2018年3月7日
ネスレ日本株式会社代表取締役 社長 兼 CEO
高岡 浩三
ネスレ日本2018年 事業戦略発表会
• 2017年 業績レビュー
• 2018年 事業戦略
• 質疑応答
本日のアジェンダ
1
2017年 ネスレグループ業績
2
2017年 ネスレグループの業績
売上
オーガニックグロース*1
実質内部成長率*2
営業利益率*3
898億スイスフラン〔約 10兆2268億円〕
4.2%
2.2%
15.1% (+ 10bps*3)
日本円表示は以下レートによる参考額:2017年通年の平均相場1スイスフラン=113.9円
*1: 為替変動、買収売却等の影響を除いた売上の対前年同期伸び率*2: オーガニックグロースから価格変動を除いた数量ベースの伸び率*3: 基礎となる資産ベースの営業利益率*4: 為替の要因を除いた実質ベース
2.4%
1.6%
16.4% (+50 bps*4)
3
Sales
RIG
OG
(in CHF)
2017年 地域別ネスレグループ業績
南北アメリカヨーロッパ中東
北アフリカ
アジアオセアニア
サハラ以南アフリカ
*各ゾーン、ネスレウォーターズ、ネスレニュートリション、ネスレプロフェショナル、ネスプレッソ、ネスレヘルスサイエンス、ネスレスキンヘルスを含む
売上(スイスフラン)
オーガニックグロース
実質内部成長率
407億 230億
+0.6% +3.3%
261億
+1.8%
+2.5%+1.3% +4.3%
4
2017年 ネスレ日本の業績
5
重要指標 *
オーガニックグロース +2.8%
営業利益額 (対前年同期比) +4.9%
営業利益率 (対前年同期比) +41bps
(* Food & beverage business)
2017年 ネスレ日本の業績
6
2017年 オーガニックグロース比較
2.4
4.8
0.7
2.8
0
1
2
3
4
5
6
ネスレグループ 新興市場 先進市場 日本
(%)
7
2017年 主なイニシアチブ
【ネスカフェ】
(家庭内)コーヒーマシンの普及/(家庭外)飲用場所の拡大
【キットカット】
プレミアム戦略/インバウンド需要
【Eコマース】
定期便サービス加入者増
【ネスレ ウェルネス アンバサダー】
ファンケルとの共同プロジェクト開始【抹茶を第3の柱に】
市場を拡大・牽引
8
100 106 116 119150
53
132
231
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
「本格抹茶」市場の推移(*ネスレ調べ)
※2012年を100とした場合
35%
「本格抹茶」市場におけるネスレのシェア(*ネスレ調べ)
「本格抹茶」市場の急伸長をネスレが牽引
2016年 2017年 2018年(目標)
56% 70%
347
(目標)
234
9
2017年 顕著になった外部環境(新しい現実)
10
家族の少人数化
共働きの激増
大サイズから小サイズへ
家庭内消費の減少
物流費の高騰
需要に対する供給の物流キャパシティが足りない
人手不足
ネスレ日本の物流に関する現状
11
物流費の高騰
ネスレ日本の物流費推移(2015年を100とした場合)
100110
146
2015 2016 2017
2018年 事業戦略
12
日本における“新しい現実”
世帯あたり人数の減少 共働き世帯の増加
6.9 6.6
6.3
11.1 11.3
11.9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
共働き世帯
専業主婦世帯
世帯あたり家族人数
3.4 3.3 3.2 3.1 3.0
2.8 2.7 2.5 2.4 2.3
20 20 20 21 23 26 28 29 32 3514 16 17 1821
2325
2727
28
1819 18
1818
1919
1918
18
2325
2524
22
1917
1614
13
2621
2019
1714
1210
87
30 34 36 38
41 44
47 49 52 53
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
62%
49%
1人世帯
2人世帯
3人世帯
4人世帯
5人以上世帯
(100万世帯)
出典: 総務省「国勢調査」出典:総務省「労働力調査」
世帯数(100万)
(%)
1人2人世帯の増加大サイズからパーソナルの消費へ
共働き世帯の増加家庭外での消費が拡大 13
「ネスカフェ」の問題解決 【家庭内】
ブラックスティックタイプ新発売(3月1日)
大サイズだと、おいしいうちに飲みきれない新しい問題 =
14
15
「ネスカフェ」の問題解決 【家庭内】
飲む人数分だけお湯を沸かして準備するのが手間新しい問題 =
(小売店向け)マシン+専用カートリッジ
まとめ買いセット
(Eコマース)マシン+専用カートリッジ定期便
+
16
ネスカフェ アンバサダー カフェ・イン・ショップ ネスカフェ スタンド
2018年3月現在
2020年目標
400,000
500,000
「ネスカフェ」の問題解決 【家庭外】
3,100
4,000
1,800
2,000
ネスカフェ サテライト
2020年修正目標 700,000 7,000
外では手軽においしいコーヒーを飲める場所が少ない新しい問題 =
ホテル
X X X
17
訪日外国人観光客の増加
6 8
10 13
20
24
29 31
33 35
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
出典:日本政府観光局、2018年以降はユーロモニター社推計
(100万人)
満足できるクオリティの高い商品が自分の国にはない新しい問題 =
18
メイド・イン・ジャパンの「ネスカフェ」「キットカット」製品が海外でも購入可能に
【予定】2018.4月~中国(EC)
2017.10月~韓国(店舗、EC)
【予定】2018.秋~中国(店舗、EC)
19
健康寿命と平均寿命の差
健康に長生きしたいが、具体的に何をすればよいかわからない新しい問題 =
「ネスレ ウェルネス アンバサダー」
昨年10月から本格開始。約半年で6万人突破!1人あたりの定期便購入額は、「ネスカフェ アンバサダー」の約1.5倍
20
「ネスレ ウェルネス アンバサダー」
21
2020年目標: 250,000人
さらなるサービスの充実と顧客の問題解決のために新しいサービスを追加
働く女性の問題解決
「ウェルネス チェック」
共同開発サービス
「ウェルネス チェック」 2018年5月~テスト開始
自分がどのような問題を抱えているかが分かり、その問題に応じて最適なカプセルが提案されるサービス
ストレス
睡眠
お肌
栄養
社会進出が進み、さらに多忙をきわめる「働く女性」の潜在的な問題を探すサービス 「ウェルネス チェック」
22
共同開発サービス
2018年5月~食事写真自動解析
今後、プレミアムコースでパーソナルアドバイスを強化
よりパーソナライズされたサービスへの進化
23
食事写真から簡単に栄養状態をチェックできる
•個人に特有の肥満リスク
•最適なダイエット法紹介
•おすすめ製品
•血液分析結果
•不足栄養を補う食事
•おすすめ製品
DNA検査
血液検査