PRESENTE Y FUTURO

JESUS GARCÍA-SISO RODRÍGUEZKEY ACCOUNT MANAGERNIELSEN

TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

2

En 2015 el número de fallecimientos superará el de los nacimientos

FUENTE : INE BASE 2013

La evolución de la población marcará qué y cómoconsumiremos en España.

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

3

5 7 75 7 6

1313 14

1010 11

98 7

22,1 22 19

14,8 13 15

16 14 15

5 6 7

2004 2008 2014

Otros

Adultos solos >=45

Parejas maduras

Familias con hijos mayores

Familias consolidadas

Familias en progreso

Familias jovenes

Parejas Jovenes

Adulto solo 18-44 años

Evolución de los hogares por etapas de la vida

16.661.90015.590.92314,768,498

Esto se traslada al perfil del hogar que compra en España y que supondrá cambios en los hábitos de compra

¿CÓMO NOSSENTIMOS?

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

5

Conocer el contexto nos permite entender al consumidor

2013, el año más duro de la crisis y aparentemente el último.

IPC medio mensual 2013 2,8%Ahora empezamos a hablar de la

temida DEFLACIÓN

El Paro, sin atisbo de mejora, es un lastre para la economía española.

Fuente INE

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

66

Cierta mejoría en el contexto que se ve reflejado en la recuperación del nivel de confianza de los consumidores

Fuente: Nielsen Consumer Confidence Index

INDICE NIVEL DE CONFIANZA Indicador que permite tener conocimiento sobre las intenciones de gasto de los consumidores preguntándoles por su percepción actual y sus expectativas de futuro para la economía del país, su economía familiar y el empleo.

Herramienta útil para interpretar y predecir la evolución del consumo privado en España.

108

76 7470

55

46 47 4856 58 61 62

2006 2008 2009 2010 2011 2012 1T 2013 2T 2013 3T 2013 4T 2013 1T 2014 2T 2014

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

7

85% mal

¿Cree Vd. que el en los próximos 12 meses será un buen momento

para comprar lo que quiere o necesita?

¿Cómo ve las perspectivas laborales para el próximo año?

¿Cómo estarán sus finanzas personales en los próximos 12

meses?71% mal

77% no

81% mal

67% mal

74% no

2013 2T 2014

Fuente: Nielsen Consumer Confidence Survey Q2’14

Para el consumidor español, los grandes problemas siguen siendo muy evidentes

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

8

La continua subida de los precios, provoca una mayor sensibilidad

81% de los compradores perciben un

aumento de los precios de Alimentación

Para 67% de los compradores,

el precio es un factor esencial. (+7 ptos. Vs. 2012)

El shopper continúa apoyándose en

promociones, para llenar despensa

e incluso el 24% escoge tienda en función de las

promociones.

Fuente: Nielsen Shopper Trends 2013-2014

Tendencia de la Evolución IPC . Fuente INE

¿DÓNDE COMPRAMOS?

NUESTRO ENTORNO

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

10

El libreservicio de Alimentación recupera el ritmo de aperturas

414

HIPER

-1,0%

3.284

SUPER >1000 M2

+3,5%

4.974

SUPER400-999 M2

+2,0%

8.731

SUPER100-399 M2

+2,9%

AUT/TRADIC

32.292-1,1%

Fuente: Universo de establecimientos Nielsen - Nº de establecimientos 2013 y % var vs 2012

+2,0% m2superficie comercial libreservicio en 2013

UNIVERSO ALIMENTACION

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

11

El canal especialista de Droguería-Perfumería continúa cerrando puntos de venta

414

HIPER

-1,0%

3.284

SUPER >1000 M2

+3,5%

4.974

SUPER400-999 M2

+2,0%

8.731

SUPER100-399 M2

+2,9%

AUT/TRADIC

32.292-1,1%

Fuente: Universo de establecimientos Nielsen - Nº de establecimientos 2013 y % var vs 2012

+2,0% m2superficie comercial libreservicio en 2013

UNIVERSO ALIMENTACION

4.699 6.028

PDL DPTRADIC

-4,4%-3,7%

UNIVERSO DPH

- 660 PDL vs 2009

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

12

El Supermercado Grande afianza su liderazgo en el gran consumo

16%

41%19%

13%

6%6%

Hiper

Super 1000-2499

Super 400-999 m2

Super 100-399 m2

Tradicionales Alim

Especialistas DPH

% Ventas Valor por Canal 2013 productos envasados y +- puntos de cuota vs 2012

-0.5

+1.6

-0.1

-0.2

-0.5

-0.4

+/- puntos cuota vs 2012

¿QUE COMPRAMOS?NUESTRA CESTA DE LA COMPRA

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

1414

Fuente: Scantrack +Homescan Total Gasto en Productos básicos (Alimentación envasada y fresca, Droguería y Perfumería) Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista Evolución valor, Volumen y PVP promedio gama Año 2013

