ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ АВТОДОРОЖНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА

ЧЕРЕЗ р. ЛЕНУ В РАЙОНЕ г. ЯКУТСКА

Обоснование реализации проекта

• Реализация Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, одним из основных направлений которой является развитие транспортной инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе

• Создать условия для эффективной работы транспортной системы Республики Якутия (Саха) за счет формирования Якутского транспортного узла, который соединит автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй», «Амга» с железной дорогой Беркакит-Томмот-Якутск и федеральной трассой «Лена»

1

Правовые и организационные аспекты реализации проекта

• Правовая основа реализации проекта - Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

•  Решение о реализации проекта принято Правительством РФ (Распоряжение от 02.04.2013 №489-р)

• Полномочия концедента осуществляет Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

• Конкурсная документация утверждена Росавтодором (приказ от 21.06.2013 г. №154) и согласована Минтрансом России, Минэкономразвития России и Минфином России

• Правительство Республики Саха (Якутия) обеспечивает передачу земельных участков, не находящихся в федеральной собственности и необходимых для реализации проекта, в собственность Российской Федерации

 

2

• Общая протяженность объекта концессионного соглашения - 21 181 метр - протяженность автомобильного моста: 3 181 метр - протяженность автодорожных подходов к мосту: 18 000 метров

• Концессионер осуществляет проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и последующую эксплуатацию мостового перехода

• Сроки реализации проекта: 168 месяцев (14 лет), в том числе: - проектирование и строительство - 72 месяца (6 лет) - эксплуатация - 96 месяцев (8 лет)

• Стоимость строительства: - 46,6 млрд. руб. в ценах I кв.2013 года - 63,9 млрд. руб. в ценах соответствующих лет

• Право собственности на мостовой переход будет принадлежать РФ

• Плата за проезд по Объекту не взимается. За эксплуатацию мостового перехода концессионеру выплачивается плата концедента (availability payment)

Краткие характеристики проекта3

Схема реализации проекта

Концедент

КонцессионерСтроительные

компании

Поставщики оборудования

Эксплуатирующие организации

Страховые компании

Концессионное соглашение

Аренда земельных участков

Инвесторы

Кредитные организации

Сооружение

Передача сооружения

Строительство и эксплуатация сооружения

Учредительные и кредитные

договоры

4

Особенности реализации проекта: природно-климатические условия размещения мостового перехода

.

Резко континентальный климат, перепад температур в течение года +35/-65С0

Вечная мерзлота грунтов

Сейсмическая активность - до 7 баллов

Ширина затопления берегов в половодье - 6,5 км

Миграция русла реки (деградации грунтов на одних участках и новообразование на других)

Толщина льда на реке в зимний период - 250 см

5

Особенности реализации проекта: предварительный отбор

Специальные требования к заявителю:

- должен иметь опыт участия в реализации проектов ГЧП- обязан подтвердить финансовую состоятельность (годовой оборот не

менее 1 млрд.руб. в год)- балансовая стоимость чистых активов должна быть не менее

2 млрд.руб. за 6 лет, предшествующих подаче заявки - иметь опыт привлечения негосударственного и внебюджетного

финансирования на сумму не менее 15 млрд.руб.- иметь опыт проектирования и строительства не менее одного проекта

на сумму 30 млрд.руб- иметь опыт проектирования и строительства не менее трех объектов

на сумму не менее 15 млрд. каждый- строительство не менее одного объекта в сейсмозоне с сейсмичностью

не менее 7 баллов- строительство не менее одного объекта протяженностью не менее

одного километра в зоне вечной мерзлоты

6

Особенности реализации проекта: параллельное конкурентное финансирование

• В целях выявления лучших условий привлечения долгового финансирования конкурсной документацией предусмотрена процедура Параллельного конкурентного финансирования (ПКФ)

• Результатом ПКФ является выявление оптимальных рыночных условий (включая базовую процентную ставку), на которых возможно привлечение концессионером основного долга, что может сократить продолжительность переговоров и времени, необходимого на достижение финансового закрытия сделки

• Результат процедуры ПКФ будет предоставлен участникам конкурса

7

Платежный механизм

Расходы на создание мостового перехода

Сооружение

Инвесторы Кредитные организации

Плата Концедента по Концессионному

соглашению

Концессионер

Концедент

Проект финансируется за счет собственных и привлеченных средств Концессионера, а также средств федерального бюджета

8

Источники финансирования проекта

Реализация проекта осуществляется за счет следующих средств:

Капитальный грант - платежи концедента в счет строительно-монтажных работ с возможностью авансирования согласно предложению победителя конкурса. Капитальный грант устанавливается в ценах на 1 кв. 2013 г. и индексируются в соответствии с Индексом инвестиций в основной капитал МЭР РФ

Заемные и собственные средства, инвестированные концессионером

Плата концедента

• Концессионер финансирует проектно-изыскательские работы исключительно за счет собственных и привлеченных заемных средств до получения положительного заключения Главгосэкспертизы

• Средства капитального гранта становятся доступны концессионеру только после получения положительного заключения Главгосэкспертизы

9

Плата концедента состоит из трёх частей:

1. Операционная часть (ОЧi) - предназначена для возмещения затрат на эксплуатацию и содержание Объекта, включая текущий ремонт и операционные и административные расходы Концессионера.

2. Капитальная часть (КЧ1) - предназначена для обеспечения обслуживания заёмных средств и минимального уровня коэффициента покрытия обслуживания долга. Эта компонента выплачивается до момента полного погашения заемных средств.

3. Капитальная часть (КЧ2) - предназначена для обеспечения доходности на вложенные собственные средства акционера. Размер КЧ2 фиксирован в соответствии с конкурсным предложением Концессионера. Эта компонента выплачивается в течение всех лет эксплуатации.

Плата концедента = ОЧi + КЧ1 + КЧ2

где i – порядковый номер проектного года

Источники финансирования проекта10

Индексация платы концедента

Операционная часть (ОЧi) Платы концедента подлежит периодической индексации по следующему принципу:

ежегодные затраты на эксплуатацию Объекта в ценах на 1 кв. 2013 г., включая операционные и административные расходы Концессионера (но не текущий ремонт), индексируются в соответствии с Индексом потребительских цен МЭР РФ («ИПЦ»)

ежегодные затраты на текущий ремонт Объекта в ценах на 1 кв. 2013 г., индексируются в соответствии с Индексом инвестиций в основной капитал МЭР РФ («ИИвОК»)

Капитальная часть (КЧ1 и КЧ2) индексации не подлежит.

ОЧi = затраты на эксплуатацию ИПЦi-1 + затраты на текущий ремонт ИИвОКi-1

где i – порядковый номер проектного года

11

Критерии конкурса

2 критерия к конкурсным предложениям:

- совокупный размер платы концедента (коэффициент 0.7) - совокупный размер капитального гранта (коэффициент 0.3)

Оба критерия привязаны к размеру принимаемых концедентом затрат на создание объекта и его последующую эксплуатацию.

Капитальный грант:

- по результатам финансового моделирования проекта при различных сценариях финансирования начальное значение для критерия было установлено на уровне 40 250 млн. рублей в ценах на 1 кв. 2013 г.

Плата концедента:

- по результатам финансового моделирования проекта при различных сценариях финансирования начальное значение для критерия было установлено на уровне 16 030 млн. рублей в ценах на 1 кв. 2013 г.

- в концессионном соглашении закрепляется график выплаты платы концедента в ценах соответствующих лет периода эксплуатации, сформированный на основании конкурсного предложения победителя конкурса и прогноза Индекса потребительских цен (ИПЦ) и Индекса инвестиций в основной капитал (ИИвОК).

Условия конкурса предусматривают уменьшение начального значения обоих критериев в конкурсных предложениях.

12

Требования к финансовой частипредложения

В составе конкурсного предложения должны быть представлены:

• Финансовый план

• Стратегия финансирования:

- собственные средства

- долговое финансирование, параллельное конкурентное финансирование

• Письмо финансового консультанта

• Финансовая модель

Финансовое предложение должно содержать информацию, достаточную для того, чтобы концедент мог убедиться в том, что участниками конкурса подготовлена реализуемая схема финансирования.

Финансовое предложение может быть основано как на условиях, самостоятельно определенных участником, так и на условиях, которые могут быть предоставлены концедентом в рамках процедуры Параллельного конкурентного финансирования.

13

Основные стадии конкурса

• 21 июня 2013 года утверждена конкурсная документация к конкурсу

• 19 июля 2013 года объявлен конкурс

• 14 октября 2013 года проведена процедура вскрытия конвертов с заявками

• 30 октября 2013 г. конкурсной комиссией допущены к участию: ООО «Якутская мостостроительная компания»ООО «Транспортные концессии (Саха)»

• 21 марта 2014 года - вскрытие конвертов с конкурсными предложениями

• 11 апреля 2014 года - подведение итогов Конкурса, определение победителя конкурса

• 14 января 2015 года - подписание Концессионного соглашения

14

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !