Turismo médico Oportunidade en Canadá presentación · •Aumento de médicos de familia y facilitadores en el turismo médico que promueven el turismo médico entre los canadienses

07/03/2014

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Dirección de Inteligencia Comercial

Michael Chacón V

Contenido

�Aspectos Generales

�El sistema de salud de Canadá

�El turismo médico canadiense

�La comercialización de los servicios de turismo médico en Canadá

�Principales retos a enfrentar

�Conclusiones y recomendaciones

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Aspectos

Generales

� Canadá es el segundo país más

extenso del mundo

� Tiene una población de 35

millones de habitantes,

concentrada principalmente en

las ciudades al sur del país

Canadá

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Canadá

� Canadá es una federación de

diez provincias y 3 territorios

� Entre las principales ciudades se

encuentra Toronto, Vancouver,

Calgary y Montreal

ProvinciaPoblación

(habitantes)

Ontario 12.851.821

Quebec 7.903.001

Columbia Británica 4.400.057

Alberta 3.645.257

Manitoba 1.208.268

Saskatchewan 1.033.381

Nueva Escocia 921.727

Nuevo Brunswick 751.171

Terranova y Labrador 514.536

Isla del Príncipe Eduardo

140.204

Fuente: Statistics Canada, Census 2011

� Una de las principales 8

economías a nivel mundial

� Desde el 2010 se ha presentado

un crecimiento en su economía

mayor al 1,7%

� En el 2012 el 73% de la

producción de la economía

canadiense se enfocó en

servicios � El PIB per cápita de Canadá en el 2012

fue de 42.316 dólares el cual es más de

3 veces el de Costa Rica

Canadá

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El sistema de salud

en Canadá

Principales características

� Cobertura universal

� Sostenido principalmente por los impuestos que todos los ciudadanos y empresas canadienses deben pagar al Estado

� La ley federal Canada Health Act,

establece los principios del sistema de salud canadiense

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Provincia o Territorio Plan de seguro

Alberta Alberta Health Care Insurance Plan

Columbia Británica Medical Services Plan

New Brunswick New Brunswick Medicare

Newfoundland y Labrador Newfoundland and Labrador Medical care

Plan

Territorios del Noroeste NWT Health Care Insurance Plan

Nueva Escocia Medical Service Insurance

Nunavut Nunavut Health Care Plan

Ontario Ontario Health Care Plan (OHIP)

Isla del Principe Eduardo Medicare

Quebec Assurance maladie (RAMQ medicare)

Saskatchewan Saskatchewan Medical Care Insurance Plan

Yukon Yukon Health Care Insurance Plan

� Canadá no existe un

único seguro de salud

sino que cada provincia

tiene el propio, por lo que

hay 13 sistemas de salud

Sistema de salud canadiense

pilares

Administración

pública

Todos los sistemas de salud deben ser

administrados por una

autoridad pública.

Integralidad

Servicios de salud como atención médica,

hospitalización, cirugía dental y otros son

cubiertos por el sistema.

Universalidad

Todos los residentes tienen acceso a un

mismo nivel de atención en todas las provincias y

territorios

Accesibilidad

Todas las personas aseguradas tiene acceso

a las facilidades prestadas por el sistema

de salud.

Portabilidad

Traslados temporales o permanentes ente una

provincia y otra.

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� Estos pilares son los que hacen que

el sistema sea universal para los

ciudadanos y residentes del país

� El sistema permite una alta

participación de la administración

pública en el financiamiento y

control del mismo.

� Para muchos canadienses es un

motivo de orgullo nacional

52% de las personas con edades entre los 20 y 30 años creían que el sistema de salud canadiense es mejor que la mayoría de sistemas de salud a nivel mundial

39% consideró que se contaba con la última tecnología y técnicas avanzadas para atender a los pacientes

Survey of Health Care

Consumers in Canada Key

Findings, Strategic

Implications (2011)


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Algunos planes provinciales de

salud ofrecen la opción de

financiar los gastos en que

incurra un paciente por viajar al

extranjero a realizarse alguna

intervención médica que

necesite


Se debe de tener claro que para obtener este financiamiento el

proceso no es sencillo y tienen que cumplirse con ciertas

condiciones que justifiquen el viajar al extranjero para recibir

un determinado tratamiento médico

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• Debe ser un procedimiento médicamente necesario, lo que significa que debe de ser importante para que la persona pueda mantener su salud.

