CE Top 500 2016 | W jakiej kondycji są największe firmy Europy Środkowej?

W jakiej kondycji są największe firmy Europy Środkowej?

Warszawa, 30 sierpnia 2016 r.

Prezentacja wyników badania

2

1. Sytuacja makroekonomiczna regionu

2. Które kraje rozwijają się najszybciej?

3. W których sektorach odnotowano największe wzrosty przychodów?

4. Które branże były motorami wzrostu?

5. Ożywienie czy dalsza stabilizacja?

6. Jak wygląda sytuacja w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym?

7. Jak największe przedsiębiorstwa postrzegają wyzwania cyfrowej transformacji?

8. Podsumowanie

Agenda

©2016 Deloitte Poland

3

• Zestawienie obejmuje 18 krajów Europy Środkowej oraz Ukrainę (do rankingu nie zakwalifikowały się spółki z Albanii, Kosowa, Czarnogóry i Mołdawii).

• Analizujemy przychody największych przedsiębiorstw za 2015 rok oraz I kwartał 2016 roku wyrażone w euro, przeliczone z walut lokalnych po kursie średnim z danego okresu.

• W przypadku największych banków regionu bierzemy pod uwagę aktywa, a w przypadku spółek ubezpieczeniowych składkę przypisaną brutto.

• Prezentowane średnie zmiany zostały wyznaczone poprzez wyliczenie mediany zmian.

Metodologia badania


©2016 Deloitte Poland 4

Źródło: EIU Źródło: EIU

Zmiana PKB w 2014 r. Zmiana PKB w 2015 r.

SerbiaEstonia

ChorwacjaLitwa

SłoweniaŁotwa

BułgariaBiH

SłowacjaMacedonia

UkrainaWęgryPolska

RumuniaCzechy

-8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

-1.8%2.9%

-0.4%3.0%

2.8%2.4%

1.5%0.3%

2.5%3.5%

-6.6%3.7%

3.3%3.0%

2.7%

SerbiaEstonia

ChorwacjaLitwa

SłoweniaŁotwa

BułgariaBiH

SłowacjaMacedonia

UkrainaWęgryPolska

RumuniaCzechy

-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

0.7%1.1%

1.6%1.6%

2.6%2.7%3.0%3.2%

3.6%3.7%

-9.9%2.9%

3.6%3.8%

4.6%

• W 2015 r., trzy z pięciu największych gospodarek regionu osiągnęły dynamikę PKB wyższą niż w 2014. r. – czeska gospodarka odnotowała wzrost o 4,6% (wobec 2,7% w 2014 r.), natomiast polska i rumuńska odpowiednio o 3,6 i 3,8%.

• Przyczyn wzrostu upatrywać można w obserwowanym wzroście konsumpcji prywatnej (ok. 3% dla Polski, Węgier i Czech, dla Rumunii 5,9%), a także eksportu (dla wspomnianych 4 gospodarek wzrost w przedziale od 5,4% do 8,4%).

• Jedynym krajem, którego gospodarka skurczyła się w 2015 r. była Ukraina, ze spadkiem PKB o 9,9% będącym następstwem nadal napiętej sytuacji geopolitycznej.

Kontynuacja wzrostu gospodarek regionu…

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

0.4%

-17.4%

-1.4%

Słowenia

-4.9%

Ukraina

0.2%

Estonia

-0.4%

-21.2%

-1.6%

Czechy

0.5%

Słowacja

0.3%

6.1%

WęgryRumunia

0.0%

5.1%

-0.3%

3.5%5.7%5.3%

-2.1%

6.9%

Chorwacja

6.0%

MedianaSerbia

3.5%

-3.5%

1.0%

Łotwa PolskaLitwaBułgaria

0.8%2.0% 2.8% 3.3%2.0%

…która znalazła odzwierciedlenie we wzroście przychodów przedsiębiorstw


Średnia roczna dynamika przychodów w 2014 i 2015 roku (w EUR)

Źródło: Analiza Deloitte

• Mediana wzrostu przychodów wyrażonych w euro wyniosła w 2015 roku 3,5%, wobec symbolicznego wzrostu o 0,3% rok wcześniej.

