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2020 : OU VONT LES INDUSTRIES
FRANAISES DU NUMERIQUE ?
@g9plus #g9plus g9plus.org
LIVRE BLANC
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?
copyright Institut G9+ 2 sur 40
Le Mot de la Rdaction
Comment envisager le-commerce sans les
rseaux de communication dvelopps etexploits par les oprateurs ? Que dire des
objets connects sans ces mmes rseaux, ou
sans les applicatifs logiciels qui ouvrent des
perspectives de nouveaux usages ? Ou
comment envisager de lIntelligence
Artificielle sans une gestion trs
intelligente de la data ?
Aujourdhui, et par le biais de ce livre blanc,
tourn vers lavenir des industries dites de production du numrique, lInstitut G9+ sintresse aux
volutions structurantes qui soprent actuellement chez tous ces acteurs qui conoivent, construisent etmettent en uvre les solutions de demain.
Les services, primtres et modles conomiques de tous les acteurs de lcosystme voluent
fondamentalement.
Des acteurs majeurs ont ralis en fvrier 2014, dans le cadre du Cycle Ressources Humaines du G9+,
lexercice dimaginer les comptences et qualits quil savrera ncessaire de runir, en 2020, pour
soutenir linnovation et la comptitivit de notre filire.
Les traits qui se dessinent montrent bien que nous avons un rel besoin de rinventer nos mtiers, ce qui
implique dapprendre raisonner hors du cadre , afin de faire bouger les lignes des usages, des
technologies, des mtiers et des modles conomiques autant que ncessaire Car lInstitut G9+
sintresse, et ce depuis plusieurs annes, au devenir de nos Industries numriques.
Ds Juin 2009, lquipe prospective G9+ avait en effet publi un premier Livre Blanc 11 ides du G9+
pour la France : Quel avenir pour les grandes industries TIC lhorizon 2015 , qui sest avr avec le
recul remarquablement pertinent et rsilient. Cinq ans plus tard, partir de 3 confrences de haut
niveau :
Lindustrie franaise du Logiciel face aux dfis du Cloud (2012), Les SSII : atout majeur ou maillon faible de notre Economie Numrique (2013), Oprateurs Tlcom : dinosaures ou mutants (2013)
Le cycle prospective publie ce prsent Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises duNumrique .
Ce document, officiellement prsent lors de la confrence du 24 Mars 2014, a vocation devenir une
rfrence pour les membres et sympathisants de lInstitut G9+, et aussi, nous lesprons, pour les
dcideurs publics et privs du secteur.
Il sera ici, certes, question de data, de cloud, de SaaS et de rseaux. Mais aussi, et surtout, de cls
destines tous les acteurs de lcosystme pour transformer les chaines de valeur de la filire
numrique, les r-inventer afin de soutenir la comptitivit au sens large.
Contact Rdaction :@[email protected]
DIRECTION-REDACTION
Valentine Ferreol, Prsidente de lInstitut G9+
REDACTION
Le Groupe Prospective de lInstitut G9+ (ChristianHindr, Louis Le Bigot, Nicolas Martinez-Dubost,
Eric Nizard, Jean-Franois Perret, Rmi Prunier)
avec la participation de Guy Hervier et Julien
Villedieu (SNJV)
PROMOTION EN LIGNE
Rmi Prunier, Rodolphe Falzerana & vous
RELATION PRESSE
Natacha Heurtault
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?
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Le mot de Benot Thieulin 4
PARTIE 1 - Introduction 6
1. Intervenants des confrences "Prospective 2020" 6
2. Nouveaux acteurs, nouveaux modles 10
3. Grandes tendances 11
Partie 2 Analyses sectorielles 17
1. Tendances dans le secteur du logiciel 17
2. Tendances dans le secteur des Entreprise de services numriques (ESN) 22
3. Tendances dans le secteur des oprateurs de tlcom 28
Partie 3 - Recommandations 33
Les 11 recommandations 35
Bibliographie 37
LInstitut G9+ 39
Les membres du groupe Prospective 40
Ed. v4.0
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Livre Blanc 2020 : o vont les industries franaises du numrique ?
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LInternet des objets, une rvolution totale
Il ny a pas besoin dattendre 2020 pour affirmer que
les industries franaises vont devenir numrises et
internetises , intgrant le numrique dans leurs
stratgies dinnovation, de production et de
distribution. Les rseaux, lexploitation des donnes,
leur externalisation dans le cloud, la cration de
nouveaux services reposant sur les objets connects,
ou encore la mise disposition des algorithmes et desAPIs seront au cur de cette volution industrielle,
reposant sur des modles conomiques de plateforme.
Si cette mutation progressive des industries ouvre de formidables perspectives en termes
dinnovation et de comptitivit, elle reprsente toutefois un dfi pour les entreprises
franaises et europennes. Les champions daujourdhui que sont Criteo ou SAP
maintiendront-ils leur leadership ? Comment les industries traditionnelles, linstar des
secteurs des transports, de lnergie ou de la culture, adapteron t-elles leurs services face
la concurrence dacteurs dominants qui diversifient toujours plus leurs domaines dactivit?
Comment rsister des modles daffaires multifaces o les acteurs viennent concurrencer
leurs propres clients tout en disposant de plus dinformations queux?
Ces perspectives industrielles seront conditionnes par la capacit des politiques publiques et
des lgislations franaise et europenne anticiper et sadapter aux enjeux du numrique,
ainsi qu soutenir une stratgie industrielle numrique durable. Cela suppose notamment
dapprhender avec vigilance les ngociations commerciales actuelles dont le commerce
lectronique, les barrires techniques au commerce, et la proprit intellectuelle font
dsormais partie intgrante. Ces nouveaux lments sont au cur des diffrents accords de
libre-change en cours de ngociation, comme le projet de Partenariat transatlantique de
commerce et dinvestissement (TTIP ) ou le projet daccord multilatral sur les services
( TISA ).
Ces textes ncessitent une vigilance particulire cet gard. Sans stratgie industrielle, la
conclusion prmature de ces accords risque dentriner le pouvoir de march que les acteurs
numriques amricains ont acquis en Europe - vritable eldorado de lconomie
contributive avec 500 millions de consommateurs, un march ouvert la concurrence, et une
imprgnation forte des usages du numrique dans toutes les couches de la socit. La prise
de pouvoir des plateformes risque de se raliser au dtriment des autres acteurs de la chane
de valeur, notamment dans les secteurs des tlcommunications et du logiciel, galement en
profonde volution. Leurs ambitions de diversification et dintgration dans le march
europen sont claires et toujours plus pousses.
Le TTIP pourrait ainsi parachever le renforcement de cet tat de fait via une reconnaissancede standards qui bnficieraient essentiellement aux acteurs conomiques dominants, au
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LInternet des objets, une rvolution totale
1.Intervenants des confrences "Prospective 2020"Franois ARTIGNAN, Head of Media and Telecom Finance de BNP PARIBAS
Jean-Paul ARZEL, Directeur des Oprations de Bouygues Telecom
Vivek BADRINATH, Directeur Gnral Orange Business Services (maintenant
Directeur Gnral Adjoint du Groupe Accor)
Patrick BERTRAND, DG Cegid et Prsident du Conseil National du Numrique
Thierry BONHOMME, Directeur Excutif Orange Business Services
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Rgis CASTAGNE, DG Interoute France
Viviane CHAINE-RIBEIRO, PDG Lefevre Software
Stanislas DE REMUR, PDG OoDrive
Rachel DELACOUR, co-fondatrice BIME (We Are Cloud)
Philippe DISTLER, Membre du Collge de lArcep
Ccile DUBARRY, chef de service TIC la DGCIS
Vronique DURANDCHARLOT, DSI GDF SUEZ
Benot FELTEN, Chief Research Officer Diffraction Analysis
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Jean FERRE, Directeur Microsoft France
Yves GASSOT, Directeur Gnral de l'IDATE
Gabrielle GAUTHEY, Vice-Prsidente Alcatel-Lucent
Romain GUEUGNEAU, journaliste aux Echos.
Jason GUEZ, PDG Consort NT
Paul HERMELIN, PDG Capgemini
Guy Hervier, Rdacteur en chef de InformatiqueNews
Octave KLABA, Prsident de OVH
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Marie PRAT, co-Prsidente Cinov-IT
Olivier RAFAL, Directeur Pierre Audoin Consultants
Gilles RIGAL, Directeur Associ dAPAX Partners
Vincent ROUAIX, PDG GFI Informatique
John STRATTON, Prsident de Verizon Enterprise Solutions
Benot THIEULIN, Prsident du Conseil national du numrique
2.Nouveaux acteurs, nouveaux modlesLa classification traditionnelle des acteurs du numrique, en quatre modles : matriels,
logiciels, services et oprateurs, est en train de voler en clats.
Les gants de lInternet en sont lillustration. Essayez donc de mettre Apple, Google,
Microsoft, IBM et consorts dans une seule de ces cases.
Et bien sr, tout le monde veut imiter ces locomotives. Mais attention la casse ! Qui
sendort sur ses acquis est condamn. La seule certitude cest le changement. Linnovation et
la transformation sont les moteurs du dveloppement. Il ne suffit pas davoir t une valeur
sre pour tre certain de le rester.
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La concurrence est mondiale, les acteurs de chaque rgion doivent sadapter pour ne pas
disparatre du paysage numrique, et pour avoir dautres ambitions que la simple survie.
LEurope et la France sont face ces dfis.
