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Leader de l’information économique et
financière sur les cleantech en France depuis 2008
Une base de données de plus de 9 000 articles, France et international, accessible sur abonnement
Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama annuel des cleantech en France…
Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du Club Cleantech AFIC
Méthodologie 718 start-up recensées depuis la création de l’Observatoire, dont 593 créées depuis 2008
Tous secteurs des cleantech : énergies renouvelables, efficacité énergétique, écomobilité, chimie verte…
117 start-up ont répondu à un questionnaire en février 2015
Sur 593 créées depuis 2008 : 14% ont cessé leur activité
Liquidées
Radiées
En activité
56
28
509
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Secteurs : EnR et efficacité énergétique en tête
21%20%16%8% 6%
Autres secteurs : agriculture durable, chimie verte, stockage, eau, smart grid…
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Evolution de la répartition par secteurs
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers Chim
ie, a
gric
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Conso
mm
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n
Eff éne
rgét
ique
Energ
ie
Servi
ces
Trans
port
s
3% 2%
20%
42%
3%10%6% 6%
20% 21%
8%16%
Obs 2011 Obs 2014
Régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA toujours en têteSource : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
35%
15%
11%5%
4%
30%Ile-de-FranceRhône-AlpesPACAMidi-PyrénéesBretagneAutres
Chiffre d’affaires : 53% sont au stade de la commercialisation
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
43% réalisent une partie de leur CA à l’international
Moins de 100 K€
Entre 100 K€ et 500
K€
Plus de 500 K€
NC
47%
30%
17%
6%
Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5 salariés plein temps
Salariés
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de 5
Entre 5 et 10
Entre 11 et 20
Plus de 20
37%
23% 20% 20%
42%36%
12% 9%
2011 2014
Création emplois : prévision et réalité pour 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
0 Moins de 5
Entre 6 et 10
Plus de 10
NC
6%
79%
13%2%
15%
64%
11%4% 6%
Prévision Création
Des start-up très intégrées dans l’écosystème
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
22%2%
20%
40%
62%NC
Autres
Cluster
Incubateur
Pôle de com-pétitivité
Nombre de brevets déposés en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
0 1 2 2 Plus de 4
59%
26%
9%3% 3%
Coopération avec d’autres entreprises
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
NC
TPE
PME
ETI
Grand groupe
13%
38%
62%
30%
50%
14%
32%
32%
46%
56%2014 2013
Quels types de relations start-up/autres entreprises ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
NC
Client-fournisseur
Co-développement
Prise de participation
Commercialisation
20%
59%
41%
13%
24%
13%
56%
56%
10%
31% 2014 2013
72% ont obtenu un financement public en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de 200
K€
200 K€ - 500 K€
500 K€ - 1 M€
Plus 1 M€
NC
58%
27%
10%2% 4%
Levées de fonds 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
OuiNon
Ne sait pas
67%
16%16%
46% 54%
Prévision 2014
Montants levés en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Jusqu'à 200 K€
200 K€ - 500 K€
500 K€ - 1 M€
Plus d'1 M€
0
12%6%
11%16%
55%
Levées de fonds en 2015
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
73%
11%
16%
OuiNonNe sait pas encore
Le financement participatif fait son apparition
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
19% des start-up prévoient de faire appel au financement participatif pour de l’equity, 34% ne savent pas encore
3% seulement prévoient de recourir au financement participatif sous forme de prévente ou de prêt
IPO en 2015 – 2016 ?5% des start-up
prévoient une entrée en Bourse en 2015 ou 2016
71% n’y pensent pas21% ne savent pas
encore
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Quel impact de … ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Baisse du prix du pétrole Positif 9% Négatif 33%
Neutre 55 %NC 3%
Baisse de l’euro Positif 30%Négatif 10%Neutre 56%NC 3%
Pacte de compétitivité Positif 34% Négatif 3% Neutre 57% NC 5%
Cop 21 : une attente forte
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
65%
18% 17%
• « Une date stratégique »
• « Visibilité, vitrine, contacts avec prospects étrangers, coopération avec les industriels du secteur »
• « Evangélisation »
Prévisions pour 2015
75 % des sociétés prévoient de créer entre 1 et 5emplois
64% envisagent une augmentation de leur CA de plus de 50%
KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création d'entreprise, l'innovation et la formation dans les énergies durables. Elle a été fondée en 2010 par des acteurs clés de l’énergie en Europe et compte aujourd’hui plus de 200 partenaires.
Elle investit dans des start-ups innovantes à fort potentiel et accélère la mise sur le marché de leurs solutions, à travers une offre d’accompagnement sur-mesure et l’accès à son réseau de partenaires.
KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne et Suède) et est soutenue financièrement par l'Institut Européen d'Innovation et de Technologie.
Pour en savoir plus, consultez le site de KIC InnoEnergy
Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est une société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble, gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels et d’industriels.
Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et quelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes et ambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie de l’environnement, et de la chimie verte.
Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco-industries (eau, déchets, air…) et des éco-énergies (énergies renouvelables, efficacité énergétique, transport propre…).
Avec 390 M€ sous gestion, elle se positionne comme une des plus importantes équipes de capital investissement indépendantes en Europe pour les investissements « verts ». Demeter intervient auprès de PME européennes et de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, de l’amorçage à l’infrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.
Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une équipe paneuropéenne expérimentée et soudée.
1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investi dans près de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M€.
Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises de participation minoritaires au capital d’entreprises innovantes proposant des produits ou services contribuant à une évolution vers des modes de production et de consommation responsables.
Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs de l’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activité des jeunes pousses financées.
Contacts : [email protected] ou [email protected]