2011
2011tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
4
IZDAVAČ:
TELEFON:
FAX:
INTERNET STRANICA:
E-MAIL:
ZA IZDAVAČA:
PRIREDILE:
SURADNICI:
DESIGN I GRAFIČKA PRIPREMA:
NAKLADA:
TISAK:
Hrvatski ured za osiguranje
Martićeva 73
10000 Zagreb
Hrvatska
+385 1 4696 600
+385 1 4696 660
www.huo.hr
Hrvoje Pauković, direktor Ureda
Mihaela Premor Andrijanić
Tanja Stahuljak
Snježana Bertoncelj
Slaven Dobrić
Marijana Hržić
Jasna Komljenović Lončar
Jakša Krišto
Vladimir Miletić
Vanja Nadali
Željko Jukić
Zoran Zaninović
ARCODE Zagreb
300 kom.
GRAFO IDEA
Molimo korisnike ove publikacije da prilikomkorištenja podataka obvezno navedu izvor.
Impresum 5
tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
2011
6
8
16
18
26
38
98
110
188
Predgovor
Opći i makroekonomski pokazatelji
Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
Kretanja na tržištu osiguranja u razdoblju 2003.-2011.
Pregled tržišta osiguranja u 2011. godini
Neživotna osiguranja (vrste osiguranja od 1 do 18)
Životna osiguranja (vrste osiguranja od 19 do 25)
Društva za osiguranje i reosiguranje u 2011.
HUO u 2011.
Sadržaj 7
tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
2011
opći i
makroekonomski
pokazatelji
10
U godinama globalnog gospodarskog poleta bruto društveniproizvod Hrvatske rastao je po stopama višim od onih uEuropskoj Uniji. Međutim krizne godine su pokazalespecifične probleme gospodarstva Hrvatske. Zbogizbjegavanja strukturnih reformi kriza u Hrvatskoj je teža idugotrajnija negoli u većini europskih zemalja. Porast BDP-a ugodinama od 2001. do 2007. iznosio je od 3,8 % do 5,5 % , a u2008. godini rast BDP-a usporen je na 2,4 %. U 2009. padBDP-a je bio čak 5,8%, a u 2010.g. daljnjih 1,2 %. U 2011.godini je BDP u najboljem slučaju stagnirao.
Porast BDP-a od 32,8 mlrd. EUR u 2004. godini sve do 47,4EUR u 2008. godini slijedio je pad na 45,4 EUR u
2009.g. i 45,9 EUR u 2010.godini, a isti iznos jedostignut i u 2011.g. Tako je i BDP po stanovniku sa 7.380EUR u 2004. godini dostigao 10.682 EUR u 2008.godini, ali jepao na 10.245 EUR u 2009. g. s malim nominalnimpovećanjem na 10.379 EUR u 2010. godini. U 2011.g. BDP postanovniku iznosio je 10.426 EUR. Industrijska proizvodnja jenakon rasta u 2008. godini za 1,6 % dramatično opala u2009. godini za 9,3%, u 2010. za daljnjih 1,4% i u 2011.g. za1,2%. Ohrabrujuće je u drugoj važnoj grani gospodarstva da jebroj noćenja turista nakon smanjenja od 1,4 % u 2009.g.povećan za 3,2% u 2010.g. te za 7% u 2011.g.
Zbog recesije je prosječna godišnja stopa inflacije nakon 6,1%u 2008. godini smanjena na 2,4% u 2009.g. i na samo 1,1% u2010.g. U 2011.g. stopa rasta potrošačkih cijena povećana jena 2,3%. Kuna je prema euru do 2008. godine postupno jačalai dok je prosječan tečaj u 2004. godini bio oko 7,5 kuna za 1euro, u 2005. godini je bio oko 7,4 kuna za 1 euro, u 2006.godini svega 7,32 kune, u 2007. godini bio je 7,33 kune, a u2008. godini tek 7,22 kune za 1 euro. U 2009. godini kuna jenešto oslabjela, pa je prosječan tečaj iznosio 7,34 kune dok jeu 2010.g. opet malo ojačala na 7,29 kuna za 1 euro. U 2011.g.prosječan tečaj iznosio je 7,43 kune. Tečaj kune prema USdolaru je promjenljiviji, uglavnom zbog kolebanja vrijednostidolara. Tako je tijekom 1998. godine tečaj dolara bio ispod 6kuna za 1 dolar, sredinom 2000. godine premašivao je 9 kunaza 1 dolar, a u razdoblju od 2003. do 2005. godine opet sepribližio iznosu od 6 kuna za 1 dolar. U 2006. godini prosječnisrednji tečaj iznosio je 5,84 kuna, u 2007. godini 5,365 kunaza 1 dolar, koncem 2008. godine 5,16 kuna za 1 dolar akoncem 2009. godine 5,09. U 2010.godini prosječni tečajdolara je iznosio 5,50 kuna a u 2011.g. 5,34 kune.
Vrijednost ukupnog izvoza roba i usluga iznosila je u 2010.godini 17,6 EUR (u 2009. godini 16,1 EUR) avrijednost ukupnog uvoza roba i usluga u 2010. godiniiznosila je 17,7 EUR (u 2009. g. 17,9 EUR) tako daje ovim povećanjem izvoza i blagim smanjenjem uvozaosjetno poboljšana platna bilanca. Slična kretanja suzabilježena i u 2012.godini budući je izvoz povećan na 18,82
a uvoz na gotovo istih 18,77 EUR. Manjak tekućebilance plaćanja smanjen je na samo 446 milijuna EUR, nakonšto je krajem 2010.godine iznosio 582 milijuna EUR prema
2,4 EUR 2009. godine i gotovo 4,5 EUR u 2008.godini. Zahvaljujući ovom poboljšanju bilance plaćanjazaustavljeno je daljnje povećanje inozemnog duga. Koncem2005. godine inozemni dug premašivao je 25,5 EUR,koncem 2006. godine 29 EUR, krajem 2007. godine32,9 EUR, na kraju 2008. godine 39,1 EUR,koncem 2009. godine 43 EUR, a u 2010. godini 46,4
EUR. Tek koncem 2011.godine vanjski dug je smanjenna 45,7 EUR.
Nakon preokreta u dosadašnjem snažnom trendu rastaplasmana banaka u 2009.g., kad su krediti banaka lokalnojdržavi, trgovačkim društvima i stanovništvu opali prvi putanakon niza godina, u 2010.g. došlo je do njihova povećanja.Ovi krediti su u 2006. godini iznosili 181 milijardu kuna, sporastom od 22,8 %, u 2007. godini 207,3 mlrd. kuna, sporastom od 14,5 %, a u 2008. godini 231,4 mlrd. kuna sporastom od 11,6 %. U 2009. godini zabilježen je pad na229,9 kuna, za 0,7%, a u 2010. zabilježeno je osjetnopovećanje na 244 kuna, za 6,1%, uz porast kreditatrgovačkim društvima sa 104,9 na 114 i stanovništvu sa122,9 na 127,5 kuna. U 2011.g. krediti su povećani zaumjerenih 5,6%, na 257,6 , s time da je 12 , gotovocijelo povećanje, otišlo gospodarstvu, a krediti stanovništvusu povećani za svega jednu kuna. U dvije posljednjegodine krediti trgovačkim društvima su povećani za preko 20
kuna ali to se nije osjetilo na porastu gospodarskeaktivnosti. Depoziti u bankama (bez depozita države) su od2006. godine porasli sa 167 na 205 kuna u 2008.godini, dok je u 2009. godini zabilježen minimalan porast na206,5 kuna, u 2010.g. nešto osjetniji porast na 216,3
kuna a u 2011.g. daljnji porast na 222,3 kuna. Pritome su u 2010.g. za 12 kuna povećani devizni, a za 4
kuna smanjeni kunski depoziti. U 2011.g. su obrnutopovećani kunski depoziti za 8 dok su devizni smanjeni zadvije i pol kuna. Inozemne obveze kao najveći izvorzaduživanja banaka oscilirale su od 2006. do 2008. godineizmeđu 67 i 76 , da bi u 2009. godini porasle na 80 ,u 2010.g. na 82 kuna a u 2011.g. na 90 kuna.
Kamatne stope banaka na depozite su u proteklim godinamaoscilirale, s tendencijom porasta do 2008. godine ali iosjetnim padom pri kraju 2009.g. koji je nastavljen i u 2010.godini, doduše uz poneku iznimku. Međutim neke stope u2011.g. porasle dok su pak druge opale. Tako su prosječnekamate na ukupne kunske depozite bez valutne klauzuleporasle od 1,83 % u 2004. godini do 2,92 % u 2008. godini dabi opale na 2,22% u prosincu 2009. godine i na 1,61% uprosincu 2010.g., a u prosincu 2011. porasle na 1,88 %; naukupne oročene kunske depozite bez VK rasle su do 5,65 % u2008. godini i opale u 2009. godini na 2,52 % te u 2010.g. na1,93%, dok su u 2011.g. povećane na 2,46%; na kratkoročnedepozite sa 5,60% su pale u 2009. godini na 2,49% i u 2010.g.na 1,85% da bi u 2011.g. porasle na 2,33%, te na dugoročnes visokih 6,58% na samo 2,76% u 2009. godini ali uz porastkoncem 2010.g. na 4,26% ali i pad na 2,98% u 2011.g.
mlrd. mlrd.mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd. mlrd.mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd.
mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd.mlrd. mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd. mlrd.mlrd. mlrd.
su
opći i makroekonomski pokazatelji
11
Kamatne stope na ukupne devizne depozite su pokazivalestabilan trend porasta s 2,65 % u 2004. godini na 3,97 % u2008. godini, koji je zaustavljen u 2009. godini na 3,98%, aliuz pad na 3,09% u 2010.g. i na 2,90% u 2011.g., dok sukamate na dugoročne depozite opale s 5,51 % u 2008. godinina 5,13% u 2009. godini da bi u 2010.g. porasle na 5,36% iopale na samo 3,84% u 2011.g.
