Encuesta de Septiembre de 2014 Competitividad Empresarial: Oportunidades para la competitividad empresarial

Encuesta de

Septiembre de 2014

Competitividad Empresarial

Oportunidades para la competitividad empresarial 1

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Empleo, empresas y gobierno1. 1

La población económicamente activa (PEA) en El Salvador ascendió a 2.7 millones de trabajadores en 2012, de los cuales el 95% trabaja en el sector privado y únicamente el 5% en el sector gobierno. Desarrollar el sector empresarial del país tendrá un impacto muy importante en el bienestar de los trabajadores y de los emprendedores. Pero en una economía globalizada, las oportunidades de prosperar velozmente y en forma sostenida, estarán estrechamente relacionada con el desarrollo de las capacidades competitivas globales del capital humano, de los empresarios, del gobierno, y en suma, del país. Este proceso es factible y la evidencia empírica ha demostrado cómo en 50 años, algunos países que registraban un ingreso bajo, empezaron a implementar una estrategia que facilitara la inserción en las cadenas de producción

1 El documento fue elaborado por Pedro Argumedo con apoyo de Manuel Antonio Zuleta y Rocío Méndez; por su parte, el Centro de Investigación Multidisciplinaria para el Desarrollo de FUSADES, realizó la encuesta y el procesamiento de los resultados.

mundial para aprovechar la creciente demanda mundial; tal como lo experimentó Corea, Taiwán o Singapur; y más recientemente, China, Vietnam, India, Bangladesh, y Costa Rica.

Desarrollar la competitividad global es una carrera permanente, no es una tarea para un período de gobierno, ni de una década, es una tarea para siempre. Algunos países desarrollados, como Estados Unidos y los de la Unión Europea, siguen implementando planes para mejorar la competitividad de sus empresas, perfeccionan programas de formación continua para los trabajadores y emprendedores, siguen invirtiendo en infraestructura para reducir los costos de producción, destinan más recursos para innovar, y estimulan la atracción del talento emprendedor y creador de conocimiento del mundo. Al respecto, una evaluación reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea los desafíos en competitividad que enfrenta Alemania y la Unión Europea (http://www.oecd.org/about/secretary-general/germanyandtheeuro

Estudios Estratégicos

2 Competitividad para el Desarrollo

areaaddressingthecompetitivenesschallenge.thm) destacando las divergencias de competitividad entre sus miembros y con el resto del mundo, por lo cual propone un conjunto de reformas estructurales para rebalancear y aumentar la volocidad del crecimiento y empleo. Por otra parte, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha mantenido un programa económico enfocado en la creación de trabajo, apoyar el crecimiento de las empresas americanas, brindar seguridad a la clase media, e implementando una reforma fiscal con aumento de ingresos y recorte de gastos (http://www.whitehouse.gov/economy); recientemente lanzó una iniciativa para invertir en infraestructura, con lo cual destinará un 38% más de presupuesto para carreteras, puentes; y así reducir los costos de operación en el país (http://www.whitehouse.gov/rebuild-america).

La baja productividad y el desafío de 2. competir globalmente

El Salvador enfrenta un serio problema debido al limitado aumento de la productividad. La teoría microeconómica indica que el pago de los salarios de los trabajadores está determinado por la productividad laboral. El ingreso promedio mensual que percibía un trabajador del sector de la industria manufacturera salvadoreña fue apenas un 37% del ingreso de un costarricense en 2012. El salvadoreño ganaba US$293, mientras que un trabajador de Costa Rica recibía US$800. Una aspiración en la sociedad salvadoreña ha sido recibir más ingresos por el trabajo realizado y gozar de un empleo formal; en la región, estos objetivos los ha logrado Costa Rica con bastante éxito; por tanto, se considera importante realizar una comparación de la evolución de la productividad entre ambos países, y discernir sobre cuáles son las áreas que se deben mejorar.

Se estimó la productividad industrial como la razón del productor interno bruto (PIB) del sector manufacturero entre el número de trabajadores ocupados del sector2. Aplicando este método, se cuantificó que para El Salvador un trabajador industrial produjo US$11,076 durante el 2012, mostrando un crecimiento promedio anual de 3.3% desde 2001, cuando la productividad de ese año fue US$7,909. Durante dicho periodo, la estructura de generación de valor agregado por subsectores industriales se ha mantenido en el país; mientras que las inversiones nacionales y extranjeras se concentraron principalmente en actividades industriales ya existentes (nuevas son Calvo, Jumex, Petenatti, Alcohol Etílico, entre otras), y los productos exportados han registrado una moderada diversificación.

En Costa Rica la productividad industrial alcanzó US$30,704 millones en 2012, registrando un crecimiento promedio anual de 10% desde 2001, cuando la productividad fue de US$13,924 millones (gráfica 1). Al comparar la productividad industrial de El Salvador con la de Costa Rica, se observa que la primera se encuentra un 36% debajo de la segunda, resultado muy similar a la diferencia de ingresos de los trabajadores entre ambos países. Estos resultados llevan a realizar las preguntas siguientes:

2 Los datos del PIB industrial nominal se obtuvieron de los bancos centrales de El Salvador y Costa Rica; los datos de los ocupados del sector se extrajeron de DIGESTYC y el INEC de Costa Rica; las series disponibles son de 2001 a 2012.

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Encuesta de Competitividad Empresarial

Gráfica 1 Productividad industrial, millones de dólares

2001 2002 2003 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Reserva (BCR), Banco Central de Costa Rica (BCCR), Dirección General de Estadística y Censo (DIGESTYC), Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Costa Rica.

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¿Qué actividades o programas ha impulsado •Costa Rica para lograr dicho dinamismo?

¿Qué apoyos ha brindado a industrias en •materia de exportaciones, innovación, capacitación, encadenamiento productivo, clima de inversión, trámites?

¿Cómo está la institucionalidad pública •y privada para promover inversiones nacionales o extranjeras?

¿El aumento de productividad se debe a •productos existentes o a la incorporación de industrias de mayor valor?

¿La industria es impulsada por la demanda •externa o interna?

