23기 110319 ateam_렌즈케이스_ver2[2].0

This is solely for the use of LENS. No part of it may be circulated, quoted,

or reproduced for distribution outside of LENS without approval. This material was used by LENS during an oral presentation;

it is not a complete record of the discussion

CONFIDENTIAL

A 조 김재훈 , 김대건 , 김영도 , 조다인

2011 년 3 월 19 일

LENS 23rd

- 렌즈 케이스 발표 ( 모바일 시장 수익모델 도출 )

Come as a member, Leave as a LeaderCopyright © LENS. All rights reserved.

LENSZoom into the real business world

2


작성자 : 김재훈

Contents

1. 인터넷 포털산업 2. Web 시장에서의 네이버3. 모바일시장에서의 네이버4. 모바일 기기적특성5. 모바일 시장 Consumer 분석6. 모바일시장 차별화 전략 7. 수익모델 도출



3


포털 산업이란 검색 , 메일 , 커뮤니티 등의 서비스를 통해 이용자에게 정보를 매개하는 산업임


정의

인터넷에서 검색 , 커뮤니티 , 전자메일 , 블로그 등의 서비스를 통해 금융 , 생활정보 ,

뉴스 , 이용자 컨텐츠 및 디지털화된 다양한 정보를 매개하는 산업포털 산업

1. 인터넷 포털 산업



4


인터넷 포털을 바라보는 관점은 계속 진화해 왔으며 현재 플랫폼으로서의 포털의 입지를 다지기 위한 포털 업체간 경쟁이 치열함


시각의 변화

Phase IPhase I

관문 (Gate) 로서의 포털

Phase IIPhase II

커뮤니티로서의포털

Phase IIIPhase III

플랫폼으로서의포털

특징 및 변화

포털 종류

• 검색 등의 유용한 기능 제공• 인터넷 제공 시작단계로 다른

사이트로 이동하도록 연결• 기업 및 소비자들이 제품이나

서비스에 접속하기 위한 통로

• 커뮤니티를 기반으로 순수닷컴에서 시작한 포털

• 단순 통로가 아닌 최종 목적지 역할로 변화

• 이용자의 포털 로열티 등장

• 검색 , 메일 , 뉴스 , 쇼핑 등 다양한 기능을 제공하는 초대형사이트

• 정보습득 , 커뮤니티 , 전자상거래 등 다양한 서비스를 제공

• 포털 간 치열한 차별화 경쟁

1. 인터넷 포털 산업



5


네이버는 다양하고 참신한 컨텐츠를 바탕으로 Web 시장에서 압도적으로 점유율 1 위를 유지하고 있으며 , 주요 경쟁자로는 다음 , 구글 , 네이트 등이 있음

작성자 : 김대건

1 위 – 66.86%

• 지식 IN - 방문자가 직접 질문하고 , 다른 방문자가 답변해주는 열린 방식으로 , 전문지식부터 생활지식 까지 지식공 유의 공간으로 큰 인기를 얻음

• 블로그 - 나의 추억이 담겨있는 여행지 , 특별한 요리비법 , 맛 있는 식당 등을 일기 형식으로 남겨 많은 사람에게 알려줄 수 있는 공간으로 활용

• N 드라이브 - 10GB 무료 저장 공간을 제공

• 지도 - 대중교통이용 , 길찾기 , 음식점 , 관공서 , 병원 등 생 활정보를 손쉬운 검색으로 파악 가능

• 지식쇼핑 - 다른 인터넷 쇼핑몰에서 파는 물품을 검색해 최 저가 상품을 찾아주는 서비스 한발 앞선 컨텐츠로 압도적인 시장 점유율 1 위 유지

<2010-4 분기 검색엔진 점유율 >

출처 : ZDNet KOREA

2 위 – 23.00% 3 위 – 4.37%

4 위 – 3.36%

• 카페 - 다양한 모임의 공간을 제공하 여 그룹 간 소통의 창을 마련 • 아고라 - 사회의 다양한 목소리를 들을 수 있는 곳

• 검색 - ‘ 구글링’이라는 심플하고 강력 한 검색

• 싸이월드 - 개인 미니홈피를 아기자기하게 꾸밀 수 있음 . 일촌문화를 만듦

1 위 자리로 돌아가기 위해 다양한 시도를 하고 있으나 큰 성공을 이루지는 못함

한국시장에 적응하지는 못함

검색엔진으로서의 기능이 약함

NAVER

DAUMGOOGLE

NATEWeb 시장에서의 네이버

2. Web 시장에서의 네이버



6


검색서비스에서 네이버는 높은 M/S 유지하고 있으나 SNS 와 LBS 에서 서비스 출시가 느리다는 단점이 있고 서비스 질적인 측면에서도 경쟁사들과 뚜렷하게 차별화되지 않음

