Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010 roku · Impel IT –umowa dotycząca świadczenia usług serwisu systemu ZSI SAP dla Grupy Impel, w szczególności systemów SAP ERP,

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010 roku

Warszawa, 30 sierpnia 2010

Agenda

� Podsumowanie pierwszego półrocza 2010

� Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010

� Działalność operacyjna� Działalność operacyjna

� Akwizycje

2

Wybrane dane finansowe1H 2010 – skonsolidowane*

1417 1452

Przychody

+2%

937 970

Oprogramowanie i usługi własne

+3%

* Dane w mln PLN

3

1H 2009 1H 2010

308 312

1H 2009 1H 2010

EBITDA

+45%252 254

1H 2009 1H 2010

EBIT

176 205

1H 2009 1H 2010

Zysk netto

+1% +1%

1H 2009 1H 2010

+16%

Struktura sprzedaŜy1H 2010 – skonsolidowane

Oprogramowanie i usługi własne970 / 67%

Oprogramowanie

Bankowość i finanse489 / 34%

wg produktów* wg sektorów*

* Dane w mln PLN / % udział w całkowitej sprzedaŜy w 1H 2010 roku

4

Oprogramowaniei usługi obce

213 / 15%

Sprzęt i infrastruktura

264 / 18%

Pozostałe5 / 0%

RAZEM1 452

Przedsiębiorstwa471 / 32%

Sektor publiczny492 / 34%

RAZEM1 452

Wybrane dane finansowe1H 2010 – jednostkowe*

469586

Przychody

+25%

319414


+30%

* Dane w mln PLN

5

1H 2009 1H 2010

173201

1H 2009 1H 2010

EBITDA

+45%152 173

1H 2009 1H 2010

EBIT

173

258

1H 2009 1H 2010

Zysk netto

+16% +14%

1H 2009 1H 2010

+49%

Struktura sprzedaŜy1H 2010 – jednostkowe


414 / 71%Bankowość i finanse

226 / 39%

Przedsiębiorstwa

wg produktów* wg sektorów*

* Dane w mln PLN / % udział w całkowitej sprzedaŜy 1H 2010 roku

6

Oprogramowanie i usługi obce

126 / 22%

Sprzęt i infrastruktura 41 / 7%

Pozostałe 4 / 1%

RAZEM586

Przedsiębiorstwa79 / 14%

Sektor publiczny281 / 48%

RAZEM586

Pozostałe informacjePłynność finansowa*

Asseco PolandGrupa Kapitałowa

Asseco

ZadłuŜenie krótko i długoterminowe (5,8) (98,2)

Gotówka i ekwiwalenty pienięŜne 225,2 510,1

mln PLN ACP 225,2 ASEE 110,8 ACE 72,3 ABS 36,7 225,2

Gotówka - zadłuŜenie 219,4 411,9

NaleŜności 212,4 561,0

Zobowiązania (208,2) (433,0)

Zapasy 7,6 49,7

Bilans operacyjny 231,2 589,6

7

* Dane w mln PLN; stan na 30 czerwca 2010

ABS 36,7 ANE 12,0 ADACH 7,3 inne 45,8

Pozostałe informacjeOczekiwania rynkowe na 1H 2010* – dane skonsolidowane

1 430 1 452

Przychody

+2%

8

* Dane w mln PLN; stan na dzień 30 sierpnia 2010; Konsensus – średnia prognoz 12 biur maklerskich za 1Q i 2Q 2010

