1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 13 (84) (25.03.2013-31.03.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ

По предварительным экспертным оценкам спад

ВВП Украины по итогам января составил 0,5%,

за два месяца 2013 г. – 0,8%. В феврале 2013 г.

промышленное производство упало на 6% к

февралю 2012 г., тогда как в январе темпы спада

были вдвое меньшими — 3,2%. Суммарно за два

месяца объемы производства сократились на 4,8%.

Спад в перерабатывающей промышленности

углубился с 4,5% до 5,6%, из-за ухудшения

динамики в пищевой отрасли. Ухудшились

результаты в легкой промышленности,

ориентированной на внутренний рынок, в которой

январский рост на 2,7% сменился спадом на 2,9%.

Произошло резкое сокращение в секторе

производства электроэнергии, газа, пара и

кондиционированного воздуха — на 17,2%, тогда

как в январе падение не превышало 1%.

Добывающая промышленность показала рост на

0,9% после уменьшения в январе на 3,6%. Спад в

металлургии в феврале снизился с 8,6% до 6,6%.

Незначительно уменьшилось проседание в

машиностроении — с 12,3% до 11,4%, в основном

благодаря повышению спроса на оборудование.

Сложная ситуация остается в производстве

автотранспорта (-15%), кокса и продуктов

нефтепереработки (-22,1%), химической отрасли

(-22,1%). Ускорились темпы роста сельского

хозяйства (с 5,6% до 5,8%) и розничной торговли (с

14,2% до 14,8%), спад в строительстве снизился

втрое (с 33,5% до 11,3%). В транспортном секторе

сокращение углубилось с 5,8% до 6,3%.

Источник: Госстат, Коммерсант.

Источник: Госстат, Минфин.

Источник: Госстат, «Бизнес».

2 Управление маркетинга

ВЭД

Источник: Госстат, НБУ.

В 2012 г. суммарный объем экспорта ТОП-5

несырьевых экспортеров составил 5,2 млрд. грн.

(+79,6% к 2011 г.).

Выручка ТОП-100 несырьевых экспортеров

составила 132 млрд. грн. (+57,1% к 2011 г.)

3 Управление маркетинга

Россия постепенно теряет статус главного рынка сбыта украинских товаров. В 2011 году экспорт в РФ

занимал 29% от общего объема ($19,8 млрд.). В 2012 г. он сократился до $17,6 млрд., а доля России — до

25%.

Источник: «Инвестгазета».

ИНВЕСТИЦИИ

СТРУКТУРА ВВП

4 Управление маркетинга

ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Структура конечных потребительских расходов домохозяйств в фактических ценах, %

В 2012 г. украинцы потратили на товары и услуги 987 млрд. грн., половину из них – на еду, алкоголь и

коммунальные услуги. Расходы на алкоголь и табачную продукцию составили 76,1 млрд. грн.

Источник: Госстат, «Бизнес».

ОТРАСЛИ

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Источник: Forbes Ukraine.

АГРОСЕКТОР

Источник: «Эксперт».

5 Управление маркетинга

Рост цен на зерновые провоцирует повышение цен на все остальные продукты питания. В 2013-2015 годах

на фоне роста экономик стран Юго-Восточной Азии мир ожидает очередная волна агфляции. Больше всего

подорожает говядина: за последние 10 лет цены выросли на 55%, примерно такой же порядок подорожания

ожидается в ближайшие годы. В итоге Big Mac, который в 2003 году стоил $3, сейчас — около $4, к 2015

г. подорожает минимум до $5. Источник: «Инвестгазета».

Источник: Госстат, «Бизнес».

МЕТАЛЛУРГИЯ

В 2012 году внутреннее потребление металлопроката в Украине составило 7,236 млн. тонн, что на 10%

ниже, чем по итогам 2011 года. Товарная структура потребления металлопродукции в Украине: объем

внутренних отгрузок стального проката составил 5840 тыс. тонн (-3% к 2011 года), трубной продукции —

644 тыс. тонн (-17%), чугуна — 149 тыс. тонн (-45%), полуфабрикатов (слябы, квадратная заготовка,

трубная заготовка и пр.) — 602 тыс. тонн (-39%).

По самым оптимистичным прогнозам, прирост возобновится не ранее 2014 г. и составит до 7% в год. В

2015 г. общий объем поставок металлопроката на внутренний рынок составит порядка 8,2 млн. тонн.

