Ограничивающие факторы экспорта говядины в Кыргызстане

докладчик: Даурен Ошакбаев

Bishkek, 19 October 2016

TALAP center of appliedresearch

центр прикладных исследований

WORKSHOPAgricultural export promotion in Kyrgyzstan

18 – 19th of October 2016

2

Производство говядины TALAP center of appliedresearch

центр прикладных исследований

• Общее производство говядины: 98’400 т

• Система производства: отгон на жайлоо (май – октябрь), откорм на хозяйстве или зимних пастбищах.

• Откорм скота набирает популярность: трейдеры закупают и транспортируют ~80% полуторагодовалых бычков в низины для откорма.

Коллективные хозяйства

1%

КХ50% ЛПХ

49%

Структура производства говядины по типам хозяйств

Источник: НацСтатКом РК

3

Превалирует экспорт животных TALAP center of applied

researchцентр прикладных

исследований

Экспорт КРС по направлениям (т)

• Экспорт говядины – 17.3 MT• Экспорт КРС – ~0,5% поголовья• Предполагается значительный

объем контрабанды животных в Казахстан до 2014

• Импорт замороженной говядины – 1’210 MT

СтранаСреднее 2010-13

Казахстан 446

Таджикистан 615

Узбекистан 375

Кувейт 0,34

Итого 1 437

Источник: UN Comtrade database* среднее за 2010-13 гг.

4

Растущее внутреннее потребление TALAP center of applied

researchцентр прикладных

исследований

50% мяса и мясных продуктов в потреблении домохозяйств – говядина, при этом 70% от расходов домохозяйствПотребление говядины растет (14% за период 2010-14 гг.), тогда как потребление других видов мяса остается стабильным

Потребление домохозяйствами различных видов мяса и мясных продуктов в 2014 г. (кг на душу)

Источник: НацСтатКом РК

Доля в потреблении

Доля в расходах

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

53%

72%

20%

10%

0%

3%

7%

6%

20%

8%

говядина баранина колбасымясо птицы другие мясные продукты

5

Оценка потребления TALAP center of appliedresearch

центр прикладных исследований

Наименование Среднее 2010-13 гг.

Экспорт 0,02Импорт 1,2Производство 97,6Оценка внутреннего потребления 98,8Потребление домохозяйств 48,1Переработка, макс. потребление 10,1Другое потребление(HoReCa и серый экспорт) 40,6

Оценка потребления в Кыргызстане, среднее за 2010-13 гг. (тыс. т)

42% производимой говядины предположительно уходит в HoReCa и серый экспорт

Источник: собственные оценки на основе данных НацСтатКом РК и UnComtrade data

6

Цены на говядину реагируют на курс валют

TALAP center of appliedresearch

центр прикладных исследований

Jan-13

Feb-13

Mar-13Apr-1

3

May-13Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13Oct-

13

Nov-13

Dec-13Jan-14

Feb-14

Mar-14Apr-1

4

May-14Jun-14

Jul-14

Aug-14

Sep-14Oct-

14

Nov-14

Dec-14Jan-15

Feb-15

Mar-15Apr-1

5

May-15Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15Oct-

15

Nov-15

Dec-15Jan-16

Feb-16

Mar-16Apr-1

6

May-16Jun-16

270

290

310

330

350

370

390

Розничная цена на говядину в Кыргызстане, Казахстане и России (сом за кг)

Кыргызстан Казахстан Россия

Источники: НацСтатКом РК, Госкомстат РФ, Комитет по статистике МНЭ РК

Начало волатильности RUB

Начало девальвации RUB

Начало девальвации KZT

7

Эффекты диспаритета курсов валют TALAP center of applied

researchцентр прикладных

исследований

• Цены на говядину в Казахстане определяются ценовой конъюнктурой в России, а также курсом обмена KZT/RUB

• Казахстанские цены тянут рынок Кыргызстана• Рынок компенсирует шоки от волатильности валютных

курсов, но с задержкой• Примеры:

• Кыргызские покупатели приезжают в Астану за говядиной

• Фермеры пытаются найти новые способы сбыта для увеличения цен

• Контрабандная торговля между KG-KZ сменила направление

8

Ключевые ограничения экспорта говядины TALAP center of applied

researchцентр прикладных

исследований

• Диспаритет курса валют с Казахстаном и Россией выглядит наиболее значительным фактором, угнетающим экспорт

• Улучшение ветеринарной ситуации потенциально может открыть сбыт на рынок Китая