Market intelligence: Prodotti finiti per la casa

SCHEDA ULISSEProdotto

Codice Prodotto Ulisse: E3

Prodotti finiti per la casa

Luglio 2014PER CONOSCEREI MERCATI ESTERI

DI VENDITA E DIAPPROVVIGIONAMENTO

E3: Prodotti finiti per la casa

DESCRIZIONE PRODOTTO

I dati contenuti in questa scheda sono stati ricavati aggregando le seguenti sottovoci:

CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE

E3.11 Tappeti, arazzi e carta da parati E3.32 Bicchieri e stoviglieE3.22 Mobili, materassi e elementi d'arredo per la casa E3.33 Coltelleria e posateriaE3.24 Lampadari e apparecchi di illuminazione E3.34 Pentole e tegamiE3.25 Elettrodomestici per la casa E3.35 Tessile casaE3.26 Elettronica di consumo E3.41 Articoli vari per la casa

Scheda Prodotto - Luglio 20141/24


Dimensione Commercio Mondiale (2013)

Prezzi medi degli scambi Internazionali (2013)

462.8 miliardi di € 5.57 € al KG

614.6 miliardi di $ 7.39 $ al KG

Tassi di variazione medio annui della domanda mondiale in euro correnti

Media nel periodo 2001-2007: 6.0%





Maggiori paesi importatori e esportatori

Maggiori Importatori Maggiori Esportatori

0 20 40 60 80 100

Fonte: Sistema Informativo Ulisse

Miliardi di euro

USA

Germania

Giappone

Francia

Regno-Unito

Canada

Olanda

Russia

Hong Kong

Cina

0 50 100 150 200


Miliardi di euro

Cina

Germania

Messico

USA

Italia

Polonia

Thailandia

Turchia

Giappone

Corea-Sud



Flussi bilaterali

Importatori EsportatoriCina Germania Messico USA Italia Polonia Thailandia Turchia Giappone RDM Totale

USA 48.9 1.1 18.0 . 1.0 0.3 1.8 0.4 2.08 20.9 94.4Germania 8.4 . 0.1 0.5 1.9 3.6 0.3 1.3 0.75 17.3 34.1Giappone 14.4 0.2 0.1 0.4 0.1 <0.1 1.5 <0.1 . 5.2 22.1Francia 4.3 2.3 <0.1 0.2 2.3 1.2 0.2 0.7 0.21 9.0 20.4Regno-Unito 7.1 1.6 <0.1 0.5 1.0 1.2 0.2 1.2 0.21 7.4 20.3

Canada 5.4 0.2 1.4 6.6 0.2 0.1 0.2 <0.1 0.21 1.9 16.1Olanda 4.5 1.9 <0.1 0.2 0.4 0.8 0.3 0.2 0.90 4.6 13.8Russia 4.5 1.2 <0.1 0.1 1.0 0.6 0.2 0.4 0.11 5.0 13.3Hong Kong 9.7 0.2 <0.1 0.5 0.1 <0.1 0.3 <0.1 0.81 1.5 13.1Cina . 0.7 <0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 0.1 1.29 6.1 9.6

Australia 4.7 0.3 0.1 0.4 0.2 <0.1 0.6 0.1 0.22 3.0 9.5Italia 2.3 1.3 <0.1 0.1 . 0.9 0.2 0.4 0.04 4.3 9.5Belgio 1.6 1.3 <0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.02 3.8 7.9Em-Arabi 3.8 0.2 <0.1 0.2 0.3 <0.1 0.3 0.1 0.10 2.5 7.6Spagna 2.1 0.7 <0.1 0.1 0.6 0.5 0.1 0.3 0.07 3.0 7.5

Messico 2.5 0.1 . 3.5 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0.23 1.0 7.5Svizzera 0.7 2.1 <0.1 0.1 0.8 0.2 <0.1 0.1 0.04 2.3 6.2Svezia 0.9 0.8 <0.1 0.1 0.3 0.6 0.1 0.2 0.05 3.1 6.0Polonia 1.3 0.9 <0.1 <0.1 0.4 . 0.1 0.2 0.03 2.8 5.9Austria 0.5 2.6 <0.1 <0.1 0.4 0.2 <0.1 0.1 0.05 1.9 5.9

RDM 53.7 6.0 2.2 4.3 5.0 3.6 4.7 4.9 2.37 45.3 132.0Totale 181.1 25.9 22.0 18.3 16.7 14.3 11.7 10.9 9.80 152.1 462.8

Miliardi di euro: 2013



Le Coordinate per l'internazionalizzazione

Questo documento è strutturato secondo l'approccio indicato come Coordinate perl'internazionalizzazione. L'analisi riguarda tre diverse aree:

Dimensione mercato: riporta le informazioni checonsentono di valutare ladimensione dei diversi mercati esterie le loro dinamiche passate e future;

Premium Price: fornisce le informazioni di base percomprendere se un mercatodistingue ed apprezza i prodotti dimaggior qualità, accettando unprezzo più alto;

Strategie competitive: guida alla lettura delle strategiecompetitve attuate dai principalicompetitori e del loro maggiore ominore successo.