작성자 : 김영도

51.9%

16.1%

15.2%

13.6%

3.2%M/S

네이버구글다음네이트기타

• 자사 : 모바일 검색시장 1 위 , 모바일 검색광고 업계 최초 도입 ( 검색광고를 통한 일 5000 만원 매출 ), 배너광고 시범적용

• 구글 : 모바일 기기의 기본검색 서비스로 탑재 , M/S 상승 가능성 높음 , 순간미리보기 , 음성검색기능 등 다양한 서비스

• 다음 : 음성검색기능 네이버보다 먼저 출시 , 사물검색 출시

출처 : 2011 년 3 월 2 일 기준 , 시장조사업체 메트릭스

검색 서비스

• 트위터 , 페이스북 ,Me2day( 자사 ), 요즘 ( 다음 ) 순으로 국내시장 점유( 출처 :ZDNET, 11 년 1 월 기준 )

SNS

모바일에서도 높은 M/S 유지하여 모바일 광고를 통한 높은 수익 창출이 예상

해외업체에 비해 뒤쳐지며 , 네트워크효과로 인해 M/S 상승 어려움 예상

• 로드뷰 , 스카이뷰• 날씨 , 교통정보 결합 • Place : 장소 공유

다음 (33%)

• 스트리트뷰• 개인정보무단수집 사건으로

소송 중• Android 기기의 기본 탑재

구글 (26%)

• 10 년 10 월 맵서비스 출시• 충분한 자금력을 바탕으로

서비스 확대 예상• 윙스푼 : 맛집 특화

네이버 (25%)

LBS

출시가 늦고 시장점유율이 낮은 편이며 구글의 소송 완료 후 본격서비스시 큰 위협

출처 : 10/12/27~11/01/09, 스마트폰 포탈 앱스토리 설문

검색 , LBS, SNS 에서의 네이버

3. 모바일 시장에서의 네이버



7


개인웹서비스 중 웹메신져는 늦은 출시와 서비스 질적인 측면에서 , 웹스토리지는 적은용량과 폐쇄적인 이용방법 측면에서 문제가 있으며 이로 인해 추후 경쟁사들에게 밀릴 위험이 있음


웹메신져

• 2011 년 2 월 출시• PC 연동기능• 블로그 , 미투데이 , N 드라이브

연계서비스

네이버 Talk

• 2010 년 6 월 출시• PC 연동기능• 음성쪽지• 장소공유 기능• VOIP 제공 (11 년 2 월 실시 )

이후 상승세• 사용자 200 만 돌파 (3 월 2

일기준 )

마이피플 ( 다음 )

• 2010 년 3 월 출시• PC 연동기능 없음• 다양한 언어 제공 ( 영문 , 중국어 ,

일어 )• PC 연동 , VOIP 도입 예정• 사용자 900 만명 돌파• (3 월 9 일기준 )

카카오톡

스토리지

• 명칭 : N 드라이브• 2009 년 출시• 웹스토리지 방식• 용량 : 10G ->30G 예정• 업로드제한 유 -> 무 예정

네이버

• 명칭 : Cloud• 2011 년 3 월 출시• PC 동기화 컨셉• 용량 : 20G• 업로드제한 ; 4G• 파일공유기능

다음

서비스의 늦은 출시가 문제이며 경쟁사들이 모두 제공하는 VOIP 기능을 갖추지 못하는 등의서비스 질적인 측면에서도 경쟁에서 밀리고 있음

네이버가 웹스토리지 서비스를 먼저 시작했으나 적은 용량과 폐쇄적이라는 단점때문에 개방적인 클라우드와의 경쟁에서 밀릴 가능성이 높음

웹메신져 , 스토리지에서의 네이버




8


현재 네이버가 제공하는 모바일 서비스들은 기존 Web 시장의 서비스들을 그대로 옮겨오는 형태를 띄고 있으며 모바일 기기적 특성이나 소비자 이용패턴이 반영된 서비스는 미비함


검색 메일 뉴스 블로그 만화 카페 포토앨범 TV 편성표 영화 N 드라이브 윙스푼 미투데이 부동산 옛날신문 백신 자료실 툴바 PC 웹

모바일웹

APP

검색 메일 뉴스 블로그 만화 카페 포토앨범 TV 편성표 영화 N 드라이브 윙스푼 미투데이 등

검색 뉴스 블로그 만화 N 드라이브 윙스푼 미투데이 네이버 TALK

모바일시장에서의 네이버 한계점




9


스마트폰 /테블릿 PC 는 휴대전화 , 인터넷 , 운영체제 조합한 특성을 가지고 있으면 , 이를 통해 고객맞춤형 서비스와 다양한 서비스를 제공 가능함


