Embed Size (px)
Citation preview
JODRIC.COM
1
Báo cáo marketing ngành bất động sản
NỬA NĂM ĐẦU 2014
JODRIC.COM
2
Mục lục
1 2
5
3
64
HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNGSố lượng bản tin truyền thông của ngành và một
số doanh nghiệp tiêu biểu.
KÊNH TRUYỀN THÔNGThống kê các kênh truyền thông thường được sử
dụng và chi tiết các kênh.
NHẬN XÉT & ĐÁNH GIÁXu hướng truyền thông và điểm tốt, chưa tốt
trong hoạt động truyền thông.
DỰ ÁN CHÀO BÁNCác dự án căn hộ, đất nền và biệt thự & nhà
phố mở bán tại Hồ Chí Minh.
PHỤ LỤCDanh sách các dự án BĐS mở bán tại Hồ Chí
Minh từ tháng 01 - tháng 06.
THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNGYếu tố các dự án thường nhắc đến tương ứng với
từng loại hình bất động sản.
JODRIC.COM
3
7�0�7w7' �k1�&+j2�%k1�7521*�1�$�1u0�ôp8����� 7�1*�48$1�+2n7�ô�1*�758<�1�7+�1*
.�1+�758<�1�7+�1*7+�1*�ô,�3�758<�1�7+�1*
Dự án căn hộ chung cư
Dự án biệt thự & nhà liền kề
Dự án đất nền
Tin bài
lượng bản tin
Kênh báo in được sử dụng phổ biến chiếm
Online Tạp chí TV
Tổng số lượng tin bài trong 5 tháng đầu
2816.300
61%17% 13% 09%
05 05Các căn hộ cao cấp tập trung ở khu vực tương đối gần trung tâm thành phố (Quận 2, Quận 7, Tân Bình), trong khi hai loại dự án còn lại phân bố lẻ tẻ ở các khu vực tương đối xa hơn.
Truyền thông sôi nổi nhất là vào các tháng 3 và 4.
Những công ty có số lượng tin bài cao nhất ngành:Savills Vietnam, Đất Xanh, Phú Mỹ Hưng, Nam Long, Bitexco
Xoay quanh những yếu tố rất cơ bản là:
Ngoài ra, các yếu tố như cam kết về tiến độ dự án, uy tín chủ đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ khi thanh toán cũng được nhắc đến.
Vị trí Tiện íchGiá Pháp lý
JODRIC.COM
4
Dự án căn hộ chung cư
Dự án biệt thự & nhà liền kề
Dự án đất nền2805 05
&k&�' �k1�0¤�%k1�7521*�1�$�ôp8�1u0�����Phạm vi TP. Hồ Chí Minh
Tập trung chủ yếu tại Quận 2, Quận 7, Quận 12 và Tân Bình
4 dự án 2 dự án1 dự án 3 dự án2 dự án
1 dự án1 dự án
Phân bố rải rác tại xa trung tâm thành phố Phân bố rải rác tại xa trung tâm thành phố
Q.12
Q.8
Q.6Q.5
Q.11Q.10
Q.3Q.1
Q.4
Q.7
Q.2
Q.9
7K̐�Ò̒F
%®QK�7KˊQK
*´�9ˎS
7¤Q�Bình7¤Q�
Phú
%®QK�Tân
1K¢�Bè
%®QK�Chánh
PN
Q.12
Q.8
Q.6Q.5
Q.11Q.10
Q.3Q.1
Q.4
Q.7
Q.2
Q.9
7K̐�Ò̒F
%®QK�7KˊQK
*´�9ˎS
7¤Q�Bình7¤Q�
Phú
%®QK�Tân
1K¢�Bè
%®QK�Chánh
PN
Q.12
Q.8
Q.6Q.5
Q.11Q.10
Q.3Q.1
Q.4
Q.7
Q.2
Q.9
7K̐�Ò̒F
%®QK�7KˊQK
*´�9ˎS
7¤Q�Bình7¤Q�
Phú
%®QK�Tân
1K¢�Bè
%®QK�Chánh
PN
Dự án chào bán
JODRIC.COM
5
Các đặc điểm thường được nhắc đến:%,�7�7+ �9j�1+j�/,�1�.�
<ÄX�WÔ�Và�GÜQJ�WURQJ�WKÒQJ�õLÇS
Vị trí
Hạ tầng & Tiện ích
Pháp lý
100%
80%
60%
Thông điệp truyền thông
JODRIC.COM
6
Các đặc điểm thường được nhắc đến:&u1�+��&+81*�&�
Vị trí
Tiện ích
Hình thức thanh toán
Giá
Tiến độ và chất lượng
92%
50%
42%
92%
33%
Thông điệp truyền thông
JODRIC.COM
7
Các đặc điểm thường được nhắc đến:ôr7�1�1
Vị trí
Ưu đãi khi thanh toán
Hạ tầng & Tiện ích
Hình thức thanh toán
Giá
Pháp lý
40%
40%
60%
60%
80%
40%
Thông điệp truyền thông
JODRIC.COM
8
+2n7�ô�1*�758<�1�7+�1*
Hoạt động truyền thông
7��7+k1*���ô�1�7+k1*�������Tổng số tin bài toàn ngành đạt gần 16.300. Trong đó, 12 công ty cao nhất có tổng lượng tin bài vào khoảng 4.500 (giá trị quảng cáo tương đương 63 tỷ đồng).Tháng 3 và 4 là hai tháng hoạt động sôi nổi nhất, với trên 3.700 tin mỗi tháng.