Or lindustrie numrique prend une part croissante par rapport aux autres industries. Maispeut-on encore parler dindustrie franaise du numrique ? Continuera-t-il y avoir un
territoire franais du numrique ? La synergie gographique et culturelle aura-t-elle encore
un sens en 2020 ?
O en seront alors les Capgemini, Atos, Steria, Orange ou Alcatel-Lucent, Dassault Systmes ?
Free restera-t-il un phnomne franco-franais ? Les ESN de taille moyenne, point fort de
lindustrie franaise de ces dernires dcennies, subsisteront -elles ? Les nouvelles ppites
franaises du logiciel sont-elles surcotes ou bien seront-elles nos locomotives des annes
2020 ? Criteo, par exemple, sest introduite en fanfare au Nasdaq huit ans seulement aprs sa
cration et sest impose comme lun des leaders du reciblage publicitaire personnalis
sur Internet. Certaines start-ups ont dj trouv des dbouchs (et des acqureurs !)fructueux, comme Neolane, diteur dune solution SaaS de gestion cross -canal, rachete par
Adobe, RunMyProcess par Fujitsu ou encore EntropySoft par Salesforce. (Mais peut-on encore
parler de socits franaises leur propos ?) Dautres se sont appuyes sur des partenaires
stratgiques pour se dvelopper, comme CaptainDash avec Microsoft et IBM, ou MyREP avec
Google. Dautres encore russissent en se dveloppant trs tt linternational comme
Talend, Emailvsion, OoDrive, BIME (ex WeAreCloud) ou Nuxeo.
Dans les jeux vido, qui mlent les mtiers dditeur de logiciels et de studio de cinma, la
France est particulirement crative, avec des poids lourds comme Ubisoft ou Gameloft.
Voil un secteur qui fait de la place aux nouveaux entrants. Avec son jeu Criminal Case, la
socit franaise Pretty Simple sest propulse dans les tous meilleurs diteurs dapplications
disponibles sur Facebook et emploie plus de 50 salaris.
De nouveaux modles, donc Sur quoi sappuient-ils ? Sur des infrastructures la demande
(au premier chef le cloud et Internet), sur la rutilisation de briques matrielles et surtout
logicielles peu coteuses (Open source et autres), sur une capacit dindustrialisation, de
dploiement et de mise sur le march ultra-rapide de nouveaux services, base dinnovation
technique, de design et danticipation de nouveaux usages.
Voil les dfis qui se prsentent nos futurs champions : innover, sapproprier ces nouveaux
modles et savoir matriser leur croissance.
3.Grandes tendancesDemande vs offre
Cest partir de la fin des annes 70 que linformatique a commenc toucher la sphre
prive avec les ordinateurs personnels. A noter quApple, avec son lgendaire Apple II, a jou
un rle de prcurseur pour ensuite perdre du terrain face la plate-forme Wintel. Depuis,
plusieurs vagues numriques ont dferl pour impacter toutes les activits humaines. Avec labaisse continue des prix et une utilisation sans cesse plus facile, elle transforme les processus
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des entreprises et investit ensuite progressivement les foyers, prparant ainsi les grands
bouleversements des annes 90/00.
Cest ce phnomne que lon a baptis la consumrisation de linformatique, selon lequel les
individus, aux avant-postes des usages du numrique et bousculent leurs employeurs en leur
demandant quils mettent leur disposition des outils aussi puissants, aussi simples etconviviaux que ceux quils utilisent au quotidien. Ou faute de mieux de les autoriser
adopter leurs propres quipements (tablettes, smartphones) pour leurs usages
professionnels. Cest le phnomne du BYOD (Bring Your Own Device). A dfaut
daccompagner cette volution et vouloir la stopper, les entreprises se mettent en situation
dtre confrontes au phnomne du Shadow IT qui dsigne lutilisation par les directions
mtiers voire les utilisateurs en direct, de moyens informatiques non rfrencs par les DSI,
une pratique relativement courante. Le cabinet de conseil Corporate Executive Board (CEB)
estime que 40% du budget IT de lentreprise serait financ par les directions mtier (Your IT
Budget May Be 40% Higher Than You Think ). Ce constat US est confort par les tudes en France
de Pierre Audoin Consultants qui affirme quentre 1990 et 2020 , le poids des DSI dans les
dpenses IT sera pass de plus de 80% moins de 50%. Les fonctions marketing etcommerciale sont en premire ligne, mais aussi les ressources humaines, les achats et la
logistique, laprs-vente..
Evolution de loffre
La clbre loi de Moore a rgi les progrs de lindustrie des semi -conducteurs et constitue le
carburant qui a fait progresser au pas de charge lconom ie du numrique, et par contrecoup
lconomie dans son ensemble. Aujourdhui, lutilisateur dun smartphone a dans sa poche
une puissance de calcul quivalente celle dun supercalculateur dil y a une vingtaine
http://www.executiveboard.com/blogs/your-it-budget-may-be-40-higher-than-you-think/?business_line=information-technology&cid=70180000000aEo5http://www.executiveboard.com/blogs/your-it-budget-may-be-40-higher-than-you-think/?business_line=information-technology&cid=70180000000aEo5http://www.executiveboard.com/blogs/your-it-budget-may-be-40-higher-than-you-think/?business_line=information-technology&cid=70180000000aEo5http://www.executiveboard.com/blogs/your-it-budget-may-be-40-higher-than-you-think/?business_line=information-technology&cid=70180000000aEo5http://www.executiveboard.com/blogs/your-it-budget-may-be-40-higher-than-you-think/?business_line=information-technology&cid=70180000000aEo5http://www.executiveboard.com/blogs/your-it-budget-may-be-40-higher-than-you-think/?business_line=information-technology&cid=70180000000aEo58/12/2019 L'industrie du numerique en 2020 v4.0
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dannes1. Les capacits de stockage et les performances des rseaux ont connu une
volution tout aussi spectaculaire2. Avec le haut dbit fixe grce la fibre optique dun ct
et mobile avec la 5G quon nous prpare pour 2020 de lautre, les rseaux ne sont pas en
reste.
Pour donner une ide des implications de ces progrs des technologies, le premier
squenage du gnome, qui a t lanc en 1990 a ncessit 13 ans, la contribution de 13 000
chercheurs et cot 3 milliards de dollars. Aujourdhui, la mme opration ne cote que 1000
dollars, soit 3 millions de fois moins et ne ncessite quun bac+3 pour appuyer sur le bouton
dune simple machine.
Le paradoxe de Robert Solow nonc en 1987 qui affirmait que linformatique se voit
partout sauf dans les statistiques de la productivit pourrait tre considr aujourdhui
comme une incomprhension majeure de lampleur du phnomne de la numrisation de lasocit, voire un contresens total. Le Web, et plus gnralement le numrique, constitue lun
des principaux facteurs de la croissance franaise depuis 15 ans et aurait contribu selon les
diffrentes tudes au quart de laugmentation du PIB en 2010, un taux qui devrait augmenter
avec lintensit croissante du numrique dans lconomie. Avec la miniaturisation des
composants et des systmes, on pourrait avancer sous la forme dun nouveau paradoxe de
Solow quon voit linformatique nulle part sauf dans les statistiques .
1 En 1993, le supercalculateur le plus puissant de la plante le CM-5 du laboratoire de Los Alamos NationalLaboratory tait crdit de 60 GFlops (Source : Top500). Vingt ans plus tard, le Tianhe-2, dvelopp par la ChinasNational University of Defense Technology, atteignait 34 000 TFlops, soit 560 000 fois plus.2En un peu plus de 50 ans, le cot du Mo est pass de 10 000 dollars (avec le premier disque dIBM, le RAMAC) 8cents (premier disque de 3 To), soit une rduction de 125 000.
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Comptition
Beaucoup de choses vont se passer aut our des pl at es-for mes. L es
f r ont i r es sest ompent ent r e les mt i er s ddi t eur s, dopr at eur s et de
soci t s de ser vi ces. L e cloud, l e SaaS et l expl oi t at i on des bi g dat a
acclr ent ce phnomne def facement pr ogressi f des f r ont i r es. D ans cet
un i ver s, i l est i ndi spensable davoi r des ser vi ces r cur r ent s, autour
de plat es- for mes ext r mement i ndust r i el les et per for mant es, comme
l es gant s amr i cai ns de l I nt er net l e font pour l a plant e ent i r e.
F r a n ci s L or en t z, L D A - JU P I T E R
La pousse de lInternet a favor is dans son sillage la monte en puissance de nouveaux
acteurs de lindustrie (Google, Facebook, Amazon, VMware, Salesforce.com, Twitter) quiont connu un dveloppement remarquable leur confrant aujourdhui une position
extrmement forte, parfois dominante sur leur secteur, voire sur la Socit. Alors quelle
vient de fter ses dix ans, et moins de deux ans aprs son introduction en bourse, Facebook a
atteint une capitalisation boursire de 150 milliards de dollars. A titre de comparaison, il a
fallu 3 ans Google, 17 ans Amazon et 27 ans Apple pour arriver au mme rsultat.
Toutes ces entreprises ont une puissance financire considrable qui leur permet de racheter
prix dor des ppites technologiques ou des entreprises pleines de talents. Facebook a
consenti dbourser 19 milliards $ pour racheter une petite entreprise de moins de 100
salaris. Depuis 2001, Google a procd prs de 150 acquisitions, parfois coteuses et peu
opportunes comme celle de la division mobiles de Motorola (quelle a revendu perte
Lenovo seulement deux ans plus tard), et dautres tout aussi coteuses mais beaucoup plus
stratgiques. En rachetant NestLabs (3,2 mds de dollars pour une entreprise de 200 salaris
soit 16 M$ par tte), Google entrait de plain-pied sur le march des objets connects ; en
avalant DeepMind Technologies (400 M$ pour une entreprise de 75 salaris), elle acqurait
dun coup de larges comptences en intelligence artificielle. Ces entreprises du Net
possdent lavantage dtre nes avec le Web et donc davoir commenc avec une page
blanche partir de cette nouvelle re, sans avoir traner des technologies plus anciennes.
