Download pdf - El mercado de Maquinaria Agrícola en Uruguay MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN URUGUAY 222 2 en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España MontevideoMontevideoMontevideo

El mercado de Maquinaria Agrícola

en Uruguay Febrero 2015

Este estudio ha sido realizado por

Fernando Lamadrid de Pablo, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Montevideo

EL MERCADO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN URUGUAY

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en MontevideoMontevideoMontevideoMontevideo

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

4. DEMANDA 23

5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 26

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 28

7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 30

8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 35

9. OPORTUNIDADES 38

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 40


3333



1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector agropecuario en Uruguay, del que depende lógicamente la demanda de maquinaria agrí-cola del mercado, tiene una importancia vital en la estructura productiva del país, representando un peso fundamental en el PIB del país; así, en el año 2012 el PIB agroindustrial1 representó el 11,2% del total del PIB, mientras el 6,8% correspondía al PBI agropecuario. Es el de mayor peso en la economía uruguaya, y fue uno de los principales motores de la recuperación económica del país, tras la profunda crisis económica que sufrió en 2002. El agro uruguayo posee fuertes ventajas competitivas basadas en una superficie bien irrigada de sus tierras, un clima templado, con lluvias promedio de 1.200 mm distribuidas a lo largo del año y sin riesgos de catástrofes naturales y casi 1,8 millones hectáreas sembradas en la actualidad, que representan cerca del 12% de la superficie total agropecuaria de Uruguay. Una serie de variables inciden en el desarrollo del mercado y determinan el escenario del sector a medio plazo:

� Volatilidad de los precios internacionales de productos agrícolas � Dependencia sectorial de factores externos, básicamente climáticos � Gran peso del sector publico en la economía uruguaya y en el agro � Limitaciones de acceso al crédito: el agro quedó fuertemente endeudado tras la crisis, y el

acceso al crédito en la actualidad es muy limitado, pues el sector es considerado “de ries-go” en el ámbito bancario.

El mercado exterior de la maquinaria agrícola en Uruguay es casi exclusivamente de importación, por lo que, dada la escasa producción nacional, prácticamente la totalidad del mercado (98% al menos) equivale al conjunto de la oferta importadora. Las máquinas de mayor importación en 2014 fueron, con diferencia, las trilladoras de la partida 843351 con US$ 53,5 millones, seguidas por las cosechadoras y plantadoras de la 843230 (US$ 38 millones), las demás cortadoras de césped de la 843319 y las partes de máquinas agrícolas y hortícolas de la 843290 (ambas con US$ 11 millones). Estados Unidos es el principal socio comercial de Uruguay en este sector, acaparando un 37% de cuota de mercado. Le siguen Brasil y Argentina (20% y 10% respectivamente), que tienen la gran

1 Corresponde a la suma del PIB agropecuario y de algunas industrias asociadas al agro


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ventaja de que sus productos entran con arancel cero, al ser miembros del MERCOSUR. Solo en-tre estos tres países reúnen anualmente cerca del 70% del total de las importaciones uruguayas del sector. De manera que los principales competidores que encuentran los productos españoles en Uruguay son los de los países del Mercosur, que ingresan con arancel cero y Estados Unidos, con pro-ductos en la mayoría de los casos no producidos en España. Otros, como Italia y Francia, que también aparecen entre los importados, son productos con los que los españoles pueden compe-tir en igualdad de condiciones. Tanto Argentina y Brasil como Estados Unidos tienen, además, la similitud de cultivos y sistemas de cultivo existentes en Uruguay - grandes superficies y sistemas de carácter extensivo - muy diferente al existente en España y otros países europeos. En el caso de España, las bajas cifras de importación se deben esencialmente a la demanda uru-guaya de maquinaria que no se produce en nuestro país y al encarecimiento de nuestra maquina-ria como resultado de la fortaleza del euro frente al dólar, una relación que se está invirtiendo y que sin duda viene a favorecer las exportaciones españolas. En todo caso, es de subrayar que la maquinaria española pasó de suponer un 0,7% del total importado en 2009 a representar un 2,6% en 2014, situándose España en el puesto 7º del ranking de países de procedencia de las importa-ciones uruguayas. No hay en Uruguay más de una docena de empresas que puedan considerarse importadoras habituales y de cierta importancia. El arancel que aplica Uruguay a la maquinaria agrícola es actualmente considerablemente bajo, mayoritariamente entre el 0 y el 2%, con la excepción de cortadoras de césped y sus partes, que tienen aranceles del 18% y el 16% respectivamente y la mayor parte del capítulo 84.32, al que se aplica un 14%. Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que el Arancel Exterior del Mercosur (AEC) prevé aranceles muy superiores (entre el 14 y el 18% en la mayoría de las partidas) y, de ser adoptado el AEC en el futuro, traería consigo una pérdida adicional de competitividad de las máquinas españolas frente a las de origen brasileño y argentino. Respecto a la organización del mercado, existen ciertos rasgos diferenciadores, debidos funda-mentalmente al reducido tamaño del país y al carácter conservador del mercado uruguayo y del agro en concreto:

� Cadena de Cadena de Cadena de Cadena de distribucióndistribucióndistribucióndistribución cortacortacortacorta,,,, donde las figuras se entremezclan, siendo la figura más común la del importador-vendedor directo.

� Formas de promoción básica,Formas de promoción básica,Formas de promoción básica,Formas de promoción básica, que, además de la participación en ferias, utiliza simplemen-

te las relaciones públicas, basadas en el contacto personal, y en donde es el importador el que acude al productor a su terreno.

� Importancia vital del contacto o referencias personales:Importancia vital del contacto o referencias personales:Importancia vital del contacto o referencias personales:Importancia vital del contacto o referencias personales: la marca y el importador necesi-

tan tener una referencia personal frente al productor, y no solo una marca bien posicionada o un prestigio profesional

� ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación en ferias: en ferias: en ferias: en ferias: Alta afluencia de público y alto índice de contactos en la agrícola y

especializada EXPOACTIVA, seguida de la ganadera y generalizada EXPOPRADO.


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El producto español es considerado en el segmento de calidad medio o medio-alto, en dura com-petencia con los productos italianos. Pese al deterioro que sufrió el mercado con la crisis de 2002, la necesidad de reposición de maquinaria agrícola es clara, y si las circunstancias coyunturales como el acceso al crédito y los resultados de las cosechas no se tornan favorables, el poder ad-quisitivo y el mercado en general podrían experimentar un ligero deterioro, debido principalmente a la reciente bajada en los precios de los commodities, especialmente la soja y el arroz. En el medio plazo, la maquinaria agrícola española podría volver a tener un hueco en el mercado con sus productos mejor valorados por el productor uruguayo como son las cosechadoras y otra maquinaria de secado y productos especializados y con una incorporación notable de nuevas tecnologías. Además, las marcas españolas tienen ganada una posición fundamental en el mer-cado, que les proporciona su trayectoria de relación personal consolidada con productores e im-portadores locales.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

La finalidad de este Estudio es la de dar a conocer todos los aspectos concernientes al mercado de la maquinaria agrícola uruguaya. Para ello, se han tenido en cuenta las partidas arancelarias que se han considerado de mayor relevancia en el sector, teniendo en cuenta los intereses y po-sibilidades de los productores españoles. Más adelante, se detallan concretamente los sub-sectores que se tendrán en cuenta en este estudio. Otro de los objetivos es conocer la posición que ostentan los productos españoles en el mercado uruguayo, además de valorar la imagen existente de los mismos y vislumbrar, en la medida de lo posible, las posibilidades de incrementar su presencia. Delimitación del sectorDelimitación del sectorDelimitación del sectorDelimitación del sector Dado que la actividad del agro es la que va a marcar la demanda de los productos del sector de la maquinaria agrícola, resulta imprescindible realizar en primer lugar un rápido análisis del sector primario2, si bien es evidente que los productos que serán objeto directo del estudio y por tanto de un análisis mucho más pormenorizado pertenecen al sector secundario. Clasificación ArancelariaClasificación ArancelariaClasificación ArancelariaClasificación Arancelaria A continuación se presentan las partidas arancelarias que serán analizadas, para lo que utilizare-mos la Nomenclatura Arancelaria Armonizada (HS Ó Harmonized System), una nomenclatura arancelaria de formato común y aceptación mundial. Es importante resaltar que el arancel uruguayo es el llamado Arancel Externo Común del MERCOSUR (AEC), que como indica su denominación es el arancel que se utiliza en todos los países del MERCOSUR. Es idéntico al TARIC o Sistema Armonizado de la Unión Europea (H.S) en sus seis primeras cifras de todas las partidas arancelarias. En mayores desagregaciones no siempre coincide. El porcentaje del AEC varía entre el 0% y el 20% (Salvo excepciones). Las partidas arancelarias objeto de estudio son las que a continuación se detallan, entre las que, como puede verse, se incluye la 8434 que, más que agrícola, podría considerarse ganadera, pero

2 Aquél dedicado a la obtención de los recursos de la naturaleza de manera directa.


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que es conveniente incluir en el estudio, pues, entre otras cosas, forma parte de las empresas que integran AGRAGEX, la Asociación Española de Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes. Las partidas, pues, son: CUADRO 1. PARTIDAS ARANCELARIAS QUE SE ANALIZANCUADRO 1. PARTIDAS ARANCELARIAS QUE SE ANALIZANCUADRO 1. PARTIDAS ARANCELARIAS QUE SE ANALIZANCUADRO 1. PARTIDAS ARANCELARIAS QUE SE ANALIZAN Capítulo 84: REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MAQUINAS, APARATOS Y

ARTEFACTOS MECANICOS

8432843284328432 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para la prepa-ración o el trabajo del suelo o para el cultivo

8433843384338433 Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje, cortadoras de césped y guadañadoras, máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas

8434843484348434 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera 8435843584358435 Prensas, estrujadoras y aparatos análogos para la producción de vino, sidra, ju-

gos de frutas o bebidas similares 8436843684368436 Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avi-

cultura o apicultura 8437843784378437 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos u hortalizas


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Situación y tamaño del mercadoSituación y tamaño del mercadoSituación y tamaño del mercadoSituación y tamaño del mercado Además de otras variables, la inversión en maquinaria depende incuestionablemente de la situa-ción actual y futura del agro uruguayo, por lo que analizaremos a continuación su estructura pre-sente y perspectivas a corto y medio plazo, en función del volumen de producción de los distintos subsectores. El sector agropecuario es el de mayor peso en la economía uruguaya, y ha sido uno de los princi-pales motores de la recuperación económica del país, tras la profunda crisis económica que sufrió en 2002.

Uruguay es un país exportador de bienes agrícolas, alimentos y materias primas procesadas a partir de sus recursos naturales. El PIB agroindustrial fue de US$ 5.584 millones en 2012 (último año para el que se dispone de cifras definitivas), representando un 11,2% del total del PIB de Uruguay en aquel año. Por su parte, el PIB estrictamente agropecuario fue de US $ 3.414 millo-nes, un 6,8% del total.

