Upload
investinlombardy
View
256
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
L’attrattività di Milano e Lombardianel confronto internazionale
Carlo Altomonte(U. Bocconi e Consigliere Scientifico, Centro Studi Assolombarda Confindustria Monza Brianza)
14 ottobre 2015
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
2
• Quale lo stato di salute dell'attrattività italiana ?
• Il ruolo chiave della Lombardia e di Milano
• Quale futuro per le politiche di attrattività regionali
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
3
20120 10 20 30 40 50 60
Spain
France
Germany
Italy
Stock di IDE in % del PIL, 2010-2014
L'Italia ha un ritardo storico nella capacità di attrazione degli IDE
La Lombardia rappresenta circa il 45% dell'attrattività italiana (dati 2013): sono presenti circa 4.400 imprese estere (Milano 3.300), con 400.000 addetti (di cui 274.000 a Milano), per un fatturato di circa 218 miliardi € (di cui 168 miliardi € a Milano).
Milano da sola è responsabile per circa il 33% del totale italianodell'attrattività di IDE
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
4
2012
Gli ultimi dati mostrano un recupero dell’attrattività italiana
Numerosi elementi di novità del quadro legislativo e istituzionale:
- Destinazione Italia (2013) attuato per circa il 65%
- Jobs Act, Patent Box, Tax Ruling, credito R&S, …
- One stop shop (ICE-Agenzia)
Stime preliminari per il 2015 registrano un incremento del +50% dei flussidi IDE rispetto ai primi sei mesi del 2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014
IDE Greenfield in Italia, 2010-2014 (M US$)
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
5
• Quale lo stato di salute dell'attrattività italiana ?
• Il ruolo chiave della Lombardia e di Milano
• Quale futuro per le politiche di attrattività regionali
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
6
La vocazione internazionale delle imprese lombarde è elevata, e superiore a quella delle regioni tedesche
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti Riproduzione vietata – all rights reserved ©
35.837.4
0
10
20
30
40
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export Milano(mld euro)
Totale
EU-28
7
Tra i principali partner commerciali della Lombardia presenti anche Cina e Russia
15,045%
55%40%
60%
Riposizionamento verso i mercati Extra-UE :Il caso di Milano
Export 2014 (mln) variazione % 2014-2008
1 Germania 14,529 1.7%
2 Francia 11,378 -6.6%
3 USA 7,339 24.9%
4 Svizzera 6,693 33.8%
5 Spagna 5,300 -18.1%
6 Regno Unito 5,193 9.9%
7 Cina 3,302 37.5%
8 Paesi Bassi 3,026 15.3%
9 Russia 2,810 -1.9%
10 Turchia 2,684 31.5%
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Istat Riproduzione vietata – all rights reserved ©
8
Milano in particolare, costituisce un ecosistema ideale non solo per le grandi imprese …
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Camera di Commercio di Milano e BCG
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
9
… ma anche per le start-up
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Registro delle Imprese e Politecnico
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
Milano è un ‘hub’ Europeo della conoscenza …
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati MIUR, Netval e Banca d’Italia
Collaborazione con Università e Centri di ricerca pubblici per l’attività di R&S
% di imprese, 2013
... e, viceversa
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
Quota di laureati sul totale forza lavoroValori %, 2013
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti
… il che si traduce in forza di lavoro qualificata, tanto in Lombardia quanto nel milanese ..
Quota di personale ad elevata qualificazione sultotale della forza lavoro nelle imprese milanesi delmanifatturiero (1992=100)
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Assolombarda
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
12
Facilità di reperimento di risorse adeguate% di imprese, 2013
… con conseguente facilità di reperimento di forza lavoro adeguata rispetto alle esigenze aziendali
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti Riproduzione vietata – all rights reserved ©
13
Costo del lavoro per unità di prodottoIndustria al netto delle costruzioni, 2000 = 100
Vi è indubbiamente un problema di costo del lavoro elevato
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Eurostat Riproduzione vietata – all rights reserved ©
14
Tuttavia il CLUP non è tutto per aziende che fanno qualità: le imprese high-quality sono competitive internazionalmente anche con CLUP elevati, inparticolare in Lombardia
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti
La relazione tra probabilità di esportare e CLUP a seconda della qualità di impresa (2013)
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
15
La pervasività dei controlli della P.A. in Lombardia non è diversa da altre realtà europee
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine BenchmarkNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti
Imprese che riferiscono almeno un
controllo in uno o più dei seguenti ambiti:
Conformità edilizia
Ambiente
Salute e sicurezza
Fisco
Lavoro e previdenza
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
16Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine Benchmark e dati Osservatorio SemplificazioneNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti
… e anche i costi della burocrazia non sono molto diversi
Piccola impresa(Chimiche e meccaniche)
Tra il 2,5% e il 4% del fatturato
Costi tra i 115.000 € e i 160.000 €
Media impresa(Chimiche e meccaniche)
Costi tra i 353.500 € e i 711.500 €
Tra il 0,5% e il 2% del fatturato
Ad esempio
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
17Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine Benchmark e dati FederchimicaNota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti
In termini di efficienza tuttavia, il gap è notevole. Si pone inoltre un più generale tema di certezza del diritto e diversità nell’interpretazione delle norme (soprattutto a livello locale)
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
18
• Quale lo stato di salute dell'attrattività italiana ?
• Il ruolo chiave della Lombardia e di Milano
• Quale futuro per le politiche di attrattività regionali
Riproduzione vietata – all rights reserved ©
19
Fonte: Indagine Mediobanca medie imprese industriali. I dati relativi al MOL totale manifattura sono di fonte IstatNota: Le medie imprese manifatturiere considerate nell’indagine Mediobanca vanno da 50 a 499 addetti, con fatturato dai 16 ai355 milioni di euro
Oggi le imprese italiane del ‘quarto capitalismo’ lavorano a livelli di profitto chesono il 25-30% di quelli del pre-crisi
Questo le rende target appetibili per acquisizioni estere (brownfield), che sonocosa diversa dagli investimenti greenfield
Sembra dunque opportuno differenziare le politiche per l’attrattività:
• continuare con il percorso identificato per stimolare investimenti greenfield
• elaborare una strategia di politica industriale nel quale inserire le attività di stimolo agli investimenti brownfield
Riproduzione vietata – all rights reserved ©