San José, Costa Rica22 – 24 de mayo de 2007
Cra. Raquel Pol
SEMINARIO - TALLER REGIONAL DE TRAZABILIDAD
SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO MUNDIAL DE CARNE BOVINA
Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina
b) Evolucib) Evolucióón del mercado de carne bovinan del mercado de carne bovina
c) Las economc) Las economíías en desarrollo y el impacto en la as en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguaye) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finalesf) Consideraciones Finales
a) a) Determinantes de los flujos de comercioDeterminantes de los flujos de comercio
b) Evolución del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales
a) a) Determinantes de los flujos de comercioDeterminantes de los flujos de comercio
Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina
� Factores sanitarios– BSE– Aftosa
� Factores económicos– Nivel de ingresos– Tipo de cambio– Sustitutos y hábitos de
consumo– Ciclos de producción
� Factores climáticos– Sequías– Inundaciones
� Factores de Política Comercial– Cupos– Aranceles– Subsidios
a) a) Determinantes de los flujos de comercioDeterminantes de los flujos de comercio
b) Evolucib) Evolucióón del mercado de carne bovinan del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales
a) Determinantes de los flujos de comercio
Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina
NAFTA
FEDERACIÓN RUSA
MERCOSUR
AUSTRALIA
UE
N. ZEALAND
42%
14%
3%
20%
8%
11%
Participación en las exportaciones mundiales - % del volumen 2006
NAFTA
FEDERACIÓ N RUSA
MERCOSUR
AUSTRALIA
UE
JAPON Y COREA41%
11% 17%
18%
Participación en las importaciones mundiales - % del volumen 2006
Fuente : USDA
Ranking de exportadoresAño 2002
0 500 1000 1500
Mexico
China
Uruguay
Argentina
India
UE 25
Nueva Zelanda
Canada
Brasil
Estados Unidos
Australia
Año 2006
0 500 1000 1500 2000 2500
Mexico
China
UE 25
Canada
Uruguay
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Argentina
India
Australia
Brasil
ArgentinaArgentina� Aumento de la tasa de exportación del 5% al 15%� Febrero 2006 – Fiebre aftosa en Corrientes� 8 marzo 2006: Res. 114/2006 – Suspensión de las
exportaciones por 180 días. Hilton o acuerdos bilaterales (Venezuela y Marruecos) excluídos.
� Mayo 2006: Res. 397/2006 – Se establece una cuota para exportar para el período junio-noviembre 2006 equivalente al 40% del volumen exportado en el mismo período de 2005. Carne bovina termo procesada y subproductos no tienen restricciones.
ArgentinaArgentina� Gobierno restringió la faena sólo a animales con un
peso superior a 280 kgs.� Abril 2006 : gobierno firmó un acuerdo con el sector
ganadero e industrial para fijar precios de referencia para algunos cortes populares.
� Julio/2006: Res. 503/2006 – Exportaciones de cortes de cuarto trasero que pesan mas de 460 kgs, de novillos y vacas que son para manufactura no están sujetos a cuota.
� Gradual levantamiento de las restricciones durante la segunda mitad de 2006. En este momento se limitan las exportaciones al 70% del nivel del año anterior.
� Tipo de cambio devaluado.
África: Argelia, Marruecos y Egipto MERCOSUR: Chile y Egipto
Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Argentinarefrigerada de Argentina
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2003 2004 2005 2006
Tons
PE
UE Rusia Africa Israel Mercosur Venezuela Otros
55%
18%
44%
16%
Chile 13%Brasil 2%
Chile 9%Brasil 2%
Chile 4%Brasil 2%
Chile 11%Brasil 3%
21%
29%
37%
13%
Argelia 9%
Argelia 12%
Aftosa y restricciones
gubernamentales
BrasilBrasil� Octubre 2005 : Aftosa en Mato Grosso do Sul y
Parana.� Chile prohíbe las importaciones de carne vacuna
provenientes de todo el país.� Fed. Rusa: prohibió la importación de carne bovina
proveniente de varios estados incluídos MS, PR y SP. En octubre 2006 abre la exportación de varios estados, incluido SP.
� El resto de los países prohíben la entrada de carne vacuna provenientes de los estados de MS, PR y SP.
� Durante 2006 se fueron abriendo paulatinamente los mercados.
