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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Esqueça o Mercado Imobiliário Como Você o Conhece
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
I) Informações sobre a Oferta Pública Direta
II) Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio
III) Expectativas de mercado
IV) Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
V) Informações de contato da Emissora
Sumário
I -
Informações sobre a
Oferta Pública Direta
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
Característica Descrição
Ofertante Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda.
Ativo Ofertado Títulos de Divida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo OfertadoTítulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e,
ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 - 3
Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)
Quantidade Ofertada50 (1ª Série); 10 (2ª Série); e 4 (3ª Série). Total: 64 títulos. (ajustar p/
montante total)
Valor Total da Emissão R$ 200.000,00 (ajustar valor total a ser captado na rodada)
Data da Emissão Junho/2015 (ajustar data aproximada do início da captação)
Prazo e Data de Vencimento 3 anos - Junho/2018 (ajustar maturidade dos Títulos – Ex: 3 ou 5 anos)
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do
artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a
participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de
registro perante a CVM*
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ”CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Benvenuto Serviços de Tecnologia Ltda., de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações
preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de
qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do Vencimento* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão
do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não
comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título
de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas
aguardar o pagamento da dívida no vencimento.
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R$ 200 milCronograma de eventos
relacionados à Oferta Pública Direta
e subsequentes à captação
R$ 150 milMarketing
R$ 50 milComercial
Mídia Social
Marketing Direto
Marketing de conteúdo
Comunicação
Operacional
NovJun Jul Ago Set Out
Destinação dos recursos captados
com esta Oferta Pública Direta
de Títulos de Dívida
Dez
Assessoria Jurídica
Jan
II -
Informações sobre a
Emissora e
apresentação do
negócio
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Nosso Propósito
Redefinir a cultura do mercado imobiliárioentregando aos nossos clientes apossibilidade real de negociarem imóveisdiretamente e com mais conforto, qualidadede atendimento e com a mesma segurançados métodos atuais.
““
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O Problema
Atualmente, para se vender um imóvel compradores e vendedorescomprometem em média 6% do valor negociado com corretorasimobiliárias a não ser que possuam conhecimento profundo dointrincado processo de compra e venda para realizar esse processodiretamente com o(a) proprietário(a). Mesmo assim, nãonecessariamente atingem a segurança desejada com esse valor umavez que vários dos serviços que permeiam a negociação sãoterceirizados.
Corretores DespreparadosAlto valor da comissãoNegociação Complexa
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A Solução
Na Benvenuto, comprador e vendedor negociam semintermediários, porém, através da plataforma, conteúdo educativo eparceiros, possuem a mesma segurança de uma negociaçãoconvencional. Isso possibilita que exista a chance de negociarem semnecessariamente pagar comissão a ninguém tornando a transaçãomais rentável.
Geração de conteúdo, informação e utilização de
parceiros para uma compra e venda mais segura
Relatórios, alto controle de qualidade dos imóveis e
personalização do serviço imobiliário para compradores
e vendedores
Plataforma Online que possibilita negociação direta
e menor especulação.
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Porque Agora?
Com o mercado de crédito fragilizado e a imagem desgastada dasimobiliárias e seus serviços, o comprador e o vendedor de imóveisestão mais propensos a procurar resolver a venda/compradiretamente.
Acesso ao crédito comprometido pela
economia
Anúncio grátis, com consultoria, e visualização
otimizada para o fechamento de negócio
Necessidade de soluções para melhorar a
rentabilidade da transação
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Contra quem Competimos?
E corretores imobiliários.
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O Produto
A Plataforma inovadora que permite a negociação direta de imóveis de maneira rápida, fácil e segura através de um design simples e acessível que auxilia o comprador e o vendedor a cada passo da negociação.
www.benvenuto.com.br
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O Produto – Vendedor
O Anunciante expõe gratuitamente seu imóvel de maneira anônima (evitando a especulação e contato de corretores para a captação de imóveis), segura e com consultoria através do Programa de Qualidade Benvenuto que garante que todo imóvel tenha as informações relevantes para sua venda de acordo com o mercado; potencializando sua exposição.
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O Produto – Vendedor
Em seu painel, o vendedor pode ver o desempenho de visualizações em seu imóvel, interesses declarados, e optar por ativar um plano pago que desbloqueará os contatos de todos os interessados. Durante todo,o cliente é exposto a conteúdo informativo.
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O Produto – Comprador
O Comprador ao encontrar um imóvel de seu gosto, declara os motivos do seu interesse e os envia ao vendedor pelo botão “Entrar em contato com o dono”.
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Plano de Negócio - Vendedor
O vendedor anuncia o imóvel gratuitamente. Porém, para ter acesso aos contatos interessados em seu imóvel ele deverá assinar um dos seguintes planos:
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Plano de Negócio - Parceiros
A Benvenuto objetiva fornecer os serviços complementares ao mercado imobiliário de maneira organizada e oportuna, com desconto aos compradores e vendedores; O modelo de parceria estabelece:10% de desconto para o cliente10% de comissão para a Benvenuto
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Equipe
Rafael Milagre: CEO & Co-fundador da
Benvenuto, estudante de administração, acumula experiência no mercado imobiliário a mais de 4
anos além de já ter trabalhado no mercado
financeiro e atuar diretamente com inbound
marketing por duas startups de alcance
nacional.