• La autoridad de salud respectiva debe autorizar previamente que el paciente se realice dicha intervención en el extranjero.

• Se debe hacer en un hospital que se encuentre autorizado por dicha autoridad provincial de salud.

• El procedimiento no puede ser de carácter experimental y debe aceptarse como un tratamiento no controversial.

• El tipo de intervención o tratamiento no debe ser un servicio disponible en la provincia o incluso en Canadá.

• Si el tipo de intervención sí se realiza en la provincia, debe justificarse que el tiempo de espera representa peligro de muerte o de daño serio a la salud de la persona.

La gran mayoría de los pacientes que deciden viajar para

realizarse intervenciones médicas deben cubrir todos los

gastos que esto genera

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Los tiempos de espera en el sistema de salud

canadiense

El gran problema de muchos canadienses

El evitar las listas de espera para recibir un tratamiento en

específico, es una de las principales razones por la que los

canadienses deciden viajar a otros países para realizarse dichos

procedimientos

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Tiempos de espera en el sistema de salud canadiense

� En el 2012 en total se tardó 17,7

semanas entre la revisión de un

médico general y el recibir un

tratamiento por un médico especialista

� Dicho tiempo disminuyó con respecto

al 2011, cuando el periodo fue de 19

semanas

� New Brunswick se presentan las

mayores listas de espera

� En Ontario es donde se tienen las

listas de espera más cortas

En el 2012 el tiempo de espera en general en el país entre la consulta a un médico de familia o general y la atención por parte de un especialista fue de 8,5 semanas

En 7 provincias se presentaron disminuciones en la lista de espera como por ejemplo en Columbia Británica, Quebec y la Isla del Príncipe Eduardo

Las listas actuales conllevan a un mayor tiempo que hace algunos años, en 1993 ese mismo lapso era de 3,7 semanas, es decir un 129% menos.

El tiempo de espera entre la consulta a un especialista y el recibir el tratamiento indicado por este fue de 9,3 semanas. Esto es un 65% más extenso del que existía en 1993 cuando eran de 5,6 semanas.

Las diferentes estrategias para reducir las listas de espera no han sido tan efectivas en todas las provincias.

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El tiempo de espera entre la consulta a un médico de familia o

general y la visita a un especialista

• Columbia Británica con 7,2

semanas

• Quebec con 7,3 semanas

• Manitoba con 7,8 semanas

• New Brunswick con 22,6

semanas

• Isla del Príncipe Eduardo

con 16,9 semanas

• New Found Land &

Labrador con 15 semanas

El tiempo de espera entre la consulta a un especialista y el

recibir el tratamiento respectivo

• Ontario con 7 semanas

• Quebec con 9,3 semanas

• Columbia Británica con 9,8 semanas

• Nueva Escocia con 17,6 semanas

• Manitoba con 15,4 semanas

• New Brunswick con 12,5 semanas

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• oncológicos 4,1 semanas

• radiación oncológica 4,5 semanas

• cirugías cardiovasculares 7,6 semanas

Tratamientos en los que se tienen

menores tiempo de espera

• cirugías ortopédicas 39,6 semanas

• cirugías plásticas 31,5

• neurocirugía 26,6 semanas

Tratamientos en los que se tienen

mayores tiempo de espera

La acreditación de la calidad en los hospitales y clínicas

canadienses

� En 1953 se creó la Canadian

Commission on Hospital Accreditation

(Comisión para la Acreditación de

Hospitales), inspirada en la Joint

Commission on Accreditation of

Hospitals (JCAH) de los Estados Unidos

que se formó dos años antes

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canadienses

� En la actualidad cuentan con 60

estándares en los que puede

acreditarse :