70,7 mil mill. €

% EVOL. VALOR

% EVOL. VOLUMEN

% EVOL. PRECIO CESTA

+ 0,1

- 1,7

+ 1,8

El mercado de Gran Consumo se mantuvo estable en el 2013

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

1515

51,7 (000 mill. €)

% EVOL. VALOR

- 0,4 %

El mercado de Gran Consumo retrocede en 2014

YTD Sept’2014

Fuente:Scantrack-Tendencia del Total Mercado Valor, Volumen y Precio - PRODUCTOS ENVASADOS Y FRESCOS. YTD 2014.

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

1616

51,7 (000 mill. €)

% EVOL. VALOR

- 0,4 %

% EVOL. VOLUMEN

% EVOL. PRECIO CESTA

+ 0,7 %

- 1,1 %

Continúa cayendo el precio de la cesta de productos básicos para el hogar

YTD Sept’2014

Fuente:Scantrack-Tendencia del Total Mercado Valor, Volumen y Precio - PRODUCTOS ENVASADOS Y FRESCOS. YTD 2014.

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

17

5,76,8

5,54,6

-0,7

0,41,5

0,60,1

-0,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 YTDSept'14

La tendencia de los últimos meses es una de las másnegativas de la crisis

% Var. Ventas Valor€

Fuente:Scantrack-Tendencia del Total Mercado Valor - PRODUCTOS ENVASADOS Y FRESCOS. YTD 2014 Y AÑOS

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

18

1,6

3,4

0,3

2,4 2,9 3,2 3,13,9

2,2

0,41,5 1,3

0,6-0,6

-1,7

0,7

1,5

1,5

5,1

3,73,6 2,6 2,6

2,5

3,3

4,2

-2,2-1

0,91,2

1,8

-1,1

3,1

4,95,4

6,16,5

5,9 5,76,3

5,5

4,6

-0,7

0,4 1,50,6

0,1

-0,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013YTD14

% crecimiento en volumen

% crecimiento del precio

107100

76 74 70

5546

Productos de Gran Consumo% Crecimiento respecto al año anterior

Consumer Confidence

Source: The Nielsen Company. YTD14 cerrado a Agosto’14FMCG Value, Volume & Price Hiper+Super+Tradicionales+Especialistas /Alimentación Envasada, Prod. Frescos y Drog-Perf. Consumer Confidence Survey Q4 of each year

Recuperación del consumo lastrado por la reducción del precio de la cesta de la compra

Subida IVA Sept’12

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

19

41%

35%

10%

14%

Alimentación Seca

Prod. Frescos

Bebidas

Droguería y Perfumería

70,7 mil mill. €

2013

-2,2%

-1,8%

-2,5%

-0,7%

-0,4%

0,9%

2,8%

2,1%

Total Gasto en Productos básicos (PGC + Frescos) - % Evolución en Volumen y PVP promedio gama

Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista

+1,3%

+0,2%

-0,9%

-2,6%

Evolución Precio Promedio Gama

Evolución Volumen

Evol.valor vs AA

En el 2013 hubo una contracción del consumogeneralizada y menos acusada en Alimentación

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

20

42%

34%

10%

14%

Alimentación Seca

Prod. Frescos

Bebidas

Droguería y Perfumería

51,7 mil mill. €

Acum Ene-Sept14

0,0%

1,4%

0,3%

1,1%

-1,0%

-1,1%

-2,0%

-0,4%

Total Gasto en Productos básicos (PGC + Frescos) - % Evolución en Volumen y PVP promedio gama

Hipermercados + Supermercados + Tradicional + Especialista

+1,1%

+0,3%

+1,4%

0,0%

Evolución Precio Promedio Gama

Evolución Volumen

Evol.valor vs AA

En lo que llevamos del 2014 la “deflación” ha favorecidoun aumento del consumo, especialmente en

alimentación

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

21Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

21% 19% 21%

42%41%

46%

33% 36%30%

4% 4% 3%

2012 2013 2014

No sé ni me doy cuenta cuandoel precio de los artículoscambia

No me sé necesariamentetodos los precios peronormalmente me doy cuentacuando el precio cambia

Me sé los precios de la mayoríade los productos y siempre medoy cuenta cuando el preciocambia

Me sé todos los precios de losartículos que compronormalmente

Fuente: Nielsen Shopper Trends 2014

La sensibilidad al precio va en aumento

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

2222

La MD ha dejado de ganar cuota de mercado enlos últimos meses

38,8 %MD

% Valor MD(YTD Septiembre 14)

+ 1,6 + 1,0 0,0

2012 2013 Enero-Septiembre 2014

17,8 (000 mill.€)(TAM Septiembre 2014)

Fuente: Scantrack-Peso y Evolución de la Marca de Distribución - PRODUCTOS ENVASADOS

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

23

La M.Distribución sólo gana cuota en cuidado del hogar

% Valor de la

M.Distribución

Source : Market Track. YTD September2014

REFRI. Y CONG.

