 0,4 0,6 0,8
PetroChina
Petroleo Brasiliero
Enel
Татнефть
Total
Chevron
StatoilHydro
Royal Dutch Shell
Exxon Mobil
ENI
Газпром
BP
Газпромнефть
Сургутнефтегаз
Лукойл
ConocoPhilips
Роснефть
Отношение расходов на НИОКР к выручке, %
Источник: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, расчет по данным Минэкономразвития РФ
Приведенный рейтинг, применимый к большинству компаний и отраслей, не может считаться достаточно корректным в отношении НГК, поскольку:
• Не учитывает объемы добычи / производства, место в рейтинге не отражает реальные инвестиции
• Предполагает масштабируемость / повторяемость технологий, в то время как условия добычи разнятся от месторождения к месторождению
• Не учитывает разницы между улучшением технологий и прорывными инновациями
• Не дает оценки технологической независимости НГК
Copyright © 2013 Molten 5
Рейтинг технологической независимости по методике «Роснефть»
Источник: Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
Royal Dutch Shell
Exxon Mobil
BP
Chevron
Total
ConocoPhilips
Petroleo Brasiliero
StatoilHydro
Газпромнефть
Татнефть
Сургутнефтегаз
Лукойл
Роснефть Методика Роснефть «оценки инновационного развития на основе используемых технологий», т.е. де-факто технологической независимости, базируется на оценке 24 базовых технологий разведки и добычи по балльной системе:
1 балл – новые технологии внедряются
через привлечение сервисных компаний
2 балла – новые технологии
импортируются и адаптируются к собственным нуждам
3 балла – разрабатываются собственные
новые базовые технологии в разведке и добыче
Copyright © 2013 Molten 6
Принципиальный выбор ресурсов – путей получения технологий
Только покупать
Разрабатывать
Разрабатывать самостоятельно
Совместное предприятие
Разрабатывать в партнерстве
НИОКР/НИР на заказ 2
1
Точки принятия решений
Покупать технологии как часть услуг подрядчиков
Покупать лицензии на технологии
Потенциальные области
отраслевого технологического
лидерства и независимости
3
Ключевые технологии
25% 75%
Типичная стратегическая задача инновационных
стратегий лидирующих НГК
Copyright © 2013 Molten 7
Разработка инновационной стратегии
Стратегические цели Компании
Требования законодательства и нормативная база
Компании
Ожидания собственников/
акционеров
Технологии с рынка
Взаимодействие с сервисными
компаниями и вузами
Деятельность собственного
научно-технич. центра
Проведение технологических
форумов
Управляющие воздействия
Вхо
дящ
ая и
нф
ор
мац
ия
Инструменты
Исполнение инновационной
стратегии
Разработка инновационной стратегии производится с учетом ключевых факторов и требований к бизнесу со стороны высшего руководства Компании для обеспечения соответствия планов инновационного и технологического развития стратегическим целям Компании
Разработка инновационной стратегии Ресурсная база
компании
Коммуникации и вовлечение
представителей КЦ, НТЦ, ДЗО
Copyright © 2013 Molten 8
Анализ для выбора инновационной стратегии
Совместные / партнерские разработки технологий
Заказывать разработки технологий у научных
центров
Покупать технологии
Собственные инвестиции и разработки технологий
Покупать технологии, покупать венчурные
компании
Собственные инвестиции и разработки технологий
Покупать технологии у лидеров отрасли
Заказывать разработки технологий у ВУЗов и венчурных компаний
Сте
пен
ь ва
жн
ост
и /
кр
ити
чно
сти
тех
но
ло
гии
Ни
зкая
С
ред
няя
В
ысо
кая
Низкая Средняя Высокая
Уникальность (неприменимость для других условий) технологии, определяемая ресурсной базой
Результат анализа: «дорожная карта» для инновационной стратегии
Совместные / партнерские разработки технологий
Ограничения и требования к технологиям, предъявляемые ресурсной базой – критичность и уникальность - определяют основные факторы для принятия стратегических решений в отношении новых технологий и избегания технологической зависимости в критически важных направлениях деятельности.
Copyright © 2013 Molten 9
Факторы выбора инновационной стратегии
Выручка от применения технологии
Вероятность успеха
Ставка дисконти-рования*
Затраты на разработку и внедрение
Выручка от применения технологии
Вероятность успеха
Стоимость
х х
х
–
–
Эффект от разработки технологии
Эффект от покупки технологии
Будет ли НГК в рамках выделенных ключевых технологий не только покупать, но и разрабатывать технологии (самостоятельно или в рамках технологического партнерства)?
Основные риски собственной разработки технологии связаны с вероятностью успеха и с замораживанием капитала, направленного на НИОКР
Низкие краткосрочные риски, связанные с вероятностью успеха и замораживанием инвестиций, однако высокие долгосрочные риски технологической зависимости от поставщика технологий
Технологическая зависимость
+
Риски разработки собственных технологий и замораживания средств на инновации хеджируются распределением работ, инвестиций и ответственности между участниками инновационной деятельности в ЭКОСИСТЕМЕ ИННОВАЦИЙ
Copyright © 2013 Molten 10
Модель экосистемы технологических инноваций
R&D Центр НГК Координация R&D исследований
ВУЗы, сторонние R&D центры и НИИ, отраслевое стратегическое партнерство, стратегические партнерства с нефтесервисными компаниями – открытые
инновации и т.д. Непосредственное выполнение R&D исследований
Институты развития и коммуникационные площадки.