Konsensus 1H 2010

234 254

Konsensus 1H 2010

EBIT

+9%191 205

Konsensus 1H 2010

Zysk netto

+7%

Agenda




� Akwizycje

9

Działalność operacyjnaWaŜne wydarzenia

Pozostałe wydarzenia

� Połączenie z ABG – zarejestrowane

4.01.2010

� Centrum Usług IT – projekt

dofinansowany z funduszy UE w kwocie

36 mln PLN w okresie 2 lat

Emisja

� Liczba wyemitowanych akcji – 3.878.277

� Łączna liczba złoŜonych zapisów

– 6.108.429

� Wpływy z emisji – 209,4 mln PLN

10

36 mln PLN w okresie 2 lat

� Przygotowania związane z połączeniem

z Asseco Systems – plan 3.01.2011

� Realizacja projektu budowy biurowca w

Wilanowie – wybór oferty kredytowej

oraz generalnego wykonawcy

� Wypłacona dywidenda – 1,47 PLN na

akcje

� Przydział akcji – 17.05.2010

� Rejestracja podwyŜszenia kapitału /

umorzenia akcji własnych – 10.06.2010

� Wprowadzenie do obrotu – 21.06.2010

Pion Administracji Publicznej i Rynku Kapitałowego

� Dom Inwestycyjny BRE Bank – umowy na dostawę systemu ePMI 2.0 nowej, wydajnej platformy SOA udostępnienia usług maklerskich klientom mBanku i MultiBankuoraz dostawę systemu mPROMAK mobilnej platformy inwestora giełdowego.

� Dom Maklerski Banku PKO – umowa na dostawę systemu PROMAK, ePROMAK, SOBOS w aspekcie dostosowania do Dyrektywy EU MIFID.

� Deutsche Bank PBC – umowa na dostawę systemu informatycznego PROMAK Portfel

Działalność operacyjnaPodpisane kontrakty

11

� Deutsche Bank PBC – umowa na dostawę systemu informatycznego PROMAK Portfel wraz z świadczeniem usługami serwisu oprogramowania.

Pion Kluczowych Przedsiębiorstw

� Impel IT – umowa dotycząca świadczenia usług serwisu systemu ZSI SAP dla Grupy Impel, w szczególności systemów SAP ERP, HCM, CRM oraz BW.

� Południowy Koncern Weglowy (Grupa Tauron) – umowa dotycząca wdroŜenia i obsługi systemu informatycznego wspierającego procesy związane ze sprzedaŜą węgla (SAP ERP i BW).

� Eiffage Budownictwo Mitex – umowa dotycząca upgrade’u oprogramowania Microsoft Dynamics AX do wersji 2009.

� Grupą Lotos – aneks do umowy ramowej dotyczącej rozwoju zintegrowanego systemu informatycznego Grupy Lotos.

Pion Rolnictwa

� Agencja Nieruchomości Rolnych – umowa dotycząca świadczenia usługi Asysty Technicznej i Konserwacji przy eksploatacji Oprogramowania ZSI w okresie od 5.01.2010 do 31.12.2010.


Pion Opieki Zdrowotnej

12

Pion Opieki Zdrowotnej

� SPZOZ, Tomaszów Lubelski – umowa dotycząca kompleksowej informatyzacji szpitala.� SPZOZ, Drezdenko – umowa dotycząca rozbudowy systemu informatycznego InfoMedica.� Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Perzyny, Kalisz – umowa dotycząca rozbudowy

systemu informatycznego InfoMedica.� NFZ, oddział Warszawa – umowa dotycząca świadczenia usług subskrypcji systemu

informatycznego wspomagania działalności NFZ.

Pion Energetyki, Gazownictwa i Przedsiębiorstw Komunalnych

� Vattenfall Business Services Poland – umowy dotyczące wdroŜenia systemów autorskich (EnergOs, SatOs), świadczenia usług serwisu systemu EnergOs oraz sprzedaŜy licencji oprogramowania EnergOs.

� PGNiG – umowa dotyczącą centralizacji systemów billingowych.� PGNiG SA Pomorski Oddział Obrotu Gazem – umowa dotycząca serwisu systemu

billingowego JUPITER.


13

billingowego JUPITER.� Enion – umowa dotycząca serwisu systemu billingowego HandelMax.� PSE Operator – umowa dotycząca wykonania systemu automatycznej paszportyzacji sieci

LAN.� SPEC Warszawa – umowa dotycząca sprzedaŜy licencji na system billingowy.� ZWIK Szczecin – umowa dotycząca zakupu oprogramowania.

Pion Telekomunikacji

� Umowa Ramowa na realizację projektów informatycznych dla jednego z trzech wiodących operatorów mobilnych.

� Telekomunikacja Polska – umowa ramowa w obszarze domen billingu i raportowania.

Pion Banków Komercyjnych i Spółdzielczych

� Bank Ochrony Środowiska – umowa dotycząca świadczenia usług serwisowych nowego systemu bankowości elektronicznej def3000/REB.

� Getin Noble Bank – umowa dotycząca dostawy i wdroŜenia modułów archiwizacji def3000/CB-ARC i def3000/GL-ARC.

� Kredyt Bank – umowa dotycząca rozbudowy systemu SKOF (System Kontroli Operacji Finansowych) o funkcjonalność ewidencji podatkowej REPO.


14

Finansowych) o funkcjonalność ewidencji podatkowej REPO.� Deutsche Bank PBC – umowa dotycząca wdroŜenia systemu do wyliczeń odpisów, rezerw

(zgodnie z MSR39, MSR37) wraz z zapewnieniem ewidencji analitycznej def3000/IAS.� Banco Espirito Santo de Investmento (BESI) – umowa dotycząca sprzedaŜy licencji,

wdroŜenia i serwisu systemów: def3000/CMR (sprawozdawczość obowiązkowa dla nadzoru finansowego) i def3000/AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy).

� Bank Pekao – umowy dotyczące serwisu Systemu Monitorowania Obiegu Gotówki oraz rozbudowy i optymalizacji systemu raportowego banku Sara.

Działalność operacyjnaPortfel zamówień na 2010*

Skonsolidowany

30502537

Przychody

1989 1734

Oprogramowanie własne

87%

83%

15

* Porównanie portfela zamówień na 2010 rok z przychodami osiągniętymi w roku 2009; dane w mln PLN; stan na 30 sierpnia 2010

Jednostkowy

946 1 003

2009 2010

Przychody

2009 2010 2009 2010

651 703

2009 2010

Oprogramowanie własne

106%

108%

Agenda




� Akwizycje

16

AkwizycjeDokonane akwizycje

GlobenetKraj: WęgrySektor: SłuŜba zdrowiaProfil: Oprogramowanie i usługi dla sektora medycznegoUdział: 60%Cena: 7,8 mln EURWyniki 2009 (w mln EUR):Przychody: 3,0Zysk netto: 0,2

ESTKraj: TurcjaSektor: Bankowość i FinanseProfil: Oprogramowanie i usługi do rozliczania internetowych płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowychUdział: 99,9%Cena: 2,5 mln EURWyniki 2009 (w mln EUR):Przychody: 1,9

17

NecomplusKraj: Hiszpania, PortugaliaSektor: Bankowość i FinanseProfil: Oprogramowanie i usługi związane z POS i Call CenterUdział: 65%Cena: 8,3 mln EURWyniki 2009 (w mln EUR):Przychody: 11,0Zysk netto: 1,2

ITDKraj: TurcjaSektor: Bankowość i Finanse, Telco, PrzedsiębiorstwaProfil: Automatyzacja usług głosowychUdział: 99,7%Cena: 6,1 mln EURWyniki 2009 (w mln EUR):Przychody: 7,9Zysk netto: 0,7

Przychody: 1,9Zysk netto: 0,2

AkwizycjeGrupa Necomplus

� Grupa składa się z 5 podmiotów: Necomplus, Necomplus Mantenimiento, Grupo Drie, Necomplus Portugal oraz NCP Informatica.

� Zakres geograficzny: Hiszpania, Portugalia, Andora.

� 287 pracowników (204 w Hiszpanii, 74 w Portugalii, 9 w Andorze).

mln EUR 2008 2009 2010FPrzychody 10,8 11,0 12,6

Backlog - - 12,2EBITDA 2,1 2,3 2,9EBIT 1,5 1,6 2,2Zysk netto 1,2 1,2 1,7

Wyniki finansowe

18

� 21 oddziałów / punktów serwisowych.

� Jedna z 3 największych firm obsługujących systemy i infrastrukturę punktów płatności elektronicznej (obsługuje 274 tyś. POS; 174 tyś w Hiszpanii i 100 tyś w Portugalii).

� Cele strategiczne: � wzmocnienie obecności w Hiszpanii

i Portugalii; � dywersyfikacja poprzez wejście na rynki

słuŜby zdrowia, ubezpieczeniowy oraz handlowy (terminale słuŜą wówczas do rejestracji i zarządzania danymi);

� ekspansja zagraniczna: Francja, Włochy, Szwajcaria, Ameryka Łacińska.

Usługi związane z POS81,2%

Pozostałe2,2%

Sprzęt4,1%

Oprogramowanie1,5%

Call Center11%

Struktura sprzedaŜy wg produktów

Dziękujemy za uwagę

[email protected]

Documents

Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010 roku · Impel IT –umowa dotycząca świadczenia usług serwisu systemu ZSI SAP dla Grupy Impel, w szczególności systemów SAP ERP,