46,7%

ALIM. ENVASADA

44,1%

BEBIDAS

19,8%

CUIDADO HOGAR

51,4%

HIGIENE Y BELLEZA

22,4%

0,3%1,1%

-2,9%

1,4%

-2,6%

0,2%

1,4%1,1%

-1,8%-1,3%

% VARIACIÓN VS AÑO ANTERIOR M.DIST.

% VARIACIÓN VS AÑO ANTERIOR M.FAB.

-0,7-0,1 +0,8 -0,2+/- pts vs aa 0,0

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

24

53%

53%

39%

29%

4%

2%

Más baratas que las marcas delfabricante

Ofrecen gran calidad precio

La calidad es tan buena como lasmarcas del fabricante

La calidad de las marcas deldistribuidor está mejorando

Boca oreja. Otros me lasrecomendaron

Los productos que quiero solodisponibles de marca del distribuidor

LAS RAZONES DE COMPRA DE MARCA DEL DISTRIBUIDOR

Fuente: Shopper Trends

51%

54%

42%

26%

6%

2%

2013

51%

52%

48%

28%

5%

3%

2012

Se refuerza el driver de precio como motivador de compra de Marca de la Distribución

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

25Fuente:Scantrack-Tendencia Precio de MF y MD en el Total Mercado - PRODUCTOS ENVASADOS. YTD Septiembre 2014

ENVASADOSYTD 2014

- 1,3 + 0,5

MF MD

% Var. Precio Cesta

Los precios de la MF se sitúan por debajo del año

pasado

-0,3%-1,5% -1,8% -1,6% -1,4% -1,8% -1,5% -2,0%

2,3%1,6% 1,3%

0,6%-0,2% -0,7% -1,0% -1,3%

feb'14 mar'14 abr'14 may'14 jun'14 jul'14 ago'14 sep'14

% Var.MD

% Var.MF

Y también descienden los precios de la MD

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

26Fuente:Scantrack-Tendencia Volumen y Precio de MF y MD en el Total Mercado - PRODUCTOS ENVASADOS. YTD Septiembre 2014

ENVASADOSYTD 2014

En 2014, la MF refuerza su tendencia positiva en volumen

+ 1,6 - 0,3

MF MD

% Var. Volumen

- 1,3 + 0,5

MF MD

% Var. Precio Cesta

Los precios de la MF se sitúan por debajo del año

pasado

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

27

9,4% 11,8% 11,1% 13,1% 13,5% 11,9% 12,0% 12,7% 10,2% 9,5% 10,7%

2013 YTD'14 ENE'14 FEB'14 MAR'14 ABR'14 MAY'14 JUN'14 JUL'14 AGO'14 SEP'14

% VENTAS EN PROMOCIÓN DE MARCA DE DISTRIBUCIÓN

+/- PUNTOS DE VENTA EN PROMOCIÓN

+0,2 +2,6 +2,0 +3,1 +3,7 +2,6 +2,3 +3,7 +1,3 +1,5 +2,3

26,0% 27,4% 25,3% 27,6%30,5% 30,8%

27,7% 28,8% 27,9% 25,3% 27,6%

2013 YTD'14 ENE'14 FEB'14 MAR'14 ABR'14 MAY'14 JUN'14 JUL'14 AGO'14 SEP'14

% VENTAS EN PROMOCION DE MARCA DE FABRICANTE

+/- PUNTOS DE VENTA EN PROMOCIÓN+0,2 +1,9 +0,1 +0,9 +3,6 +4,7 +2,0 +1,3 +1,7 +1,0 +1,7

La intensidad promocional se ha incrementado en los últimos meses

Fuente:Scantrack-Porcentaje de venta en promoción en Valor - PRODUCTOS ENVASADOS

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

28

28

Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

23% 23% 24%

34% 36% 34%

10% 10% 12%

23% 21% 21%

9% 9% 9%

2012 2013 2014

Las promociones apenasme influyen en misdecisiones de marca

Solo compro promocionessi me gusta la marca

Suelo comprar marcasdiferentes debido a laspromociones

Apenas cambio de tiendas,pero busco activamente lapromoción

Cambio de tiendas segúncuál me ofrece la mejorpromoción

Fuente: Nielsen Shopper Trends 2014

Se mantiene la tendencia de búsqueda activa de promociones dentro del repertorio de tiendas

