14.000 3.6 / 1
12.000
8.000
10.000
6.000
8.0002.2 / 1
4.000
2.000
0
xicoChile tin
a ela uay máRica asil
bia Perú na doraicador ala uaylivia rasguaHaiti
Méxic Ch
Argentin Venezue
Urugua Panam
Costa Ric Bras
Colomb PeRep.Dominicana
Ecuado Jamaic
El Salvado
Guatemal Paragua
Boliv Hondura Nicaragu Ha
Las distintasLas distintas Américas
la que levantala que levanta cabeza
la que ya está a medio caminoed o ca o
y la que se debate con
denuedo
70.000Gu
ParagMxColPerVz
Ur
60.000
Br ParagBol
HondNic HaitíCl
ArgRDEcES
UrPnCR
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
00 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
70.000Gu
ParagMxColPerVz
Ur
60.000
Br ParagBol
HondNic HaitíCl
ArgRDEcES
UrPnCR
50.0002 9
40.000
2.9—1
30.000
20.000
10.000
00 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
NicaraguaEl S l d
19%9.3%
México19%
Rep Dominicana
g1%
Ecuador2%
El Salvador1%
Chil
Perú5%
Rep.Dominicana2%Población
de Chile3%
A ti Colombia
5%de América Latina
Argentina7%
8%
Venezuela
Uruguay1%
Venezuela5%
Brasil
1% Panamá
1% Costa Rica1%
71%Brasil35% 1%
La relación 10% rico / 40% menos rico en América Latina y en los países desarrollados
25
20
15
10
x 3,3
5
0
a i a y l a e a u s a r a a a y a A l a a a a a a a a a a á o a a a a a a a n
Bol
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ala
Peru
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ania
Due
cia
Finl
andi
aD
inam
arca
Japó
n
PIB per capita PPA ($ de 1987)
12 000
14.0002ª del mundo
Superada…
10.000
12.000
8.000
6.000
2.000
4.000
0
Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90
Desarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África
Crecimiento anual del PIB per capitaQ é d ?
7,0
Crece… pero segundona
Desastre!
¿Qué sucede?
5,0
3,0
1,0
-1,0Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90
-3,0
ÁDesarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África
Crecimiento anual del PIB per capita7,0
5,0
3,0
1,0
-1,0Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90 Años 2000
-3,0Desarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África
De nuevoDe nuevo, ¿qué sucede?
Crecimiento anual del PIB per capita
7,0
5,0
3,0
1,0
-1,0Años 50 Años 60 Años 70 Años 80 Años 90 Años 2000
-3,0Desarrollados SE Asia Medio Oriente Europa Este América Latina Resto Asia África
Tasas de crecimiento anual 1990sTasas de crecimiento anual, 1990s
Stock de Mano Años de PIB PIB per capital de obra estudios capita
Países industriales 2 49 0 88 0 86 2 55 1 99Países industriales 2.49 0.88 0.86 2.55 1.99
Asia Este 7.96 2.41 2.49 5.13 3.30
Oriente Medio 3 69 3 76 3 31 3 98 1 25Oriente Medio 3.69 3.76 3.31 3.98 1.25
Europa Este 3.83 1.22 0.85 3.48 2.77
América Latina 3 71 2 59 1 48 3 34 1 50América Latina 3.71 2.59 1.48 3.34 1.50
Resto de Asia 5.31 2.28 1.75 5.15 3.49
África 3.31 2.76 2.90 3.15 0.52África 3.31 2.76 2.90 3.15 0.52
PIB per capita en diferentes regiones al comienzo y al final de un período de casi medio siglo, tomando como referencia 100 el PIB
it d A é i L ti d f hper capita de América Latina en cada fecha700
74.4 78.8 89.7600
1960 2005Qué porcentaje del aumento del “gap”
400
500g p
se debe al diferente crecimiento de la
productividad y no
300
400del capital y trabajo
200
A L100
A.L
0US OCDE resto mundo
Nivel de lectura de niños de tercero de primaria en 2006 (SERCE)(SERCE)
700
500
600
400
500
200
300
100
200
0
Cuba ta
Rica
Chile
alvad
or lombia
Brazil
