2016/11

台灣與東南亞市場比較

東南亞來台業者概況 • 遊戲、C2C電商、社交APP、特殊網購 • 東南亞與台灣業者差異

台灣同業上市櫃業者 • 同類型市場業者 • 具有南向企圖之廠商 • 廠商營運與財務概況 • 廠商投資本錢

東南亞機會

台灣 東南亞

人口 0.238億 6.33億

網路普及率 80% 34%

行動裝置覆蓋率 139% 119%

電商

零售業總額 1500億 8741億

電商覆蓋率 11% 1.63%

遊戲

遊戲人口 0.128億(54%) 1.44億(23%)

遊戲市場收入 6.95億(15th) 16億

預期成長率 +8.1% +30.2%

早期進入台灣業者

台灣會員數量達到兩百多萬人

台灣競爭者：遊戲橘子-Beanfun!

其他競爭者：Valve-steam、暴雪-Battle.net

台灣對手：

露天拍賣、yahoo拍賣

主要差異點：

網站 vs 手機APP

目前狀況

雖目前成交商品數與會員數量無法與露天、yahoo相

比，但蝦皮已經成為台灣最大行動購物平台

台灣對手：

尚凡(愛情公寓)

主要差異點：

網站 vs 手機APP

目前狀況：

規模相當，各有特色

• 派愛族-實名制

• Tinder-國際化

• 愛情公寓-小遊戲

• Beetalk-各種功能

• 緣圈-過濾方式

台灣對手-創業家兄弟、Lativ、Life8

購物返現台灣尚無競爭者

發展時間：2014年(落後台灣5-10年)

發展平台：手機

目標市場：東南亞各國

競爭情形：面臨國際成熟大廠競爭

問題點：金流、物流、網路等基礎不足

社交

電商

其他 遊戲

支付

計程車

5278尚凡

8044網路家庭

4965商店街

8454富邦媒體

8477創業家

8472夠麻吉

5478 智冠

6180 遊戲橘子

3687 歐買尬

8044 網路家庭

5478 智冠

3662 樂陞科技

6180 遊戲橘子

3293 鈊象電子

3687 歐買尬

4994 傳奇

3083 中華網龍

6111 大宇資訊

3130 一零四

5287 數字科技

2734 易飛網

2640 大車隊

網路家庭 PChome全球購物(全球104國家) 泰國子公司Pchome Thai(核准第三方支付)

富邦媒體 泰國合資子公司TVD momo(泰國第二大電視購物) 前進越南、印尼、東南亞

智冠 設立子公司，拓展MyCard業務 海外IP授權

傳奇-東北亞市場為主,海外IP授權 中華網龍-中國市場為主,海外IP授權

代號 公司名稱 2013 2014 2015 年增率

8044 網路家庭 16,309,196 19,885,198 22,880,411 18.49 %

8454 富邦媒體 20,542,841 23,897,005 25,639,898 11.81 %

5478 智冠 11,015,915 14,994,377 14,790,974 -

代號 公司名稱 負債比 速動比 主打業務

8044 網路家庭 42.48 211.36 網購平台

8454 富邦媒體 41.12 157.92 電視購物

5478 智冠 39.09 226.88 MyCard點數

網路家庭 富邦媒體 智冠

AppWorks之初創投創辦人林之晨：

「只要能在台灣站穩，往東南亞的成功機率就會高很多！」

泰國當地業者：

「東南亞這邊本來只有一家叫 Lazada 的平台，在東

南亞應該算是最大的吧，但那個很爛，「台灣那一家」來他一定掛掉的。…..如果能夠解決金流和物流的問題，在曼谷應該大有可為。」

市場規模、物流、金流

機會 問題

印尼 人口多、市場大 匯率、物流

菲律賓 消費力強 文化、政治

越南 尚未開發 政治

緬甸 尚未開發 政治