Mais les entreprises historiques de lIT IBM, HP, Oracle, SAP, Microsoft ne dsarment pas,
mme si elles sont obliges de faire largement appel, elles aussi, la croissance externe.
Depuis 2010, IBM a ralis prs dune cinquantaine dacquisitions dans le logiciel. Ces
entreprises gardent aussi une grande capacit de R&D grce des activits vache lait
qui scurisent leur avenir pour quelques annes. Cest par exemple les mainframes chez IBM ,
les imprimantes et les consommables chez HP ou Windows et Office chez Microsoft.
Avec la transformation numrique de lconomie et de la socit, beaucoup dautres acteurs
entendent bien jouer un rle important dans cette volution. Parmi ceux-ci on trouve les
grands oprateurs tlcoms comme Orange, BT, Deutsche Telekom, Verizon, AT&T, NTT... Ils
possdent la matrise des tuyaux , fournissant le haut dbit fixe et mobile, mais ne vont
pas se cantonner ces comptences pour tendre leurs expertises vers le cloud, le big data,
les contenus ou dautres services lis Internet. Et d une certaine manire devenir
concurrent des acteurs de lIT ou des OTT. Parmi les atouts dont ils disposent, on peut citer
une trs large base de clients et un crdit de confiance important auprs de ces derniers.
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De leur ct, les entreprises industrielles et de services traditionnelles ont galement leur
carte jouer dans certaines applications comme lInternet des objets. Dailleurs, elles nont
pas trop le choix car ne pas simpliquer dans cette rvolution signifierait passer ct
dopportunit et abandonner dautres acteurs des pans entiers de valeur ajoute. Fin 2013,
General Electric lanait Predictivity , un ensemble de nouvelle solution bases surlanalytics,applicables aux secteurs de laronautique, de lindustrie du ptrole et du gaz,
des transports, de la sant et de lnergie. En France, le groupe Schneider Electric investit
fortement dans lintelligence de ses produits grand public et industriels et a r achet Telvent,
un leader europen dans la smart energy .
Consquence pour lindustrie franaise du numrique
En France, lconomie numrique reprsente environ 5% du PIB, soit un peu plus de 100
milliards deuros, et emploie quelque 800 000 salaris. Sur les 85 premiers recruteurs de
France en 2014, 15 sont des acteurs du numrique (Source : LUsine Nouvelle). Et pourtant, laFrance ne fait pas partie du peloton de tte des nations numriques. Alors quelle est la 5e
conomie du monde, la France occupe dans lconomie numrique mondiale une place
moyenne, variable selon les classements entre le 15e et le 30e rang mais que lon peut
juger amliorable au regard du potentiel humain et conomique de notre pays crit Jean-
Pierre Dardayrol, prsident de lAFNIC.
Ainsi le Networked Readiness Index 2013 (The Global Information: Technology Report 2013),
qui regroupe une trentaine de critres, place la France la 26e place derrire nombre de
pays europens, et confirme cette assertion. Dans ce classement, la France possde quelques
points forts, comme la protection intellectuelle, la diffusion du haut dbit, la qualit de ses
grandes coles dingnieurs et de management ou la capacit dinnovation, mais va lencontre de quelques ides reues, comme la qualit du systme ducatif dans son
ensemble ou le niveau des lves en mathmatiques ou en sciences. Les derniers rsultats
PISA ont confirm ce propos en rvlant le niveau moyen des lves de 15 ans en
mathmatiques, plaant la France la 25e place sur 65 pays analyss.
Les entreprises franaises du numrique comme de celles lconomie en gnral sont face
une concurrence qui nest pas toujours loyale, notamment lie des raisons fiscales. Avec
les grands oprateurs amricains sur Internet, des entreprises franaises auxquelles
sappliquent les lois du territoire sont confrontes des entreprises internationales
localises sur des territoires hors de porte du droit franais , indique une tude du cabinet
PNC. Les gants du Net rinvestissent lavantage fiscal et social dont ils bnficient dansles prix proposs aux consommateurs, bnficiant ainsi dun avantage concurrentiel
significatif () leur avantage fiscal leur permet de dominer des entreprises franaises ou
europennes qui elles, payent leurs impts et leurs charges sociales en France ! poursuit
ltude. Dans le temps de crise qui prvaut depuis plusieurs annes, cest sans doute l un
sujet qui ne fait que souvrir.
Un propos qui confirme celui dj exprim par le rapport Colin et Collin publi un an plus tt.
Un trait commun aux entreprises de lconomie numrique est le faible niveau dimposition
de leur bnfices, pointait le rapport, et le droit fiscal, tant national quinternational, peine
sadapter aux effets de la rvolution numrique. Il est urgent de ragir et dinterrompre
une spirale mortifre pour les conomies des Etats industrialiss () dautant plus que loin de
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se cantonner quelques industries, le numrique dvore en ralit tous les secteurs de
lconomie.
Le numrique daujourdhui est crit en grande partie par des entreprises qui nexistaient pas
il y a seulement vingt ans. On peut donc penser sans trop davancer que le mme mcanisme
se reproduira dans les 20 ans venir. Do limportance critique de dvelopper en France un
cosystme qui favorise la cration et de dveloppement des startups, et leur permette
ensuite de crever le fameux plafond de verre qui rduit les chances de nos entreprises
datteindre lchelle mondiale. Et il ne fait aucun doute que la data (quelle soit big ou
open), linternet des objets, les solutions SaaSsont propices de tels dveloppements.
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lInternet des Objets
1.Tendances dans le secteur du logicielParmi les opportunits majeures des annes 2015/2020 que sont : cloud, mobilit, big data,
le cloud reprsente une vraie rupture pour lindustriedu logiciel. Le cloud va entraner une
refonte complte des chanes de valeur et imposer de nouveaux partenariats ou comptitions
entre des acteurs venant dhorizon trs divers. Et parfois, la concurrence ne viendra pas l o
on lattend. Dans une confrence rcente, le PDG de la SNCF Guillaume Pepy dclarait : Le
joueur marquer de prs, dsormais, cest Google et ses avatars, les champions de
lconomie de la connaissance des masses de donnes en provenance des marchs .
Le cloud nest pas un concept trs rcent mais il a pris une dimension totalement nouvelle
tant sur les plans technologique, conomique que de lorganisation des entreprises. Il sest
appuy sur la vague de linternet haut dbit, accessible partout dans les entreprises et lesfoyers, dsormais fiable et performant. En particulier, le cloud transforme radicalement
lactivit des diteurs de logiciels en faisant apparaitre des nouveaux business models.
Evolution de loffre
Pour l a pr emi r e foi s, les di t eur s sui vent en t emps r el l es
utilisateurs et leur usage du produit, au quotidien et en direct.
Ol i v i er N ovasque, Si det r ade
Les diteurs traditionnels travaillent migrer toute leur offre en mode SaaS, ce qui ncessite
de fortes ressources techniques et une rorganisation commerciale. Si certains grands
diteurs ont montr de la rsistance et beaucoup dattentisme, tous sont dsormais
convaincus de la ncessit de proposer la totalit de leur offre en mode as a Service. Mme
si, pour linstant, le SaaS reprsente encore une part relativement f aible de leurs revenus
(entre 5 et 15% selon les diteurs).
LOpen Sourceest un phnomne important et incontournable dans certains segments, et un
point fort du logiciel franais qui a permis des startups (par exemple Talend) de sedvelopper et dacqurir une dimension internationale. Un dfi de lOpen Source sera de
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franchir ltape du modle SaaS avec succs. Mais lOpen Source a aussi des vertus dans le
mode de dveloppement, consistant slectionner les bons composants et les intgrer, en
ne dveloppant rellement que les parties spcifiques, qui concentrent la valeur ajoute de
l'application .
Certains domaines extrmement prometteurs comme le big data ou lInternet des objets (IdO)
contribuent fortement la cration de nouveaux diteurs et leur dveloppement. Et avec le
cloud, ces diteurs peuvent trs rapidement, sans investissement initial lourd, rpondre la
croissance rapide de la demande. Le spectre dapplications de lIdO est trs large et concerne
les appareils et quipements dans nos villes, nos maisons, les transports et pour des services
trs varis : paiement, protection de l'environnement, sant,... Les poids lourds de ces
diffrents secteurs Schneider Electric, EDF, GDF/Suez, Vinci ou encore les leaders de la
sant ou du transport vont essayer de se positionner favorablement (directement ou par
alliances) sur ces nouveaux marchs autour des objets intelligents.
La valeur ajoute des produits industriels ou grand public va passer de plus en plus par le
logiciel Do lobligation pour les industriels dinvestir fortement et de chercher conforter
des parts de marchs grce de la proprit intellectuelle matrialise dans du logiciel.
Lindustrie des jeux vido est une activit conomique importante et forte croissance . La
tendance as a service sy impose avec une offre de plus en plus dmatrialise. Dans
cette catgorie, le jeu vido social qui sappuie sur les plateformes des rseaux sociaux , se
sont largement dvelopps Par ailleurs ces produits doivent prendre en compte les
nouveaux terminaux (tablettes, smartphones) Et paralllement la mise en uvre de
nouvelles mthodes de dveloppement logiciel, les acteurs du jeu vido doivent trouver les
bons business modelspour atteindre lquilibre:pay to win,free to play Et les ratios entre
utilisations gratuites et payantes.
Evolution de la demande
L e cloud domi nant l e monde adviendr a peut -t r e t er me, mai s
auj our dhui nous devons r est er l es pi eds sur t er r e pour ser vi r nos
cl i ent s avec ce dont i l s ont besoi n. Pet i t pet i t , nous leur
appor t er ons ce ni veau de modul ar i t et de f l exi bi l i t qui l eur est
ncessai r e.
Chr i st ophe L et el l i er , Sage
Un des sujets de proccupation des DSI est de passer au SaaS certes, mais quel rythme et
pour quelles applications ? Face ces questions, les entreprises ne marchent pas dun mme
pas. Les PME et les ETI ont tendance raliser la transition plus rapidement dans la mesure
o le SaaS correspond assez bien leur problmatique. Globalement, le march des progiciels
pour le midmarketest devenu le principal segment de dynamisme et de rentabilit pour les
diteurs SaaS. A linverse, les grands comptes sont plus conservateurs dans cette volution,
et leur scnario pour voluer vers le SaaS sera souvent le mme : dabord la mise en uvre
des applications priphriques non stratgiques (ou celles mises en uvre par les filiales ou
les agences de manire dcentralise) pour voluer ensuite le cur des SI.
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Impact sur les business models des diteurs
Ce qui est for mi dable avec l e cl oud publ i c, cest que t ous nos
ut i l i sat eur s nous remont ent des donnes. N ous voyons des usages et des
tendances appara t r e. T out ce suppor t nous per met dar r t er des
choi x. Cest l a r f lexi on commune et l a mut ual i sat i on qui pi l ot ent
l es dveloppement s de nouvel l es fonct i ons.
R achel D el acou r , B I M E
Le mouvement des diteurs vers le cloud a commenc au dbut des annes 2000 sous
limpulsion de quelques pure players dont Salesforce, fond en 1999, a t lun des
pionniers. Un peu limage de Dell, qui avait innov par rapport aux autres constructeurs de
PC en lanant le modle de vente direct 3, Salesforce sest lance ds sa cration en diffusant
ses logiciels via lInternet sans faire appel des partenaires et la vente de licences on-
premise.
Dsormais ce phnomne est incontournable Le cloud et le SaaS (Software as a Service),
ne seront pas un choix mais une obligation , explique Patrick Bertrand, DG de Cegid et
ancien prsident du Conseil National du NumriqueEt 54% des diteurs interrogs dans le
Panorama Syntec/E&Y en font la priorit de leurs axes stratgiques.
Le cloud est surtout un concept et un modle conomique qui constitue un changement
majeur pour tous les diteurs allant bien au-del du simple hbergement. Le passage au cloud
change les rgles du jeu, et ce, tous les stades du cycle de vie du logiciel, du
dveloppement la maintenance et au support en passant par la mise en uvre. Au niveau
du dveloppement, les programmeurs doivent optimiser la conception car la diffusion et
lutilisation des logiciels sappuient sur la bande passante du rseau. De mme, la scurit
doit tre pense ds la conception et non intgre une fois lapplication dveloppe.
Au niveau de la vente, Il sagit dsormais de vendre des abonnements. Ce qui implique des
modifications importantes en matire de stratgies commerciales et de commissionnement.
Ensuite, laccompagnement des utilisateurs doit tre adapt aux contrainte s du cloud. Enfin,
le SaaS ncessite une capacit de financement dans la mesure o les revenus et le cash-flow
sont gnrs au fil du temps et non en une seule fois. De ce fait, la monte en puissance de
lditeur ncessitera des fonds propres plus importants au dmarrage mais une fois un certain
seuil atteint, le modle du SaaS offre lavantage de mieux scuriser son dveloppement
notamment grce la rcurrence des revenus.
Le SaaS transforme radicalement la chaine de valeur en mettant au centre de nouveaux
acteurs, notamment les hbergeurs et les oprateurs de rseaux et de services qui vont
capter une partie de la valeur ajoute. La distribution va tre totalement remodele : Dans
la majorit des cas, la vente indirecte voluera des revendeurs/distributeurs vers les
hbergeurs.
Enfin les stratgies Cloud/SaaS ne se conoivent souvent que dans un contexte global quai
immdiat ; Il est essentiel dintgrer la notion de dveloppement l international ds les
3Dell a volu pour intgrer la distribution dans son modle de vente
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premires rflexions sur le business model , rappelait rcemment Bertrand Diard, PDG et
cofondateur de Talend.
Comptition
L a compt i t i on i nt er nat i onal e est en f ai t une concur r ence de
t er r i t oi r es dans laquel le l es E t at s, comme les ent r epr i ses, ont un
r ole i mpor t ant a j ouer .
Pat r i c k B er t r and , Cegid
Lindustrie du logiciel est domine par des grands acteurs multi-milliardaires en dollars et
quasiment tous amricains ( lexception de SAP). Ces leaders, face la rupture du Cloud,
sont dsormais fortement challengs par les champions de lInternet Google, Amazon Quibnficient la fois de la puissance financire et business de leurs modles et de capacits
dhbergement parmi les plus importantes de la plante. Face eux les historiques
Microsoft, Oracle, IBM Software, multiplient les acquisitions : plusieurs centaines au cours
des 5 dernires annes, dont la plupart dans le Cloud/SaaS Cette course la capture des
start-ups innovantes, ralise souvent des valorisations rappelant celles de la bulle
Internet 2000 a pour effet de rendre plus difficile des perces indpendantes de pure
players comme Saleforce.com. Car derrire ce succs incontestable (3 mds de CA, 10 000
salaris), aucun autre acteur SaaS (mme les plus successful comme ServiceNow ou
Workday)na russi dpasser le milliard de dollars. Cest ainsi que les diteurs leaders ont
pu prserver leur propre modle bas sur la vente de licence et voluer leur rythme vers le
SaaS. En dfinitive seuls les stars de la vague Internet sont en mesure de contrer lesmammouths du logiciel lhorizon 2020 En attendant, sans doute plus long terme,
lmergence dune gnration issue du monde Internet des Objets Intelligents dans
laquelle pourraient se glisser quelques poids lourds mondiaux des quipements et des produits
grand public.
Va-t-on assister dans le logiciel un break des Asiatiques, linstar du monde des PC ou
des Tlcoms ? Malgr de solides atouts en matire de dveloppement de logiciel les
comptences des socits indiennes notamment les pays asiatiques paraissent devoir jouer,
dans les 5 prochaines annes, un rle secondaire de producteur sous-traitant, tant lavance
des firmes US en matire dinnovation et de marketing parat importante.
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Dans le domaine spcifique des jeux vido, la production franaise volue dans un contexte
mondialis ou la concurrence est rude avec des volutions parfois rapides. Les conditions
rglementaires, fiscales, sociales et juridiques jouent un rle important ; Certains pays
comme le Canada ou Singapour ont acquis des positions fortes grce des politiques
publiques trs volontaristes. Avec un crdit dimpt 40%, le Canada est devenu en 15 ans le
3eme centre mondial de production.
En France cette industrie reprsente 23 000 emplois directs et indirects dont 3 000 en
production (10 000 il y a quelques annes). Le dfi que doit relever la France dans les jeux
vido est de recrer les conditions pour attirer de nouveau les talents. Pour cela, lon peut
sappuyer sur une filire de formation reconnue dexcellence au plan mondial .
Consquences pour lindustrie franaise du logiciel
Lindustrie franaise du logiciel reprsente prs de 10 milliards deuros . Ceci nest pas
ngligeable mais titre de comparaison, Microsoft a ralis un CA de 54 Mds, Oracle 27Mds
et SAP 16Mds. Cette comparaison abrupte relativise le poids et limportance de lindustriedu logiciel franais au niveau mondial. Aujourdhui, le seul acteur franais denvergure
Rank CompanyNatio-
nality
1 Microsoft US
2 Oracle US
3 IBM US
4 SAP DE
5 EMC US
6 Symantec US
7 HP US
8 Cisco Systems US
9 CA Technologies US
10 Adobe Systems US
11 Apple US
12 Intuit US
13 SAS US
14 Dassault Systemes FR
15 Autodesk US
16 Fujitsu JP
17 Citrix Systems US
18 BMC Software US
19 Hitachi JP
20 Sage UK
Source Pierre Audoin Consultants (PAC),
*comprising Infrastructure Software & Platforms, Application Software Products,
** Software Revenue only
Worldwide - Leading Software* Providers 2012
(in million EUR)
Revenue**
2012
42 240
19 526
17 932
13 030
7 767
5 065
3 725
3 445
3 220
3 126
2 333
2 158
1 924
1 842
1 680
1 664
1 588
1 524
1 334
1 333
August 2013
aaS Software
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mondiale (prsent dans le top 20) est Dassault Systmes Et notre industrie est trs
fragmente ; moins de 10 diteurs franais ralisent plus de 100M de CA. Cela nempche
pas des russites spectaculaires dans des niches comme Ubisoft ou Criteo. Les leaders
actuels du logiciel franais (Dassault Systmes, Murex, Sopra Group, Cegid,) sont dautre
part exclusivement orients B2B et plutt tourns vers les grands comptes.
