Bartkowiak & Kreczmar, Warszawa 17 kwietnia

RAPORT MNIEJSZOŚCI

     RAPORT    MNIEJSZOŚCI  -­‐  baza  

45

76

96

+ 31 - 10 1

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 r. 2011 r.

EBITDA barterowa

Segment Online: roczne przychody i EBITDA

Przychody

219 243

22 28

0

100

200

300

2010 r. 2011 r.

Przychody barterowe

241 271

+ 13% + 27%

31%

35%

+ 11%

w milionach PLN

39%

EBITDA

EBITDA

35%

     Czy  271  mln  ITI  i  114  mln  Agory  to  wyczyn?  

Przychody segmentu online

!"#"$!%#&$

!&#'$ %"#($%&#"$

!"

#!"

$!"

%!"

&'()*+,-./0)1 &'()*+++23'/(*1-*+45167*+

8+,'*-9.

&'()*+&*:./*0)1 &'()*+;-/.'3*0)1 &'()*+5<0)1

)*+,-,./,+0+12345

601, 7.1483,193.3*:80+*;<.3*=03;93.,+>48+4>23*;<.=9'(>:3. ?@@AB

!"#!

$%&'(')*+,-+&./0)1&.+2&+.))

"+:*639(

!"#$%&'( )*+,-."+/-$0"&.&'1'232

$0"&.&'4+*1'232

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

&#?%

13,(

0!.

12,(

0!.

1&#?.0

!.

11,(

0!.

9,9

0!.

2,6%

0,4%

2,7%

0,2%

1,6pkt%2,9pkt% 1,1pkt% 2,4pkt% 3,8pkt%

!"#$%&' (-3@AB&& (!)*#*$+,+ AB&& (!)*#*$+,+

C8D*;<2=*#.3.>*EF 'A#! 4,2% &&(#B 12,0%8 '.71*L* 3-/.'-./5F* <ZJ# --./0 [<J\ -1.20

8 59 56:.-3* F+F5'/*1*NO ZJ\ 34.405 <BJ# 6.20

G21D>* 2H480;*I+4A#.3.>*EF A"#A 2,5% &B?#? 10,9%

8 FK-*9'5>:.-3* 3+ F3*>N:.-3*=Y.: -3.95/CF75FKNO 756:/CF)1*-CF L5/KF*NKM-KNOA

@<J< 7.80 B[JB --.20

8 '.)'.:.-/*NM* 3+'.71*L* ZJB 392.:05 @[J\ 34.805

JKLMN '#( 21,4% !#' 34,0%L*' * ]W;TU @!JB" -./;<=0 ZJZ" 8.:;<=0

JKLMOP.2H480;*I+0Q (#? 2,2% &A#R 7,6%

L*' * ]W;T^R+5).'*NKM-*V @BJB" 38.2;<=05 @@J<" 38./;<=05

S2D39I.2/48>*

($

&&#%$ &&#%$

R#%$

!"

Z"

@!"

@Z"

<!"

S*+4-.84-T0E*.,+>48+4>234I PUVSP

:L3*-*+"+'X'

'.71*L*9'*E3N:-*J+

.8L*31 L*'7./3-9JF5'/*1.

'.71*L*9'*E3N:-*3+.8L*31L*'7./3-9

'.71*L*9'*E3N:-*3+.8L*31L*'7./3-9

_R`]G='.71*L*+9'*E3N:-*J+FK6:(73F*'73J+.8L*31 L*'7./3-9+

3+L*'7./3-9+*E313*NKM-KA

O*+0E,-0.3*=0>-93.+0.84-T0E 3.,+>48+4;,4 3.(-3@.AB&&8@

   

Źródło:  raport  roczny:  „Wyniki  Grupy  TVN  za  czwarty  kwartał  i  cały  rok  2011”  

Źródło:  raport  roczny:  „Wyniki  finansowe  i  rynkowe  4Q2011”  Agora  SA  

       

!"#$%&'

(")"*+,+--'

.*$/,,$0$1'

2$,%-34'

5,6/7,/6-434'

8/9/:$*;"<=34'

>!/09"?">*/:, 67*,"

&34'

!"#$%&'

(")"*+,+--'

.*$/,,$0$&'

2$,%-34'

5,6/7,/6-4'

8/9/:$*;"4-34'

>!/09"?">*/:, 67*,"

&'

!"#$%&'%()% *")+$(*,+-%." &/0/(.+,"?$0">@/)?/,6A:>7+,0B>7/09"?+ .+,"?$0">@/)?/,6A:>7+,0B>7/09"?+ :><0:CDE--7C

!"#$

!#%$

!&'$

!($

)$

($

&'$

#%$

"#$

%)$

&*+,)-

#*+,)-

"*+,)-

%*+,)-

&*+,&)

#*+,&)

"*+,&)

%*+,&)

&*+,&&

#*+,&&

"*+,&&

%*+,&&

./012/10 3141+56789 :8;86</<

=8>5? =1*48@8A61+/ 026/8 B651//5*5

C5/?

121

F67B06B7">7+,0B>7/09"?+

!"#$%$&'&()(

!"#$%$&'&#&*+,'&()(

<0:C--D3G ?9# HIJ

<'

)D*0$

#D*0$

&D*0$

)D*0$

)EFD*0$

)D*0$

)EFD*0$

2G> ?HAI68JK/*5AL;?2<AMD28I8A/8AD?>I08+51AC8/082A:1>58A?286A@?/50?25/;KAL;?2<EA28>5?A/8AD?>I08+51AC8/082A:1>58NEAO08245/* M3PEA*5/?EA5/012/10 Q 68+5128AD26<JR?><A6A1!@854 @82*105/;KEA21*48@<A;28S5J6/17AM>5ID48<NEA@82*105/;KA+A+<I6K*5+82*8JRA5/012/10?+<JRA?286A@82*105/;KA8S5458J<7/1;?NEA.T=UAM21*48@8A61+/ 026/8NV9 B8/1A68A&*+,)-AQ %*+,&& 6;?>/51A6A/?+ @10?>?4?;5 D?@582KA2</*KA21*48@<A0141+56<7/17AD2616AO08245/*EA?D2GJ6A21;K482/17A1@5I75A21*48@<A68+51287 >?>80*?+?AD26<JR?><A61AID?/I?25/;K,AB8/1A>48AD?6?I08 <JRAD2161/0?+8/<JRA?*21IG+AID28+?6>8+J6<JRA/51A6?I08 <AD261*I608 J?/1A?>D?+51>/5?EA>4801;?A01 /51AI +AD1 /5AD?2G+/<+84/1,

!'EF$!WEF$

!&WEF$

!W$!%$

&&EF$&"$

!#)$

!&'$

!&#$

!($

!%$

)$

%$

($

&#$

&'$

.*$/,,$0$ !"#$% (")"*+,+ KB6#%%7 8/9/:$*;" 5,6/7,/6 2$,%

-34'

)EFD*0$

#D*0$

&EFD*0$

)D*0$

)EFD*0$

)D*0$

)EFD*0$

DE--&31 ?9# HIJ

!"#$%$&'&()(

     Czy  271  mln  ITI  i  114  mln  Agory  to  wyczyn?  271mln      to    22%      (online  Starlink  2011)  

Źródło:  na  podstawie  raportu  rocznego  Agory  SA:  „szacunki  Agory  (prasa  na  podstawie  Kantar  Media  oraz  monitoringu  Agory,  radio  na  podstawie  Kantar  Media),  Starlink  (TV,  kino,  internet  –  zawiera  przychody  z  e-­‐mail  markePngu,  reklamy  graficznej  (display),  markePngu  w  wyszukiwarkach  internetowych  oraz  markePngu  afiliacyjnego),  IGRZ  (reklama  zewnętrzna);  1  Dane  za  1kw.09  –  4kw.11  zgodnie  z  nową  metodologią  pomiaru  rynku  reklamy  telewizyjnej  przez  Starlink,  oprócz  regularnej  emisji  reklamy  zawieraja  dodatkowo  przychody  ze  sponsoringu.”  oraz  Adex  2011  

 271mln    to    14%        (Adex  2011)  

114  mln  to  14%      (online  Starlink  2011)      

114  mln  to      6%      (Adex  2011)      

271mln      to    3,5%      (total  Starlink  2011)      

114mln      to    1,5%      (total  Starlink  2011)      

271  

114  

Onet   WP   Agora   Interia    NK   o2   ARBOMedia  zFB   IDMnet  Pracuj.pl   Eniro.pl   PKT   Money.pl  Redefine   Spolecznosci.pl   Polskapresse   Axel  MediaRegionlane  

     Kto  napradę  rządzi  w  polskim  online?  

