Présentation M.A.D.E. 2017

Comportements & attentes des français KANTAR TNS

Chloé Defours

Agenda

1. Une bonne perception de l’offre alimentaire… 2. Mais une inquiétude vis-à-vis de l’alimentation… 3. Une envie de manger mieux… 4. Et d’être plus responsable… 5. Une façon de consommer en évolution…


1. Une bonne perception de l’offre alimentaire…

Les français ont globalement une bonne opinion de l’offre alimentaire

Q35 Quelle est votre opinion générale concernant les produits alimentaires disponibles en France ?

22 Très bonne

71 Plutôt bonne

93 bonne opinion

+5 pts vs 2014

En baisse / hausse vs 2014

En %

Source : TNS Food 360™ 2014 & 2016

En laquelle une confiance se restaure peu à peu…

Q11 Vous personnellement, quel niveau de confiance avez-vous dans la qualité des produits alimentaires que vous achetez ou que vous consommez?

Confiance 84

8 Tout à fait confiance

16 Pas confiance

76 Plutôt confiance

= 83% en 2012 +8 pts vs 2014

-8 pts vs 2014

= 75 % en 2012 +6 pts vs 2014

En baisse / hausse vs années précédentes

En %

Source : TNS Food 360™ 2012, 2014 & 2016

Pour les Français l’alimentation est avant tout un plaisir.

Q1 De laquelle de ces affirmations suivantes vous sentez vous le plus proche ?

L’alimentation est avant tout un plaisir – en %

59%

Source : TNS Food 360™ 2012

… pour les Français se faire plaisir passe par les « petits plaisirs », même si on note une légère baisse en 2016 vs 2012. Signe de contraintes économiques plus tendues?

Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation. Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ?

77%

Se faire plaisir en mangeant certains aliments…

63%

… que je considère comme des « petits luxes »,

pour des moments de pur plaisir

… même si je sais qu’ils ne sont pas

forcément bons pour ma santé

-6pts vs 2012


Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

52%

J’aime essayer des produits alimentaires avec de nouvelles

textures, de nouvelles variétés, de nouvelles

sensations

Pas d’évolution vs années précédentes

Une prépondérance du prix comme principal critère de choix lors des courses alimentaires

Q39A Dans le cadre de vos courses alimentaires, quels sont les principaux critères de choix que vous prenez en compte actuellement ? Q39B Quel est le plus important?

Prix Date de péremption

L’origine / le lieu de production

Qualités gustatives du produit

La liste des ingrédients

72 57 50 49 40

26 Le Prix est le 1er critère de choix

8 12 13

8

XX XX Total citations : Critère cité en premier Question modifiée en 2016 - Pas de comparaison 2014

En %

Source : TNS Food 360™ 2016


2. Mais une inquiétude vis-à-vis de l’alimentation…

Mais tout en étant de plus en plus persuadés que l’alimentation peut engendrer des risques pour leur santé

79% jugent probable le risque que les aliments nuisent à leur santé 25% le jugent très probable

+20 pts vs 2012

Q14 Pensez-vous être confronté(e) personnellement aux risques suivants dans le futur? (Echelle en 4 points)


Une perception décalée :

Selon le Global Food Security Index établi selon l’EIU (Economist Intelligence Unit), la France se classe en 6ème place en 2016 en matière de qualité et sécurité alimentaire, gagnant 4 rangs par rapport à 2014 (après 6 rangs perdus entre 2012 et 2014).

Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

Au-delà des attentes de naturalité, d’authenticité, de transparence, une demande de preuve plus précise, plus pointue

La composition du produit

50%

Q13 Quels éléments vous rassurent le plus sur la qualité des produits alimentaires ?

Ranking 12 éléments

Pas d’évolution vs 2012

Les informations figurant sur l’emballage / sur l’étiquette

40%

Les éléments rassurants sur la qualité des produits alimentaires – en %

Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

Les produits « sans » et peu transformés sont plébiscités.


Niveau d'intérêt… (vs la moyenne française)

très supérieur plutôt supérieur

plutôt inférieur très inférieur

53%

Privilégient les produits alimentaires sans colorants / conservateurs

ou 100% naturels


Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

77%

Privilégiant les produits alimentaires simples, pas trop

transformés…

… pour avoir le vrai goût

des aliments

… pour être certain de ne pas avoir d'ingrédients

suspects

70% -5pts vs 2012


3. Et une envie de manger mieux…

Ils déclarent consommer moins de viande et ,+ de légumes, + de poissons, fruits

Base : Consomment chaque catégorie de produit Q37 Aujourd’hui, en pensant à chacun des produits suivants, quelle est la phrase qui vous correspond le mieux… ?

7

18

19

19

57

15

40

Plats cuisinés, produits

alimentaires tout prêts

Fruits et légumes

Viande

Poisson

Produits laitiers

Fromage

Produits d'épicerie

ST a réduit ou arrêté de consommer

Arrêté de consommer, N’a plus confiance

Réduit / privilégie des produits de meilleure Qualité même si plus cher

Pas changé mes habitudes

Augmenté ma consommation

Réduit pour d'autres raisons

42

22

16

11

11

5

4

51

60

65

70

32

80

56

2

7

6

5

17

7

15

4

9

11

12

22

7

21

1

2

2

1

19

1

4

-17 pts

-7 pts

+11 pts

+7 pts

+5 pts

+7 pts

NB: pas d’évolution sur « fruits et légumes » car modification de l’item

En %

Source : TNS Food 360™ 2014 & 2016


Le bio, un intérêt croissant mais des attentes toujours inférieures à celles portant sur la naturalité

Q10 Voici des phrases que l’on peut dire à propos de l’alimentation. Etes-vous d’accord ou pas avec chacune d’elles ? Niveau d'intérêt…

(vs la moyenne française) très supérieur plutôt supérieur


2012: 60% 61% sont intéressés par des innovations

pour des produits alimentaires issus de

l’agriculture biologique

44%

Privilégiant les produits alimentaires bio

dès que possible

+5pts vs 2014 +7pts vs 2012

En baisse / hausse vs années précédentes

Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

…et plus largement pour les innovations en lien avec la santé.


Niveau d'intérêt… (vs la moyenne française)

très supérieur plutôt supérieur



Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

permettent d’entretenir/ renforcer son capital santé

67%

64%

Certains aliments offrent de vrais

bénéfices pour la santé, je les consomme

dès que je peux

Sont intéressés par des innovations pour des produits alimentaires qui…

2012: 72%

dont les bénéfices pour la santé sont apportés par les végétaux

64%

2012: 74%

-10pts vs 2012


4. Et d’être un consommateur plus responsable…

Le respect des saisons pour l’achat des fruits et légumes et l’attention portée à l’origine des produits sont des comportements ancrés dans les habitudes des Français. De plus, les préférences d’achat pour les produits locaux restent élevées pour plus 6 consommateurs sur 10 ( en hausse vs 2014)


79%

Je privilégie les légumes ou les fruits de saison

Je suis de plus en plus attentif (ve) à l’origine/la

provenance des produits que je

consomme

68% -4pts vs 2012


Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

Je privilégie les produits alimentaires fabriqués dans

ma région ou près de chez moi

62% +7pts vs 2014

Des Français plutot favorables à des produits alimentaires avec moins d’emballage ou des emballages recyclables. Ils passent aussi de plus en plus par des circuits courts. Cependant il y a un long chemin entre ces attitudes positives et la prise en compte de l’impact environnemental comme critère prioritaire d’achat.


Source : TNS Food 360™ 2012 & 2016

… avec moins d'emballage

/ des emballages recyclables

53

Privilégient les produits alimentaires…

+13 pts

Vente directe

40 15%

L'impact environnemental est le critères de choix (sur 15) lors des courses alimentaires…

Le prennent en compte dans leur choix


5. Une façon de consommer qui évolue..

Des Millennials pratiquant davantage le digital dans le domaine alimentaire, notamment dans les échanges et les relations avec les marques

80

49

37

29

30

21

21

21

88

59

49

46

39

35

33

31

Chercher des recettes ou trouver des idées de menus

Comparer le prix des produits alimentaires

Vous informer sur les marquesou les produits alimentaires

Partager les photos de plats

Donner votre avis sur les marquesou les produits alimentaires

Echanger sur les marques et les produits alimentaires

Utiliser une application mobile

Participer à une communauté de marque alimentaire

Usage d’internet pour des services liés aux produits alimentaires ( en %)

18-35 ans France

50% chez les 18-24 ans



Source Kantar TNS – Food 360 2016

Un engouement plus élevé chez les millennials pour les objets connectés en cuisine ou les applications qui aident à monitorer ses prises alimentaires

Objets connectés dans le domaine

de la cuisine 30

Applications pour suivre l’alimentation ou les

calories consommées

11

Source Kantar TNS – Food 360 2016

ST Intéressé Usage 18-35 ans Total

En %

44 18

27 21 41 35

18-24 ans: 42%

30 44

41

En résumé :

1. Une bonne perception de l’offre alimentaire qui répond aux attentes de plaisir et de gout, avec toutefois des axes d’optimisation

2. Mais une inquiétude vis-à-vis de l’alimentation qui engendre une attention particulière sur la composition des produits, des produits ‘sans’, simples et ‘purs’

3. Une envie de manger mieux, pour être en meilleure santé : des produits bio, à base de végétaux, qui apportent un bénéfice pour la santé

4. Et un consommateur qui aurait envie d’être plus responsable, acteur de sa consommation

5. Vers une façon de consommer en évolution : une progression des circuits cours et des jeunes très digitaux


Pour plus d’information

Chloé Defours Directrice du pôle

Alimentation & Boissons + 33 1 40 92 28 32

[email protected]