La producción agrícola, acompañada de un vigoroso crecimiento del PIB, ha exhibido un fuerte crecimiento durante los últimos 8 años, periodo en el que ha experimentado un crecimiento del 130%. El siguiente cuadro es suficientemente ilustrativo. CUADRO 2. PIB DE ACTIVIDADES RELACIONADAS COCUADRO 2. PIB DE ACTIVIDADES RELACIONADAS COCUADRO 2. PIB DE ACTIVIDADES RELACIONADAS COCUADRO 2. PIB DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL AGRON EL AGRON EL AGRON EL AGRO (En miles de dólares) 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

PIB totalPIB totalPIB totalPIB total 17.34817.34817.34817.348 19.58219.58219.58219.582 23.41123.41123.41123.411 30.36730.36730.36730.367 30.22930.22930.22930.229 38.84938.84938.84938.849 46.45946.45946.45946.459 49.93049.93049.93049.930

PIB agroinduPIB agroinduPIB agroinduPIB agroindusssstrial trial trial trial 2.2932.2932.2932.293 2.7162.7162.7162.716 2.9742.9742.9742.974 4.7614.7614.7614.761 3.7673.7673.7673.767 4.5874.5874.5874.587 5.7705.7705.7705.770 5.5845.5845.5845.584

PIB agropecuPIB agropecuPIB agropecuPIB agropecuaaaariorioriorio 1.479 1.697 2.974 2.739 2.063 2.496 3.584 3.414

PIB industrias asPIB industrias asPIB industrias asPIB industrias aso-o-o-o-ciadas al agrociadas al agrociadas al agrociadas al agro3333

814

1.019

1.947

2.022

1.704

2.092

2.186

2.170

Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

3 Incluye las industrias de alimentos, fabricación y lavado de tops, madera (excepto muebles) y curtiembres.


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El territorio de Uruguay ocupa una superficie de 176.215 km2, de los cuales casi un 90%, es decir más de 16 millones de hectáreas, están dedicadas a la producción agropecuaria, distribuidas según se muestra en el siguiente Cuadro: CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DEL CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DEL CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DEL CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL USO DEL USO DEL USO DEL SUELO AGRIOPECUARIO URUGUAYOSUELO AGRIOPECUARIO URUGUAYOSUELO AGRIOPECUARIO URUGUAYOSUELO AGRIOPECUARIO URUGUAYO

Uso del sueloUso del sueloUso del sueloUso del suelo Superficie explotadaSuperficie explotadaSuperficie explotadaSuperficie explotada

Hectáreas

(%)

TotalTotalTotalTotal 16.357.298 100,0 Campo naturalCampo naturalCampo naturalCampo natural 10.517.836 64,3 Cultivos cerealeros e industrialesCultivos cerealeros e industrialesCultivos cerealeros e industrialesCultivos cerealeros e industriales 1.545.889 9,5 Bosques artificialesBosques artificialesBosques artificialesBosques artificiales 1.071.374 6,5 Praderas artificialesPraderas artificialesPraderas artificialesPraderas artificiales 933.888 5,7 Cultivos forrajeros anualesCultivos forrajeros anualesCultivos forrajeros anualesCultivos forrajeros anuales 591.865 3,6 Bosques naturalesBosques naturalesBosques naturalesBosques naturales 563.236 3,4 Campo natural sembrado en coberturaCampo natural sembrado en coberturaCampo natural sembrado en coberturaCampo natural sembrado en cobertura 439.571 2,7 Campo natural fertilizadoCampo natural fertilizadoCampo natural fertilizadoCampo natural fertilizado 243.805 1,5 Tierras improductivas y espejos de aguaTierras improductivas y espejos de aguaTierras improductivas y espejos de aguaTierras improductivas y espejos de agua 194.787 1,2 Tierras de rastrojoTierras de rastrojoTierras de rastrojoTierras de rastrojo 105.804 0,6 Tierra preparada al 30/06/2011Tierra preparada al 30/06/2011Tierra preparada al 30/06/2011Tierra preparada al 30/06/2011 90.889 0,6 Frutas cítricasFrutas cítricasFrutas cítricasFrutas cítricas 18.488 0,1 CultivCultivCultivCultivos de huertaos de huertaos de huertaos de huerta 16.935 0,1 Otros frutalesOtros frutalesOtros frutalesOtros frutales 15.481 0,1 ViñedosViñedosViñedosViñedos 7.450 0,05 Fuente: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, censo general agropecuario 2011 El siguiente Cuadro muestra el área sembrada, producción y rendimientos de los cultivos cereale-ros e industriales, lo que nos da una idea del tamaño y de las características del mercado objeto del estudio: CUADRO 4. DATOSCUADRO 4. DATOSCUADRO 4. DATOSCUADRO 4. DATOS DEDEDEDE LOSLOSLOSLOS PRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALESPRINCIPALES CULTIVOS CEREALEROSCULTIVOS CEREALEROSCULTIVOS CEREALEROSCULTIVOS CEREALEROS CULTIVOCULTIVOCULTIVOCULTIVO 2012/132012/132012/132012/13 TrigoTrigoTrigoTrigo Hectáreas sembrada 450,0 Producción (miles de Tms) 982,4 Rendimiento (kgs/Ha) 2.183 Cebada cervecCebada cervecCebada cervecCebada cervece-e-e-e-rararara

Hectáreas sembrada 117,3

Producción (miles de Tms) 220,3 Rendimiento (kgs/Ha) 1.878 MaízMaízMaízMaíz Hectáreas sembrada 123,0


10101010



Producción (miles de Tms) 693,0 Rendimiento (kgs/Ha) 5.648 GirasolGirasolGirasolGirasol Hectáreas sembrada 2,0 Producción (miles de Tms) 2,0 Rendimiento (kgs/Ha) 1.083 SorgoSorgoSorgoSorgo Hectáreas sembrada 49,0 Producción (miles de Tms) 209,0 Rendimiento (kgs/Ha) 4.262 SojaSojaSojaSoja Hectáreas sembrada 1.050,0 Producción (miles de Tms) 2.765,0 Rendimiento 2.634 ArrozArrozArrozArroz Hectáreas sembrada 172,5 Producción 1.359,5 Rendimiento (kgs/Ha) 7.880 Caña de azúcar Caña de azúcar Caña de azúcar Caña de azúcar Hectáreas sembrada 6,6 Producción (miles de Tms) 368,0 Rendimiento (kgs/Ha) 56.183 Fuente: Anuario estadístico agropecuario 2013 ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones Por lo que se refiere al tamaño del mercado, el Cuadro 5 resume el volumen en dólares de las im-portaciones y exportaciones del conjunto de las partidas arancelarias que estamos considerando en el periodo 20009-2013. CUADRO 5. COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLACUADRO 5. COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLACUADRO 5. COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLACUADRO 5. COMERCIO EXTERIOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (En miles de dólares) Total partidasTotal partidasTotal partidasTotal partidas 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones 123.246 95.858 138.804 136.676 157.390 195.511 178.558

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 1.333 1.689 3.053 2.469 6.113 4.998 3.100

Saldo comeSaldo comeSaldo comeSaldo comerrrrcialcialcialcial ----121.913121.913121.913121.913 ----94.16994.16994.16994.169 ----135.751135.751135.751135.751 ----134.207134.207134.207134.207 ----151.277151.277151.277151.277 ----190.513190.513190.513190.513 ----175.458175.458175.458175.458

Fuente: Base de Datos URUNET, oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas Como se puede observar, de 2008 a 2014, y a pesar de las contracciones registradas en 2009, 2011 y 2014, tanto las exportaciones como las importaciones de las partidas arancelarias relacio-nadas con la maquinaria agrícola y ganadera experimentan un importante crecimiento, casi un 45% las importaciones y un 133% las exportaciones. Pero lo que es importante reseñar, es que, a pesar de ese aumento muy superior de las exportaciones, al final del periodo su volumen no llegó a representar ni siquiera un 2% de las importaciones. Quiere decirse, por tanto, que el mercado exterior de la maquinaria agrícola en Uruguay es casi exclusivamente de importación, por lo que, dada la escasa producción nacional que veremos más


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adelante, podemos considerar que prácticamente la totalidad del mercado (98% al menos) equi-vale al conjunto de la oferta importadora. Importaciones por partida arancelariaImportaciones por partida arancelariaImportaciones por partida arancelariaImportaciones por partida arancelaria Las cifras de importación de los últimos 5 años presentan un quiebre de tendencia en 2014, pues si hasta 2013 las cifras venían siendo crecientes (con un leve retroceso en algunas en 2011) para todas las partidas, excepto para la 8437, en dicho año se han producido reducciones en la mayor-ía de ellas. Así y todo, en el conjunto del periodo considerado, predominan los incrementos, si bien la 8436 y la 8437 presentaron disminuciones (del 14,3% y del 25,4% respectivamente). En cuanto a las que mostraron incrementos en el periodo destacaron la 8434 (206,5%) y la 8435 (118,8%). Y, por sus valores absolutos en 2014, la 8433 (más de US$ 86 millones) con mucha di-ferencia sobre las que le siguen, la 8432 (casi US$ 52 millones) y la 8434 (cerca de US$ 16,5 mi-llones). Es casi irrelevante la importación de la partida 8435, con tan solo US$ 792.000 en 2014. CUADRO 6. IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIACUADRO 6. IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIACUADRO 6. IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIACUADRO 6. IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA (En miles de dólares) 8432 Máquinas para preparar el suelo 2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones 33.864 33.809 47.101 51.056 53.928

8433 Máquinas de cosechar y trillar,

cortadoras de césped, guadañadoras y

limpiadoras y clasificadoras

2010

2011

2012

2013

Importaciones 73.369 70.057 78.678 89.337 86.173

8434 Máquinas para la ind. lechera 2010 2011 2012 2013

Importaciones 5.379 3.129 6.402 12.421 16.485

8435 Prensas para vino, sidra, etc. 2010 2011 2012 2013

Importaciones 362 222 623 933 792

8436 Las demás máquinas 2010 2011 2012 2013

Importaciones 17.191 23.257 16.872 34.008 14.733

8437 Máquinas para limpieza o criba-

do de semillas, granos u hortalizas

2010

2011

2012

2013

Importaciones 8.639 6.202 7.713 7.756 6.445

Fuente: Base de Datos URUNET, oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas Si añadimos dos dígitos a la búsqueda, obtenemos la información sobre las importaciones por productos mucho más concretos que se incluyen en el siguiente Cuadro:


12121212



CUADRO 7. IMPORTACIONES POR PRODUCTOSCUADRO 7. IMPORTACIONES POR PRODUCTOSCUADRO 7. IMPORTACIONES POR PRODUCTOSCUADRO 7. IMPORTACIONES POR PRODUCTOS (En miles de dólares) Productos 2010 2011 2012 2013 2014

843210 Arados 154 378 1.006 926 897

843221 Gradas de Discos 1.498 1.722 2.319 2.168 2.449

843229 Gradas, las demás 696 715 976 874 1.614

843230 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 25.081 22.671 33.030 35.540 38.424