모바일 기기적 특성 분석

휴대전화

운영체제기반

Wi-fi,3G

인터넷

• 장소에 구애 받지 않는 전화와 인터넷 서비스

• 위치기반시스템 (GPS) 으로 정확한 위치를 파악

• 개별 가입자가 휴대전화를 사용 -> USIM 카드에 개인정보 저장

위치정보와 개인정보를 통한 고객맞춤형 서비스 제공 가능

• 응용프로그램 (Application) 의 설치 -> 나만의 사용환경 구축가능

• 운영체제 제작사 뿐만 아니라 누구나 APPS 를 개발할 수 있음

다양한 서비스 제공 가능

4. 모바일 기기적 특성



10


모바일 시장 소비자는 장소에 구애없이 (Anywhere), 언제나 (Anytime), 다양한 컨텐츠들을(Anywhat) 골고루 이용하고 있음


출처 : 한국인터넷진흥원 “스마트폰 이용실태 조사”

모바일시장 Consumer 분석

공공시설

학교 , 학원

직장

상업시설

가정

길거리

이동중

25.4%

25.8%

44.3%

54.2%

55.9%

59.4%

77.0%

스마트폰을 통한 인터넷 이용 장소스마트폰 이용시간대 (%)

출처 : 한국인터넷진흥원 “스마트폰 이용실태 조사”LBS 서비스

교통정보

동영상

날씨 , 뉴스

게임

음악듣기

웹서핑

71.9%

78.4%

78.6%

79.4%

80.6%

86.8%

95.9%

스마트폰 주요 이용 기능

출처 : 한국인터넷진흥원 “스마트폰 이용실태 조사”

이동중 (77%), 길거리 (59.4%) 등 외부장소 이용이 가장 높았으며 소비자는 장소에 구애받지

않고 (Anywhere) 모바일을 사용함

소비자는 수면시간 (1 시 ~7 시 ) 을 제외하고 모바일은 언제나 (Anytime) 사용하고 있으며 평일과 주말간 이용시간 차이도 미비함

스마트 폰이 제공하는 서비스 이용간에 차이가 거의 없는 것으로 보아 소비자는 다양한 컨텐츠들을 (Anywhat) 골고루 이용함

5. 모바일 Consumer 분석



11


모바일 시장의 수익모델은 모바일의 기기적 특성과 소비자 특성을 고려한 개인맞춤형 서비스로 Web 시장의 수익모델과 차별점을 두어야 함


모바일 시장에서의 차별화 전략

어디서나 (Anywhere)

언제나 (Anytime)

다양한 컨텐츠 (Anywhat) 를사용하고자 하는 니즈

위치기반시스템 (GPS)

개인단말기를 기반으로 한

다양한 정보 획득

모바일 기기적 특성 모바일 소비자 특성

Mobile Market StrategyWeb 시장 서비스를 모바일로 그대로 옮겨오는 형태에서 벗어나

모바일 기기적 특성과 모바일 소비자 특성을 반영한 수익모델을 개발해야함

“Smart Phone”

6. 모바일 시장 차별화 전략



12


검색 광고의 장점을 극대화 시키기 위하여 모바일 기기적 특성과 융합된 수익 모델을 고려함

작성자 : 조다인

출처 : 방송통신위원회 , “ 스마트폰 이용실태 조사”

스마트폰 광고 유형별 선호도

스마트폰 광고 유형별 접한 경험

모바일 시장에서 강세인 검색광고를 모바일 기기적

특성과 결합시켜 새로운 수익모델 착안

검색 광고

배너 , 팝업 광고 • 불특정 다수를 타겟• 고비용 저효율• 소비자들의 니즈와 • 관계 없음• 그냥 지나치는 경우가

많음

•비효율적

•수익으로 이어지기 어려움

검색 광고• 검색어에 관심있는 특정

소비자들을 타겟 • 유용한 정보 제공

•관심있는 소비자들에게 어필

•즉각적 수익 창출 가능성

7. 수익모델 도출



13


검색광고를 모바일 기기의 특성에 적합하게 발전시켜 수익모델을 창출함


모바일 기기의특성

네이버 검색광고의 특징

• 모바일 점유율 51% 로 많은 사람들이 이용하는 검색 서비스• 소비자의 니즈에 부합하는 유용한 정보 제공

GPS 를 기반으로한 LBS구축

모바일 기기에 개인정보가보관되어 있음

연령별 , 성별에 따라 다른 검색 광고를 제공함

사용자의 위치를 기점으로 상점의 위치 , 가는 방법 등을 제공

• 세분화된 소비자의 니즈에 적합한 광고 제공 가능• 위치적 정보를 결합시켜 모바일 기기의 장점을 극대화시킴

차별점




14


소비자들은 자신에게 해당되는 광고만 접할 수 있기 때문에 유용하게 이용할 수 있고 광고주역시 타겟마켓에 효율적으로 광고를 할 수 있기 때문에 좋은 수익모델이 될 수 있음

