Présentation Huiles en bouteille – Groupe Lipides du 1er juillet 2008 2
Plan de la présentation
Présentation des huiles en bouteille
Marché français des huiles en bouteille
Actions déjà réalisées par le secteur
Pistes d’engagement
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Présentation des huiles en bouteillePrésentation des huiles en bouteille
Marché français des huiles en bouteille
Actions déjà réalisées par le secteur
Pistes d’engagement
Matières premières
Les différents types d’huile
Composition nutritionnelle des huiles
Production des huiles végétales
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Les matières premières
Les huiles végétales sont issues de graines ou de fruits oléagineux :
Graines : ColzaTournesolTournesol oléiqueSojaLinMaïsPépin de raisinArachide…
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Fruits :
Palme, palmiste, coprah
Noix, noisettes, pistaches
Olives
…
Les matières premières
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Procédé de fabrication
Procédés de fabrication des huiles de fruits et des huiles de graines
Schéma de fabrication
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Différents types d’huiles en bouteille
Huiles vierges : Mono-fruits ou mono-graines : olive, noix, noisette, amande, pistache, pignon, colza grillé, tournesol, etc…Ou combinées
Huiles raffinées :Mono-graines : colza, tournesol, tournesol oléique, soja, maïs, arachideCombinées : mélange de différentes huiles végétales
Les différents types d’huile
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Les différents type d’huile
Exemple d’un linéaire
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Composition nutritionnelle des huiles
Caractéristiques nutritionnelles des huiles végétales :100 % de lipidesHuiles fluides, donc composées majoritairement d’acides gras insaturés : plus l’huile est fluide, plus elle est riche en acides gras polyinsaturésVecteur naturel de vitamine EVecteur possible pour tout autre constituant liposoluble (vit D, DHA…)Pauvre en acides gras trans (inférieur à 1% pour la grande majorité des huiles)
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0
15
30
45
60
75
Arachide
Noisett
e
Tourn
esol o
léiqu
e
Olive
Colza
Soja Noix MaïsTou
rnes
olPép
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aisin
H. Combin
ée
Aci
des
gras
(%)
AGS AGMI AGPI 18:2 n-6 AGPI 18:3 n-3
Composition nutritionnelleAGS, AGMI, AGPI (en % Ac.GTot.)
Huiles riches en AGMI Huiles riches en AGPI
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Composition nutritionnelle
Quelques exemples de composition nutritionnelle pour des huiles combinées
AGS AGMI AGPI AGtrans oméga 6 oméga 3 DHA
Huile combinée 8.3 60.6 31.1 0.25 25.8 5.3 -
Huile combinée olive 9.7 57.7 32.6 0.4 27.2 5.4 -
Huile combinée DHA 7.4 69.2 23.4 0.46 17 6.1 0.3
Huile spéciale friture 10.4 38.2 51.4 0.1 51.2 0.2 -
Huile tournesol/tournesol oléique 10 44 46 0.18 45.8 0.2 -
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Chiffres clé du secteur des huiles végétales
Part de marché des huiles végétales
Consommation d’huile végétale
Structure du marché
Marché français des huiles végétales
Présentation des huiles en bouteille
Marché français des huiles en bouteille
Actions déjà réalisées par le secteur
Pistes d’engagement
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Chiffres clé du secteur
Le marché français en 2007/08
En valeur : 641 millions d’eurosEn volume : 230 millions de litreConsommation : 3.8 kg/hab/an
Source : Données Panel Nielsen, sur 12 mois, fin P5 (mai 2008)
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Structure du secteur
Le marché est dominé par les marques d’une entreprise et par les MDD …
Autres fabricants
15%
MDD classique
31%
Lesieur43%
MDD 1er prix11%
MDD 1er prix22% Lesieur
37%
MDD classique
33%
Autres fabricants
8%
Répartition du marchéen valeur
Répartition du marchéen volume
Source : Données Panel Nielsen, sur 12 mois, fin P5 (mai 2008)
Total : 641 millions d’€ Total : 230 millions de L
… bien qu’il existe de nombreux opérateurs en France (triturateurs – raffineurs – conditionneurs)
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Le marché
Une offre selon le type de graine
Une offre diversifiée d’huiles à goût
L’apparition des huiles combinées depuis 1990
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Parts de marché des huiles