Según información de la Coalición Costarricense de Iniciativas del Desarrollo (CINDE), en Costa Rica ha existido un acuerdo público-privado para construir un modelo que desde la década de los ochenta se concentró en “emprender el camino de la apertura al mundo, la promoción y diversificación de exportaciones, fomento del turismo y la atracción de inversión extranjera directa como los motores de su desarrollo económico”. La institucionalización de dicho acuerdo se materializa en entidades especializadas como CINDE que promueve la atracción de inversiones, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) que promueve las exportaciones y el Ministerio de Comercio Exterior, rector de la política pública. La limitación de recursos, compensada con un enfoque estratégico, y persistencia de buenas prácticas internacionales, han permitido cambiar la estructura de generación de valor agregado a actividades de mayor valor, así como nuevas actividades exportadoras que le han permitido a Costa Rica ser reconocida como primer lugar en las exportaciones de bienes industriales de alta tecnología de Latinoamérica y cuarto lugar en el mundo (http://www.cinde.org/es/ con base en Banco Mundial).

La transformación productiva con enfoque exportador de Costa Rica, se puede observar en la gráfica siguiente, donde se pueden extraer dos grandes conclusiones: i) Las exportaciones tradicionales (café, azúcar), agrícolas no tradicionales (aceite de palma, pescado, etc.) y la manufactura local, todas mostraron un aumento moderado desde los años ochentas, pero no logran explicar el gran salto de las exportaciones; ii) las exportaciones de nuevas actividades productivas de mayor valor agregado, y vinculadas a la exitosa atracción de exportaciones permitieron un salto sustancial, que le agregaron US$10,000 millones en ventas al exterior adicional. Sobre esto último, se pueden destacar la instalación de más de 200 empresas internacionales en industria electrónica, médica, turismo verde, servicios a distancia (gráfica 2).

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Gráfica 2 Costa Rica: diversificación de exportaciones vía IED, y nuevos motores de expansión, millones de dólares

En la Iniciativa para la Competitividad se ha sostenido que las oportunidades para lograr el desarrollo de El Salvador se encuentran relacionadas con las capacidades de poder conectar nuestro país de manera competitiva con el resto del mundo. El ejemplo de Costa Rica ilustra que la ruta que han seguido tiene una inobjetable validez para países de ingresos bajos sin recursos naturales;


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Competitividad, en colaboración con FUSADES, desarrolló una encuesta sobre la competitividad empresarial que abarca diez áreas críticas que permiten conocer sobre los factores que limitan o amplían la capacidad de competir en las empresas del país, considerando su tamaño (micro, pequeñas, medianas y grandes), los principales sectores productivos (industria, construcción, comercio y servicios) y la ubicación geográfica (occidente, centro y oriente).

Los módulos de competitividad empresarial se estructuraron para conocer los factores que permiten reducir los costos de operación, así como aquellos factores que permiten el incremento del valor agregado a través del uso de mayor conocimiento. La encuesta brinda información sobre más de 100 temas empresariales, evaluados en los diez módulos siguientes: exportaciones y comercio internacional, innovación, capacitación y capital humano, trámites con instituciones públicas, transporte y logística, tecnologías de la información y comunicación, clima de inversión, acceso a financiamiento, inseguridad y delincuencia y gestión del medio ambiente (ver resultados completos en cuadros estadísticos anexos).

La encuesta de competitividad se ha realizado por tercer año consecutivo desde 2011, el levantamiento de la información se adecuó por módulos distribuidos por trimestres en cada año. Los módulos son agregados a la Encuesta Dinámica Empresarial que realiza FUSADES cada trimestre y que entrevista a 425 empresas en todo el país. Se considera importante aclarar que los resultados representan un promedio, los cuales podrían no coincidir con el desempeño de un sector particular, o no representaría el comportamiento de un determinado tamaño de empresa, o de una zona geográfica particular del país.

no obstante, existen otros ejemplos de países que han seguido similar ruta y han sido exitosos en aumentar el bienestar de sus ciudadanos, como Corea, Taiwán, y más recientemente China. Por tanto, al considerar clave la evaluación de capacidades competitivas en El Salvador, se llevó a cabo la realización de una encuesta al sector empresarial.

La Iniciativa para la Competitividad 3. y la encuesta de competitividad empresarial

La Iniciativa para la Competitividad tiene como misión contribuir directamente para que El Salvador sea una de las economías más competitivas de la región, fundamentándose en el aumento de la productividad, empleo y bienestar. La Iniciativa promueve acuerdos amplios entre actores privados y públicos, con el fin de implementar acciones que eliminen los obstáculos a la competitividad que afectan a las empresas, limitan la generación de empleo, y frenan la inversión y el crecimiento.

La Iniciativa para la Competitividad trabaja bajo la modalidad de red social, de la cual son miembros 150 expertos, quienes en función de sus conocimientos apoyan y participan en seis mesas de trabajo claves para la competitividad e interactúa con entidades públicas. La red, con base en consensos, elaboró la “Agenda de Competitividad 2013/2014: propuesta de acciones”3, la cual priorizó más de 30 acciones para apoyar su implementación.

Para contribuir al enfoque y mejor diseño de programas que promueven el aumento de la productividad empresarial, la Iniciativa para la

3 Ver documento “Agenda de competitividad 2012-2013” en http://competitividadelsalvador.org/attachments/article/36/Agenda%20de%20Competitividad%20-%20Propuesta%20de%20acciones.pdf

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una mayor eficiencia en los trámites permitirá reducir los costos de los negocios. Las empresas necesitan contratar servicios logísticos; un 56% indicó que utilizan el transporte terrestre, un 55% el marítimo, y en menor medida el aéreo. Sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), resalta el bajo número de empresas que cuentan con página web (54%), observando una leve disminución, al comparar con el año anterior (cuadro 1). La delincuencia sigue siendo un problema preponderante en el funcionamiento de las empresas, ya que una de cada cinco empresas fue víctima de robo, hurto o extorsión.

Exportaciones y acceso a mercados5.