Kamatne stope na kunske kredite bez valutne klauzule suopadale do 2005. odnosno 2006. godine da bi otada rasle do2009.g. Tako su sa 11,44 % u 2004. godini opale na 9,07 % u2006. godini, da bi porasle na 9,32 % u 2007. godini, na10,71% u 2008. godini, te 11,12% u 2009. godini. Međutim u2010.g. kamate su opale na 9,90%. Koncem 2011.g. kamatesu bile 9,36%. Slično su kamatne stope na kunske kredite svalutnom klauzulom pale sa 6,89 % u 2004. godini na 6,18 % u2005. godini, ali su porasle na 7,73% u 2008. godini i na8,28% u 2009. godini da bi koncem 2010.g. opale na 7,78%.U 2011.g. kamate su dalje opale na 7,15%. Ranijih godina susmanjivane razlike između kamata na kredite i onih nadepozite. Te su razlike bile i do 10 postotnih bodova ali su sestabilizirale na oko 5 do 6 bodova. Koncem 2011.g. razlike supribližno ostale kao ranije. Vidljiva je razlika u visini kamatnihstopa na kratkoročne kredite zaračunate stanovništvu koje suizmeđu 7 i 9 pa sve do 11% ( s izuzetkom stambenih kredita) ionih trgovačkim društvima koje su bile nešto više od 9% akoncem 2010.g. i 2011.g. opale su na oko 7% do 8%.
Broj zaposlenih povećavao se u godinama prije krize, sa 1,421milijuna u 2005. godini na 1,468 milijuna u 2006. godini,zatim na 1,485 mil. u 2007. godini i na 1,532 mil. u 2008.godini. U kriznoj 2009. godini broj zaposlenih je pao na 1,499milijuna a koncem 2010.g. na 1,432 milijuna da bi u 2011.g.bio još niži: 1,411 milijuna. Broj nezaposlenih smanjivao se s309 u 2005.g. na 292 tisuće u 2006. godini, pa na 254 tisuće u2007. godini i 240 tisuća u 2008. godini, ali je povećan na291.545 koncem 2009. godine i na 319.845 koncem 2010.g.U 2011.g. broj nezaposlenih je nešto manji, 315.438, ali jepočetkom tekuće godine ponovno počeo brzo rasti aperspektive nisu ohrabrujuće.
Proračun središnje konsolidirane države je u 2006. godiniostvario manjak od oko 2,6% BDP, što je nešto manje odprethodne godine kad je bio 3,5%, u 2007. godini manjak jeiznosio 2%, u 2008. 1,8 % BDP-a, dok je u 2009. godini bioosjetno većih 4,3%, u 2010. čak 5,3% a toliki postotak je ikoncem 2011.g. Javni dug koncem 2008. godine iznosio je100,3 mlrd. kuna, ili 29,3% BDP-a, u 2009. godini 117,5kuna ili 35,3% BDP-a, u 2010. 138 ili 41,2% BDP-a, a u2011.g. 154 ili 44,9% BDP-a. Ovaj dug takođeropterećuje mogućnost gospodarskog razvoja RepublikeHrvatske.
Financijski sektor u Hrvatskoj razvijao se posljednjih godinaosjetno brže od realnog sektora pa i u godinama krize raste,iako sporije negoli ranije. U 2008. godini porast je iznosionominalno 2,2% prema 2,4 % porasta BDP-a, u 2009. godinifinancijski sektor povećan je za daljnjih 4,3% na 490kuna, a u 2010.g. imovina financijskog sektor iznosila je 510
kuna, 4,1% više negoli godinu ranije.
Ukupna imovina obveznih mirovinskih fondova temeljemstalnih uplata doprinosa nakon krizne 2008. godine ponovnostabilno raste. Koncem 2008. godine iznosila je 22,6kuna, ili 4,8 posto imovine financijskog sektora, koncem2009. godine 29,3 kuna ili 6% te imovine, koncem2010.g. 36,3 ili 7,1%, a krajem 2011.g. 41 ili 7%.Aktiva dobrovoljnih mirovinskih fondova koncem 2008.godine iznosila je 950 milijuna kuna, u 2009. godini 1,14kuna, koncem 2010.g. 1,76 a u 2011.g. dvije kuna.Mirovinski fondovi su se postupno oporavili od gubitaka iz2008. godine. Imovina otvorenih investicijskih fondovadoživjela je najveći udar financijske krize, te je u 2008. godinis 29 kuna spala na 9,9 ili tek 2,1 posto aktivefinancijskog sektora. U 2009. godini zabilježen je mali porastaktive OIF-a, na 12 kuna ili 2,5% imovine financijskogsektora a koncem 2010.g. imovina OIF-a iznosila je 13,7kuna odnosno 2,7% imovine financijskog sektora. Koncem2011.g. imovina OIF-a iznosila je 12 kuna odnosno2,2% imovine financijskog sektora. Veliki nebankarskisegment su leasing društva s aktivom od 34,8 mlrd. u 2009.g.koja je smanjena na 29 u 2010.g. i na 26 u 2011.g.pa je i njen udio opao sa 7,1% na 5,7% odnosno 4,8%imovine financijskog sektora.
U 2008. godini došlo je, nakon više godina dvoznamenkastogporasta, do usporavanja rasta tržišta osiguranja, jer jeostvarenih 9,69 premije osiguranja bilo svega 6,9 % višeod premije 2007. godine. U 2009. godini dogodio se i padpremije, koji je nastavljen u 2010. i 2011.godini. Ukupnapremija je u 2009.g. opala za 2,7% na 9,4 kuna, a u2010. za daljnjih 1,8% na 9,24 kuna. Pad je u2011.godini bio sporiji, 1,1% pa je premija opala na 9,14kuna. Međutim je imovina (aktiva) hrvatskih osigurateljanastavila rasti: u 2007. godini iznosila je 22,4 kuna, u2008. godini 25,7 mlrd., u 2009. godini 27,9 u 2010.g.30,1 kuna a u 2011.g. 32 (s reosiguranjem 33
) . U
2010.g. to je bilo 5,9%, u 2009.g. 5,7%, u 2008. godini 5,4%,a u 2007. godini 5,1%). Udio imovine osiguratelja ufinancijskom sektoru polagano ali kontinuirano raste.Matematička pričuva osiguranja života, koja je glavnidugoročni fond u osiguranju iznosila je u 2011.g. 12,9kuna, u 2010.g. 12 kuna, u 2009.g. 10,5 a u2008.g. 9,4 kuna. Porast imovine osiguratelja, kojajamči ispunjenje njihovih obveza, dobar je znak stabilnosticijelog sustava osiguranja. Međutim smanjivanje premija uposljednjim godinama (dok u većini članica EU premije rastu)ukazuje na probleme u realnom sektoru hrvatskoggospodarstva. Deindustrijalizacija i dramatičan padgrađevinarstva dovode do stagnacije premija imovine asmanjeni dohoci stanovništva utječu na manju potražnju zaprivatnim osiguranjima. Financijski rezultati u 2011.g. znatnosu bolji zbog smanjivanja šteta, što je vrlo pozitivno, ali bezporasta BDP-a ne može se očekivati brži razvoja djelatnostiosiguranja.
mlrd.mlrd.
mlrd.
mlrd.
mlrd.
mlrd.
mlrd.mlrd. mlrd.
mlrd.mlrd. mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd.
mlrd. mlrd.
mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd.
mlrd.mlrd.
mlrd. mlrd.mlrd.
mlrd.mlrd. mlrd.
mlrd.
U 2011.g. financijski je sektor dostigao 533 mlrd. kuna,
3,2% više nego li godinu ranije, a banke sa 410 kuna
imovine i 7,5 aktive stambenih štedionica i dalje
čine preko 78% imovine financijskog sektora.
što je 6,2 % od imovine financijskog sektora
mlrd.
mlrd.
Opći i makroekonomski pokazatelji
12
1
Opći podaci o RH
1
2
Izvor: HGK, 2012.
Izvor: HGK, 2012.
Opći podaci o RH 13
UKUPNA POVRŠINA, km2
STANOVNIŠTVO,
procjena sredinom godine, u 000
AKTIVNO STANOVNIŠTVO
BDP, tekuće cijene (mil. HRK)
BDP, po stanovniku, HRK
BDP, tekuće cijene, mil. EUR
BDP po stanovniku, EUR
BDP, tekuće cijene (mil. USD)
BDP, po stanovniku, USD
BDP, realne stope rasta u %
PROSJEČNI SREDNJI TEČAJ HRK/EUR
PROSJEČNI SREDNJI TEČAJ HRK/USD
POTROŠAČKE CIJENE -
Inflacija, prosječna godišnjastopa rasta u %
NETO PLAĆA , u HRK
BROJ ZAPOSLENIH, godišnji prosjek
STOPA NEZAPOSLENOSTI, %
87.661 87.661 87.661 87.661 87.661 87.661 87.661 87.661 87.661
4.442 4.439 4.442 4.440 4.436 4.435 4.429 4.424 4.402
1.722.313 1.719.509 1.729.312 1.759.492 1.781.357 1.791.546 1.768.928 1.734.879 1.716.571
228.932 247.428 266.652 291.044 318.308 345.015 335.189 334.563 341.206
51.538 55.740 60.030 65.550 71.756 77.794 75.681 75.625 77.512
30.265 33.009 36.034 39.745 43.390 47.765 45.669 45.917 45.897
6.813 7.436 8.112 8.951 9.781 10.770 10.311 10.379 10.426
34.146 41.025 44.816 49.843 59.319 69.920 63.478 60.829 63.854
7.687 9.242 10.089 11.226 13.372 15.766 14.332 13.750 14.506
5 4,2 4,2 4,7 5,5 2,4 -5,8 -1,2 0,0
7,564248 7,495680 7,400047 7,322849 7,336019 7,223178 7,339554 7,286230 7,434204
6,704449 6,031216 5,949959 5,839170 5,365993 4,934417 5,280370 5,500015 5,343508
1,8 2,1 3,3 3,2 2,9 6,1 2,4 1,1 2,3
3.940 4.173 4.376 4.603 4.841 5.178 5.311 5.343 5.441
1.392.510 1.409.634 1.420.574 1.467.876 1.516.909 1.554.805 1.498.784 1.432.454 1.411.238
19,2 18,0 17,9 16,6 14,8 13,2 14,9 17,4 17,9
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Službeni naziv: Republika Hrvatska
Površina kopna: 256.542 km
Površina teritorijalnog mora: 31.067 2km
Ukupna površina: 87.661 2km
Broj stanovnika ( popisu 2001.prema godine): 4.437.460 (žene 51,84%, muškarci 48,16%)
Teritorijalni ustroj: 21 županija (uključujući Grad Zagreb)
Odabrani makroekonomski pokazatelji2
Stanje u financijskom sektoru u 2011.3
Udjeli financijskih posrednika u ukupnoj imovini
financijskih posrednika na kraju 2011. godine4
Financijske institucije na hrvatskom financijskom tržištu
32 poslovne banke
1 štedna banka
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
5 stambenih štedionica
25 društava za osiguranje
2 društva za reosiguranje
29 društva za posredovanje u osiguranju
više od 300 društva i obrta za zastupanje u osiguranju
34 društava za upravljanje investicijskim fondovima (ukupno je registrirano
131 otvoreni investicijski fond, 8 zatvorenih investicijskih fondova, Fond
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te Umirovljenički fond)
Zagrebačka burza d.d.