• 67% spółek odnotowało poprawę przychodów w 2015 roku, w porównaniu z 52% w roku wcześniejszym.

• Największe gospodarki regionu CE wykazywały wyższy średni wzrost przychodów niż w roku 2014.

• Na tle przeciętnej rocznej dynamiki przychodów w 2015 roku najlepiej wypadają Czechy (6,9%), reprezentowane przez 74 spółki. Na następnych pozycjach znalazły się Węgry i Rumunia (odpowiednio 6,1% i 6,0%).

Mediana wzrostu przychodów w 2015 w EURMediana wzrostu przychodów w 2014 w EUR


-5

0

5

10

15

20

25

30

5.2% 5.9% 6.0%

18.6%

5.9%

25.9%

1.3%

5.8% 5.8%5.5%3.6%

Estonia BułgariaSerbia

0.0%0.6%0.2%

Słowenia

-1.6%

UkrainaSłowacja ChorwacjaLitwa Łotwa WęgryCzechy RumuniaMedianaPolska

-0.4%

-4.9%

-1.4%

0.4% 0.1%2.1% 2.3%

0.8%3.2%

-2.1%

2.0%5.1%

3.1%

Średni wzrost przychodów w walutach lokalnychŚrednia roczna dynamika przychodów w walutach lokalnych w 2014 i 2015 roku


• Mediana zmiany przychodów wyrażonych w euro wyniosła dla 500 największych spółek regionu 3,5%, natomiast w walutach lokalnych 5,2%.

• Największa rozbieżność przychodów w obu walutach widoczna jest w przypadku Ukrainy (25,9% wzrostu w porównaniu do spadku o 17,4% w euro). 79% ukraińskich spółek odnotowało obniżenie przychodów we wspólnej walucie, co znalazło odzwierciedlenie w spadku pozycji 23 podmiotów.

• W przypadku Ukrainy znacznym wzrostom przychodów wyrażonych w lokalnej walucie towarzyszyły silna inflacja oraz osłabienie hrywny względem euro (-52%), przekładające się na spadek przychodów liczonych w euro.

Mediana wzrostu przychodów w 2015 w walutach lokalnychMediana wzrostu przychodów w 2014 w walutach lokalnych

7

Wśród najliczniej reprezentowanych sektorów relatywnie wysokim wzrostem przychodów wyróżniał się sektor wyrobów przemysłowych


Średnia zmiana przychodów w EUR w ujęciu rocznym 2014 oraz 2015 rok


Energia i zasoby naturalne

Sektor publiczny

Technologie, media i telekomunikacja

Mediana

Dobra konsumpcyjne i transport

Farmaceutyki i ochrona zdrowia

Wyroby przemysłowe

-10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0%

0.0%

2.2%

3.0%

3.5%

4.1%

5.7%

7.4%

-3.3%

-4.5%

-2.7%

0.3%

1.9%

2.0%

3.1%

Mediana wzrostu przychodów w EUR 2014 Mediana wzrostu przychodów w EUR 2015

• Sektor wyrobów przemysłowych odnotował wzrost mediany przychodów w euro na poziomie 7,4% w porównaniu z 2014 r. Wzrost sektora stymulowały firmy z branży motoryzacyjnej (62 podmioty), których przychody zwiększyły się o 12,9%, w czym duży udział miała produkcja Węgier, Czech i Słowacji, a także firmy z branży produktów przemysłowych ze wzrostem na poziomie 6,2% (23 podmioty).

• Najliczniejszy sektor dóbr konsumpcyjnych i transportu (183 spółki), odnotował wzrost mediany przychodów w euro na poziomie 4,1%, na którym zaważyły branże produktów konsumpcyjnych oraz handlu detalicznego (po 64 spółki) ze wzrostem odpowiednio o 4,6% i 4,9%.