Źródło:  raporty  roczne  w  przypadku    Agory  i  segmentu  online  TVN  SA,  szacunki  własne  Revenue  Alley  dla  reszty  podmiotów  na  podstawie  „2K11  raport  Internet  Standard”  

Wpływy  z  online  2011      

271  

114  

Grupa  Allegro   Google   Onet   WP  Agora   Interia     NK   o2  ARBOMedia  zFB   IDMnet   Pracuj.pl   Eniro.pl  PKT   Money.pl   Redefine   Spolecznosci.pl  Polskapresse   Axel   MediaRegionlane  

     Kto  napradę  rządzi  w  polskim  online?  

Źródło:  raporty  roczne  w  przypadku    Agory  i  segmentu  online  TVN  SA,  szacunki  własne  Revenue  Alley  dla  reszty  podmiotów    na  podstawie  KRS  i  „2K11  raport  Internet  Standard”  

Wpływy  z  online  2011      

     …małe  fabryki  +  230  K  pracowników  

     Co  w  Polsce  -­‐  archaizmy  

•  Adex+  ile  witryn  jest  w  badaniu?,  longtail?  •  SEM  w  Polsce  –  34%  do  49%  •  Social  Media  –  100  mln?  •  System  miar  i  wag  •  „Upajanie  się”  górnym  formatem  –  billboard  i  pochodne  

•  Kompleks  mniejszości  –  Netsprint,  NK,  Allegro!  

     Co  w  Polsce  –  archaizmy?  

     Ale  jak  założymy  okulary  

TOP  5  polskich  ŚCIEM  reklamy  internetowej  

     Ściema  N°1  

•  Ile  reklam  dzisiaj  widzieliście  na  swoim  ulubionym  lajt  serwisie?  

•  +  337%      •  5,8  mln  w  2011  •  +  100%  w  kolejnych  •  To  i  tak  tylko  46  mln  w  2014  

     Ściema  N°2  

•  Ile  kampanii  zostało  zakupionych  w  modelu  RTB  w  Polsce?  

•  Jaki  stanowią  %  wpływów  na  rynku?  

•  Miała  się  polać  krew….  •  A  czy  ktoś  z  Was  sprzedał  

swoje  DATA?  

     Ściema  N°3  

•  Kiedy  video  online  zacznie  zabierać  telewizji?  

•  Ile  dzisiaj  mamy  miesięcznych  otworzeń  kontentu  wideo?  poza  Youtube?  

•  200-­‐250  mln  PV  odtworzeń  w  miesiącu!  •  200mln*30CPM  =  6  mln  pln  miesięcznie  •  3,9  mld  to  rynek  TV  w  2011  •  Co  musi  zdarzyć  aby  zacząć  odbierać  

telewizji?  •  (245min*30*24*/4)*………….=  •  (245min*30*24*/4)*36  mln=  ?    •  1  bilion  587    miliardów  600  milionów  

odtworzeń  w  miesiącu  

     Ściema  N°4  

     Ściema  N°5  

     Można  inaczej,  czemu  zatem  nie  szukamy  

   Zabawa  z  ekranem  przesuwanie,  zasłanianie,  rozsuwanie,  rolety  

hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/TheCascade.html    hxp://ads1.msn.com/ads/demos/BMW/02.15.10_BMW_3DInteracPvePanel_MSN14_White.htm  hxp://moPfcdn2.doubleclick.net/EMEA/FutureFormats/VideoSkin.html              

       Ad  extensions,  modularność,  dopasowanie  

       Real  Time,  data,  cloudver_sing  

hxp://www.blurbiq.com/gallery.php  hxp://www.flashtalking.com/demo/instantads  

       Zmieścić  dużo  w  małej  przestrzeni  

hxp://collecPve.com/media/creaPve-­‐gallery  hxp://www.linkstorms.com/clientresults/consumergoods/    

       Immersive  experience,  reaktywność,  interaktywność  

hxp://www.immersivemedia.com/demos/index.php?clip=Video1  hxp://www.bannerblog.com.au/2009/06/pringles.php    hxp://salesdemo.ad-­‐samples.com/vla/asset/demo/5207_095518/index.html  hxp://www.flashtalking.com/showcase/Three_pokeme/      

       Natural  user  interface,  venue  based  ads  

       Piękno,  estetyka,  wyszukanie,  elegancja  

hxp://mashable.com/2012/02/20/burberry-­‐tweetwalk-­‐animated-­‐gifs/  hxp://www.gilxaste.com/market/seafood    

hxp://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ    

       Dziękujemy  

Logo.

Michał  Kreczmar,      Przemek  Bartkowiak,