• Hospitales

• Clínicas

• Laboratorios

• Bancos de sangre

• Médicos

• Enfermeros

• Terapistas

• Otros


canadienses

� En el 2001 se inauguró la división

internacional

� Desde entonces diferentes hospitales

alrededor del mundo se han

acreditado bajo esta norma

� Incluso se ha asesorado a autoridades

de salud de otros países para el

desarrollo de sus propios estándares

de salud

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canadienses

� El Consejo cambio de nombre a

Accreditation Canada en el 2008

� En el 2010 se lanzó un programa para

la acreditación de los servicios de la

atención primaria, servicios

ambulatorios y de laboratorio


canadienses

� Actualmente hay hospitales acreditados bajo Qmentum International,

como se denomina la acreditación internacional canadiense, en países

como:

• Kuwait• México• Filipinas• Eslovenia• Emiratos Árabes • Islas Turcos y Caicos.

• Bahréin• Brasil• Bahamas• Irán• Italia• Arabia Saudita

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Los planes de seguros privados en el sistema de salud

canadiense

� Los planes de seguros privados,

solo pueden, por ley, cubrir

aquellos servicios que no están

contemplados por los seguros

públicos respectivos

� En muchos casos son ofrecidos

por las empresas a los

empleados como un beneficio

adicional

� En el sistema de salud canadiense los médicos no son empleados

públicos sino que estos operan como profesionales independientes que

cobran todo servicio brindado al sistema de salud respectivo

� Existen clínicas y hospitales que trabajan en esquemas semiprivados

pero siempre bajo un control estricto de la autoridad pública respectiva


canadiense

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En el 2011 la consultora Deloitte realizó la encuesta Health Care Consumers

in Canada, Key Findings, Strategic Implications , se identifico lo siguiente:

• 79% de los entrevistados dijo estar cubierto por algún tipo de seguro

complementario privado

• 72% cubre servicios de prescripción de medicamentos

• 68% avala servicios dentales

• 62% optometristas

• 82% lo obtuvo de la empresa en que trabaja


canadiense

Según la misma encuesta:

• 54% de los encuestados dijo utilizar internet como fuente de información sobre tratamientos médicos

• 20% dijo que utilizó internet para informarse sobre la calidad de un proveedor de servicios médicos o a un médico en específico.

• 4% de los encuestados dijo utilizar las redes sociales para comentar sobre algún servicio de salud que haya recibido

• 53% dijo confiar en la opinión de las instituciones académicas

• 52% en las recomendaciones de las asociaciones médicas

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El turismo médico

canadiense

Entre las principales razones por las que los canadienses

deciden viajar a otros países a realizarse diferentes

intervenciones médicas se encuentran:

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• Acortar los tiempos de espera para recibir una determinada operación o intervención.

• Hospitales y profesionales en otros países que ofrecen servicios con estándares de calidad similares a los canadienses.

• Capacidad económica para cubrir los gastos generados por viajes de salud

• Disponibilidad de tratamientos que no se realizan en Canadá como por ejemplo los tratamientos contra la esclerosis múltiple.

• Deseo por mejorar su apariencia física.

Principales razones por las que los canadienses deciden

viajar a otros países

Factores que han hecho que se incremente en los últimos años

la cantidad de canadienses que deciden optar por hacerse

intervenciones médicas en otros países

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Factores que han hecho que se incremente en los últimos años la cantidad de

canadiense que deciden optar por hacerse intervenciones médicas en otros países

• Mayor cantidad de información al respecto, por ejemplo existe una mayor disponibilidad de guías de recomendaciones para los pacientes que deciden viajar a otros países, tal como las publicadas por la Agencia de Salud Pública de Canadá y las de la Asociación Médica Americana.

• Aumento en la acreditación internacional de hospitales (Accreditation Canada, The JoinCommission International (JCI), Patients Beyond Borders y otros). JCI pasó de 76 hospitales acreditados alrededor del mundo en el 2005 a más de 400 en el 2013.