El Salvador ha mostrado un menor ritmo en las tasas de crecimiento de las exportaciones durante 2012 y 2013. En 2013 las exportaciones totales crecieron 5.3%, similar al año previo, pero muy inferior a la expansión de 18% que observó en 2010 y 2011. Cabe mencionar que las exportaciones de

Resultados generales4.

Al comparar la tercera encuesta con las anteriores, se destaca, en términos generales, una especie de un cuasi estancamiento generalizado; esto puede estar reflejando las pocas acciones que se impulsaron para remediar los problemas, o la ineficacia en términos de impacto en mejora de la competitividad empresarial. Quizá se puede destacar que en términos de costos que afectan a las empresas, ahora ocupa el primer lugar la energía eléctrica y antes era la delincuencia, seguido de los costos de transporte. Se ha registrado un aumento de la tramitología que realizan las empresas, así como el tiempo que se necesita para trasladar la mercadería en las aduanas. En temas de seguridad se percibe un incremento en la desconfianza en las autoridades para poner la denuncia por parte de las empresas; también se observó que los empresarios debieron aumentar sus medidas de seguridad para evitar robos o extorsión.

Sobre la muestra de empresas industriales entrevistadas, se destaca que alrededor de un 43% de ellas exportan, actividad que resulta clave para que la economía se integre a la dinámica de la demanda mundial. Se hace notar, también, que las industrias en el país que realizaron innovaciones aumentaron a 63%, tasa baja al considerar la fuerte competencia que experimentan las industrias para exportar o competir en el mercado interno con productos importados. La capacitación a empleados nuevos en las empresas descendió a 63%, (cuadro 1), pero las tasas son muy inferiores cuando se evalúa a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), 44.8%, mientras que en los negocios grandes rondan el 81%.

Las empresas entrevistadas indicaron que el 89% de ellas realizan trámites con instituciones del Estado (central y municipal); por tanto,

Cuadro 1 Encuesta competitividad: resultados generales

2011 2012 2013

1. Empresas que exportan 40 39 43

2. Industrias que innovan 62 57 63

3. Empresas que capacitaron 66 68 63

4. Empresas que hacen trámites 83 91 89

5. Empresas que utilizan la logísticaTransporte terrestre 55 58 56Transporte marítimo 68 59 55Transporte aéreo 40 35 31

6. Empresas con página web 49 56 54

7. Empresas que están invirtiendo 19 19 17

8. Empresas que buscaron financiamiento 43 37 46

9. Empresas víctima de delincuencia 24 22 27

10. Conoce requisitos ambientales 62 64 67

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulos de competitividad. Fusades.

Porcentajes


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bienes han registrado una importante baja a 2.8% en 2013, aun si se excluye el café (impactado por la roya) la tasa sigue siendo moderada, 4.3%; no obstante, los servicios mostraron un ritmo de crecimiento mayor (11.3%), impulsados por las expansiones de empresas de servicios a distancia, y la ampliación en mantenimiento de aviones, entre otras (gráfica 3). Para duplicar las exportaciones en diez años, estas deberían crecer arriba de 7%.

Para exportar y competir globalmente, las empresas exportadoras encuestadas implementaron varias acciones para lograr colocar sus productos en el exterior, estas fueron: realizar contactos directos con los distribuidores, 51%; mejorar la calidad de los productos, 50%; y reducción de costos de producción, 39% (gráfica 4). Estos resultados brindan la pauta de las áreas que sería conveniente apoyar a las empresas de todo tamaño para aumentar sus exportaciones; también sería importante ampliar la asistencia a ferias para facilitar el contacto con nuevos clientes, implementar acciones para reducir los costos en el país, y apoyar para adoptar y certificar normas de calidad internacional.

Gráfica 3 Tasa de crecimiento de exportaciones

Fuente: Balanza de Pagos. Banco Central de Reserva.

Para una economía pequeña y de ingresos medios bajos, como la de El Salvador, expandir las exportaciones se vuelve crucial para incrementar las oportunidades de empleo y dinamizar la economía en general. Por tanto, resulta importante identificar ¿cuáles son los principales obstáculos que las empresas enfrentan? ¿cuáles son las ventajas que tienen las empresas que se deben apoyar? ¿qué tipo de apoyos necesitan las empresas? Estas preguntas fueron abordadas en el módulo de exportaciones y comercio internacional.

A continuación se presenta un breve análisis sobre el tema; en los cuadros anexos se pueden encontrar más detalles sobre la información.

Gráfica 4 Acciones realizadas para exportar (Porcentaje de empresas que exportan)

Los exportadores consultados resaltaron cuáles son las principales ventajas que dispone su negocio para competir, destacando: la buena calidad de bienes y servicios (67%), experiencia (59%), grado de conocimiento de la marca (55%) y precios competitivos (51%).

Es crucial comprender los diferentes obstáculos así como sus áreas de origen para diseñar una estrategia para superarlos. En ese contexto, la encuesta se diseñó para comprender los obstáculos en los niveles siguientes:

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: exportaciones y comercio internacional.

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pública-privada muy cohesionada para mejorar la competitividad en los mercados globales, estas buenas prácticas deben ser adoptadas en el país, y unirnos sobre la base de una agenda clara de prioridades que permita aprovechar las oportunidades globales para crear más empleo y más crecimiento.

Capac idad para innovar en la 6. industria

El avance de la globalización, combinado con el rápido cambio tecnológico, aumenta la presión para que las empresas puedan competir e insertarse a las cadenas de producción mundial. Es particularmente importante la habilidad que tengan las economías de crear productos con valor agregado y procesos mejorados. Por lo anterior, es fundamental que los empresarios, el gobierno y la sociedad civil trabajen en conjunto para crear un Sistema de Innovación Nacional4. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se encuentra una propuesta de préstamo por US$30 millones para apoyar la ciencia, tecnología e innovación, este fue gestionado por el gobierno, y el BID lo aprobó en 2012. Si la Asamblea lo aprueba sería el primer préstamo con una cantidad importante de recursos para la innovación5.