¿QUE NOS ESPERA?CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR Y EN LA

FORMA DE COMPRAR

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

30

QUE NOS HA DEJADO LA CRISIS…Las “apreturas económicas” nos han dejado un nuevo consumidor…

30

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

31

QUE NOS ESPERA…Aprovechar las palancas de crecimiento para nuestra innovación y nuevasformas de llegar al consumidor

31

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

32

¿QUÉ PRODUCTOS CRECEN?

MÁS TIEMPO EN CASA

CRISIS / AHORRO

SALUD/ CUIDADO PERSONAL

CONVENIENCIA

Productos

DinamizadoresGOURMET / MODA

Análisis productos dinamizadores. Categorías con Evolución Volumen >5%

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

33

La salud continúa siendo un eje clásico de crecimiento en el Gran Consumo

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014

SALUD/ CUIDADO PERSONAL

Vitaminas y Complementos nutricionales Productos adelgazantes Gelatinas Pasta Integral Pavo y Pollo Loncheado Preparados Lácteos Adultos Nueces Yogures ecológicos Azúcar moreno Cereales muesli Pan molde Integral

Bebidas Funcionales Tipo Bio Bebidas multifrutas Limón sin gas

Maquinillas y hojas femeninas Pasta Dientes Blanqueadora

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

34

Productos básicos y desplazamiento de consumo de dentro a fuera del hogar

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014

CRISIS

Masas Hojaldre refrigeradas y bases Snack de patata Frutos secos Aceitunas Negras Salsas Mexicanas Snacks Chocolate - Barras rellenas Galletas saladas Bollería Galletas Tostadas Atún Normal en Aceite Aceite Oliva Virgen formato grande

Vino Valdepeñas Cerveza Rubia Standard

Lejía con detergente Incontinencia Colonia Femenina

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

35

Otros productos crecen como consecuencia de las modas o del capricho personal

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014

Cerveza Premium Internacional Cervezas Especialidades Combinados de Cerveza Ginebra y Tónica Vino Ribera del Duero Reserva Rioja Reserva / Crianza Bebidas Energéticas

GOURMET / MODA

Chocolates rellenos Arroces exóticos Helados multipack Yogures Griegos

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

36

Encontramos nichos de crecimiento en productos que facilitan la vida al consumidor

Fuente: Scantrack. Acumulado a Agosto 2014

Café Monodosis Gazpacho y Salmorejo Pastas Deshidratadas Salsas para cocinar Pizzas Congeladas Calamar y Sepia Congelados Ensaladas 4ª Gama Platos preparados refrigerados Yogures Líquidos Merluza Cong Filetes Hielo

COMODIDAD / CONVENIENCIA

Papel Higiénico Húmedo Toallitas higiénicas Ambientadores continuos/coche Detergente Líquido Concentrado Detergentes Prendas Delicadas

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

37

IV GAMA CRECE POR ENCIMA DE GRAN CONSUMOFuerte aumento en volumen frente a un entorno de contracción del consumo

74%

26%

Peso en Kilos IV Gama – T.España

Ensalada

Verdura

Año cerrado a Ago’14

55 mil Tn

2,4

2,5

2,0

4,5

5,3

0,3

Total IV Gama

Ensaladas

Verdura

% VAR. VOLUMEN % VAR. PRECIO

+7%

+7,9%

+2,4%

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

38

IV GAMA CRECE POR ENCIMA DE GRAN CONSUMOFuerte aumento en volumen frente a un entorno de contracción del consumo

74%

26%

Peso en Kilos IV Gama – T.España

Ensalada

Verdura

Año cerrado a Ago’14

55 mil Tn

70%+10%

11 veces/año+7%

+XX% - Crecimiento vs 2011

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

39

IV GAMA: UNA CATEGORÍA EN EXPANSIÓN

“70% de los hogares españoles han comprado algún producto de IV Gama a lo largo del último año”

“Presente en casi 140 millones de cestas de la compra”

“El 75% de estos compradores lo hacen regularmente (más de 15 veces al año)”

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

40

QUE NOS ESPERA…Aprovechar las palancas de crecimiento para nuestra innovación y nuevasformas de llegar al consumidor

40

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

41

2005Pope Benedict XVI

2013Pope Francis

41

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

42

2005Papa Benedicto XVI

2013Papa Francisco I

42

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

43

84 8074

67

26 30 34 36

2010 2011 2012 2013

Busco información en Internet pero acabo comprando en una tienda física

Voy a verlo a una tienda, pero seguidamente, lo compro on line

Fonte: Nielsen Consumer Panel

ESTAMOS CERCA DEL PUNTO DE INFLEXION:DEL INFO-COMMERCE AL SHOWROOMING

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

44

EL E-COMMERCE HA ALCANZADO UN TAMAÑOIMPORTANTE… Y CRECE CADA DÍA MÁS

1,2 billones €estimado año

2014

Fuente: Nielsen Global E-coomerce report Agosto 2014

+20%crecimiento vs

año 2013

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

45

E-GROCERY (E-COMMERCE EN GRAN CONSUMO) EN EL MUNDO

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

46

US Y KOREA SON LOS PAÍSES DONDE EL E-GROCERY ES MÁS IMPORTANTE

US

> 5%

CHINA

2%

KOREA

10%

Source: Nielsen Consumer Panel Year to December 2013

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

47

EN EUROPA, UK Y FRANCIA LIDERAN EN E-GROCERY… CON MODELOS DIFERENTES

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

48

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN ENE-GROCERY… CON MODELOS DIFERENTES

UK

4,9%

Source: Nielsen Consumer Panel Year to December 2013

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

49

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN ENE-GROCERY… CON MODELOS DIFERENTES

UK

4,9%

Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

Francia

3,9%

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

50

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN ENE-GROCERY… CON MODELOS DIFERENTES

Francia

5,0%

Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

51

EN EUROPA UK Y FRANCIA LIDERAN ENE-GROCERY… CON MODELOS DIFERENTES

UK

4,4%Francia

5,0%

Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

Co

pyr

igh

t ©

2014

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

52

MIENTRAS EN OTROS PAÍSES EL PESO SIGUESIENDO TODAVÍA REDUCIDO

Alemania

0,5%

Italia

0,5%

España

0,6%Source: Nielsen Consumer Panel Year to August 2014

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

53

¿CUÁNTO SUPONE EL MERCADO ONLINE DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA?

300*mill.€

El canal online representa un 0,6%del total venta de productos de Gran

Consumo

*Estimación Año 2014

Fuente: Nielsen Scantrack

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

54

LOS PRODUCTOS DE CARGA TIENEN UNA MAYOR PRESENCIA EN LA CESTA ONLINE

Fuente: Nielsen Scantrack, Peso de las categorías sobre el Total Tienda, Acumulado Enero – Septiembre 2014

29%36%

12%

16%6%

12%22%

18%6%

7%25%11% FRESCOS

PERFUMERÍA

ALIM REFRIG

DROGUERÍA

BEBIDAS

ALIMENTACION SECA

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

55

LOS FRESCOS TIENEN UN PESO MUCHO MENOR EN ONLINE… PERO CON OPORTUNIDADES PARA

LOS BÁSICOS

36%44%

19%10%

18% 17%

15% 20%

8% 2%4% 6%

HUEVOS

PANADERíA

VERDURA

FRUTA

PESCADO

CARNE

El Pollo es el REY

Las Patatas mantienen su hegemonía

Las Naranjas consiguen los mayores diferenciales

La Panadería pierde peso en online

Fuente: Nielsen Scantrack, Peso de las categorías sobre Total Frescos en cada canal, Acumulado Enero – Septiembre 2014

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

56

Categorías más vendidas online

Las categorías despensa tienen una mayor aceptación en el canal. Lo contrario ocurre con las de Impulso

Leche Líquida1

2

3

4

5

Conservas Pescado

Aceite

Café y sucedáneos

Galletas

Existen productos donde la penetracióndel online, podría ser muy superior si se sabe superar los posibles problemas de transporte de los productos

La venta asistida y los pureplayers se erigen como las principales barreras en los productos de belleza

A pesar de encontrarnos con una baja penetración, los

hogares que prueban el canal ON LINE:

repiten, se gastan el triple en cada acto de compra y su

gasto anual ha crecido un 13%Nielsen Homescan

Co

pyr

igh

t ©

2012

Th

e N

iels

en C

om

pan

y. C

on

fid

enti

al a

nd

pro

pri

etar

y.

58

LA ADAPTACIÓN AL NUEVO CONSUMIDOR TRAE OPORTUNIDADES

Gourmet

Salud

Cuidado línea

Hacer la vida más fácil

Retorno al hogar

Nuevas formas de consumir y comprar

El consumidor y el precio

Vuelta a lo básico

Nuevos momentos

de consumo

Nichos de crecimiento

Innovación