Uruguay
gen
tina
Peru
aragua
raguay
tem
ala
Panam
a Ecu
ador
inicana
Costa
El Salv
Colo Uru
Arge
Nica ParaGuate Pa Ecu
Rep.D
omin
Nivel de lectura en 2006 (proyecto PISA)
6,0
5,0
4,0
2 0
3,0
1,0
2,0
0,0
d E y y l a
Korea
Finland
OCDE
Greece
Spain
Turkey
ChileUru
guay
Mexico
Brazil
ColombiaArg
entin
a
Qué debería aumentarse para tener un PIB per capita como Estados Unidos (2005, AL = media aritmética)como Estados Unidos (2005, AL media aritmética)
participación laboral
participación laboral%
100%
mano de obramano de obra
laboral
80%
90%
it l60%
70%
capitalcapital
40%
50%
30%
40%
productividad productividad10%
20%
0%
AL Nic
Los tres ingredientes del Índice de CompetitividadTecnología• Tecnología– Innovación
• gasto empresarial en I+D (0.5% de ingresos versus 2%), relación empresa-universidad, papel de la innovación en el progreso del negocio, p , p p p g g ,porcentaje de jóvenes que cursan estudios universitarios
– transferencia tecnológica• inversiones extranjeras directas que aportan tecnología
estado de las TICs– estado de las TICs• porcentaje de teléfonos, computadoras y servidores de Internet per capita,
apoyo del gobierno a esas tecnologías.• GobernabilidadGobernabilidad
– Respeto a las leyes• favoritismo en la concesión de contratos públicos, tribunales independientes
respecto al gobierno y a pleiteantes, crimen organizado cobra impuestos a los negocioslos negocios
– Corrupción• se necesita pagar coimas para lograr permisos de importación, o para los
servicios públicos o para obtener tratos favorables de la hacienda.• Economía
– estabilidad macroeconómica • inflación, oscilación del tipo de cambio, déficit fiscal, cuantía del ahorro
nacionalnacional – facilidades para el crédito.
Tasas de crecimiento del PIB10
ChinaChina China
India8
10
América Latina
India
IndiaIndia
6
USAJapón
América Latina
Europa Este2
4
InglaterraEuropa Este
Zona Euro0
2
2008 2009 2010
USAAmérica Latina-2
2008 2009 2010
JapónInglaterraZona Euro
Europa Este-6
-4
-8
C C
R ió Número de
Crédito al sector i d
Crecimiento porcentual
l d lRegión Número de países privado en
% del PIB 2009
anual de la PTF
1965 20032009 1965-2003 Asia oriental 7 77 1.3 Países desarrollados 22 74 0.6
América Latina 18 31 -0.5 LatinaÁfrica 16 18 -0.1
Acervo de capital en infraestructuras, 2004(promedios simples)(promedios simples)
16
OCDE A é i L ti
12
14OCDE América Latina
10
6
8
2
4
0
2
Capacidad de Telecomunicaciones: Transporte: km de Agua potable ygeneración eléctrica:megavatios-hora por
habitante
teléfonos fijos ycelulares por cien mil
habitantes
carreteraspavimentadas por
habitante
saneamiento:habitantes con acceso
(por cada 10 habitantes)
Inversión en infraestructuras en porcentaje del PIB4
3,5
4
I privada
I pública
2,5
3I pública
1 5
2
1
1,5
0
0,5
1980-85 1996-01 1980-85 1996-01 1980-85 1996-01 1980-85 1996-01
Telecomunicaciones Energía Transp. Terrestre Total infraestructuras
Los costos en fletes como porcentaje del valor de las exportaciones a los Estados Unidos 2006las exportaciones a los Estados Unidos, 2006
7
6
4
5
3
4
2
0
1
0China Oceanía Asia oriental Union
Europea–12Centroamérica América Latina
Porcentaje de la población económicamente activa dedicada a servicios (2007)activa dedicada a servicios (2007)
70
50
60 AL media simple
40
50
20
30
10
20
0
nezuela
Uruguay
ta Rica
inicana
ChilePan
ama
lombiaBras
ilMex
icoalv
ador
raguay
Ecuad
orara
guaPeru
Bolivia
temala
