Dėl nacionalinio oro vežėjo steigimo

Vilnius 2014

Pristatymas skirtas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetui Parengė: LR Susisiekimo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė 2014 m. rugsėjo 8 d.

KONFIDENCIALU

Aviakompanija “Air Lituanica”

Vilnius 2014

»“Air Lituanica” pradėjo skrydžius 2013 m. birželio 30 d. pirmuoju reisu iš Vilniaus į Briuselį.

»2013 m. “Air Lituanica” atidarė maršrutus iš Vilniaus į Berlyną, Amsterdamą (sustabdytas lapkričio pabaigoje nutrūkus bendradarbiavimui su “Estonian Air”), Prahą ir Miuncheną.

»2014 m. “Air Lituanica” skrydžių žemėlapį išplėtė maršrutais iš Vilniaus į Paryžių, Taliną, Bilundą. Nuo rugsėjo 1 dienos vėl vykdomi kasdieniai skrydžiai iš Vilniaus į Amsterdamą. 2014 m. vasarą vykdė sezoninius skrydžius iš Vilniaus į Malmę ir Geteborgą. Nuo 2015 m. sausio 26 d. bus vykdomi skrydžiai 10 kartų per savaitę į Stokholmą.

»2014 m. vasarą “Air Lituanica” vykdo veiklą dviem lėktuvais - “Embraer 175” ir “Embraer 145”.

Aviakompanijos “Air Lituanica” pasiekimai

Vilnius 2014

»Per vienerius veiklos metus nuo 2013 m. birželio 30 d. iki 2014 m. liepos 1 d. “Air Lituanica” pervežė 100 000 keleivių. iki lapkričio 1 d. “Air Lituanica” jau aptarnavo 150 000 keleivių.

»2014 m. liepos mėnesį “Air Lituanica” aptarnavo 17,5 tūkst. keleivių ir buvo antra tarp tradicinių reguliariaisiais reisais iš Vilniaus oro uosto skraidančių oro linijų bendrovių. Vertinant tradicinių aviakompanijų rinką, liepą “Air Lituanica” užėmė 13,8 proc. rinkos dalį. Daugiau nei „Air Lituanica“ pervežė tik vokiečių bendrovė „Lufthansa“.

»2014 m. liepos mėnesį “Air Lituanica” lėktuvų bendras užpildymas siekė 68% (pagrindinių maršrutų – virš 80%: Paryžius – 81%, Praha – 84%, Berlynas – 88%, Miunchenas – 96%).

»Išplėtoti pardavimo kanalai: dalyvavimas bendrojoje tarptautinėje atsiskaitymo sistemoje (BSP), bilietų prieinamumas per GDS sistemas (šiuo metu - “Amadeus”, nuo rudens - “Travelport”), interneto svetainė; »Sudaryti interline susitarimai dėl jungiamųjų skrydžių su “Air France”, KLM-Royal Dutch Airlines, “Hahn Air”; ateityje planuojama susitarti su dar 2-3 aviakompanijomis.

Aviakompanijos “Air Lituanica” pasiekimai

Vilnius 2014

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Air Lituanica prognozuojama keleivių dalis Vilniaus Tarptautiniame Oro uoste, 2014-2020 metai

Air Lituanica dalis nuo bendro Vilniaus oro uosto keleivių kiekio, %

Vilniaus oro uosto keleivių augimas, vnt.

Air Lituanica keleivių augimas, vnt.

“Air Lituanica” sukurta nauda

Vilnius 2014

“Air Lituanica” atvežti turistai Lietuvoje jau išleido 45 mln. Lt. “Air Lituanica” i Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjo 0,5 mln. Lt; į “Sodros” biudžetą - beveik 2,6 mln. Lt. mokesčiu.

Už Vilniaus oro uosto paslaugas “Air Lituanica” sumokėjo daugiau nei 3,1 mln. Lt. VĮ “Oro navigacija” už paslaugas “Air Lituanica” sumokėjo 1,3 mln. Lt. Iš viso “Air Lituanica” i sigijo prekiu ir paslaugu iš Lietuvos imoniu daugiau nei už 27,1 mln. Lt. “Air Lituanica” pritraukė privačiu Lietuvos ir užsienio investuotoju, kurie investavo 4 mln. Lt. “Air Lituanica” šiuo metu dirba 47 darbuotojai. Netiesiogiai “Air Lituanica” sukūrė dar apie 100 darbo vietų.

Vilnius 2014

Keleivių pasiskirstymas pagal kryptis

17%

15%

15% 11%

11%

19%

12%

Keleivių pasiskirstymas per destinacijas 2014 01-10

Paris Munich Berlin Praga Brussels Tallinn Other

“Air Lituanica” pardavimų pasiskirstymas

Vilnius 2014

43

57

Pardavimai Lietuvoje

Pardavimai Užsienyje

Estija

Vokietija

Prancūzija

Belgija

Nyderlandai

Švedija

Danija

Latvija

Čekija

Kitos šalys

Pardavimo pajamos

Vilnius 2014

“Air Lituanica” pajamos 2013 m. stipriai sumažėjo dėl išsiskyrimo su “Estonian Air”,

veiklos sumažėjimo (nuo 2 iki 1 lėktuvo) ir sutapusio sezoniškumo. Tačiau 2014 m.

pajamos pasiekė buvusį lygį.

“Air Lituanica” artimiausi veiklos planai

Vilnius 2014

2014 m. rugpjūčio pradžioje „Air Lituanica“ paruošė preliminarų verslo planą 2014-2020 metams. 2014 m. rugsėjo 5 d. “Investuok Lietuvoje” atliko UAB „Air Lituanica“ skrydžių atitikimo tikslinių maršrutų poreikiams ir ekonominės - socialinės naudos vertinimą, ir pateikė teigiamą išvadą. 2014 m. spalio mėn. “Air Vilnius Group” užsakymu, „Lufthansa Consulting“ atliko „Air Lituanica“ veiklos auditą, kuris buvo pristatytas Vilniaus miesto savivaldybei bei LR Susisiekimo ministerijai. Audito išvados - “Air Lituanica” kaštų struktūra yra efektyvi ir racionali, atsižvelgiant į aviakompanijos dydį, vykdomą veiklą ir veiklos trukmę (start-up aviakompanija). “Air Lituanica” turi vieną geriausių kaštų bazių tarp regioninių aviakompanijų Europoje. “Lufthansa Consulting” išvadų nuomone, “Air Lituanica” finansinius rezultatus lemia silpnai išvystytos aviakompanijos pajamos. 2014 m. lapkričio-gruodžio mėn. „Lufthansa Consulting“ paruoš detalų atnaujintą „Air Lituanica“ verslo planą 2015-2025 metams. Jį planuojama tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės taryboje.

“Air Lituanica” verslo planas 2015-2020 m.

Vilnius 2014

“Air Lituanica” skrydžių žemėlapis 2020 m.:

“Air Lituanica” sumokami mokesčiai ir paslaugos iš valstybės įmonių ir Lietuvos tiekėjų

Vilnius 2014

2020 m. “Air Lituanica” sumokami mokesčiai valstybei sudarys beveik 11 mln. Lt per metus. Rinkliavos sumokamos valstybės valdomiems Lietuvos oro uostams ir valstybės įmonei “Oro navigacija” sudarys virš 22 mln. Lt per metus. Iš Lietuvos paslaugų tiekėjų “Air Lituanica” įsigis paslaugų už 118,7 mln. Lt per metus.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VISO MOKESČIŲ (SODRA, VMI) 1 322 744 Lt 4 754 020 Lt 6 347 424 Lt 7 475 903 Lt 8 259 509 Lt 9 525 501 Lt 10 996 672 Lt

Lietuvos Oro uostai 1 149 942 Lt 4 851 740 Lt 6 571 902 Lt 8 246 435 Lt 10 374 093 Lt 12 604 319 Lt 14 795 603 Lt

VĮ "Oro Navigacija" 583 952 Lt 2 463 762 Lt 3 337 277 Lt 4 187 621 Lt 5 268 067 Lt 6 400 597 Lt 7 513 353 Lt

Iš viso iš Lietuvos tiekėjų 9 228 312 Lt 38 935 348 Lt 52 739 693 Lt 66 177 866 Lt 83 252 380 Lt 101 150 002 Lt 118 735 112 Lt

“Air Lituanica” sukuriama ekonominė-socialinė projekto nauda

Vilnius 2014

“Air Lituanica” sukuriama ekonominė-socialinė nauda per finansinį srautą, sukuriamą bendra pridėtinę vertę, atvykstančių turistų ir verslininkų sukuriamą BVP 2020 m. pasieks 872 mln. Lt. Projekto atsiperkamumo koeficientas – 3,2

“Investuok Lietuvoje” ekonominės-socialinės naudos įvertinimas

Vilnius 2014

“Investuok Lietuvoje” 2014 metų rugsėjo 5-ą atliko UAB „Air Lituanica“ skrydžių atitikimo tikslinių maršrutų poreikiams ir ekonominės - socialinės naudos vertinimą, ir pateikė išvadą: “Verslo plane numatomos skrydžių kryptys didžiąja dalimi atitinka atvykstamojo turizmo 2014-2020 metų strategijoje numatytas prioritetines rinkas bei tam tikras TUI pritraukimo tikslines rinkas”. Socialinės – ekonominės naudos analizė rodo, jog valstybės investicijos į Bendrovės veiklą atsiperka ir tokio valstybės investicijų projekto GDV būtų lygi 731 mln. Lt. Naudos-sąnaudų santykis viršija 23. Pesimistinio scenarijaus atveju yra numatoma dvidešimt kartų mažesnė projekto nauda, lygi 34 mln. Lt. GDV. Naudos-sąnaudų santykis sumažėtų iki 2. Tai reiškia, kad net ir pesimistinio scenarijaus atveju sukuriama dvigubai didesnė nauda nei investicijų poreikis“.

“Air Lituanica” trumpalaikiai planai

Vilnius 2014

Iki 2014 m. pabaigos pasiekti 180 000 aptarnautų keleivių skaičių. 2015 m. išplėsti lėktuvų parką iki 3 lėktuvų ir plėsti skrydžių geografiją. Didinti jungiamųjų skrydžių partnerių skaičių – planuojama 2-3 papildomi jungiamųjų skrydžių partneriai artimiausiu metu. Plėsti pardavimo kanalus - Šiuo metu “Air Lituanica” šalia turimos globalios platinimo sistemos (GDS) “Amadeus” diegia savo pardavimus į kitas globalias platinimo sistemas – lapkričio mėnesį ketinama užbaigti diegimą “Galileo”, “Worldspan” ir “Apollo” globalių platinimo sistemų, o su sudaryta sutartis įdiegti “Sabre” globalią platinimo sistemą iki 2014 m. pabaigos. Koncentruotis į keliaujančių darbo reikalais poreikius ir jiems skirtus produktus: Bilundo ir Prahos reisai bus stabdomi žiemai ir tęsiami kaip sezoniniai reisai (tik vasarą ir Kalėdų metu), naujas maršrutas į Stokholmo Bromma oro uostą – nuo sausio 26 dienos.

Oro transporto ekonominė nauda

Vilnius 2014

LR Susisiekimo ministerija užsakė studiją, kurią atliko Advanced Logistics group EuroPraxis Consulting, Ispanija. Studijos kaina 700 000 Lt. Studijos teigiama, kad Bankrutavus flyLAL 2008/2009 m. Lietuva prarado tiesiogiai/netiesiogiai – (600/1260) 1860 darbo vietų ir 70 mln. EUR. (neįskaičiuojant katalizinio(spin-of) poveikio). Nuo 2009 m. Lietuva, pradėjo importuoti oro pervežimo paslaugas. Ekonominė ir mokestinė nauda atitenka kitų valstybių kompanijoms, Lietuvoje parengti aviacijos specialistai (pilotai, mechanikai, aptarnaujantis personalas ir t.t.) dažniausiai dirba ir moka mokesčius užsienyje, pvz. ,,Raynair’’ visas personalas faktiškai dirbantis Lietuvoje mokesčius moka Šveicarijoje. Neturint nacionalinio (bazinio) oro vežėjo kitos oro kompanijos diktuoja sąlygas dėl skrydžių mokesčių ir reikalauja skirtingų nuolaidų ar paramos programų.

Savivaldybių paramos pavyzdžiai

Vilnius 2014

• Katalonijos vyriausybė aviakompanijai “Ryanair” kasmet suteikia atitinkamai 5,8 mln. ir 2,3 mln. EUR dotacijų už tai, jog skraidintų iš atitinkamai Žironos ir Reus oro uostų.

• 2009 m. sausio mėn. Katalonijos vyriausybė įsigijo 80% aviakompanijos “Spanair” akcijų, kad išlaikytų ir plėstų skrydžius iš Barselonos oro uosto.

• Valensijos savivaldybė 2008 m. suteikė 12 mln. EUR paramą regioninei aviakompanijai “Air Nostrum”, kad išlaikytų skrydžius iš Valensijos.

• Suomijos Lappeenranta regionas suteikia 1,8 mln. EUR kasmet aviakompanijoms “airBaltic” ir “Ryanair” už skrydžių iš miesto oro uosto vykdymą. Atitinkamai aviakompanijas remia Tamperės regionas. Joensuu, Jyväskylä ir Kajaani savivaldybės iš viso suteikė 450,000 EUR aviakompanijai “Estonian Air”.

• Valūno (Walloon) regiono administracija “Ryanair” padengė apie 90% įsikūrimo ir maršrutų atidarymo iš Šarlerua oro uosto kaštų. Europos Komisija 2008 m. tai pripažino leistinu regiono administracijos dalyvavimu.

• 2010 m. Kauno miesto ir rajono savivaldybės įsipareigojo Kauno oro uostui ir „Ryanair“ rinkodarai per trejus metus skirti 7,1 mln. Lt.

Atlyginimo dydžiai

Vilnius 2014

,,Air Lituanica’’ vidutiniai 2013 -2014 m. mėnesio atlyginimai: Vadovas 15 400 Lt per mėnesį Pilotai 12 000-17 000 Lt per mėnesį Pavyzdžiui, ,,Estonian air’’ atlyginimai (2012 m. duomenys) Vadovas 120 000 Lt per mėnesį Finansų direktorius 37 000 Lt per mėnesį

Atsakymai į papildomus klausimus

Papildoma informacija

• LR Susisiekimo ministerijos duomenimis Air Lituanica padėjo sutaupyti 1 mln. eurų (daugiau nei 3,4 mln. Lt) geresniam susisiekimui užtikrinti per Lietuvos pirmininkavimą EK. Brussels airlines už papildomus skrydžius reikalavo iš LRV 1 mln. eurų

• Patogų susisiekimą su Europos sostine užtikrins tik Air Lituanica

• LR Susisiekimo ministerija per Lietuvos pasiekiamumo oro transportu gerinimo 2010-2012 m. programą skrydžių skatinimui skyrė 15 mln. Lt (neskaičiuojant Vilniaus oro uosto sumažintų aptarnavimo tarifų)

• Kitos Lietuvos savivaldybės skrydžiams skatinti skiria: 2010 m. Kauno miestas įsipareigojo per trejus metus skrydžių skatinimui skirti 4,7 mln. Lt, Kauno rajonas – 2,4 mln. Lt; 7 Klaipėdos regiono savivaldybės vienam maršrutui skiria 400 tūkst. Lt per metus

19

Vilnius – ,,miestas sala’’

• Pagrindinė Lietuvos sostinės Vilniaus problema – susisiekimas su išore • Vilnius – viena iš kelių ES sostinių, kuri neturi susisiekimo su kitais ES

miestas geležinkeliu

• Iš Vilniaus geležinkelio transportu galima pasiekti tik miestus rytuose: Minską, Maskvą, Peterburgą

• Vilnius neturi susisiekimo jūros transportu, skirtingai nei Ryga ar Talinas

• Keliai iš Varšuvos vidutinės kokybės ir kelionė užima daug laiko

• Kitos svarbios sostinės - Berlynas ir Praha - yra daugiau nei už 800 km

Vilniui ypač svarbus susisiekimas oro transportu – didelis kiekis tiesioginių

krypčių ir dažnumas

20

Apgyvendinimas/svečiai

2012 m. Vilnius Ryga Talinas

Apgyvendinimo įstaigų

skaičius

144 117 353

Kambarių skaičius 5054 6981 7109

Vietų skaičius 10464 13633 14721

Svečių skaičius apgyvendinimo

įstaigose

781.002 971.728 1.516.203

Daugiausiai turistų į Vilnių

atvyksta lėktuvais, tačiau

skrydžiai jais nėra išvystyti

Užsienio turistų atvykimo į Vilnių būdas 2012 metų apklausos duomenimis: •Lėktuvu – 28,7 proc. •Automobiliu – 26 proc. •Maršrutiniu autobusu – 18,9 proc. •Turistiniu autobusu – 18,3 proc. •Traukiniu – 5,5 proc. •Kitomis transporto priemonėmis – 2,6 proc.

21

Ar Vilnius turi ambicijų?

Vilniaus biudžetas -1.5 mlrd. Lt; Druskininkų -60 mln. Lt (2013 m.)

Projektai: Vandens pramogų parkas - 123 mln. Lt (30 mln. Lt ES parama)

(daugiausiai dirba nuostolingai) Uždara slidinėjimo trasa - vertė 106 mln. Lt (40 mln. Lt ES parama) (Dirba nuostolingai. Savivaldybė per pirmuosius dvejus statybos metus mokėjo 3,6 mln.

Lt koncesininko mokestį kaip paramą veiklos nevykdančiam objektui. Pagal sutartį, pradėjus veikti slidinėjimo trasoms, numatyta, jog Savivaldybė per 25 metus gali skirti 0.5 mln. Lt veiklos nuostoliams dengti.

Planuojamas dirbtinis paplūdimys - 30 mln. Lt Keltuvas - 12 mln. Lt Eurodinaminis tunelis - 1000 vietų koncertų salė, dvi kino salės,

teatro studija. Nors įmonės dirba nuostolingai, didelę naudą gauna Druskininkų miesto

biudžetas ir verslas –viešbučiai, restoranai, NT turtas ir t.t.