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Business Partnership: De Telefoongids, the internet partners for small and medium companies
OMEXPO Madrid 2010
Análisis de la Publicidad en España
Santiago Morán | Sales Manager
DQ&A Spain
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Agenda
DQ&A + Historia
DQ&A Estadísticas
Portafolio de productos 2010
Nuestra industria
El mercado europeo
La industria del mercado online en España
Fuentes: EIAB, IAB, PWC, Nielsen, DQ&A Europa, DQ&A Spain
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DQ&A
La compañía experta en gestión de campañas online
Gestión de campañas Display, Search y E-mail
Consultoría + Tecnología + Outsourcing
Fundado en 2001
+100 expertos en todo el mundo
Disponibilidad continua en tres continentes
Multilingüe (10 idiomas)
Multiplataforma tecnológica del conocimiento
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DQ&A en el mundo
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Nuestros partners
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Nuestra industria
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Análisis global
Escenario de Internet y la publicidad interactiva –Estado de la industria
Nuevos clientes
Mercados en desarrollo
Mercados ya desarrollados
Nuevos productos
20% - 40%
10% - 20%
5% - 10%
US, UK, NL, JP,
Nordic, DE, FR
ES, IT, CH, E.EU
LATAM, IN, SA
La era del Search, Video, Redessociales, etc
La era de Display
5
10
15
20
25
30
35
40
45
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¿Como está Europa en cuanto a la inversión?
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Inversión total en medios – Europa
Mercados con presencia de DQ&A
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
In
bil
lon
s o
f E
uro
s
Source: Nielsen Global Ad view Europe
2008
2009
La inversión en publicidad se incrementó a finales de Q1
En el tercer trimestre –en ambos años- la inversión cae
La tendencia muestra un nuevo incremento en la inversión en el último trimestre
Zenith Optimedia también predijo una recuperación en 2010
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¿Como está Europa frente a USA?
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0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009
7.2
10.6
12.9
Online adspend IAB Europe in billions of
Euros
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2006 2007 2008 2009
11.4
1516.6
10
Online adspend in US in billions of Euros
El crecimiento total de inversión publicitaria de medios 2009 (1er semestre):
Europa baja: -9.1%
Norte América baja: -15.9%
Inversión global de publicidad baja -6.8%
Europa reduce la brecha, la caida es menor
Se prevee una mejor recuperación en los medios en Europa , por delante de EU
Análisis comparativo
EU vs. USA
Primer semestre
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Visión del Mercado Europeo
9
10.6
18
19
19
19.2
22
22
27
44
88
0 20 40 60 80 100
The Netherlands
USA
Sweden
Germany
UK
Italy
Denmark
Norway
Spain
Brazil
Mexico
Tasas de Crecimiento de inversión publicitaria- 2008
0 2000 4000
Belgium
Norway
Denmark
Sweden
Spain
Italy
Netherlands
France
Germany
UK
237
282
340
372
497
667
729
1,537
2,501
2,889
286
345
415
442
628
799
794
1,821
2,975
3,441
Inversión online en millones de Euros
2008
2007
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Visión del Mercado Europeo
0
2
4
6
8
10
12
14
2007 2008
0.2 0.2
2.8 3.3
3.2
3.8
4.4
5.6
Total publicidad online 2007-2008(billion Euros)
Search
Display
Classified
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Cuota de mercado y tendencias en Europa
26%
29%
43%
2%
Distribución según formatos 2008
Classifieds (3.3bn)
Display (3.8bn)
Search (5.6bn)
Email (0.2bn
Hechos rápidos:
Search esta creciendo más que otros medios. En algunos países como NL y UK representa yá más del 50%:
NL (56%), UK (62%), etc
Los formatos display no experimentarán un crecimiento sustancial pero mantendrán la integración con
otros medios. Se producirá un incremento de formatos video frente a otros formatos.
La cuota de mercado de los formatos display se orientará al mercado de las redes sociales
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Industria online - España
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ESPAÑA
11%
89%
Online vs. Total media invertido en %
2008
Online Resto
Inversión publicitaria en España
Fuente: IAB Total media: € 7.1 billion
Online: € 610 million
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Online adspend in Million of Euros 71.2 72.6 94.6 162.4 310.5 482.42 610.04 607.84
0
100
200
300
400
500
600
700
Inversión publicitaria Online en millones de euros
2009: Descenso de la inversión
13%
87%
Online vs. Total media invertido en % 2009 ( estimación)
Online Resto
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Descripción - España
Inversión por tipo de anunciante
0
10
20
30
40
50
60
Varios Viajes, turismo Telecomunicaciones Banca/finanzas Automoción
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43%
53%
3%1%
Cuota de mercado según inversión online
2008 en España
Search
Display and Rest
Rest
52%43%
4%1%
Cuota de mercado según inversión
online 2009 en España- Provisional
Search
Display and Rest
Rest
oIncremento inversión SEARCHoDescenso de inversión en formatos gráficos
oAl aumentar el search cambia el modelo de pricing pasando de CPM a una mayor tendencia de Resultados
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Sumario
77.6%
3.7%
4.0%
2.2%
0.8%
0.2%
0.5%
0.3%
10.7%
Formatos integrados
Patrocinios o secciones fijas
Formatos flotantes y
desplegables
Spoten video
Acuerdos de cobranding
Publicidad gráfica de afiliación
Advergaming
Otros
¿Donde se ha invertido el dinero?