André Lucas: Co-fundador da
Benvenuto. Especialista em experiência de usuário e gamificação. Tem grande
experiência como gestor de projetos e hoje atua como desenvolvedor e administrador em suas
duas empresas: Benvenuto e Score.
Gabriel Hamdan: Co-fundador e CTO da
Benvenuto, estuda engenharia mecânica e
atua em grandes empresas no setor de
compras e estratégia de competitividade, também
tendo fundado uma startup de captação de
recursos e participado de vários projetos como consultor. Desenvolve soluções web a 4 anos.
Victor Bicalho:Co-fundador da
Benvenuto. Estudante de Engenharia de Controle e
Automação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Atua na área comercial e marketing da Benvenuto,
além de acumular experiência como gerente de projetos em empresa
júnior.
III -
Informações sobre a
Emissora e
apresentação do
negócio
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Mercado - Tamanho
Cerca de 3 milhões de anúncios de imóveis por todo o Brasil
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Mercado - Comportamento
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Mercado - Comportamento
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Mercado - Comportamento
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Mercado - Comportamento
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Mercado - Comportamento
A maioria dos consumidores (87%) considera o “valor do imóvel” o aspecto mais importante durante a busca.
No modelo da Benvenuto os usuários poderão economizar até 6% do valor do imóvel.
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Mercado – Mão de obra
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Mercado - Premissas
• Imóveis desatualizados• Clientes sem o real interesse na transaçãoimobiliária
• Burocracia com documentação• Fata de informação sobre o imóvel• Alto valor da comissão• Dificuldade para adquirir crédito imobiliário• Despreparo dos corretores
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Demonstrações e Expectativas Financeiras
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem serconsideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ousugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 0
R$ 500.000
R$ 1.000.000
R$ 1.500.000
R$ 2.000.000
R$ 2.500.000
R$ 3.000.000
R$ 3.500.000
R$ 4.000.000
R$ 4.500.000
R$ 5.000.000
1 2 3
Anos
Projeção de receita
Projeção de receita Projeção de custos
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Indicadores de Performance
• Usuários cadastrados• Imóveis cadastrados• Planos de assinatura vendidos• Parcerias realizadas• Receita de parceiros• Acessos na plataforma
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente serreportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relaçãocom Investidores do Broota ou por email.”
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Expectativas de Liquidez do Investimento
Distribuição de dividendosPossibilidade de distribuição de lucros para os
acionistas na forma de dividendos.
Investimento série A
Nova rodada visando o aumento de participação
no mercado
Aquisição estratégicaGrandes empresas do setor imobiliário
IV-
Fatores de Risco
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Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
Riscos Relacionados à
ConversibilidadeNão transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o
caso o investidor opte pelo exercício da
conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.
Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
Riscos de CréditoNão pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
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Riscos Relacionados ao Negócio1. Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de
negócios da empresa visto que os mesmos dependem do número de transações imobiliárias. Uma crise dessa natureza apesar de tudo pode ser um dos principais fatores de êxito do plano.
2. Status Quo: atualmente existe uma cultura extremamente arraigada de como se vende um imóvel. Por se tratar de um bem de altíssimo valor agregado as vezes significando as economias de uma vida, os clientes podem se sentir inibidos em tratar sem um intermediário qualificado. Embora esse profissional não ofereça garantias, atualmente o status quo o define como detentor do conhecimento paraevitar que imprevistos aconteçam. A Benvenuto utiliza das mesmas ferramentas que esses para instrumentar os usuários para a venda direta portanto as garantias do êxito do negócio são exatamente as mesmas, porém a cultura atual ainda favorece o corretor. Aalteração dessa cultura é consequência de campanhas de marketing conscientizador que é o principal objetivo dessa solicitação de investimento.
3. Ausência de Parceiros: muitos dos parceiros objetivados pela Benvenuto são atualmente associados as corretoras imobiliárias. Alguns podem não aderir à nova proposta por impedimentos contratuais anteriores. Se isso acontecer na maioria dos casos existirá umadeficiência na renda performada pela Benvenuto mesmo assim, pelas sondagens feitas até agora existe uma grande chance de que aconteça justamente o contrário.
4. Processos: existe a possibilidade de processos uma vez que muitos dos corretores de imóveis entendem o negócio como um umintermédio não regulamentado. Esse intermédio não existe uma vez que a Benvenuto não recebe comissão e NÃO PARTICIPA NO INTERMÉDIO DA NEGOCIAÇÃO. Embora não seja um risco real, existe a possibilidade que isso aconteça
IV-
Informações de
Contato
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Rafael Milagre, CEO
(31) 8245-4989
Rua Gravataí, 80 / 401 – Belo Horizonte, MG – Brasil | [email protected]