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
Tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica d.d.
19 investicijskih društava (brokerska društva) i 21 banka
koja je dobila ovlaštenje za poslovanje s vrijednosnim papirima)
4 mirovinska društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
4 društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
(osnovano je 6 otvorenih i 12 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova)
1 mirovinsko društvo za osiguranje
26 leasing društava
Nadzorne institucije u financijskom sektoru
Hrvatska narodna banka
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Imovina u 2011.
u mil. HRK %Financijski posrednik
Poslovne banke
Obvezni mirovinski fondovi
Društva za osiguranje
Leasing društva
Otvoreni investicijski fondovi
Stambene štedionice
Dobrovoljni mirovinski fondovi
Zatvoreni investicijski fondovi
SVEUKUPNO
3Izvor: HGK, 2012.
4Izvor: HNB, HANFA
407.407
41.067
31.996
25.886
11.929
7.839
1.969
1.671
529.764
76,90 %
7,75 %
6,04 %
4,89 %
2,25 %
1,48 %
0,37 %
0,32 %
100,00 %
14
76,90 %
7,75 %
6,04 %
4,89 %
2,25 %
1,48 %
0,37 %
0,32 %
15
Poslovne banke
Obvezni mirovinski fondovi
Društva za osiguranje
Leasing društva
Otvoreni investicijski fondovi
Stambene štedionice
Dobrovoljni mirovinski fondovi
Zatvoreni investicijski fondovi
tržište
osiguranja
u Republici
Hrvatskoj
18
U 2011. godini ukupna premijaosiguranja ponovno je zabilježilanegativnu stopu rasta. Ukupna premija jeu 2011. godini u odnosu na 2010. godinusmanjena za -1,1%, a iznosila je na kraju2011. godine 9,15 HRK. Time jenastavljen pad ukupne premijeosiguranja koji je na kraju 2010. godineiznosio -1,8%. U razdoblju između 2005.i 2007. godine stope rasta su bile idvoznamenkaste, a 2008. godine stoparasta iznosila je 6,9%, u 2009. započinjepad ukupne premije osiguranja koji je utoj godini iznosio -2,8%. U 2011. godinizaračunata premija neživotnogosiguranja iznosila je 6,71 HRK spadom od -1,1% u odnosu na 2010.godinu, kada je premija neživotnogosiguranja iznosila 6,79 HRK.Životna osiguranja su ostvarila takođerpad na razini ukupne premije u 2011.godini od -1,1% i završila istu godinu s2,43 HRK premije životnogosiguranja. Udio životnih osiguranja uukupnoj premiji iznosio je 26,6% u 2011.godini, (istovjetan kao i u 2010., a višinego 26,4 % u 2009. godini, dok je u2007. godini bio na najvišoj razini27,4%). Iznos ukupnih likvidiranih štetaod 4,57 HRK u 2011. zabilježio jerast od 3,9% u odnosu na 2010. godinu.
U prva četiri mjeseca 2012. godineukupna premija i dalje bilježi pad od -0,6%, predvođen padom premijeneživotnog osiguranja od -1,5%, dok jepremija životnog osiguranja ostvarilarast od 2,2%. Usporavanjegospodarskog rasta, negativnookruženje financijskih tržišta, porastnezaposlenosti i smanjivanje realnihdohodaka i dalje ugrožavaju rast tržištaosiguranja.
mlrd.
mlrd.
mlrd.
mlrd.
mlrd.
Kretanja na
tržištu osiguranja
u razdoblju
2003. – 201 .15
02
TABLICA
Ukupna zaračunata
bruto premija i
likvidirane štete
(bruto iznosi)
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
6.067.042 108,8 2.964.752 108,1
6.626.867 109,2 3.210.950 108,3
7.350.074 110,9 3.454.986 107,6
8.180.156 111,3 3.931.111 113,8
9.064.932 110,8 4.271.337 108,7
9.686.102 106,9 4.591.865 107,5
9.411.336 97,2 4.780.848 104,1
9.245.543 98,2 4.395.770 91,9
9.145.245 98,9 4.567.768 103,9
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina index index
likvidirane
štete,
bruto
iznosi
u 000 kn
TABLICA
Zaračunata bruto
premija i likvidirane
štete (bruto iznosi)
neživotnih osiguranja
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
4.717.061 106,6 2.791.330 107,4
5.057.446 107,2 2.951.202 105,7
5.454.305 107,8 3.139.855 106,4
6.015.094 110,3 3.510.062 111,8
6.582.189 109,4 3.634.697 103,6
7.140.327 108,5 3.909.271 107,6
6.922.661 97,0 3.849.595 98,5
6.787.860 98,1 3.357.310 87,2
6.713.977 98,9 3.269.099 97,4
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina index index
likvidirane
štete,
bruto
iznosi
u 000 kn
TABLICA
Zaračunata
bruto premija i
likvidirane štete
(bruto iznosi)
životnih osiguranja
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
1.349.981 117,1 173.422 120,6
1.569.421 116,3 259.748 149,8
1.895.769 120,8 315.131 121,3
2.165.061 114,2 421.048 133,6
2.482.743 114,7 636.639 151,2
2.545.775 102,5 682.594 107,2
2.488.675 97,8 931.253 136,4
2.457.683 98,8 1.038.460 111,5
2.431.268 98,9 1.298.669 125,1
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina index index
likvidirane
štete,
bruto
iznosi
u 000 kn
tržište osiguranja u
Republici HrvatskojNapomena:
U iznosu zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja
uključena je premija suosiguranja:
-za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 8.725.505 kn;
-za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 10.097.940 kn;
-za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 5.871.108 kn.
5
Podaci za razdoblje 2003. – 2006.
– izvor HANFA, a podaci 2007. - 2011. prikupljeni su od
društava za osiguranje putem aplikacije HUO_Statistika
19
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
100
103
106
109
112
115
118
12197 %
indeksi rasta premijeneživotnih osiguranja
106,6
indeksi rastaukupne ZBP
indeksi rasta premiježivotnih osiguranja
107,2
107,8
110,3
109,4
108,597,0
98,1
108,8
109,2
110,9
111,3
110,8
106,997,2
98,2
117,1
116,3
120,8114,2
114,7
102,5
97,8
98,8
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
10.0
000
20.0
00
30.0
00
40.0
00
50.0
00
60.0
00
70.0
00
80.0
00
90.0
00
100.0
00 %
77,75% 22,25%
76,32% 23,68%
74,21% 25,79%
73,53% 26,47%
72,61% 27,39%
73,72% 26,28%
73,56% 26,44%
73,42%
73,41%
26,58%
26,59%
neživotna osiguranja životna osiguranja
98,998,998,9
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
90
100
110
120
130
140
150
160
80 %
indeksi rastaukupno isplaćenih šteta
indeksi rasta isplaćenih štetaneživotnih osiguranja
indeksi rasta isplaćenih štetaživotnih osiguranja
108,1
108,3
107,6
113,8
108,7
107,5
104,1
91,9
107,4
105,7
106,4
111,8
103,6
107,6
98,5
87,2
120,6
149,8
121,3
133,6
151,2
107,2
136,4
111,5
125,197,4
GRAFIKON
Udio neživotnih i
životnih osiguranja
u ukupnoj ZBP
za razdoblje
2003. – 2011.
GRAFIKON
Indeksi
rasta premije
u razdoblju
2003. – 2011.
godine
GRAFIKON
Indeksi rasta
likvidiranih
iznosa šteta
u razdoblju
2003. – 2011.
godine
Kretanja na tržištu osiguranja u razdoblju2003. – 2011.
103,9
TABLICA
Udio
zaračunate
bruto premije
u BDP
(u %)
TABLICA
Premija po
stanovniku
u razdoblju
2003. – 2011.
godine
6
TABLICA
Premija po
zaposlenom
u razdoblju
2003. – 2011.
godine
(u 000 kn)
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
6.067.042 108,8 2,65 4.717.061 106,6 2,06 1.349.981 117,1 0,59
6.626.867 109,2 2,68 5.057.446 107,2 2,04 1.569.421 116,3 0,63
7.350.074 110,9 2,76 5.454.305 107,8 2,05 1.895.769 120,8 0,71
8.180.156 111,3 2,81 6.015.094 110,3 2,07 2.165.061 114,2 0,74
9.064.932 110,8 2,85 6.582.189 109,4 2,07 2.482.743 114,7 0,78
9.686.102 106,9 2,81 7.140.327 108,5 2,07 2.545.775 102,5 0,74
9.411.336 97,2 2,81 6.922.661 97,0 2,07 2.488.675 97,8 0,74
9.245.543 98,2 2,76 6.787.860 98,1 2,03 2.457.683 98,8 0,73
9.145.245 98,9 2,68 6.713.977 98,9 1,97 2.431.268 98,9 0,71
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina index index
zaračunata
bruto premija
neživotnih
osiguranja
u 000 kn
udio
u bdp
(%)
zaračunata
bruto premija
životnih
osiguranja
u 000 kn
udio
u bdp
(%) index
udio
u bdp
(%)
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
6.067.042 1.366 4.717.061 1.062 1.349.981 304
6.626.867 1.493 5.057.446 1.139 1.569.421 354
7.350.074 1.655 5.454.305 1.228 1.895.769 427
8.180.156 1.842 6.015.094 1.355 2.165.061 488
9.064.932 2.043 6.582.189 1.484 2.482.743 560
9.686.102 2.184 7.140.327 1.610 2.545.775 574
9.411.336 2.125 6.922.661 1.563 2.488.675 562
9.245.543 2.090 6.787.860 1.534 2.457.683 556
9.145.245 2.078 6.713.977 1.525 2.431.268 552
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina
ukupna
premija po
stanovniku
u kn
zaračunata
bruto premija
životnih
osiguranja
u 000 kn
premija
životnih
osiguranja po
stanovniku
u kn
zaračunata
bruto premija
neživotnih
osiguranja
u 000 kn
premija
neživotnih
osiguranja po
stanovniku
u kn
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
6.067.042 6.059 1.001
6.626.867 6.485 1.022
7.350.074 6.970 1.055
8.180.156 7.984 1.025
9.064.932 9.360 968
9.686.102 10.544 919
9.411.336 11.184 841
9.245.543 11.145 830
9.145.245 11.288 810
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina
broj
zaposlenih
u društvima
za osiguranje
na dan 31.12.7
premija po
zaposlenom
u 000 kn
20
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
6 Odnosi se na procjenu stanovništva sredinom godine (HGK)
7 Podaci o zaposlenima u društvima za osiguranje prikupljeni su izravno od društava za osiguranjei ne uključuju zaposlene u društvima za reosiguranje i Hrvatskom nuklearnom POOL-u,te su kao takvi objavljivani u brošurama „Društva za osiguranje i reosiguranje u Republici Hrvatskoj“.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
0.5
0
1,0
0
1,5
0
2,0
0
2,5
0
3,0
0
3,5
0
4,0
0
0,0
0 %
ukupna ZBPZBP neživotnih osiguranja ZBP životnih osiguranja
0,78
0,74
0,74
0,71
0,59
0,63
0,74
0,73
0,71
2,06
2,04
2,05
2,07
2,07
2,07
2,07
2,03
1,97
2,65
2,68
2,76
2,81
2,85
2,81
2,81
2,76
2,68
304
354
427
488
560
574
562
556
1.062
1.139
1.228
1.355
1.484
1.610
1.563
1.534
1.366
1.493
1.655
1.842
2.043
2.184
2.125
2.090
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.500
1.0
00
1.5
00
2.0
00
2.5
00
3.0
00
3.5
00
4.0
000
u kn
ukupna ZBPpo stanovniku
ZBP neživotnih osiguranjapo stanovniku
ZBP životnih osiguranjapo stanovniku
1.001
1.022
1.055
1.025
968
841
830
919
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
850
900
950
1.0
00
1.0
50
1.1
00
1.1
50
1.2
00
800
000 kn
Premija po zaposlenom (u 000 kn)
GRAFIKON
Udio
premije
u BDP-u
u razdoblju
2003. – 2011.
godine
(%)
GRAFIKON
Premija po
stanovniku
u razdoblju
2003. – 2011.
godine
(u kn)
GRAFIKON
Premija po
zaposlenom
u razdoblju
2003. – 2011.
godine
(u 000 kn)
Udio ukupne premije u BDP-u
Ukupna premija po stanovniku
Premija po zaposlenom
u 2011.godini je iznosio 2,68% što je nastavaktrenda pada od 2007. godine i najvišerazine od 2,85%. Udio premije neživotnihosiguranja u BDP-u u 2011. godini jeiznosio 1,97%, a udio premije životnogosiguranja 0,71%. U odnosu na 2010.navedeni pokazatelji ukazuju na smanjenjeznačaja premije osiguranja u odnosu naBDP. Prikazani udjeli su znatno viši nego udržavama koje okružuju RepublikuHrvatsku s istoka, ali u usporedbi srazvijenim zemljama Europske UnijeRepublika Hrvatska znatno zaostaje.
u 2011.godini je iznosila 2.078 HRK, 1.525 HRKza neživotno i tek 552 HRK za životnoosiguranje. U skladu s padom premijeosiguranja u 2011. godini i pokazateljipremije osiguranja po stanovniku takođersu zabilježili smanjenje u odnosu na 2010.godinu. Po ovom pokazatelju RepublikaHrvatska je također daleko od prosjekarazvijenih zemalja, što samo ukazuje napotencijal daljnjeg rasta.
u 2011. godiniiznosila je 812 tisuća HRK, a brojzaposlenih u društvima za osiguranjeiznosi 11.259 zaposlenih. Premije pozaposlenom rasle su od 2003. godine do2005. godine, da bi u razdoblju od 2006.godine bilježile stalnu stopu pada, zbognaglog porasta zaposlenih u društvima zaosiguranje, za preko tisuću u 2006.godini, preko 1.300 u 2007. godini, u2008. godini za 1.184 zaposlena, te u2009. godini za 640 zaposlenih. U 2010.ovaj je niz zaustavljen, a broj zaposlenihsmanjen za 29 zaposlenika, dok je u2011. rast opet nastavljen za 114novozaposlenih. Rast i održavanje ovogbroja zaposlenih uzrokovano je dijelom iodredbama Zakona o osiguranju koje seodnose na zastupanje u osiguranju, temože značiti da novi kanali prodaje, kojehrvatski osiguratelji koriste sve više,posebno bankoosiguranje i internet, nemoraju nužno značiti smanjenje brojazaposlenih u osiguranju. Vrlo je vjerojatnoće uz te novije oblike prodaje svoje mjestoi dalje imati interni zastupnici, odnosnosavjetnici za prodaju osiguranja, posebnoza dugoročna osobna osiguranja:zdravstvena, osiguranja nezgode i životnaosiguranja, koja će imati sve veću ulogu upribavljanju sigurnosti za treću dobgrađana Hrvatske. Ipak, ostaje pitanjekako povećanje broja zaposlenih utječena troškove poslovanja koji su u hrvatskihosiguratelja relativno visoki te prati li rastili pad premije osiguranja politikazapošljavanja.
552 1.525 2.078
810
21Kretanja na tržištu osiguranja u razdoblju2003. – 2011.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
22
TABLICA
Likvidirane štete,
bruto iznosi
(u 000 kn)
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2.964.752 108,1 2.791.330 107,4 173.422 120,6
3.210.950 108,3 2.951.202 105,7 259.748 149,8
3.454.986 107,6 3.139.855 106,4 315.131 121,3
3.931.111 113,8 3.510.062 111,8 421.048 133,6
4.271.337 108,7 3.634.697 103,6 636.639 151,2
4.591.865 107,5 3.909.271 107,6 682.594 107,2
4.780.848 104,1 3.849.595 98,5 931.253 136,4
4.395.770 91,9 3.357.310 87,2 1.038.460 111,5
4.567.768 103,9 3.269.099 97,4 1.298.669 125,1
likvidirane
štete,
bruto iznosi
u 000 kngodina index
likvidirane štete
životnih
osiguranja,
bruto iznosi
u 000 kn
likvidirane štete
neživotnih
osiguranja,
bruto iznosi
u 000 kn index index
3.0
00.0
000
50
0.0
00
1.0
00.0
00
1.5
00.0
00
2.0
00.0
00
2.5
00.0
00
5.0
00
.00
0
3.5
00.0
00
4.0
00.0
00
4.5
00.0
00 000 kn
ukupno likvidirane štete, bruto iznosi u 000 kn
likvidirane štete neživotnih osiguranja, bruto iznosi u 000 kn
likvidirane štete životnih osiguranja, bruto iznosi u 000 kn
GRAFIKON
Likvidirane
štete,
bruto iznosi
(u 000 kn)
Ukupne likvidirane štete u 2011.
iznosile su 4,57 mlrd. HRK uz
stopu rasta u odnosu na 2010.
godinu od 3,9%. Navedena stopa
rasta uvjetovana je visokom
stopom rasta likvidiranih šteta
životnog osiguranja od 25,1%, dok
su likvidirane štete neživotnog
osiguranja zabilježile pad od -
2,6%. U životnim osiguranjima su
stope rasta iznosa likvidiranih
šteta veće od likvidiranih šteta
neživotnog osiguranja u svim
godinama osim u 2008. godini.
Taj rast se može pripisati isteku
desetgodišnjih osiguranja koja su
u većem broju sklapana nakon
1995. godine, kad je nakon
stabilizacije hrvatske valute
počeo brži rast premije životnih
osiguranja. U 2009. godini stopa
rasta iznosa likvidiranih šteta
iznosila je 36,4%, u 2010. godini
11,5%, a u 2011. 25,1% što je
posljedica utjecaja financijske i
gospodarske krize.
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
23Kretanja na tržištu osiguranja u razdoblju2003. – 2011.
