Upload
virginie-brunet
View
54
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
2
Méthodologie ENSEIGNE HM,SM
MARCHES Hygiène beauté
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
THEME Hygiène beauté
PERIODE 2015 vs 2014
3
Sommaire 1 – Fiche de synthèse Hygiène Beauté 12-13 3.2– Indice de cherté enseignes 42-43
1.1 – La pression promo total et par enseigne 14-15 3.3 – PDV fabricants 44-45
1.2 – Indice de cherté enseignes 16-17 3.4 – Indice de cherté fabricants 46-47
1.3 – PDV fabricants 18-19 3.5 – Avantages consommateurs 48-50
1.4 – Indice de cherté fabricants 20-21 4 – Focus Soin 51-62
1.5 – Avantages consommateurs 22-24 4.1 – La pression promo total et par enseigne 52-53
1.6 – Positionnement fabricants 25-26 4.2 – Indice de cherté enseignes 54-55
2 – Focus Capillaire 27-38 4.3 – PDV fabricants 56-57
2.1 – La pression promo total et par enseigne 28-29 4.4 – Indice de cherté fabricants 58-59
2.2 – Indice de cherté enseignes 30-31 4.5 – Avantages consommateurs 60-62
2.3 – PDV fabricants 32-33 5 – Fiches enseignes 63-72
2.4 – Indice de cherté fabricants 34-35 6 – Planning des Op par enseignes 73-79
2.5 – Avantages consommateurs 36-38 7 – Les Campagnes 80-98
3 – Focus Hygiène 39-50 8 – Opérations TRADE 99-108
3.1 – La pression promo total et par enseigne 40-41 9 – Lexique 109-111
C A3 DISTRIB 2015 4
A noter
Bilan Hygiène beauté
La pression promo sur le marché Hygiène beauté est négative -1,6%, malgré à une augmentation du nombre d’OP (+64).
Cette pression promo négative s’explique par la baisse de Géant Casino et d’Auchan qui perdent respectivement -3,6pts et -2,4pts de part de voix.
Leclerc est leader avec une part de voix de +25,2% suivi par Carrefour et Intermarché.
-1,6%
La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen virtuel
est 4,2€.
Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,7 €, Intermarché et Carrefour sont les plus généreuses avec une générosité à 43%.
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique
promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (49,8%) qui est en évolution +6,5% vs 2014.
49,8%
23,1% 21,4%
Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)
C A3 DISTRIB 2015 5
A noter
Bilan Hygiène beauté
LASCAD est leader avec une part de voix de 12,3% tout en continuant d’investir +1,4pts vs 2014.
OP PARIS est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 5,6€. Unilever a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 45%
L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.
C A3 DISTRIB 2015 6
A noter
Bilan Capillaire La pression promo sur le marché Capillaire est positive
+11,8%, grâce à une augmentation du nombre d’OP (+18) .
Cette pression promo positive s’explique par la hausse de Leclerc et de Intermarché qui gagnent respectivement +6,4pts et +1,6pts de part de voix.
Leclerc est leader avec une part de voix de +29,3% suivi par Carrefour et Intermarché.
La générosité moyenne est de 40% et le prix moyen virtuel est 3,7€.
Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,0€, Intermarché est la plus généreuse avec une générosité à 45%, mais avec un assortiment moins important pour Auchan.
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (55,5%) qui est en évolution +7,8% vs 2014
+11,8%
55,5%
21,0% 18,7%
Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage
C A3 DISTRIB 2015 7
A noter
Bilan Capillaire
OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3% tout en continuant de désinvestir -1,9pts vs 2014.
PROCTER & GAMBLE et OAP PARIS sont les plus chers avec un prix moyen virtuel de 4,5€. Eugene Perma a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 46%
L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.
C A3 DISTRIB 2015 8
A noter
Bilan Hygiène La pression promo sur le marché Hygiène est négative -0,9%
malgré une augmentation du nombre d’OP (+2).
Cette pression promo négative s’explique par la baisse de Géant Casino et de Casino qui perdent respectivement -4,5pts et -1,0pts de part de voix.
Leclerc est leader avec une part de voix de +25,8% suivi par Intermarché et Carrefour.