nduras
Vene Uru
CostaRep
.Domin Pa
Colo B MEl S
alv Para EcuNica BGuate Hond
Tasa de crecimiento anual de la productividad laborallaboral
6América Latina Asia Oriental Industrializados
4
5América Latina Asia Oriental Industrializados
3
4
1
2
0
1
1975-1990 1990-2005 1975-1990 1990-2005 1975-1990 1990-2005
-2
-11975 1990 1990 2005 1975 1990 1990 2005 1975 1990 1990 2005
Agropecuario Industria Servicios
-3
-2
Cuánto le falta a la productividad latinoamericana para alcanzar la de los Estados Unidospara alcanzar la de los Estados Unidos
100
80
90
61
8560
70
85
40
50
30
40
10
20
0manufactura servicios
Porcentaje en que aumenta la productividad total de los factores respecto a la de las empresas de 10-19 trabajadores
según el número de empleados (manufactura)250
200
20-49 50-99 100-249
150
100100
50
0Chile Uruguay Colombia El Salvador Venezuela Bolivia
Porcentaje de empresas con menos de 10 l d (USA) 10 l dempleados (USA) o con 10 o menos empleados
100
80
90
60
70
84> 90> 90
40
50
5430
40
10
20
0USA Argentina México Bolivia
Porcentaje del total de asalariados que están en el sector informalestán en el sector informal
90,0
70,0
80,0
50,0
60,0Am.Lat. media simple
30,0
40,0
10 0
20,0
30,0
0,0
10,0
ay ia ua or la co or la sil bia ile ca
Paraguay
Bolivia
Nicarag
uaEcu
ador
Guatemala
México
El Salv
ador
Venez
uela
Brasi
Colombia
ChileCosta
Rica
Horas requeridas cada año para pagar impuestos (2007)impuestos (2007)
400
300
350
250
300
200
100
150
50
0Europa E Am.Latina Árabes Asia S África S Asia E Ricos
Ingresos públicos en % del PIBIngresos públicos en % del PIB40
30
35
25
20
10
15
5
0Países ricos América Latina
Plus de pagos laborales en el sector formal sobre el informal (en porcentaje del salario) Años 2000informal (en porcentaje del salario). Años 2000
80brecha salarial
60
70
brecha salarial
cotizaciones
50
60
40
20
30
10
0AL media simple México Brasil
• Poca vitalidad: 50-70 - 80s - 90-05• Educación: cantidad… y calidad
Productividad país:• Productividad país: – tecnología (0.% vs 2%)– ¿reina la ley?– Bien macroeconomía… pero falta créditoBien macroeconomía… pero falta crédito
• Infraestructuras: I pvda. no suple I pública• ¡Ay las “micros”!
– En los servicios– En sí mismas
• La huida a la informalidad: impuestos cotizaciones• La huida a la informalidad: impuestos - cotizaciones
CEPALCEPAL
• Novedades en la Demanda:E l “N A i ”– Emerge la “Nueva Asia”
• Novedades en la Oferta:– Surgen las “cadenas de valor” (no Porter)– Tecnología en el eslabón– Tecnología… en el eslabón
Evolución de la población mundial8.000.000
x 1.57
Resto Asia E-SERusia
6.000.000
7.000.000
China5.000.000
f
India4.000.000
Árabes
Más pobres As-Afr
2.000.000
3.000.000
Ricos (no Rusia)
América Latina1.000.000
01980 1990 2000 2010
Composición en la evolución de la población mundialpoblación mundial
RusiaResto Asia E-SE
China49
India
5049
Asia S (no India)
India
15 6 20 6
Árabes
+Afr S
8
15.6 20.6
Ricos (no Rusia)
América Latina
21 16
88.5
( )
1980 1990 2000 2010
16
Crecimiento anual del PIB per capita
101980-1990 1990-2000 2000-2008
8
6
4
2
0Ricos Am. Latina Árabes Pobrísimos India China Asia E-SE
-2
Ricos (no Rusia)
Am. Latina Árabes Pobrísimos India China Asia E SE
Población (horizontal) y PIB per capita (vertical)
40 000
35.000
40.000
30.000
25.000
20.000 Rusia
10 000
15.000
RiÁ
5.000
10.000
AL
cos
Asia
Árabes
01980 2008
AL
Pobres IndiaChina SE
Productores del PIB mundial (excepto Rusia)
