1

БАНКИ И ЗАЕМЩИКИ – ПУТЬ К УСПЕШНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА.

Смирнова Е.Н. Заместитель Председателя Правления

ОАО «Меткомбанк» 24 января 2012

2

ПУТЬ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

№1 РАССМОТРЕНИЕ

СИТУАЦИИ С ПОЗИЦИИ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ

№2 РАССМОТРЕНИЕ

СИТУАЦИИ С ПОЗИЦИИ ИНТЕРЕСОВ ПАРТНЕРА

3

СИТУАЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ

Основные факторы

Быстрый рост активов: в 2011 г. на 23%, в 2012 г. на 19%, в т.ч. розничного КП в 2012г. на 40%, а корпоративного на 13%.

Замедление роста вкладов населения и депозитов юрлиц.

Отток денег через дочерние структуры европейских банков

Сокращение рефинансирования государством кредитов малому и среднему бизнесу

Отток капитала (90 млрд долл. в 2012 г.) Активная поддержка банков ликвидностью

со стороны ЦБ (3 трлн руб.) Ужесточение политики ЦБ по правилам

расчета Н1 Ужесточение политики ЦБ по правилам

расчета резервов Отсутствие у большинства акционеров

возможности пополнить уставный капитал Падение банковской маржи Ухудшение качества кредитных портфелей

банков

Вызовы

Дефицит ликвидности Быстро растущий дефицит капитала. За 2011-2012 гг значение Н1 российской банковской системы упало критически: с 18% до 13% (при минимуме 10%)

Стратегические выборы

Продажи и слияния банков Сокращение значительной частью банков корпоративного бизнеса

4

КАРТИНА БИЗНЕСА

Собственники Менеджмент

Финансово состояние

Группа

Стратегия и рынок Обспечение

Собственники

Менеджмент

Финансовое состояние

Группа

Стратегия и рынок

Обеспечение

5

КАРТИНА БИЗНЕСА. СОБСТВЕННИКИ

Ключевые моменты: прозрачная структура

собственности; деловая репутация

собственников; отношениям между

собственниками; как собственники

обслуживают свои личные кредиты;

подход к выстраиванию отношений с банками;

есть ли прецеденты судов с банками-кредиторами.

Менеджмент

Финансовое состояние

Группа

Стратегия и рынок

Обеспечение

6

КАРТИНА БИЗНЕСА. ГРУППА

Поставщик 1

Поставщик 1

Производственная компания

Торговый дом 1

Торговый дом 2

Балансодержатель основных средств

Группа

Собственники

Схема бизнеса

Менеджмент

Финансовое состояние

Стратегия и рынок

Обеспечение

7

КАРТИНА БИЗНЕСА. МЕНЕДЖМЕНТ

Ситуации, приводящие к повышению резервов (до 21% и более) и неэффективности кредитной сделки для банка: ухудшение финансового

состояния заемщика; просрочка по текущим

платежам по кредиту; нецелевое использование

кредитных средств; выявление после выдачи

кредита существенных искажений в отчетности и/или она отличается от отчетности, сданной в налоговую;

реструктуризация по кредиту.

Группа Собственники

Финансовое состояние

Стратегия и рынок

Обеспечение

8

КАРТИНА БИЗНЕСА. СТРАТЕГИЯ И РЫНОК

От собственника и менеджмента необходимо понимание: ситуации на рынке; рыночной позиции Группы; направления развития бизнеса; и работа с пятью силами конкуренции: увеличение объема производства и

продаж прямыми конкурентами; выход на рынок новых сильных

игроков; появление популярных товаров-

заменителей; усиление конкурентного давления

со стороны поставщиков сырья; усиление конкурентного давления

со стороны потребителей продукции.

Менеджмент Группа Собственники

Финансовое состояние

Обеспечение

9

КАРТИНА БИЗНЕСА. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Основные риски при привлечении заемных средств: риск чрезмерной инвестиционной

активности; риск разрыва ликвидности; процентный риск.

При анализе финансового состояния заемщика и Группы Банк фокусируется на: финансовой устойчивости; динамике выручки (с учетом

сезонности); динамике прибыли и

рентабельности.