La générosité moyenne est de 43% et le prix moyen virtuel est 2,7€.
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,5€, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 47%.
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (42,3%) qui est en évolution +4,9% vs 2014
-0,9%
42,3%
25,4% 25,0%
Remise immédiate Lot virtuel (LV) Cagnottage
C A3 DISTRIB 2015 9
A noter
Bilan Hygiène
Unilever est leader avec une part de voix de 23,2% tout en continuant d’investir +0,1pts vs 2014.
PROCTER & GAMBLE est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 6,8€. BEIERSDORF a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.
L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.
C A3 DISTRIB 2015 10
A noter
Bilan Soin La pression promo sur le marché Soin est négative -
8,4%, malgré une augmentation du nombre d’OP (+18).
Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Auchan et Système U qui perdent respectivement -2,4pts et -2,2pts de SOV.
Carrefour est leader avec une part de voix de +20,9% suivi par E.Leclerc et Intermarché.
La générosité moyenne est de 39% et le prix moyen virtuel est 5,3€.
Géant Casino est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 6,3€, Auchan est la plus généreuse avec une générosité à 42%.
La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique promo, la moitié étant représentée par la remise immédiate (61,4%) qui est en évolution +4,4% vs 2014
10
-8,4%
61,4%
24,2%
11,1%
Remise immédiate Cagnottage Lot virtuel (LV)
C A3 DISTRIB 2015 11
A noter
Bilan Soin
BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 22,4% tout en continuant d’ investir +0,3pts vs 2014.
LASCAD est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 7,1€. Santé Beauté a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 46%.
L’ensemble des fabricants suit le brief des enseignes, la mécanique dominante restant la remise immédiate.
11
1 – Fiche de synthèse hygiène beauté
12
C A3 DISTRIB 2015
PDV des marchés
BEBE; 0,8% CAPILLAIR
E; 22,5%
COTON; 0,9%
EPILATION-
RASAGE; 7,3%
HYGIENE; 19,5%
MAQUILLAGE; 8,5%
PARAPHARMACIE
EXTERNE; 1,0%
PARFUMERIE; 14,9%
SOIN; 26,0%
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Avantages Consommateurs Répartition des types de marques
MDD 5% MNI
0%
NAT 95%
+2.8
+0.8
+0.3
+1.3
+0.5
-2.4
+0.8
-3.6
-0.5
13
Synthèse HM-SM / Hygiène beauté Période de Mars à Mai
-1,6%
-0.5
-0,1
+1.4
+0.2 -0,1
+1,3
+0.2
+0.3 +0,2
+1.4
-1.3
13
Les 5 Op Nationales (en M² UB )
Date Du 13/05 au 23/05
Du 17/03 au 30/03
Du 08/04 au 19/04
Du 08/04 au 18/04
Du 19/05 au 31/05
Nbre UB Moyen 230,8 378,9 356,1 355,7 267,3
Nbre Page Moyen 34 52 60 71 45
Durée en jours 11 14 12 11 13
Hit des marques NAT (en nb d’UB)
LASCAD 266
OAP PARIS 246
GARNIER 189
HENKEL FRANCE 186
UNILEVER FRANCE 185
BEIERSDORF 168
-0,1
17,3% 21,9%
56,9%
14,1%
34,1%
20,6%
36,7%
19,0%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Promos avec Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE 25,2%
18,7%
16,2%
9,9%
8,4%
7,8%
6,4%
5,6%
1,7%
E. LECLERC
CARREFOUR (DT …
INTERMARCHE
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR …
AUCHAN
CORA + RECORD
GEANT CASINO
CASINO (H + S)
1.1 – La pression promo total et par enseigne
14
C A3 DISTRIB 2015 15
-1,6%
Positionnement enseigne – Hygiène beauté HM-SM (Hygiène beauté)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,2% suivi par Carrefour.
15
7,8%
18,7% 8,4%
1,7%
6,4% 25,2%
5,6%
16,2%
9,9%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
1.2 – Indice de cherté enseignes
16
C A3 DISTRIB 2015
43% 43%
41%
39% 40% 39%
40%
42%
36%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7
Indice de cherté enseignes HM-SM (Hygiène beauté)
Prix virtuel Gén
éros
ité
Géant casino et Carrefour sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,7€ et 4,5€, Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec 43% de générosité.
17
Prix virtuel moyen
4,2€
+40%
Générosité Moyenne
1.3 – PDV fabricants
18
C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
19
PDV fabricants – Hygiène beauté HM-SM
Baisse de pression promo à -1,6%. LASCAD est leader avec une part de voix de 12.3%
19
-1,6%
12,3%
11,8%
9,9%
9,3%
9,3%
7,7%
5,5%
5,1%
4,5%
3,7%
20,7%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
1.4 – Indice de cherté fabricants
20
C A3 DISTRIB 2015
Générosité Moyenne
Gén
éros
ité
21
Indice de cherté fabricants – Hygiène beauté HM-SM
OAP PARIS est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€. Unilever et Colgate Palmolive sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 45% et 44%.
Prix virtuel Prix virtuel moyen
21
39%
39%
Garnier Gemey Maybelline 39%
43%
45%
39% 42%
44%
29%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 4,2€
+40%
1.5 – Avantages consommateurs
22
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+6,5
-4,4
-2,4
-3,1
+0,1
+0,1
-0,1
-0,4
+0,1
+0,1
Les mécaniques promo Hygiène beauté
23
-0,1pts 98,1%
Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.
23
49,8%
23,1%
21,4%
5,2%
5,0%
4,2%
1,0%
0,8%
0,3%
0,2%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Gratuité
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris LASCAD UNILEVER France
PROCTER & GAMBLE
GARNIER GEMEY
MAYBELLINE
HENKEL FRANCE SA
COLGATE PALMOLIVE BEIERSDORF
JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE
MDD
Cagnottage 18,6% 20,0% 23,1% 32,3% 19,7% 19,0% 23,5% 21,0% 24,2% 34,9%
Lot virtuel (LV) 19,6% 14,2% 24,8% 35,5% 14,5% 14,34 22,2% 8,8% 36,3% 38,8%
Remise immédiate 56,7% 61,9% 49,7% 28,8% 65,6% 58,6% 44,9% 61,9% 36,9% 18,9%
Bon de réduction et
coupon 1,2% - 0,5% - 3,6% 0,8% - 4,9% 1,1% -
Gratuité 1,9% 9,9% 2,4% 1,6% 0,2% 8,8% 8,2% 4,5% 2,6% 2,4%
Jeux et concours 11,5% 1,3% 10,8% 11,7% 0,4% 1,7% 1,1% 0,7% 1,6% -
Offre différée 1,9% - 1,1% - - - - - - -
Prime, cadeaux 3,7% 2,9% - - 2,7% 0,7% - - - 3,2%
Prix barré - - - 0,6% - - - - - 0,0%
Prix choc - 4,2% 35,9% - 1,0% - 3,2% - 1,3% 2,8%
Les mécaniques promo Hygiène beauté
24
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
24
1.6 – Positionnement Fabricants
25
C A3 DISTRIB 2015 26
HM-SM (Hygiène beauté) Positionnement PDV
LASCAD, BEIERSDORF, GARNIER, OAP PARIS et les MDD sont majoritaires.
BEBE CAPILLAIRE COTON EPILATION-RASAGE HYGIENE
P&G OAP Paris SCA TISSUE GILLETTE Co. UNILEVER FRANCE
CADUM LASCAD MDD ENERGIZER COLGATE PALMOLIVE
LASCAD HENKEL FRANCE SA BIC P&G
MDD GARNIER RECKITT & BENCKISER JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE
KIMBERLY CLARK P&G MDD GLAXOSMITHKLINE
MAQUILLAGE PARAPHARMACIE EXTERNE PARFUMERIE SOIN
GARNIER RECKITT & BENCKISER UNILEVER FRANCE BEIERSDORF
OAP Paris LABORATOIRES JUVASANTE LASCAD OAP Paris
MDD Laboratoires SARBEC BEIERSDORF GARNIER
COTY FRANCE BEIERSDORF OAP Paris HENKEL FRANCE SA
ELSE GARNIER COLGATE PALMOLIVE LASCAD
26
2 – Focus Capillaire
27
2.1 – La pression promo total et par enseigne
28
C A3 DISTRIB 2015 29
Positionnement enseigne – Hygiène beauté HM-SM (Capillaire)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 29,3% suivi par Carrefour.
29
7,0%
17,4%
7,8%
2,0%
7,1%
29,3%
6,7%
14,3% 8,4%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
+11,8%
2.2 – Indice de cherté enseignes
30
C A3 DISTRIB 2015 31
Indice de cherté enseignes HM-SM (Capillaire)
Prix virtuel Gén
éros
ité
Auchan est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 4,0€, Intermarché et Carrefour Market sont les plus généreuses avec respectivement 45% et 41% de générosité.
31
40%
40%
41%
40%
39% 39%
41%
45%
36%
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
Prix virtuel moyen
3,7 €
Générosité Moyenne
+40%
2.3 – PDV fabricants
32
C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
33
PDV fabricants – Capillaire HM-SM
Hausse de pression promo à +11,8% . OAP PARIS est leader avec une part de voix de 20,3%.
33
+11,8% 20,3%
19,9%
18,7%
13,7%
5,4%
Eugene Perma 4,2%
4,0%
4,0%
3,9%
3,8%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2.4 – Indice de cherté fabricants
34
C A3 DISTRIB 2015
Générosité Moyenne
Gén
éros
ité
35
Indice de cherté fabricants – Capillaire HM-SM
OAP Paris est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 4,5€. Eugene Perma et Procter and Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 46% et 44% .
Prix virtuel
35
Lascad 38%
39%
43%
38%
46%
41% 43%
44%
41%
27%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
+40%
Prix virtuel moyen
3,7€
2.5 – Avantages consommateurs
36
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+7,8
-3,6
-5,2
-0,2
+0,4
-0,9
-0,3
+0,8
+0,4
0,0
Les mécaniques promo Capillaire
37
-0,4pts 98,5%
Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Lot virtuel.
37
55,5%
21,0%
18,7%
3,9%
3,8%
2,1%
1,2%
1,2%
0,7%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Jeux et concours
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix choc
Bon de réduction et coupon
Prix barré
C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris HENKEL FRANCE SA LASCAD
GARNIER GEMEY
MAYBELLINE MDD JOHN FRIEDA EUGENE
PERMA UNILEVER FRANCE
JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE
PROCTER & GAMBLE
Cagnottage 15,8% 19,9% 10,4% 32,9% 18,6% 19,0% - - 13,5% 36,8%
Lot virtuel (LV) 25,0% 14,6% 28,0% 4,2% 21,3% 17,3% 100,0% - 39,0% 27,8%
Remise immédiate 53,4% 63,2% 55,3% 61,5% 59,6% 56,5% - - 44,6% 15,1%
Bon de réduction et
coupon - - 4,8% - 0,7% 1,6% - - - -
Gratuité 4,6% 5,0% 6,3% 1,5% 0,5% 5,9% - - 12,0% -
Jeux et concours 15,2% - 8,5% 1,9% 0,4% 0,6% - - 2,9% -
Offre différée 4,4% - 6,7% - - - - - - -
Prime, cadeaux - 6,9% - - 6,4% - - - - -
Prix barré - - - - - - - - - -
Prix choc - - 11,5% - 2,4% - - - - -
Les mécaniques promo Capillaire
38
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
38
3 – Focus Hygiène
39
3.1 – La pression promo total et par enseigne
40
C A3 DISTRIB 2015 41
-0,9%
Positionnement enseigne – Hygiène HM-SM
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Leclerc est leader avec une part de voix de 25,8% suivi par Intermarché.
41
11,3%
16,9%
7,4%
1,7%
7,3%
25,8%
4,8%
17,1%
7,8%
-0,6
-0,4
-0,2
-1E-15
0,2
0,4
3.2 – Indice de cherté enseignes
42
C A3 DISTRIB 2015
Indice de cherté enseignes HM-SM (Hygiène)
Prix virtuel Gén
éros
ité
Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 3,5€, Auchan et Carrefour sont les plus généreuses avec respectivement 47% et 46% de générosité.