Malgr ces carts, on note que les dveloppeurs franais de logiciel sont considrs comme
parmi les tous meilleurs au niveau mondial et sexportent massivement (ce qui est en soi un
problme)En particulier dans les logiciels de jeu avec des poids lourds comme Ubisoft ou
Gameloft et un bon positionnement dans le domaine du serious gaming. Notre industrie du
jeu vido figure parmi les leaders mondiaux, mais connat des difficult s que lon espre
temporaires Les acteurs gardent dynamique et surtout crativit, gage important de
russite et prennit.
Les diteurs franais comme leurs concurrents doivent relever le dfi du SaaS et en tirer le
meilleur parti dans le cadre de la recomposition du secteur que cela va entraner. Ceci induit
des menaces pour ceux qui nauront pas les capacits ou les moyens de transformer leurs
produits et leurs modles Mais aussi de grandes opportunits, car de telles ruptures peuvent
faciliter lmergence de nouveaux Business Objects ou Dassault Systems ; on voit dj se
dgager en France une dizaine dacteurs pur SaaS et/ou pur Open Source ralisant
plusieurs dizaines de millions deuros La plupart se tournent vers le march amricain pour
acclrer leur perce Et certains ont dj t la proie des acteurs leaders (cf . supra)
Les fournisseurs dapplicationsmidmarket trs nombreux en France, auront plus datouts pour
subsister grce leur connaissance fonctionnelle dun secteur dactivit, dune technologie
et en trouvant le bon positionnement face aux hbergeurs pour dgager le maximum de
valeur. Certains devraient bnficier du modle SaaS pour acclrer des expansions
internationales Enfin, on pourrait assister des sagas issues de grands groupes capables
dinvestir et de russir dans les segments de linternet des objets et de lintelligence
embarque, linstar des 2 champions actuels de cette industrie que sont Dassault Systems
dans le PLM ou Amadeus (ex Groupe Air France) dans les Transports.
Enfin, pour que la France puisse esprer recouvrer en 2020 quelques champions mondiaux du
logiciel la faveur des ruptures du Cloud, il faudra (re)mettre en place les conditions
favorables leur dveloppement autonome dans le cadre dun cosystme attractif de clients
innovants, dinvestisseurs prts prendre des risques, de politiques publiques concrtement
favorables, de grands donneurs dordre ouverts aux jeunesditeurs innovants Faute de quoi,
nos ppites choisiront la cession des leaders US Il y a urgence, car le phnomne est dj
amorc.
2.Tendances dans le secteur des Entreprise deservices numriques (ESN)
Sans numrique pas dinnovation, affirme Guy Mamou-Mani, Prsident de Syntec
Numrique, dans la prsentation des rsultats du secteur pour 2013. Lre de lconomie
digitale industrielle dans laquelle nous entrons sera celle de lhybridation, o chaque poste
de lindustrie dite traditionnelle va se numriser et o chaque entreprise deviendra uneentreprise innovante et numrique . Cest dire les perspectives qui souvrent aux ESN
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positionns aux premiers rangs de cette transformation numrique. Mais contrairement aux
prcdentes vagues technologiques, de nombreux autres acteurs entreront en concurrence
avec les ESN pour capter une partie de la valeur, et certains des marchs traditionnels des
SSII/ESN srodent. De fait, les taux de croissance du secteur se sont singulirement ralentis
et nont plus rien voir avec ceux que lon a connu il y a une dizaine dannes.
Evolution de la demande
Les DSI, cible traditionnelle et march historique des ESN, ne gnrent pratiquement plus de
croissance malgr lexistence dun potentiel dexternalisation encore important. Par contre,
avec la transformation numrique des entreprises, les directions fonctionnelles et mtiers
sont des clients et des donneurs dordre de plus en plus importants et modifient la relation
entre loffre et la demande: plus de solutions prtes lemploi, moins dassistance, plus de
matrise douvrage, plus dexternalisation lies aux technologies, et aussi aux process . Avec
ce que lon appelle aujourdhui la transformation numrique, les directions mtiers sontfortement intresses et impliques dans le choix et lacquisition desolutions. De nombreux
projets dans le marketing, les RH, les ventes (multi canal notamment), la relation client, les
services aprs-vente sont de plus initis par ces entits.
Il sagit dune volution qui nest pas a priori trs favorable aux ESN. Toutefois certaines
entreprises de ce secteur russissent prendre le virage vers ces nouvelles opportunits,
grce aux comptences cls que sont le conseil et la connaissance des mtiers clients, la
maitrise des oprations et de la transformation numriques, la mise en cohrence
Technologies/Mtiers.
Par ailleurs, le cloud va aussi transformer les modles de personnalisation des infrastructureset applications, impliquant moins dintgration, moins de tierce ma intenance applicative et
plus de services dhbergement. Ces changements vont donc obliger les ESN repenser leur
business model, leur organisation et leurs comptences.
Les moteurs de la croissance des ESN sont bien identifis : cloud, mobilit, big data, e-
commerce, objets intelligents, internet des objets Ces sujets, gnrateurs de croissances
2 chiffres et de dizaines de milliards deuros dinvestissements dans la priode 2015/2020,
vont profiter une partie du secteur des ESN, principalement les grands groupes et les PME
innovantes.
Paralllement, proximit et agilit dans les prestations continueront tre demandes parles entreprises clientes. Do la ncessit de maintenir une organisation trs maille des ESN
sur les Territoires. Enfin, des budgets de plus en plus serrs vont continuer exercer une
pression sur les cots, qui oblige les ESN renforcer la professionnalisation et
lindustrialisation notamment par les centres de services.
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Evolution des modles SSII/ESN
L es solut i ons const i t uent donc not r e gr and chall enge. M ais I l faut
admet t r e que l e monde des pr odui t s est un monde de r ussi t es et dchecs.
D une cer t ai ne mani r e, cest du capi t al- r i sque Apr s le df i de
l I nde, le df i des annes 2010-2020 est probablement le r appor t
des soci t s de ser vi ces l a pr opr i t i nt el l ectuel l e.
Pau l H er mel i n , CapGemi n i
Les ex-Socits de Services et dIngnierie Informatique ont aussi pris la mesure du
changement de paradigme en changeant dappellation de SSII ESN (Entreprise s de Services
Numriques). La transformation des mtiers et des prestations sur lensemble des
applications et des infrastructures numriques, depuis la conception jusqu lexploitation ,
devait davantage tre prise en compte par une dnomination plus approprie , expliquait
Christian Nibourel, prsident du collge ESN de Syntec Numrique en avril 2013.
Au-del des mots, on peut dire que les transformations ralises par la plupart des
entreprises importantes du secteur ESN depuis 5 10 ans vont devoir se poursuivre et se
diversifier Des efforts important ont dj t accomplis dans le delivery ; grce aux
centres de services near/off-shore , une partie du secteur ESN a pu rpondre aux besoins
de rduction/maitrise des couts des clients et rsister loffensive des SSII indiennes
Dsormais, dautres chantiers doivent souvrir ou sacclrer ; par exemple, la maitrise dune
partie de la proprit intellectuelle des applications par les ESN est un facteur dcisif de
succs et de marges! Lon peut donc anticiper des interpntrations croissantes entre lesecteur ESN et les diteurs de logiciels, limage dun Sopra Group par exemple.
Un autre chantier dans lvolution du modle SSII/ESN est rechercher dans limportance
croissante des prestations aval (notamment gestion/exploitation des oprations
numriques) ; dans ce domaine, les entreprises du secteur sont face aux Oprateurs Tlcom
et surtout aux gants de lInternetPour les SSII/ESN, la capacit intgrer les prestations
dhbergement voire de BPO, sont des facteurs importants Ceci dautant plus que le
triangle magique SSII/Editeur/DSI sur lequel sest btie une grande partie du business
dans les annes 90/00 (cf. vagues ERP, CRM) va srieusement sessouffler avec la monte en
puissance du SaaS.
On citera aussi le chantier social . Le secteur des SSII/ESN se doit dattirer des talents de
plus en plus diversifis Or limage du secteur sest dgrade auprs des jeunes diplms, et
parmi les enjeux des 5 prochaines annes, la restauration de limag e et de la capacit
recruter et de garder des Bac+5 de formations technologique mais aussi fonctionnelle est un
challenge majeursans oublier la ncessaire fminisation du secteur, dont le taux stagne
autour de 15/20%.
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Comptition
N ous pensons donc que la consol i dat i on ser a por t e par ces t r oi s
dynamiques que sont l i ndust r i ali sati on, l i nnovati on - por t e par l a
t echnologie et l es nouveaux busi ness models - et l a pr oxi mi t - qui
nous per met de compr endr e les mt i er s de nos cl i ent s et
l envi r onn emen t conomi que.
V i ncen t R oua i x , GF I
Au plan mondial, le secteur des services reste largement fragment. Aucun acteur natteint
10% du chiffre daffaires global et les 20 premiers reprsentent un chiffre d affaires cumuls
infrieur 40% du secteur. IBM, numro Un de ce march, en reprsente environ 8%. A noter
que le duo de tte IBM, HP est compos de fournisseurs qui sont aussi prsents sur dautres
marchs IT (matriels ou logiciels).
Les fournisseurs indiens, nouveaux venus agressifs dans la dcennie 2000/2010, sont
dsormais installs dans le groupe leader avec 3 reprsentants (TCS, Cognizant, Infosys) dans
le top 20. Ils continuent de progresser et de gagner des parts de march avec un rythme de
croissance encore rapide mais ralenti Leurs concurrents directs ont su les contrer,
notamment en investissant lourdement en Inde (cf. plus de 50 000 Indiens chez Capgemini).