ChinaResto Asia E-SE
100%9%
25%
América Latina
ÁrabesPobresIndia
80%
25%
América Latina
60%72%
40%
58%
Ricos (no Rusia)
40%
20%
0%1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
PIB mundial
PobrísimosIndiaChina
China
Asia E-SE Asia E-SERusia Rusia100%
14% 27%
América Latina
Árabes
Árabes
Pobrísimos
PobrísimosIndia
China80%
América Latina
Árabes
60%
Ricos (no Rusia)40% 68%
56%Ricos (no Rusia)
20%
0%1980 2008
Las demandas que aumentanLas demandas que aumentan
• Petróleo (2000 a 2008: $30 a $147)• Metales (Sn Cu Zn Al Ni Fe + Ur C)Metales (Sn, Cu, Zn, Al, Ni, Fe + Ur, C)• Alimentos (+57% pobl + cambio dieta)• Consumo masivo… inocuo, ecológico…• Consumo de elite• Consumo de elite
– 1% chinos urbanos con 10% de los ingresos– desigualdad países ricos
Oferta Novedad 1: cadenas de valorOferta. Novedad 1: cadenas de valor
Mi• Mineras: – prospectoras, planeadoras, maquinaria, insumos, auxiliares,
investigacióninvestigación• Alimentación:
Agrícolas ganaderas: biotecnología (paquete semilla– Agrícolas-ganaderas: biotecnología (paquete semilla, abonos, maquinaria, molido…)
– Alimentos: cadenas de supermercados – grandes marcas –Alimentos: cadenas de supermercados grandes marcas ingredientes para marcas
• Consumo masivo:– Confección (“fábricas sin fábrica”) – Automóviles
(componentes y partes) – Electrónica (manufactureras por contrato proveedores proveedores secundarios)contrato, proveedores, proveedores secundarios)
Oferta. Novedad 2: eslabón tecnológicoOferta. Novedad 2: eslabón tecnológico
• 1950: de materia prima a industria1970 d i d t i i d t i t ló i• 1970: de industria a industria tecnológica
• Hoy: el eslabón tecnificadoy
L l ti i (1)Las sorpresas latinoamericanas (1): subsisten las exportaciones primariassubs ste as e po tac o es p a as
M t i i t d (1900 1950)Materias primas exportadas (1900-1950)
• México: petróleo, (plata, oro, cobre, zinc, algodón)• Cuba: azúcar, tabaco• Nicaragua: café, banano, carne, algodón, (camarones)• Costa Rica: café, banano• Venezuela: petróleo, (café, cacao, hierro, aluminio)• Argentina-Uruguay: trigo, carne, lana• Colombia: café, petróleo, (oro)• Perú: cobre, pescado, (algodón, azúcar)• Bolivia: estaño, (plata, plomo, zinc)(p p )• Brasil: café, (caucho, cacao, hierro, soja)• Chile: nitrato, cobre, (pescado, madera), , (p , )
Parte de cada region en el total de exportaciones mundialesmundiales
África100%
Asia
África
80%
90%
Europa E y URSS
América Latina
60%
70%
US-CDN-AUS-NZ
40%
50%
60%
30%
40%
Europa occidental
10%
20%
0%1870 1913 1950 1973 1998
Peso de las exportaciones dentro del PIB de cada regiónregión
40
30
35
25
30
Europa occidentalUS CDN AUS NZ
20
US-CDN-AUS-NZEuropa E y URSSAmérica LatinaAsia
10
15AsiaÁfrica
5
01870 1913 1950 1973 1998
Peso (en porcentaje) de las distintas exportaciones en América Latinaexportaciones en América Latina
100%
Manufacturas
80%
60%Combustible
40%
60%
Mineral/metal
40%
Alimentos20%
Mat.1ª agr.0%
1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Peso (en porcentaje) de las distintas exportaciones en el mundoexportaciones en el mundo
100%
80%
Manufacturas
60%
40%
Combustible
40%
Alimentos
Mineral/metal20%
Mat.1ª agr.0%
1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007
Papel que tiene cada tipo de producto en las exportaciones de las distintas regiones 2007exportaciones de las distintas regiones, 2007
100%
80%
60%Otras manfMaq./transp.