43
+43%
Générosité Moyenne
47%
46%
44%
43%
41% 41%
43% 43%
40%
36%
38%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Prix virtuel moyen
2,7€
3.3 – PDV fabricants
44
C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
45
PDV fabricants – Hygiène HM-SM
Baisse de pression promo à -0,9%. Unilever est leader avec une part de voix de 23,2%
45
23,2%
17,6%
10,5%
9,1%
7,5%
GSK 6,5%
5,8%
3,9%
3,9%
2,6%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
-0,9%
3.4 – Indice de cherté fabricants
46
C A3 DISTRIB 2015
Gén
éros
ité
47
Indice de cherté fabricants – Hygiène HM-SM
Procter & Gamble est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 6,8€. Henkel et Procter & Gamble sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 49% et 48% .
Prix virtuel
47
46%
45%
42%
48%
40%
49%
44%
28%
39%
37%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Générosité Moyenne
+43%
Prix virtuel moyen
2,8€
3.5 – Avantages consommateurs
48
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+4,9
-3,3
-3,2
+0,1
-2,2
-0,5
-0,4
-0,3
-0,4
0,0
Les mécaniques promo Hygiène
49
-0,3pts 98,3%
Baisse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.
49
42,3%
25,4%
25,0%
6,9%
4,1%
3,9%
0,3%
0,3%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Gratuité
Prix choc
Jeux et concours
Prix barré
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prime, cadeaux
C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
UNILEVER FRANCE
COLGATE PALMOLIVE
PROCTER & GAMBLE
JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE
GLAXOSMITHKLINE
HENKEL FRANCE SA LASCAD CADUM RECKITT &
BENCKISER MDD
Cagnottage 29,8% 21,7% 36,5% 25,0% 14,5% 11,7% 13,8% 22,9% 17,2% 57,2%
Lot virtuel (LV) 26,7% 23,6% 16,5% 43,3% 19,3% 17,3% 12,8% - 1,3% 28,9%
Remise immédiate 42,1% 45,7% 41,0% 27,6% 54,1% 45,8% 56,4% 67,5% 72,0% 8,7%
Bon de réduction et
coupon - - - 2,1% - - - - - -
Gratuité 1,3% 7,3% 3,3% 2,18% 12,1% 33,8% 16,6% 6,3% 37,2% -
Jeux et concours 10,5% 1,5% 9,0% 2,4% - 2,2% - - 4,9% -
Offre différée 0,8% - - - - - - - - -
Prime, cadeaux - - - - - - - - - -
Prix barré - - 1,6% - - - - - - 2,1%
Prix choc 14,3% 4,6% - 2,4% - - - - 4,2% -
Les mécaniques promo Hygiène
50
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.
50
4 – Focus Soin
51
4.1 – La pression promo total et par enseigne
52
C A3 DISTRIB 2015 53
-8,4%
Positionnement enseigne – Soin HM-SM
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,9% suivi par E.Leclerc.
53
6,0%
20,9%
10,7%
2,0%
5,8%
19,9%
5,6% 16,8%
12,2%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
4.2 – Indice de cherté enseignes
54
C A3 DISTRIB 2015 55
Indice de cherté enseignes HM-SM (Soin)
Gén
éros
ité
Géant casino et Auchan sont les enseignes les plus chère avec un prix virtuel moyen de 6,3€ et 6,2€, Auchan et Intermarché sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 41% de générosité.
55
Générosité Moyenne
+39%
42% 41%
41%
36%
38% 38%
37%
41%
36%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
44%
4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9
Prix virtuel Prix virtuel moyen
5,3€
4.3 – PDV fabricants
56
C A3 DISTRIB 2015
Pression Promo
PDV
57
PDV fabricants – Soin HM-SM
Baisse de pression promo à -8,4% . BEIERSDORF est leader avec une part de voix de 22,4%.
