החברה לביטוח סיכוני יצוא – אשרא
צבי חלמיש, מנכ"ל
הועידה הכלכלית השנתיתשל התעשייה והמגזר הקיבוצי
2011ביולי, 14
ביטוח אשראי כמנוף לצמיחה
תמ"ג לאורך זמןמדינות מתפתחות מול שאר העולם
(2011 אפריל WEOמקור: קרן מהטבע העולמית )
יבוא לאורך זמןמדינות מתפתחות מול שאר העולם
(2011 אפריל WEOמקור: קרן מהטבע העולמית )
התפלגות היצוא מישראל
הצורך בביטוח אשראי
סיכונים פוליטיים במדינות מתפתחות
סיכונים מסחריים במדינות מתפתחות
סיכונים מסחריים במדינות מפותחות
-ECA Export Credit Agencyמהו
מקצועי וניסיון ידע בעל ביטוח חברת או בנק והתמחות סקטוריאלית
מנפיק הלוואות ו/או פוליסות וערבויות ליצואמבטח סיכונים מסחריים ופוליטייםנהנה מתמיכה ממשלתית לפעילותנוסד במטרה לסייע ולתמוך ביצוא
שוק ביטוח האשראי בישראלתקופת לאורך בהתאם לשניים מתחלק השוק
האשראי
)עד שנה( – בעיקר מוצרי צריכה אשראי לזמן קצר וחברות כלל בסס"ח, - פרטיים מבטחים וסחורות.
פקטורינג
עד )שנה וארוך בינוני לטווח – 15אשראי שנים( בעיקר פרויקטים, תשתיות, טכנולוגיה.
מאפייני פעילות – אשרא
Export Credit Agencyחברה ממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ -
ולקדם את היצוא הישראלי בגיבוי 1957נוסדה בשנת במטרה לתמוך ממשלת ישראל
מיליארד $ 1.75נהנית מערבות מדינה לפעילות בסך
מבטחת אשראי ליצוא לטווח בינוני וארוך והשקעות ישראליות בחו"ל
מבטחת אשראי לטווח קצר במקרה של כשל שוק
הבנקים פטורים מהקצאת הון כנגד ביטוח אשרא הודות לערבות
מדינה
מה הם הסיכונים שמבטחת אשרא
אשרא מבטחת כנגד כשל מסחרי ופוליטי של אשרא מבטחת כנגד כשל מסחרי ופוליטי של סיכונים פוליטייםסיכונים פוליטייםהחייבהחייב
המונעים תשלום המונעים תשלוםהחרמה הלאמה הפקעההחרמה הלאמה הפקעה
, הפיכות והתפרעויות בארץ הקונה, הפיכות והתפרעויות בארץ הקונהמלחמהמלחמה
הנובעים ממחסור במט”ח הנובעים ממחסור במט”חאי המרהאי המרה אי העברה,אי העברה,
של הקונה או הטלת הגבלות של הקונה או הטלת הגבלות ביטול רישיון היבואביטול רישיון היבואיבוא אחרות לאחר משלוח הסחורהיבוא אחרות לאחר משלוח הסחורה
או החלטה ממשלתית אחרת המונעת או החלטה ממשלתית אחרת המונעת מורטוריוםמורטוריוםתשלוםתשלום
מה הם הסיכונים שמבטחת אשרא
סיכונים מסחרייםסיכונים מסחריים
של הקונה או הבנק של הקונה או הבנקחדלות פרעוןחדלות פרעון
מתמשךמתמשך אי תשלוםאי תשלום
תנאי הביטוח באשרא
אשראי לתקופה העולה על שנה )למעט מצבי כשל שוק(אשראי לתקופה העולה על שנה )למעט מצבי כשל שוק(
15%15%מקדמה בשיעור מקדמה בשיעור
לסיכונים לסיכונים 90%90% לסיכונים פוליטיים ועד לסיכונים פוליטיים ועד 95%95%חיסוי בשיעור של עד חיסוי בשיעור של עד מסחרייםמסחריים
החזרים חצי שנתיים של האשראיהחזרים חצי שנתיים של האשראי
לפחות לפחות30%30%ערך מוסף ישראלי בשיעור ערך מוסף ישראלי בשיעור
חיתום על בסיס כל מקרה לגופוחיתום על בסיס כל מקרה לגופו
יתרונות ביטוח אשראייכולת לקבלת אשראי במדינות מתפתחות.