40%
QuímicosPetróleo gasMinerales metalesAlimentos
20%
Alimentos
0%Próx.
Or.+AfrN
Rusia-As.C
Asia S Ricos MundoÁfr. S Am.Lat. AsiaSE
Asia E
Parte que tiene cada región en la exportación de las diferentes mercancías 2007de las diferentes mercancías, 2007
100%
80% 2ª2ª
60%
Próx. Or.+Afr NAsia SAsia SE
2ª
40%
Asia EAm. LatinaAfr S
4ª
20%
Rusia-As.CRicos
20%
0%
Alimentos Mineralesmetales
Petróleo gas Químicos Maq. transp. Otras manf
Composición de las distintas exportaciones latinoamericanas 2008latinoamericanas, 2008
100%
80%Manufacturas
60% ManufacturasAlimentosMat 1ª agr
Minerales
40%
Mat.1ª agrMineral/metalCombustible
Combustibles
Alimentos
20%
0%
zuela
uador
mbiaoliv
iaPerú Chileguayag
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ondu A
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Costa
R R
.Dominic
El Salv
a M
éx
Participación de cada país en las exportaciones latinoamericanas de cada tipo de producto, 2008
Chile Colombia
Ecuador Bolivia Perú
PerúP ú
Otros OtrosOtros Otros
100%
Brasil
Argentina
Chile
Chile
Colombia
Venezuela
Ecuador Bolivia
Perú80%
Brasil
Argentina Chile
Venezuela
60%
Argentina A ti
Colombia40%
México Brasil
Brasil
Brasil
g Argentina
20%
México
México México0%0%
Combustibles Mineral Alimentos+agrs. Manufacturas
Participación de algunos países latinoamericanos (en porcentaje) en la producción mundial de ciertos minerales, 2006p ,
Bau xita
Bismuto Cobre Oro Plomo Molib
deno Níquel Plata Estaño Zinc
Bolivia 5.4 5.4 Brasil 12.2 Chile 35.2 23.3 8.5 Mé i 23 2 15 9México 23.2 15.9 Perú 14.7 6.8 9.4 8.3 9.3 18.4 11.8 11.8 América Latina 27.2 38.4 46.4 18.5 13.2 33.9 14.7 46.8 20.8 20.8 Latina
Luego tecnificar lo minero La mayor parte de las extracciones mineras de AméricaLatina están en manos de las grandes empresas de Australia(BHP Billiton), Inglaterra (Rio Tinto, Anglo American), EstadosUnidos (Freeport Mc Moran Phelps Dodge Newmon) y RusiaUnidos (Freeport Mc Moran, Phelps Dodge, Newmon) y Rusia(Norilsk Nikel), pero entre las diez mayores empresasmineras del mundo también hay empresas latinoamericanas,mineras del mundo también hay empresas latinoamericanas,que suelen operar en más de un país: la brasileña CVRD(Companhia Vale do Rio Doce), la chilena CODELCO(estatal, que produce el 11% del cobre del mundo y posee el20% de las reservas mundiales) y el Grupo México.
El papel de las empresas extranjeras varía según los países,puesto que la casi totalidad de la extracción en Argentina está
t j l 85% P ú l 60% Chilen manos extranjeras, el 85% en Perú, el 60% en Chile yentre el 15% y el 20% en Brasil y México.
Maquinaria, insumos, auxiliaresq , ,Cuando la mina ya funciona, se utiliza el equipo que suelen proporcionar grandes empresas internacionales de maquinariaproporcionar grandes empresas internacionales de maquinaria (Caterpillar de Estados Unidos, Komatsu de Japón, Atlas Copcode Suecia, Sanvik de Suecia, etc.), que a la vez cuidan de p , , ), qoperaciones de mantenimiento y reparación, y de investigación para aplicar la maquinaria a las características locales del suelo. P bié i i i iPero también empiezan a existir importantes empresas latinoamericanas productoras y proveedoras de maquinaria: Drillco de Chile Hidroneumática de Brasil Metalúrgica RevesolDrillco de Chile, Hidroneumática de Brasil, Metalúrgica Revesol, Caucho Técnica y Conymet de Chile, sólo para mencionar algunas. Esto desarrolla altas capacidades técnicas locales. g p
Lo mismo podríamos decir de los proveedores latinoamericanos de insumos: Enaex de Chile y FAMESA de Perú para explosivos,de insumos: Enaex de Chile y FAMESA de Perú para explosivos, IMSA de México, CSN de Brasil y CSH de Chile para productos de acero, varias cementeras, etc.
A i lt G d íAgricultura-Ganadería
• Biotecnología: Syngenta, Monsanto…– 95% soya de Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay, Uruguay– Paquetes semilla-maquinaria (siembra
directa)-biocidas,fertilizantes-molienda-fondos ) ,de inversión-alquiler
• ¿Y América Latina?• ¿Y América Latina?
Ya desde los años cincuenta en América Latina se crearon muchos institutos para elestudio de los problemas de plantas, suelos, ganaderías, plagas, etc. Hubo una laborestudio de los problemas de plantas, suelos, ganaderías, plagas, etc. Hubo una laborimportante de creación de semillas híbridas de alto rendimiento, de control deplagas, y el estudio de enfermedades endémicas llevó a la creación de vacunas.Actualmente en América Latina hay 85 unidades de investigación, 22 de ellasy ginstitutos públicos, 37 relacionadas con universidades y 26 privadas o de agencias decooperación. En general se dedican a tecnologías más sencillas que la ingenieríagenética: vacunas recombinantes, inoculante4s, micropropagación de vegetales,insulina genética, elaboración de enzimas y cultivos lácteos.
Sin embargo ya existen en América Latina empresas que han entrado en lasecuenciación del genoma la identificación de genes de interés y su introducción ensecuenciación del genoma, la identificación de genes de interés y su introducción encélulas nuevas. Por ejemplo, EMBRAPA, INTA y algunas facultades de ingenieríaquímica de Argentina, Biosidus en Argentina (clonación de animales), los proyectosBioceres en Argentina y BioChile en Chile (introduciendo genes en ciertasBioceres en Argentina y BioChile en Chile (introduciendo genes en ciertasvariedades). Las mayores de estas empresas (muchas veces del ramo másfarmacéutico que agrícola) son Biosidus (de Argentina, predominantementefarmacéutica), Vallée y Biobrás (de Brasil, también predominantemente farmacéuticas,) y ( ppara seres humanos y para animales), Biogénesis-Bagó (en Argentina, para vacunasanimales) y Finlay (Cuba). Pero la mayor de ellos factura 40 millones de dólares alaño… cuando la multinacional norteamericana AMGEN (biotecnológica) factura11.000 millones anuales (aunque la inversión en investigación en porcentaje de lacifra de ventas no es superior en Estados Unidos que en estas empresaslatinoamericanas: en torno a un 10%).
Alimentos preparadosAlimentos preparados
• Australia, Nueva Zelanda: 10% más caros• Resto: igual que América LatinaResto: igual que América Latina
• Desvío exportaciones a “Nueva Asia”
• Esfuerzo por calidad: inocuidad, empaquetado, conservación, transporte, etc.
Valor agregado manufacturero como porcentaje del PIB
Argentina
Países grandes
Brasil
P í di
México
Países pequeños deAmérica del Sur
Países medianos
Centroamérica19902005
0 5 10 15 20 25 30
Caribe
Valor añadido manufacturas y exportaciones de manufacturas, 2008 ,
Dr-Cafta Dr-Cafta
90%
100%
México
Mé i70%
80%
México
50%
60%
Brasil
40%
50%
Colombia
Argentina Brasil20%
30%
Bol-Ec-Prg-Ur Bol-Ec-Prg-Ur Chile
Venezuela, RB Colombia Argentina
Perú Perú Chile Venezuela, RB
0%
10%
VA manufacturas X manufacturas
No todo es maquilaNo todo es maquila…•En Brasil la industria alimenticia la siderurgia la aeronáutica (sobre todoEn Brasil la industria alimenticia, la siderurgia, la aeronáutica (sobre todo, EMBRAER) y los servicios de ingeniería y arquitectura.
