VækstVilkår 2016 - vaekstanalyse.dkvaekstanalyse.dk/file/604778/stevns2016.pdf · VækstVilkår 2016. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne

VækstAnalyseEn del af Væksthus Sjælland

Center for

VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår

for vækst og erhvervsliv

STEVNS

RESUMÉSPIRENDE VÆKST – SE SIDE 4

Efter et par års kraftig økonomisk tilbagegang, øgede virksomhederne på Stevns værdiskabelsen med 3,9% i 2014. Også beskæftigelsen er steget kraftigt de senere år. Således er beskæftigelsen i virksomheder inden for bl.a. transport, industri og øvrige brancher (landbrug, energiforsyning, serviceydelser) steget med over 10% i 2014 og 2015.

Vækst i antal nyetablerede virksomheder, positiv nettotilflytning og fremgang på boligmarkedet indikerer fortsat og måske endda øget vækst i Stevns Kommune det kommende år. Men der er også udfordringer, bl.a. pga. erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder.

BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN ER UDFORDRET – SE SIDE 12

Bygge- og anlægsvirksomhederne på Stevns har haft svært ved at skabe vedvarende beskæftigelses-vækst de senere år. Ganske vist steg beskæftigelsen i 2014, men året efter faldt den kraftigt. De kommende år forventes de store offentlige projekter på Sjælland og øerne, samt fortsat fremgang på boligmarkedet, at øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester, og der ligger således et stort potentiale for bygge- og anlægsvirksomhederne på Stevns i at få del i denne fremgang.

PUSTERUM I DETAILHANDELEN – SE SIDE 16

I 2015 lykkedes det detailhandelsvirksomhederne at bremse flere års beskæftigelsestilbagegang. Dagligvarehandel fra supermarkeder mv. udgør en stor andel af den samlede detailhandels-omsætning, og denne finder primært sted i supermarkeder i kommunens fire største byer. Special-butikkerne på Stevns i højere grad udfordret, og bør evt. forsøge at supplere butikssalget med salg gennem internethandel. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte.

2 VækstVilkår 2016

LILLE FREMGANG I EKSPORTEN – SE SIDE 20

Eksporten udgør en lille andel af produktionsværdien i Stevns Kommunes virksomheder, men der har været små årlige stigninger hvert år siden 2010. Der er mange små eksportvirksomheder på Stevns, men selvom de på Stevns og i de omkringliggende kommuner udgør 77% af alle eksporterende SMV’ere, udgør deres eksport kun 16% af SMV’ernes samlede eksportværdi. Der er således behov for, at de små virksomheder fokuserer deres eksportindsats og opnår en bæredygtig salgsvolumen – bl.a. ved at udnytte potentialet på det store tyske marked.

FLERE IVÆRKSÆTTERE PÅ VEJ – SE SIDE 24

De senere år er der etableret flere nye virksomheder i Stevns Kommune. Overlevelsesraten er høj, men virksomhederne skaber primært job til iværksætteren selv. Det er derfor vigtigt at understøtte de mange nye virksomheder med henblik på udvikling, der både kan generere lønmodtagerjob og eksportindtægter.

NETTOTILFLYTNING OG FREMGANG PÅ BOLIGMARKEDET – SE SIDE 27

I 2014 og 2015 var tilflytningen til Stevns væsentligt større end fraflytningen. Det er især børne-familier, der i højere grad flytter til kommunen. Nettotilflytningen, den generelle økonomiske fremgang og den fortsatte lave rente de senere år, har givet anledning til flere bolighandler på Stevns, og den senere tid spores også tendens til stigende huspriser. Denne udvikling forventes at fortsætte i 2016.

VækstVilkår 2016 er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne bygger på de nyeste data over udviklingen.

Vækstvilkår er udarbejdet af Center for Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland.

Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2017.

For yderligere information kontakt

Vækstanalytiker Jon Toft-Jensen, tlf. 53 72 71 94 eller mail [email protected] Vækstanalytiker Lill Andersen, tlf. 53 72 71 92 eller mail [email protected]

3VækstVilkår 2016

ØKONOMISK VÆKST, BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSSTRUKTUR

Efter tre års tilbagegang var der økonomisk fremgang på Stevns, hvor værdiskabelsen steg med 3,9% primært pga. en god høst.

Der har været stigende beskæftigelse de sidste tre år.

Alene de sidste to år er beskæftigelsen steget med hvad der svarer til 140 fuldtidslønmodtagerjob.


Stevns Region Sjælland Hele landet

VÆRDISKABELSE I PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100

Efter et par års tilbagegang, steg værdiskabelsen i virksomhederne på Stevns med 3,9% i 2014. Det er en kraftigere økonomisk fremgang end i regionen og landet som helhed, men pga. den tidligere tilbagegang, ligger den økonomiske aktivitet i Stevns Kommune stadig en del under niveauet fra 2010. Mens fremgangen i 2014 primært skyldes en god høst, var den tidligere tilbagegang bredt ud på mange forskellige brancher, bl.a. erhvervsservice, bygge og anlæg, landbrug og handel.

NØGLETAL – VÆRDISKABELSE OG BESKÆFTIGELSE 2014

Værdiskabelse i private brancher (mio.kr.)

Beskæftigelse(personer)

462.658 kr. pr. beskæftiget

999 selvstændige 3.125 private lønmodtagere1.948 offentlige lønmodtagere

1.908

6.072

Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik

Kilde: Sam-K/Line

2010 2011 2012 2013 2014

Værdiskabelsen måler den merværdi, en virksomhed skaber, når den producerer. Den beregnes som forskellen på værdien af de varer og tjenesteydelser, som virksomheden bruger, og de varer og tjenesteydelser som den producerer. Værdiskabelsen i private brancher i Stevns måler altså den merværdi, som virksomhederne i Stevns skaber. Eller sagt på en anden måde, så er det bidraget til BNP fra virksomheder i Stevns Kommune. I figuren er udviklingen renset for prisstigninger.

Private brancher omfatter alle brancher undtagen offentlig administration, undervisning og sundhed (approksimativt offentlig forvaltning og service).

88

100

98

96

94

92

90

102

104

106

5VækstVilkår 2016

2010

Erhvervs-service mv.

19,7%

13,5%12,0%

4,3%

-2,6% -3,1%

2011

Industri

2012

Øvrige private brancher

2013

Bygge og anlæg

2015

Handel

2014

Transport


Kilde: Danmarks Statistik


BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I

PRIVATE BRANCHER, INDEKS 2010=100

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I

PRIVATE BRANCHER, VÆKST I 2014 OG 2015

Selvom den økonomiske tilbagegang fra 2011 til 2013 medførte et fald i antallet af ansatte i Stevns’ virksomheder i 2012, har der faktisk været fremgang lige siden. De sidste to år er den lønmodta-gerbeskæftigelsen i de private brancher således steget med 6% svarende til 140 fuldtidsstillinger, og dermed ligger lønmodtagerbeskæftigelsen i dag over niveauet fra 2010.

Væksten de sidste par år har været bredt ud på flere forskellige brancher. Både beskæftigelsen i transportvirksomhederne, industrien og øvrige private brancher er vokset med over 10%. Øvrige brancher omfatter bl.a. landbrug, energiforsyning og produktion af serviceydelser rettet mod husholdninger, fx inden for fritid, kultur og personlig pleje. Virksomheder inden for disse områder har øget beskæftigelsen svarende til knap 90 fuldtidsstillinger.

Beskæftigelse for lønmodtagere måler beskæftigelsesvolumen og ikke hvor mange personer, der er beskæftiget. Det beregnes ved at omregne virksomhedernes indberet-tede betalte timer til fuldtidsstillinger.

92

94

96

98

100

102

104


Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE BRANCHER, VÆKST 2014 OG 2015

Fald med 1% eller mere

Status quo +/- 1%

Stigning med 1-3%

Stigning med 3-5%

Stigning med 5% eller mere

7VækstVilkår 2016

VIRKSOMHEDER I STEVNS 2013

virksomheder har hovedsæde i Stevns

899 er inden for private byerhverv386 er inden for andre erhverv

Private byerhverv er de private brancher renset for virksomheder inden for landbrug, energiforsyning samt finans og forsikring.

1.285

Kilde: eStatistik og Danmarks Statistik

VIRKSOMHEDER INDEN FOR PRIVATE

BYERHVERV 201316,9% 16,8%

45,0%34,1%

1,4% 0,9%

19,7%28,1%

33,9% 36,9%

79,4% 77,1%

3,6%

Antal virksomheder

Under 1 årsværk 1-10 årsværk 10-100 årsværk 100+ årsværk

Stevns Region Sjælland

Antal virksomheder

Antal beskæftigede

Antal beskæftigede

5,8%0,1% 0,3%


Fordelingen af virksomheder efter størrelse er stort set den samme på Stevns som i hele regionen. Langt hovedparten (79%) beskæftiger mellem 1 og 10 årsværk, og kun 4% af virksomhe-

derne inden for private byerhverv beskæftiger over 10 årsværk.

De små virksomheder med færre end 10 årsværk er meget vigtige for beskæftigelsen på Stevns, hvor de står for 46% af de private byerhvervs samlede beskæftigelse. Dette er en del over regi-onsgennemsnittet på 35%. Til gengæld står de større virksomheder, og især virksomheder med mellem 10 og 100 årsværk, for en mindre andel af den samlede beskæftigelse på Stevns.

De største af virksomhederne på Stevns ligger spredt i kommunen i et bælte fra St. Heddinge til Vallø.


Nr. på kort Virksomhed Antal ansatte

1 De Forenede Dampvaskerier 50

2 Jan Nielsen A/S 40

3 OMYA, Stevns Kridtbrud 30

4 Højager Belysning 30

5 Vallø Stift 20

6 DLF-Trifolium 20

7 Strøby Turist 20

8 Lokaltog 20

9 Flemming Schrøder A/S 20

10 Ingleby Farms 20

10 STORE VIRKSOMHEDER

Kilde: SFDE

Byområde

6

9

8 7

5

3

2

1

4

10

9VækstVilkår 2016

BESKÆFTIGEDE I PRIVATE BRANCHER

2014

GENNEMSNITLIGT ANTAL ÅRSVÆRK PR.

VIRKSOMHED 2013

Industri

Bygge og anlæg

Handel

Transport

Erhvervsservice


6%

21%

18%

8%

20%

27%

På Stevns er der ikke én branche, der gennemsnitligt er væsentligt større end de andre. Der er meget lidt industriproduktion, og de få fremstillingsvirksomheder, der er, er små. Således udgør industribeskæftigelsen kun 6% på Stevns mod 14% i regionen som helhed. Også handels-branchen er mindre på Stevns end i regionen som helhed. Til gengæld står bygge- og anlægs-

branchen for en stor del af den private beskæftigelse på Stevns, hvor 21% er beskæftiget i bygge- og anlægsvirksomheder. I regionen er det kun 12%. Også virksomheder inden for kategorien øvrige private brancher står for en større andel af beskæftigelsen på Stevns end i regionen som helhed, hvilket især skyldes den omfattende landbrugsproduktion.

Industri Bygge og anlæg Handel Transport Erhvervsservice

2,3

2,9 2,9 2,9

1,7




Indpendling Bor og arbejder i kommunen

Hovedparten af de beskæftigede på Stevns er faglærte, 42%. De ufaglærte udgør 34% og personer med en videregående uddannelse 23%. Samme fordeling genfindes i mange andre kommuner i Region Sjælland. De faglærte finder beskæftigelse i alle brancher, men udgør den største andel i bygge- og anlægsvirksomhederne samt i de få industrivirksomheder på Stevns. De ufaglærte beskæftiges især inden for handel og transport. Langt hovedparten af personerne med en vide-regående uddannelse er ansat i det offentlige, men de udgør også godt en femtedel af beskæfti-gelsen i erhvervsservice.

31% af de beskæftigede på Stevns pendler dertil fra andre dele af landet. Gennemsnitligt pendler 37% af de beskæftigede i sjællandske kommuner til fra andre kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden, og andelen er størst i kommunerne nærmest Hovedstaden.

Industri

Industri

Bygge og anlæg

Bygge og anlæg

Handel

Handel og transport mv.