Dimensione

Mercato

Str

ateg

ie

Com

petit

ive

Premium

Price



Dimensione e dinamica (storica e prevista) del commercio internazionale

L'analisi di questo aspetto dei mercati esteri è sviluppato prendendo in esame i seguentidue temi:

Evoluzione del commercio internazionale: è sviluppato presentando 3 grafici storici e 1 grafico

previsivo che consentono all’utente di valutare, in un arcotemporale di vent'anni, la velocità con cui si sta sviluppando ilvalore in € del commercio mondiale del prodotto in esame,scomponendolo nella sue componenti di quantità e di prezzi;

Analisi dei mercati: attraverso 3 mappe (in cui i paesi sono colorati in funzione dell'intensità del

parametro preso in esame), l'utente può avere una visione,nello stesso tempo d'insieme e dettagliata, di:

livello di importazione per i singoli mercati;

intensità delle importazioni in relazione alla popolazione deidiversi mercati;

prospettive di variazione delle importazioni per singolomercato nel prossimo triennio.



Evoluzione del commercio internazionale

Domanda mondiale in valore

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

2013

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Miliardi di euro Miliardi di dollari





Domanda mondiale in quantità a prezzi costanti

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

2013

180200220240260280300320340360380400420

Miliardi di euro 2010





Prezzi dei flussi di domanda mondiale (2010=100)

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010

20112012

201394

96

98

100

102

104

106

108

110

112

Indice di prezzo, in euro




Evoluzione del commercio internazionale: valori e quantità

Anno Valori Quantità PrezziMld euro var % Mld euro 2010 var % Indice var %

1995 158.2 . 163.1 . 97.0 .1996 165.8 4.8 172.1 5.5 96.3 -0.701997 187.9 13.3 187.5 8.9 100.2 4.071998 192.0 2.2 202.8 8.2 94.7 -5.561999 216.0 12.5 220.4 8.7 98.0 3.542000 268.7 24.4 250.4 13.6 107.3 9.482001 275.9 2.7 264.3 5.5 104.4 -2.692002 288.6 4.6 292.0 10.5 98.8 -5.332003 280.2 -2.9 300.5 2.9 93.3 -5.662004 304.1 8.5 321.2 6.9 94.7 1.532005 335.3 10.2 345.9 7.7 96.9 2.362006 376.0 12.2 378.3 9.3 99.4 2.572007 403.4 7.3 421.9 11.5 95.6 -3.812008 407.0 0.9 401.1 -4.9 101.5 6.122009 361.2 -11.3 385.9 -3.8 93.6 -7.752010 430.6 19.2 430.6 11.6 100.0 6.842011 435.2 1.1 405.0 -5.9 107.5 7.472012 469.9 8.0 418.5 3.3 112.3 4.482013 462.8 -1.5 425.1 1.6 108.9 -3.04




Previsione del commercio mondiale

-15%

-10%

-5%

-0%

5%

10%

15%

20%

25%

Var

iazi

one

in E

uro

corr

enti

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016





x<1000 1000<x<10000 x>10000

Analisi dei mercati

Importazioni in valore (Milioni di euro)




x<10 10<x<100 x>100

Analisi dei mercati

Importazioni pro-capite (euro)




x<10 10<x<100 x>100

Analisi dei mercati

Variazioni 2013-16 delle importazioni in valore (Milioni di euro)



I principali paesi importatori

Paese importatore 2000 2008 2013 2016Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc

USA 72.4 26.9 84.9 20.9 94.4 20.4 111.6 20.4Germania 22.9 8.5 31.0 7.6 34.1 7.4 39.3 7.2Giappone 13.8 5.1 14.6 3.6 22.1 4.8 26.4 4.8

Francia 14.2 5.3 22.0 5.4 20.4 4.4 23.2 4.2Regno-Unito 15.8 5.9 22.1 5.4 20.3 4.4 25.1 4.6

