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UM SISTEMA BANCÁRIO FORTE, MODERNO, E CONFIÁVEL PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO
Fernando Faria de OliveiraPresidente, APB
12.º Aniversário do
Banco SOLLuanda - 2.Out.2013
OUTUBRO 2013
Índice
� Crescimento económico
� Sistema bancário:
� A sua importância
� Características de um sistema saudável
� Principais conclusões da crise financeira
� Principais iniciativas internacionais
� Os grandes desafios
� Overview do sistema bancário português
� Colaboração entre banca Portuguesa e Angolana
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Elementos estruturantes para o crescimento económico
� Desafios
� Desenvolvimento (competitividade)
� Afirmação no mundo (internacionalização)
� Objectivos
� Criação de riqueza
� Criação de bem-estar
� Capabilities
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB 3
Hierarquia dos objectivos das Nações
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Aumento da Riqueza da
Nação
Boa Economia
Distribuição de
Rendimento
Entre sectores
Sector agrícola
Sector industrial
Sector dos serviços
Sistema Financeiro
Informal
Entre pessoas
Entre regiões
Crescimento do PNB
EmpregoNível de Preços
Boa Sociedade
Bom Processo Político
Fonte: Kotler, Philip; Jatusripitak, Somkid; Maesincee, Suvit, The Marketing of Nations. A Strategic Approach to Building National Wealth, Ed. Free Press, 1997
4
Elementos estruturantes para o crescimento económico
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Governabilidade
Eficiência da Sociedade
Desenvolvimento Económico Sustentável
Ambiente de Negócio
Sistema Financeiro Sólido
5
.
.
.
Factores críticos para a competitividade nacional
Fonte: M. Porter (Espinho) (adaptado)
Crescimento
Cultura e valores
Financiamento
Educação, I&D, e
formação tecnológica
(SCT)
Capacidade empresarial
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Papel dos mercados
financeiros e do sector bancário
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Sistema Bancário
Sistema
de
Pagamentos
Captação
de
poupanças
Intermediação
Apoio aos Clientes
(Crédito)
Projectosde
investimento
Serviços
Financeiros:
- Famílias
- Empresas
Importância dosistema bancário
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Sistema bancário forte
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Balanços sólidosBancos
bemcapitalizados
Modelosde
Negócio
Acesso a Funding
Gestão de
Risco
Governance
Tecnologia
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Principais causas dacrise financeira
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
� Instituições financeiras
� Complexas
� Muito alavancadas
� Mercados
� Falta de transparência
� Regulamentação financeira
� Insuficiente
� Pouco uniforme
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Principais iniciativas internacionais em resposta à crise
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Sistema Bancário Robusto:
Reforço da regulação
Medidas preventivas
Protecção dos consumidores
Ética
Apoio à Economia
Evitar recessão
Ajudas de Estado
Reforço da supervisão
- Capital- Liquidez- Leverage
Novo Quadro para oSistema Financeiro
Europeu
10
Poupança das famílias, défice e endividamento do sector público
� Desequilíbrios estruturais
� Fragmentação financeira
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Estimativas para 2013:PaísDívida pública em % do PIBDéfice público em % do PIBTaxa de poupança bruta das famílias (poupança bruta em % do rendimento disponível bruto)
Fonte: Ameco, FMI
PT122,3%-5,5%12,3%
ES91,8%-6,6%8,0%
FR92,7%-3,7%15,4%
UK93,6%-7,0%7,0%
IE122,0%-7,5%10,2%
DE80,4%-0,3%16,3%
IT130,6%-2,6%11,7%
FI56,9%-2,0%7,8%
AT74,2%-2,2%13,2%
BE100,3%-2,6%15,1%
GR179,5%-4,6%-7,0%
NL74,5%-3,4%11,8%
11
Apoio estatal ao sector financeiro durante a crise 2008-2011
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Fonte: Comissão Europeia | (*) A Comissão Europeia alterou ligeiramente a metodologia de apuramento do montante de ajudas de Estado em alguns países depois de 2010.
66%
32%
20% 17% 16% 16% 12% 10% 10% 10% 9% 7% 7% 6% 5% 2% 1%
Recapitalização Garantias Medidas de apoio a activos depreciados Injecções de liquidez Total 2008 - 2011
224%
%
2008-2011
Medidas de Recapitalização
EUR M % PIB (2012)
2012 2013E 2012 2013E
Portugal 6.150 1.100 3,7% 0,7%
Irlanda 1.600 0 0,9% 0,0%
Espanha 36.968 1.865 3,5% 0,2%
Grécia 44.200(**) 4.000 22,8% 2,2%
(**) Inclui custos de resolução do ATE (EUR 7.200 M).
268%
67%
21% 18% 17% 16% 12% 10% 10% 8% 6% 3% 0%
Apoio total sem garantias
Garantias
2008-2010*
12
Grécia
Irlanda
Portugal
Chipre
Itália
Espanha
Bélgica
França
Áustria
Finlândia
AlemanhaHolanda
0
1
2
3
4
5
6
7
-100 -50 0 50 100 150 200
Taxa
s d
e ju
ro d
os
no
vos
emp
rést
imo
s a
SNF
(Ju
n
20
13
, %)
∆ das taxas de juro dos novos empréstimos a SNF (entre Dez. 2010 e Jun. 2013, em pontos base)
Custo do crédito em Portugal e na área do Euro
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Taxas de juro nos novos empréstimos a sociedades não financeiras (Junho 2013):
� Portugal: 5,5%
� Alemanha: 2,1%
Fonte: BCE, FMI GFSR
Variação das taxas de juro nos novos empréstimos bancários (Dezembro 2010 a Junho 2013)
13
Os grandes desafiosEc
on
óm
ico
s
• Crise da área do Euro
• PAEF em Portugal
Re
gula
tóri
os • Basileia 3
• CRR / CRD IV
• Single Rule Book
• União Bancária
• Directiva de Crisis
Management
(BRRD)
• Reestruturação do sistema financeiro europeu (Liikanen Report )
• Mercados Financeiros (EMIR, MiFID, AIFMD, UCITS, PRIPS, CSDs ..)
Tecn
oló
gico
s • Canais de distribuição
• Meios de pagamento
• Reporting &
Disclosure
• Desenvolvimento de produtos
No
vo P
arad
igm
a N
egó
cio
• Modelo de financiamento -Diminuição da dependência do BCE e reforço das fontes estáveis de financiamento
• Qualidade dos activos e controlo das imparidades
• Excelência operacional –Redução estrutural de custos
• Inovação de produtos e serviços
• Governance
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Principais iniciativas internacionais em resposta à crise:
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TransparênciaAlinhamento de
incentivos
Mecanismo Único de Supervisão (SSM)
Mecanismo Único de Resolução (SRM)
Disclosure
Regulamento sobre Requisitos
de Capital e Liquidez (CRR)
ITS, RTS e Guidelines EBA
Single Rule Book
(SRB)
Reporting
Supervisão e
Regulação Micro
Prudencial
União Bancária
Directiva sobre Recuperação e Resolução de Bancos (RRD)
Fundo de Resolução
Único Europeu
Autoridade de Resolução
Única Europeia (SRA)
Supervisor Único
Europeu (ECB)
NCAs NRAsF.
Resolução Nacionais
RTS e Guidelines EBA
FGD Único
Europeu (?)
FGD Nacionais
Basileia 3
15
Principais iniciativas internacionais em resposta à crise:
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Fonte: Comissão Europeia
Novos Requisitos de Capital Novos Rácios
� Leverage Ratio =
� LCR = Liquidity Coverage Requirement
=
Capital Measure
Total Exposure Measure
High Quality Liquid Assets
Net cash outflows over a 30-day
time period
16
MADMADTransparênciaTransparênciaVIVI
DMIF II
AIFMD UCITS V
Ind & BenchInd & BenchPRIPSPRIPSMMFsMMFsMMFs
T2ST2S
CRA IIICRA IIICRA III
LTIFsLTIFs
CSDsCSDsCSDsEMIREMIR
SISTEMA BANCÁRIO PARALELO
MERCADOS DE DERIVADOS
AGÊNCIAS DE RATING
GESTÃO DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS
LIQUIDAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PACOTES DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO
FUNDOS DE INVESTIMENTO HARMONIZADOS
MERCADOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
COMBATE AO ABUSO DE MERCADO
FINANCIAMENTO DA ECONOMIA A LONGO PRAZO
FOMENTO DA TRANSPARÊNCIA
Principais iniciativas internacionais em resposta à crise:
12.º Aniversário Banco SOLOUTUBRO 2013
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Países com menor risco soberano
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Alterações comportamentais
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Transparência e ética
Protecção dos consumidores
Governo das instituições
• Lucros
• Impostos
• Volume de negócios
• Colaboradores
• Apoios Públicos• Medidas restritivas e limitativas
- Negociação
- Prevenção
- Resolução
- Comissionamento
• Informação
- Divulgação
- Comparabilidade
• Educação financeira
• Relatório Liikanen:
Separação actividade banca
de retalho
• Composição CA’s
• Depositantes vs. Accionistas
• Alinhamento remunerações:
criação de valor a longo prazo
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Necessidade de Avaliação dos Impactos das Alterações
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� CRR/CRD IV� BRRD� SSM� SRM
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12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Modelo de Negócio
� Encontrar o(s) novo(s) equilíbrio(s)
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12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Pilares do Crescimento Económico
Capital
Crédito
Mercado de
Capitais
Bancos e Parceiros
Empresas
Capital de Risco -
Fundos Inv.