Transport Erhvervs-service

Erhvervs-service



Offentlige brancher

Offentlige brancher

Grundskole og gymnasiel uddannelse

Erhvervsfaglig uddannelse

Videregående uddannelse

Uoplyst uddannelse



BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG UDDANNELSE 2013

BESKÆFTIGEDE FORDELT PÅ BRANCHER OG PENDLING 2014

36,1% 33,2% 54,6% 50,8% 34,8% 41,9%

20,4%

52,4% 58,2% 37,8% 41,8% 39,7% 37,6%

37,5%

7,5% 6,5% 6,7% 5,1%

21,6% 15,9%41,2%

34,6% 39,1% 32,9% 23,4% 36,5%22,7%

65,4% 60,9% 67,1% 76,6% 77,3% 63,5%

11VækstVilkår 2016

BYGGE OG ANLÆG Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steg i 2014, men faldt endnu mere i 2015.

Den nylige fremgang på boligmarkedet kan dog medføre øget aktivitet i bygge- og anlægsbranchen de kommende år.

De store bygge- og anlægsprojekter på Sjælland ventes at skabe godt 3.000 job årligt, og selvom virksomhederne på Stevns umiddelbart er for små til at kunne byde ind på de store projekter, kan den generelle øgede bygge- og anlægsaktivitet få en afsmittende effekt for de mindre og mellemstore håndvær-kere og entreprenører.


NØGLETAL – BYGGE OG ANLÆG

Bygge- og anlægsvirksomheder (2013)

Job i bygge- og anlægsvirksomhederne (2014)

Investeringer i boliger, andre bygninger, reparationer og anlæg (mio.kr., 2014)

246

860

419Kilde: Sam-K/Line og Danmarks Statistik

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I BYGGE- OG ANLÆGS-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100

BYGGE- OG ANLÆGS-INVESTERINGER

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsvirksomhederne steg i 2014 men faldt desværre endnu mere i 2015, således at beskæftigelsen nu ligger under niveauet i årene 2011-2013. I Region Sjælland og landet som helhed er beskæftigelsen inden for bygge og anlæg steget de seneste 2 år.

Dette skyldes delvist at Stevns’ største entreprenør har flyttet hovedparten af sin virksomhed til Greve. Derudover har husholdningernes boliginvesteringer på Stevns været på et historisk lavt niveau de seneste år. De faldt kraftigt i 2012 og 2013, og ser ud til at have stabiliseret sig på det lave niveau. Heller ikke investeringer i andre bygninger eller anlæg kan rigtig øge efterspørgslen efter bygge- og anlægstjenester på Stevns.

Mio

. kr.


2010 2011 2012 2013 20152014


Boliger Andre bygninger Anlæg

Kilde: Sam-K/Line

2010 2011 2012 2013 2014

96

101

106

111

116

121

0

100

150

200

50

500

450

400

350

300

250


STORE BYGGE- OG ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND DE KOMMENDE ÅR

De kommende år forventes store projekter inden for infrastruktur og sygehusbyggeri at give anled-ning til øget erhvervs- og anlægsbyggeri i Region Sjælland. Cowi har estimeret, at projekterne skaber ca. 3.000 direkte arbejdspladser årligt. Dertil kommer beskæftigelse i virksomheder, der leverer varer og serviceydelser til bygge- og anlægsbranchen.

BYGGE OG ANLÆGSBRANCHENS POTENTIALE

Spørgsmålet er i hvilket omfang, de lokale virksomheder har potentiale til at få del i de kommende store projekter. Pt. afsætter bygge- og anlægsvirksomhederne i Stevns Kommune ca. 69% af deres samlede produktion uden for kommunen, hvilket ligger lidt over gennemsnittet i de sjællandske kommuner på 65%. De fleste bygge- og anlægsvirksomheder på Stevns er dog umiddelbart for små til at kunne byde direkte ind på projekterne, men den øgede generelle aktivitet kan have positiv afsmittede effekt for de mindre virksomheder i form af underentrepriser og andre opgaver.

Projekt Budget

52,6 mia.kr.

10,4 mia. kr.

9 mia. kr.

5,2 mia. kr.

4,2 mia. kr.

4 mia. kr.

2,4 mia. kr.

600 mio. kr.

550 mio. kr.

430 mio. kr.