Evolución ingresos por tipo de formato en Internet Primer semestre de 2009
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¿Que tiene España?
5 º mayor población en línea en la UE = 29.093 usuarios de Internet
PENETRACIÓN (% población) = 71,8%
Penetración de la banda ancha= 19.9%
% de banda ancha en hogares= 49%
El crecimiento online mas rápido de toda la Unión Europea
La penetración de dispositivos móviles 3G = 37,2%, más alta de Europa y los EE.UU.
España tiene uno de los mercados de mayor crecimiento y de población más activa online en Europa.
El resto de medios a decrecido de manera importante mientras que el mercado online se ha mantenido
estable.
Tardía adopción de la banda ancha y un porcentaje muy bajo de inversión publicitaria en línea: aún hay
mercado para crecer.
Con 7,4%, segunda tasa de penetración de IPTV en Europa, después de Francia
Sumario
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Estadísticas DQ&A
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Descripción – Estadísticas Europa
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
Nú
mero
de im
presio
nes
Tiempo
Total impresiones DFP 2008 - 2009
Impresiones
2008: 12,5 billion impressions
2009: 17,4 billion impressions
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Descripción – Estadísticas España
Impresiones
2008: 2.724.801.437 impresiones
2009: 3.730.072.607 impresiones
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
450,000,000
Im
presio
nes
Tiempo
Total impresiones DFP 2008 - 2009
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Impresiones por Región
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000
Oct 09
Nov 09
Dec 09
Tim
e L
ine
Oct 09 Nov 09 Dec 09
Benelux 1,350,145,865 1,343,477,232 1,320,917,229
DACH 420,021,764 439,079,314 437,368,476
Italy 333,204,080 326,881,440 292,657,758
Nordics 158,591,879 179,350,791 28,723,772
Spain 321,634,687 327,057,368 341,955,448
Impresiones DFP
Regiones:Benelux: Netherlands, BelgiumDACH: Germany, Austria, SwitzerlandNordics: Sweden, Norway, Denmark
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Según tipo de impresiones
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
HOUSE Standar
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Redirect (noDFA)
Flash
gif
Internal redirect (
doubleclick)
Intersticial
Redirect ( other server)
Streaming Flash
TextLink
& según tipo de creatividad
2009
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resto
268x90
200x200
pixel 1x1
120x600
140x140
234x90
468x60
140x100
728x90
300x250
Los formatos más utilizados
Evolución 2008 2009
468x60 /728x90
RESTO
300x250
120x600
120x60
185x185
200 x 200
234x60 /234x90
2008 2009
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Aunque los formatos mas tradicionales ( 300x300 y 728x90) son los mas utilizados los nuevos formatos video son los que representan mayor índice de recuerdo en el usuario
Los formatos estándar representan mas del 90% del volumen. Le siguen los intersticial, layers y en ultimo lugar el video. No obstante la previsión es de un gran crecimiento para este ultimo formato.
Siendo los formatos estándar ( banners, roba etc) los mas utilizados son los que en % menor recuerdo e impacto tienen.Los videos e intersticial con menor inversión representan mayor índice de recuerdo
Las principales marcas /anunciantes utilizan cada vez mas los nuevos formatos disponibles frente al resto de anunciantesLos formatos dinámicos y/o richmedia son los que mayor eficacia experimentan en cualquier formato frente al mismo formato no dinámico.
Los videos siendo los de menor inversión son los de mayor impacto y recuerdoLos layer combinan un gran nivel de eficacia pero también los que mas rechazo generan en el usuario
Conclusiones(formatos)
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0
20
40
60
80
100
120
Crecimiento de campañas gestionadas
Mas de 900 campañas anualescon más de 2.000 placements
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Portafolio de nuevos productos 2010
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Gestión de tráfico de campañas Display
Servicios y soluciones DQ&A:
Tráfico de campañas
Ad Serving (DFA, DFP, SmarAdserver, Adtech…)
Optimización de campañas
Tecnología
Consultoría técnica y estratégica
Instalación de redes
Reportes
Rich Media
Formación
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Gestión de campañas en buscadores
Soluciones DQ&A:
Search Engine Marketing
Search Advertising
Search Copywriting
Estratégia y consultoría técnica
Análisis de campañas
Reporting
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Gestión de campañas de Emailing
Soluciones DQ&A:
Gestión de campañas
Optimización de lo servido
Automatización de campañas
Seguimiento post tracking
Testeo de campañas
Consultoría
Reporting
Rich Media
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