• Mayor oferta de servicios de alta calidad y seguridad en diferentes países que generan más confianza a los pacientes.

• No se ha disminuido las largas listas de espera

Factores que han hecho que se incremente en los últimos años la cantidad de

canadiense que deciden optar por hacerse intervenciones médicas en otros países

• Aumento de médicos de familia y facilitadores en el turismo médico que promueven el turismo médico entre los canadienses.

• Ausencia de una oferta privada de servicios de salud que permita que los canadienses obtengan servicios privados, según sus necesidades y en el momento deseado.

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Entre los principales tipos de servicios médicos que se buscan

son los siguientes:

Procedimientos

ortopédicosNeurocirugías

Operaciones

para pérdida de

peso

Cirugías

cosméticas

Procedimientos

dentales

Operaciones

cardiovascularesTratamientos de

fertilidadCambio de sexo

El turismo médico desde Canadá

En la encuesta Health Care Consumers in Canada, Key Findings, Strategic

Implications del 2011:

� 38% dijo que estarían abiertos a la posibilidad de viajar fuera para

realizarse una intervención médica si su médico se los recomendara.

� 9% aseguro que definitivamente consideraría la posibilidad de viajar si

necesitarán una cirugía de reemplazo de cadera o del corazón

� 46% dijo que tal vez lo haría al estar en esa situación

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La comercialización de los servicios de turismo médico en

Canadá

Principales participantes

� Son diversas las vías mediante las cuales los canadienses

encuentran las opciones para realizarse en otros países los

tratamientos médicos que requieren

� Estás van desde el importante boca a boca, la

recomendación de los médicos canadienses, hasta el uso de

internet

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Empresas promotoras

de turismo médico

Parte de su servicio incluye investigar y

proponer el país en el que se pueden realizar los

procedimientos médicos, entrar en contacto con los

especialistas o clínicas respectivas así como

gestionar todo lo relacionado con la logística del viaje.

Agencias de viaje

Empresas de turismo que como parte de su

oferta de servicios también incluyen

facilidades para viajar a otros países a

realizarse procedimientos

médicos.

Hoteles

En el país de destino, se especializan total o

parcialmente en la atención de paciente internacionales que

buscan opciones para realizarse los

tratamientos médicos que necesitan.


Médicos de familia

Médicos canadienses

que conocen y creen

en los beneficios que

trae el turismo

médico como un

medio para encontrar

soluciones de salud lo

antes posible y en las

mejores condiciones.


Hospitales

Instituciones médicas en el país de destino que se especializan en la atención de

pacientes extranjeros o estos son una

importante parte de su clientela

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Es necesario destacar que el trabajo en conjunto de todos estos

facilitadores conforma la red de promotores del turismo

médico que permite que este se expanda en el mercado

canadiense


� Los facilitadores de turismo médico en Canadá han registrado un rápido

crecimiento en la cantidad de clientes en los años recientes

� Estos nuevos clientes se enteraron de ellos principalmente por el boca a

boca o por internet

� El seguimiento que los facilitadores les brindan a los pacientes es

variable, algunos brindan un servicio ampliado y ayudan a mantener el

contacto entre los pacientes y los doctores, pero otros evitan trabajar en

esta parte del proceso post-operatorio


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� En el 2011 se contabilizaron 18 empresas con oficinas o representantes en Canadá con el objetivo de promover el turismo médico a diferentes países como por ejemplo India, Tailandia y Costa Rica

� Además de estas 7 empresas solo promocionaban el turismo médico hacia los Estados Unidos

� 2 especializadas en el tratamiento de la esclerosis múltiple en la India

� 3 ofreciendo exclusivamente servicios de reducción de peso y cirugías cosméticas en México


Principales retos a enfrentar

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• Consolidar la imagen de un país pacífico, políticamente estable, donde las personas puedan viajar con seguridad para hacerse intervenciones médicas

Imagen

• La obtención y mantenimiento de certificaciones internacionales propias del sector médico es de carácter vital y en este caso en específico toma gran importancia la norma canadiense.