Canada 10.3 3.8 13.7 3.4 16.1 3.5 16.8 3.1Olanda 9.9 3.7 15.4 3.8 13.8 3.0 15.2 2.8Russia 1.8 0.7 10.8 2.7 13.3 2.9 14.0 2.6

Hong Kong 11.6 4.3 13.5 3.3 13.1 2.8 15.3 2.8Cina 1.7 0.6 5.4 1.3 9.6 2.1 12.1 2.2

Australia 4.1 1.5 7.4 1.8 9.5 2.1 9.8 1.8Italia 6.7 2.5 10.9 2.7 9.5 2.1 11.0 2.0

Belgio 6.0 2.2 8.6 2.1 7.9 1.7 8.4 1.5Em-Arabi 2.8 1.0 4.9 1.2 7.6 1.6 8.1 1.5

Spagna 6.4 2.4 10.9 2.7 7.5 1.6 8.2 1.5

Messico 5.5 2.0 6.0 1.5 7.5 1.6 8.9 1.6Svizzera 3.9 1.4 5.2 1.3 6.2 1.3 6.7 1.2

Svezia 3.5 1.3 5.9 1.5 6.0 1.3 7.0 1.3Polonia 2.2 0.8 5.6 1.4 5.9 1.3 7.9 1.4Austria 3.8 1.4 5.7 1.4 5.9 1.3 6.6 1.2

Resto del Mondo 49.4 18.4 102.4 25.1 132.0 28.5 164.9 30.2Totale 268.7 100.0 407.0 100.0 462.8 100.0 546.4 100.0



Premium Price pagato per la maggiore qualitàL'analisi della maggiore o minore propensione dei diversi mercati a pagare un premiumprice per la maggior qualità di alcuni prodotti si sviluppa attraverso i seguenti passi:Fasce di prezzo: il commercio mondiale del 2013 è diviso per fasce di prezzo, mettendo in

evidenza la loro importanza. Il confronto con la stessa distribuzione del 2003consente una informazione sulle tendenze in atto nei cambiamenti del pesodelle diverse fasce di prezzo;

Tipologia Mercati: utilizzando due grafici a dispersione, i primi 20 mercati sono raggruppati perlivello medio dei prezzi e per dimensione (primo grafico) o crescita (secondografico) delle importazioni. In questo modo è facile individuare quattrotipologie di mercati:

Dimensione / Variazione Importazioni

Live

llo P

rezz

i

DI NICCHIAAlti prezzi e livelli (variaz.)

bassi delle importazioni

RICCHIAlti prezzi e livelli (variaz.)elevati delle importazioni

DA MONITORARE

Bassi prezzi e livelli (variaz.)bassi delle importazioni

CONCORRENZIALI

Bassi prezzi e livelli (variaz.)elevati delle importazioni



Distribuzione della Domanda Mondiale per livello di prezzo

Anno 2003 Anno 2013

23.7%27.3%

18.7%

18.1%

12.1%

BassaMedio Bassa

Media

Medio Alta

Alta


13.7%

32.5%

24.2%

20.7%

8.9%

Bassa

Medio Bassa

Media

Medio Alta

Alta




Analisi del premium price nei principali mercati

Valori e premium pricesFonte: Sistema Informativo Ulisse

6 8 10 12 14 16 18 20 22Importazioni in miliardi di euro

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Quo

ta re

lativ

a de

lle im

port

di q

ualit

à

Canada

Cina(Y=18.35)

Australia

Hong Kong(Y=-51.42)

Regno-Unito

Germania(X=34)

USA(X=94, Y=-37.60)

FranciaPolonia(X=6)

Giappone(X=22)

Belgio

Messico(Y=-27.29)

Olanda

Em-Arabi

Spagna

Italia

Svizzera(Y=56.58)Austria(X=6, Y=31.38)

Russia

Svezia(X=6)



Analisi del premium price nei principali mercati

Variazione importazioni e premium pricesFonte: Sistema Informativo Ulisse

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4Variazione import negli ultimi 5 anni (miliardi di euro)

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Quo

ta re

lativ

a de

lle im

port

di q

ualit

à

Germania

Canada

Australia

Indonesia(Y=-55.56)

Arabia-Sau(Y=-30.78)Taiwan(X=1.2, Y=-37.83)

USA(X=9.5, Y=-37.60)Brasile(Y=-24.96)

Messico(Y=-27.29)

Russia

Malesia(Y=-25.46)

Em-Arabi

Turchia(X=1.4)

India(Y=-45.07)

Corea-Sud

Cile(X=1.4, Y=-37.32)