���&�1*�7<�&��6��/�¦1*�7,1�%j,�&$2�1+q7�Savills, CBRE, Novaland, PhuMyHung, Cushman & Wakefield, FLC Group, Him Lam, Namlong, Dat Xanh, Hoa Binh Co., Capitaland, Bitexco.
16.269 bản tin
4.439 bản tin
Tổng số bản tin:
Số tin của 12 công ty có lượng tin nhiều nhất:
phú mỹ hưng Nam Long BitexcoSavills Dat XanhSố lượng bản tin
362Giá trị quảng cáo
tương đương: 5 tỷ VND
Số lượng bản tin332
Giá trị quảng cáo tương đương: 3,5 tỷ VND
Số lượng bản tin584
Giá trị quảng cáo tương đương: 2 tỷ VND
Số lượng bản tin119
Giá trị quảng cáo tương đương: 1,2 tỷ VND
Số lượng bản tin1.192
Giá trị quảng cáo tương đương:
20,5 tỷ VND
4000350030002500200015001000
500
BẢN TIN
THÁNG 02THÁNG 01 THÁNG 03 THÁNG 04 THÁNG 057˾QJ�V˺�EˌQ�WLQ 6˺�WLQ�F̐D����F¶QJ�W\�Fµ�Oņ̌QJ�WLQ�
QKL˪X�QKˎW
JODRIC.COM
9
.�1+�758<�1�7+�1*
Báo chí là kênh truyền thông được dùng phổ biến nhất chiếm tỉ trọng 61%.
Kênh TV ít được lựa chọn nhất, chiếm 9% tỷ trọng.
Kênh tạp chí tăng đều từ tháng 3 chiếm 13% tỷ trọng.
Kênh online giảm mạnh trong tháng 5, chiếm tỷ trọng 20%.
Báo chí | Newspaper
TV | Television
Tạp chí | Magazine
Online
9904
1441 2162 2762
BÁO CHÍ | NEWSPAPER
TV | TELEVISION TẠP CHÍ | MAGAZINE ONLINE
Kênh truyền thông
JODRIC.COM
10
Tên báo 7ˁ1*�6ʽ�7,1
Đầu Tư 384Sài Gòn Giải Phóng 493Saigon Times Daily 459 Thời Báo Kinh Doanh 382
Thời Báo Kinh Tế Việt Nam 625
Tên báo 7ˁ1*�6ʽ�7,1
Đầu Tư & Chứng Khoán 649DN Sài Gòn Cuối Tuần 179Nhịp Cầu Đầu Tư 123 Sài Gòn Tiếp Thị 137
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 163
Tên kênh 7ˁ1*�6ʽ�7,1
InfoTV 504FBNC 325 VTV1 301 HTV9 182 HTV7 50
Tên kênh 7ˁ1*�6ʽ�7,1
CafeF Online 302Dan Tri Online 66 Dien Dan DN Online 91 Vietnam Net Online 169VietStock Online 246
KÊNH BÁO CHÍ
KÊNH TV
KÊNH TẠP CHÍ
KÊNH ONLINE
&+,�7,�7�&k&�.�1+�758<�1�7+�1*Từ tháng 1 đến tháng 5
Kênh truyền thông
JODRIC.COM
11
1+t1�;|7
ôk1+�*,k
Nhận xét & Đánh giá
Bốn xu hướng truyền thông trên thị trường gồm
Hướng vào “giá trị thực có của sản phẩm” - vị trí tốt, hạ tầng và dịch vụ,
tiện ích và tiện nghi trong và ngoài khu.
“Đẳng cấp” nhưng “Giá rẻ” – hai yếu tố tưởng như không thể đi chung, đạt được bằng cách giảm diện tích căn hộ.
Đưa ra lịch thanh toán dài hạn kết hợp ưu đãi vay từ các ngân hàng.
Đề cập đến uy tín chủ đầu tư, những cam kết về lợi nhuận và sự đảm bảo
tiến độ dự án.
ô,�0�0n1+Hoạt động truyền thông diễn ra sôi nổi. Đã có rất nhiều hoạt động truyền thông (lễ mở bán, chương trình khuyến mại, khai trương nhà mẫu, sự kiện thu hút khách đến tham quan dự án và trải nghiệm thực tế…) được đưa ra thị trường nhằm phục vụ cho việc quảng bá bán hàng cho các dự án.
ô,�0�<�8Thông điệp nhiều nhưng không trọng điểm khiến khách hàng không nhớ được nét riêng của dự án. Không có sự khác biệt giữa các thông điệp. Các thông điệp bị trùng lắp và nội dung chưa gây được ấn tượng và điểm độc đáo, mới lạ.
Thông điệp đánh đúng tâm lý khách hàng. Khách hàng mục tiêu của hầu hết các dự án trên thị trường thời điểm này là những gia đình trẻ (thế hệ 8x) với mức thu nhập không quá cao, vì thế thông điệp của các dự án (giá, phương thức thanh toán, tiện ích) rất phù hợp với họ.
Chưa chú trọng vào đầu tư thiết kế các tài liệu truyền thông. Hệ thống POSM còn sơ sài, nhiều dự án thiếu website giới thiệu khiến người mua thiếu thông tin hoặc thiếu tin tưởng vào dự án vì phải tìm thông tin dựa trên các bên trung gian.
JODRIC.COM
12
3+��/�&
Phụ Lục
48ʙ1 7�1�'˝��1 &+˓�Òʓ8�7Ņ
02 PARCSpring Công ty CapitaLand
02 Thảo Điền Pearl Công ty cổ phần địa ốc và xây dựng SSG2
02 Lexington Residence Novaland
02 The CBD Premium Home Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
04 Galaxy 9 Novaland
04 Icon 56 Novaland
05 Ngọc Khánh Tower Công ty TNHH - TM - DV Kim Kim Hoàn Mỹ
07 Ehome 5 - The Bridgeview Tập đoàn Nam Long
07 Green Valley Phú Mỹ Hưng
07 Hoàng Anh Thanh Bình Hoàng Anh Gia Lai
08 Samland Giai Việt Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sacom
08 Good House Công ty Cổ phần Lê Minh M.C
09 The Eastern Quỹ Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Hàn Quốc
11 Tân Phước Công ty cổ phần BĐS Tân Phước
12 First Home Hợp tác xã Gia Phú và Công ty CP Tổ chức nhà quốc gia
12 Tecco Green Nest Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ mới (TECCO)
48ʙ1 7�1�'˝��1 &+˓�Òʓ8�7Ņ
12 Hưng Ngân Garden Công ty Cổ phần Nhà Hưng Ngân
Tân Bình Topaz Garden Tập đoàn Đất Xanh
Tân Bình The Useful Apartment (Era Lạc Long Quân)
Tổng Công ty Cổ Phần Đền Bù Giải Tỏa thuộc Công ty cổ phần Đức Khải
Tân Bình Bee Home Công ty Cổ Phần Quốc Tế C&T
Gò Vấp Căn hộ 8X Thái An Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Gò Vấp Sunny Plaza Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) và công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Đông Dương (CNS Land) đồng chủ đầu tư
Phú Nhuận The Prince Residence Novaland
Tân Phú Căn hộ 8X Đầm Sen Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Địa Ốc Hưng Thịnh
Tân Phú Angia Garden Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS An Gia
Bình Tân Ehome 3 Tập đoàn Nam Long
Thủ Đức Sunview Town Công ty Đất Xanh
Thủ Đức Lotus Apartment Tổng công ty thương mại Sài Gòn Satra
%,�7�7+ �9j�1+j�/,�1�.�
JODRIC.COM
13
' �k1�%,�7�7+ �9j�1+j�/,�1�.�
48ʙ1 7�1�'˝��1 &+˓�Òʓ8�7Ņ
09 Nhà phố Mega Residence Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền
Gò Vấp Biệt thự và nhà phố City-land Garden Hills
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand)
Bình Tân Nhà phố Lê Thành An Lạc Công ty TNHH TM XD Lê Thành
Nhà Bè Nhà liền kề Nam Sài Gòn Riverside
Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Việt
Bình Chánh Khu nhà vườn Vĩnh Lộc Công ty Vĩnh Lộc Garden
48ʙ1 7�1�'˝��1 &+˓�Òʓ8�7Ņ
07 Đất nền La Casa Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
08 The Sun City Ba Tơ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bất Động Sản HTREAL và Công ty TNHH Đầu tư - Xây Dựng - Dịch vụ - Kinh doanh nhà Nam Việt
08 Đất nền Osaka Garden Công ty bất động sản Danh Khôi Á Châu
Thủ Đức Đất nền biệt thự Arista Villas
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal)
Bình Tân Đất nền NewLife Bình Tân Công ty CP Địa Ốc Thắng Lợi
ôq7�1�1
Phụ Lục