Concessão de Crédito
Preço Avaliação do Risco
O Financiamento da Economia
22
153 instituições de crédito:
59 bancos, 90 caixas de crédito agrícola mútuo, 4
caixas económicas
Empregados:
54.697 no mercado doméstico e 1.932 no
internacional
Sistemas de Pagamento:
16.602 ATMs, 13.400Caixas Multibanco,
259.831 POS.
Sucursais:
5.988 em Portugal and 206 sucursais e escritórios de representação
Fonte: APB, Banco de Portugal, ECB, INE
Resiliência
Solidez
Solvabilidade
Sistema bancário português
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB 23
Evolução do crédito em Portugal(até Jun’13), Jan’08 = 100
Fonte: Banco de Portugal, ECB
Evolução do Activo total dos bancos portugueses (até Jun’13), Jan’08 = 100
8,5%
90
95
100
105
110Índice
100
110
120
130
140Índice
€ 532,5 B ou 322% do PIB nominal em Junho de 2013
Jun´13: 54,5% do
Activo
Jan’ 08 - Abr´11: 2,7%Mai ´11 - Jun´13: -7,1%
Sistema bancário português: Overview
Activos e Crédito
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB 24
40,6% 42,2% 42,5%
45,9% 36,9% 34,7%
0,6% 9,1% 10,1%
8,0% 7,8% 9,9%
Jan 2008 Mai 2011 Jun 2013
Capital
Outros Passivos
Bancos Centrais
Wholesale
Depósitos
Empresas
Particulares
80
90
100
110
120
130
140
Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13
Índice
Total
Evolução dos depósitos até Jun´13, por sector (Jan´08=100)
Evolução da estrutura de financiamento dos bancos portugueses (até Jun’13), Jan’08 = 100
Fonte: Banco de Portugal
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Sistema bancário português: Overview
Estrutura de Financiamento e Depósitos
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Source: Banco de Portugal, ECB | (*) Montantes no final do período
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Sistema bancário português: Overview
Financiamento junto do BCE
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000EUR Milhões
Evolução das operações líquidas de financiamento dos bancos portugueses com o BCE até Junho 2013(*)
Jan´08: EUR 1.876 M
Jun´12: EUR 60.502 M
Jun´13:EUR 49.401 M
26
Sistema bancário português:Indicadores de rendibilidade e solvabilidade
ROA 0,2 % 0,3% 0,4 % -0,2% -0,3 %
ROE 3,7 % 5,5 % 6,7 % -4,1% -4,0 %
CIR 55,7% 56,8 % 57,5 % 61,5 % 58,6 %
Tier 1 6,6 % 7,9 % 8,3 % 8,6 % 11,3 %
Core Tier 1(*) n/a 6,9% 7,4% 8,7% 11,5%
RácioSolvabilidade
9,4 % 10,5 % 10,3 % 9,8 % 12,6 %
2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: (*) Banco de Portugal, (**) BCE
12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
∆
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12.º Aniversário Banco SOL - Luanda - 2.Out.2013 - Copyright APB
Colaboração entre Bancos Portugueses e Angolanos
� Participações de capital
� Troca de know-how
� Sistema de Pagamentos
� Formação
� Educação Financeira
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UM SISTEMA BANCÁRIO FORTE, MODERNO, E CONFIÁVEL PARA O CRESCIMENTO ECONÓMICO
Fernando Faria de OliveiraPresidente, APB
12.º Aniversário do
Banco SOLLuanda - 2.Out.2013
Muito Obrigado