Р2Р за рубежом.• За рубежом P2P- и P2B-экосистема уже сформирована, стандартизирована и активно

используется для стимулирования экономики. Можно выделить основные тренды:• 1. Займы между физлицами с прогнозированием поведения заемщика и суммами до 50 тыс.

долл. Площадки выступают как процессинговые центры и предоставляют дополнительные услуги. Пример: крупнейшие мировые площадки Zopa (Великобритания), Prosper (США) и Lending Club (США).

• 2. Микрозаймы. Аналогичны предыдущему тренду, но на уровне небольших сумм (до 1 500 долл.) и на срок до 30 дней. Пример: Wonga (Англия).

• 3. Кредитование малого и среднего бизнеса. Кредитором может выступить как физическое, так и юридическое лицо. Данные площадки активно используются банками для размещения займов и кредитных портфелей. Пример: Fundingcircle (США).

• 4. Транснациональное кредитование. Небольшие займы P2B и P2P в валюте, которые только набирают обороты. Пример: Lendico.

*по данным пресс службы ПриватБанка

P2P в РФ и Украине.• Vdolg.ru• Bezbanka.ru• fingooroo.ru

• uCredit

*«Credery» и «Сім зірок» (не активны в настоящий момент)

Prosper Marketplace• Инвесторы отворачиваются от финтех-стартапов. В прошлом году деньги от хедж-фондов и

других инвесторов текли в финансовые технологии рекой. Но эта река быстро пересыхает. Одной из первых на себе это почувствовала звезда сектора — американская компания Prosper Marketplace. Это — первая в США площадка, где пользователи могут выдавать друг другу кредиты напрямую. 2 млн пользователей, $6 млрд займов. Большому кораблю — большое плавание. Среди инвесторов компании — такие звезды венчурного рынка, как Sequoia Capital и BlackRock. В прошлом году, по информации Fortune, Prosper утроила штат. Во вторник компания заявила, что уволит 28% сотрудников, закроет офис в Солт-Лейк Сити и поменяет структуру управления. Генеральный директор Prosper Аарон Вермут может отказаться от зарплаты.

• «Последний год мы инвестировали в развитие, но сейчас рынок капитала сжался и мы возвращаем фокус на ключевой бизнес — потребительские кредиты», — сказал Вермут Fortune.

• Prosper, как ожидается, сократит 170 сотрудников в отделах HR, маркетинга, развития бизнеса и некоторых других. Из компании уйдут директора по управлению рисками и развитию. Еще год назад в офисе компании царило совсем другое настроение. Prosper собирался на IPO с возможной рыночную капитализацию оценивали на уровне $1,9 млрд.

*minfin.com.ua/2016/05/05/18668640/

OnDeck Capital• Акции Нью-Йоркской OnDeck Capital (как и Prosper занимается организацией прямых кредитов)

только за вторник подешевели на 34%. Компания стала публичной полтора года назад. С момента IPO ее акции упали уже на 70%. Что случилось во вторник? Компания опубликовала финансовый отчет за первый квартал 2016 года. Убыток — $13 млн. Год назад потери были скромнее — $5 млн. Аналитики ожидали от компании большего.

• $13-миллионный убыток не выглядит смертельным. Компания потратила $28 млн наличных за квартал, но на ее счетах остается $170 млн. Большие опасения вызывает ее бизнес-модель.

• Ключевой бизнес OnDeck — организация кредитов малому бизнесу. И с этим все отлично. В прошлом году через площадку прошло на $100 млн больше кредитов, чем в 2014-м. Когда OnDeck и другие финтех-стартапы выходили на биржи, инвесторы возлагали на них большие надежды. Они думали, что новички стащат пирог у крупных банков, руки которых связаны нормативной базой.

• Лучше всего OnDeck зарабатывает на продаже займов инвесторам. И вот с этим стало хуже. В первом квартале компания смогла продать только 26% кредитов. В первом квартале 2015 года - 40%. Упала и прибыль от продажи кредитов.

*minfin.com.ua/2016/05/05/18668640/

Lending Club и SoFi• Похоже, инвесторы опасаются, что проблемы с продажей займов — беда не

только OnDeck, но и других финтех-стартапов. В тот же вторник на 10% подешевели акции еще одной компании, занимающейся организацией кредитов - Lending Clubиз Сан-Франциско.

• Желающих покупать финтеховские кредиты сейчас немного. Американский стартап SoFi даже организовал хедж-фонд. Он выкупает займы сам у себя. Кредиты, переданные в фонд, не отображаются в отчетности. Такие сделки отдают махинациями, проводимыми крупнейшими инвестбанками накануне кризиса 2008 года, ведь риски у SoFi остаются.

• Пока рынок и мягкое регулирование благоволят OnDeck и ее конкурентам, все эти проблемы выглядят решаемыми. Но в последнее время надзорные органы во всем мире все чаще намекают, что вот-вот возьмутся за финтех-стартапы. Мол, пора к ним относиться так же, как к банкам. И если это случится, стартапам придется работать с теми же ограничениями, что и у их старших конкурентов.

*minfin.com.ua/2016/05/05/18668640/

Новые технологии создают новые возможности для Р2Р кредитования (на базе примера Surexchain.com)

ГАРАНТИЮ ВОЗВРАТА КРЕДИТОРУ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРУЧИТЕЛИ

Современные сети позволяют убыстрить поиск поручителей и заключение поручительских договоров

ВОЗВРАТ КРЕДИТОРУ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРУЧИТЕЛИ

Никто не будет поручаться за виртуальных друзей на большие суммы.

НО!

ВОЗВРАТ КРЕДИТОРУ МОГУТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОРУЧИТЕЛИ

Однако, опрос показал, что микропоручительства до $20-30 – вполне возможны даже для «френдов на фейсбуке»

BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГГИЯ

Позволяет видеть историю движения по каждому кошельку участников системы

Анализируя динамику кошельков мы можем составить представление о состоянии дел у поручителей.

ИТАК, БИРЖА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

1. ЗАЯВКА НА КРЕДИТ

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

Запрос на кредит Хочу взять займ на 1 BTC на 3 месяца под

20%/год

2. ЗАПРОС ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

Запрос на кредит 1 BTC

Запрос на поручительство

0,1 BTC

2. ЗАПРОС ПОРУЧИТЕЛЬСТВАЗаёмщик запрашивает друзей в ФБ о поручительстве

Станислав, прошу твоего поручительства для

займа на сумму 0,1 BTC на 3 месяца

2. ЗАПРОС ПОРУЧИТЕЛЬСТВАДрузья отвечают, на какую сумму они могут дать поручительство

Станислав, прошу твоего поручительства для займа

на сумму 0,1 BTC ОК, договорились, мой адреc 1d123356789795432

2. ЗАПРОС ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

1d123356789795432, 0,1 BTC

Подпись транзации

Запрос поручительской транзакции

Поручитель подтверждает поручительство подписав «Умный контракт» на сумму поручения которая записывается в блокчейн пропорционально платежам по кредиту

3. ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ КРЕДИТОРУ

CreditorBorrower

Guarantor

Surexchain.com

1d12

3356

7897

954

32, 0

,1 B

TC

1d12

3356

7897

954

32, 0

,1 B

TC

1d12

3356

7897

954

32, 0

,1 B

TC

1d12

3356

7897

954

32, 0

,1 B

TC

1d12

3356

7897

954

32, 0

,1 B

TC

1d12

3356

7897

954

32, 0

,1 B

TC

1d123356789795432, 0,1 BTC1d123356789795432, 0,1 BTC1d123356789795432, 0,1 BTC

1d123356789795432, 0,1 BTC1d123356789795432, 0,1 BTC1d123356789795432, 0,1 BTC

4. КРЕДИТОР АНАЛИЗИРУЕТ ПОРУЧИТЕЛЕЙ

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

1d123356789795432, 0,1 BTC Резюме кошелька

1d123356789795432- Возраст 726 дней- Остаток 10 BTCСреднемесячный - Доход 1,234 BTC- Расход 1,023 BTC- Income volatility –

10% - Fraud level – 10%

Уровень доверия к поручителю анализируется

нейронной сетью по истории его

транакций

5. ВЫДАЧА КРЕДИТА

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

1 BTC

7. ВОЗВРАТ КРЕДИТА

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC0,12 BTC

8. НЕВОЗВРАТ ЗАЕМЩИКОМ

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

1 BTC

Невозврат✕ Если заемщик не оплатил очередной платеж, происходит✕ 1. разделение этого платежа по числу поручителей,

пропорционально поручению ✕ 2. подписание поручительских транзакций в части

просроченного платежа

✕ Потом заемщик возвращает деньги поручителям

9. УПРЕЖДЕНИЕ НЕВОЗВРАТАДополнительная услуга для кредиторов – ✕ мониторинг динамики кошельков поручителей

нейронной сетью.Если структура поручителей ухудшается то система информирует кредитора

10. ЭМИССИЯ «МОНЕТ ДОВЕРИЯ»

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

1 surecoin

При успешном завершении сделки, сумма поручений конвертируется в Trustcoin – «Монета доверия»

Trustchain – «цепь

доверия»

10. TRUSTCHAIN Private blockchain Накапливает

устойчивые цепи доверия

Источник репутации доверия

«Эмитент доверия»

Surexchain.com

Trust coin может использоваться как залог, так как показывает надежность заемщика

11. ПОВТОРНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

1 surecoin

1 BTC

12. ПРЕМИЯ ЗА ДОВЕРИЕ

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

При успешном закрытии сделки, если Surecoins не предъявляются к возмещению, система премирует всех участников пропорционально ( в примере - по 0,1 SC)«за увеличение доверия»

0,1 SC

0,1 SC

Если заемшик не возвратил этот кредит, кредитор может продать трасткоины на бирже.

Информация об это сохраняется в trustchain и учитывается (понижает) рейтинг доверия заемщика

13. НЕВОЗВРАТ-2

КредиторЗаемщик

Поручители

Surexchain.com

1 surecoin

1 BTC

Sergey SkabelkinExpert of FinTech+380996062336sskabelkin@gmail.comhttps://www.facebook.com/SergeySkabelkin