843240 Esparcidoras de estiércol/distribuidoras abonos 432 347 374 1.025 916

843280 Las demás máquinas, aparatos y artefactos 1.115 890 1.941 1.761 1.755

84.3290 Partes de maquinarias agrícolas y hortícolas 7.356 9.590 9.106 11.050 11.142

843311 Cortadoras de césped con motor 1.915 1.389 2.205 2.619 2.013

843319 Cortadoras de césped, las demás 7.356 9.590 9.106 11.050 11.144

843320 Guadañadoras 4.061 4.105 5.742 6.104 6.788

843330 Las demás máquinas y aparatos para henificar 788 258 667 285 606

843340 Prensas para paja o forraje 4.102 3.382 7.341 5.420 3.394

843351 Las demás cosechadoras. Trilladoras 37.063 37.347 36.078 50.678 53.548

843352 Las demás máquinas y aparatos para trillar 188 8 21 47 0

843359 Las demás máquinas y aparatos para cosechar 11.531 9.191 8.942 3.575 7.909

843360 Máquinas de limpieza/clasificación huevos y frutas 931 688 840 527 740

843390 Partes de máquinas clasificadoras 12.537 13.248 16.363 19.508 15.526

843410 Ordeñadoras 776 1.530 2.846 535 1.987

843420 Máquinas para la industria lechera 3.604 635 2.095 10.378 8.822

843490 Partes de maquinaria para la industria lechera 999 965 1.460 1.508 5.675

843510 Máquinas para la producción de vino, sidra y jugos 299 148 539 760 719

843590 Partes de máquinas para producir vino, etc 64 74 84 173 74

843610 Máquinas para preparar alimentos para animales 2.991 2.935 4.055 3.418 1.431

843621 Incubadoras y criadoras 92 49 61 28 110

843629 Máquinas y aparatos para la Avicultura. Las demás 1.148 1.851 1.707 1.950 2.221

843680 Partes de máquinas agrícolas, hortícolas, apícolas 11.245 16.340 9.343 26.180 8.377

843691 Partes de máquinas y aparatos para la avicultura 18 49 132 76 72


13131313



843699 Las demás partes 1.697 2.033 1.575 2.357 2.522

843710 Clasificadoras, Cribadoras de semillas y granos 6.473 4.301 4.182 2.929 3.961

843780 Las demás Clasificadoras o Cribadoras 1.044 274 1.505 2.816 576

843790 Partes de Clasificadoras y Cribadoras 1.123 1.627 2.026 2.011 1.911

Fuente: Base de Datos URUNET, oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas Se observa que los productos de mayor importaciónmayor importaciónmayor importaciónmayor importación en 2014 fueron, con diferencia, las trilladtrilladtrilladtrillado-o-o-o-ras ras ras ras de la partida 843351 con US$ 53,5 millones, seguidos por las cosechadoras y plantadorascosechadoras y plantadorascosechadoras y plantadorascosechadoras y plantadoras de la 843230 (US$ 38 millones), las demás cortadorademás cortadorademás cortadorademás cortadoras de césped s de césped s de césped s de césped de la 843319 y las partes de partes de partes de partes de máquinas agrícolas y hortícolas máquinas agrícolas y hortícolas máquinas agrícolas y hortícolas máquinas agrícolas y hortícolas de la 843290 (ambas con US$ 11 millones). Otras con cifras im-portantes son: 843420, máquinas para la industria lechera (US$ 8,8 millones), 843680, Partes de máquinas agrícolas, hortícolas, apícolas (US$8,4 millones), 843359, las demás máquinas para co-sechar (casi US$ 8 millones) y 843320, guadañadoras (US$ 6,8 millones) En el otro extremo, no tienen no tienen no tienen no tienen ninguna importanciaimportanciaimportanciaimportancia por su cifra de importaciones en 2014 las las las las demás máquinas y aparatdemás máquinas y aparatdemás máquinas y aparatdemás máquinas y aparatos para trillar os para trillar os para trillar os para trillar de la partida 843352 (cero importaciones), las partes partes partes partes para maquinaria avícola para maquinaria avícola para maquinaria avícola para maquinaria avícola de la 843691 (US$ 72.000), las partes para las máquinas para producir máquinas para producir máquinas para producir máquinas para producir vino, sidra y jugosvino, sidra y jugosvino, sidra y jugosvino, sidra y jugos de la 843590 (US$ 74.000) y las incubadoras y criadoras de la 843621 (US$ 110.000). Otras que en 2014 no llegaron al millón de dólares fueron: 843780, las demás clasifica-doras y cribadoras (US$ 576.000), 843330, las demás máquinas para henificar (US$ 606.000), 843510, máquinas para producir vino, sidra y jugos (US$ 719.000), 843360, máquinas para limpie-za o clasificación de huevos y frutas (US$ 740.000), 843210, arados (US$ 897.000) y 843240, es-parcidoras de estiércol y distribuidoras de abonos (US$ 916.000). Más adelante, al analizar los orígenes de las importaciones, podremos observar si de España se adquieren de los productos más o menos demandados por Uruguay. ProducciónProducciónProducciónProducción La producción nacional del sector se estima en torno a un 3%-5% del total del mercado. Por sub-sectores, la maquinaria destinada al ganado goza de una mayor proyección en la producción na-cional, frente a los tractores que son en su práctica totalidad importados. En general, la maquina-ria que incorpora motor es de origen importado. La principal productora es MARY, y, tras ella, se destacan una serie de pequeñas empresas en el mercado nacional, que se dedican fundamentalmente a la producción de implementos y repues-tos de la maquinaria, como son HARWICH, ÓSCAR MARTÍNEZ, MARTAM Y JOSÉ GUTIERREZ. Otras, como WINSTON MARTÍNEZ (COSWIN SA), son vendedores de productos importados y a su vez aportan un pequeño porcentaje de producción. Por fin, compañías como RENTAL GROUP se dedican al alquiler de maquinaria y asesoramiento. Establecemos a continuación las diferencias entre la principal empresa local de maquinaria de fo-rrajes y las pequeñas empresas de implementos. Como nota común diferenciadora, destaca que el grueso de las empresas locales y parte de las internacionales trabajan “a pedido”, por el alto coste de mantenimiento que supone mantener el stock en un mercado tan reducido.


14141414



• Maquinaria:Maquinaria:Maquinaria:Maquinaria: MARY está posicionada en una gama media-alta, con precios ligeramente superiores a la media, con una imagen consolidada con productos de calidad, excelencia de servicio postventa (en cuanto a atención al cliente y repuestos) y un alto desarrollo del contacto personal. Para productos como mixers y cargadores frontales, ofrecen un precio final entre 15%-20% menor con respecto a maquinas importadas.

� Implementos:Implementos:Implementos:Implementos: Estas empresas tienen un posicionamiento medio. Basan sus ventas en la confianza del cliente, por el trato personalizado y por el apoyo al “made in Uruguay”, de tanta tradición en el país.

Diferenciación empresas locales frente a maquinaria importadaDiferenciación empresas locales frente a maquinaria importadaDiferenciación empresas locales frente a maquinaria importadaDiferenciación empresas locales frente a maquinaria importada En términos generales, se puede decir que toda la maquinaria que requiere de un motor para su funcionamiento se importa, mientras que la producción local se compone de máquinas sin motor, prácticamente sin excepción Algunas empresas locales realizan el ensamblaje de las piezas, o producen partes determinadas de la máquina. Sin embargo, los componentes son siempre importados, ya que al no existir hierro en el país, la importación de materias primas se haría indispensable para su fabricación, y por tan-to, en términos generales, no se rentabiliza la producción. ImportaImportaImportaImportaciónciónciónción por país de origenpor país de origenpor país de origenpor país de origen Como ya se ha resaltado, más del 95% de la maquinaria agrícola en Uruguay es importada. El si-guiente paso es analizar la procedencia de dichas importaciones y la participación de las máqui-nas de España en las mismas. Lo que hacemos en primer lugar para el conjunto de las partidas seleccionadas y para el periodo 2011-2014. Nos encontramos, de acuerdo con las cifras que se reflejan en el Cuadro 8, con que Estados Unidos es el principal socio comercial de Uruguay en este sector de la maquinaria agrícola, acaparando un 37% de cuota de mercado. Seguido por Brasil y Argentina (20% y 10% respectivamente), que tienen la gran ventaja de que sus productos entran con arancel cero, al ser miembros del MERCOSUR. Solo entre estos tres países reunían nada menos que el 67%% del total de las importaciones uruguayas del conjunto del sector Cabe destacar los crecimientos que han experimentado Bélgica, que pasa de participar con un 0,7% en el total en 2011 al 5,2% en el último año, si bien descendió desde el 6% de 2013; y de España, que pasa del 0,7% al 2,6% en el mismo periodo, situándose en el puesto 7º del ranking. En la otra punta, sobresale el descenso de Finlandia, desde el 6,9% al 1,6% - y tras haber llegado al 8,9% en 2013 – bajando muchos puestos en la relación de los principales proveedores del país. CUADRO 8. IMPORTACIONES GLOBALES POR PAÍSESCUADRO 8. IMPORTACIONES GLOBALES POR PAÍSESCUADRO 8. IMPORTACIONES GLOBALES POR PAÍSESCUADRO 8. IMPORTACIONES GLOBALES POR PAÍSES (En miles de dólares CIF) 2014 2013 2012 2011

País de origen US$x1000 % US$x1000 % Us$x1000 % US$x1000 %

Estados Unidos 65.308 36,6 65.003 33.3 51.644 32.8 42.693 31.2

Brasil 36.477 20,4 34.459 17.6 39.064 24.8 37.307 27.3

Argentina 18.113 10,1 19.464 10,0 23.185 14.7 18.888 13.8


15151515



Bélgica 9.271 5,2 11.763 6.0 2.985 1.9 983 0.7

Alemania 8.805 4,9 10.084 5.2 8.704 5.5 8.066 5.9

Italia 6.696 3,8 4.817 2.5 3.761 2.4 1.799 1.3

España 4.625 2,6 3.063.994 1.6 926.740 0.6 943.321 0.7

Canadá 4.166 2,3 5.683 2.9 3.553 2.3 2.140 1.6

China 3.929 2,2 2.534 1,3 3.805 2,4 2.269 1,7

Finlandia 2.886 1,6 17.124 8.9 4.639 3,0 9.459 6.9

Fuente: Base de Datos URUNET, oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas Las cifras de importación de productos (seis dígitos) por países en 2014 fueron las siguientes: CUADRO 9. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (SEIS DCUADRO 9. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (SEIS DCUADRO 9. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (SEIS DCUADRO 9. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS (SEIS DÍGITOS) POR PAÍÍGITOS) POR PAÍÍGITOS) POR PAÍÍGITOS) POR PAÍSES EN 2014SES EN 2014SES EN 2014SES EN 2014 (En miles de dólares CIF) Productos Países US$x1000