La encuesta muestra que el 63.4% de las industrias realizaron innovaciones (gráfica 6), presentando un incremento respecto al año anterior. Las empresas que innovaron, brindaron valiosa información sobre las preguntas claves siguientes: ¿en qué innovó?, ¿por qué innovó?, ¿cómo lo financió?, ¿quién le brindó la información? A

4 En el “Examen de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación de El Salvador” realizado por la UNCTAD en 2011, se recomendaba crear una institucionalidad a través de un ente rector nacional que definiera los lineamientos, estrategias de innovación y los mecanismos de evaluación. 5 El BID aprobó un préstamo para desarrollar el “Programa de Innovación para la Competitividad” el 24 de octubre de 2012, el cual se encuentra pendiente de aprobación.

Dificultades dentro de la empresa para i) exportar. Las principales desventajas para exportar se centran en los altos costos de operación (43.3%), desconocimiento de mercados internacionales (16.7%) e inefectivas estrategias de mercadeo y comercialización (8.9%).

Problemas del entorno nacional que reducen la ii) competitividad para exportar. En primer lugar sobresale el alto costo de la energía eléctrica (38%) el año anterior ocupaba el tercer lugar; falta de incentivos para la exportación (35.9%), el año previo ocupaba el cuarto lugar; y delincuencia (28.3%), el período anterior se situó en primer lugar (ver gráfica 5).

Gráfica 5 Factores del entorno local que afectan la competitividad al exportar (Porcentaje de empresas que exportan)

Complicaciones en los mercados internacionales iii) (ajenos a la empresa). En los tres años encuestados siempre ha destacado la fuerte competencia de precios internacionales (43.5%), reducción de pedidos (34.8%) y mayor presencia de nuevos competidores (17.4%).

Estos resultados ofrecen una idea sobre las exigencias y alta competencia en los mercados internacionales, otros países tienen una agenda

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: exportaciones y comercio internacional.


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Gráfica 6 Industrias que realizaron innovación (Porcentaje de empresas del sector industria)

continuación se documentan las respuestas de las empresas industriales:

Actividades en las que innovó. Las empresas •manifestaron que, en orden de importancia, innovaron al desarrollar nuevos bienes y servicios (34%), desarrollaron nuevos procesos (29.4%), luego se dedicaron a mejorar el diseño (26.1%). Se hace notar los mayores esfuerzos que han realizado las empresas (pequeñas y grandes) en crear nuevos productos o procesos; esto demanda más conocimiento e inversión tecnológica. También el diseño se ha venido posicionando como una de las actividades que está siendo más valorada por los consumidores.

Razones por las que realizaron la innovación •(gráfica 7). La demanda es la que presiona las áreas a innovar en las empresas, por lo que estas se concentraron en mejorar la calidad de bienes y servicios (60.0%), buscaron lograr mayor posicionamiento en el mercado (60.0%), aumentaron la oferta de bienes y servicios (55.0%), reducción de costos por unidad producida (55.0%) y mejorar la seguridad de la empresa (29.0%).

Cómo financiaron la innovación. Las empresas •encuestadas indicaron que los proyectos de innovación realizados, en un 89% lo financiaron con fondos propios, otras lo hicieron con fondos privados y un menor número fue con fondos públicos. El Salvador cuenta con pocos instrumentos de apoyo a la innovación; el Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) anunció que había apoyado con US$3.0 millones a través de matching grants; cantidad muy limitada en comparación con lo que otros países apoyan.

Las empresas encuestadas conocen las siguientes instituciones de apoyo a la innovación (gráfica 8): Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) (69.9%), Programa de Innovación Tecnológica (PROINNOVA/FUSADES) (41.2%), FONDEPRO (35.3%) e Inventa (15.7%). Del porcentaje de industriales que conocen las instituciones anteriores, manifestaron que han recibido apoyo de: PROINNOVA (15.9%), FONDEPRO (13.0%), CONAMYPE (6.3%) e Inventa (4.2%).

Gráfica 7 Razones por las que realizó la innovación (Porcentaje de empresas que innovan)

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Innovación


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promedio total en el ámbito nacional es de 6.4 grados. Además, según la Gerencia de Monitoreo, Evaluación y Estadística del Ministerio de Educación (MINED) en 2011 la tasa neta de cobertura por nivel de educación media (bachillerato) fue del 35.4%, muy por debajo de educación básica (93.7%) (gráfica 9).

Los obstáculos que enfrentaron para innovar. •Los industriales indicaron que los problemas, en orden de importancia, que tuvieron que enfrentar fueron: incertidumbre por inseguridad social/delincuencia, falta de incentivos del gobierno, incertidumbre política, incertidumbre por medidas económicas y falta de fondos propios. Estos resultados indican que una contribución fundamental sería disminuir la inseguridad y lograr aumentar los recursos para la innovación.

Desarrollo de la formación de capital 7. humano

La capacidad de competir está sustentada por la calidad de la formación del capital humano, por lo cual es necesario que las economías se aseguren de tener un recurso humano bien formado, con oportunidades para capacitarse continuamente que le permita respaldar la actividad de negocios y, además, poder brindar el sustento para desarrollar la capacidad innovadora y el emprendimiento.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2012, el nivel de escolaridad

Gráfica 9 El Salvador: tasas netas de cobertura por nivel educativo

Gráfica 8 Empresas que conocen y reciben apoyo para innovar, 2013 (Porcentaje de empresas del sector industria)

Fuente: MINED, Gerencia de Monitoreo, Evaluación y Estadística, Censo Escolar de cada año.

CONAMYPE PROINNOVA-FUSADES FOEX-FONDEPRO Inventa


El incremento de la cobertura en la escuela primaria y el bajo nivel de escolaridad promedio está haciendo cada vez más evidente la urgencia de enfocarse en qué se debe hacer para lograr la escolaridad del bachillerato y así marcar el grado de éxito que los estudiantes puedan lograr en su desempeño laboral, su participación responsable en la sociedad y su deseo de contribuir al desarrollo del país.

La encuesta de competitividad empresarial revela resultados diferentes entre empresas grandes y MIPYMES. Las empresas grandes son las que observan mayor escolaridad promedio en los propietarios (15.4), gerentes (17.2) y técnicos (14.5), al compararlas con las MIPYME; a medida que se reduce la exigencia de conocimiento la brecha es menor entre ambos segmentos. Si bien esto indica diferencias, en promedio no son tan altas, debido a que competir globalmente exige


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habilidades y conocimientos cada vez mayores. Es importante e indispensable, tener en cuenta que independientemente del tamaño de empresa en el país, si es industrial estará sometida a la competencia de productos importados de calidad o si exporta deberá disponer de la capacidad de competir con firmas de países desarrollados o de naciones cuyos productos pueden tener bajo costo. Por otra parte, si la empresa es de servicios, deberá brindar una calidad/costo de servicios de estándar internacional.

Por tamaño de empresa existen diferencias entre las que capacitan; la capacitación a un empleado nuevo en las empresas grandes la realizó un 81.3% del total, en cambio en las MIPYMES únicamente el 44.8% capacitó. Una de las variables podría estar relacionada con los fondos para capacitar y la capacidad de retener el recurso humano una vez capacitado; dado que el conocimiento se perfila como un bien público, esto debería llevar a aumentar los recursos disponibles para capacitar de parte del Estado. Existen pocos programas públicos, uno de ellos lo impulsa PROESA que brinda becas a estudiantes para certificarse en inglés y así aumentar la oferta de recurso humano que es altamente demandado por las empresas de servicios a distancia.

Las empresas enfrentan un dilema sobre el tema de capacitación; saben lo importante que es adiestrar al personal, pero también saben que el trabajador más capacitado puede encontrar otra opción laboral, y esto último es un desincentivo para capacitarlo. Para compensar este desincentivo, algunos países implementan programas públicos de capacitación que contribuyen a mejorar la productividad del trabajador y de la economía; El Salvador invierte limitados recursos públicos en adiestramiento.

Con base en la Encuesta Dinámica Empresarial y en los resultados del módulo de capacitación y capital humano, se puede constuir un perfil sobre las razones que expresan algunos empresarios para capacitar a su personal (gráfica 10). Las respuestas

Gráfica 10 Razones para invertir en capacitación (Porcentaje de empresas que invierten en capacitación)

brindadas por los encuestados permiten saber quién fue el proveedor del entrenamiento, cuál ha sido el impacto, en cuáles áreas se efectuó la capacitación y las fuentes de financiamiento.

La razón principal para invertir en •capacitación, independientemente del tamaño de la empresa, es para ser más competitivo, seguido de mejorar el trabajo en equipo y mejorar el sistema de calidad.

Las empresas que capacitaron lo realizaron •principalmente con: el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP (56.1%), la misma empresa (54.4%), consultores privados (22.8%), Fundación Empresarial para el Desarrollo, FEPADE, (16.7%) y universidades (10.1%).

Las áreas en las cuales se priorizó la •capacitación fue: ventas (37.1%), calidad (30.6%), administración (25.3%), Tecnolo g í as de la Infor mación y Comunicación (24.9%) (gráfica 11).

De las fuentes de financiamiento para la •capacitación, más del 91% provino de la misma empresa y en segundo lugar provino de una institución privada.

75

34

17 17 15

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Capacitación y capital humano

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clima de negocios de El Salvador, cabe destacar que el tema de los trámites engorrosos fue la primera preocupación (35.8%). En el caso de la empresa grande también fue la primera preocupación con 44.2% y la MIPYME con 27.5%. Es importante mencionar que respecto al año anterior, hubo un aumento del 6.7% en el total de empresas que mencionan que el principal problema que causan las instituciones son los trámites engorrosos (gráfica 13).

De las empresas entrevistadas en 2013, el 89.2% manifestó que requieren permisos o licencias de instituciones; al consultar por tamaño de empresa se destaca que un 97.1% de las grandes realizó algún trámite y en el caso de las MIPYMES fue el 82.7%. Se les consultó a las empresas con cuáles instituciones realizan más trámites: municipalidades (87.3%), Ministerio de Hacienda (69.9%), Ministerio de Trabajo y Previsión Social (56.0%), Centro Nacional de Registros (55.7%), Ministerio de Salud (47.0%), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (38.9%) y Dirección General de Aduanas (32.8%).

Trámites con instituciones públicas8.

El clima de negocios es un conjunto de factores que inciden directamente en la competitividad de un país, factores entre los cuales se encuentra la burocracia. Una excesiva carga administrativa afecta los costos de producción de las empresas lo cual tiene un impacto directo en su competitividad; esto puede afectar la industria generando interferencia con el crecimiento y la productividad de un país.

Dentro de los estudios internacionales que analizan la facilidad de hacer negocios en un país, como es el informe anual del Banco Mundial, Doing Business, existe un indicador que mide explícitamente la burocracia. Este indicador sitúa a El Salvador en la posición 118 de 184 países evaluados en 2014, ubicándolo como uno de los países que debe dar pasos importantes para mejorar (gráfica 12).

En la encuesta que se realizo en 2013 a los empresarios para determinar cuáles son los factores que inciden de manera negativa en el

Gráfica 12 El Salvador: Índice de Haciendo Negocios(Ranking)

Fuente: Banco Mundial. Informe Doing Business. Varios años.

Gráfica 11 Áreas principales de capacitación (Porcentaje de empresas que invierten en capacitación)

Comercializacióny ventas

Sistemas ycontroles de

calidad

Gerencia yAdministración

Tecnologías dela información

Contabilidad yfinanzas

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Capacitación y capital humano


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En términos del tiempo que se tardan las diferentes instituciones gubernamentales para entregar permisos, en la opinión de los empresarios que utilizan sus servicios, las instituciones recibieron las siguientes notas (siendo 0=sumamente engorroso y 5=sumamente ágil): Ministerio de Hacienda (3.5), municipalidades (3.5), Dirección General de Aduanas (3.3), Centro Nacional de

Registros (3.2) y Ministerio de Trabajo y Previsión Social (3.2). Las dos instituciones que generan mayor problema en términos burocráticos para las empresas son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente (gráfica 14). Cabe destacar que para el caso de las MIPYME, las dos instituciones son el Ministerio de Hacienda y las municipalidades.