TABLICA
Izdaci za
osigurane
slučajeve
i zarađena
premija kod
neživotnih
osiguranja
(u 000 kn)
GRAFIKON
Neživotna
osiguranja
u razdoblju
2003. - 2011.
godine
(u 000 kn)
9.0
00.0
000
1.5
00.0
00
3.0
00.0
00
4.5
00.0
00
6.0
00.0
00
7.5
00.0
00
10
.50
0.0
00
55,0
0
50,0
0
60,0
0
65,0
0
70,0
0
75,0
0
80,0
0
85,0
0
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
000 kn
%
zarađena premija, bruto iznosi u 000 kn
izdaci za osigurane slučajeve, bruto iznosi u 000 kn
odnos
2011.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
4.504.493 105,4 2.931.081 102,5
4.874.508 108,2 3.237.421 110,5
5.236.698 107,4 3.571.132 110,3
5.812.002 111,0 3.739.157 104,7
6.192.874 106,6 4.219.692 112,9
6.867.386 110,9 4.376.404 103,7
7.008.355 102,1 4.085.278 93,3
6.870.604 98,0 3.621.820 88,7
6.725.253 97,9 3.350.188 92,5
zarađena
premija,
bruto iznosi
u 000 kngodina index index
izdaci za
osigurane
slučajeve,
bruto iznosi
u 000 kn
Izdaci za osigurane slučajeve u
neživotnim osiguranjima u 2011.
godini ostvarili pad od -7,5%, tako da
je odnos izdataka prema premiji u 2011.
godini smanjen i iznosi 49,82%, u
odnosu na 2010. godinu i odnos od
52,72%.
su
24
TABLICA
Zarađena
premija kod
životnih
osiguranja i
izdaci za
osigurane
slučajeve
(u 000 kn)
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
1.348.647 117,4 185.115 120,2
1.567.787 116,2 274.656 148,4
1.893.387 120,8 340.317 123,9
2.159.817 114,1 426.453 125,3
2.482.899 115,0 662.969 155,5
2.544.493 102,5 689.077 103,9
2.489.341 97,8 934.164 135,6
2.455.265 98,6 1.045.851 112,0
2.432.399 99,1 1.291.797 123,5
likvidirane
štete,
bruto iznosi
u 000 kngodina index
likvidirane štete
neživotnih
osiguranja,
bruto iznosi
u 000 kn index
GRAFIKON
3.0
00.0
000
50
0.0
00
1.0
00.0
00
1.5
00.0
00
2.0
00.0
00
2.5
00.0
00
3.5
00.0
00
10,0
0
0,0
0
20,0
0
30,0
0
40,0
0
50,0
0
60,0
0
70,0
0
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
000 kn
%
zarađena premija, bruto iznosi u 000 kn
izdaci za osigurane slučajeve, bruto iznosi u 000 kn
odnos
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
Kod životnih osiguranja izdaci
za osigurane slučajeve su
ostvarili rast od 23,5% u 2011.
godini, što ukazuje na utjecaj
financijske i gospodarske krize
na promjene po policama
životnog osiguranja, koje
društvima za osiguranje u
uvjetima smanjenog premijskog
prihoda nikako ne idu u prilog.
Životna
osiguranja
u razdoblju
2003. - 2011.
godine
(u 000 kn)
25Kretanja na tržištu osiguranja u razdoblju2003. – 2011.
TABLICA
Osnovni
pokazatelji
o osiguranju8
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
69,6 34,1 103,7
71,0 36,1 107,1
70,5 37,8 108,3
70,8 39,4 110,3
73,9 40,2 114,1
68,4 39,4 107,8
69,8 44,5 114,3
67,6 44,3 111,9
64,6 44,8 109,4
razmjer
šteta
u %godina
razmjer
troškova
u %
kombinirani
razmjer
u %
U analizi uspješnosti poslovanja
društava za osiguranje koriste se
pokazatelji specifični za ovu djelatnost
kao što su: razmjer šteta, razmjer
troškova i kombinirani razmjer.
, koji se računa kao
odnos zbroja iznosa likvidiranih šteta,
promjena pričuva za štete i promjena
ostalih tehničkih pričuva i zarađene
premije osiguranja (pomnoženo sa
100), u 2011. godini iznosi 64,6%.
računa se kao odnos
zbroja iznosa poslovnih rashoda
(troškovi pribave i troškovi uprave),
ostalih osigurateljno-tehničkih izdataka
i zaračunate bruto premije umanjene za
dio premije predane u reosiguranje
(pomnoženo sa 100) i u 2011. godini
iznosi vrlo visokih 44,8%. Uobičajeni
raspon unutar kojeg se kreće ovaj
pokazatelj za djelatnost osiguranja
iznosi 20% do 30%.
računa se kao
zbroj razmjera šteta i razmjera
troškova, a pokazuje rezultat
poslovanja prije uključivanja prihoda od
ulaganja sredstava, u 2011. godini iznosi
visokih 109,4%.
Razmjer šteta
Razmjer troškova
Kombinirani razmjer
8Izvor: HANFA
32,10 %
26,59 %
8,72 %
8,27 %
6,19 %
5,66 %
12,48 %
Osiguranje od odgovornostiza upotrebu motornih vozila
Životna osiguranja (ukupno)
Osiguranje cestovnih vozila
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od požara ielementarnih šteta
Osiguranje od nezgode
Ostalo
Pregled tržišta
osiguranja
u 201 . godini19
02
9
Podaci za razdoblje 2003. – 2006. – izvor HANFA, a podaci 2007. – 2011.
prikupljeni su od društava za osiguranje putem aplikacije HUO_Statistika
26
GRAFIKON
Struktura
ukupne
premije
osiguranja
u 2011.
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
U 2011. godini hrvatsko tržište osiguranja zabilježilo
nastavak pada ukupne premije započetog 2009. godine, pod
utjecajem financijske i gospodarske krize, a nakon razdoblja
višegodišnjih, pa čak i dvoznamenkastih stopa rasta u
određenim razdobljima. Poslovanje društava za osiguranje
već duže razdoblje obilježeno je negativnim kombiniranim
razmjerom (iznad 100%) koji je ponajviše uvjetovan rastućim i
visokim razmjerom troškova, dok je razmjer šteta
zadovoljavajući, na razini ispod 70%.
U strukturi ukupne premije osiguranja u 2011. godini
i dalje ima osiguranje od odgovornosti za
upotrebu motornih vozila ima, slijedi ga životno osiguranje sa
26,59%, osiguranje cestovnih vozila čini 8,72% ukupne
premije, ostala osiguranja imovine 8,27%, osiguranje od
požara i elementarnih šteta 6,19%, osiguranje od nezgode
5,66% i ostale vrste osiguranja čine 12,48%.
Premija osiguranja automobilske odgovornosti u 2011. godini
iznosila je 2,94 HRK i u odnosu na 2010. je povećana za
1,6%. Zbog pada ukupne premije njen je udio u strukturi
ukupne premije povećan s 31,26% u 2010. na 32,10% u 2011.
godini. U 2009. godini premija AO bila je ista kao i u 2008., a u
2008. je povećana za 7,4% u odnosu na 2007. godinu. U ovom
razdoblju zaustavljeno opadanje udjela premije AO u
ukupnoj premiji osiguranja, koje je trajalo do 2008. godine.
Taj udio iznosio u 2001. godini 32,7%, a u 1998. godini
36,1%. Višegodišnji trend opadanja udjela premije AO
tumačio se kao poboljšanje strukture premije na hrvatskom
tržištu osiguranja. U 2011. godini broj polica osiguranja od
automobilske odgovornosti iznosio je 994
i u odnosu na 2010. godinu povećan je za 0,5%.
Kraj 2011. godine bilježi oko 754 tisuće polica životnih
osiguranja, kao i u 2010. godini, s 2,10 mlrd. (u 2010. godini
2,11 ) HRK premije, te 540 tisuća (u 2010. godini 521
tisuča) polica dodatnih osiguranja uz životna osiguranja
(nezgode), sa 157 milijuna (162 milijuna) HRK premije. Vrlo je
malen broj osiguranja rente koje bi trebalo pružati dodatne
prihode u trećoj dobi umirovljenicima koje čekaju sve manje
mirovine. Tih osiguranja je u 2011. godini svega po broju
3.076, manje nego 3.312 u 2010. godini, s premijom od tek 9,1
milijuna HRK (7,2 milijuna HRK u 2010. godini), dok je u 2005.
godini bilo 3.381 polica s premijom od 10,7 milijuna kuna. Broj
životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima investicijski
rizik, ostao je gotovo isti kao i u 2009. i 2010. godini, oko 55
tisuća, a premija je smanjena za 2% u odnosu na 2010. i u
2011. godini iznosi 164 milijuna HRK.
U 2011. godini premija osiguranja od nezgode ponovno je
smanjena udjelom u strukturi ukupne premije na 5,66%, s
5,75% u 2010., a u apsolutnom iznosu niža je za 2,6% i iznosila
je 517 milijuna HRK na kraju 2011. godine. Udio premije
osiguranja od nezgode od 2003. godine i 7,4% bilježi stalni
postupni pad. Premije zdravstvenog osiguranja iz godine u
godinu imale su natprosječan porast do 2009. godine. U 2011.
godini zdravstveno osiguranje nastavilo je pad od -1,4%, a
ukupna je premija iznosila 255 milijuna HRK. U 2010. godini
pad ove vrste osiguranja je iznosio -4,6%, a premija u iznosu
od 259 milijuna HRK, a u 2009. godini zabilježilo je pad premije
od -3,6%, a premija je iznosila 271 milijun HRK.
Udio premije osiguranja automobilskog kaska u 2011. godini u
ukupnoj premiji iznosio je 8,72%, dok je prethodne godine
iznosio 9,61%. Premija automobilskog kaska zabilježila je
stopu pada od -10,2% u odnosu na 2010., što je nastavak
visoke stope pada koja je i u 2010. u odnosu na 2009. iznosila
visokih -11,5%. Premija osiguranja AK, prije 2009. godine
imala je stabilan udio od blizu 12 posto, dok je prije desetak
godina taj udio bio znatno niži, oko 8%.
Ukupna premija osiguranja imovine u 2011. godini iznosila
HRK, od čega je premija ostalih osiguranja
imovine iznosila 756 milijuna HRK, a premija osiguranja od
požara i elementarnih šteta 566 milijuna HRK. Ukupna premija
osiguranja imovine ostvarila je u 2011. pad od -1,2% u odnosu
na 2010., a po vrstama osiguranja pad je iznosio -1,0% za
ostala osiguranja imovine i -1,3% za osiguranja od požara i
elementarnih šteta. Ukupna premija osiguranja imovine
iznosila je u 2009. najviših HRK, a bilježila je
do te godine stalan rast od 2004. godine i iznosa premije od
HRK. Broj polica u požarnim osiguranjima
iznosio je u 2011. godini 501,2 tisuća i zabilježio je smanjenje
od -0,5% u odnosu na 2010. godinu. U ostalim osiguranjima
imovine broj polica je u 2011. iznosio 579,7 tisuća uz rast od
2,1% u odnosu na 2010. godinu.
Najveći rast premije osiguranja u 2011. godini zabilježila su
osiguranja jamstava od 71,8%, koja iznosom od 7,869 milijuna
HRK čine neznatan udio u ukupnoj premiji od tek 0,09%.