57
-8,4,% 22,4%
OAP Paris 16,4%
15,4%
12,5%
12,4%
7,1% 4,0%
2,8%
2,2%
1,9%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
4.4 – Indice de cherté fabricants
58
C A3 DISTRIB 2015
Gén
éros
ité
59
Indice de cherté fabricants – Soin HM-SM
LASCAD est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 7,1€. Santé Beauté et OP PARIS sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 46% et 41% .
Générosité Moyenne
Prix virtuel Prix virtuel moyen
59
38% 41%
39% 38%
41%
39%
28%
41%
46%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
+39%
5,3€
4.5 – Avantages consommateurs
60
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+4,4
-4,5
-1,7
-1,7
-3,6
-0,6
+0,2
-0,1
0,0
0,0
Les mécaniques promo Soin
61
+0,5pts 99,3%
Hausse du nombre de mécaniques. La quasi-totalité des UB est porteuse d’une mécanique. La remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie par le Cagnottage.
61
61,4%
24,2%
11,1%
3,0%
2,4%
1,2%
0,7%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Bon de réduction et coupon
Jeux et concours
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
Prix choc
C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
OAP Paris BEIERSDORF GARNIER GEMEY
MAYBELLINE
HENKEL FRANCE SA LASCAD
JOHNSON & JOHNSON
SANTE BEAUTE
SCA TISSUE UNILEVER FRANCE LEA NATURE SANTE
BEAUTE SA
Cagnottage 28,7% 23,3% 21,7% 20,9% 17,9% 28,0% 22,3% 45,5% 20,3% 1,1%
Lot virtuel (LV) 12,1% 7,2% 13,6% 10,2% 10,9% 22,7% 8,0% 23,9% 5,0%
Remise immédiate 56,1% 62,7% 64,7% 68,1% 71,3% 49,3% 54,6% 30,7% 79,7% 93,9%
Bon de réduction et
coupon 1,5% 7,2% 9,2% - - 0,2% - - - -
Gratuité - 1,7% - 0,9% - - 18,2% - - -
Jeux et concours 4,9% 0,3% 0,7% 3,4% - - 43,3% - - -
Offre différée - - - - - - - - - -
Prime, cadeaux 2,0% - - 2,6% - - - - - -
Prix barré - - - - - - - - - -
Prix choc - - - - - - - - -
Les mécaniques promo Soin
62
Le brief des enseignes est respecté, la remise immédiate est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
62
5 – Fiches Enseignes
63
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
64
99,7% +1,1pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol -20.3
+18.2
+4.7
+1,2
+2,7
-4.8
-1.2
0.0
-0.3
0,0
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
64
20
19
16
13
13
47,9%
37,8%
13,2%
4,6%
4,1%
2,3%
Cagnottage
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prime, cadeaux
Prix barré
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
97,5% +0,1pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
65
48,5%
34,4%
12,9%
10,1%
3,8%
3,2%
2,0%
0,2%
0,2%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Jeux et concours
Prix choc
Prime, cadeaux
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Prix barré
Évol +1.1
-4.2
+1.7
+4.2
0.0
-1.0
0.0
-0.2
+0.2
+0.2
28
27
23
22
22
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
66
96,8% +0,4pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
Évol +8.1
-1.5
-6.1
-2.8
+1,9
+1,5
-0,8
0.0
-3.4
-0.3
66
27
27
24
24
20
43,3%
28,9%
18,0%
7,3%
5,3%
1,8%
0,3%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Prix barré
Prime, cadeaux
Bon de réduction et coupon
Jeux et concours
Offre différée
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
67
99,90% +0,7pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
MDD
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
Évol
+10.1
-7.8
-2.3
-0.3
-0.2
+0.9
0.0
+0.3
0.0
0.0
67
27
26
25
21
16
79,3%
11,3%
7,7%
5,6%
4,2%
0,9%
0,6%
0,3%
Remise immédiate
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Prix choc
Gratuité
Offre différée
Prime, cadeaux
Jeux et concours
Bon de réduction et coupon
Prix barré
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
68
93,7% -4,4pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
Évol
-1.3
-2.8
+0.7
+3.5
-0.9
-3.8
+0.2
0,0
-0.3
0,0
68
24
22
19
18
14
51,4%
40,1%
6,0%
6,0%
2,9%
0,5%
0,2%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Jeux et concours
Prix choc
Bon de réduction et coupon
Offre différée
Cagnottage
Prime, cadeaux
Prix barré
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
69
95,8% -1,8pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol -3.3
-3.8
+5.3
+2.3
-7.1
-1.0
+0.5
+0.4
-0.4
0,0
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
69
44
26
23
21
19
42,4%
37,8%
15,5%
7,2%
3,2%
0,8%
0,5%
0,4%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Prix choc
Jeux et concours
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Bon de réduction et coupon
Prix barré
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
70
96,9% -1,3pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol
+9.9
-5.1
+8.0
-0.6
-5.0
-5.0
0.0
-0.6
-0.1
0,0
70
34
27
26
25
19
53,5%
41,1%
11,1%
5,7%
5,3%
0,9%
Remise immédiate
Lot virtuel (LV)
Jeux et concours
Prix choc
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Cagnottage
Offre différée
Prime, cadeaux
Prix barré
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
71
99,6% +0,3pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
Évol +3.5
-1.3
+1.1
-2.0
-0.5
-5.4
-6.5
+0.8
-0.7
0,0
71
29
23
20
19
18
73,3% 13,3%
7,1%
5,0%
3,8%
3,5%
2,8%
1,3%
Cagnottage
Gratuité
Remise immédiate
Prix choc
Bon de réduction et …
Jeux et concours
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
72
98,8% +0,6pts
Marques Nbr d’UB
OAP Paris
MDD
72
30
20
17
17
16
81,1%
8,9%
8,5%
7,1%
6,4%
1,7%
1,6%
0,4%
Remise immédiate
Prix choc
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Bon de réduction et coupon
Jeux et concours
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix barré
Évol
-3.4
+3.9
+3.6
-1.0
-3.4
-5.0
+1.6
+0,2
-0.7
0,0
L’op principal sur le marché Hygiène beauté
6 – Planning des OP par enseignes
73
Planning des Op par enseignes
ENSEIGNES 2014 2015
Date 30/04/14 AU 06/05/14 29/04/15 AU 12/05/15
Nbr d’UB 560,2 459,3
Nbr de page 46 24
Générosité 37% 43%
Date 18/03/14 AU 31/03/14 17/03/15 AU 30/03/15
Nbr d’UB 310,9 383,9
Nbr de page 40 52
Générosité 38% 43%
74 74
ENSEIGNES 2014 2015
Date 19/03/14 AU 29/03/14 08/04/15 AU 18/04/15
Nbr d’UB 565 319
Nbr de page 72 28
Générosité 33% 40%
Date 14/05/14 AU 24/05/14 13/05/15 AU 23/05/15
Nbr d’UB 200,8 230,8
Nbr de page 32 34
Générosité 38% 39%
75
Planning des Op par enseignes
75
ENSEIGNES 2014 2015
Date 09/04/14 AU 19/04/14 28/05/14 AU 07/06/14 08/04/15 AU 18/04/15
Nbr d’UB 742,1 639,2 711,5
Nbr de page 72 60 79
Générosité 33% 32% 40%
Date 29/04/15 AU 04/05/15 15/04/15 AU 20/04/15 08/04/15 AU 19/04/15
Nbr d’UB 184 ,4 129,1 208
Nbr de page 19 15 25
Générosité 41% 30% 46%
76
Planning des Op par enseignes
76
ENSEIGNES 2014 2015
Date 13/05/14 AU 25/05/14 19/05/15 AU 31/05/15 19/05/15 AU 31/05/15
Nbr d’UB 271,9 273,4 267,3
Nbr de page 46 26 45
Générosité 36% 39% 41%
Date 26/03/14 AU 05/04/14 27/05/14 AU 09/06/14 08/04/15 AU 18/04/15
Nbr d’UB 373,7 371 280,5
Nbr de page 37 38 23
Générosité 32% 32% 39%
77
Planning des Op par enseignes
77
ENSEIGNES 2014 2015
Date 22/04/14 AU 04/05/14 08/04/15 au 19/04/15
Nbr d’UB 323,4 391,4
Nbr de page 65 60
Générosité 41% 42%
78
Planning des Op par enseignes
78
ENSEIGNES 2014 2015
Date 08/04/15 au 18/04/15
Nbr d’UB 229,7
Nbr de page 40
Générosité 38%
Date 25/03/14 AU 05/04/14 08/04/15 au 18/04/15
Nbr d’UB 288,2 355,7
Nbr de page 57 71
Générosité 28% 36%
79
Planning des Op par enseignes
79
7 – Campagne publicitaire
80
C A3 DISTRIB 2015 81
Supports de communication
81
C A3 DISTRIB 2015 82
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
82
C A3 DISTRIB 2015 83
Supports de communication
83
C A3 DISTRIB 2015
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
84
Supports de communication
84
C A3 DISTRIB 2015 85
Supports de communication
85
C A3 DISTRIB 2015 86
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
86
C A3 DISTRIB 2015 87
Supports de communication
87
C A3 DISTRIB 2015 88
Propectus E-mailing Facebook Mailing Site internet
Supports de communication
88
C A3 DISTRIB 2015 89
Supports de communication
89
C A3 DISTRIB 2015 90
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
90
C A3 DISTRIB 2015 91
Supports de communication
91
C A3 DISTRIB 2015 92
Propectus E-mailing Facebook Site internet Drive
Supports de communication
92
C A3 DISTRIB 2015 93
Supports de communication
93
C A3 DISTRIB 2015 94
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
94
C A3 DISTRIB 2015 95
Supports de communication
95
C A3 DISTRIB 2015 96
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
96
C A3 DISTRIB 2015 97
Supports de communication
97
C A3 DISTRIB 2015 98
Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet
Supports de communication
98
8 – Opérations TRADE
99
C A3 DISTRIB 2015 100
OP TRADE HM-SM
100
GEANT CASINO INSTANTS BEAUTE Du 08/04/2015 Au 18/04/2015 HUMANITAIRE: 2 produits Nivea achetés = 1 produit Nivea offert a l'association ADN
C A3 DISTRIB 2015 101
OP TRADE HM-SM
101
CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Offert: 1 weekend end spa/2 produit ultra doux + 1 huile ultra doux
C A3 DISTRIB 2015 102
OP TRADE HM-SM
102
CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Offert: 1 carte cinéma 2 pour 1 pour l'achat d'un produit DESSANGE coiffant + 2 autres produits DESSANGE
C A3 DISTRIB 2015 103
OP TRADE HM-SM
103
FRANPRIX LE RENDEZ-VOUS DES ECONOMIES Du 04/03/2015 Au 15/03/2015 Jeux: tentez de gagner 20 ballons psg supporter ou 40 t-shirt psc core ou 120 trousses nivea men psg
C A3 DISTRIB 2015 104
OP TRADE HM-SM
104
CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux: tentez de gagner 10 dossards pour le Schneider Electric marathon de paris 2015
C A3 DISTRIB 2015 105
OP TRADE HM-SM
105
CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : tentez de gagner 1 voyage dans les iles, 10 relookings et des bons d’achats de 50€
C A3 DISTRIB 2015 106
OP TRADE HM-SM
106
CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : souriez avec signal et tentez de gagner en venant en magasin un appareil photo
C A3 DISTRIB 2015 107
OP TRADE HM-SM
107
CARREFOUR AU TOP DE MA BEAUTE Du 17/03/2015 Au 30/03/2015 Jeux : jouez et tentez de gagner un séjour extraordinaire à Marrakech
C A3 DISTRIB 2015 108
OP TRADE HM-SM
108
CASINO INSTANTS BEAUTE Du 08/04/2015 Au 18/04/2015 Jeux : 0 gagner 1 séjour à Bali et des milliers de cadeaux
9 – Lexique
109
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité.
110
Lexique
110
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
111
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
111
112
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50
www.lesprospectus.com
Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]
Angélique GEINDREAU : [email protected] Nicolas GONTIER : [email protected]
Virginie MICHENEAU : [email protected] Émilie JOUTEAU : [email protected]
Assistante Études :
Estelle TESTARD : [email protected]
Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : [email protected]