Cina(X=4.2, Y=18.35)

Vietnam(Y=-35.42)

Giappone(X=7.5)

Thailandia



Strategie competitive dei paesi concorrenti e analisi del loro maggiore o minore successo

L'analisi delle strategie competitive dei paesi concorrenti si sviluppa attraverso i seguentipassi:

Dimensione: segmentazione dei paesi per livello di esportazioni, evidenziati attraversouna mappa geografica;

Tipologia Competitori: utilizzando due grafici a dispersione, i principali competitori sonoraggruppati per livello medio dei loro prezzi e per dimensione (primo grafico)o per variazione (secondo grafico) delle esportazioni. In questo modo èfacile individuare quattro tipologie di competitori:

Dimensione / Variazione Esportazioni

Live

llo P

rezz

i

Con strategie diDIFFERENZIAZIONEAlti prezzi e livelli (variaz.)

bassi delle esportazioni

LEADERSAlti prezzi e livelli (variaz.)elevati delle esportazioni

DA MONITORARE

Bassi prezzi e livelli (variaz.)bassi delle esportazioni

Con strategie diVOLUMI

Bassi prezzi e livelli (variaz.)elevati delle importazioni




x<1 1<x<10 x>10

I paesi esportatori

Esportazioni in valore (Miliardi di euro)



I principali paesi esportatori

Paese esportatore 2000 2008 2013 2016Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc Mld euro quota merc

Cina 48.6 18.1 128.3 31.5 181.1 39.1 225.8 41.3Germania 15.7 5.8 27.2 6.7 25.9 5.6 28.0 5.1

Messico 12.4 4.6 21.5 5.3 22.0 4.8 27.6 5.0USA 16.6 6.2 15.5 3.8 18.3 4.0 18.4 3.4

Italia 17.7 6.6 19.8 4.9 16.7 3.6 16.1 2.9

Polonia 4.2 1.6 12.2 3.0 14.3 3.1 19.0 3.5Thailandia 6.2 2.3 8.7 2.1 11.7 2.5 15.7 2.9

Turchia 3.2 1.2 7.9 1.9 10.9 2.4 15.6 2.9Giappone 21.0 7.8 14.8 3.6 9.8 2.1 8.6 1.6

Corea-Sud 9.3 3.5 7.1 1.7 9.4 2.0 10.2 1.9

Olanda 5.4 2.0 10.4 2.5 9.4 2.0 10.0 1.8Malesia 10.6 3.9 8.3 2.0 9.3 2.0 11.1 2.0Francia 9.4 3.5 8.6 2.1 7.6 1.6 7.2 1.3

Hong Kong 12.1 4.5 9.1 2.2 7.5 1.6 8.2 1.5Vietnam 0.8 0.3 3.4 0.8 7.2 1.6 10.0 1.8

Slovacchia 0.6 0.2 7.7 1.9 7.0 1.5 8.4 1.5India 3.8 1.4 5.7 1.4 6.9 1.5 8.5 1.6

Belgio 7.2 2.7 7.7 1.9 6.2 1.4 6.3 1.2Taiwan 6.2 2.3 4.5 1.1 5.6 1.2 6.6 1.2

Regno-Unito 6.8 2.5 6.0 1.5 5.3 1.1 4.9 0.9

Resto del Mondo 50.9 19.0 72.9 17.9 70.7 15.3 80.3 14.7Totale 268.7 100.0 407.0 100.0 462.8 100.0 546.4 100.0



Posizionamento competitivo dei principali esportatori

Valori e premium pricesFonte: Sistema Informativo Ulisse

10 15 20 25 30 35 40Esportazioni in miliardi di euro

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Quo

ta re

lativ

a de

lle e

xpor

t di q

ualit

à

Germania(Y=52.9)

Messico

Thailandia

Corea-Sud(X=9)

USA(Y=47.3)

Turchia(Y=-54.1)

Polonia

Italia

Giappone

Cina(X=181, Y=-57.7)



Posizionamento competitivo degli esportatori più dinamici

Variazione esportazioni e premium pricesFonte: Sistema Informativo Ulisse

1 2 3 4 5 6 7 8 9Variazione export negli ultimi 5 anni (miliardi di euro)

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Quo

ta re

lativ

a de

lle e

xpor

t di q

ualit

à

Vietnam(Y=-52.40)

Malesia(X=1.0)Thailandia

Cina(X=52.8, Y=-57.68)Polonia

USA(Y=47.27)

Corea-Sud

Taiwan

Turchia(Y=-54.08)India(Y=-53.12)


Marketing

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