Rentno osiguranje raslo je po stopi od 26,4%, udjelom u
ukupnoj premiji također zanemarivo od 0,10%., osiguranje
troškova pravne zaštite ostvarilo je rast po stopi od 14,9% s
udjelom od 0,03%, osiguranje od odgovornosti za upotrebu
zračnih letjelica po 12,2% s udjelom od 0,03% i osiguranje
kredita od 11,4% i udjelom u ukupnoj premiji od 1,42%. Stope
rasta zabilježila su ostala osiguranja od odgovornosti 8,7%,
osiguranje raznih financijskih gubitaka 8,5%, putno osiguranje
3,5% i već spomenuto osiguranje od automobilske
odgovornosti 1,6%.
Premija osiguranja plovila u 2011. godini smanjena je za -
10,2% i iznosila je 205,1 milijun HRK, a činila je 2,24% udjela u
ukupnoj premiji. Ostala osiguranja koja su zabilježila pad
premije u 2011. u odnosu na 2010. godinu, a imaju udio u
ukupnoj premiji manji od 1% bila su: osiguranje robe u
prijevozu s 62,1 milijuna kuna u 2011. i stopom pada u odnosu
na 2010. -7,2%, osiguranje od odgovornosti za upotrebu
plovila 36,6 milijuna HRK i padom -14,5%, osiguranje zračnih
letjelica s 15,1 milijuna HRK i padom -35,5% te osiguranje
tračnih vozila s premijom u 2011. od 5,3 milijuna HRK i padom
u odnosu na 2010. godinu od -12,6%.
je
ključan
udio od 32,10%
mlrd.
je
je
milijun i tisuća HRK
mlrd.
je
milijun i 322 tisuće
milijun i 359 tisuća
milijun i 21 tisuću
27Pregled tržišta osiguranja u 2011. godini
28
TABLICA
Zaračunata
bruto premija
po vrstama
osiguranja
(u kn)
531.384.880 5,75 517.410.367 5,66 97,4
258.702.687 2,80 255.146.977 2,79 98,6
888.639.249 9,61 797.849.422 8,72 89,8
6.093.987 0,07 5.325.247 0,06 87,4
23.440.475 0,25 15.129.611 0,17 64,5
228.551.066 2,47 205.142.104 2,24 89,8
66.964.492 0,72 62.119.694 0,68 92,8
573.684.737 6,20 565.981.448 6,19 98,7
763.740.430 8,26 755.922.476 8,27 99,0
2.890.062.484 31,26 2.935.198.221 32,10 101,6
2.286.625 0,02 2.564.748 0,03 112,2
42.816.912 0,46 36.622.213 0,40 85,5
266.303.080 2,88 289.347.729 3,16 108,7
116.772.524 1,26 130.084.459 1,42 111,4
4.580.210 0,05 7.868.615 0,09 171,8
76.213.037 0,82 82.689.591 0,90 108,5
2.532.832 0,03 2.911.104 0,03 114,9
45.089.835 0,49 46.663.469 0,51 103,5
2.111.939.127 22,84 2.092.895.081 22,89 99,1
7.154.593 0,08 9.046.899 0,10 126,4
162.060.010 1,75 156.469.110 1,71 96,6
9.244.279 0,10 8.969.056 0,10 97,0
167.285.110 1,81 163.887.736 1,79 98,0
0 0,00 0 0,00 -
0 0,00 0 0,00 -
6.787.859.539 73,42 6.713.977.496 73,41 98,1
2.457.683.118 26,58 2.431.267.882 26,59 98,8
9.245.542.658 100,00 9.145.245.378 100,00 98,2
index
11/10
zaračunata
bruto premija
2010.
zaračunata
bruto premija
2011.
udio
u %
udio
u %
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranjašifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
29Pregled tržišta osiguranja u 2011. godini
354.956.818 2.234.652 160.218.898 517.410.367
146.827.394 58.491.608 49.827.975 255.146.977
629.775.888 2.329.949 165.743.585 797.849.422
4.164.779 0 1.160.468 5.325.247
14.282.548 130 846.933 15.129.611
168.400.233 74.406 36.667.466 205.142.104
42.559.569 36.779 19.523.346 62.119.694
421.773.282 7.675.129 136.533.038 565.981.448
596.660.241 5.383.001 153.879.234 755.922.476
2.592.028.828 27.703.001 315.466.392 2.935.198.221
2.067.445 204 497.099 2.564.748
30.741.969 49.601 5.830.644 36.622.213
221.431.299 447.715 67.468.714 289.347.729
79.040.380 0 51.044.079 130.084.459
6.502.735 0 1.365.881 7.868.615
67.884.981 53.923 14.750.686 82.689.591
1.653.374 0 1.257.730 2.911.104
31.458.125 130.773 15.074.571 46.663.469
1.699.865.909 0 393.029.173 2.092.895.081
7.590.991 0 1.455.908 9.046.899
110.236.907 409.127 45.823.076 156.469.110
7.381.983 0 1.587.073 8.969.056
130.700.628 0 33.187.108 163.887.736
0 0 0 0
0 0 0 0
5.412.209.887 104.610.871 1.197.156.739 6.713.977.496
1.955.776.418 409.127 475.082.336 2.431.267.882
7.367.986.305 105.019.998 1.672.239.075 9.145.245.378
tehnička
premija
dio za
obavljanje
djelatnosti
zaračunata
bruto
premija
dio za
preventivu
TABLICA
Struktura
premije
osiguranja
za 2011.
godinu
(u kn)
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranja šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
30
TABLICA
Zarađene
premije
osiguranja
za 2011. godinu
(u kn)
517.410.367 53.236.395 -1.398.823 7.241.542 472.814.337
255.146.977 1.431.326 5.906.436 -173.606 247.635.609
797.849.422 27.592.744 -56.693.350 -833.162 826.116.865
5.325.247 179.782 -44.446 95.310 5.285.222
15.129.611 11.386.224 -1.813.642 -2.462.054 3.094.976
205.142.104 126.436.943 3.896.467 -501.699 74.306.996
62.119.694 11.622.180 -859.172 -319.266 51.037.420
565.981.448 224.796.029 1.184.334 -2.241.453 337.759.633
755.922.476 171.020.269 -2.702.624 -3.140.456 584.464.375
2.935.198.221 138.222.030 18.312.421 1.040.581 2.779.704.350
2.564.748 1.730.174 29.759 -43.395 761.420
36.622.213 17.901.256 -167.193 14.057 18.902.207
289.347.729 90.042.425 22.245.247 7.022.913 184.082.970
130.084.459 18.491.023 -6.390.470 -5.610.077 112.373.830
7.868.615 1.585.175 4.589.120 594.641 2.288.961
82.689.591 50.526.665 1.529.064 2.034.862 32.668.723
2.911.104 1.319.671 -134.452 -87.739 1.638.146
46.663.469 9.068.422 1.236.250 -1.314 36.357.483
2.092.895.081 79.228.033 -89.529 -3.724 2.013.752.853
9.046.899 1.009 0 0 9.045.890
156.469.110 18.848.764 -1.049.039 1.097.364 139.766.750
8.969.056 278.294 0 0 8.690.761
163.887.736 78.609 7.329 0 163.801.798
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6.713.977.496 956.588.733 -11.275.075 2.629.685 5.771.293.523
2.431.267.882 98.434.709 -1.131.239 1.093.641 2.335.058.053
9.145.245.378 1.055.023.442 -12.406.314 3.723.325 8.106.351.576
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranjašifra
zarađene
premije
- neto iznosi-
(prihodovane)
u kn
zaračunata
bruto premija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
promjena
bruto pričuva
prijenosnih
premija
u kn
(+ ili -)
promjena
pričuva
prijenosnih
premija,
udio
reosiguranja
u kn (+ ili -)
premije
predane u
reosiguranje
u kn
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
31Pregled tržišta osiguranja u 2011. godini
TABLICA
Broj osiguranja
po vrstama
osiguranja
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranja šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2.524.004 32,34 2.498.173 31,97 99,0
93.075 1,19 91.609 1,17 98,4
405.328 5,19 390.506 5,00 96,3
405 0,01 381 0,00 94,1
116 0,00 83 0,00 71,6
15.218 0,19 15.356 0,20 100,9
23.401 0,30 20.971 0,27 89,6
503.564 6,45 501.234 6,42 99,5
567.773 7,27 579.735 7,42 102,1
1.984.561 25,43 1.994.069 25,52 100,5
155 0,00 165 0,00 106,5
29.306 0,38 32.241 0,41 110,0
94.248 1,21 105.991 1,36 112,5
41.037 0,53 40.170 0,51 97,9
504 0,01 563 0,01 111,7
29.378 0,38 28.702 0,37 97,7
5.901 0,08 4.935 0,06 83,6
148.578 1,90 152.602 1,95 102,7
754.208 9,66 753.529 9,64 99,9
3.312 0,04 3.076 0,04 92,9
520.915 6,67 539.739 6,91 103,6
4.552 0,06 4.355 0,06 95,7
55.213 0,71 54.972 0,70 99,6
0 0,00 0 0,00 -
0 0,00 0 0,00 -
6.466.552 82,85 6.457.486 82,65 99,9
1.338.200 17,15 1.355.671 82,65 101,3
7.804.752 100,00 7.813.157 100,00 100,1
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
index
11/10
udio
u %
broj
osiguranja
2011.
udio
u %
broj
osiguranja
2010.
32
TABLICA
Kretanje
šteta
u 2011.
po vrstama
osiguranja
9.026 24.539 17.445 8.293 7.827
19.381 302.477 295.159 11.086 15.613
29.728 111.712 100.969 11.111 29.360
40 322 255 19 88
14 10 11 4 9
669 1.784 1.450 344 659
368 4.887 4.869 167 219
5.554 26.788 23.463 3.596 5.283
10.990 96.108 85.746 10.900 10.452
47.564 97.529 89.678 12.729 42.686
14 1 0 0 15
621 234 111 188 556
5.884 15.280 10.966 4.007 6.191
627 5.206 4.064 620 1149
19 114 107 5 21
417 1.897 1.704 217 393
10 6 3 7 6
501 2.916 2.742 224 451
2.061 47.560 46.929 531 2.161
12 356 342 2 24
4.900 5.791 4.302 2.145 4.244
22 241 234 2 27
58 5223 5215 20 46
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
131.427 691.810 638.742 63.517 120.978
7.053 59.171 57.022 2.700 6.502
138.480 750.981 695.764 66.217 127.480
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranjašifra
broj
neriješenih
šteta
na dan
31.12.
broj šteta
u pričuvi
01.01.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
broj
riješenih
šteta
otklonjene
broj
prijavljenih
šteta
u godini
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
likvidirane
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
33Pregled tržišta osiguranja u 2011. godini
TABLICA
Broj
likvidiranih
šteta
po vrstama
osiguranja
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranja šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
17.869 2,58 17.445 2,51 97,6
285.853 41,24 295.159 42,42 103,3
102.925 14,85 100.969 14,51 98,1
178 0,03 255 0,04 143,3
16 0,00 11 0,00 68,8
1.632 0,24 1.450 0,21 88,8
6.330 0,91 4.869 0,70 76,9
25.775 3,72 23.463 3,37 91,0
88.030 12,70 85.746 12,32 97,4
93.860 13,54 89.678 12,89 95,5
2 0,00 0 0,00 0,0
135 0,02 111 0,02 82,2
10.615 1,53 10.966 1,58 103,3
4.853 0,70 4.064 0,58 83,7
29 0,00 107 0,02 369,0
1.663 0,24 1.704 0,24 102,5
4 0,00 3 0,00 75,0
2.267 0,33 2.742 0,39 121,0
42.346 6,11 46.929 6,74 110,8
287 0,04 342 0,05 119,2
4.346 0,63 4.302 0,62 99,0
215 0,03 234 0,03 108,8
3.844 0,55 5.215 0,75 135,7
0 0,00 0 0,00 -
0 0,00 0 0,00 -
642.036 92,64 638.742 91,80 99,5
51.038 7,36 57.022 8,20 111,7
693.074 100,00 695.764 100,00 100,4
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
index
11/10
udio
u %
udio
u %
broj
šteta,
likvidiranih
2010.
broj
šteta,
likvidiranih
2011.
34
TABLICA
Likvidirane
štete,
bruto iznosi
po vrstama
osiguranja (u kn)
145.686.446 3,31 123.276.355 2,70 84,6
192.202.286 4,37 194.947.030 4,27 101,4
734.038.051 16,70 654.473.923 14,33 89,2
594.505 0,01 481.958 0,01 81,1
13.210.585 0,30 2.083.311 0,05 15,8
82.510.827 1,88 97.163.672 2,13 117,8
42.606.992 0,97 20.279.818 0,44 47,6
197.475.167 4,49 244.840.602 5,36 124,0
481.845.870 10,96 494.978.057 10,84 102,7
1.202.030.268 27,35 1.195.475.853 26,17 99,5
18.786 0,00 3.870 0,00 20,6
7.086.608 0,16 7.001.155 0,15 98,8
111.232.551 2,53 108.480.433 2,37 97,5
112.318.461 2,56 103.230.044 2,26 91,9
7.064.125 0,16 308.431 0,01 4,4
19.174.928 0,44 12.277.838 0,27 64,0
207.399 0,00 170.375 0,00 82,1
8.006.142 0,18 9.626.127 0,21 120,2
953.391.145 21,69 1.192.943.485 26,12 125,1
6.694.036 0,15 8.612.407 0,19 128,7
33.422.296 0,76 33.831.059 0,74 101,2
3.361.415 0,08 4.086.394 0,09 121,6
41.590.688 0,95 59.195.669 1,30 142,3
0 0,00 0 0,00 -
0 0,00 0 0,00 -
3.357.309.995 76,38 3.269.098.853 71,57 97,4
1.038.459.580 23,62 1.298.669.013 28,43 125,1
4.395.769.576 100,00 4.567.767.866 100,00 103,9
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranjašifra
indeks
11/10
likvidirane
štete,
bruto
iznosi u kn
2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
udio
u %
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
likvidirane
štete,
bruto
iznosi u kn
2011.
udio
u %
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
35Pregled tržišta osiguranja u 2011. godini
TABLICA
Broj šteta
u pričuvi
po vrstama
osiguranja
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranja šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9.026 6,52 7.827 6,14 86,7
19.381 14,00 15.613 12,25 80,6
29.728 21,47 29.360 23,03 98,8
40 0,03 88 0,07 220,0
14 0,01 9 0,01 64,3
669 0,48 659 0,52 98,5
368 0,27 219 0,17 59,5
5.554 4,01 5.283 4,14 95,1
10.990 7,94 10.452 8,20 95,1
47.564 34,35 42.686 33,48 89,7
14 0,01 15 0,01 107,1
617 0,45 556 0,44 90,1
5.888 4,25 6.191 4,86 105,1
628 0,45 1.149 0,90 183,0
19 0,01 21 0,02 110,5
417 0,30 393 0,31 94,2
10 0,01 6 0,00 60,0
501 0,36 451 0,35 90,0
2.052 1,48 2.161 1,70 105,3
12 0,01 24 0,02 200,0
4.901 3,54 4.244 3,33 86,6
22 0,02 27 0,02 122,7
58 0,04 46 0,04 79,3
0 0,00 0 0,00 -
0 0,00 0 0,00 -
131.428 94,91 120.978 94,90 92,0
7.045 5,09 6.502 5,10 92,3
138.473 100,00 127.480 100,00 92,1
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
index
11/10
udio
u %
broj šteta
u pričuvi
na dan
31.12.2010.
broj šteta
u pričuvi
na dan
31.12.2011.
udio
u %
36
TABLICA
Pričuva šteta,
bruto iznosi
po vrstama
osiguranja
(u kn)
304.904.683 4,64 290.914.418 4,37 95,4
26.996.754 0,41 23.973.457 0,36 88,8
312.936.899 4,76 289.270.335 4,35 92,4
861.190 0,01 1.486.358 0,02 172,6
4.067.414 0,06 3.441.777 0,05 84,6
94.691.276 1,44 115.434.534 1,74 121,9
31.116.613 0,47 24.926.994 0,37 80,1
160.202.935 2,44 224.201.221 3,37 139,9
230.095.454 3,50 229.526.852 3,45 99,8
4.507.954.641 68,53 4.478.335.681 67,32 99,3
3.147.492 0,05 3.207.170 0,05 101,9
54.374.511 0,83 57.125.354 0,86 105,1
517.755.169 7,87 521.430.840 7,84 100,7
77.646.735 1,18 96.525.785 1,45 124,3
914.325 0,01 1.854.183 0,03 202,8
16.390.110 0,25 62.075.797 0,93 378,7
3.188.490 0,05 3.529.049 0,05 110,7
4.462.616 0,07 5.536.177 0,08 124,1
107.386.702 1,63 105.491.170 1,59 98,2
683.190 0,01 792.542 0,01 116,0
116.685.223 1,77 111.062.299 1,67 95,2
877.496 0,01 1.132.233 0,02 129,0
715.036 0,01 997.556 0,01 139,5
0 0,00 0 0,00 -
0 0,00 0 0,00 -
6.351.707.306 96,56 6.432.795.984 96,70 101,3
226.347.647 3,44 219.475.800 3,30 97,0
6.578.054.953 100,00 6.652.271.784 100,00 101,1
Osiguranje od nezgode
Zdravstveno osiguranje
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Osiguranje plovila
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Ostala osiguranja imovine
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Ostala osiguranja od odgovornosti
Osiguranje kredita
Osiguranje jamstava
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje troškova pravne zaštite
Putno osiguranje
Životno osiguranje
Rentno osiguranje
Dodatna osiguranja uz životno osiguranje
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na
sebe preuzima investicijski rizik
Tontine
Osiguranje s kapitalizacijom isplate
vrsta osiguranjašifra
indeks
11/10
pričuva šteta,
bruto iznosi
u kn
2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
udio
u %
UKUPNO
UKUPNO
S V E U K U P N O (vrste 01 - 25)
(neživotna osiguranja, vrste 01 - 18)
(životna osiguranja, vrste 19 - 25)
udio
u %
pričuva šteta,
bruto iznosi
u kn
2011.
tržište osiguranja u
Republici Hrvatskoj
37Pregled tržišta osiguranja u 2011. godini
neživotna
osiguranja10
(1-18)
10
Podaci za razdoblje 2003. – 2006.
– izvor HANFA, a podaci 2007. - 2011.
prikupljeni su od društava za osiguranje
putem apl ikaci je HUO_Statist ika
40
Od 2009. godine zaračunata bruto premija
osiguranja od nezgode bilježi pad svake
sljedeće godine, tako je zaračunata bruto
premija u 2011. godini niža za 2,6% u
odnosu na 2010. godinu i iznosi 517,4
milijuna kuna. Gledajući odnos zaračunate
bruto premije i likvidiranih šteta vidi se
kontinuirani pad udjela likvidiranih šteta u
zaračunatoj bruto premiji, te je tako udio u
2011. godini u odnosu na 2010. godinu
manji za 13,10%.
Udio likvidiranih šteta u zaračunatoj bruto
premiji gledajući prema vrstama rizika ove
vrste osiguranja vrlo različit. Tako
najveći udio od 83,81% ima rizik 01.03.
:Osiguranje djece i školske mladeži od
posljedica nezgode i posebna osiguranja
mladeži od posljedica nezgode, zatim udio
od 38,99% ima vrsta 01.01. :Osiguranje
osoba od posljedica nezgode pri i izvan
redovnog zanimanja, dok je najmanji udio
rizika 01.06. :Ostala posebna osiguranja od
posljedica nezgode, 3,00%.
Ako gledamo bruto kvotu šteta osiguranja
od nezgode, ona je 2010. godine bila
26,06%, dok je u 2011. godini 21,06%.
Bruto kvotu šteta definiramo kao:
(zaračunata bruto premija +/- promjena
pričuva prijenosnih premija) / (likvidirane
štete, bruto iznos +/- promjena pričuva
šteta).