• Sektor energetyki i zasobów naturalnych utrzymał medianę przychodów na stabilnym poziomie (spadek przychodów w branży paliwowej o 8,1%, został skompensowany wzrostem przychodów w energetyce).

• Kolejny rok z rzędu widoczny był wzrost mediany przychodów w sektorze farmaceutyków i ochrony zdrowia (5,7%). Znaczący udział we wzroście miały Polska i Węgry (wzrost w tych krajach wyniósł odpowiednio 5,9% oraz 5,2%).

8

Energia i zasoby naturalne

Sektor publiczny

Mediana



Wyroby przemysłowe


-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

-4.9%

-3.5%

1.7%

2.3%

2.6%

6.6%

12.6%

-10.1%

-7.3%

-3.3%

-3.3%

0.8%

-5.2%

1.5%

Mediana wzrostu przychodów w EUR (Q1 2016) Mediana wzrostu przychodów w EUR (Q1 2015)

Wyniki za I kwartał 2016 studzą entuzjazm



Średnia zmiana przychodów w EUR w ujęciu kwartalnym I kw. 2016 do I kw. 2015

• Prognozy wzrostu gospodarczego na 2016 r. wskazują osłabienie kondycji niektórych gospodarek regionu względem 2015 r. Spowolnienie dynamiki PKB oczekiwane jest m.in. w Czechach i na Węgrzech (odpowiednio o 2,3 p.p. oraz 0,6 p.p.).

• Korzystniej prezentują się oczekiwania wobec PKB Rumunii (wzrost o 0,4 p.p.) oraz Ukrainy, gdzie po znacznych spadkach spodziewany jest wzrost na poziomie 1,5%.

• Dla spółek z rankingu przeciętna zmiana przychodów w euro za pierwszy kwartał 2016 r. była ujemna i wyniosła -3,3% w porównaniu do wzrostu o 1,7% w I kw. 2015 r. W walutach lokalnych dynamika pozostała dodatnia (0,9%), w związku z osłabieniem części walut do euro.

• Niecałe 40% przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2016 roku odnotowało wzrost przychodów w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku (przed rokiem było to odpowiednio 55,2%).

• W I kwartale dodatnią dynamikę zachował sektor dóbr konsumpcyjnych i transportu, a najsłabiej radził sobie sektor energii i zasobów naturalnych.


Źródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane

• W 2015 roku suma przychodów największych przedsiębiorstw Europy Środkowej wzrosła o 1,7% do poziomu 685 mld EUR (673 mld EUR w 2014 roku).

• Spadek udziału przychodów sektora energetyki i zasobów naturalnych o 2,7 p.p. jest pochodną obniżenia przychodów spółek z branży paliwowej.

• Progowa wartość przychodów zapewniająca miejsce wśród 500 największych firm wyniosła w 2015 roku 473 mln EUR w porównaniu do 459 mln EUR w 2014 roku.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

667

24%

22%

2010

22%

9%

707

612

24%

24%

41%

2011

52542%41%

19%

23%28%

2008

6%7%

2009

mld EUR

10%

40%

38%

685

2015

5%

28%

6%

27%

5%

716

22%

42%

2012

724

37%

6%

24%

24%

25%

2013

29%

39%

24%

673

2014*

Rynek nieruchomości




Wyroby przemysłowe

Energetyka i zasoby naturalne

Sektor publiczny

Sektory generujące największe przychody

Udział poszczególnych sektorów w wygenerowanych przychodach

10©2016 Deloitte Poland


• Wśród najliczniejszych sektorów, przyrost liczby spółek po raz kolejny odnotowały reprezentacje sektora dóbr konsumpcyjnych i transportu oraz wyrobów przemysłowych, głównie dzięki wynikom spółek z Polski. Liczba spółek w tych sektorach wynosi odpowiednio 183 i 126.

• W 2015 roku wzrost reprezentacji o 5 spółek odnotował sektor dóbr konsumpcyjnych i transportu, natomiast liczebność sektora energetycznego spadła o 4 spółki.