Сколково, РВК, Технологические платформы и др. Поддержка всего цикла инновационной деятельности
Разведка Разработка Добыча Пере-
работка
Транс-
портировка Торговля
Copyright © 2013 Molten 11
Примеры стратегических партнерств
Центр развития новых
геологоразведочных
технологий
Центр создан на базе Лукйол-
Инжиниринг для подготовки и
комплексного изучения перспективных
объектов на лицензионных участках
Компании с применением самых
современных технологий и
оборудования в области
геологоразведки, которые предоставил
партнер ЛУКОЙЛа по этому проекту –
компания Шлюмберже.
Совместное предприятие
об опытной разработке
Баженовской и
Ачимовской свит в
Западной Сибири
Для опытных работ американцы
обеспечат финансирование в размере
до 300 млн долл., а также современные
технологии и специалистов. «Роснефть»
предоставит персонал и доступ к
объектам инфраструктуры.
Совместное предприятие
Sаlym Petroleum
Development (владеют на
паритетной основе)
Запуск первого проекта по добыче
нефти на месторождении баженовской
свиты
Copyright © 2013 Molten 12
Факторы успеха экосистемы инноваций
Стратегия и продвижение системы
– Наличие четко сформулированных целей экосистемы
– Глобальная стратегия и позиционирование экосистемы, создание бренда
– Нацеленность на решение конкретных задач
– Видимая поддержка руководства компании в реализации проекта
Управление – Эффективное проектное управление экосистемой
– Мотивация и регулирование активности участников экосистемы
– Своевременная оценка и внесение корректировок для обеспечения достижения поставленных целей
Инфраструктура – Создание эффективной инфраструктуры для общения, сотрудничества, хранения и обмена информацией
– Обновление технических возможностей и инструментов системы с опережением спроса
Стратегические партнеры
– ВУЗы и научно-исследовательские организации
– Компании, активно занимающиеся разработкой новых продуктов и инноваций (венчуры)
Вовлечение участников
– Определение выгод для всех участников экосистемы и их коммуникация участникам
– Проведение мероприятий по вовлечению участников в рамках реализации программы продвижения экосистемы
Инновационный процесс
– Стимулирование взаимодействия между участниками экосистемы
– Обеспечение перехода инновационных идей между этапами инновационного процесса
– Обеспечение отбора, оценки и коммерциализации инноваций в процессы экосистемы
Copyright © 2013 Molten 13
Выгоды в среднесрочной перспективе для активных участников экосистемы
ГОСУДАРСТВО
НАУКА БИЗНЕС
– Улучшение среды для инноваций,
стимулирование спроса на
инновационную продукцию
– Улучшение качества подготовки
кадров с учетом необходимых
технологических компетенций
– Финансовая поддержка реализации
инновационных проектов
– Расширение возможностей для
выбора партнеров, селекция лучших
контрагентов
– Привлечение бизнеса к партнерству с
научными организациями
– Расширение компетенций,
представляющих интерес для бизнеса
(обучение, инжиниринг, дизайн,
долгосрочное прогнозирование)
– Формирование новых коопераций в
научном секторе
– Формирование центров компетенций, в
том числе на уровне подразделений
научных и научно-образовательных
организаций
– Концентрация на приоритетных
направлениях модернизации экономики
частных и государственных ресурсов
– Координация НИОКР, финансируемых за
счет бюджетных средств
– Улучшение условий для распространения
передовых технологий
– Повышение эффективности крупных
госкомпаний
– Повышение результативности бюджетных
расходов
Copyright © 2013 Molten 14
ТЭК отстает в части отраслевого сотрудничества и коллективных разработок новых технологий
33
61
70
50
62
80
55
67
44
20
25
46
50
45
83
83
60
63
54
60
64
17
6
10
0
8
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Машиностроение, металлургия
Обрабатывающие производства, за искллючением машшиностроения и …
ТЭК
Профессиональные услуги, сервис, торговля
Информационные технологии
Финансовый сектор
Связь и телекоммуникации
Другое
Развитие собственного R&D центра
Интеграция в технологические платформы и другие инструменты коллективных разработок
Расширение использования инструментов открытых инноваций
Источник: Ассоциация менеджеров России, РВК, ВШЭ, Молтен, 2011
Copyright © 2013 Molten 15
Вопрос залу: возможна ли отраслевая кооперация на имеющихся площадках?
R&D Центр НГК Координация R&D исследований
R&D Центр НГК Координация R&D исследований
R&D Центр НГК Координация R&D исследований
Решение общих вопросов инноваций в отрасли, решение общих технологических задач
Или надо создавать новую площадку для экосистемы?
Copyright © 2013 Molten 16
Спасибо за внимание!
Дмитрий Хлебников
Директор практики
«Организационное развитие и
кадровый потенциал»
тел.: +7 (964) 552 1471