17.0 14.6 15.2 13.4 12.5 10.5 9.3 8.8 7.8 7.2 6.8 6.5 6.0 5.9 5.5 5.0 4.5 4.5 4.4 4.4
0.9 2.1 3.0 5.0 5.7 7.9 9.3 10.4 11.5 12.3 13.2 13.6 14.0 14.4 14.7 14.6 14.2 14.0 14.1 14.1
69.8 69.9 68.8 68.7 67.6 65.3 63.8 61.7 59.5 56.8 53.5 51.6 49.5 47.7 45.7 44.9 43.9 44.0 42.8 42.7
0.6 1.8 2.4 2.52.5
2.73.0 3.3
3.8 4.24.4 4.7 5.6 6.0 6.5 6.5
5.4 5.6 6.1 6.7 7.5 9.3 10.5 11.7 13.8 15.9 17.8 19.1 20.5 21.2 22.1 21.9 21.2 21.2 21.9 21.9
0.7 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.7
1.3 1.6 1.5 1.6 2.1 3.0 4.5 6.6 6.6 6.7 6.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CAMP1
2008
ARACHIDE HUILES COMBINEES TOURNESOL HLES DE FRITURE MAIS OLIVE PEPINS DE RAISIN GOURMANDES COLZA divers
Parts de Marché Volume - HM+SMsources : jusqu'à 2004, panel distri sample IRI (HMSM) , depuis 2005, panel distri census Nielsen (HMSM)
Changement de fournisseur panel et de méthodologie
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La consommation
Recul de la consommation directe :Comme pour l’ensemble des matières grasses, la consommation d’huile diminue depuis plusieurs années :
En 1981 : 20,1 litres par foyerEn 2007 : 8,5 litres par foyer
0
5
10
15
20
25
1981 1985 1990 1995 2000 2004 2007
Consommation d’huile (L) par foyer depuis 1981
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La consommationHabitudes de consommation
Équipement des foyers en huiles
0102030405060708090
100
1 seultype
d'huile
2 typesd'huile
3 typesd'huile
4 typesd'huile
5 typesd'huile et
+
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La consommationHabitudes de consommation
Consommation déclarée de matières grasses (foyers déclarant consommer ces matières grasses).
2128
48
30
909693100
21109
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
HuileCrè
me fraic
he
NET beurre
Beurre cl
assique
Beurre al
légé
NET mar
garin
eMarg
arine c
lassiq
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Margari
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méga 3 ou an
ticholes
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Margari
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Graiss
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Saindo
ux, blanc d
e bœuf
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La consommationHabitudes de consommation
Evolution de la consommation des types d’huile (quelles sont les huiles que vous utilisez, au moins de temps en temps)
62
85
69
2821 22
27
17 15
3
127 6 4
152219
6
2935
7577
53
30
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
H. d'oliv
eH. d
e Tourneso
lH. d
'arac
hideH. c
ombinéeH. d
e colza
H. de noix
H. spéc
iale (
ex : f
riture)
H. de pép
in de raisi
nH. d
e soja
H. spéc
iale p
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H. de m
aïsH. p
our fondue
H. de noisett
eH. a
romati
séeH. d
e sésa
me
2001 2005
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Contribution aux apports en lipides
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18/29 ans 30/39 ans 40/49 ans 50/59 ans 60/69 ans >70 ans
Hommes Femmes
D’après INCA 2, la consommation moyenne chez l’adulte est de 10,6 g/jour (1er contributeur avec 11,5% environ)
Peu de variation selon le sexe– Femmes : 10,7 g/jour– Hommes : 10,6 g/jour
Une variation selon l’âge
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Contribution aux apports en lipides
Chez l’adulteAGS : 7ème contributeur avec environ 4,2% des apportsAGMI : 1er contributeur avec 17% environAGPI : 1er contributeur avec 17,5% environ
Chez l’enfant :Lipides totaux : 1er contributeur (8,5 % environ)AGS : 12ème contributeur (3% environ)AGMI : 1er contributeur (12,5% environ)AGPI : 1er contributeur (16% environ)
Source : INCA 2
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Actions déjà réalisées par le secteur
Actions déjà réalisées par le secteur
Amélioration de la composition des huiles
Information du consommateur
Présentation des huiles en bouteilles
Marché français des huiles en bouteille
Pistes d’engagement
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Améliorations de la composition des huiles
Apparition des huiles combinées dès 1990Association de quatre variétés de graines complémentaires
(tournesol, oléisol®, soja, pépins de raisin)
Oméga 3Relance de l’huile de colza à partir de 2004
Equilibre oméga 6 / oméga 3Depuis le rapport de l’AFSSA sur les ω3 en 2003, et grâce au
nouveau décret sur les huiles de 2008, les industriels ont intégré ce critère ω6/ω3 < 5.