Pour continuer progresser, ils ajouteront une dynamique dacquisition plus importante dans
le futur pour peser sur les deux zones Europe et Amrique du Nord.
L es ent r epr i ses qui r ussi r ont dans l a compt i t i on
i nt er nat i onal e ser ont cel l es qui saur ont i dent i f i er l es for ces des
di f fr ent es cul t ur es et saur ont en f ai r e l a synt hse.
Oct ave K laba, OVH
Au plan mondial, la consolidation est en panne depuis 2008/2009, aprs de trs grandes
oprations comme HP/EDS, Xerox/ACS, Dell/Perot. La seule fusion importante rcente est
celle entre CGI et Logica en 2012.
Le secteur SSII/ESN reste attractif pour des acteurs venus dailleurs ; on note par exemple
lintrt et la prsence significative des oprateurs Tlcoms (DT, BT, Orange) quicependant marquent le pas La prsence croissante des groupes dintrim/staffing
(Manpower, Adecco) Ainsi que (last but not least) la cooptition montante des
SSII/ESN avec les Google, Amazon sur les segments lis au Cloud.
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Consquences pour lindustrie franaise des ESN
Que ser ont l es SSI I dans vingt ans ? U n composant de l a chane
numr i que. Ses i nt er locut eur s ser ont des DSI , mai s galement des
di r ect i ons mt i er s. Au l i eu de par ler de T JM , i l ser a quest i on de
cloud ou de facturation lusage. Au lieu de parler dintrim
dgui s, i l ser a quest i on de r esponsabi l i t soci t ale..
Guy M amou-M ani , Sy nt ec-N umr i que
Les ESN franaises sont les plus puissantes en Europe avec deux socits (Capgemini, AtoS)
dans les dix premires mondiales, une situation exceptionnelle que peu de secteurs
conomiques connaissent. Par ailleurs, avec 400 000 salaris dont 60% dingnieurs, cest le
secteur qui depuis une quinzaine dannes recrute le plus de bac +5 et qui bnficie de
limage dexcellence des ingnieurs en logiciel franais On peut galement se fl iciter de la
Rank CompanyNatio-
nality
1 IBM US
2 HP US
3 Accenture US
4 Fujitsu JP
5 CSC US
6 Capgemini FR
7 NTT DATA JP
8 Hitachi JP
9 Atos FR
10 NEC JP
11 TCS (Tata Consultancy Services) IN
12 Xerox US
13 CGI (pro-forma incl. Logica) CA
14 ADP US
15 Dell US
16 Cognizant IN
17 Infosys (incl. Lodestone as of Oct 12) IN
18 Oracle US
19 First Data (FDC) US
20 T-Systems DE
Source Pierre Audoin Consultants (PAC),
*comprising Infrastructure-related Services, Application-related Services, BP
** IT Services Revenue only
Worldwide - Leading IT Services* Providers 20
(in million EUR)
Revenue**
2012
45 570
28 059
19 102
15 582
11 267
9 605
9 178
8 685
8 455
8 297
8 283
7 981
7 279
6 829
6 512
5 533
5 256
5 028
4 947
4 888
August 2013
O
12
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prsence dominante en Europe dans le secteur connexe du Conseil en Technologies, de
groupes franais tels quAltran, Alten
Le modle historique des ESN, qui a longtemps repos sur lassistance technique, a largement
volu vers dautres modles : projets au forfait, infogrance, TMA, externalisation, conseil
Cest grce cette diversification que les ESN franaises sont solides.
La structuration du secteur est organise autour de leaders mondiaux et europens, et de
socits rgionales et locales constituant un tissu trs dynamique dacteurs complmentaires.
Par ailleurs, leur part de march sur lHexagone est trs forte puisquelle contrle prs de
65% du march domestique contre 40% pour les ESN anglaises ou allemandes dans leur pays.
Toutefois, le niveau intermdiaire des ESN moyennes (CA de 50 500M) est en pleine
rorganisation avec notamment plusieurs oprations de fusions/acquisitions en 2013. Ce
segment est sans doute le maillon faible pour le futur et devra passer dans les prochaines
annes par de nombreuses oprations de consolidation.
Les acteurs de taille intermdiaire (de 20 50/100M) doivent quant eux se spcialiser
et/ou dvelopper des expertises techniques (scurit, big data), fonctionnelles (marketing,
ventes,) ou sectorielles (finance, utilities, transports) . Tout en gardant une proximit
client qui reste pour ces PME un facteur critique de succs.
Dans un tel contexte, les modles ESN gagnants des annes 2015/2020 seront ceux :
Des grands oprateurs de services globaux dots de moyens puissants en amont(Design/Build) et surtout en aval (Run)
Des Spcialistes Mtiers sappuyant de prfrence sur de la propritintellectuelle
Et aussi (encore et toujours) des fournisseurs de proximit flexibles et porteurs devaleur ajoute
A lhorizon 2020, lon peut esprer que nos 2 champions Capgemini et AtoS auront russi leur
transformation et gard leur rang dans le top ten sans succomber aux apptits
dacqureurs potentiels; que peut tre, lun au moins des suivants (Steria, Sopra Group,
GFI) aura atteint la taille mondiale ; et que quelques autres acteurs ESN auront atteint
lexcellence dans des segments porteurs.
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3.Tendances dans le secteur des oprateurs detlcom
Evolution de loffre
On di t que, sur l e r seau mobi le, en gr os, l e t r af i c dat a cr o t et est
mul t i pl i par deux t ous les ans. C'est en gros le calcul qu'on f ai t . D onc, si
t u t e projet t es dans les di x ans qui vi ennent , 2023, a fai t 2pui ssance 10. C'est -- dire quil faut tre capable de transporter
sur l es r seaux 1000 foi s plus que ce qu'on t r anspor t e auj our d'hu i .
T hi er r y B onhomme, Oran ge
Le march des tlcoms est toujours plac sous le signe de la croissance en volume.
Globalement, le trafic global fixe et mobile continue de crotre, la baisse du trafic fixe tant
plus que compense par laccroissement du trafic mobile, notamment le trafic de donnes qui
se dveloppe rapidement. Lchange des donnes sur les rseaux mobiles se poursuit un
rythme rapide. A la fin de lanne 2013, le nombre daccs Internet haut dbit (ADSL,
cble) se situait aux environs de 23 millions, toujours en croissance modeste. Par contre, letrs haut dbit se dveloppe beaucoup moins rapidement que prvu alors que les
investissements lis linstallation des fibres ont dj t importants. En 2013, le nombre
dabonnements a augment de moins de 400 000 et est rest en-de des 2 millions la fin
de lanne.
Bien que les volumes croissent, les revenus fixes et mobiles, eux, sont plutt en recul. Les
services fixes sont orients la baisse depuis 2010, lrosion rapide des revenus provenant
des services fixes bas dbit nest plus compense par la hausse des revenus du haut et trs
haut dbit. Il en est de mme pour les services mobiles notamment par la mise sur le march
de forfaits faible cot et la migration ininterrompue des clients vers des forfaits sans
financement conjoint d'un terminal.
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une proportion croissance des Franais (40%) considre que le professionnel empite trop sur
la vie prive.
Le numrique dans les foyers est aujourdhui organisautour des box qui assurent lensemble
des services de ce que lon appelait le triple -play (tlphonie fixe, accs internet,
tlvision). Mais contrairement aux deux autres types dquipements, la tlvision fonctionne
principalement en mode rception. La convergence totale vers le numrique fera de la
tlvision un quipement non seulement connect mais pouvant interagir avec lunivers
Internet et tous les services quil supporte.
Impact sur les business models des oprateurs de
tlcoms
Aujour dhu i 80% de nos revenus en fai t pr oviennent de
ser vi ces qui nexi st ai ent pas i l y a qui nze ans.
D i di er B el l ens, B elgacom
Pouss par la politique europenne, le march des tlcoms est principalement stimul par la
concurrence, la baisse des prix et de nouvelles chanes de valeur. Pourtant, le low cost,
qui est une tendance touchant de nombreux secteurs (distribution, transports), ne peut tre
le seul driver du march des tlcoms faute de quoi il conduirait les oprateurs qui
doivent maintenir leurs investissements un niveau lev (infrastructures, innovations)
dans une situation dlicate. Le march, qui a dj connu des bouleversements importants
depuis une dizaine dannes, continuera tre extrmement dynamique, ce qui entranera,dune part une volution constante des business models, dautre part lapparition de
nouveaux acteurs, des fusions dacteurs existants, voire la disparition de certains dentre
eux.
Comptition
D ans la compt i t i on i nt er nat i onale, l aveni r de la t echnologi e
f r anai se et de ses champi ons est l i aussi son i nf l uence et sonact i on dans les pays cr oi ssance r apide comme l es pay s dA f r i que.
Gabr i el l e Gaut hey , A lcatel -L ucent
En 2013, les fusions-acquisitions ont repris un rythme lev, le plus lev depuis 2006 avec un
volume de prs de 370 milliards deuros, plus du double de ce quil a t en 2012 ( source :
Dealogic6). Mais ce chiffre est un peu fauss par le megadeal du rachat des 45% de Verizon
Wireless par Verizon Communications pour un montant de 130 milliards de dollars, la plus
importante transaction de lhistoire des tlcoms, devant lacquisition de BellSouth par AT&T
en 2006 pour 102 milliards de dollars. A signaler galement sept transactions de plus de 10
milliards de dollars en 2013 contre une seule lanne prcdente.