• Na przestrzeni ostatnich lat rośnie udział spółek z sektora wyrobów przemysłowych oraz dóbr konsumpcyjnych i transportu.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012

32%

30%

2011 20152014*2013

37%

7%

24% 25%26%

7%

30%

26%

27%28%

25%

6%

30%

6%

36%

28%

7%

34%

2009

29%

9%

30%

30%

20%24%

33%

34%

7%10%

2010

28%

2008

23%


Rynek nieruchomości


Sektor publiczny


Wyroby przemysłowe


Kompozycja Top 500 według liczby podmiotów

Udział poszczególnych sektorów według liczby podmiotów

11

Udział poszczególnych krajów w sektorze wyrobów przemysłowych


• Sektor wyrobów przemysłowych istotnie przyczynił się do wzrostu przychodów przedsiębiorstw w największych gospodarkach regionu (poza Ukrainą).

• W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się udział polskich i czeskich firm w reprezentacji sektora, natomiast przychody sektora wzrosły we wszystkich krajach reprezentowanych w rankingu, z wyjątkiem Ukrainy.

Udział według sumy przychodów

13%

100

200

150

50

0

17%

27%

18%

29%

17%

17%

169

2011

22%

4%6%

7%10%

2013

6%

mld EUR

2015

171

15%

21%

21%

30%

2014*

159

16%

19%

21%

28%

158

16%

175

2012

4%5%

27%

15%

13%

17%

16%

13%

+7,4%

23%

Pozostałe kraje

Ukraina

Węgry

Polska

Rumunia

Czechy

13%

-17,0%

3,4%6,6%

11,5% 12,4%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

CzechyPolska RumuniaUkraina Węgry

Mediana zmiany przychodów w poszczególnych krajach

x% mediana zmiany przychodów Źródło: Analiza DeloitteŹródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane

12

Motoryzacja kołem zamachowym sektora wyrobów przemysłowych


• Od kilku lat branża systematycznie rośnie, a 2015 r. był czasem jeszcze większego przyspieszenia.

• Liderem wzrostów w branży motoryzacyjnej były Czechy z dynamiką przychodów na poziomie 19,2% (spółki z tej branży stanowią 18% czeskich spółek).

• Słowacja, Węgry i Polska również znacząco skorzystały na dobrej koniunkturze na rynku motoryzacyjnym.

• Na przestrzeni ostatnich lat rośnie znaczenie spółek węgierskich w ramach sektora motoryzacyjnego.

13%

40

20

80

0

100

60

19%

9%

85

77

1%

2014*

1%

24%

20%

20%

25%

2013

26%

24%

mld EUR+12,9%

14%

1%8%

+1,7%

20%

8%

21%

1%

2015

96

2011

+6,5%

18%

23%

9%

22%

28%

22%

2012

27%

72

17%

23%

2%7%

32%

67

26%

+5,8%

Czechy

Węgry

Rumunia

Pozostałe krajePolska

Słowacja

Udział według sumy przychodów

x% mediana zmiany przychodów

13% 6,6%

8,5%

13,3% 13,7%

19,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Rumunia CzechySłowacjaPolska Węgry


Źródło: Analiza DeloitteŹródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane

13

Udział poszczególnych krajów w sektorze dóbr konsumpcyjnych i transportu


• Na przestrzeni pięciu lat wzrósł udział polskich przedsiębiorstw w przychodach sektora ogółem głównie kosztem spółek węgierskich.

• W ramach sektora, znaczny udział w dobrych wynikach polskich spółek miała branża produktów konsumpcyjnych (4,3%).

• W przypadku Rumunii duże znaczenie miał wzrost przychodów branży handlu detalicznego na poziomie 17,8%, wypracowany przez spółki stanowiące 20% reprezentacji tego kraju w rankingu.

13%

x% mediana zmiany przychodów

Udział według sumy przychodów w sektorze

16%

0

200

160

40

80

120

+4,1%mld EUR

2015

198

22%

9%

2013

7%

19%

41%

20%

15%

46%

6%

42%

8%

2011

10%

172187

173

8%14%

21%

2014*

42%

7%

9%

10%

23%

7%

195

10%

2012

8%5%11%

5%

11%

14%

39%

9%

Ukraina

Rumunia Pozostałe kraje

Polska Czechy

Węgry

13%

-17,0%

3,2%6,2%

13,8%

2,9%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Ukraina RumuniaCzechy WęgryPolska


Źródło: Analiza DeloitteŹródło: Analiza Deloitte* Dane skorygowane

14

Zauważalne przyspieszenie w największych krajach regionu


Historyczna przeciętna zmiana przychodów spółek z największych krajów regionu


• Po ożywieniu obserwowanym w 2010 r., kolejne lata przyniosły stopniowe wyhamowanie wzrostów z lokalnymi minimami w latach 2012-2013.

• Spośród pięciu największych gospodarek w zestawieniu, Polska i Rumunia są jedynymi krajami, dla których przeciętna zmiana przychodów nie spadła poniżej zera w ostatnich 5 latach.

• Przedsiębiorstwa rumuńskie przez trzy lata z rzędu odnotowywały znaczne wzrosty przychodów.

24%

17%

9%

4%

9%

16%

0%3%

-1%

3%0%

4%

-1%-2%

1%

-21%

5%

0%

0%3%

-17%

6%6%7%

3%

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

UkrainaWęgry RumuniaCzechyPolska

[%]

2013 201520122011 2014

15

Zauważalne odbicie w głównych sektorach


• Po wyhamowaniu wzrostów w latach 2012-2014 w ubiegłym roku nastąpiła znaczna poprawa w każdym z sektorów.

• Silny spadek przychodów w branży paliwowej został skompensowany wzrostem w energetyce, co pozwoliło na wyhamowanie tendencji spadkowej w sektorze energetyki i zasobów naturalnych.

• Sektory wyrobów przemysłowych oraz dóbr konsumpcyjnych i transportu są jedynymi, które osiągały wzrosty wyników przez ostatnich 5 lat.

• Przeciętne przychody branży TMT, zdominowanej przez spółki telekomunikacyjne, w ubiegłych 4 latach systematycznie malały o 3-4% rocznie, jednak w 2015 r. wykazały 3% wzrostu.

Historyczna średnia zmiana przychodów spółek z najliczniej reprezentowanych sektorów


-4

-2

0

24

6

810

1214

16

18

-2%

3%

12%


17%

-3%

4%5%

2%

4%

1%0%

7%

3%

6%

[%]

2%


-3%-3%

3% 3%3%


-3%-4%

Wyroby przemysłowe

6%

0%


7%

2011 2012 2013 2014 2015

16

Dominacja 5 krajów w regionie


Udział spółek z poszczególnych krajów w Top 500 w ujęciu historycznym


• W okresie 2009-2015 spółki reprezentujące 5 największych gospodarek zajmowały ponad 70% miejsc na liście 500 największych firm regionu.

• Kontynuowany jest spadkowy trend liczby spółek z Ukrainy (o 3 podmioty mniej w porównaniu do roku poprzedniego). Ukraina kolejny rok ustępuje miejsca Słowacji pod względem liczby spółek zakwalifikowanych do rankingu, jednak prowadzi pod względem sumy przychodów.

• Największy wzrost liczby spółek odnotowano dla polskich spółek (o 13 podmiotów).

• Reprezentacja pozostałych krajów zmalała względem ubiegłego roku o 11 spółek.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

16%

8%

16%

13%

9%

13%

34%

2013

7%

33%

2011

12%

17%

7%

32%

2012

12%

17%

33% 36%

2015

9%

15%

2014*

13%

10%

21%

10% 11%

20%21%

6%6%

20%20%

Czechy

Węgry

Pozostałe krajeRumunia

UkrainaPolska

17

Istotny wzrost sumy aktywów banków TOP 50 w 2015 r.



2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015500

550

600

650

700

750

595

627 627

668679

694

734

• W 2015 roku banki kontynuowały stabilny wzrost - suma aktywów banków z listy TOP 50 wzrosła o 5,8%.

• Mediana wzrostu sumy aktywów dla 50 największych banków w regionie wyniosła 5,9% (4,2% w ubiegłym roku).

• Mediana zwrotu na kapitale własnym spadła nieznacznie z 8,9 proc. w 2014 r. do 8,5 proc. w 2015 r.

• 76% banków - 38 spośród 50 analizowanych instytucji odnotowało wzrost aktywów w 2015 roku (33 w 2014 roku).

• Podobnie jak w ubiegłym roku, najliczniejszą reprezentację wśród największych banków ma Polska, której udział w liście wynosi 30%. Kolejne miejsce zajęły Czechy z udziałem na poziomie 16%.

Suma aktywów banków TOP 50 (mld EUR)

18

Struktura Top 50 banków według państw


Procentowy udział krajów w TOP 50 (wg liczby spółek) w 2014 roku

Procentowy udział krajów w TOP 50(wg wartości aktywów) w 2014 roku


Procentowy udział krajów w TOP 50(wg wartości aktywów) w 2015 roku

6,0%

12,0%

Słowacja

14,0%

Chorwacja

Ukraina

Węgry

Rumunia

8,0%

6,0%Polska

14,0%

Czechy

30,0%6,0%

12,0%

Słowacja

12,0%

Chorwacja

Bułgaria

Węgry

Rumunia

8,0%

4,0%Polska

16,0%

Czechy

30,0%

4,9%

7,5%

Słowacja

10,7%

Chorwacja

Węgry

Rumunia

5,9% Polska

20,0%

Czechy

41,3%

4,9%

7,6%

Słowacja

9,5%

Chorwacja

Węgry

Rumunia

6,2%Polska

21,0%

Czechy

41,6%

19

Powstrzymanie serii spadków w sektorze ubezpieczeniowym


Suma składki przypisanej brutto TOP 50 (mld EUR)


2009 2010 2011 2012 2013 2014* 20150

5

10

15

20

25

30

21.3 21.623.5

24.423.1 23.3

24.3

• 50 największych ubezpieczycieli w regionie odnotowało przeciętny wzrost składki przypisanej brutto o 4,5%.

• Mediana zwrotu na kapitale własnym spółek ubezpieczeniowych zmalała z poziomu 15,1% w 2014 r. do 12,4% w 2015 r.

• W rankingu TOP 50 ubezpieczycieli 64% spółek (32 instytucje) odnotowało wzrost składki przypisanej brutto (zwiększenie liczby wzrostowych spółek o 12 w porównaniu do 2014 r.).

• Ponad połowa spółek w rankingu pochodzi z Polski i Czech – odpowiadają oni za ponad 70% wartości uzyskanej składki przypisanej brutto.

20

Struktura Top 50 firm ubezpieczeniowych według państw



Procentowy udział krajów w TOP 50(wg sumy składki) w 2014 roku


Procentowy udział krajów w TOP 50(wg sumy składki) w 2015 roku

8%

10%

Rumunia

12%

SłowacjaChorwacja

Węgry

Słowenia

8%

4%

Polska

22%

Czechy

34%

8%

10%

Słowenia

12%

Słowacja

Chorwacja

Węgry

Rumunia

10%

4%

Polska

20%

Czechy

32%

3%

8%

Słowacja

9%

Rumunia

Słowenia

Węgry6%

Polska

22%

Czechy

50%

4%

7%

Słowacja

9%

Rumunia

Słowenia

Węgry6%

Polska

19%

Czechy

51%

Digital

22

Transformacja cyfrowa w liczbach


• Ponad ¾ respondentów (79%) uważa, że digitalizacja biznesu będzie miała wpływ na wyniki i kształt ich branży w przyszłości, co równocześnie potwierdza wysoki priorytet.

• 73% firm ma opracowaną wizję i strategię funkcjonowania w świecie cyfrowym, a 61% firm jest na etapie wdrażania modelu biznesowego.