Améliorations variétalesUn travail avec l’amont agricole a permis le développement de
nouvelles variétés avec des caractéristiques nutritionnelles plus intéressantesex : tournesol oléique
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Amélioration de la composition des huiles
Information du consommateur
Pistes d’engagement
Actions déjà réalisées par le secteur
Présentation des huiles en bouteilles
Marché français des huiles en bouteille
Pistes d’engagement
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Composition nutritionnelle
Un frein majeur : La composition des huiles est définie d’une part de façon réglementaire, et d’autre part par l’amont agricole :
Par définition des huiles, pas de possibilité d’agir sur la teneur en AG : 100%Les huiles végétales fluides sont déjà pauvres en AGS (en général moins de 15%), et en AG trans (en général moins de 1 %)
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Composition nutritionnelle
Les pistes envisageables :Composition des huiles de graine ou de fruit :
Les efforts sur la sélection variétales peuvent être poursuivis, pour essayer d’améliorer les caractéristiques nutritionnelles des huiles.Dans le cas des huiles raffinées, la composition en micronutriment pourrait être améliorée en optimisant les process industriels.
Huiles combinées : Pour certaines huiles combinées, et grâce au nouveau décret sur les huiles de 2008, il est encore possible d’améliorer le rapport ω6/ω3.
Utilisation d’autres matières premières : Les huiles végétales pourraient plus généralement servir de vecteur pour des molécules liposolubles (vit D, iode, DHA)Par ailleurs, de nombreuses huiles végétales, très peu utilisées jusqu’à présent, pourraient constituer des pistes de recherche pour l’amélioration globale de la composition nutritionnelle des huilesex : huile de carotte, de lys, …
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Information du consommateur
Les engagements sur l’étiquetage nutritionnelUne démarche a été initiée par les Huileries de France, pour développer un étiquetage nutritionnel spécifique aux huiles :
étiquetage de l’énergie en face avant, pour 10g d’huilesétiquetage en face arrière des « big 4 », ou des « big 8 »
dans le cas d’un produit portant une allégation
Cette démarche est menée au niveau européen.Une plaquette a été développée pour l’expliquer, et a été traduite pour les différents pays de l’UE.
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Information du consommateur
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Information du consommateur
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Information du consommateur
Exemple d’étiquette en France
Exemple d’étiquette en Italie
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ConclusionsLes huiles végétales sont des produits apparemment simples, mais :
sont des vecteurs importants de micronutriments, apportent de l’énergie « qualifiée »,ont des usages multiples, et permettent de donner du goût à des plats, promouvant ainsi la consommation de certains aliments, comme les fruits et légumes.
Au cours de ces dernières années, leur statut a évolué :on est passé d’un aliment-ingrédient de base, à un aliment-ingrédient permettant de combiner goût, praticité (huiles multi-usages) et nutrition.
Enfin, ce sont des produits dont la composition est fixée en amont et en aval, et qu’il est donc difficile de faire évoluer.