Femern Bælt forbindelsen

Ringsted-Rødby jernbanen

København-Ringsted jernbanen (Regions Sjællands andel)

Kriegers Flak havvindmøllepark (inkl. nettilslutning)

Storstrømsbroen

Universitetssygehus Køge

Køge Bugt motorvejen

Sydmotorvejen

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Akutmodtagelsen Slagelse Sygehus

Kalundborgmotorvejen, 2. etape 426 mio. kr.

STORE OFFENTLIGE PROJEKTER


Samtidig med at boliginvesteringerne på Stevns er faldet, er bygge- og anlægsvirksomhedernes investeringskvote steget markant og ligger nu over niveauet i Region Sjælland og landet som helhed. Det er flot i betragtning af, at hovedparten af bygge- og anlægsvirksomhederne på Stevns er små med under 10 ansatte.

Foruden de kommende store anlægsprojekter, kan fremgang i husholdningernes boliginve-steringer være en nøgle til vækst. I de kommende år forventes en fortsat lav rente og stigende boligpriser at få en positiv effekt på husholdningernes investeringer i nybyggeri. Den stigende bolighandel trækker ligeledes husholdningernes investeringer i reparationer og vedligeholdelse op, mens indsnævringen af Bolig-Jobordningen måske vil trække en smule i modsat retning.

Anm. Investeringskvoten er beregnet som branchens samlede investeringer i forhold til værdiskabelsen.


Kilde: Sam-K/Line

Under 1 årsværk

1-10 årsværk

10+ årsværk

13,8%

80,9%

5,3%


2010 2011 2012 2013 2014

Investeringerne i boliger, bygninger og anlæg beregnes ud fra oplysninger om produk-tionssiden fra de regionale regnskaber, mens bygge- og anlægsbranchens investeringer estimeres både fra produktions- og anvendelsessiden.

6,0%

7,0%

6,5%

8,0%

7,5%

9,0%

8,5%

10,0%

9,5%

BYGGE- OG ANLÆGS-VIRKSOMHEDER 2013

BYGGE- OG ANLÆGS-VIRKSOMHEDERNES INVESTERINGSKVOTE


DETAILHANDEL

I 2015 lykkedes det for detailhandelsvirksomhederne at bremse flere års beskæftigelsestilbagegang.

Det er primært dagligvarehandel i supermarkeder mv., som befolkningen på Stevns handler lokalt, og det er der fortsat mulighed for i kommunens yderområder.

Omfanget af internethandel fra Stevns’ detailhandelsvirksom-heder er begrænset, og her kan være et uudnyttet vækstpotentiale.


NØGLETAL – DETAILHANDEL

Detailhandelsbutikker (2013)

Dagligvarebutikker (2015)

Detailhandelsomsætning (mio.kr., 2013)

Beskæftigelse i detailhandelen (2014)

73

19

622

494Kilde: CVR-registret, eStatistik og Sam-K/Line

BESKÆFTIGELSE FOR LØNMODTAGERE I DETAILHANDELS-VIRKSOMHEDER, INDEKS 2010=100

Efter flere års tilbagegang i beskæftigelsen inden for detailhandelen, gav væksten i det private forbrug også virksomhederne på Stevns et pusterum. Beskæftigelsen steg endda en anelse. Det er imidlertid fortsat sådan, at der har været kraftigere tilbagegang i detailhandelsbeskæftigelsen på Stevns end i regionen og landet som helhed siden 2010.


2010 2011 2012 2013 20152014


95

90

85

80

100

105


Kilde: Sam-K/Line

Kilde: Sam-K/Line

Detailhandelsomsætningen pr. indbygger i Stevns Kommune ligger markant under regions- og landsgennemsnittet. Langt hovedparten af detailhandelsomsætningen på Stevns er dagligvare-handel fra supermarkeder mv. Således udgør dagligvarehandelen fra supermarkeder mv. 62% af den samlede detailhandelsomsætning i Stevns Kommune mod 47% i hele regionen.

Befolkningen på Stevns shopper i høj grad tøj, sko, elektronik, husholdningsartikler mv. i omegns-kommunerne samt i hovedstadsområdet. Der er stor konkurrence på detailhandelsområdet, så på trods af øget bosætning, synes det vanskeligt for butikkerne på Stevns at øge den lokale handel. Derimod bør specialbutikkerne i højere grad udbyde deres varer på nettet gennem internet butikker. Det er et marked, der er vokset kraftigt de senere år, og den udvikling forventes at fortsætte.

DETAILHANDELS-OMSÆTNING 2013

Supermarkeder mv.

Specialbutikker med fødevarer

Tankstationer

Forbrugerelektronik

Tekstiler og husholdningsudstyr

Kultur- og fritidsprodukter

Beklædning og fodtøj

Internethandel

62,1%

2,5%

9,9%

0,2%

18,1%

2,1%

3,4%

1,7%

Stevns 28.450 kr.

Region Sjælland 50.878 kr.

Hele landet 52.132 kr.

DETAILHANDELSOMSÆTNING PR. INDBYGGER 2013


Kilde: CVR-registret og SFDE

DAGLIGVARE-FORRETNINGER

Supermarkederne på Stevns er samlet omkring de 4-5 største byer, som hver især dækker et opland i en radius af 5-10 km.

Supermarked

Mindre købmandsforretning eller kiosk med dagligvareudbud

Byområde


På trods af en lille fremgang i eksporten, går det trægt med for alvor at få gang i eksporten fra Stevns.

Det skyldes bl.a. de mange små virksomheder på Stevns, hvis eksportværdi pr. ansat er lille i forhold til eksportværdien pr. ansat i de større virksomheder.

Et eksportmarked med stort uudnyttet potentiale for de små og mellemstore virksomheder er det tyske, hvor SMV’erne kun henter 9% af deres eksportindtægter.

EKSPORT


NØGLETAL – EKSPORT

Eksportvirksomheder havde hovedsæde i 91 Stevns Kommune (2014)

832Kilde: eStatistik og Sam-K/Line

Kilde: eStatistik

Kilde: Sam-K/Line

Stevns

7,0%

Region Sjælland

8,7%

Hele landet

12,3%

I Danmark som helhed er det relativt få virksomheder, der genererer en anselig eksportværdi. På Stevns ligger både andelen af virksomheder med eksport og eksportens andel af værdiskabelsen et godt stykke under landsgennemsnittet. Det afspejler, at ingen af de helt store eksportører i Danmark har nogen væsentlig produktion i Stevns Kommune, og at de små og mellemstore virk-somheder (SMV’erne) genererer relativt få eksportindtægter.

ANDEL AF VIRKSOMHEDER MED EKSPORT 2014

EKSPORTENS ANDEL AF PRODUKTIONS-VÆRDIEN 2014

Stevns

15,4%

Region Sjælland

24,7%

Hele landet

29,7%

Eksportværdi fra arbejdspladser i kommunen (mio. kr., 2014)


Eksportværdien er opgjort på arbejdssteder vha. den regionale model, Sam-K/Line. Her er eksporten fra en enkelt kommune beregnet ved at summere over eksporten af knap 3.000 detaljerede produkter, hvor eksporten af hvert enkelt produkt er beregnet som eksportkvoten for landet som helhed multipliceret med produktionen af dette produkt i kommunen. For nogle kommuner er der stor forskel på denne opgørelse og opgørelse af eksporten på hovedsæder. Således også på Stevns, hvor eksporten fra virksomheder med hovedsæde i kommunen var 214 mio.kr. i 2013.

ANTAL VIRKSOMHEDER

MED EKSPORT INDEKS 2010=100

EKSPORTVÆRDI, INDEKS 2010=100

Siden 2010 spores der en mindre fremgang i virksomhedernes eksportværdi. Til gengæld er antallet af virksomheder med eksport reduceret i 2013 og 2014.

Kilde: eStatistik

Kilde: Sam-K/Line

Stevns

Stevns

Region Sjælland

Region Sjælland

Hele landet

Hele landet

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

95

100

105

110

115

125

120

95

100

105

110

115

120


I Stevns, Køge, Faxe og Ringsted er SMV’erne med eksport nogenlunde ligeligt fordelt på de tre

brancher industri, engroshandel og øvrige, men industrivirksomhederne eksporterer gennemsnit-ligt langt mere end virksomhederne i de to andre brancher. Det skyldes bl.a., at industrivirksom-hederne gennemsnitligt er større end virksomhederne i andre brancher, og at meget fremstillings-virksomhed i udgangspunktet er rettet mod det globale marked.