• 18% firm w regionie stoi przed opracowaniem planów operacjonalizacji strategii cyfrowych w celu realizacji potencjału jaki niesie z sobą digitalizacja biznesu.

18%

Firma posiada model biznesowy dla transformacji cyfrowej

Firma posiada jasną wizję i strategię transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa ma wpływ na wyniki i kształt branży

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

61%

73%

79%

Stopnień zaawansowania transformacji cyfrowych w regionie w 2016 r.

23

Zaawansowanie transformacji cyfrowych w regionie


• Do najbardziej zaawansowanych branż w transformacji cyfrowej zalicza się bankowość, gdzie 95% respondentów wskazało, że posiada wizję i strategię jak również model biznesowy, drugą najbardziej zaawansowaną branżą jest obszar technologii, mediów i komunikacji w którym 89% respondentów wskazało, że posiada wizję i strategię jak również model biznesowy.

• Bazując na odpowiedziach respondentów, w pozostałych sektorach najwyższe wyniki zostały odnotowane w branży ubezpieczeniowej, odpowiednio 82% oraz 59%.

• Najmniejsza różnica pomiędzy wizją a modelem biznesowym istnieje w branży energetyka i zasoby naturalne – 13%.

Dobra

kons

umpc

yjne i

trans

port

Energe

tyka i z

asoby n

atura

lne

Wyroby

prze

mysłowe

Ubezpiecz

enia

Tech

nolog

ie, med

ia i te

lekom

unika

cja

Banko

wość

0%

40%

80%

64% 68% 75% 82% 89% 95%

36%32% 25% 18% 11%

5%

% firm posiadających wizję i strategię transformacji cyfrowej

TAK NIE

0%

40%

80%

48% 55% 54% 59%89% 95%

52% 45% 46% 41%11%

5%

% firm posiadających model biznesowy transformacji cyfrowej

TAK NIE

24

Inwestycje w transformacje cyfrową w regionie


• Wśród wszystkich respondentów największe inwestycje zadeklarowali gracze z branży bankowej. 58% firm zainwestowało powyżej 10m EUR, a 5% w przedziale 5-10mln EUR.

• Drugą najbardziej zaawansowaną branża pod kątem inwestycji w transformacje cyfrową jest technologie, media i telekomunikacja, gdzie 33% respondentów zadeklarowało inwestycje w przedziale 1-5 mln EUR, 11% w przedziale 5-10 mln EUR i 11% powyżej 10 mln EUR.

• Sektory Wyrobów Przemysłowych oraz dóbr konsumpcyjnych i transportu charakteryzują się niższym poziomem nakładów inwestycyjnych gdzie adekwatnie. W obu sektorach, 50% graczy w branży zainwestowało poniżej 5m EUR.

Bankowość


Ubezpieczenia

Wyroby przemysłowe



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5%

6%

58%

6%

19%

6%

37%

44%

47%

50%

35%

39%

33%

41%

21%

16%

6%

29%

26%

Wysokość dotychczasowych inwestycji w transformację cyfrową

<1 mln EUR 1-5 mln EUR 5-10 mln EUR>10 mln EUR Nie udzielono odpowiedzi

11% 11%

3%

30% 18%

25

Cyfryzacja bankowości w regionie


6%

Firma posiada model biznesowy dla transformacji cyfrowej

Firma posiada jasną wizję i strategię transformacji cyfrowej

Transformacja cyfrowa ma wpływ na wyniki i kształt branży

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

95%

95%

89%

Stopień zaawansowania transformacji cyfrowej w sektorze bankowym 2016 r.

• 95% Instytucji finansowych uważa, że digitalizacja jest szansą na rozwój biznesu, a nie zagrożeniem ich funkcjonowania.

• 89% respondentów uważa, że digitalizacja biznesu będzie miała wpływ na wyniki i kształt ich branży w przyszłości, co równocześnie potwierdza wysoki priorytet.

• 95% firm ma opracowaną wizję i strategię funkcjonowania w świecie cyfrowym, a 95% firm jest na etapie wdrażania modelu biznesowego.