% del

total

843210 Arados 897 100,00

ARGENTINA 425 47,4

ESTADOS UNIDOS 224 25,0

BRASIL 97 10,8

ESPAÑA (10ª) 5 0,6

843221 Gradas de Discos 2.449 100.00

BRASIL 1,798 73,4


CHINA 130 5,3

ESPAÑA (7ª) 2 0,1

843229 Gradas, las demás 1.614 100,0

ARGETINA 605 37,5

BRASIL 323 20,0


ESPAÑA (7ª) 40 2,5

843230 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras 38.424 100,0

ESTADOS UNIDOS 26.205 68,2

ARGENTINA 5.956 15,5

BRASIL 5.341 13,9

ESPAÑA (16ª) 38 0,01

843240 Esparcidoras de estiércol/distribuidoras abonos 916 100,0


16161616



ARGENTINA 217 23,7

TURQUÍA 204 22,3

BRASIL 118 12,9

ESPAÑA (7ª) 36 3,9

843280 Las demás máquinas, aparatos y artefactos 1.755 100,0

BRASIL 835 47,6

ITALIA 574 32,7

ESPAÑA 139 7,9

84.3290 Partes de maquinarias agrícolas y hortícolas 11.142 100.0

CHINA 1.938 17,3

BRASIL 1.827 16,4


ESPAÑA (9ª) 279 2,5

843311 Cortadoras de césped con motor 2.013 100,00


CHINA 717 35,6

ARGENTINA 336 16,7

ESPAÑA (7ª) 0,0 0.0

843319 Cortadoras de césped, las demás 11.144 100,0

CHINA 1.928 17,3

BRASIL 1.828 16,4


ESPAÑA (9ª) 279 2,5

843320 Guadañadoras 6.788 100,0


BRASIL 1.975 29,1

CANADÁ 421 6,2

ESPAÑA (19ª) 7 0,1

843330 Las demás máquinas y aparatos para henificar 606 100,0


ARGENTINA 151 24,9

ALEMANIA 9 1,5

ESPAÑA (7ª) 0,0 0,0

843340 Prensas para paja o forraje 3.384 100,0


17171717




FRANCIA 816 24,1

IRLANDA 349 10,3

ESPAÑA (12ª) 24 0,7

843351 Las demás cosechadoras. Trilladoras 53.548 100,0


BRASIL 17.189 32,1

BÉGICA 8.246 15,4

843352 Las demás máquinas y aparatos para trillar (1) 47 100,0

ARGENTINA 42 90,0

CHINA 4 9,1

BRASIL 0,5 1,0

843359 Las demás máquinas y aparatos para cosechar 7.909 100.0



ITALIA 1.305 16,5

ESPAÑA (7ª) 190 2,4

843360 Máquinas de limpieza/clasificación huevos y frutas 740 100,0

ESPAÑA 192 25,9

CHILE 190 25,7

BRASIL 115 15,6

843390 Partes de máquinas clasificadoras 15.526 100,0


CANADÁ 2.997 19,3

BRASIL 2.903 18,7

ESPAÑA (8ª) 155 1,0

843410 Ordeñadoras 1.987 100,0

ALEMANIA 958 48,2


CHINA 248 12,5

ESPAÑA (8ª) 2 0,1

843420 Máquinas para la industria lechera 8.822 100,0


ESPAÑA 2.038 23,1


18181818



ALEMANIA 1.306 14,8

843490 Partes de maquinaria para la industria lechera 5.675 100,0

BULGARIA 1.895 33,4

CHINA 1.135 20,0

NUEVA ZELANDA 448 7,9

ESPAÑA (8ª) 210 3,7

843510 Máquinas para la producción de vino, sidra y jugos 719 100,0

FRANCIA 312 43,4

ITALIA 130 18,0

ESPAÑA 119 16,6

843590 Partes de máquinas para producir vino, etc 74 100,0

CHILE 32 43,8

FRANCIA 15 21,0

BRASIL 15 20,1

ESPAÑA (5ª) 2 3,1

843610 Máquinas para preparar alimentos para animales 1.431 100,0

TURQUÍA 488 34,1

ARGENTINA 181 12,7

HOLANDA 170 11,9

ESPAÑA (13ª) 20 1,4

843621 Incubadoras y criadoras 110 100,0

BRASIL 108 98,3

CHINA 1 1,1

ESTADOS UNIDOS 0,5 0,5

ESPAÑA (5ª) 0,00 0,0

843629 Máquinas y aparatos para la Avicultura. Las demás 2.221 100,0

ALEMANIA 911 41,0

BRASIL 562 25,3

ESPAÑA 96 4,3

843680 Partes de máquinas agrícolas, hortícolas, apícolas 8.377 100,0

FINLANDIA 2.039 24,3



ESPAÑA (11ª) 28 0,3


19191919



843691 Partes de máquinas y aparatos para la avicultura 71.599 100,0


BRASIL 16.529 23,1

ALEMANIA 10.740 15,0

ESPAÑA (5ª) 6.021 8,4

843699 Las demás partes 2.522 100,0

FINLANDIA 837 33,2

SUECIA 656 26,0

ARGENTINA 294 11,7

ESPAÑA (13ª) 14 0,6

843710 Clasificadoras, Cribadoras de semillas y granos 3.961 100,0


BRASIL 974 24,6

ESPAÑA 695 17,6

843780 Las demás Clasificadoras o Cribadoras 576 100,0

SUIZA 156 27,1

CHINA 133 23,2

ESPAÑA 119 20,6

843790 Partes de Clasificadoras y Cribadoras 1.911 100,00

BRASIL 449 23,5

CHINA 421 22,0

TAIWAN 303 15,8

Fuente: Base de Datos URUNET, oficiales de la Dirección Nacional de Aduanas Lo primero que llama la atención de este extenso, pero necesario, Cuadro 9, es que en todas las partidas arancelarias menos en dos, las cifras de los tres primeros países proveedores suman más del 50% del total y en nada menos que en 25 (de 31) esa suma es superior al 60%. Quiere decirse, por tanto, que las importaciones de cada uno de los productos están concentradas en pocos países, si bien en el total de las partidas aparecen bastantes países entre los tres primeros de la relación de suministradores de Uruguay. Los que más se repiten son sin duda Argentina, Brasil y Estados Unidos, y, más atrás, China. Tras ella, aparece España, con 7 repeticiones entre los tres primeros lugares del ranking, a saber:

- 843290 Partes de maquinarias agrícolas y hortícolas (3ª) - 843360 Máquinas de limpieza/clasificación huevos y frutas (2ª) - 843420 Máquinas para la industria lechera (2ª) - 843510 Máquinas para la producción de vino, sidra y jugos (3ª) - 843629 Máquinas y aparatos para la Avicultura. Las demás (3ª) - 843710 Clasificadoras, Cribadoras de semillas y granos (3ª)


20202020



- 843780 Las demás Clasificadoras o Cribadoras (3ª)

De manera que los principales competidores que encuentran los productos españoles en Uruguay son los de los países del Mercosur, que ingresan con arancel cero; Estados Unidos, con produc-tos en la mayoría de los casos no producidos en España y China con sus tradicionales bajos pre-cios. Otros, como Italia y Francia, que también aparecen, son productos con los que los españo-les pueden competir en igualdad de condiciones.

Principales marcas por importadorPrincipales marcas por importadorPrincipales marcas por importadorPrincipales marcas por importador INTERAGROVIALINTERAGROVIALINTERAGROVIALINTERAGROVIAL Subsidiaria de Deer&Co y distribuidora exclusiva de JOHN DEERE, la marca con mayor prestigio en el mercado y la de mayor cuota de importación. Importa también equipos para forestación, tractores, cosechadoras, sembradoras, cortadoras de césped, ordeñadoras y ensiladoras. Es la mayor empresa importadora de las partidas en estudio, con un 23 % de cuota de mercado. En 2014 importó máquinas por valor de US$ 41,5 millones (en 2013 lo había hecho por casi US$ 45 millones). CORPORACION DE MAQUINARIA CORPORACION DE MAQUINARIA CORPORACION DE MAQUINARIA CORPORACION DE MAQUINARIA Es la segunda empresa importadora, con casi un 12% de cuota de mercado, importa y vende marcas como; New Holland, Case CE, Great Plains, Valley, Giorgi, Cestari, Maizco, Crucianelli y MX. Los principales países en cuanto a la procedencia de la importación son Bélgica, Brasil, Es-tados Unidos, Canadá y Argentina. MV ASOCIADOSMV ASOCIADOSMV ASOCIADOSMV ASOCIADOS Ofertan sembradoras, fertilizadoras, fumigadoras, atomizadores, palas cargadoras, etc. Actual-mente es el único importador significativo de maquinaria de origen español, importando Multeine, Tenías y Solá en periodos anteriores, actualmente importan Aguirre, Fayser y Gespa. MAYFERMAYFERMAYFERMAYFER Importadora de tractores agrícolas, cosechadoras y equipos industriales como cargadoras, retro-excavadoras y sus repuestos, con marcas como Masey-Ferguson, R.H.P., Timken, Tatu, Kent y Danderum. Más de un 95% de las importaciones proceden de Brasil, el resto proviene principal-mente de Estados Unidos.

COMPAÑÍA URUGUAYA DE MOTORESCOMPAÑÍA URUGUAYA DE MOTORESCOMPAÑÍA URUGUAYA DE MOTORESCOMPAÑÍA URUGUAYA DE MOTORES Importan principalmente, sembradoras Baldan, brasileñas y fertilizadoras Agrex, de Italia y trac-tores Valtra de procedencia nórdica, En las tres actúan como distribuidores en exclusividad. AGROMAQAGROMAQAGROMAQAGROMAQ Empresa uruguaya que pone al alcance de los productores agropecuarios una línea de maquinaria agrícola con repuestos y servicio. Trabajan tanto con maquinaria nueva y usada, adaptada a los requerimientos que se demandan. Vinculados al sector agropecuario desde el año 1990. Las prin-cipales marcas que importan son Tanzi, Tatu Marchesan, Tonutti, Wolagri y Trioliet. AGROIMPORTACIONESAGROIMPORTACIONESAGROIMPORTACIONESAGROIMPORTACIONES Importan productos de maquinaria para riego, tractores, motogeneradores y repuestos, de Fenghsou de China y Zetor de República Checa. Su principal negocio es la venta de repuestos


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para la marca Checa Zetor, marca que penetró con gran fuerza en el mercado hace algunos años, pero que actualmente por una cuestión de precios ha dejado de ser una marca competitiva. BERTOLOTTI ALFIOBERTOLOTTI ALFIOBERTOLOTTI ALFIOBERTOLOTTI ALFIO Su oferta se compone de pulverizadores agrícolas de la empresa española Talleres Bovi de Llei-da; disponen de maquinaria específica para fruticultura, vinicultura, podadoras de árboles frutales, ordeñadoras, tracto eleveadores, etc. Trabajan con marcas como Cini Carpi, Lítaliana y Agrimas-ter, de origen italiano y están empezando a hacerlo con marcas turcas como Taral por la relación calidad-precio. DANAL LTDADANAL LTDADANAL LTDADANAL LTDA Distribuyen marcas como Gehl, Sumbean, Vicon y Cramer. Traen productos principalmente de Francia, Holanda y República Checa. De España trabajan con la marca Arcusin. SAIDATSAIDATSAIDATSAIDAT Importan tractores y maquinaria para riego, principalmente New Holland (fusión de Ford y Fiatagri) Otras empresas importadoras EN MENORES CUANTÍAS son: PERTILCO, ABEDIL, SERALIM, ECOLAT, TORENOR Y POVERY Empresas vinculadas a la industria de maquinaria agrícola Empresas vinculadas a la industria de maquinaria agrícola Empresas vinculadas a la industria de maquinaria agrícola Empresas vinculadas a la industria de maquinaria agrícola

Dentro del sector de implementos de maquinaria agrícola tenemos dos tipos de empresas ac-tuando en el mercado; las que fabrican implementos y maquinarias (Mary SRL, José Gutierrez y Cia y Hartwich,) y las que ensamblan e importan el bien terminado (John Deere, Mayfer S.A, CUM, Winston Martinez – Coswin SA -, Danal Maquinarias Agrícolas y Miqueo Maquinarias Agrícolas en-tre otras)

� Mary S.R.L.: Mary S.R.L.: Mary S.R.L.: Mary S.R.L.: La empresa comenzó en 1960 dedicándose a la adaptación y colocación de motores y auto partes, así como a la metalúrgica eN general. Actualmente se dedican ex-clusivamente a la fabricación de implementos para maquinaria agrícola.

� Interagrovia Interagrovia Interagrovia Interagrovial, S.A.l, S.A.l, S.A.l, S.A. (John Deere): John Deere): John Deere): John Deere): Empresa subsidiaria de Deere & Company, ofrece sus productos importados. Tiene como una de sus principales funciones coordinar la distribu-ción de productos John Deere en diferentes puntos del país. Ofrece una amplia gama de productos: tractores, cosechadoras de grano, arroz y forraje, equipos para forraje, sem-bradoras, pulverizadoras, cosechadoras de algodón y equipos para jardín y áreas verdes, entre otros.

� J. Hartwich: J. Hartwich: J. Hartwich: J. Hartwich: Desde el año 1964 tiene presencia en el mercado uruguayo iniciándose co-mo metalúrgica. En la actualidad se ha diversificado, llegando a producir componentes y maquinaria para el agro, empresas forestales, industria aserradera, industria metalúrgica y agroindustria. Son representantes exclusivos de la argentina Gimetal.

� Mayfer S.A.: Mayfer S.A.: Mayfer S.A.: Mayfer S.A.: Fundada en 1961 con la finalidad de representar a la empresa Massey Fer-guson en Uruguay. Actualmente ofrece un completo servicio en tractores, cosechadoras, implementos agrícolas, repuestos y rulemanes.

� Wiston Martinez (Coswin S.A.)Wiston Martinez (Coswin S.A.)Wiston Martinez (Coswin S.A.)Wiston Martinez (Coswin S.A.): La empresa inició sus actividades en 1998 con el objeti-vo de ofrecer soluciones para una agricultura intensiva y sustentable. Desde sus inicios


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desarrolla diversas herramientas agrícolas como fertilizadores, fumigadoras, extractoras, embolsadoras y equipos forrajeros.


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4. DEMANDA

Crecimiento esperadoCrecimiento esperadoCrecimiento esperadoCrecimiento esperado El mercado uruguayo de maquinaria agrícola puede experimentar un relanzamiento considerable por la obsolescencia de su parque de maquinaria, tras un largo período sin registrar una inversión efectiva y por la ausencia de renovación de maquinaria en los últimos periodos; podemos decir que en un corto-medio plazo va a existir una necesidad fundamental de reposición. Sin embargo, pese a que la necesidad de renovación de la oferta de bienes productivos en el sector agropecua-rio es clara, las circunstancias coyunturales de la economía, con una importante ralentización de su crecimiento, podrían hacer peligrar la realización efectiva de esta inversión. El incremento de la inversión que el sector agropecuario uruguayo está demandando, está sujeto a la trayectoria de las siguientes variables: � Estacionalidad de la producción, tanto por el ritmo estacional como por la dependencia climática de las cosechas. � Precios internacionales de las commodities. En el último año la soja ha sufrido una caída en su precio del 40%, y la cebada también sufrió una fuerte reducción en su cotización mundial. Por el contrario, la subida en los precios de los cítricos hace que estos (y también los viñedos) se presenten como una buena oportunidad de negocio, alternativa de los granos. � Acceso al crédito: la apertura del acceso a la financiación es crucial para que el endeudado productor uruguayo pueda realizar inversiones en equipo productivo.

Si estas variables experimentan un desarrollo favorable, la inversión en maquinaria agrícola puede crecer de forma considerable, impulsando consecuentemente el dinamismo del mercado de im-portaciones de maquinaria agrícola. TendenciaTendenciaTendenciaTendencias industriales, tecnológicas y medio ambientaless industriales, tecnológicas y medio ambientaless industriales, tecnológicas y medio ambientaless industriales, tecnológicas y medio ambientales En líneas generales, se emplea maquinaria de alta calidad, pero sin embargo no se adaptan las tecnologías más novedosas en agricultura. Sin embargo, en la producción ganadera, al ser uno de los sectores más importantes y tradicionales de la economía uruguaya, la adopción de noveda-des tecnológicas es más común.


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En el sector agrícola, experimentan un mayor demanda las máquinas relacionadas con el monito-reo de cultivos, como es el caso de los banderilleros satelitales, subsector en el que la oferta ex-portadora española es realmente interesante y apreciada. Respecto al ámbito medioambiental, no se destaca ninguna tendencia de relevancia. Uruguay es un país de carácter “natural” en el que no se imponen restricciones medioambientales altas, ya que el nivel de contaminación emitida no es en absoluto considerable, por el momento. Estructura del mercadoEstructura del mercadoEstructura del mercadoEstructura del mercado La demanda del mercado uruguayo de maquinaria agrícola tiene un carácter fundamentalmente homogéneo. La distribución de los clientes finales se configura concentrada por departamentos (regiones) en función de dónde radica la producción agropecuaria. El perfil del productor tiene características muy similares a lo largo del país, empresas de tamaño pequeño o medio de carácter familiar y vinculadas tradicionalmente al agro. Pese a la tendencia general del país a la creación de asociaciones, existe en este sector un esca-so grado de asociacionismo, y las experiencias con cooperativas han resultado fallidas o poco eficientes. Sí hay una poderosa Asociación del conjunto del sector, la Asociación Rural del Uru-guay (ARU) que defiende los intereses de agricultores y ganaderos ante las Administraciones Públicas. En líneas generales, existen dos perfiles fundamentales de consumidores finales de maquinaria agrícola: � PequeñosPequeñosPequeñosPequeños----medianos productoresmedianos productoresmedianos productoresmedianos productores ligados a la tierra de forma tradicional, que cultivan sus propios campos.

� Tercerización de la producción: Tercerización de la producción: Tercerización de la producción: Tercerización de la producción: Empresas-particulares que realizan las cosechas o culti-vos a productores con terrenos de mayor tamaño. En general demandan maquinaria de muy al-to nivel y de primera mano, ya que la emplean en la producción de distintos terrenos.

Factores asociados a la decisión de compraFactores asociados a la decisión de compraFactores asociados a la decisión de compraFactores asociados a la decisión de compra Algunos rasgos fundamentales del consumidor de maquinaria agrícola tienen mucho que ver con el carácter propio del uruguayo: � Talante reflexivo, racional, con períodos de compra largos en los que realiza comparaciones entre distintas marcas y modelos y consulta opinión a expertos relacionados � Notable fidelidad de marca, especialmente a marcas de gran prestigio tradicionalmente vin-culadas al sector, como JOHN DEERE. El productor uruguayo prefiere en ocasiones adquirir una máquina de dicha marca de “segunda mano”, frente a otra de características similares de otra marca y primera mano, simplemente por el puro prestigio que le da a su empresa contar con maquinaria de tal nivel.

Además de estas características generales, el cliente final de maquinaría agrícola tiene unos ras-gos definitorios determinados.


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� Alta importancia al conocimiento previo de la marcaconocimiento previo de la marcaconocimiento previo de la marcaconocimiento previo de la marca � Alta relevancia del conocimiento y prestigio del importadorconocimiento y prestigio del importadorconocimiento y prestigio del importadorconocimiento y prestigio del importador, especialmente del trato per-sonal o referencias, llegando a ser aún más importante que la marca en sí. � Importancia de la experiencia previa con la experiencia previa con la experiencia previa con la experiencia previa con la marcamarcamarcamarca, ya sea por el mismo productor o por productores del entorno cercano. � Mucha importancia al aaaacceso del productor a la financiacióncceso del productor a la financiacióncceso del productor a la financiacióncceso del productor a la financiación en las condiciones deseen las condiciones deseen las condiciones deseen las condiciones desea-a-a-a-das, das, das, das, dado que es muy dificultoso el acceso al crédito en Uruguay, salvo para agentes de muy buena posición financiera, y no se suele conseguir con plazos que se adaptan efectivamente a los tiempos de maduración del campo.

� Asistencia a ferias,Asistencia a ferias,Asistencia a ferias,Asistencia a ferias, donde realiza contactos fundamentales y asiste a demostraciones de maquinaria que influyen altamente en su adquisición final. Se llega incluso a considerar que una empresa que no acude a la feria no está bien posicionada o no funciona bien, de manera que los productores están de alguna manera “obligados a asistir”.


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5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones por opor opor opor origen: posicionamiento por paísesrigen: posicionamiento por paísesrigen: posicionamiento por paísesrigen: posicionamiento por países Según las entrevistas mantenidas con los principales importadores y productores del país, la ima-gen país es fundamental en la construcción de la imagen de las marcas de maquinaria agrícola. El mapa de posicionamiento por países se conformaría de la siguiente manera:

� Gama Selecta: Los países posicionados como de mayor calidad son Estados Unidos y AlemaniaEstados Unidos y AlemaniaEstados Unidos y AlemaniaEstados Unidos y Alemania, seguidos muy de cerca por CanadáCanadáCanadáCanadá. Las marcas más reconocidas son John Deere (EE.UU.) y Claas (Alemania). La calidad e imagen percibidas son excelentes y los importes muy elevados. En la actualidad, las empresas americanas tienen mayores posibilidades en el mercado local frente a las alemanas por el tipo de cambio euro/dólar, sin embargo esta tendencia se está revirtiendo por los cambios que está experimentando el mercado de divisas en cuanto a la cotización dólar/euro. Tan solo invier-ten en maquinaria de este nivel las grandes extensiones, algunos productores de arroz y los pro-fesionales contratistas.

� Gama alta: Productos mayoritariamente europeos, principalmente de Bélgica,Bélgica,Bélgica,Bélgica, AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania y DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca. Se especializan en distintos subsectores y presentan un alto precio. FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia se percibe como de buena calidad solo en el subsector forestal, y en general presenta precios de venta muy elevados. Apenas se importa de JapónJapónJapónJapón, pese a estar bien posicionado en otros mercados.

� Gama media/alta: Fundamentalmente España e ItaliaEspaña e ItaliaEspaña e ItaliaEspaña e Italia, entre los que se tiende inevitablemente a hacer comparacio-nes. Las opiniones favorecen algo más a la oferta italiana, destacando que su imagen excelente en lo que se refiere tanto a la relación calidad relación/precio (superior a la española, se estima en Uruguay) como en la mayor variedad de su oferta. Consideran que el diseño de sus máquinas tanto externa como internamente es muy bueno, y les ven fundamentalmente como especialistas en bombas de agua, motores eléctricos y artículos relacionados. La maquinaria españolamaquinaria españolamaquinaria españolamaquinaria española, en to-do caso, eeeessss percibida como de buena calidad y precio razonablepercibida como de buena calidad y precio razonablepercibida como de buena calidad y precio razonablepercibida como de buena calidad y precio razonable (dentro de los encarecidos precios europeos), y se elogia el crecimiento y especialización experimentada por las emprcrecimiento y especialización experimentada por las emprcrecimiento y especialización experimentada por las emprcrecimiento y especialización experimentada por las empre-e-e-e-sas españolas del sector en los últsas españolas del sector en los últsas españolas del sector en los últsas españolas del sector en los últiiiimos años.mos años.mos años.mos años.


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Algunas empresas españolas con presencia en el país son: TeníasTeníasTeníasTenías, , , , especializada en la fabricación de palas cargadoras y diferentes accesorios. AguirreAguirreAguirreAguirre,,,, uno de los principales fabricantes de ma-quinaria agrícola de España, especializado en pulverizadoras, abonadoras y sembradoras. FayserFayserFayserFayser ----ChisselesChisselesChisselesChisseles, con volquetes y arrancadores de patata. GespaGespaGespaGespa, , , , más especializada en la fabricación de bombas, medidores y depósitos para gasóleos y aceites. Nueva ZelandaNueva ZelandaNueva ZelandaNueva Zelanda tiene una clara imagen de eficiencia en artículos sencillos, a un precio razonable. Desde TurquíaTurquíaTurquíaTurquía se ha comenzado a importar maquinaría desde hace unos años a un precio com-parativamente barato.

� Gama media/baja: La maquinaria de ChinaChinaChinaChina se venía catalogando hasta muy recientemente como de baja calidad y precios asequibles, pero se aprecia una última tendencia a diversificar su oferta y mejorar la cali-dad de algunos productos. Origen MERCOSUR: Brasil y Argentina Brasil y Argentina copan los primeros puestos de origen de importación de maquinaria. La fortale-za de ambos países en el sector agropecuario, así como en el de la maquinaria agrícola, unida a los estrechos vínculos comerciales entre los países, la ausencia de arancel a la importación y la cercanía geográfica - que reduce costes de transporte y facilita el desarrollo del servicio postventa - consolidan su firme posición en el mercado uruguayo. BrasilBrasilBrasilBrasil tiene una mayor cuota de mercado, por la mayor variedad, especialización y calidad de sus productos, todo ello unido a la importancia del sector en su economía. Presenta una amplia oferta de maquinaria para los distintos subsectores, con diferentes posicionamientos y respaldada por una larga trayectoria agrícola. Un número considerable de las marcas más prestigiosas a nivel in-ternacional, entre las que se encuentra la norteamericana JOHN DEERE, están instaladas en Bra-sil, desde donde exportan directamente a los restantes países de la región. ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina ha sido denominada en numerosas ocasiones como el granero del mundo, por su vo-lumen de producción agrícola, y en concreto de cultivos de secano. Pero la mayoría de las máquinas eran importadas. Sin embargo, en los últimos años Argentina ha desarrollado una in-dustria sólida en maquinaria agrícola. La calidad percibida de sus máquinas ha mejorado ostensi-blemente, ofreciendo sus marcas una mayor garantía y una mejor atención al cliente. El servicio post venta también ha mejorado, contando con la ventaja adicional de la similitud de cultivos y cercanía geográfica óptima para desarrollar un adecuado servicio de estas características.