Udio zaračunate bruto premije osiguranja
od nezgode u ukupnoj premiji neživotnih
osiguranja smanjen je za 1,53% te je u
odnosu na ukupnu zaračunatu bruto
premiju smanjen za 1,57%. Ovime se
nastavlja trend pada udjela premije ove
vrste osiguranja od prethodne godine.
Udio likvidiranih šteta ove vrste osiguranja
u likvidiranim štetama neživotnih
osiguranja je u odnosu na 2010. godinu niži
za 13,13% te je u odnosu na ukupno
likvidirane štete niži za 18,43%.
Struktura premije osiguranja od nezgode je
2011. godine u odnosu na 2010. godinu
vrlo slična, najveći udio od 44,21% premije
odnosi se na osiguranje osoba od
posljedica nezgoda pri i izvan redovnog
zanimanja 36,57% odnosi na osiguranje
osoba od posljedica nezgoda u motornim
vozilima.
je
se
Osiguranje
od nezgode
03
TABLICA
Zaračunata
bruto premija
osiguranja
od nezgode
u razdoblju
2003. – 2011.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
448.293 112,4 9,50 7,39
458.305 102,2 9,06 6,92
469.946 102,5 8,62 6,39
500.316 106,5 8,32 6,12
525.244 105,0 7,98 5,79
547.535 104,2 7,67 5,65
547.051 99,9 7,90 5,81
531.385 97,1 7,83 5,75
517.410 97,4 7,71 5,66
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina index
u ukupnoj
ZBP
u neživotim
osiguranjima
TABLICA
Iznos
likvidiranih
šteta
osiguranja
od nezgode
u razdoblju
2003. – 2011.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
155.079 95,7 5,56 5,23
162.175 104,6 5,50 5,05
157.349 97,0 5,01 4,55
155.325 98,7 4,43 3,95
156.971 101,1 4,32 3,67
168.864 107,6 4,32 3,68
157.884 93,5 4,10 3,30
145.686 92,3 4,34 3,31
123.276 84,6 3,77 2,70
likvidirane
štete,
bruto
iznosi
u 000 kngodina index
neživotna osiguranja
udio
u %
u ukupnim
štetama
u neživotim
osiguranjima
udio
u %
(01)
godina
%
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
34,59% 35,39% 33,48% 31,05% 29,89% 30,84% 28,86% 27,42% 23,83%
Šifra
Zaračunata bruto premija
Likvidirane štete
Udio LŠ u ZBP
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.99 Ukupno
228.698 189.268 14.482 8.021 7.044 6.486 4.479 58.932 517.410
89.159 16.812 12.138 364 1.481 195 247 2.880 123.276
38,99% 8,88% 83,81% 4,53% 21,03% 3,00% 5,52% 4,89% 23,83%
Udio likvidiranih šteta u ZBP
41
GRAFIKON
Zaračunata
bruto premija
i likvidirani
iznosi šteta
osiguranja
od nezgode
GRAFIKON
Udio premije
osiguranja
od nezgode
u %
GRAFIKON
Udio likvidiranih
bruto iznosa
šteta osiguranja
od nezgode
u %
Osiguranje od nezgode
448.293
458.305
469.946
500.316
525.244
547.535
547.051
531.385
517.410
155.079
162.175
157.349
155.325
156.971
168.864
157.884
145.686
123.276
60
0.0
000
10
0.0
00
20
00.0
00
30
0.0
00
40
0.0
00
50
0.0
00
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
000 kn
zaračunata bruto premija u 000 kn
likvidirane štete , bruto iznosi u 000 kn
2011.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
3,0
0
4,0
0
5,0
0
6,0
0
7,0
0
8,0
0
9,0
0
10,0
0 %
udio u neživotu udio u ukupnoj ZBP
9,50
9,06
8,62
8,32
7,98
7,67
7,90
7,83
7,71
7,39
6,92
6,39
6,12
5,79
5,65
5,81
5,75
5,66
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2011.
2010.
3,0
0
3,5
0
4,0
0
4,5
0
5,0
0
5,5
0
6,0
0 %
udio u neživotu udio u ukupnim štetama
5,23
5,05
4,55
3,95
3,67
3,68
3,30
2,70
3,31
5,56
5,50
5,01
4,43
4,32
4,32
4,10
3,77
4,34
2,5
0
42
Zaračunata
bruto premija
i broj osiguranja
od nezgode
za 2011.
Broj i iznos
likvidiranih šteta
osiguranja
od nezgode
za 2011.
neživotna osiguranja
Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja
Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima
Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode
Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode
Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode
Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode
Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode
Ostala osiguranja od posljedica nezgode
vrsta osiguranja / rizikašifra
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.99
UKUPNO 01
Osiguranje osoba od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja
Osiguranje osoba od posljedica nezgode u motornim vozilima i pri posebnim djelatnostima
Osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode
Osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode
Osiguranje potrošača, pretplatnika, korisnika drugih javnih usluga i sl. od posljedica nezgode
Ostala posebna osiguranja od posljedica nezgode
Obvezno osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nezgode
Ostala osiguranja od posljedica nezgode
šifra
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.99
UKUPNO 01
vrsta osiguranja / rizika
TABLICA
TABLICA
43Osiguranje od nezgode
228.698 44,21 158.087 6,32
189.268 36,57 2.100.726 84,09
14.482 2,80 4.723 0,19
8.021 1,55 27.915 1,12
7.044 1,36 33.391 1,34
6.486 1,25 739 0,03
4.479 0,87 5.630 0,23
58.932 11,39 166.962 6,68
517.410 100,00 2.498.173 100,00
udio
u %
udio
u %
7.993 45,82 89.159 72,32
1.023 5,86 16.812 13,63
7.624 43,71 12.138 9,85
46 0,26 364 0,30
424 2,43 1.481 1,20
34 0,19 195 0,16
36 0,21 247 0,20
265 1,52 2.880 2,34
17.445 100,00 123.276 100,00
broj
likvidiranih
šteta
2011.
udio
u %
udio
u %
likvidirane
štete,
bruto iznosi
u 000 kn
2011.
šifra
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.99
šifra
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.99
zaračunata
bruto premija
u 000 kn
2011.
broj
osiguranja
2011.
44
neživotna osiguranja
Bruto premija zdravstvenog osiguranja
zadržala je podjednak udio u ukupno
zaračunatoj bruto premiji u odnosu na
prošlu godinu, što znači da tržište
zdravstvenih osiguranja bilježi blaži pad
od tržišta ukupno zaračunate bruto
premije osiguranja. Iako bruto premija
zdravstvenog osiguranja već treću godinu
zaredom bilježi pad u odnosu na proteklu
godinu, primjetno je da je premija gotovo
na istoj razini kao prethodne godine,
odnosno premija je manja za svega 3,5
mil. HRK u odnosu na proteklu godinu. S
obzirom na relativno sličan iznos premije
ove i prethodnih godina, može se
očekivati da će se i u narednim godinama
premija održati na približno jednakom
nivou, odnosno da će iznositi nešto ispod
3% ukupno zaračunate bruto premije.
Značajnije promjene bruto zaračunate
premije, promatrajući trendove u
proteklom razdoblju, ne treba očekivati.
Kao i zaračunata bruto premija, likvidirane
štete zadržale su se na približno istom
nivou kao i prethodne godine, odnosno
porast likvidiranih šteta iznosio je svega
2,7 mil. HRK. Udio likvidiranih šteta u
zaračunatoj bruto premiji iznosi 76% , što
je nešto više u odnosu na proteklu godinu
kada je taj udio iznosio 74%. Kao i kod
zaračunate bruto premije, značajnije
promjene u iznosima likvidiranih šteta ne
treba očekivati, pa se sa sigurnošću može
predvidjeti da će udio u ukupnom iznosu
likvidiranih šteta iznositi do 4,5 %.
Gledajući ukupno tržište zdravstvenog
osiguranja može se reći da je prisutna
stagnacija kako u zaračunatoj bruto
premiji tako i u likvidiranim štetama. S
obzirom na ukupno gospodarsko
okruženje kao i na činjenicu da je
zdravstveno osiguranje u većini vrsta
dobrovoljno osiguranje, te posebice i
naročito s obzirom na to da je
dobrovoljno zdravstveno osiguranje
prestalo biti porezna olakšica, može se s
optimizmom reći da je održavanje
približno istog nivoa premije kao i
prethodne godine pozitivan rezultat.
Zdravstveno
osiguranje
03
TABLICA
Zaračunata
bruto premija
zdravstvenog
osiguranja
u razdoblju
2003. – 2011.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
104.579 112,4 2,22 1,72
127.375 121,8 2,52 1,92
187.244 147,0 3,43 2,55
221.466 118,3 3,68 2,71
251.855 113,7 3,83 2,78
281.209 111,7 3,94 2,90
271.169 96,4 3,92 2,88
258.703 95,4 3,81 2,80
255.147 98,6 3,80 2,79
zaračunata
bruto
premija
u 000 kngodina index
u ukupnoj
ZBP
u neživotim
osiguranjima
TABLICA
Iznos
likvidiranih
šteta
osiguranja
od nezgode
u razdoblju
2003. – 2011.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
100.581 78,7 3,60 3,39
97.395 96,8 3,30 3,03
110.783 113,7 3,53 3,21
126.199 113,9 3,60 3,21
161.330 127,8 4,44 3,78
181.430 112,5 4,64 3,95
206.973 114,1 5,38 4,33
192.202 92,9 5,72 4,37
194.947 101,4 5,96 4,27
likvidirane
štete,
bruto
iznosi
u 000 kngodina index
udio
u %
u ukupnim
štetama
u neživotim
osiguranjima
udio
u %
(02)
45Zdravstveno osiguranje
30
0.0
000
50.0
00
10
00.0
00
15
0.0
00
20
0.0
00
25
0.0
00 000 kn
zaračunata bruto premija u 000 kn
likvidirane štete , bruto iznosi u 000 kn
104.579
127.375
187.244
221.466
251.855
281.209
271.169
258.703
100.581
97.395
110.783
126.199
161.330
181.430
206.973
192.202
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.