Прирост, в основном, ожидается в строительной отрасли, вследствие реализации отложенного спроса на

жилье", Необходимыми условиями роста потребления стали в Украине являются активизация глобальной

экономики, и, как следствие, увеличении темпов экономического роста Украины; смягчение денежно-

кредитной политики с целью поддержания реального сектора экономики; приток иностранных

инвестиций.

Источник: УГМК, «Дело».

НЕДВИЖИМОСТЬ

6 Управление маркетинга

Доля вакантных площадей в

классе А составляет 26,5% с

перспективой увеличения еще на

22% в 2013 г.; в классе В – 13,3%,

что может обусловить небольшой

рост арендных ставок.

Источник: Jones Land LaSalle Ukraine.

Рынок интересен для

девелопмента торговой

недвижимости благодаря своей

ненасыщенности и устойчивому

потребительскому сектору.

Наибольший интерес к активам

коммерческой недвижимости

Украины стабильно

демонстрируют компании из

России, Турции, Израиля.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Три украинских мобильных оператора — "Киевстар", МТС и "Астелит" — в 2012 году показали

рекордный рост количества абонентов. абонентская база "МТС-Украина" выросла на 6,2%, до 20,7 млн.

"Киевстара" – на 4,8%, почти до 26 млн., "Астелита" (ТМ life:)) — на 14,4%, до 11,1 млн. В целом по

итогам года абонентская база трех компаний выросла более чем на 7%, что стало самым высоким

показателем за последние три года (в 2011 году темпы роста составили 4,4%).

Эксперты связывают тенденцию с ростом популярности телефонов dualSIM (поддерживают работу двух

SIM-карт) вследствие с подорожания межсетевых разговоров. Операторы предлагают пользователям

недорогие внутрисетевые звонки и SMS-сообщения, замыкая трафик внутри сети. Межсетевые звонки

невыгодны для компаний, так как за них они должны платить конкурентам.

7 Управление маркетинга

По данным "Киевстара", уровень оттока абонентов компании в 2012 году колебался на уровне от 6,6% до

8,4% и был на 0,7-1,9 п.п. больше, чем в 2011 г. Уровень оттока абонентов МТС также был на 0,7-0,9 п.п.

выше, чем в 2011 году,— на уровне 7,7-9%, а в IV квартале упал с 8,1% до 5,8%.

По итогам года средний доход с одного абонента у "Киевстара" и "Астелита" сократился на 2% и 3%

соответственно, у МТС сохранился на том же уровне. Все компании отмечают рост использования

голосовых и неголосовых услуг. Опыт России показывает, что нынешний уровень проникновения — не

предел. По данным исследовательской компании AC&M проникновение мобильной связи в России

составило 161%. В Украине, по данным iKS Consulting, этот показатель по итогам 2012 года составил

более 126% против 117,6% годом ранее. Источник: «Коммерсант».

РИТЕЙЛ ІТ-ИНДУСТРИЯ

Группа "АДС" (Киев) планирует в октябре 2013 г.

открыть в с. Ходосовка по Новообуховскому шоссе,

2 под Киевом аутлет-центр "Мануфактура" общей

площадью 25 тыс. кв. м. В нем будут представлены

110 бутиков, детский развлекательный центр

площадью 1,34 тыс. кв. м, гостиница на 40 мест, 5

ресторанов и кафе, паркинг на 1 тыс. машиномест.

Среди реализованных проектов группы "АДС" -

торгово-развлекательный центр "Терминал" в

Броварах, ТРЦ "Большевик"Источник: Интерфакс.

Украина занимает 4-е место в мире по числу

сертифицированных IT-специалистов после США,

Индии и России. 40% IT-специалистов работают в

Киеве, 19% - в Харькове, 16% - во Львове,7% - в

Днепропетровске, 4% - в Одессе. Вакансия

разработчика ПО является наиболее востребованной

не только в ИТ-секторе, но и на рынке труда в

целом.

В 2015 г., благодаря господдержке IT-отрасли, ей

понадобится около 100 тыс. квалифицированных

специалистов. Ежегодно украинские вузы

выпускают около 16 тыс. специалистов IT.

Объем украинского рынка информационных

технологий по итогам 2013 г. может составить $3,6

млрд, объем сегмента ИТ-услуг предположительно

достигнет $320 млн.

Источники: НКРСИ Украины, исследование

Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012, hh.ua,

«Компаньон».

ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК

Реализация бензина на АЗС Украины в феврале 2013 года сократилась на 7,2% по сравнению с февралем

2012 года - до 205,3 тыс. тонн. Реализация дизельного топлива возросла на 13,4% – до 132,7 тыс. тонн,

сжиженного газа – на 13,3%, до 25,6 тыс. тонн, продажи сжатого газа уменьшились на 20,4% – до 10 тыс.

тонн.

В объеме реализованного в феврале бензина 54,3% пришлось на продажи бензина марок А-95, 43,5% – на

А-92, 1,7% – на А-80, 0,5% – на А-98.

Общая стоимость реализованного в феврале через АЗС бензина составила 2 млрд 974,4 млн грн (доля –

60,1%), дизтоплива – 1 млрд 586,4 млн грн (32%), сжиженного газа – 292,1 млн грн (5,9%), сжатого газа –

99,8 млн грн (2%).

Справочно: в феврале-2013 в Украине работало 7,661 тыс. АЗС. В Донецкой области 666, Харьковской –

498, Днепропетровской – 441, Киевской – 437, Одесской – 391, Львовской –387, Луганской –334,

Запорожской –320, Винницкой – 319, в Крыму –388, Киеве – 321.

Источник: Госстат, Компаньон.

8 Управление маркетинга

ИНФРАСТРУКТУРА

Источник: «Дело».

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

M&A ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ ВАЛЮТНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Источник: «Комментарии».

Источник: «Минфин».

Morgan Stanley прогнозирует,

что евро в 2014 г. упадет до

$1,26, а затем до $1,19 —

минимума с июня 2010 года.

Средний прогноз аналитиков,

по результатам опроса

Bloomberg, предполагает, что

курс евро на конец этого года

составит $1,29 евро и под

конец 2014 опустится до

$1,27. Источник: Интерфакс-

Украина.

ЛИКВИДНОСТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ Остатки средств на

корсчетах банков

Дата млн. грн.

25.03 24285.0

26.03 24745.8

27.03 24762.6

28.03 24138.2

29.03 23726.9

9 Управление маркетинга

Источник: «Бизнес», данные компаний.

КРЕДИТЫ

Стоимость кредитов в гривне снизилась с 25 февраля по 25 марта 2013 г. на 3,2% до 15,5% годовых.

Стоимость краткосрочных кредитов сократилась на 2,6%, до 14% годовых, долгосрочных – выросла на

9,6%, до 23,9% годовых. Стоимость кредитов в валюте в выросла на 14,4%, до 10,2% годовых. Стоимость

краткосрочных кредитов увеличилась на 11,3%, до 9,9% годовых, долгосрочных – на 14,8%, до 12,2%

годовых.

Справочно: по состоянию на 26 марта 2012 г. стоимость кредитов в гривне составляет 15% годовых, в

иностранной валюте – 6,6% годовых. Источник: НБУ, УНН.

ЛИЗИНГ

В 2012 г. в Украине резко выросло количество автомобилей, переданных в лизинг,— на 24%, до 27,34 тыс.

Такого значительного роста не было с конца 1990-х годов — в предыдущие два года рынок рос на 7-8% в

год. На фоне падения автопродаж доля лизинга в общих продажах в 2012 г. выросла с 3,6% до 5,9%. Если

3-4 года назад услугой оперативного лизинга (не обязывает клиента выкупать автомобиль в конце

лизингового срока) пользовались в основном представительства западных компаний, а доля украинских

клиентов составляла 10-15%, то в 2012 г. она составила 40-45%. На рынке активно работают 20-30

компаний, крупнейшими являются подразделения банков, компании, сдающие автомобили в аренду, и

подразделения автомобильных компаний.

В 2013 г. ожидается рост лизингового рынка на 15 %, его доля в автопродажах может достичь 7%.

Источник: «Коммерсант».

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Оценка рынков электронной коммерции в разных странах:

Россия:

проникновение онлайн-ритейла составляет 1,9% от объема оффлайновой розницы ($670 млрд.).

Доля электронной коммерции в Интернет-экономике в 2010 г. составила 44%, к 2016 г. она

вырастет до 57% ($43 млрд).

средний стаж онлайн-покупателя – 3 года; около 50% совершили первые покупки в последние 2

года; 16% периодически делали покупки в течение последних 6 лет.

70% россиян не доверяют Интернет-платежам, 70% опасаются получить некачественный товар

и сомневаются в возможности его возврата.