• Porównując wyniki instytucji finansowych do branż niefinansowych, widzimy większe dostosowanie modelu businessowego dla transformacji cyfrowej 95% (instytucje finansowe) vs. 55% (branże niefinansowe).

26

Wydatki bankowości na transformacje cyfrową w 2016


• W sektorze instytucji finansowych możemy dostrzec dużą koncentrację wydatków powyżej 10 mln EUR (58%), potwierdzającą duży priorytet kładziony na działania cyfrowe w tej branży.

• Kolejnym czynnikiem wpływającym na duże wydatki w tej branży jest dojrzałość instytucji finansowych w zakresie działań cyfrowych.

• Duża konkurencja oraz posiadanie danych umożliwiających bezpośrednią komunikację sprzyjają zwiększonym działaniom w nowoczesnych kanałach, których celem jest spersonalizowana komunikacja z klientem oraz zrozumienie jego potrzeb.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5% 58% 37%



27

Wydatki branży ubezpieczeniowej na transformacje cyfrową w 2016


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6% 41% 6% 47%



• W branży ubezpieczeniowej możemy dostrzec dużą koncentrację wydatków 1-5 mln EUR (41%), pokazujące że firmy z tego sektora dostrzegają potrzebę inwestowania w działania cyfrowe.

• Porównując te wydatki do sektora instytucji finansowych są to wydatki niższe, sugerujące mniejszą dojrzałość rynku.

• Biorąc pod uwagę że sektor ten posiada dużą ilość danych oraz istnieje potrzeba poznania potrzeb klientów, jak również 82% firm potwierdziło że transformacja cyfrowa ma wpływ na wyniki i kształt branży.

28

Podsumowanie

©2016 Delotte Poland

• Największe przedsiębiorstwa regionu odnotowały w 2015 roku znaczny wzrost mediany przychodów (3,5% wobec 0,3% w 2014 r.).

• 67% spółek zakwalifikowanych do rankingu odnotowało wzrost przychodów (52% w 2014 r.).

• Wysoki wzrost w sektorze wyrobów przemysłowych na poziomie 7,4% był w dużej mierze determinowany bardzo dobrymi wynikami sektora motoryzacyjnego.

• Sektor bankowy odnotował znaczny wzrost sumy aktywów o 5,8% (2,3% w 2014 roku).

• Nastąpiło odbicie w sektorze ubezpieczeniowym - średni wzrost składki przypisanej brutto wyniósł 4,5% (wobec spadku o 1,7% w 2014 r.).

• Wyniki po I kw. 2016 wskazują na pewne oznaki spowolnienia w badanych spółkach. Dynamika przychodów wyrażonych w euro w I kwartale 2016 r. wyniosła -3,3% r/r, na co wpłynęła deprecjacja lokalnych walut. Słabsze wyniki po I kwartale nie muszą jednak być dobrym prognostykiem dla całego roku.

• 90% przebadanych firm uważa, że digitalizacja jest szansą na rozwój biznesu.

• Aż 73% procent dużych firm posiada jasną wizję i strategię transformacji cyfrowej.

• Najbardziej zaawansowanymi branżami w transformacji cyfrowej są bankowość oraz TMT.

• 58 proc. przebadanych banków dotychczas wydało ponad 10 mln euro na działania cyfrowe (każdy), podczas gdy 47 proc. firm ubezpieczeniowych deklaruje wydatki na poziomie mniej niż 5 mln.

• Świadomość wpływu cyfryzacji na strategie przedsiębiorstw jest wysoka a budżety inwestycje rosną.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/pl/onas for a more detailed description of DTTL and its member firms.Deloitte provides audit, tax, consulting, financial advisory and legal services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's more than 225,000 professionals are committed to making an impact that matters.Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region’s leading professional services firms, providing services through more than 5 000 people in 41 offices in 17 countries. © 2016 Deloitte Poland.

http://www.deloitte.com/pl/onas

Economy & Finance

CE Top 500 2016 | W jakiej kondycji są największe firmy Europy Środkowej?