Langt hovedparten af eksportørerne er små virksomheder med færre end 10 ansatte (75%), men deres eksport udgør kun 23% af den samlede eksport fra SMV’erne i de fire kommuner. Omvendt udgør de store virksomheder med over 50 ansatte kun 5% af alle eksportvirksomhederne, men deres eksport udgør 34% af den samlede eksport.

De største eksportmarkeder for SMV’erne er ikke overraskende Norden og EU (inkl. Schweiz). Men to forhold springer i øjnene. For det første udgør eksporten til det store tyske marked kun 9% af SMV’ernes samlede eksport mod 16% for Region Sjælland som helhed. Og for det andet afsætter de små og mellemstore eksportører en fjerdedel af deres eksport til fjernmarkeder uden for Europa, hvilket er højere end både regions- og landsgennemsnittet.


FOKUS PÅ SMV’ERNES VAREEKSPORT – STEVNS, KØGE, FAXE OG RINGSTED

ANTAL SMV’ERE MED EKSPORT

SMV’ERNES VARE EKSPORT (i t.kr.)

640

1.187

959

1.859

756

171

195

52

12

83

91

85

Industri

Engroshandel

Øvrige brancher

0-10 ansatte

10-50 ansatte

50-250 ansatte

842

250

1.002

265

427

141

50

234

48

79

Norden

Tyskland

Øvrige EU og Schweiz

Amerika

Resten af verden


Der er fremgang i iværksætteriet på Stevns. I 2014 og 2015 forventes godt 70 nye virksomheder pr. år.

Iværksætterne skaber primært job til sig selv.

Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer indikerer ingen ændring på dette område den kommende tid. Således viser baro-meteret, at selvom 83% af iværksættervirksomhederne forventer at øge omsætningen, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere inden for det næste år.

IVÆRKSÆTTERI

13.991 14.085 13.579 13.695

13.012

11.143 11.088 11.100 11.138

11.123 11.123 10.780 10.550

10.507

10.157 9.608 21.722 22.147

21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878

163.09 16.483 15.860 17.056 17.221

17.624 17.905 16.543 17.540 16.736

17.181 15.259

-90 112 83% 8% 6% 85% -105

-81 67% 67% 96, 87 96,45

89,06 88% -110 +100

13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849 19.496 19.334 16.878 163.09 16.483 15.860 17.056 17.221 17.624 17.905 16.543

17.540 16.736


NØGLETAL – IVÆRKSÆTTERI

Nye virksomheder blev etableret i Stevns Kommune (2013)

Etableringsraten (2013)

Etableringsraten måler antallet af nye virksomheder i forhold til det eksisterende antal.

Overlevelsesraten efter 2 års eksistens (2014)

67

6,3%

82,4%

Kilde: eStatistik

Kilde: eStatistik

ANTAL NYE VIRKSOMHEDER,INDEKS 2010=100

De sidste par år er det gået fremad for iværksætteriet på Stevns. Således forventes det, at der i 2014 skabes ca. 70 nye virksomheder og i 2015 ca. 80. Den positive udvikling ændrer dog ikke på, at etableringsraten fortsat ligger under regions- og landsgennemsnittet på hhv. 7,2% og 7,4%. Til gengæld ligger overlevelsesraten efter 2 års eksistens over regions- og landsgennemsnittet på hhv. 78,0% og 78,3%.

Anm. Antal nye virksomheder i 2014 og 2015 er estimeret ud fra udviklingen i cvr-registreringer renset for gengangere i iværksætterbrancher.

2010 2011 2012 2013


95

85

75

105

115

125

135

145

2015*2014*


IVÆRKSÆTTERNES VÆKSTPOTENTIALE

Kun 5 af de 100 største virksomheder i Danmark er under 30 år gamle, og samtidig er der tegn på, at nye virksomheder er mere innovative og værdiskabende end gamle virksomheder, så det er ikke kun vigtigt, at der bliver etableret nye virksomheder. Deres vækst- og udviklingspotentiale er mindst lige så vigtigt. De seneste tal for Stevns viser, at virksomhederne efter 2 år skaber ca. 1,2 job, hvilket er lavere end i regionen og landet som helhed.

Det netop offentliggjorte Iværksætterbarometer viser, at selvom 83% af de virksomheder, der deltog i undersøgelsen, forventer at øge omsætningen det kommende år, forventer kun en tredjedel at øge antallet af medarbejdere. Det er primært nye virksomheder inden for handel og erhvervsser-vice, der forventer at øge antallet af medarbejdere.

To af i alt fire virksomheder fra Stevns på Børsens Gazelleliste 2015 er etableret inden for

de seneste 10 år.

JOBSKABELSE 2 ÅR EFTER ETABLERING,

GENNEMSNIT 2010-2013

GAZELLER ETABLERET INDEN FOR DE SENESTE 10 ÅR

Kilde: eStatistik

Kilde: Børsens Gazelleliste 2015

Stevns

1,2

Region Sjælland

1,5

Hele landet

1,6

Virksomhed Etableringsår Branche

Ml Anlæg ApS 2010 Bygge og anlæg

DK-Miljø A/S 2006 Engroshandel


Tilflytningen til Stevns var større end fraflytningen i både 2014 og 2015, og folketallet steg med 240 personer i 2015.

Den positive befolkningsudvikling afspejles på boligmarkedet, hvor der var en markant vækst i omsætningen på 41% i 2015. I samme periode steg den gennemsnitlige handelspris med 11,6%.

BOSÆTNING


BEFOLKNINGEN I STEVNS KOMMUNE (1. JANUAR 2016)

Indbyggere

Personer i den erhvervsaktive alder (18-66 år)

Erhvervsfrekvensen

22.260

13.408

77,0%


Erhvervsfrekvensen måler, hvor stor en andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

De sidste to år har tilflytningen til Stevns Kommune været større end fraflytningen. Nettotilflyt-ningen har været på ca.140 personer om året. Nettotilflytningen sammen med en øget indvan-dring betød, at kommunens folketal steg med 240 personer i 2015.


BEFOLKNINGS-UDVIKLING

2010 2011 2012 2013 20152014

Fødselsoverskud Nettotilflyttede Samlet udviklingNettoindvandrede

-100

-150

0

-50

100

50

150

200

350

300

250


Kilde: Danmarks Statistik og SFDE

Der er på Stevns de seneste år især kommet flere borgere omkring Strøby Egede og Rødvig, mens der har været et faldende befolkningstal i landdistrikterne centralt på halvøen.

UDVIKLING I BEFOLKNINGEN 2014 OG 2015

Fald på 1 til 3%

Status quo +/- 1%

Stigning på 1 til 3%

Stigning på mere end 3%

Byområde


HANDEL MED PARCEL- OG RÆKKEHUSE,

INDEKS 2010=100

Omfanget af flytninger er generelt meget konjunkturafhængig. Under en højkonjunktur er der mange job, folk skifter relativt ofte mellem job og flere kommer i arbejde, hvilket alt sammen giver anledning til flytninger. De mange flytninger øger omsætning og priser på boligmarkedet.

Efter finanskrisen er det især København og omegn, der har haft økonomisk fremgang, og siden 2012 er boligpriserne i København steget kraftigt. Denne udvikling får potentielle boligkøbere til i højere grad at kigge mod Region Sjælland, hvor vi nu begynder at se øget omsætning på bolig-markedet i mange kommuner. Således også i Stevns Kommune, hvor der i 2015 blev handlet 41% flere boliger end året før. I samme periode steg den gennemsnitlige pris med 11,6%, og prisniveauet nærmer sig således igen niveauet fra 2010.

Kilde: Realkreditrådet

70

90

100

120

140

80

110

130

150

2010 2011 2012 2013 20152014

Gns. kvadratmeterpris Antal handler

VækstAnalyseEn del af Væksthus Sjælland

Center for

VækstVilkår 2016 STEVNSSituationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv


Documents

VækstVilkår 2016 - vaekstanalyse.dkvaekstanalyse.dk/file/604778/stevns2016.pdf · VækstVilkår 2016. er en serie af 17 analyser, én for hver kommune i Region Sjælland. Analyserne