Exportaciones de carne vacuna Exportaciones de carne vacuna refrigerada de Brasilrefrigerada de Brasil
Asia: Fed. Rusa, Arabia Saudita, Irán, Filipinas y Hong Kong
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2003 2004 2005 2006
To
ns
PE
UE Israel Mercosur Asia Egipto-Argelia Otros
25% 22% 18%%
18%
Egipto 14%
16% 17% 20%
Chile 15% Chile 11%
F. Rusa 13%34%
F. Rusa 17% 39% F. Rusa 27%
34%
F. Rusa 26%38%
Octubre 2005 : Fiebre aftosa
Exportaciones de carne vacuna Exportaciones de carne vacuna refrigerada de Uruguayrefrigerada de Uruguay
*Al 5 de mayo de 2007 Fuente: Instituto Nacional de Carnes
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2003 2004 2005 2006 2007*
Tons
PE
NAFTA Unión Europea MERCOSUR ISRAEL Otros
Fed. Rusa 22%
de 36%
50%
79% 79%38%
Chile4% ,14%
6%
5%
9% Chile,13%
8%
6%
7%
8%
65%
CanadCanadáá� Mayo 2003: Caso de vaca loca en Canadá.� Canadá exporta mucho ganado en pie a USA.� Poca capacidad de faena.� Gobierno brindó asistencia a productores e
industria para :– Incrementar la capacidad de faena– Aumentar la demanda doméstica– Disminuir las importaciones
� Alto nivel de confianza de los consumidores en los sistemas de control del gobierno.
� Baja del precio del ganado y de la carne.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
To
ns
PC
Producción Consumo domestico Importaciones
SituaciSituacióón del mercado de carne n del mercado de carne vacuna en Canadvacuna en Canadáá
Fuente: USDA
Existencias
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mile
s ca
beza
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2002 2003 2004 2005
Tons
PE
USA Mexico Japón Corea Hong Kong Otros
Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Canadrefrigerada de Canadáá
Vaca loca en Canadá
Estados UnidosEstados Unidos� Set. 2001: primer caso de BSE en Japón� Diciembre 2003: BSE en EUA� Diciembre 2005: Japón reasume importaciones de
carne bovina proveniente de animales menores a 21 meses, previa remoción de material específico de riesgo.
� Enero 2006: Japón suspende las importaciones al encontrar material de riesgo.
� Julio 2006: Japón aprueba entrada de carne vacuna proveniente de animales menores a 20 meses. En aduana se verifican el 100% de los contenedores.
SituaciSituacióón del mercado carne bovina n del mercado carne bovina de Estados Unidosde Estados Unidos
Fuente: USDA
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
To
ns
PC
Producción Consumo domestico
Importaciones Exportaciones
Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Estados Unidosrefrigerada de Estados Unidos
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2003 2004 2005 2006
Tons
PE
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
US
D/T
on P
E
Mexico Japón Corea
Canada Otros Precios Mexico
Precios Japón Precios Corea Precios Canada
Exportaciones de carne bovina Exportaciones de carne bovina refrigerada de Australiarefrigerada de Australia
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2002 2003 2004 2005 2006
Tons
PE
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
US
D/T
on
USA Japon Corea
Canada Otros Precios USA
Precios Japón Precios Corea Precios Canada
42% 44% 38% 35% 31%
26% 33%43% 45% 43%
9% 7%
10% 12% 16%
Vaca loca en EUA y Canadá
AustraliaAustralia� Año 2001: BSE en Japón� Año 2002: sequía� 31% exporta como carne enfriada y el 79% va a Japón.� 26% de lo exportado proviene de animales alimentados
con granos, y el 83% va a Japón.� Disminuyó la exportación de carne para manufactura:
– Algunos cortes se separan de la carcasa para exportarlos como cortes individuales (brisket, chuck roll, blade o pecho, aguja y paleta).
– Menores exportaciones a USA– Merma en la cantidad de carne de vaca por la sequía– Apreciación del tipo de cambio– Aumento de la competencia uruguaya
AustraliaAustralia� Año 2007: sequía� Ante la entrada de EUA en el mercado
japonés, las ventajas comparativas de L/P de Australia son:– Mejoras en las economías de esos países.– Mejores sistemas de redistribución de carne
enfriada.– Mejora en el conocimiento de la calidad de la
carne australiana enfriada.
AustraliaAustralia� Marketing de Australia en Japón:
– Pilar: seguridad alimentaria– Énfasis en la trazabilidad– Atributos de calidad: sabor
� La población de Japón está envejeciendo:– Este segmento de la población aspira a productos
de calidad y sanos.
AustraliaAustralia� Diversificación de los cortes:
– Japón: fullsets, pecho, aguja, paleta, bife angosto.– USA: manufactura– Corea: costilla corta, intercostal, cortes del
cogote, aguja.
ConclusiConclusióónn
� En los últimos 5 años, uno de los factores que tuvo mayor impacto en los flujos de comercio de la carne bovina ha sido el surgimiento de vaca loca en EUA y Canadá.
� La fiebre aftosa que afectó a los países del Mercosur, si bien tuvo su impacto en las exportaciones de estos países, estuvo mas mitigada.