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6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Estrategias de canal y de contacto comercialEstrategias de canal y de contacto comercialEstrategias de canal y de contacto comercialEstrategias de canal y de contacto comercial

Los canales de distribución en el mercado uruguayo, debido en gran parte a su escasa dimensión, han experimentado un proceso de acortamiento hasta que el importador en la mayoría de los ca-sos se ha convertido en el vendedor final. Este esquema de distribución solo puede mantenerse con un marcado contacto personal con el cliente. El importador conoce personalmente a los productores, y si no es directamente, el acercamiento se produce siempre por la recomendación de otros productores del entorno más cercano. A ve-ces puede incluso parecer que se le otorga un mayor valor al contacto personal que al prestigio de la marca a nivel internacional. Lo cual no quiere decir en absoluto que la elección de la marca sea ciega y basada en opiniones de terceros. El uruguayo, y más en un sector tan conservador y tradicional como el agro, tiene unos procesos de compra largos y altamente racionales, compa-rando precios y características entre los productos. En definitiva, una marca debe unir al prestigio en su imagen - o al menos calidad comprobada en un entorno cercano ya sea geográficamente o por algún tipo de relación- la mejor relación cali-dad-precio posible, lo que debe acompañarse de un trato personal o vinculado directamente con personas cercanas al importador que comercializa la marca. El contacto comercial debe realizarse con un carácter de continuidad en el tiempo, y con un acer-camiento físico del importador a la región productiva donde residen los productores.

Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Así como comentábamos anteriormente, que es el importador en la mayoría de los casos quien se acerca físicamente al productor, las relaciones personales tienen un alto valor agregado en la ca-dena de distribución, y se consolidan a medio plazo. Los únicos períodos del año en los que el productor abandona temporalmente su “terreno” coinciden con la celebración de las principales ferias del sector, EXPOACTIVA en Soriano, y EXPOPRADO en Montevideo, y más tardíamente y con menos importancia, EXPO MELILLA. Aunque las tres se analizan con una mayor profundidad en los anexos, podemos adelantar que EXPOACTIVA aglutina a los principales importadores de maquinaria agrícola y tiene un carácter altamente profesional, EXPOPRADO tiene un marcado carácter ganadero y cuenta con un público mucho más general al ser una feria multisectorial y EXPO MELILLA tiene un carácter ganadero y de alimentación del ganado, aunque con creciente participación de la maquinaria agrícola


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Durante las ferias, los importadores y productores de maquinaria agrícola tienen la oportunidad de exhibir sus productos, mostrarlos en funcionamiento, y realizar acciones promocionales con pa-trocinios, obsequios de material promocional como las tradicionales viseras, bolígrafos o folletos corporativos. Al margen de estas acciones promocionales localizadas en las ferias nacionales, la promoción se basa en un alto porcentaje en relaciones públicas, y en patrocinios concretos de eventos relacio-nados con el mundo agropecuario.

Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

Así como la tendencia mundial gira en torno a la venta directa de fábrica, la tendencia actual en el mercado uruguayo da origen al comentado acortamiento de la cadena distributiva, mezcla de fi-guras de la distribución, y concentración de funciones en el importador, lo que provoca una serie de características específicas de este mercado, como son:

� Alta importancia del contacto personal entre importador y productor agrícola � Acercamiento del importador al productor en su hábitat productivo. � Relaciones promocionales concentradas en las ferias EXPOACTIVA y EXPOPRADO (y en menor medida EXPO MELILLA) y en apoyo o patrocinio de acciones concretas vinculadas con el desarrollo del agro local.

� Importancia fundamental del servicio postventa. Esta última característica, el servicio post-venta, es vital en el desarrollo del sector. Al tratarse de bienes de equipo, de cuyo funcionamiento depende la marcha del negocio, un óptimo manteni-miento de los mismos es indispensable. Los productores valoran altamente el servicio postventa que brinda un importador y una marca. Factores como la atención personalizada y continua en el tiempo, rapidez y eficiencia en reparaciones y recambios, asesoramiento técnico, entre otras, son altamente valoradas.


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7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales El mercado uruguayo no presenta obstáculos comerciales, ya que la oferta se compone en un 95% de maquinaria importada. Además, el sector agropecuario es clave en la economía del país, por lo que el gobierno impulsa la importación de maquinaria, e incluso en algunos sectores ofrece ventajas o incentivos fiscales para la importación de bienes de equipo, siempre que se incorporen a la actividad productiva en el país y se consideren de interés general. Sin embargo, la pertenencia de Uruguay al MERCOSUR, y la existencia en los mercados de sus países miembros de un Arancel Externo Común (AEC), supuso un aumento del impuesto a la im-portación que Uruguay tenía, todo lo contrario de lo ocurrido en los mercados brasileño y argen-tino, donde hubo de reducir el arancel a la importación, por su tradicional proteccionismo comer-cial. Aranceles: Aranceles: Aranceles: Aranceles: La pertenencia de Uruguay al bloque comercial MERCOSUR - junto con Brasil, Argentina, Para-guay y Venezuela - ha supuesto un condicionante notable para la importación de productos co-merciales e industriales, por la implantación ya comentada del AEC a productos con origen extra-zona, como es el caso de los españoles. Tradicionalmente, debido entre otras variables al reduci-do tamaño de su mercado, Uruguay ha sido un país netamente importador, especialmente de bie-nes industriales, por lo que presentaba para muchas partidas un arancel bajo o incluso cero, lle-gando a incentivarse la importación de bienes de equipo siempre que se incorporasen a la estruc-tura productiva del país y se considerasen de interés general. Tras la determinación del AEC para la importación de los miembros de MERCOSUR, Uruguay se ha visto obligado a aumentar los aranceles que presentaba en numerosos sectores. Sin embargo, todavía el arancel efectivo no coincide con el AEC ya que nos encontramos en pleno proceso de adaptación al mismo. Tal y como se refleja en el Cuadro 10 que contiene la clasificación de aran-celes por partida, el arancel el arancel el arancel el arancel efectivo efectivo efectivo efectivo quequequeque aplica Uruguay a la maquinaria agrícolaaplica Uruguay a la maquinaria agrícolaaplica Uruguay a la maquinaria agrícolaaplica Uruguay a la maquinaria agrícola es es es es actuaactuaactuaactual-l-l-l-mentementementemente considerablemente bajo, considerablemente bajo, considerablemente bajo, considerablemente bajo, mayoritariamentemayoritariamentemayoritariamentemayoritariamente entre elentre elentre elentre el 0 y el 2%0 y el 2%0 y el 2%0 y el 2%, con la excepción de cor-tadoras de césped y sus partes, que tienen aranceles del 18% y el 16% respectivamente y la ma-yor parte del capítulo 84.32, al que se aplica un 14%.


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CUADRO 10. CUADRO 10. CUADRO 10. CUADRO 10. ARANCELES DE IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLAARANCELES DE IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLAARANCELES DE IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLAARANCELES DE IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PartidaPartidaPartidaPartida

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

AECAECAECAEC4444

ArancelArancelArancelArancel

EfectivoEfectivoEfectivoEfectivo5555

MercosurMercosurMercosurMercosur6666

8432843284328432

Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas,

hortícolas o silvícolas para la preparación o el hortícolas o silvícolas para la preparación o el hortícolas o silvícolas para la preparación o el hortícolas o silvícolas para la preparación o el

trabajo del suelo o para el cultivotrabajo del suelo o para el cultivotrabajo del suelo o para el cultivotrabajo del suelo o para el cultivo

14%14%14%14% 14%14%14%14%

0%0%0%0%

Excepto 8432.90Excepto 8432.90Excepto 8432.90Excepto 8432.90

Partes

14% 2% 0%

8433843384338433

Máquinas, aparatMáquinas, aparatMáquinas, aparatMáquinas, aparatos y artefactos de cosechar o os y artefactos de cosechar o os y artefactos de cosechar o os y artefactos de cosechar o

trillar, incluidas las prensas para paja o forraje, trillar, incluidas las prensas para paja o forraje, trillar, incluidas las prensas para paja o forraje, trillar, incluidas las prensas para paja o forraje,

cortadoras de césped y guadañadoras, mcortadoras de césped y guadañadoras, mcortadoras de césped y guadañadoras, mcortadoras de césped y guadañadoras, ma-a-a-a-

quinas para limpieza o clasificación de huevos, quinas para limpieza o clasificación de huevos, quinas para limpieza o clasificación de huevos, quinas para limpieza o clasificación de huevos,

frutos o demás productos agrícfrutos o demás productos agrícfrutos o demás productos agrícfrutos o demás productos agrícoooolaslaslaslas

14141414----18%18%18%18% 0000----18%18%18%18%

0%0%0%0%

8433.118433.118433.118433.11

Cortadoras de césped: en las que el dispositivo

de corte gire en un plano horizontal

18% 18%

0%

8433.198433.198433.198433.19 Cortadoras de césped: las demás

18% 18%

0%

8433.208433.208433.208433.20 Guadañadoras

14% 0%

0%

8433.308433.308433.308433.30 Las demás máquinas y aparatos de henificar

14% 0%

0%

8433.408433.408433.408433.40 Prensas para paja y forraje

14% 0%

0%

8433.518433.518433.518433.51 Cosechadoras-trilladoras

14% 0%

0%

8433.528433.528433.528433.52 Las demás máquinas y aparatos de trillar

14% 2% 2%

8433.538433.538433.538433.53 Maquinas de cosechar raíces y tubérculos

14% 2% 2%

8433.608433.608433.608433.60 Maquinas para limpieza o clasificación de huevos,

frutos o demás productos agrícolas

14% 0%

0%

8433.90.108433.90.108433.90.108433.90.10 Partes: De cortadoras de césped

16% 16% 0%

8433.90.908433.90.908433.90.908433.90.90 Partes: Las demás

14% 2% 0%

8434843484348434 Maquinas para ordeñar y maquinas y aparatos Maquinas para ordeñar y maquinas y aparatos Maquinas para ordeñar y maquinas y aparatos Maquinas para ordeñar y maquinas y aparatos 14%14%14%14% 0%0%0%0% 0%0%0%0%

4 Arancel que sustituirá al (10) una vez finalice el proceso de adecuación interna 5 Arancel aplicable a los productos procedentes de países no miembros del Mercosur (caso de España) 6 Arancel aplicable a países miembros del Mercosur


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para la industria lechpara la industria lechpara la industria lechpara la industria lecheeeerararara

Excepto 8434.90 y Excepto 8434.90 y Excepto 8434.90 y Excepto 8434.90 y

8436.8436.8436.8436.91919191

Partes y maquinas y aparatos para la avicultura

14% 2% 0%

8435843584358435 Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos

análogos para la producción de vino, sidra, janálogos para la producción de vino, sidra, janálogos para la producción de vino, sidra, janálogos para la producción de vino, sidra, ju-u-u-u-

gos de frutos o bebidas simgos de frutos o bebidas simgos de frutos o bebidas simgos de frutos o bebidas simiiiilareslareslareslares

14%14%14%14% 0%0%0%0%

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8436843684368436 Las demás máquinas para y aparatos para la Las demás máquinas para y aparatos para la Las demás máquinas para y aparatos para la Las demás máquinas para y aparatos para la

aaaagricultura, horticultura, silvicultura, avicugricultura, horticultura, silvicultura, avicugricultura, horticultura, silvicultura, avicugricultura, horticultura, silvicultura, aviculllltura tura tura tura

o apiculturao apiculturao apiculturao apicultura

14%14%14%14% 0%0%0%0%

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Excepto 8436.91 y Excepto 8436.91 y Excepto 8436.91 y Excepto 8436.91 y

8436.998436.998436.998436.99

Partes

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8437843784378437 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado Máquinas para limpieza, clasificación o cribado Máquinas para limpieza, clasificación o cribado Máquinas para limpieza, clasificación o cribado

de semillas, granos u hortde semillas, granos u hortde semillas, granos u hortde semillas, granos u hortaaaalizaslizaslizaslizas

14%14%14%14% 0%0%0%0%

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Excepto 8437.90Excepto 8437.90Excepto 8437.90Excepto 8437.90 Partes