היצואנים הישראלים מתמודדים מול יצואנים ממדינות אחרות המגיעים עם חבילות אשראי מוזלות.
היכולת להוזיל את המימון בעסקאות במדינות מפותחות.הורדת סיכון החשיפה של היצואנים לסיכונים פוליטיים.
פיזור הסיכון של היצואנים בעסקאות מסחריות.צומחים חדשים לשווקים כניסה מרוויחה ישראל מדינת
המהווים פוטנציאל לתעשייה הישראלית.שנוצרו חובות בגביית לטפל יותר טובים כלים יש למדינות
מסיבות פוליטיות.
חשיפת פוליסות לפי ענפים
בריאות28%
תשתיות50%
בטחון13%
תקשורת2%
חקלאות6%
מכונות1%
מס' אישורים
1,4001,100
9261,125
1,9421,385
2,1012,317
2,207
1,856
4,338
85 81 114 102 96 98 103 54 85
83
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
באלפי$ אישורים עקרוניים
ניתוח פעילות החברה לאורך זמן31.12.2010נכון ליום
סך פרמיות לשנההיקף עסקאות
שאושרומס' עסקאות
שאושרוהיקף פוליסות
מס' פוליסות
שנה
)מיליון דולר ארה"ב()מיליון דולר
ארה"ב(
)מיליון דולר ארה"ב(
26.54,3388340844 2010
3.71,85685570282009
3.71,8568523327 )**( 2009
2.42,20754120242008
4.72,31797266402007
5.92,101103112302006
61,38598102242005
)**( לא כולל עסקת שיכון ובינוי אזרביג'אן
סך פרמיות לתקופההיקף עסקאות
שאושרומס' עסקאות
שאושרו
)מיליון דולר ארה"ב()מיליון דולר ארה"ב(
92659091.1-30.4.08
1,636730241.1-30.4.09
1,100400141.1-30.4.10
5,4201,163331.1-30.4.11
השוואה - פעילות החברה לאורך זמן30.4.2011נכון ליום
השוואה - פעילות החברה לאורך זמן30.4.2011נכון ליום
פוליסות החברה - חשיפה לפי מדינות
פוליסות מונפקות
353
177
260
415
102 112
266
120
407
28
38
30
40
24
23
24
2428
43
0
100
200
300
400
500
600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12/2010
0
10
20
30
40
50
*
233
338
mln $ מס' פוליסות
עסקת אזרביג'אן*
מבנה ארגוני
תוכניות הביטוח
תוכניות ביטוח כמנוף תוכניות ביטוח "טהור"למימון
אשראי ספקים
חילוט שלא כדין
ביטוח השקעות לבעלי מניות
טרום משלוחים
אשראי קונים
אשראי בין-בנקאי
ניכיון שטרות
ביטוח אשראי דוקומנטרי
ביטוח ליסינג
ביטוח השקעות למלווה
מגמות מאז פרוץ המשברהשפעות על ביטוח סחר חוץ
גידול חד בדרישה לבטח אשראי בעסקאות סחר חוץ דרישה גוברת למתן חיסוי ביטוחי לתקופות ארוכות מבעבר
ביחס לחברות הביטוח הפרטיות ECA’sהגדלת השימוש ב - ה של הפעילות להרחבת הממשלתית התמיכה הגדלת
ECA’s ברמות עליה עקב בחו"ל לקונים מכסות צמצום של מגמה
הסיכוןעליה בפרמיות הביטוח והקשחת הקריטריונים בחיתום
המשבר הפיננסי הבליט את חשיבות התמיכה קושי במציאת מבטחי משנהECAהממשלתית ביצוא באמצעות חברות
שאלות
ASHR'A - The Israel Export Insurance Corp. LTDT: +972 3 5631714 | F: +972 3 5611937
W: www.ashra.gov.il