•En México las telecomunicaciones (con la persona más rica del mundo al mando de un imperio telefónico internacional), las bebidas, el cemento.
•En Argentina la energía nuclear (sobre todo, INVAP), tubos de acero sin t tcostura, etc.
•En Chile la celulosa y el papel, servicios de transporte, redes de distribución minoristasdistribución minoristas.
•En El Salvador, TACA.
•En Jamaica la hotelería•En Jamaica la hotelería.
•En Guatemala, El Pollo Campero
Peso de los distintos sectores dentro de la maquila mexicana (1990-2006)maquila mexicana (1990-2006)
Otros17%
Materiales eléctricos y electrónicosEnsamble de
17%
35%muebles4%
Ensamble de prendas de vestir
8%
Ensamble de aparatos eléctricos y
electrónicos
Construcción y ensamble de equipo
de transporte electrónicos13%
de transporte23%
Participación en las importaciones manufactureras de los Estados Unidosmanufactureras de los Estados Unidos
China100%
México+DR-CAFTA
ASEANChina
80%
90%
Tigres
é C
ASEAN
60%
70%
Japón Tigres
México+DR-CAFTA
40%
50%
Japón
g
30%
40%
Canadá Canadá10%
20%
0%1990 2007
Problemática de las manufacturasProblemática de las manufacturas
• Tecnología en la maquila– Incluso en confección: “cluster” salvadoreño:
apto para fast-fashion y temporalidad– Automoción y electrónica: proveedoresAutomoción y electrónica: proveedores
• Calidad manufactura: – Precio 50% inferior a exportaciones países
ricos – semejante a ASEAN – superior a China
“Otros servicios”
Otros servicios90%
100%
Otros serviciosOtros servicios
80%
90%
Turismo60%
70%
Turismo
Turismo
40%
50%
% de PIB
30%
40%30% Caribe E5% CA2% México
TransporteTransporte10%
20%
0%1985 2005
• Maquila da empleo a mano de obra no cualificadaS i i d l d b lifi dServicios dan empleo a mano de obra cualificada
• De China, India, Filipinas a Am.Lat. Por agotamiento m.o.C t bilid d d i i t ió d h• Contabilidad, administración de recursos humanos, asesoramiento legal, programas y servicios informáticos, ensayos clínicos de nuevos fármacos (Contract Researchensayos clínicos de nuevos fármacos (Contract Research Organization), arquitectura, ingeniería, construcción, publicidad (Argentina nº 3 y Brasil 4), logística, mantenimiento, etc.
• Poco cualificados: call centers• “Centros de servicios compartidos” para la región (e incluso p p g (
“latinos” de los EE.UU.)– Argentina: Accenture, IBM, Intel, Exxon, Chevron…– Chile: Unilever, Air France, Delta– Costa Rica: Procter and Gamble, Baxter, Ibtel…
Un problema…
AGRICULTURA NO AGRICULTURA50,000
?Analfabetismo: 36% vs 12%>3 años estudios: 43% vs 78%
40,000
45,000
?30,000
35,000
20,000
25,000
10,000
15,000
0
5,000
,
Em Empresa Auto Asa Auto Empresa Asalariados Emplea domés empleo la empleo domés pleadores tica riados tica dores
0
Porcentaje de empresas nicaragüenses que consideran que un problema les afecta muy gravemente para invertir (2003)un problema les afecta muy gravemente para invertir (2003)
40
45
25
30
35
40
15
20
25
0
5
10
n o a o a s o s a e d s a d s a n s r l o
Corrupció
n
Costo del
crédito
nómica y
regulat
oria
Acces
o al cr
édito
dad m
acro
económica
icas n
o competi
tivas
Existen
cia de c
rédito
olución de c
onflictos
Crimen
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Transp
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tricid
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puestos
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rechos d
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s de los t
rabaja
dores
Acces
o a la
tierra
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la im
portació
n
Teleco
municacio
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Permiso
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cia de l
a j