Gráfica 14 Instituciones que generan mayor problema para las empresas, 2013. Porcentaje de empresas

Gráfica 13 Principales problemas que causan las instituciones, porcentaje de empresas

Total Grande MIPYME Total Grande MIPYME Total Grande MIPYME

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Trámites con instituciones públicas

29.1

35.8

44.2

27.5

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Trámites con instituciones públicas

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navieras) y aéreo. En términos generales, los resultados a 2013 presentan una disminución en el porcentaje de empresas que utilizan los servicios en sus diferentes modalidades (gráfica 15), siendo más marcados en transporte marítimo y aéreo, lo cual podría estar relacionado con el bajo nivel de actividad y de demanda interna del país. Las empresas que realizaron exportaciones indicaron un aumento en el número de días que pasó el producto en las aduanas, llegando en promedio a 4.7 días en 2013, frente a 4.1 días de 2012, y de 2.8 de 2011; podría afirmarse que las aduanas están asfixiando a los exportadores con las entregas fuera de tiempo y con costos más altos.

Es importante hacer notar que el problema de la burocracia y la regulación excesiva es un tema que afecta a todos; los resultados de la encuesta muestran que no existe una gran diferencia entre las respuestas de las empresas grandes y las de la MIPYME.

En México, para poder solucionar el problema de la burocracia excesiva se ha creado la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), que tiene por misión “Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen mayores beneficios que costos y el máximo beneficio para la sociedad”. Su estrategia principal es implementar una mejora regulatoria integral, lo cual implica:

Fortalecer la convergencia de la Federación •con los otros órdenes de gobierno, para impulsar una agenda común de mejora regulatoria que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas, fomentando el uso de herramientas electrónicas.

El Salvador puede aprender de esta y otras experiencias internacionales en el tema de facilitación de trámites y mejora regulatoria. Es importante que además, el Estado cuente con un marco global sobre cómo crear y mejorar los trámites para establecer una relación más cordial con los particulares.

Infraestructura: transporte, logística 9. y TIC

En el componente de infraestructura se consultó a las empresas sobre los servicios de transporte, bajo las modalidades de: transporte terrestre (servicios de aduanas), marítimo (servicio de

Gráfica 15 Porcentaje de empresas que utilizan los servicios de transporte

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Transporte y logística.

Para evaluar la percepción sobre los costos y la calidad de los servicios de infraestructura, se compara únicamente en costos la calificación “alto” y en calidad la calificación “buena”.

Servicios de transporte aéreo. La evaluación •que corresponde a los servicios de las líneas aéreas son los que registraron la menor valoración de costos altos (33.3%), y simultáneamente recibieron una elevada


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Servicio de transporte naviero. Las •empresas percibieron con una alta tasa la calidad prestada por las navieras y solo un 39% de los entrevistados consideró su costo muy alto. También las empresas consideraron que la calidad de los servicios de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en Acajutla fue más baja, aunque el costo fue similar al calificado para las navieras.

Servicio de transporte terrestre. Las •empresas encuestadas perciben una leve mejora en la calidad de los servicios de transporte terrestre (64.1%) y un 36.7% perciben que los costos de estos servicios son altos.

Al evaluar los resultados del puerto de Acajutla, en particular, se puede apreciar que en 2013 los empresarios usuarios del puerto experimentaron cambios en la valoración de los servicios. Por una parte, aumentó la percepción de costos altos 38.2%, frente a 30% de los años previos. Por otra parte, disminuyó la percepción sobre la calidad, ya que los que la consideraron buena bajaron a 64.3% en 2013, contra el 75.4% del año previo (gráfica 17).

tasa de buena calidad (69.8%). No obstante, los empresarios al evaluar los servicios del aeropuerto internacional percibieron que los costos son más altos y la calidad del servicio es el que menor número de empresas consideró como buena (55.8%) (gráfica 16).

Gráfica 16 Costo y calidad de los servicios de transporte, 2013

Gráfica 17 Costo y calidad del puerto de Acajutla Porcentaje de empresas que lo utilizan como puerto principal

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Transporte y logística.

15


Esta situación debería motivar a mejorar el servicio al cliente en el puerto de Acajutla, ya que este enfrentará mayor competencia por la ampliación y modernización de puerto Quetzal (Guatemala) y la eventual concesión del puerto La Unión. Un 22.2% de las empresas manifestaron que el principal problema que enfrentaron al recibir los servicios del puerto de Acajutla es la ineficiencia en los procesos, respuesta que es consistente con el aumento en el porcentaje de empresas que califican de regular los servicios que presta el puerto.

Sobre el acceso a las TIC, se observó un leve incremento a 78% entre las empresas que tienen acceso a Internet; una de cada cuatro de ellas no dispone de este servicio, porcentaje que se concentra entre las empresas pequeñas. Al ser consultadas sobre el tipo de aplicaciones utilizadas, las respuestas obtenidas son: como plataforma de

comunicaciones, 89.5%; transacciones financieras, 68.4%; para formación, 59.3% (observándose un aumento de 41.3% con respecto al año previo) y, finalmente para pagar impuestos, 50.5%.

En 2013 persiste el bajo porcentaje de empresas que disponen de página web en el país (54.3%); a través de sus páginas electrónicas las firmas se concentraron en presentar los servicios o productos de la empresa (98%), también han colocado los catálogos de productos/servicios o listas de precios (77%); en menor medida se han habilitado para realizar pedidos o reservas on-line (28%) y pago on-line (16%) (gráfica 18). Las empresas que manifestaron que no disponen de página web argumentaron que consideran que no era útil para la empresa (56%), y que es un servicio muy caro (23%).