Стратегия и рынок

Менеджмент Группа Собственники

Обеспечение

10

КАРТИНА БИЗНЕСА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Кредитование без залога или с частичным предоставлением залога возможно, когда банк: доверяет собственникам бизнеса; понимает структуру бизнеса Группы; положительно оценивает стратегию развития

бизнеса; видит профессионализм менеджмента Группы; считает финансовое положение Группы и

заемщика устойчиво хорошим или средним.

Функции залога: реальное обеспечение

рисков; дисциплинирующая функция; ограничение возможностей

дальнейшего кредитования заемщика.

Финансовое состояние

Стратегия и рынок

Менеджмент Группа Собственники

11

КАРТИНА БИЗНЕСА

12

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Продукт Особенности

Овердрафт Без залога. Необходимо стабильное поступление выручки на счет в банке.

Кредитование собственника бизнеса

Обычно не требуется залог, но сумма до 3 млн руб. и самая высокая ставка.

Кредитование под поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса

Возможно предоставление залога только на 50% от суммы кредита.

Кредитование на покупку автотранспорта

Не требуется дополнительный залог помимо приобретаемого автотранспорта.

Кредитование на покупку коммерческой недвижимости

Не требуется дополнительный залог помимо приобретаемой недвижимости.

Кредитование на пополнение оборотных средств

Требуется залог.

Инвестиционное кредитование, в т.ч. на покупку оборудования

Требуется залог.

Лизинг оборудования, автотранспорта

Не требуется дополнительный залог помимо приобретаемого объекта. Более доступен, чем инвесткредит. Реализуется лизинговыми компаниями при поддержке банков.

Торговое финансирование

Наличие стабильных импортных контрактов с поставкой на сумму от 300 тыс. долл. в месяц.

13

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КРУПНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Продукт Особенности

Овердрафт Без залога. Необходимо стабильное поступление выручки на счет в банке.

Кредитование на пополнение оборотных средств

Обычно требуется полный или частичный залог.

Факторинг

Без залога. Позволяет провести пополнение оборотных средств во время быстрого роста бизнеса и при безрегрессной форме снизить риск непогашения дебиторской задолженности. Реализуется крупными и специализированными банками, компаниями. Дороже других способов пополнения оборотных средств, нестабильное финансирование.

Инвестиционное кредитование, в т.ч. на покупку оборудования

Требуется залог.

Лизинг оборудования, автотранспорта

Не требуется дополнительный залог помимо приобретаемого объекта. Более доступен, чем инвесткредит. Реализуется лизинговыми компаниями при поддержке банков.

Торговое финансирование

Наличие стабильных импортных контрактов с поставкой на сумму от 500 тыс. долл. в месяц.

Проектное финансирование

Реализуется только крупными банками.

Выпуск корпоративных векселей, облигаций

Эффективен при объеме привлечения от 500 млн руб. Организуется крупными банками и специализированными компаниями.

Организация частного размещения акций

Проводится обычно после этапа выпуска корпоративных облигаций. Организуется крупными банками и специализированными компаниями.

14

МЕТКОМБАНК СЕГОДНЯ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БАНК ПРЕДСТАВЛЕН В 18 ГОРОДАХ

РОССИИ

*Источник: РБК. Рейтинг. Данные на 01.10.2012

РЕЙТИНГ MOODY’S: МЕЖДУНАРОДНЫЙ – В2 РОССИЙСКИЙ – ВАА1.RU ПРОГНОЗ – СТАБИЛЬНЫЙ

ПОЗИЦИИ НА РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ РЫНКЕ*: № 104 ПО РАЗМЕРУ ЧИСТЫХ АКТИВОВ № 74 ПО РАЗМЕРУ ЛИКВИДНЫХ АКТИВОВ № 87 ПО РАЗМЕРУ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ № 94 ПО ОБЪЕМУ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

СОВМЕСТНАЯ С ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ» ПРОГРАММА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ПОКУПАЙТЕ СТАЛЬ ВЫГОДНО!»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «МЕТКОМБАНК» СМИРНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, Тел.: (495)783-44-30

ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО ВМЕСТЕ!