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セールスフォースとは?
「世界で最も革新的な企業」4年連続第1位。(2014年Forbes誌) 創業当初から社会貢献1/1/1モデルを推進している会社
「World‘s Most Admired Software Company」 (世界で最も称賛されるソフトウェア企業) の第1位に2年連続で選ばれている。同誌の「100 Best Companies to Work For」 (最も働きがいのある企業トップ100) でも第7位にランクイン。
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・ソフトのインストールや更新作業が不要。
・手間をかけなくても色々進化するシステム。 ・季節ごとにクラウド上で自動的に(ではないですが)バージョンアップします!
季節ごとに、使い勝手がよくなるソフトです
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「リード」ってなに?
Salesforce
定義(ルール)案
リード: 見込み顧客といわれるデータ。「人」と「組織」の情報。 名刺交換、メルマガ登録者
個人 : 団体に関わる「人」の情報。 会員、イベント参加者
団体 : 団体に関わる「組織」の情報。 会員、イベント参加した人の所属先
「リード」、「個人(取引先責任者)」、「団体(取引先)」 はじめに、基本データになるこの3つの定義(ルール)を決めます。
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支援者(個人・団体)とリードをとにかく増やす!
たった一枚の名刺からすべては始まります
Salesforce
● 基本データが入って、分析や一覧化できます。
● データ入力が目的にならないように。
● 「何をしたいか」を明確にして導入しましょう。
● 日常業務に組み込んで、毎日ログインしましょう。
「レポート機能」から差し込み印刷、DM発送や領収書発行もできる!
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Salesforce
before
これまでは
ファイルが
複数存在…
after
● セールスフォースで一括管理
● 常に最新データを取出せる
● 領収書の差込印刷 ● 活動報告書の発送
「ダッシュボード機能」で、目標・実績が可視化できる!
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Salesforce
before
グラフ作成や
微調整に結構
時間がかかる…
after
グラフの型を (円グラフ、棒グラフなど)
選ぶだけ!
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「一括メール送信」機能ってなに?
例えばメルマガ配信時にお名前やセールスフォース
内にある個々のデータを挿入することができます
● ステップ 1. 送信する宛先を選択
● ステップ 2. メールテンプレートを選択
● ステップ 3. 確認
● ステップ 4. 送信
★ 送信予約可能。 1日1000通(1回500通×2回)が標準機能で可能。
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ワークフロールールを設定すると自動でメール配信、情報共有できる!
例えば10万円以上の寄付があったら、自動的に
事務局長にお知らせメールを送る設定もできます
● ステップ 1. 個人、団体、リード、支援など、オブジェクトを選択
● ステップ 2. 「どんな時に?」など、ワークフロールールを設定
● ステップ 3. 「誰に送る?」など、ワークフローアクションを指定
★ テンプレートを事前作成する必要があります。
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まとめ
はじめに決めるのは「リード」、「個人」、「団体」
導入⇒定着⇒業務改善は地道なデータ作成から。
個々の支援者とのつながりを強化するメール。
色んな機能に浮気しないで!
もっとセールスフォースが知りたい方へ
●「研修・セミナーメニュー」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/training.html
●「NPO / NGOの活用事例」紹介ページ http://npo-sc.org/salesforce_support/case.html
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「NPOのセールスフォース活用」についてもっと詳しく知りたい方は
Salesforceを実践的に学ぶ。
「NPO実践1DAY速習」コース
2016年2月8日(月) 10:00~17:00@NPOサポートセンター銀座研修室
2016年2月9日(火) 10:00~17:00@NPOサポートセンター銀座研修室
「紹介・トライアル」セミナー
2016年1月26日(火) 10:00~12:00@NPOサポートセンター銀座研修室
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Salesforce導入・活用サポートプログラム
特定非営利活動法人 NPOサポートセンター
03-3547-3206
(受付時間:平日10:00-18:00)
Mail: [email protected]
NPOサポートセンターでは2011年より、セールスフォース・ドットコム ファンデーションと株式会社ファンドレックスと連携し、NPOが“支援者”と継続的なよりよい関係性を築くために、非営利団体を対象としたsalesforceの導入や活用のサポートとして研修・セミナーの実施やハンズオンサポート、団体事例の紹介、資料の提供などを行っています。