20 대 여성 50 대 여성

예시 예상 효과

소비자

광고주

본인의 핸드폰을 이용하여 검색하기 때문에 자신에게 가장 필요한 정보 위주로 검색 가능

세분화된 타게팅으로 인해 광고 효과의 극대화를 노릴

수 있음

•모바일 검색 이용자 증가

•광고 수익 증대



수익모델 – 고객맞춤형 검색광고



15


현재 스마트폰 관련 보안에 초점을 맞추어 네이버의 보안솔루션 시장 진입 가능성을 검토함


스마트폰 관련 위험요소

분실 , 도난

각종 위험에 무방비 노출

바이러스 , 스파이웨어

Strength•PC백신 존재•강력한 예방 치료기능•높은 네이버 인지도

Weakness•낮은 백신 인지도

Opportunity•스마트폰 이용자 증가세•보안에 대한 관심

Threat•후발 진입 (V3,알약 등 )•스마트미에서 위치추적 서비스 및 원격 LOCK 기능 제공 (2011년 2 월 )

현재 낮은 백신인지도를 가지고 있지만 모바일 보안시장은 변동성이 큰 초기국면이고 소비자의 이용 증가가 예상되기 때문에 백신과 분실관리를 통합한 토털솔루션서비스를 제공한다면 경쟁력 있음 !

•고가 , 2 년 약정• 개인정보 저장• 인적 네트워크 저장

너무 소중한 스마트폰

• 금전적 손실• 정신적 스트레스• 인적 네트워크 재설정

스마트폰 도난 및 분실

모바일 보안 시장 진입 SWOT 분석




16


모바일 환경에 맞춘 최적의 보안 및 백신 서비스와 도난방지서비스를 한번에 제공할 수 있는 보안토탈솔루션 수익모델을 도출함


수익모델 – 모바일 보안토탈솔루션

• 백신- 실시간 바이러스 및 악성코드 검사- 치료

• 분실관리시스템- 분실기기위치추적

: 웹으로 분실된 모바일 위치 검색- 원격 LOCK 기능

: 웹을 통해 LOCK 을 걸어 개인정보 보호- 백업기능

• 위치추적 BLOCK 기능 제공 : 타인 휴대폰 위치추적 APP 에 의한 개인 사생활 노출에 대한 방어

보안 솔루션분실

찾아

• PC백신의 모바일 적합화• 도난방지시스템의 개발• 스마트 ME 의 M&A 또는 제휴

방 법

• 무료서비스 제공을 통한 많은 이용자 유치와 광고수익

• APP 다운로드 수수료 : 1000원

수 익 창 출




17


현재 윙스푼 모바일 이용패턴을 고려해 보았을 때 실시간과 이동성이라는 측면에서 소비자의 니즈를 충족시키고 있지 못함


PC 와 모바일 환경의 윙스푼 이용패턴 분석

PC 환경의 윙스푼

모바일 환경의 윙스푼

남친과 데이트가바로 내일인데

맛집이 어디있는지 한 번 알아볼까 ?

“ 정확한 위치랑 맛있는 메뉴 알아뒀다가 내일 여기로 저녁 먹으러 가야겠다”

오늘점심은 뭐 먹지 ?배도 고픈데 이

동네에서 괜찮은 맛집 한 번 찾아볼까 ?

수많은 맛집 정보와 코멘트 리뷰

“ 이 맛집이 도대체어디에 있는 거야 ?내용도 너무 많고 배고파 죽겠는데

그냥 가던데 가야지”




18


기존의 윙스푼에 쿠폰광고를 결합하여 소비자에게는 할인혜택과 주변의 맛집 정보를 , 음식점은 상권 안의 소비자에게 홍보효과를 , 네이버는 광고 수수료를 받는 형태의 수익모델 도출


수익모델 – 쿠폰 + 모바일 윙스푼

Step1음식점 검색

Step2자리 예약 / 구매

Step3식사

휴대폰으로 내 주변을 비추면 네이버와 쿠폰광고 계약을맺은 음식점이 표시됨

LENS Restaurant( 현재 잔여 테이블 : 3)

피자 23,900원 20,000원파닭 16,000원 14,000원

할인 서비스 제공과 함께즉시 자리 예약 및 결제

이용한 소비자의 코멘트 확인

5 분 안에 도착 도착 지연 시

식사 서비스 자동 구매 취소

Naver

음식점

소비자

결제 시 음식점으로부터 수수료를받음으로 해서 수익 창출

상권 안의 소비자에게 홍보효과테이블 회전 효율 극대화

원거리에서 자리를 예약하는 편리함소소한 할인 혜택


Education

23기 110319 ateam_렌즈케이스_ver2[2].0