62013 Global Telecom M&A at Highest Volume Since 2006
http://www.dealogic.com/media/market-insights/ma-statshot/http://www.dealogic.com/media/market-insights/ma-statshot/8/12/2019 L'industrie du numerique en 2020 v4.0
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Paralllement cette restructuration interne, le secteur des tlcoms est dans une intense
recomposition avec une transformation des activits, des business modelset limmixtion de
nouveaux acteurs, dont beaucoup viennent de lInternet et qui concurrencent les oprateurs
tlcoms sur une grande palette de services : tlphonie, messagerie, vido la demande,
visiophonie personnelle Parmi ces acteurs, souvent nomms OTT (Over-The-Top), on peutmentionner Facebook, Google, Microsoft (incluant dsormais Skype), Netflix,
Le risque pour les oprateurs tlcoms est de devenir des fournisseurs de tuyaux fixes ou
mobiles et dtre de simples intermdiaires napportant quune faible valeur ajoute. Cette
nouvelle concurrence les oblige dvelopper une stratgie de nouveaux services leur
permettant de garder un contact riche avec leurs clients. Pour cela, ils disposent de trois
atouts majeurs : un capital de confiance lev vis--vis des clients notamment grce une
exprience client reconnue et souvent trs positive. Un engagement contractuel durable et
montis avec ces derniers. Enfin, une maitrise des infrastructures utilises au quotidien pour
laccs aux services (VPN, rseau mobile, internet) . Ces atouts leur permettent de proposer
aux particuliers comme aux entreprises des services de Cloud Computing, que ce soit descapacits de traitement (IaaS, PaaS, SaaS) ou de stockage. Ils peuvent galement fournir des
services qui sappuient sur leurs infrastructures : Big Data (en sappuyant par exemple sur les
donnes client anonymises ), facturation et paiement en ligneSur ce dernier point, les
oprateurs ne deviendront probablement pas leaders dans la chane de valeur relative aux
transactions de paiement dmatrialises dans les pays industrialiss. En revanche dans les
pays mergents faiblement bancariss, ils jouent ou joueront un rle majeur sur cette chane
de valeur, linstar dOrange en Afrique.Enfin, une troisime voie possible est de proposer
des services qui entrent en concurrence directe avec ceux proposs par les OTT. Mais
jusquici cette troisime voie na t que partiellement explore par les oprateurs et na
gnr quune faible proportion de leurs revenus (applications mobiles, rseaux sociaux
spcialiss, instant messaging)En particulier, les oprateurs tlcom nont, ce jour, passu simposer comme intermdiaire de rfrence pour la mise disposition dapplications
(kiosques dapplications ou appstores), terrain cr et occup par les fournisseurs dOS
mobile (Apple, Google via Android) relays par les rseaux sociaux (Facebook
principalement). Il est peu probable que ce retard puisse tre rattrap dans les annes
venir.
World top 10 telcos (2012 sales)
Rank Company2012 Telecom service
sales (billion )Growth 2011-2012
1 NTT* 104,4 1,80%2 AT&T 99,2 0,60%
3 Verizon 90,2 4,50%
4 China Mobile 69,1 6,10%
5 Telefnica 62,4 -0,80%
6 Deutsche Telekom 58,2 -0,80%
7 Vodafone* 54,6 -4,20%
8 Amrica Movil 45,8 16,50%
9 Orange 43,5 -3,90%
10 KDDI* 35,7 2,50%
Source : IDATE
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Consquences pour lindustrie franaises des tlcoms
I l me semble, encor e une foi s, que le machi ne t o machi ne, l volut i on
des post es de t r avai l , l es t ablet t es, l e Wear able, lAT AWA D et le Cloud,
vont cr er une i nt i mi t ent r e l i nt el l i gence des r seaux et
l i nt el l i gence des appli cat i ons. Ce qui fai t quon va r edonner du
sens au mt i er des opr at eur s.
F r anois A r t i gnan , B N P P ar i bas
Par rapport leurs concurrents internationaux, les oprateurs europens et franais sont
soumis une trs forte fragmentation de leur march, ce qui nest pas sans poser de difficiles
questions tant donn le caractre hautement capitalistique de leur activit. Garder des
marges suffisantes, tout en ralisant les investissements ncessaires la gnralisation des
hauts dbits fixe et mobile sur le territoire, les obligera oprer une mutualisation de leur
infrastructure, voire fusionner, et se diffrencier encore plus sur les services. Cest par
exemple le cas dOrange et T-Mobile au Royaume-Uni, SFR et Bouygues Telecom en France,
qui ont sign un accord de mutualisation partielle de leurs rseaux mobiles en janvier 2014,
ou lincitation au partage des investissements FTTH impulse par lArcep et certaines
collectivits locales.
Il est vraisemblable que la conjugaison des deux mouvements, mutualisation et consolidation,
sera ncessaire pour faire face aux dfis qui se posent. Et de ce point de vue, les
rglementations franaise et europenne devront permettre et faciliter ces deux volutions.
Les nouveaux acteurs franais de type OTT (dautres Dailymotion et Deezer) devront tre
soutenus et accompagns par lcosystme qui comprend : la puissance publique, les
instances de rgulation et de normalisation, les socits de capital-risque et autres aides au
financement, pour leur permettre datteindre la taille critique ncessaire leur
dveloppement.
Quelles relations vont devoir entretenir les oprateurs de tlcoms et ces nouveaux acteurs ?
Concurrence frontale et/ou coopration ? Sans doute les deux simultanment mais cest l
une situation que lon connat depuis longtemps dans le secteur de lIT sous lappellation
cooptition ou concuralliance . Oprateurs et nouveaux acteurs vont devoir collaborer
pour bnficier dune fertilisation croise, au travers de louverture des rseaux tlcoms
linnovation des tierces parties pour favoriser ladoption de nouveaux services 7.
Sur le march du grand public, il semble peu probable que les quipementiers franais
(Alcatel, Archos, Sagem,..) puissent se repositionner sur le segment des
smartphones/tablettes. En revanche, le nouveau et vaste march mondial des objets
connects souvre eux et est leur porte (ex : Parrot, sen.se, Withings).
7Sabine Bohnk, Sapientis
Note: 2012 Telecom service sales & growth 2011-2012 (%)
* fiscal year ended March 31, 2013
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es marchs
La data, quelle soit big, open ou autre, est lconomie numrique ce que le charbon ou le
ptrole taient lconomie industrielle : son principal carburant. Avec la transformation
numrique des entreprises et de la socit et
le dveloppement des objets connects,
toutes nos activits, tout notre environnement
produisent des volumes sans cesse croissants
de donnes. La collecte, lexploitation,
lanalyse et linterprtation de ces donnes
est une opportunit pour tous les acteurs de la
filire numrique mais aussi pour les
entreprises qui seront capables de les
exploiter. Mais cette volution nest pas sans
poser nombre de questions. Du ct de leur
gestion et de leur exploitation, il faudratrouver les bons business models, connatre
les usages Du ct rglementaire et lgal, il
faudra surmonter les problmes de scurit,
dintgrit, de protection des donnes
personnelles. Ce dernier point a t largement
amplifi par quelques affaires (Julian Assange
et les fuites de Wikileaks, Edward Swonden et la rvlation des programmes de surveillance
PRISM et XKeyscore de la NSA) pour avoir un retentissement mondial.
L a r volut i on di gi t ale r or gani se en pr ofondeur la chane devaleur . Les gagnant s ser ont ceux qui compr endr ont l e mi eux l e
nouveau r le des cl i ent s.
Pascal L er oy, Sopr a
Le cloud va constituer le nouveau rfrentiel dans lequel tous les acteurs devront se
positionner. Mais ce passage de lancien monde vers le monde du as a service nest pas
trivial et entrane des modifications dans plusieurs dimensions : rcriture du code,
laboration de nouveaux business models, mise en uvre de nouvelles pratiques
commerciales et relation avec les clients Et comme toute priode de transformation
radicale, le cloud favorise une redistribution des cartes et constitue la fois une chance etaussi un risque.
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GD F -SU EZ ser a vendeur de ser vi ces nu mr i ques dans le
fu tur .
Vr oni qu e D u r an dChar l ot , GD F -SU E ZDans un monde globalis, les startups du numrique doivent le plus souvent penser leur
dveloppement lchelle de la plante ds leur cration. Une dmarche qui nest pas
simple mais ncessaire. Car, dans lconomie numrique, quelle que soit la taille de
lentreprise, sa zone de chalandise est demble potentiellement mondiale. Et sur ce point ,
le cloud donne aux petites entreprises les mmes armes quaux multinationales. On se
souvient du dessin de Peter Steiner publi dans le magazine The New Yorker il y a plus de
vingt ans dans lequel il exprimait cette ide avec humour sous lintitul : On the Internet,
nobody knows you're a dog. Transcrite aujourdhui on pourrait dire que sur le cloud, les TPE
peuvent offrir les mmes services que les grandes entreprises. Paralllement, il faut crer lesconditions permettant aux ESN et aux diteurs de logiciels dvoluer vers le cloud et le SaaS
au plus vite et dans les meilleures conditions. La cration de cet cosystme devra aussi
favoriser le dveloppement des startups et leur permettre de franchir diffrents seuils. Car
sur ce plan, lconomie numrique franaise est atteinte du mme mal que lconomie tout
court : la difficult pour les petites entreprises dpasser une taille critique. 11 diteurs de
logiciels franais seulement ont franchi la barre symbolique des 100M en 2012. Du ct des
ESN, la situation est sensiblement diffrente avec deux champions mondiaux (Capgemini et
Atos), et un tissu assez dense de socits de moyenne taille maillant assez finement
lHexagone. Alors que les plus grandes SSII peuvent prtendre couvrir tous les activits des
services, celles de taille moyenne doivent se tourner vers plus de spcialisation et de
verticalisation.
Afin de poursuivre leur croissance dans le nouveau monde, ces ESN devront continuer
largir leur sphre dintervention vers les centres de services, le forfait et les projets sur la
dure. Alors que lassistance technique permet de rentrer assez rapidement chez les
nouveaux comptes, les autres prestations assurent leur dveloppement. Les ESN voluent du
back-office vers le front-office et deviennent un interlocuteur pour les mtiers. Elles doivent
aider les DSI dans la transformation numrique de leur entreprise et dans la prise des projets
autour du cloud, de la data, de la mobilit et de linnovation. Elles po urront jouer le rle de
facilitateur du numrique entre les DSI et les mtiers, favoriser le dialogue entre les deux
parties et ainsi organiser une nouvelle relation tripartite.
Les oprateurs tlcoms devront trouver leur place dans la nouvelle chane de valeur et ne
pas se laisser aspirer par les effets pervers du modle low cost. Dautant que le
dveloppement de la 4G et de la fibre, source de revenus futurs, ncessitent d importants
investissements. Alors que linnovation semble venir plus des terminaux que du rseau, les
oprateurs pourront tre lorigine de la cration de plates -formes devenant de vritables
cosystmes, ce que les OTT et dautres acteurs se sont attac hs raliser avec un succs
certain. Le cloud, la mobilit constituent aussi des opportunits pour les oprateurs
auxquelles il faut ajouter le SDN (Software Design Network) qui, grce un dcouplage entre
linfrastructure rseau et les logiciels pour les administrer, apporteront les mmes bnfices
que dans les domaines du data center, des serveurs et du stockage.
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Mais ces recommandations ne seraient pas compltes si lon ne mettait pas laccent sur la
transversalisation croissante entre ces 3 industries. On voit bien en effet que le cloud et la
data bousculent les frontires et obligent les acteurs de chaque silo se positionner dans
les champs dactivit connexes.
Doit-on parler de comptition meurtrire entre acteurs franais, ou bien de solidarit ? Ainsi
les oprateurs tlcom ou les grandes ESN supporteront-elles les diteurs SaaS mergents
Verra-t-on nos grandes entreprises jouer les prdateurs et scuriser notre industrie naissante
du SaaS, ou rejouera-t-on le feuilleton DailyMotion?
Les succs ou checs de nos industries numriques lhorizon 2020 de la capacit de nos
acteurs sintresser leur cosystme dentreprises innovantes, notamment franaises, en
vue dassurer le succs de tous
Les 11 recommandations1. Les entreprises de tous types et de toutes tailles doivent acclrer leur
transformation numrique. Il en va de la comptitivit de lconomie
franaise, en retard selon la plupart des tudes internationales sur ce
sujet.
2. Lcosystme dans lequel se situent nos industries du Numrique est
loin de loptimal; cela va des clients souvent timors voire mfiants
lgard des PME innovantes aux financiers qui brident parfois l e
dveloppement de ces socits, sans oublier les politiques publiques
parfois incohrentes. Le futur du Numrique en France et sa russite
passent imprativement par des transformations de cet cosystme.
3. On constate quune croissance externe dynamique, voire agressive, est
la cl du succs (ou du maintien de leadership) des grands acteurs US.
Les poids lourds franais doivent de ce fait acclrer leurs efforts dans
ce sens et faire preuve daudace, notamment dans les domaines les
plus porteurs.
4. Lexpansion des usages doit tre accompagne par une rduction
encore plus forte de la consommation nergtique des TIC, de telle
sorte stabiliser leur empreinte cologique.
5. La cyber-scurit doit tre une priorit pour les tats, entreprises et
individus. Notamment, le respect de la vie prive et la scurit des
donnes personnelles doivent tre renforcs de manire respecter et
garantir les droits de chacun. Par exemple, les passerelles du rseau
internet europen vers les pays dont la rglementation en termes de
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vie prive et de cyber-scurit diffrent fortement de celles en vigueur
en Europe doivent tre contrles.
6. Objets intelligents connects, Internet des Objets (intelligents) : ces
domaines renferment des opportunits majeures et critiques pour toutle secteur des industries numriques et contribuer notamment au
phnomne Big Data et une nouvelle pousse de lintelligence
artificielle. Et doivent gnrer une partie des leaders de demain.
7. Ldition de logiciels franaise a perdu ces dernires annes plusieurs
de ses leaders qui ont t rachets par de grands groupes trangers.
Elle doit se donner les moyens de russir des perces internationales
dans des domaines dexcellence (Applicatifs, Open Source, jeux
vido) et dans quelques niches du SaaS ou du Big Data.
8. Nos grandes entreprises de services numriques (ESN) doivent
poursuivre et acclrer leurs transformations vers les solutions mtiers
(bases si possible sur de la proprit intellectuelle), les activits
doprateurs de services aval , lindustrialisation (offres, services),
tout en conservant la proximit et lintimit client.
9. Les oprateurs de tlcommunications doivent prendre loffensive dans
les innovations. Le cloud, un rseau public internet trs haut dbit
ouvert jusquau client fixe et mobile, linternet des objets et le SDN(Software Defined Network) entre autre doivent tre perus comme
des opportunits pour dvelopper leur business model lhorizon 2020.
10. Pour favoriser linnovation et la fertilisation de lconomie grce au
dveloppement du numrique, la neutralit de linternet doit tre
rgule pour que les fournisseurs de services ne soient pas pris en
otage par les oprateurs de tlcommunications qui matrisent la
boucle daccs. Notamment, les rmunrations que les oprateurs
pourraient recevoir de certains OTT doivent tre publiques.
11. Les autorits de rgulation et les administrations doivent favoriser les
partages dinfrastructure haut dbit fixe et mobile entre oprateurs
pour obtenir une excellente couverture et qualit de service et
optimiser les investissements.
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Atouts et freins franais
Institut G9+ - compte-rendu de la confrence L'Industrie franaise du Logiciel face aux dfis
du Cloud du 25 juin 2012
Institut G9+ - compte-rendu de la confrence Les SSII : atout majeur ou maillon faible dans
notre conomie numrique du 18 fvrier 2013
Institut G9+ - compte-rendu de la confrence Oprateurs Tlcoms : dinosaures ou
mutants ? du 24 juin 2013
Institut G9+ - Livre Blanc 11 ides du G9+ pour la France- Les TIC l'horizon 2015 : Garder
le cap pour rebondir de juin 2009
Institut G9+ - Livre Blanc Les Nouveaux Eldorados de lEconomie Connecte de dcembre
2013
IDATE Digiworld Yearbook 2010 2013
Etude du Credoc : La diffusion des technologies de linformation et de la communication dans
la socit franaise (2013)
Syntec Numrique -3me dition du Panorama Top 250 des diteurs et crateurs de logiciels
franais
Syntec Numrique -Contrat dEtudes Prospectives du secteur professionnel du Numrique : 36
000 crations d'emplois en 5 ans
Syntec Numrique -Les secteurs Conseil, Logiciels et Services en faible dcroissance en 2013
Insee -La dpense des mnages en produits de lconomie de linformation depuis 50 ans
Truffle 100 : Le palmars des diteurs de logiciel Franais
SNCF contre Google : Lavenir de la compagnie se joue dsormais sur le numrique
Impact dInternet sur lconomie franaise
Observatoire du Numrique - chiffres cls (octobre 2013)
The Global Information : Technology Report 2013
Economie numrique : les enjeux (La Rouge et la Jaune n674)
Economie numrique : les succs (La Rouge et la Jaune n675)
Quelle France dans 10 ans ?", contribution du groupe de travail (Snat)
http://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/secteurs-conseil-logiciels-services-faible-decroissance-2013http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.truffle100.fr/downloads/2013/Truffle100-13-v7.pdf?v=1.0.0http://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdfhttp://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdfhttp://www.observatoire-du-numerique.fr/wp-content/uploads/2013/07/2013-10-02-Chiffres-cles-observatoire-numerique.pdfhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdfhttp://www.senat.fr/rap/r13-246/r13-2461.pdfhttp://www.senat.fr/rap/r13-246/r13-2461.pdfhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR_Report_2013.pdfhttp://www.observatoire-du-numerique.fr/wp-content/uploads/2013/07/2013-10-02-Chiffres-cles-observatoire-numerique.pdfhttp://www.economie.gouv.fr/files/rapport-mckinsey-company.pdfhttp://www.lenouveleconomiste.fr/sncf-contre-google-20090/http://www.truffle100.fr/downloads/2013/Truffle100-13-v7.pdf?v=1.0.0http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1479/ip1479.pdfhttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/secteurs-conseil-logiciels-services-faible-decroissance-2013http://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/contrat-detudes-prospectives-du-secteur-professionnel-du-numerique-36-000-creationshttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.syntec-numerique.fr/actualite/3eme-edition-du-panorama-top-250-editeurs-createurs-logiciels-francaishttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2013-12-G9plus-NouveauxEldorados.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/2009-06-LivreBlancG9plus.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CR_G9+_240613_Prospective_Telcos_Dinosauresoumutants(1).pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9+_180213.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdfhttp://www.g9plus.org/interface/CompteRendu_G9-PROSP%20250612.pdf8/12/2019 L'industrie du numerique en 2020 v4.0
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Builders of the Digital Ecosystem The 2013 Booz & Company Global ICT 50 Study
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