Upload
holink
View
320
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Regie op financiën met Business Intelligence
Wouter MeenhuisBastiaan Berends
Wie staan er voor u?
Wouter Meenhuis
Saxion
Informatie-architect Service Centrum Informatie
Bastiaan Berends
CloseSure
BI Consultant Service Centrum Informatie
Aanleiding
Terugblik HO Link 2015: Meer grip op Management Informatie
• Grip op prestatieafspraken
• Datawarehousing
• Controle op interne processen
Aanleiding
Ontwikkelingen in HO:
• Leven lang leren
• Voucheronderwijs, vraagfinanciering
• Internationalisering
• Proeftuinen
• Prestatiebekostiging
Agenda
• Doel en eisen
• Geldstromen in HO
• Uitwerking bekostiging
• Datakwaliteit bekostiging
• Uitwerking College Gelden
• Roadmap 2016
• Vragen
Doel en eisen
Doel:
• inzicht in inkomsten instelling vergroten voor prognose,
middelenverdeling en sturing.
Eisen:
• Datakwaliteit geborgd
• Informatie is actueel, herleidbaar en snel beschikbaar
• Extractie zo dicht mogelijk op het proces en de bron
• Data is secure
• Automatisch proces, zonder actieve actoren
Geldstromen in HO
Rijksfinanciering / bekostiging
• Inschrijvingen
• Graden
Inkomsten collegegelden
• Wettelijk collegegeld
• Instellingscollegegeld
Bekostiging – Proces toekenning
• De DUO stelt middels de beslisboom vast of een inschrijving of diploma voor bekostiging in aanmerking komt.
• Aan elke inschrijving en graad wordt een status toegekend (pi, jk, jl).
• Het analysebestand van de DUO
Bekostiging – oud proces tussen DUO en de instelling
• Hoe verliep het proces van aanvragen en ophalen analysebestand
beskostigingsgegevens
Bekostiging – Oud proces binnen instelling
• Wat vond er plaats in het verwerkingsproces binnen de instelling
• Lijstjes; halfproducten met status bekostiging werd uitgewisseld en
door medewerkers bewerkt
Bekostiging – nieuw proces
• Mogelijkheden berichtenverkeer DUO conform programma van eisen BRON-HO
• Abonnement statustoekenning DUO
• Geoptimaliseerd proces, met eindproduct als resultaat
• Elke dagstand wordt bewaard en is terug te zien door middel van peildatum overzichten
Uitwerking bekostiging
Datakwaliteit
Datakwaliteit (jk, jl en jm) heeft invloed op de inkomsten
• JK: Er zijn voor deze student meerdere inschrijvingen aangeleverd
voor verschillende opleidingen;
• JL: Het betreft geen opleiding van eerste inschrijving. (eerste
inschrijving is N);
• JM: Er zijn voor deze student meerdere eerste inschrijvingen
aangeleverd voor dezelfde opleiding aan dezelfde instelling.
Datakwaliteit kunnen we verbeteren door middel van controle
mogelijkheden van het dashboard
Datakwaliteit
Collegegelden – oud proces
• Bij een verzoek tot inschrijving van een student wordt een collegegeld tarief berekend in het SIS
• Distributie van ‘halfproduct’ aantallen studenten en type collegegeld (instellings/wettelijk)
• Medewerkers maken zelf benodigd eindproduct
Collegegelden – nieuw proces
• Bij een verzoek tot inschrijving van een student wordt een collegegeld tarief berekend in het SIS
• Vorderingen worden overgezet naar DataWareHouse
• Dashboard met financieel overzicht wordt ontsloten naar medewerkers
Uitwerking collegegelden
Uitwerking collegegelden
Wat hebben we bereikt
• Informatie is direct na inschrijving student, (near) realtime
beschikbaar in dashboard
• Bekostiging wordt direct vertaald naar euro’s
• Door drill down, van hoog naar laag, is transparantie tot op student
niveau aanwezig voor elke (peil)datum
• Geen lijstjes meer, kans op datalekken is verkleind
• Geen actoren in het proces noodzakelijk
• Mogelijkheid tot controle en beheersing datakwaliteit
Roadmap 2016
• Toevoegen van inkomsten uit cursorische en modulair onderwijs
• Uitbouwen prognosemogelijkheden
• Opbouw historie collegegeld vorderingen
• Toegekende beurzen inzichtelijk maken
• Uiteindelijk ook exploitatieoverzicht, tot de bron herleidbaar
• Datakwaliteit kenmerk d.m.v. stoplichtfunctie
• Prestatiebekostiging als integraal onderdeel opnemen
Vragen
?
Contactgegevens
Wouter Meenhuis
Bastiaan Berends