Management Consulting para sector financiero

People who know, know BDO

Auditoría & Assurance | Advisory | Abogados | Outsourcing

BDO Advisory Services

MANAGEMENT CONSULTING PARA EL SECTOR FINANCIERO

MANAGEMENT CONSULTING PARA EL SECTOR FINANCIERO 3

En una industria cada vez con mayor concentración y presión regulatoria, las entidades están afrontando importantes retos para mantener ventajas competitivas y captar valor del mercado.

Por un lado continúa el proceso de reordenación del sector, con mayor impacto en entidades medianas y pequeñas que tienen menos experiencia en procesos de reestructuración y M&A.

Por otro lado, el entorno de baja rentabilidad y atonía en la demanda exige a las entidades esfuerzos para mejorar en efi ciencia y buscar nuevas formas de competir sin perder de vista su posición de solvencia y asignación efi ciente de capital.

Finalmente, la creciente regulación del sector tiene implicaciones en términos de posición fi nanciera, especialización de recursos e implantación de nuevos procesos y funciones en la organización.

El sector fi nanciero se está moviendo hacia nuevas tendencias en el ámbito de la experiencia del cliente y la transformación digital que macarán los planes de negocio de las entidades en los próximos años.

“LA CAPACIDAD DE OFRECER SOLUCIONES GLOBALES Y ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES, HACEN DE BDO UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA NUESTRO NEGOCIO”.

Contexto. SOLUCIONES Y RESPUESTAS BDO

RETOS DEL NEGOCIO DEL SECTOR FINANCIERO 2015-2018

3BDO ADVISORY SERVICES

Rentabilidad negocios actuales ¿A qué precio?

Modelo de riesgos avanzado ¿Cómo?

Reestructuración permanente ¿Hasta dónde? ¿Con qué coste?

Ganar batalla comercialNuevas propuestas y servicios. Coste de los servicios

¿Cómo se contabiliza la inversión?Coste contaminación. Fidelización.

Nuevas cuotas.

Expansión a negocios más rentables ¿Como se mide?

Efi ciencia en el uso del capital ¿Metodología?

Excelencia operativaSatisfacción y calidad en el servicio. ¿A qué coste?

Entrada de nuevos competidores Impacto

Presión entorno regulatorio Plazos. Claridad. Impacto.

4 BDO ADVISORY SERVICES

Nuestros servicios profesionales.

• Apetito al riesgo y marco de gestión del riesgo.• Integración en la gestión de modelos internos de riesgo.• Técnicas de mitigación del riesgo.• Revisión circuito riesgo de crédito y análisis de morosidad.• Conduct Risk y Model Risk.

GESTIÓN DEL RIESGO Y GOBIERNO INTERNO

CONSULTORÍA DE NEGOCIO DEL SECTOR FINANCIERO

• Marco de control interno de riesgos.• Seguimiento, gestión y control de capital y provisiones.• Planifi cación y control presupuestario. Ejercicios de estrés.• Ejercicios de auto-evaluación de capital.• Política de remuneraciones.

• Impacto de nueva regulación bancaria (IFRS9, TLAC, MREL, MiFidII, CCAR, UCITSV, FATCA, EMIR, VOLCKER).

• Plan director de adaptación a regulación bancaria.• Implantación y seguimiento de requerimientos: Basilea,

FINREP, IFRS, RDA.• Formación específi ca.

• Estrategia de centralización e integración vertical.• Revisión estructura organizativa.• Implantación cultura corporativa.• Planes de formación específi cos.

• Racionalización de procesos y fl ujos de información.

• Estructura de Back Offi ce.

• Estructura de gastos.

• Revisión y diseño posicionamiento estratégico.• Análisis de estrategias de experiencia del cliente.• Aspectos organizativos en la transformación digital.

REGULACIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO

OPERACIONES

ESTRATEGIA COMPETITIVA

Ayudamos a nuestros clientes a defi nir, evaluar y mejorar el marco de gestión del riesgo y gobierno interno, tanto a nivel de procesos como organizativo

Con un entorno regulatorio altamente complejo y cambiante, evaluamos el impacto de los cambios regulatorios y apoyamos en los procesos de implantación.

Ayudamos a dar coherencia e integridad en los procesos de reorganización y gestión del cambio, en base a nuestra experiencia y conocimiento sobre las distintas áreas de la organización.

Análisis de la efi ciencia y efectividad de operaciones con enfoque orientado en estandarización de procesos (back offi ce) y revisión de costes.

Realizamos un análisis detallado de debilidades y oportunidades en su modelo de negocio, asesorando sobre mejores prácticas, evaluando el impacto económico y proponiendo planes de actuación al respecto.

Ofrecemos a nuestros clientes el apoyo de los profesionales de nuestra fi rma, para dar soluciones y respuestas ágiles frente a los cambios rápidos y profundos que se están presentando en el sector fi nanciero y que en algunos casos exigen una revisión de la estrategia, asegurando una estructura de costes óptima y un modelo de negocio competitivo.


Equipo humano.

ExperienciaMarino Sánchez-Cid es socio de BDO desde 2006 y actualmente responsable de la división de Advisory, que incluye asesoramiento fi nanciero, consultoría de negocio, riesgos y regulación.

Su carrera ha estado vinculada a entidades fi nancieras de primer nivel, ostentando cargos de responsabilidad en empresas líderes de consultoría dentro y fuera de España.