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Fuente: Dirección Nacional de Aduanas La puesta en funcionamiento del AEC se proyectó inicialmente para 2006, sin embargo el estan-camiento del MERCOSUR como bloque económico y comercial efectivo, y en especial la diver-gencia de estrategias económicas y comerciales entre sus países miembros, ha dejado en indefi-nido el establecimiento de este arancel (hasta que culmine el proceso de adecuación interna). Sin embargo, un exportador de maquinaria agrícola a Uruguay debe tener en cuenta que pese al futu-ro incierto de esta alianza comercial, el AEC podría adoptarse en el medio plazo, alcanzando unos valores entre el 14 y el 18% en la mayoría de las partidas, lo que sí supondría una barrera de ac-ceso al mercado considerablemente elevada y sobre todo muy superior a la actual, con la consi-guiente pérdida de competitividad frente a los productos de origen brasileño y argentino. Es ésta una de las pruebas evidentes de que para Uruguay su pertenencia al MERCOSUR puede en ocasiones resultar más una rémora que un beneficio, pues no tiene ningún sentido que se apli-quen estos elevados aranceles a una maquinaria que no se produce en el país y que es impres-cindible para un sector vital para el país como lo es el agropecuario. Además, con el incremento de sus aranceles, Uruguay podría verse obligado a incrementar sus vínculos de dependencia co-mercial con Brasil y Argentina, lo que en tiempos de recesión económica se manifestó de forma especialmente negativa para el país. Promoción de inversiones nacionales y extranjerasPromoción de inversiones nacionales y extranjerasPromoción de inversiones nacionales y extranjerasPromoción de inversiones nacionales y extranjeras El inversor extranjero goza en Uruguay de los mismos beneficios que el inversor nacional y no re-quiere autorización previa para instalarse en el país. La ley 16.906 de 7/1/98 declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones na-cionales y extranjeras, y, en su virtud y para los proyectos de inversión en cualquier sector de ac-tividad que se presenten y sean promovidos por el gobierno, se permite computar como parte del


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pago del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) entre el 51% y el 80% del monto invertido, según la tipificación del proyecto. (La tasa normal del IRAE es de 25%). También se exime del Impuesto al Patrimonio (IP) los bienes muebles del activo fijo y obras civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas. Y se eximen las tasas o tributos a la importación de bienes muebles del activo fijo declarados no competitivos de la industria nacional. Acuerdos comerciales y de protección de inversiones Acuerdos comerciales y de protección de inversiones Acuerdos comerciales y de protección de inversiones Acuerdos comerciales y de protección de inversiones Uruguay integra la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde su creación en 1995 y forma parte de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 1980) junto a diez países de Amé-rica del Sur más Cuba y México. En el marco de esta última, conformó desde 1991 junto con Argentina, Brasil y Paraguay el Mer-cado Común del Sur (Mercosur), el cual pasó a constituirse en Unión Aduanera a partir de 1995, con libre circulación de mercancías, eliminación de derechos aduaneros y restricciones no aran-celarias entre las partes, y un AEC Común frente a terceros países. Venezuela se incorporó recien-temente y Bolivia se encuentra en proceso de incorporación. A su vez, el Mercosur ha suscrito, en el marco de ALADI, acuerdos de libre comercio con los otros países de América del Sur: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Venezuela (2004) y Perú (2005), y en forma independiente un acuerdo con Israel (2007), todos los cuales tienden a formar Zonas de Libre Comercio con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se com-pletarían no más allá de 2014/2018, según el país. Por su parte, Uruguay mantiene un Acuerdo de Libre Comercio con México Actualmente se encuentra en fase de negociación un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur. Las negociaciones, que se iniciaron hace más de diez años, fueron paralizadas en 2004 y reanudadas, bajo Presidencia española de la UE, en 2010. Incentivos generales del Gobierno a la exportaciónIncentivos generales del Gobierno a la exportaciónIncentivos generales del Gobierno a la exportaciónIncentivos generales del Gobierno a la exportación Devolución del IVA pagado en las compras de insumos Devolución del IVA pagado en las compras de insumos Devolución del IVA pagado en las compras de insumos Devolución del IVA pagado en las compras de insumos La recuperación del IVA pagado en las compras se realiza, en general, al descontarlo del IVA fac-turado en las ventas, abonando al Estado sólo la diferencia. Como en el caso de las exportacio-nes no se factura dicho impuesto, se autoriza el reintegro del IVA incluido en las compras de in-sumos directamente, a solicitud de la empresa. La Dirección General Impositiva (DGI) extiende certificados de crédito que se pueden utilizar en el pago de otros impuestos. Devolución de otros tributos Devolución de otros tributos Devolución de otros tributos Devolución de otros tributos El Estado devuelve otros tributos internos que integran el costo de un producto exportado me-diante un porcentaje ficto sobre su valor FOB determinado por el Poder Ejecutivo (actualmente es de 2%).


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Financiación de exportFinanciación de exportFinanciación de exportFinanciación de exportaciones aciones aciones aciones El Banco Central del Uruguay (BCU) cuenta con un régimen de prefinanciación de exportaciones. En caso de obtenerse pre o post financiación bancaria para exportar, el 30% (o el 10% en ciertos casos) de la misma puede depositarse en el BCU, el cual abonará intereses sobre el total finan-ciado, en lugar de hacerlo solamente sobre lo depositado. Puerto libre y depósitos portuarios Puerto libre y depósitos portuarios Puerto libre y depósitos portuarios Puerto libre y depósitos portuarios Montevideo y otros puertos del país operan bajo un régimen de circulación libre de las mercanc-ías, estando éstas exentas de los tributos y recargos aplicables a la importación para actividades de manipulación, fraccionamiento, re envasado, etc. (que no impliquen fabricación).


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8. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Características generales del país atractivas para hacer negociosCaracterísticas generales del país atractivas para hacer negociosCaracterísticas generales del país atractivas para hacer negociosCaracterísticas generales del país atractivas para hacer negocios Uruguay cuenta con una muy buena ubicación geoestratégica, se encuentra en el corazón del MERCOSUR y cercano a Chile y Bolivia, con buenas conexiones fluviales, marítimas, viales y aé-reas. La inversión extranjera recibe por ley, como ya se ha comentado, el mismo trato que la inversión nacional. Uruguay tiene acuerdos vigentes en materia de protección y promoción de inversiones con más de 27 países, incluyendo entre otros a España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. No hay restricciones en cuanto a la repatriación de capitales ni a la transferencia de beneficios, dividendos e intereses. Los inversores extranjeros no requieren permisos o autorizaciones previas. Las compañías locales pueden ser de propiedad extranjera en un 100%. El mercado de cambios es libre; las inversiones pueden realizarse en cualquier moneda. No existen restricciones para emplear extranjeros (salvo para las empresas localizadas en las Zo-nas Francas, donde se exige un mínimo de 75% de personal local). La obtención del permiso de residencia es rápida, y cualquier persona que haya entrado legalmente al país puede obtenerlo y comenzar a trabajar, incluso mientras se procesa la solicitud. Los ciudadanos de la mayoría de los países occidentales no requieren visa para visitar el país. Legislación:Legislación:Legislación:Legislación: El Decreto 346/009 y el posterior Decreto 6/010, declaran promovida - al amparo de la Ley 16.906 - la actividad de fabricación de maquinarias y equipos agrícolas. Las rentas originadas en las acti-vidades de fabricación de maquinarias y equipos comprendidos en la resolución de la DGI nº 305/979 y complementarias, están eximidas de IRAE en la siguiente medida: 90% para los ejerci-cios entre 2009 y 2014 y 50% para los ejercicios entre 2015 y 2019. Asimismo, el decreto nº220/998 establece que los fabricantes de estos bienes tendrán derecho a un crédito por el IVA incluido en las adquisiciones de bienes y servicios que integren el costo de los mismos. Existe otro beneficio, en este caso sólo para las terminales (empresas armadoras), que consiste en poder importar insumos con un arancel del 2% siempre que cumpla con un proceso de en-samblado completo en el país (a partir de CKD).


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Regímenes legales atractivos: Zonas Francas y Depósitos AduanerosRegímenes legales atractivos: Zonas Francas y Depósitos AduanerosRegímenes legales atractivos: Zonas Francas y Depósitos AduanerosRegímenes legales atractivos: Zonas Francas y Depósitos Aduaneros Las zonas francasLas zonas francasLas zonas francasLas zonas francas fueron establecidas originalmente en 1923 con el fin de desarrollar polos in-dustriales en el interior del país y fueron reformuladas por la Ley nº 15.921 del 17 de diciembre de 1987. Son de propiedad privada, autorizadas a solicitud del interesado y controladas por el Minis-terio de Economía y Finanzas (Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio), o de propiedad estatal, gestionadas por el Estado o por privados. Actualmente existen once zonas francas. Pueden desarrollarse en ellas actividades industriales que impliquen transformación de mercanc-ías; actividades comerciales, de almacenamiento, armado y desarmado de mercancías y materias primas de procedencia nacional o extranjera; y prestarse servicios tanto dentro de la Zona Franca como a terceros países y, en algunos casos, a Uruguay. Exenciones fiscales: las actividades de los usuarios de Zonas Francas no están gravadas por el IRAE ni por el IP, ni por ningún otro impuesto nacional creado o a crearse en el futuro. Los divi-dendos pagados a accionistas domiciliados en el exterior tampoco abonan impuestos en el país. El personal extranjero (hasta el 25% del total ocupado) puede optar por no abonar contribuciones a la seguridad social en Uruguay. Las ventas y las compras al exterior de bienes y servicios no están gravadas por el IVA, como tampoco lo están las ventas y prestaciones de servicios dentro de la Zona Franca. Las entidades no residentes tampoco abonan IRAE por las actividades desarrolladas con mer-cancías de origen extranjero manifestadas en tránsito o depositadas en Zona Franca, cuando aquéllas no tengan como destino el territorio aduanero nacional. Exenciones aduaneras: las ventas y las compras al resto del mundo están exentas de tributos aduaneros, sin importar si el adquirente de las compras es usuario de Zona Franca. Las ventas desde territorio nacional no franco a la Zona Franca se consideran exportaciones del país y las ventas desde la Zona Franca al territorio nacional no franco se consideran importacio-nes, sujetas a los tributos aduaneros e impuestos nacionales correspondientes. Las ventas desde Zona Franca al MERCOSUR están sujetas al AEC, el mismo que rige para los bienes procedentes de terceros países, salvo excepciones taxativamente establecidas en acuer-dos bilaterales negociados en el marco del MERCOSUR con Argentina y Brasil. En las Zonas Francas no rigen los monopolios de las empresas industriales y comerciales del Es-tado. Los depósitos aduanerosLos depósitos aduanerosLos depósitos aduanerosLos depósitos aduaneros son espacios cercados, cerrados o abiertos, lanchas y pontones (de-pósitos flotantes) y tanques donde las mercancías son almacenadas con autorización de la Adua-na. Las mercancías de procedencia extranjera se considerarán en tránsito por el territorio aduane-ro nacional y podrán desembarcarse y reembarcarse en cualquier momento, libres de tributos de importación o exportación de cualquier impuesto interno.


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Los depósitos aduaneros pueden ser oficiales o fiscales, pertenecientes al Estado o arrendados por éste, y pueden ser particulares. Tanto los fiscales como particulares habilitados al efecto, pueden ser de comercio, francos o industriales. Habrá depósitos especiales destinados al frac-cionamiento de bultos. Las mercancías no podrán permanecer en ese régimen por un plazo total mayor a un año, incluso si se trasladan a otro depósito del mismo u otro titular. En estos depósitos se pueden realizar actividades industriales, es decir, operaciones destinadas a variar la naturaleza de los bienes como: � La incorporación de partes, artículos y productos procedentes de plaza (tales como indus-trialización de materias primas y productos semi-elaborados).

� El ajuste, ensamblado, montaje y acabado de vehículos, maquinarias y aparatos � Toda otra operación de transformación análoga.


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9. OPORTUNIDADES

El hecho de que la producción uruguaya de maquinaria agrícola sea tan escasa y que, por tanto, el mercado de la maquinaria agrícola en Uruguay esté compuesto en su práctica totalidad (98% al menos) por las máquinas importadas, es de por sí un dato de que estamos ante un mercado de oportunidades. Es cierto que entre los tres principales suministradores de Uruguay (Estados Unidos, Brasil y Ar-gentina) acaparaban en 2014 casi el 70% de las importaciones totales, pero también lo es que Es-tados Unidos no es realmente un competidor, pues su fortaleza principal está en las máquinas de gran porte, que no se fabrican en España. De hecho, en las partidas en las que los productos nor-teamericanos dominan - fundamentalmente la 843351 Las demás cosechadoras. Trilladoras y 843352 Las demás máquinas y aparatos para trillar – los españoles ni siquiera aparecen en las es-tadísticas oficiales de importación.

Sí lo son los productos de Argentina y Brasil, dadas sus múltiples ventajas, como la ausencia de arancel, la cercanía física y la similitud de formas de cultivo, entre otros. Pero ello no obvia para que las máquinas españolas tengan nichos importantes de oportunidad, como lo demuestra el hecho de que en los últimos cuatros años hayan sido una de las que han obtenido una mayor ex-pansión en el mercado uruguayo, las segundas, de hecho, tras las de procedencia belga. Además, la ventaja del arancel no es importante en términos generales, pues el arancel efectivo que aplica Uruguay en la actualidad a la maquinaria agrícola es actualmente considerablemente bajo, mayoritariamente entre el 0% y el 2%. Mientras no se acelere la convergencia del arancel efectivo al AEC, por tanto, el tema del arancel no debe preocupar en términos generales. No ha de perderse de vista tampoco que España ocupa un muy honroso 7º puesto entre los prin-cipales suministradores de este tipo de maquinaria a Uruguay, que participa con mayor o menor importancia en 28 de las 31 partidas arancelarias y que figuran en el podio de los tres primeros en 7 de ellas, dos de las cuales - 843290, partes de máquinas agrícolas y hortícolas y 843420, máquinas para la industria lechera - figuran entre las de mayor cifra de importaciones uruguayas de 2014. El mercado uruguayo de maquinaria agrícola puede experimentar un relanzamiento considerable por la obsolescencia de su parque de maquinaria, tras un largo período sin registrar una inversión efectiva y por la ausencia de renovación de maquinaria en los últimos periodos; podemos decir que en un corto-medio plazo va a existir una necesidad fundamental de reposición.


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Existe una muy buena oportunidad para la maquinaria española de aprovechar el mencionado re-lanzamiento del mercado uruguayo de importación, dado que la maquinaria española tiene fama bien ganada de mantener una buena calidad y de presentar precios razonables (dentro de los en-carecidos precios europeos, cuestión ésta que empieza a revertirse por la tendencia la baja del euro con respecto al dólar), además de haber sorprendido muy positivamente por el crecimiento y especialización de las empresas españolas del sector en los últimos años. Sí será importante para ello que las empresa españolas participen, o se aseguren de que sus máquinas lo hagan a través de sus distribuidores en Uruguay, en las ferias internacionales del país, muy especialmente en la EXPOACTIVA. En ellas, como se ha señalad, se realiza contactos fundamentales y se puede dar a conocer la maquinaria mediante demostraciones dinámicas que influyen altamente en su adquisición final.

Decir para finalizar este epígrafe que, en el medio plazo, la maquinaria agrícola española podría volver a tener un relativamente importante hueco en el mercado con sus productos mejor valora-dos por el productor uruguayo, como son las cosechadoras y otra maquinaria de secano y pro-ductos especializados que incorporan nuevas tecnologías. Además, las marcas españolas tienen ganada una posición fundamental en el mercado, la que les proporciona su trayectoria de relación personal consolidada con productores e importadores locales y, en muchos casos, su comporta-miento comprensivo en épocas de crisis agudas de la economía uruguaya.


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10. INFORMACIÓN PRÁCTICA FeriasFeriasFeriasFerias Dos son las principales ferias del sector en el mercado uruguayo, EXPOACTIVA en Soriano y EXPOPRADO en Montevideo. También es frecuente por parte de los productores uruguayos la asistencia a ferias agrícolas de mayores dimensiones en Argentina, fundamentalmente en la pro-vincia de Santa Fé, y Brasil, en el Estado predominantemente agrícola de Río Grande do Sul. � EXPOACTIVA: Feria de Maquinaria agrícola

La principal feria de maquinaria agrícola de Uruguay es EXPOACTIVA, que se celebra con carácter anual en el departamento de Soriano, al oeste de Uruguay y a unos 250 kms. de Montevideo. Es una feria de carácter profesional, con un público altamente especializado, que sin excesiva publi-cidad ni promoción del evento y sin contar con actos o reclamos complementarios, reúne a los principales productores agrícolas del país y a una minoría de la región, fundamentalmente de las provincias argentinas cercanas. Además de otros productos, como vehículos de motor o servicios relacionados con la agricultura, el fuerte de la feria es la exposición de maquinaria agrícola, con stands estáticos para empresas y demostraciones dinámicas de las principales novedades e in-novaciones tecnológicas del evento. En 2015 la muestra se desarrollará desde el 18 al 21 de marzo - de miércoles a sábado - en el horario de 9 a 19 horas. � EXPOPRADO: Feria multisectorial: ganadera, agroindustrial y comercial La feria anual EXPOPRADO, que en 2014 celebró su edición número 109ª, nació como una feria ganadera, y con el paso de los años fue ampliando su oferta hasta presentar el día de hoy una gran variedad de stands comerciales y de servicios, pabellones representativos de países y orga-nismos institucionales. Entre la oferta productiva se destaca la exposición de maquinaria agrope-cuaria, con un claro predominio de maquinaria ganadera, y la exhibición de una parte de las em-presas de maquinaria agrícola. Pese a ser de lejos la mayor feria de Uruguay en dimensión, núme-ro de empresas participantes, duración y afluencia de público, EXPOPRADO tiene un público muy poco especializado, que acude en forma masiva y por costumbre en muchos casos, atraído por la oferta de ocio y para realizar compras, fundamentalmente de productos alimenticios. Según los expositores de maquinaria ganadera de la edición de 2014, los contactos comerciales son fre-cuentes en su subsector, por concentrar el evento a los principales productores del país, no sien-do así en el caso de la maquinaria agrícola, donde el rendimiento obtenido en la feria es menor.


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Pese al carácter generalista de la feria, parte de los principales importadores de maquinaria agrí-cola están presentes junto a la Cámara de Importadores de Tractores y Maquinaria Agrícola (CITRAMA) que en realidad es la asociación de 3 de los mayores importadores locales. En 2015 el evento se llevará a cabo entre los días 9 y 20 de septiembre. Hace cuatro años se sumó una tercera feria:

� EXPO MELILLA: Exposición Internacional de Demostración en vivo de Alimentación Ani-mal, Muestra Dinámica de los Avances en Maquinaria para el sector de Granja y Frutícola.

Se trata de una feria de poco recorrido todavía, que se celebra en la ciudad de Melilla, a menos de 20 kms. De Montevideo. Se inició como feria ganadera y de nuevas tecnologías de alimentación animal, pero ha ido incorporando de manera creciente maquinaria agrícola, de la que se realizan demostraciones dinámicas. En 2015 se celebrará entre los días llevará a cabo del 15 y 19 de abril. Direcciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interés

� Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Constituyente 1476 Montevideo Teléfono: (00598) 2 410 41 55 / 58 [email protected] http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es uno de los de mayor importancia e influencia en el Gobierno uruguayo, al ser el sector agropecuario el de mayor peso en la economía local. El Ministerio divide sus competencias y funciones entre múltiples organismos, de los que destacan los siguientes por su mayor vinculación con el tema de estudio.

• Dirección General de Servicios AgrícolasDirección General de Servicios AgrícolasDirección General de Servicios AgrícolasDirección General de Servicios Agrícolas Av. Millán 4703 Teléfono: (00598) 2 309 84 10 http://www.chasque.net/dgsa/nuevo/

Su página web ofrece un registro de empresas, además de otra documentación sectorial.

• Oficina de Programación y Política Oficina de Programación y Política Oficina de Programación y Política Oficina de Programación y Política Agropecuaria (O.P.Y.P.A.)Agropecuaria (O.P.Y.P.A.)Agropecuaria (O.P.Y.P.A.)Agropecuaria (O.P.Y.P.A.) Constituyente, 1476, 3º Montevideo [email protected] http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,opypa,OPYPA,O,es,0,

Está especializada en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas sectoriales, con elaboración de instrumentos, ejecución de programas y elaboración de estudios.


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Dispone en su web de estudios actualizados sobre los principales productos agropecua-rios, así como un informe sobre el panorama del sector en conjunto y las perspectivas para el próximo período, actualizado anualmente, y que se detalla en la Bibliografía.

• Estadísticas agropecuarias (DEIA)Estadísticas agropecuarias (DEIA)Estadísticas agropecuarias (DEIA)Estadísticas agropecuarias (DEIA) http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,diea,diea-principal,S,es,0,

Ejerce las funciones de divulgación de las estadísticas relacionadas con el sector agrope-cuario elaboradas por el MGAP. Destaca el Anuario Estadístico Agropecuario anual, y di-versas encuestas e informes por producto.

� Instituto Nacional de Estadística (INE)Instituto Nacional de Estadística (INE)Instituto Nacional de Estadística (INE)Instituto Nacional de Estadística (INE) Río Negro 1520 Tfno: (00598) 2 9027303 Montevideo http://www.ine.gub.uy/ Ofrece estadísticas sobre distintos sectores, entre los que se incluye agricultura y sus distintos subsectores. � Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Dirección Dirección Dirección Dirección NacionalNacionalNacionalNacional Andes 1365, 12º Montevideo Tfno: (00598) 2 902 0550 http://www.inia.uy/ Es el organismo que se encarga de contribuir al desarrollo del sector agropecuario nacional a través de la generación e incorporación de conocimiento y tecnologías. Cuenta con una dirección central y una serie de estaciones experimentales repartidas por el territorio nacional. � Asociación Rural del UruguayAsociación Rural del UruguayAsociación Rural del UruguayAsociación Rural del Uruguay Av. Uruguay 864 Montevideo Tfno: (00598) 2 902.04.84 - 902.04 86 www.aru.org.uy Es la asociación más antigua del país en materia agropecuaria, engloba al colectivo de producto-res y su objetivo es la defensa y el fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y derivadas. � Asociación Rural de Soriano (ARS)Asociación Rural de Soriano (ARS)Asociación Rural de Soriano (ARS)Asociación Rural de Soriano (ARS) 18 de Julio 231. C.P. 75000 Mercedes (Soriano) Teléfonos: (00598) 053 – 22287 / 20705 www.sorianototal.com


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� Cámara de Importadores de Tractores y Maquinaria Agrícola (CITRAMA)Cámara de Importadores de Tractores y Maquinaria Agrícola (CITRAMA)Cámara de Importadores de Tractores y Maquinaria Agrícola (CITRAMA)Cámara de Importadores de Tractores y Maquinaria Agrícola (CITRAMA) Está formada por 3 de los principales importadores del sector (CUM, MAYFER y INTERAGROVIAL), por lo que, a pesar de tener un fuerte peso de mercado, no realiza labores re-presentativas del sector, por la cantidad de empresas que quedan al margen de la asociación. INTERAGROVIAL, S.A. (Distribuidor de John Deere en Uruguay) Paraguay 1866 Teléfono: (00598) 2 9240702 www.isa.com.uy MAYFER (Distribuidor de Massey Ferguson en Uruguay) Yaguarón 1441 Montevideo Teléfono: (00598) 2 9020708 www.mayfer.com.uy COMPAÑÍA URUGUAYA DE MOTORES Cuareim 1797 Montevideo Teléfono: (00598) 2 9240622