� Por lo tanto, se torna relevante ofrecer garantías para ganar la confianza de los consumidores. Trazabilidad
Red Corporativa
c) Las economc) Las economíías en desarrollo y el impacto en la as en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales
a) Determinantes de los flujos de comercio
b) Evolución del mercado de carne bovina
Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina
RelaciRelacióón entre consumo de carne vacuna e ingreso per. cn entre consumo de carne vacuna e ingreso per. cáápitapita
Aumento de la cantidad
demandada
Aumento de la calidad demandada
¿¿Que se espera de la demanda de carne?Que se espera de la demanda de carne?
ÍEL CONSUMO DE CARNE CRECERÁ MÁSEN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
Millones de Toneladas
Países Desarrollados
Países en Desarrollo
China y Rusia serChina y Rusia seráán actores relevantesn actores relevantesen el consumo mundial de carneen el consumo mundial de carne
0
10
20
30
40Ja
pón
NA
FTA
UE
-25
Cor
ea
Rus
ia
Chi
na
SE
-A
siát
ico
Mun
do
Mile
s D
ólar
es
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PBN / Cáp 2005 Var. PBN (2014/2005)
0500
100015002000250030003500
2005 2011
Mile
s To
n P
C
D ED
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2005 2011
Mile
s To
n P
CD ED
PROYECCIPROYECCIÓÓN DE IMPORTACIONESN DE IMPORTACIONES
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
USA
Rusia
Japón
UE-25
Corea del Sur
México
Egipto
Filipinas
China (Fapri)
2005 2014
PROYECCIPROYECCIÓÓN DE IMPORTACIONESN DE IMPORTACIONES
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
Fuente: USDA
b) Evolución del mercado de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales
a) Determinantes de los flujos de comercio
Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina
� Creciente preocupación por la disponibilidad de alimentos inocuos, aptos para el consumo humano y cuya ingesta no sea nociva para la salud.
� Demostración a los consumidores finales de la seguridad e inocuidad de procesos y procedimientos utilizados durante la producción, y acondicionamiento para la comercialización de los alimentos destinados a la alimentación humana (McKean, 2001)
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
� Crisis en el mercado de carne bovina por BSE o enfermedad de “vacas locas”
� Asociado al incremento de casos de Creutzfeldt-Jacob
� Surgimiento de aftosa en algunos países del Mercosur.
� Contaminación por Salmonella, Dioxinas, Listeria, etc
� Demanda por Bienestar Animal y Cuidado Ambiental
� Cadena de producción globalizada con insuficiente control sanitario
� Poder de asociaciones de consumidores (económico y político)
� Marco legal que salvaguarda derechos de los consumidores
Información veraz, confiable y demostra
ble
debe llegar al C
onsumidor
Causas del SurgimientoCausas del Surgimiento
REQUISITOS DE LOS MERCADOS DE ALTO VALOR
Atributos de Productos
NutriciónSensorialesFuncionales
Atributos de Procesos
Seguridad alimentariaBienestar AnimalSistema ProducciónPromotoresAlimentaciónMedio AmbienteOrigen
TRAZABILIDAD
EXPERIMENTADO
CONFIANZA
b) Evolución del comercio mundial de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguaye) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finales
a) Determinantes de los flujos de comercio
Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina
Posicionar la Cadena Cárnica Uruguaya, como proveedora de productos de calidad reconocida por el control de sus
procesos y la flexibilidad de adaptación a las demandas de los consumidores
Estrategia de Posicionamiento InternacionalEstrategia de Posicionamiento Internacional
Proveer Confianza y Calidad
La identificación y trazabilidad individual del ganado
bovino representa una oportunidad de consolidar y
avanzar en el posicionamiento estratégico que
Uruguay se ha propuesto en el mercado internacional
Oportunidad Estratégica
b) Evolución del comercio mundial de carne bovina
c) Las economías en desarrollo y el impacto en la demanda de carne.
d) Exigencias de los consumidores de altos ingresos.
e) Estrategia de Uruguay
f) Consideraciones Finalesf) Consideraciones Finales
a) Determinantes de los flujos de comercio
Situación y tendencias del mercado mundialde carne bovina
f) Consideraciones Finalesf) Consideraciones Finales
� El comercio mundial de carne vacuna creceráen los próximos 10 años.
� La demanda es heterogénea: demanda de cantidad en los países en desarrollo y calidad en los desarrollados.
� Los países desarrollados representarán el 60% de la demanda mundial de carne vacuna.
� Aumenta la relevancia de las redes corporativas en los flujos de comercio internacional.
f) Consideraciones Finalesf) Consideraciones Finales
� Las exigencias en los países desarrollados se concentran en inocuidad alimentaria y seguridad de procesos.
� La trazabilidad es el medio para capturar la información que asegure los exigencias demandadas.
� La estrategia de Uruguay se enfoca a los mercados de alto valor.
� Las inversiones en el sector industrial afirman el concepto de carne MERCOSUR y el rol estratégico de Uruguay.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN