ffi frilmil$ud WWW@Sf,F4ului Nr35 1@lffiSatu Mare, Rornania

Tel : +4S2 6l:7 1gH,Fax +49p251-769565

Cod fucal: RO 63910 Nr. R€; Com, m I nO I 1991

SC Autonova SASatu Mare, str. Fagului nr. 35 , cod 4401 86

0261 769564; fax 0261 769565RO 639110J 30/1 1011991

tranzactioneaza valori mobiliare:Bursa de Valori Bucuresti - RASDAQ simbol

varsat: 3.599.91 6,60 lei

RAPORT ANUALConform Regulamentului C.N.V.M, Nr. 1 120A6pentru exercitiul financiar 2011Data raportului : 09,03 ,2012

Societatea comerciala :

Sediul social:Numarul de telefon :

Codul fiscal:Numar de ordine in RC:Piata organizata pe care se

Capitalul social subscris si

1.ANALlzAAcTlVlTATllsoclETATllcoMERclALE

1.1.a. Descrierea activitaffi desfas urate

Conform Actului Constitutiv al societatii, referitor la obiectul de activitate, Autonova

produce si comercializeazacomponente si piese pentru industria constructoare de masinii,: ririfi

(autoturisme, autovehicule de transport, auiobuze, remorci, tractoare, diverse ulllajg ., ti' j:: .-ii'irf*

industriale), inclusiv servicii si asistenta tehnica, precum si efectuarea de operatiuni

comert exteriqr, engineering, colaborarea directa cu banci comerciale

7 ,1 ,h, ActulUe cons tituire a soc ietatii

SC Autonova SA a fost infiintata prin H.G.nr. 116 din 15 02 1991 in temeiul Legii i'i ii:t$nr.15/1g90 si a Legii nr.31t1990. lncepand cu aceeasi data, lntreprinderea de Piese nutol,i

,.-diiff

Satu Mare isi inceteaza activitatea, intreg patrimoniul acesteia fiind preluat de noua , : . .iii,,,,$1g$

societate.SC Autonova SA a fost inmatriculata la Camera de Comert lndustrie siAgricultura

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Satu Mare, la nr.J 301110/1991.

Firma Autonova este societate pe actiuni, cu personalitate juridica romana, estesi functioneazain conformitate cu Actul ConStitutiv al societatii si cu legislatia in

pag, L I 12

':!.*;g+

.:-:2.

1.1.c. In cursul anului 201 1 societatea nu a fuzionat cu alte firme si nu

reorganizari semnificative. lnbaza HotarariiAGEA din iulie 2011 a participat

unei noi societati, impreuna cu societatea spaniola Frenos lruna SCA, cu un

de 1.000,00 lei, din care Autonova detine 49o/o.

1.1,d.lnexercitiulfinanciar2011societateanuarealizatinstrainarideactive'I iii

1.1.e, Descrierea principatelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii. ; : ,, i,;i -,+ ;,'jjii

Principalele evenimente cu impact semnificativ asupra intregii activitati 9c9nemiffisociale si strategice a firmei SC Autonova SA Satu Mare'ilj:11l:t:11391t::*|,1!fficonsolidare, proifitabilitatii si rentabilitatii firmei si extinderea tipurilor de produse fabricatlil$ffifficare au impus initierea unor masuri urgente si de profunzime, astfel:

s-a reluat activitatea de investitii destinate achizitiei de noi echipamente pentru

proiectes-au continuat demersurile privind optimizarea fluxurilor de fabricatie si logisti

paralel cu monitorizarea riguroasa a costurilor ' .,j,j,s-au continuat masurile intreprinse incepand din anul 2010, prin Direeti6i;1ffi

Dezvoltare, de marire a gamei de produse fabricate, care sa acopere capacitatile',ffiproductie disponibile, aparute ca urmare a crizei, in urma acestor .de.m9rsy1ilffiffincepand cu 2012 va demara productia de serie pentru noi repere atat in industria ffiauto cat si in industria non auto ..i.. , iii. *s-au asigurat conditiile pentru onorarea in continua re lara probleme a obligatiilg.gpl$i$rambursire a creditelor, a obligatiilor fata de bugetul consolidat al statului si a nlalilgr1,$ffi

catre furnizori. I I ti ;.l{|l:i ti ,; i$t

ln cursul anului 2011, moneda nationala a fost relativ constanta in raport

valute, in specialfata de euro, fapt care nu a determinat o influenta semnificativa in

contului de profit si pierdere.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

Principalele elemente de evaluare generala a activitatii societatiidinamicdultimilor doi ani in tabelul de maijos:

in lei

o

o

c

Ei*vE.::t'in i..

s,'$.':'$r-I

::*i!

*liE.F;.lr,

Denumire element 201 0 2011Realizari

201112010

Profit net 1.515.950 2.600 .753 17 1,56%

Cifra de afaceri 30.331 .532 37.960.490 125,150/0 rii

Ven turi totale 29.797,025 37.833.438 126,97o/o:,.,;t:. - .;;i.

':i..:.. . .,4 ti !i _- r'i: {!::..- ! '::1. :i

Che tuieli totale 28,264.575 35,199 ,704 124,540/o

Lich ditate 84.422 46.603 55,200/o

pas.2 / Lz

cu alt6

i'.ic.'

7.7.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Produs Vanzari Directelntern export

Servofrana 99,06% 0,940/o

Compensator 100o/o 0o/o

Piesele de schimb se vand in general prin reteaua de dealeri a SC Autonova SA care . , i;t'$$acopera intreaga tara si prin retelele de vanzare piese de origine ale producatorilor,r0.ll*1ffi$de autovehicule.Restul vanzarilor se realizeaza direct catre clientii nostri, fie ca sunt din tara sau Oin aiara iiijffi$

acesteia

b) ponderea fiecarei categorii de produse sau seruicii in veniturite si in totalut ',,,

jil#cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru uttimii trei ani; ! , ,

':;rr#..

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in total venituri este prezentata in'i'1;;{ffi

evolutie pe perioad a 2010-201 1 in tabelul urmator: I '..

. tE

AN cA (LEI)LIVRARI

SERVOFRANE / CA(%t

LIVRARIREGULATOARE / CA

%l

2010 30.331,532 49,18% 39,5%

2011 37.960,490 52,070/o 40,430/o

1 . 1 .3. Eval uarea activitati i de a p rovizionare teh ni co-mate ri ala

ln anul 2011 a continuat cresterea ponderii materiilor prime si a componentelor i': $!iH

achizitionate din import in detrimentul celor din tara, ca urmare a scaderii competivitatii 1,, ,fjj,[

produselor indigene.

pag,3 I L2

il,

:,,,i'-

i"* .

$'* ,:tsil,#r'r--

7,7,4, Evaluarea activitatii de vilnzare

Ponderea detinuta de principalii clienti in cifra de afaceri:a.3

Crlienti Pondere 2010 Pondere 201 IAutomobile Dacia 22% 15,7%

Renault lndustrie Roumanie 70% 76,8%

General lVlotors 0,50/o 0,3%o

Dealeri Piese Schimb 1% 1%

Alte activitati 6,1yo 6,2%o

ln anul 2011 auavut loc o serie de contacte cu firme de renume din industria auto. si:nu ., iir$

numai, atat prin intermediul vizitelor de informare la sediulAutonova, cat si prin intelm"di!,!ti,#

cererilor de oferta transmise. Astfel de contacte au avut loc cu firmele Ford, Makita,'Fiat,.{i|,ff

Caillau cu care suntem in diferite faze precontractuale ,'l -'ti$.'.

pag.4 I L2

' i;r ,t.{i:: interesulPe parcursul anului 201 1 s-a constat o revigorare a pietei comparativ cu 2010,

potentialilor clienti fiind in crestere.

b) Descrierea situatiei concurentiate in domeniul de activitate al societatii

p ri n c i p al i I o r c o m petito ri :Pe plan international, principalii competitori ai societatiiTRW. Pe plan intern, nu exista firme concurente pentru produsele destinate liniilor de

: Pril'll, . iffi;montaj a constructorilor de automobile.Toate produsele Autonova se executa pe bazamediu si lung cu perspective de dezvoltare de

unor parteneriate incheiate pe termennoi produse in majoritatea cazurilor. '::'1

c/ Atat anul 2011 cat si previziunile pentru 2012 indica o dependenta semnificativa a

societatii fata de grupul Dacia-Renault, ponderea in cifra de afaceri a acestui client

reprezentand peste 90%.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angaiatii societatii , ,,,i

a) Numarul si structura angajatilor societatii noastre sunt prezentate maijos:

Nr.mediu scriptic al personalului societatiiurmatoarea structura:Muncitori direct productivi : 114Muncitori indirect productivi: 31

in anul2011 a fost de 183 salariati, in

Personal TESA: 38Salariatii din Autonova sunt organizati intr-un sindicat'

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de bazainconjurator.

ln cadrul produselor si proceselor din Autonova rezulta urmatoarele aspecte de mediu:. evacuari de ape uzate ;i'lo gererore de deseuri industriale valorificabile si nevalorificabile ; ; .; +i,l. utilizareb de resurse energetice (energie electrica, gaz metan, etc.) _^.,-..r] i.rtfi;

Toate aceste aqpecte pot genera impacturi asupra mediulii atunci cand nu sunt tinuie'6tifficontrol. Pentru a preveni incalcarea legislatiei referitoare la protectia mediului inconjuiCffiAutonova a introdus un sistem de management al mediului care ne permite monitorizarea l #.i:ffi

in timp real a tuturor aspectelor de mediu specificate mai sus, actionand in acelasitimp, i;r *$$lll tllllP lgcll Gr Lllll.,ll\rl gr-ysvrslvl vv rlrvvrv e]/vvrrrvs\Y rrrsr vevt , '. . li. $rt,fipreventiv in sensul evitarii generarii incidentelor si accidentelor de mediu. , 'rr,,*r.rem;

Sistemul de management al mediuluiAutonova este certificat ISO 14001

Acesta este si motivul pentru care nu am inregistrat litigii cu organismele administratiei|';j*ilocale si nici cu cele guvernamentale, referitoire la imfacturi asupra mediului il,.:*:ii$$iinconjurator,lnCOnJUraIOf, , i,;',.'ii. . ,.., , i:

'1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare ' i,

pag,5 I 12

Pentru 2011 obiectivele de dezvoltare au urmarit cresterea productivitatii, a calitatiireducerea costurilor precum si largirea paletei de produse si procese de fabricatie

1.1 .8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Considerand riscul ca o categorie economica ce nu trebuie neglijata,monitorizata, managementul firmei a acordat acestui factor o atentieperioada.Si in anul 2011 s-a resimtit influenta unor categorii de riscuri, cum sunt:

Riscul de pretCunoscand faptul ca in aceasta perioada de criza pretul este determinant, s-au intrep

urmatoarele masuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

. reducerea unor preturi la produse

. reproiectarea teirnologica a diferitelor categorii de produse pentru reducerea icosturilor

o analiza saptamanala a tuturor categoriilor de costurio t'CIt1€gocierea contractelor cu furnizorii pentru a acorda reduceri de preturi la

produsele livrate

Riscul de credito S-au asigurat conditiile pentru onorarea

rambursare a creditelor

Risc de lichiditate si cash-flow. s-au convenit unele intelegeri cu anumitifurnizori cu putere finaciara mai mare

pentru a accepta plata la termene mai mari decat cele stabilite anterior;

Riscul decizional de dezvoltarePentru atenuarea efectelor acestui risc, s-au avut in vedere realizarea de

daca se asigura cresterea cifrei de afaceri acum sau in viitorul apropiat si

partenerii stabili..l

Riscul de stratggie si furto s-au luat masuri pentru evitarea acestor fapte

Riscul valutarPentru aceasta categorie de risc s-au avut in vedere urmatoarele actiuni:

o monitorizarea permanenta, impreuna cu bancile, pentru a asigurain momentele cele maifavorabile pentru Autonova

externi, deci plati mari in valuta.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatiipag.6 I t2

contractarea creditelor atat in lei cat si in valuta pentru pentru a diminua riscul ii'iiifivalutar, tinand cont de faptul ca pretul produselor noasire este stabilit in valuta, ;, jiffifacturat in lei la data livrarii iar aprovizionarile se fac cu pondere mare de la furnizofi ;,$$ji!

(ll,r.:i'_fr..f.E'-:5.1r{:

t-

:- .:;iir"';i:.:,=,+;=:, -,...'-.

, ,.: :_ ;11 r',' --1. :.<!

a) Tendinte, etemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau a.r ,. tli{,'*

putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.:, .llilin cursul anului 2011 comparativ cu acceasi perioada a anului trecut nu sunt elemente de i', ;$'*$

incertitudine, majore, care ar putea afecta lichiditatea societatii sau situatia economicg', , 1,ifffiffifinanci ara in general.

r.rr-rr,: , .:r;.lf' , t.i '.'..1,'r;i

-1, t .."j ' ;.i".,.1.,':,q,

";:. 1 .''.:: ..,: : ;1 ii- ;:i

oi ,:*i'i.;, t[r;$Totusi, consideram ca trebuie sa ne concentram mai mult atentia asupra urmatoareioi-{ltl$levenimente: , .,,. .'ii*i

o monitorizarea cursului de schimb euro/leu, in scopul diminuarii sau ameliorarii

costurilorr dezvoltarea activitatii de logistica si perfectionarea acestui proces, pentru a se,p"ute#.$

infaptui politica firmei de reducere a stocurilor, ca principala sursa de finantag:* ;lf*Hil::::'[i.ilH "'l[=J

ffffi;'; ;;;;;;;A;;' ii "."'t se n s, i n "

n u r' z oi.i'a if:ffimfost demarat un proiect de modernizare a sistemului informatic de gestiune al firmei';'.,$.ryuffi

. reducerea costurilor in toate domeniile, prin utilizarea mai eficienta a personalului, ati';#

resurselor energetice si a utilitatilor, reducerea rebuturilor, reuzinarilor, atat in cadrul -;" g,;

procesului de productie inainte de livrarea produselor, cat si dupa livrare i;,

r$

o livrarea productiei catre clienti numai pebazade contract, precum si cu asigu_rareaii'ff$

instrumentelor de plata (CEC, bilet la ordin, etc.) de catre clientii ce nu prezinta . ,jilffi*credibilitate sau sunt necunoscuti in relatia comerciala cu Autonova ,'i fl r;ffi.ffi

b) ln anul 2011 s-a reluat trendul ascendent al investitiilor pentru societate.ln 2012, sunt ' iIffipievazute investitii mai mari decat in anul 2011, care se canalizeaza pe demararea i, Tiilachizitiei de echipamente pentru proiectele noi si respectiv, pentru modernizari ale unor l't *l$$echipamenteexistente. ,. iU,#,g$*

c) Evolutia pe anii 2O1O si 2011 a elementelor ce constituie veniturile din

baza este prezentata in tabelul de maijos :

2. ACTIVELE CORPORALE

2.1. Amplasare si caracteristici ale capacitatilor de productie

z4r,t

ri::i.

++t;i,i-js+

pag ,7 I 12

i;r! :

Societatea are in proprietate imobilizari corporale, materializate in terenuri, cladiri, :

constructii speciale, masini si mijloace de transport, alte imobilizari, imobilizari in cursjEvolutia acestora in ultimii 2 ani se prezinta astfel:Terenurile au fost evaluate in iulie 2006, constructiileinstalatiile tehnice si masini, alte instalatii, utilaje sunt

,, , ,

..;.,

in decembrie 2008, 2A09 sa 201 0ila costul de achizitie

I

l'': :7 ij',tsIi

2.2. Gradul de uzura al proprietatilor societatii

Valoarea amortizarii cumulate se p rezinta astfel:

Nr.

crt.

Categoriaimobilizarilornecorporale

Sold initial2011

Cresteri / descresteri2011

Sold final 2011

1 Constructii\.*

56. 117 165,676 /0 221.793

2lnstalatii tehnice. *.

sr maslnl6 583 656 1,273.732 / 36 ,347 7 .821 .041

3Alte instalatiutilaje- mobl er

12.360 3.31414 1 5.67 4

TOTAL 6.652,133 1,442.722 / 36 .347 8.058.508

2.3. Societatea are titlu de proprietate asupra terenului si cladirilor. Cladirile siterenurilesunt ipotecate in favoarea bancii pentru creditele angajate.

N r. crt,Categoria

imobilizarilorcorporale

Sold initial2011

Crestereldescrestere 2011

Sold final 2011

1 Terenuri 4.719,454 0 4.719.454

2 Constructii 3,077 1 90 516.463 / 0 3.593.653

3lnstalatii tehnice si

masini13 905 .387 243.700 / 36.347 14.112.7 40

4Alte instalatii -utilaje- lt'loblier

31 867 8623/0 40.490

5 lmobilizari in curs 10.457 347.07 1 I 255.447 102.081

TOTAL 21 ,7 44,355 1.11 5,857 I 291 .794 22.568.418

pag,8 / Lz

3. ptArA vALoRtLoR MoBtLtARE EMrsE DE s.c. AUroNovA s.A. sAru MARE .i.jfiflffi

3.1. FumaAutonova este cotata la Bursa de Valori Bucuresti, la categoria a ll-a -RASDA@lff;fisimbol AUTQ

,,; iH.ld

3.2. Societatea are o pierdere neacoperita din anii precedenti in valoare de 2.709.084 lei it $jijmotiv pentru care, pana la acoperirea integrala a acesteia, nu vor fi acordate dividente't . jij,ffi$

. i:t

3.3. Nu exista o intentie de cumparare a proprilor actiuni.

3.4. Societatea nu detine filiale,

3.5. Nu au fost emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. CONDUCEREA S.C.AUTONOVA S.A.

4.1. Admin istratorii societatii' sunt:

NrCrt

Numele siprenumele

Califi'care

Experientaprofesio-nala (ani)

Functia

Vechimein

functie(ani)

1 HANC DOREL lnginer 25 presedinte CA 12

2 COSTEA CIPRIAN economist 12vicepresed intele

CA2

3 MONAC ANCA economist 7 membru 1,5

4 BOTIS GHEORGHE tehn ctan 30 membru 2

5 HAIDUC IOAN lng ner 27 membru 4

a.

b

Nu exista intelegeri sau legaturi de familie intre

Participarea administratorilor la capitalul social,.*

administratori '

ii tt'*' '

la data de referinta 04.04.201i":: ti'' 't

't"'

c. Persoane juridice afiliate societatii:SRL SATTJ MARE.

SC TAURIL ROM SRL, SC AUTOIRLINA BREAKS

Nrcrt

Numele siprenumele

Nr.actiuni

detinute

Ponderedin

capitalulsocial (%l

1 HANC DOREL 1.233.263 3,432 COSTEA CIPRIAN 2003 MONAC ANCA 2004 BOTIS GHEORGHE 577.454 1,605 HAIDUC IOAN 3.694.602 10,26

pag,9 I L2

:,, '':;; ti-Tj:j ,; , .i;;:i:af-

a. Membrii conducerii executive au urmatoarele contracte cu societatea:

4.2. Membrii conducerii executive a societatii;

SUTEU CRISTUIV DALISHAT,{C DOREL OVIDIUBOTA RODICA AAIA

ROCA ADRANA CARMEIV

SUTEU CRISTIAIV DALISHAIVC DOREL OVIDI(IBOTA RODICA AIVA

ROCAADKUIVA CARMEIV

4.3. Nu au existat litigiifost implicati in ultimii 5

5. SITUATIA F]NANCIAR - CONTABILA

Stocuri

Director generalDirector operatiuniDirector economicDirector dezvoltare

contract de manogement valabil pana la 31,12,2013

contract de mnnagement vatabil pana la 31,12,2013

contract de management valabil pana la 31,12,2013

contract de manogement valabil pana la 3L12.2013

sau proceduri administrative in care administratorii

ani.

rF: .

b. Nu exista intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si

c. Participarea directorilor la capitalul social la data de referinta 31'12'2011:

sau directbrii

Ponderedin

capitalulsocial (Yo

Nr.actiuni

detinute

Numele siprenumele

7 4.508SUTEU CRISTIANDALIS

1.232.263HANC DORELOVIDIU

2.7 12.420

310.856ROCA ADRIANACARMEN

Denumirea sold la: 201112010

3111212010 31112t2011 olto

Materii prime si materiale 3.596.750 3.940 .47 4 109,56

Productia in curs 1.441 ,729 577.329 40,04

Produse finite si marfuri 900,079 1 05 5.412 117,26

Ar**"' pentru cumparari de stocuri 21 .7 59 9.546 43,87

Total stocuri 5.960.317 5.582.761 93,67

pag. t0 I 12

CreanteDenumirea sold la: 2011t2010

31t12t2010 31t12t2011 oflo

Creante comerciale 1.170.360 4.05 1 ,557 346,18

Alte creante 148,624 499.327 335,97

Total creante 1 .318,984 4.550.884 345,03

Casa si conturi la banci 84.422 46.603 55,20

Datorii

Fluxul de numerar

Denumirea sold la: 2011t2010

31t12t2010 31112t2011 olfo

DATORII PE TERMEN SCURT, TOTAI

din care8.652.425 1 1 .269.319 130,24

Sume datorate institutiilor de credit 5 056 .431 5 896.247 1 16.60

Datorii comerciale 2,942.872 4.545 903 154.47

Alte datorii inclusiv datorii fiscale 653j22 827 169 126,65

DATORII PE TERMEN LUNG TOTAI diNcare

4.921 .837 1.648.389 33,49

Sume datorate institutiilor de credit 4.921 837 1 .648 389 33,49

A 201 0 2011

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:

lncasari de la clienti 39.711.328 49.294.457

Plati catre furnizori , ongajati, BGC 41 .373.315 44.539.556

Dobanzi platite/comsion bancar 1.01 8.723 899.787

lmpozit pe profit platit 31 .167 5.500

lncasari din asigurarea impotriva cutremurelor

Trezorerie neta din activitati de exploatare -2.711.877 3,849.614

Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:

Plati pentru achizilionarea de actiunPlati pentru achizitionarea de mobil zari corporale 139.756 634.045

lncasaridin vanzarea de imobilizari corporale 19.809 11.681

Dobanzi incasateDividende incasateTrezorerie neta dinractivitati de investitie -1 19 .947 -622.364

Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:

lncasari din emisiunea de actiuni

lncasari din imprumuturi pe termen lung 9.872.628

Rambursari de credite 7.040.804 3.265.069

Dividende platite

Trezorerie neta din activitati de finantare 2.831.824 -3.265.069

pag, LL I Lz

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor detrezorerie

58.614 -37.819

Trezorerexercitiu

e si echivalente de trezorerie la inceputului financiar

25 808 84.422

Trezorerexercitiu

e si echivalente de trezorerie la sfarsitulu i financiar

84.422 46.603

,,

3!, -:

a*, :,?:Hjs ::lH'f :

.,or'f.i'. t'\l;ltt*ttt*. ..

F.*: ,

F.'-l''E,..f ';

$

Contul de profit si pierdere

Presedinte CA

d r., . *r$,..-Hanc.pore| Ovidiu

Director econom

Bota Ana

Director general

Suteu Cristian Dalis

It'

I

,!

!a'

v;

tII!

4'\.**--*-

Denumirea Realizari 201112010

3111212010 3111212011 olto

Venituri totale - din care 29.797,025 37.833.438 126,97

venituri din exploatare 29.341 307 37.390,179 127,43

venituri financiare 455 .718 443.221 97,26

Cheltuieli totale - din care 28.264,575 35,199.704 124,54

cheltuieli de exploatare 26,844 825 33.830.495 126,02

cheltuieli financiare 1.419.750 1,369.209 96,44

Profitul brut total - din care 1.532,450 2.633.734 171,86

profit din exploatare 2.496.482 3.559.684 142,59

pierdere financiara -964.032 -925.824 96,60

Profit net sau pierdere neta 1.515.950 2.600.753 171,56

pag, LZ I Lz