Gráfica 18 Servicios disponibles en la página web de empresas Porcentaje de empresas que disponen de página web


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Aquellas empresas que estaban realizando inversiones en 2013, se les consultó sobre los factores que determinaron su decisión, indicando las siguientes: su capacidad para innovar en productos 56.9%, aumentó la demanda de sus productos 53.9% y mayor competencia 16.9%. Los factores positivos, compensaron los siguientes factores negativos: la inseguridad y delincuencia (-46%), con un leve menor porcentaje respecto a 2012; la certidumbre en las políticas económicas del gobierno (-34%), la corrupción y falta de transparencia (-29%), el crecimiento económico del país (-28%) y a las reformas tributarias (-23%). Por otra parte, las empresas que no tenía interés en invertir, destacaron que los factores que incidieron en su decisión fueron: i) la elevada inseguridad y delincuencia, 59.4%; la alta competencia, 49.4%; y el débil crecimiento del país, 41.4% (cuadro 2).

El crédito empresarial al sector privado alcanzó US$4,546 millones al cierre de 2013, registrando una tasa de crecimiento de 5.8%, respecto al cierre de 2012, observando 28 meses consecutivos con tasas positivas, pero continúa por debajo del máximo nivel de crédito otorgado en octubre de 2008 (gráfica 21).

Clima de inversión y acceso a finan- 10. ciamiento

La percepción de los empresarios salvadoreños sobre el clima de inversión se ha mantenido constantemente negativa por más de seis años, de acuerdo con la Encuesta Dinámica Empresarial que realiza FUSADES (gráfica 19). Al analizar la tasa de inversión como proporción del PIB se observa que en 2013 se mantuvo muy baja en 15%, y los montos de IED que El Salvador ha recibido (US$140 millones) son los más bajos de Centroamérica (gráfica 19).

Gráfica 19 Percepción de los empresarios sobre el clima de inversión. Saldos netos 1/

Gráfica 20 Situación de la inversión de su empresa, porcentaje de empresas

En 2013 se construyó un perfil del empresario inversionista en El Salvador, para lo cual se distinguieron las cuatro opciones siguientes (gráfica 20): i) empresas que están ejecutando alguna inversión, 17.2%, tasa que disminuyó con respecto al año previo, 18.6%; ii) empresas que están evaluando realizar alguna inversión, 22%, moderadamente menor que año previo; iii) firmas que han detenido una inversión, 8.1%; y iv) el mayor número de negocios no tuvo interés en invertir, 57.2%.

17


Cuadro 2 Factores que desincentivan la inversión, por tipo de inversionista, 2013 Porcentaje de empresas

Factores Ejecuta inversión

No tiene interés en

invertir

Factores de negocio:Demanda por sus productos o servicios 13.9 43.5Competencia 23.7 49.4Capacidad/necesidad de innovar 4.6 12.1

Factores del ciclo económico:Crecimiento económico del país 40.5 41.4Crecimiento económico mundial 20.8 13.8

Entorno de inversión:Certidumbre en políticas económicas 37.6 27.2Acceso y costo de financiamiento 20.8 20.1Reforma tributaria 30.6 17.6

Delincuencia:Inseguridad y delincuencia 52.6 59.4

Factores políticos e institucionales:Corrupción/falta de transparencia 30.1 20.9Declaraciones del Ejecutivo sobre modelo económico 23.7 15.9Declaraciones de partidos políticos sobre sistema económico 22.5 13.4Conformación de fracciones legislativas 19.1 10.0

Fuente: Encuesta Dinámica Empresarial, módulo: Clima de inversión.

Tipo de inversionista

Gráfica 21 Crédito bancario a empresas


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Durante 2012 y 2013, el otorgamiento de crédito bancario respondió a la demanda de los empresarios, como se sustenta en los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero y los resultados de la encuesta en el componente de acceso a financiamiento; respecto al porcentaje de empresas que solicitaron financiamiento en 2013 fueron 46%, superior en 9 puntos porcentuales respecto a 2012 (37%). Resultando que el 82% de estas realizó el trámite con bancos comerciales, seguido de empresas proveedoras (24%) y banca no residente (11%). Cuando se consultó sobre la modalidad a través de la cual intentó obtener fondeo, los empresarios señalaron que para renovación de crédito 36%, línea de crédito 23% y nuevo crédito 34%. Las principales razones por las que demandaron crédito se deben a: un crecimiento en sus operaciones en inversión (38%), necesidades de liquidez (22%) y menor coste de financiación (10%) (gráfica 22).

Cerca de 56% de las empresas manifestaron haber solicitado más recursos sobre su línea de crédito, muy por encima del porcentaje de empresas registradas en 2012 (14%). Por otra parte, cerca de 10% de las empresas que solicitaron crédito les

fue negado, y de acuerdo con los empresarios el motivo del no otorgamiento se debió a: la situación económica del país (33%), mayor riesgo económico de la empresa (23%) y por cambios en las políticas de las entidades de crédito (18%).

Impacto de la inseguridad y delin-11. cuencia

En 2013, una de cada cuatro empresas fue víctima de un hecho delincuencial, situación que encarece los costos de producción, provoca daños personales y genera pérdidas importantes de competitividad. El porcentaje de empresas víctimas de la delincuencia aumentó a 27.1%, muy por encima del registrado en igual período de 2012 (21.6%) (gráfica 23); se hace notar que las empresas pequeñas sufren más por las extorsiones, en cambio las más grandes por los robos.

Las empresas que en 2013 fueron víctimas de la delincuencia sufrieron los problemas siguientes: robo de vehículos o mercancías subió a 43%,

Gráfica 22 Causas que generaron mayor demanda de su línea de crédito Porcentaje de empresas que recurrieron a su línea de crédito

19


permanentes que sufren, como consecuencia de la organización de las estructuras delincuenciales, y la falta de presencia policial.