ExperienciaEnric Doménech es socio de BDO, responsable del área de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos y Tecnologías de la Información.

Inició su carrera profesional en PwC y su trayectoria ha estado siempre vinculada a grupos multinacionales. Es miembro del Instituto de Auditores Internos de España y Certifi ed Risk Management Assurance.

ExperienciaMiguel García-Izquierdo es senior advisor del área de Management Consulting de BDO con responsabilidad para el desarrollo de negocio en el sector fi nanciero.

Ha realizado toda su carrera profesional en el sector fi nanciero, inicialmente como auditor y consultor en PwC y posteriormente en el Banco Santander, donde fue subdirector general y ocupó puestos como director de Auditoría Interna del grupo, director de Gestión de Recursos Humanos, consejero delegado de Santander Operaciones Retail y director de Seguros Propios del grupo. Ha sido responsable de proyectos regulatorios, de optimización de costes en la corporación, de gestión de activos y valores y otros de mejora y optimización de la cuenta de resultados.

MARINOSANCHEZ-CID

ENRIC DOMÉ NECH

MIGUELGARCÍA-IZQUIERDO

Socio | Advisory

Socio | Risk Advisory Services

[email protected]: +34 91 702 22 12M:+34 629 175 871



ExperienciaLuis Zúñiga es senior manager del área de Management Consulting de BDO y responsable de consultoría en riesgos fi nancieros y gestión de capital.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en sector fi nanciero desarrollando proyectos para la mejora de procesos y gestión del riesgo. Previamente a su incorporación a BDO, ha sido head of capital en Barclays España y consultor en proyectos de Riesgos Financieros en Management Solutions.

LUIS ZÚÑIGA

Senior manager | Management Consulting

Senior advisor | Management Consulting


6 BDO ADVISORY SERVICES

BDO es una de las fi rmas líderes de servicios profesionales de España y del mundo. Ocupa el quinto puesto del ranking de mayores organizaciones de su sector. Los equipos multidisciplinares de BDO ofrecen asesoramiento especializado, capaz de dar respuesta a los requerimientos cada vez más exigentes de los distintos sectores y mercados globalizados.

Garantizamos proximidad, fl exibilidad, calidad y rigor en el planteamiento y ejecución de los trabajos, así como un alto grado de implicación de los socios en éstos, para ofrecer un asesoramiento técnico de alto nivel en el que se apuesta por las relaciones a largo plazo, para una mejor comprensión de los negocios de cada industria y, en defi nitiva, un valor añadido para nuestros clientes.

Acerca de BDO.

Figures as per 6 December 2016 for the financial year 1 October 2015 to 30 September 2016

OUR NETWORK

ESPAÑA13 OFICINAS

67,700+HIGHLY SKILLED PARTNERS ANDSTAFF WORLDWIDE

US$7.60BILLION GLOBAL REVENUES

158COUNTRIES AND TERRITORIES

1,400+OFFICES

GLOBAL REVENUES INCREASED BY

8%

CLIENT SERVICE AT THE COREGlobal professional staff to partner ratio

LARGER NETWORKS

14 to 1BDO

9 to 1

STATISTICS BY REGION

EMEA ASIA PACIFICAMERICAS

$3,912 BILLION27,565 PEOPLE



ASIA PACIFIC

15%EMEA

34%AMERICAS

51%

OUR REGIONS2016 regional fee split


“Conocimiento profundo de la regulación específi ca de la industria y alto conocimiento técnico”.

“Experiencia en proyectos multidisciplinares, con participación de todas las áreas de la entidad”.

People who know, know BDO Because relationships matter

Porqué BDO.

Ranking de empresas en el mundoInternational Accounting Bulletin. Enero 2015

Ranking de empresas en EspañaExpansión. Abril 2015

NombrePuesto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Deloitte

PwC

KPMG

EY

BDO

Grant Thornton

Auren

RSM Gassó

Mazars

Adade

Rank

NETWORKS OF INDEPENDENT FIRMS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Deloitte

PwC

EY

KPMG

BDO

Grant Thornton International

RSM International

Baker Tilly International

Crowe Horwarth International

Nexia International

Name

En BDO se nos distingue por nuestra proximidad con el cliente y un compromiso permanente de que “lo que es importante para el cliente, lo es para nosotros”, apostando por mantener un vínculo duradero.

Nuestros aspectos diferenciales son:

• Asesoramiento global, con metodología basada en nuestra experiencia contrastada en el mercado.

• Ratio socio/staff: mayor involucración de los socios en la implantación de soluciones, lo que asegura la efi cacia y calidad de los trabajos realizados.

• Capacidad internacional: ofrecemos el mismo servicio de alta calidad en todo el mundo.

• Nuestra estructura de costes y voluntad de crecimiento nos permiten ser competitivos en el establecimiento de nuestros honorarios a la vez que manteniendo el compromiso con los resultados.

ALICANTE

BARCELONA

BILBAO

GRAN CANARIA

MÁLAGA

MADRID

SEVILLA

PAMPLONA

VALENCIA

VALLADOLID

VIGO

ZARAGOZA

Exceptional client service worldwide

MARINO SÁ[email protected]

MIGUEL GARCÍA-IZQUIERDOSenior [email protected]

67.700 profesionales | 1.400 ofi cinas | 158 países

BDO Auditores, S.L.P. y BDO Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P., sociedades limitadas españolas, son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forman parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y por cada una de sus firmas miembro.

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