США:

проникновение онлайн-ритейла превысило 2% в 2003 г.

средний стаж онлайн-покупателя – 8 лет; около 10% совершили первые покупки в последние 2 года;

62% периодически делали покупки в течение последних 6 лет.

Южная Корея:

проникновение онлайн-ритейла составляет 15% - лидирующий показатель в мире.

Источник: Boston Consulting Group (BCG), Morgan Stanley.

РЕЙТИНГИ

Валюты, курс которых более всего изменился в 2012 г. (к доллару США) Лидеры роста Лидеры падения

1 BitCoin* +200% японская йена -9%

2 польський злотый +10% бразильский реал -9%

3 колумбийское песо +9% южноафриканский ранд -4%

4 чилийское песо +9% индийская рупия -4%

5 мексиканское песо +7% доллар США 0% к валютной корзине

*BitCoin – криптовалюта, появившаяся в 2009 году. Представляет собой цифровые денежные средства, при

помощи которых можно совершать покупки или обменивать их на другую валюту. Принципиальные

отличия: отсутствует эмиссионный центр, объем эмиссии жестко ограничен, а все данные о переводах

средств являются публичными. Рыночный курс не является фиксированным и определяется текущими

уровнями спроса и предложения. Капитализация рынка криптовалюты на сегодняшний день оценивается в

1 млрд. долларов, все больше компаний принимают ее в качестве средства оплаты своих сервисов.

Источник: «Минфин».

10 Управление маркетинга

ТОП-15 надежных банков России

Источники: Forbes, Интерфакс ЦЭА, Fitch Ratings, Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Источник: Forbes.ua

Киев под снегом: как реагировал интернет Яндекс.

Пробки. Впервые за всю историю наблюдений в Киеве

были зафиксированы ночные пробки. Пик киевских пробок

пришелся на семь часов вечера в пятницу, 22 марта, когда

протяженность заторов составила 790 км.

Google. Впервые с начала года в топы поисковых запросов

за неделю попали погодные условия в Украине.В период с

18 по 24 марта словосочетание «снегопад в Киеве» стало

вторым по популярности запросом после «Польша

Украина» (в пятницу играли футбольные сборные стран).

YouTube. 25 марта топ-10 украинского YouTube

практически полностью состоял из роликов на тему

непогоды. Видео «Киев. Снежная катастрофа» о пробке на

проспекте Победы набрало 180 000 просмотров.

Gismeteo.ua. зафиксировал в пятницу рекордную

посещаемость с начала года По данным Google Analytics,

22 марта сайт Gismeteo посетил 1,4 млн человек. Это на

60% выше средних показателей посещаемости сайта.

Prom.ua. в выходные был зафиксирован практически 20-

кратный рост запросов инструментов и техники для уборки

снега. Самыми популярными товарами в данной категории

стали «лопата для снега», «отвал для снега» и

«снегоуборочные машины».

Zakaz.ua. В выходные дни объемы заказов в столице

увеличились вдвое, а возможности служб доставить товары

на указанный адрес – уменьшились на столько же. Вес

средней корзины товаров с 25 до 35 кг. На 1/3 выросли

продажи товаров первой необходимости: туалетной

бумаги, мыла и картошки.

11 Управление маркетинга

По данным ВОЗ Украина входит в ТОП-5 стран с

самым высоких потреблением алкоголя на душу

населения. Но это не делает украинцев счастливее:

Источник: Airlife, «Бизнес».

КОЛОНКА АВТОМОБИЛИСТА

5 изменений в правилах дорожного движения (вступают в силу с 15.04.2013 г.)

Источник: ПДД, Facebook.

12 Управление маркетинга

95% украинских водителей получают права до 25 лет, в т.ч. 65% - в 18 лет. Почти 50% опрошенных автомобилистов активно водили автомобиль ещё до того, как получили права.

25% водителей приобрели свой первый автомобиль в первый год после того, как получили права.

90% респондентов отметили, что первый их автомобиль был б/у. 46% водителей свой первый автомобиль

купили за собственноручно накопленные деньги. 44% воспользовались финансовой помощью

родственников. Почти 7% опрошенных брали первый автомобиль в кредит.

Источник: AUTO.ria.ua, «Минфин».

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью

ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены

законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего

материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,

запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все

перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия

использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная

информация предоставляется по запросу.