Se construyó una secuencia de resultados sobre la delincuencia en las empresas, habiéndose concluido que el 27% fue víctima de la delincuencia, y de ellos el 45% presentó la denuncia a las autoridades, la mayoría decidió no denunciar; será importante analizar las razones de dicho comportamiento. Respecto a las empresas que denunciaron la delincuencia que sufrieron, únicamente al 17% les fue resuelto el caso de su denuncia; esto implica que el 83% de los que realizaron el trámite, todavía está esperando una solución favorable. La anterior situación genera el efecto de aumentar la falta de interés de las empresas en presentar sus quejas en contra de las estructuras delincuenciales. Para las empresas que no denunciaron (el 55%) las razones de por qué no lo hicieron se asocian con la falta de confianza en las autoridades 67% (con seguridad entre ellas se encuentran las que han sido víctimas anteriormente y aún no les han resuelto); temor a represalias, 33%, o porque no desean vincularse para nada con las autoridades, 17% (ver gráfica 25).

extorsiones se incrementó en 37%, asalto y robo a la empresa se mantuvo en 27%, y robo a cobradores de la empresa, 14%. Este último índice ha venido creciendo en los últimos tres años, mientras que el resto mantiene sus tasas altas, tal como se puede observar en la gráfica 24.

Se consultó a las empresas cuántas veces habían sido víctimas de la delincuencia en el transcurso del último trimestre, manifestando que en promedio fueron tres veces. Esta información claramente indica que fueron víctimas de la delincuencia una vez al mes, lo que permite percibir las pérdidas

Gráfica 23 Empresas víctimas de la delincuencia

Gráfica 24 Tipo de acción delincuencial que sufrió la empresa


20

Gestión del medio ambiente en la 12. industria

El Environmental Performance Index es construido calculando factores y agregaciones de 20 indicadores que reflejan datos ambientales en el ámbito mundial. Este indicador sitúa a El Salvador en la posición 115 de 178 países evaluados. Incluye

Gráfica 25 Empresas víctimas de la delincuencia

Dentro de las actividades que los empresarios manifestaron que en 2013 fueron influidas por el clima delincuencial destacan: la reducción en las ventas o prestación de servicios en la zona (57%), la necesidad de incrementar la seguridad de la empresa (48%), la disminución de las expectativas de inversión (25%) y realizar cambios de horario de trabajo (14%) (gráfica 26).

Gráfica 26 Actividades de la empresa afectadas por el clima delincuencial

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al final del procesamiento (51.4%), mantenimiento preventivo de maquinaria (45.9%) y ahorros de energía, agua e insumos (33.3%) (gráfica 28).

subindicadores de salud ambiental y vitalidad del ecosistema. Este ranking deja claro que hay mucho espacio para mejorar hacia una buena gestión del medio ambiente.

El enfoque mundial en la importancia de cuidar el medio ambiente significa una presión para que las empresas lo tomen en cuenta en sus procesos. Además, no solo influye en un beneficio para el medio ambiente, sino que puede influir en disminuir costos de las mismas empresas contribuyendo así con la competitividad.

En 2013, el 67.3% de las industrias respondieron que conocen los requisitos legales de protección ambiental, dentro de los cuales destacaron los permisos de impacto ambiental (59.0%) y el tratamiento parada desechos sólidos (28.0%). Las empresas manifestaron que las instituciones que exigen estos requisitos son: principalmente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), seguido por el Ministerio de Salud, las alcaldías municipales y, por último, la misma empresa exige que se cumpla con un estándar establecido.

De las industrias entrevistadas, resultó que en 2013 el 75.5% realizó actividades para reducir el volumen de contaminación (gráfica 27); las medidas principales que tomaron son: tratamiento

Gráfica 27 Empresas que realizan actividades para reducir volumen de contaminantes, porcentaje de empresas

Gráfica 28 Medidas para reducir la contaminación generada Porcentaje de empresas que reducen la contaminación

51.4 45.9

33.3

A pesar de lo mencionado anteriormente, los empresarios señalan que existen factores por los cuales no colaboran para disminuir la contaminación: porque consideran que es muy costoso o no es rentable (20.6%), porque piensan que es obligación del gobierno (8.8%) y porque no hay apoyos o incentivos por parte del gobierno (8.8%); otras razones alcanzaron el 44.1% (gráfica 29). Cabe destacar que respecto al año anterior, hubo una disminución del 7.7% de empresas que realizan tratamiento al final del procesamiento.

Cuando se consultó sobre cómo financian las actividades de reducción de contaminación resultó lo siguiente (gráfica 30): utilizan recursos propios (81.1%), las medidas implementadas no requieren inversión (18.0%), se logró por medio de financiamiento local (7.2%) y se realizó con recursos de programas de cooperación internacional (0.9%).


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Gráfica 29 Razones por las cuales no disminuye la contaminación Porcentaje de empresas que no reducen contaminación

Gráfica 30 Financiamiento de las actividades de reducción de contaminación Porcentaje de empresas que reducen la contaminación

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Siglas utilizadas

BCCR Banco Central de Costa Rica

BCR Banco Central de Reserva

CEPA Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

CINDE Coalición Costarricense de Iniciativas del Desarrollo

COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

CONAMYPE Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa

DIGESTYC Dirección General de Estadística y Censos

EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

FEM Foro Económico Mundial

FEPADE Fundación Empresarial para el Desarrollo

FONDEPRO Fondo de Desarrollo Productivo

FUSADES Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social

IED Inversión extranjera directa

IGC Índice Global de Competitividad

INCAE Instituto Centroamericano de Administración de Empresas

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo

INSAFORP Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

MINED Ministerio de Educación

MIPYME Micro, pequeña y mediana empresa

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMC Organización Mundial del Comercio

PEA Población económicamente activa

PIB Producto interno bruto

PROCOMER Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

PROESA Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de

El Salvador

PROINNOVA Programa de Innovación Tecnológica/FUSADES

SSF Superintendencia del Sistema Financiero

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación


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Índice de cuadros estadísticos

I. Exportaciones y comercio internacional

II. Innovación

III. Capacitación y capital humano

IV. Trámites con instituciones públicas

V. Transporte y logística

VI. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

VII. Clima de inversión

VIII. Acceso a financiamiento

IX. Inseguridad y delincuencia

X. Gestión del medio ambiente

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Economy & Finance

Encuesta de Septiembre de 2014 Competitividad Empresarial: Oportunidades para la competitividad empresarial