Calidad

• El canadiense debe conocer más sobre Costa Rica y los servicios de salud privados que se ofrecen en el país, así como todos los servicios complementarios que giran alrededor del turismo médico

Promoción y

posicionamiento

• Es importante que se desarrollen los servicios necesarios para fortalecer la atención post operatoria que se le brinda a los pacientes que deciden realizarse sus intervenciones médicas en Costa Rica.

Atención post operatorio

• Una preocupación importante para gran parte de los canadienses interesados es que en los países destinatarios no se estén desviando recursos para el cuidado de la salud de la población local para la atención de extranjeros.

Destino ético


• Desarrollar nuevas vías para atraer más canadienses hacia Costa Rica, esto puede ser por medio de nuevos socios comerciales como por ejemplo: compañías de seguros, empresas y organizaciones relacionadas con la industria de salud.

Nuevos canales e

innovadores servicios

• Una gran parte de los canadienses desconfían mucho de viajar a otros países a realizarse intervenciones médicas.

Desconfianza

• Mantener precios competitivos con respecto a otros países competidores como México, Colombia, India entre otros. Además es necesario ser lo más claro posible en los precios que se cobran por los distintos servicios.

Precio

• Costa Rica no es el único país interesado en atraer turismo médico desde Canadá, sino que clínicas y hospitales de otros países como México, India, Filipinas e incluso los Estados Unidos lo están haciendo.

Competencia


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Conclusiones y recomendaciones

En el caso de Canadá la decisión de viajar a otros países para

someterse a alguna intervención médica está principalmente

en función:

� Tiempo que se deba esperar para recibir el debido tratamiento médico en la provincia en la que se vive

� Disponibilidad de este tipo de tratamientos en Canadá

� Costo de realizarse la intervención en algún otro país

� Seguridad, confianza y profesionalismo que se brinden en el país en específico

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• A pesar de las listas de espera una gran parte de los canadienses se siente satisfechos con su sistema salud.

• Si en algún momento las listas de espera en el sistema de salud canadiense comienza a disminuir, el interés o el justificante del canadiense por realizarse cirugías en otros países se vería fuertemente mermado.

• Las ventajas de Costa Rica como destino para el turismo médico que ha sido utilizado para atraer a ciudadanos estadounidenses debe ser también explotado para atraer a cada vez más canadienses que buscan donde realizarse los tratamientos médicos que necesitan.

• Se identificó poco posicionamiento sobre la oferta y servicios relacionados con el turismo médico que se ofrece en Costa Rica. Lo cual refleja la importancia de fortalecer la imagen de nuestro país como un destino de turismo médico en Canadá, sí se quiere aumentar el flujo de este tipo de turistas desde ese país hacia Costa Rica.

• Contar con la colaboración de médicos, profesores universitarios y diferentes especialistas de la industria que estén de acuerdo e interesados en el turismo médico es actualmente de gran importancia.

• Se debe buscar el desarrollo de nuevos actores con quien hacer alianzas estratégicas para atraer más turismo médico hacia Costa Rica, como por ejemplo con empresas aseguradoras o empresas que venden servicios de salud a empresas grandes.

• Es necesario una mayor participación en eventos relacionados con el turismo médico en Canadá, para poder mostrar los beneficios de viajar a Costa Rica por motivos de salud, y resaltar aspectos como la calidad y experiencia de los hospitales y profesionales.

• Cuando el canadiense viaja por salud su mayor interés no se encuentra en las playas y montañas que pueda visitar durante su estadía en el país, sino más bien en recibir un servicio de calidad y regresar lo más pronto posible a su hogar sin ninguna complicación; por lo que el esfuerzo de comunicación de los servicios que se ofrecen por parte de las diferentes empresas deben enfocarse fuertemente en estos aspectos.

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• El que las clínicas y hospitales cuenten con certificaciones de reconocimiento a nivel internacional dentro de esta industria es fundamental para aumentar la atracción de canadienses al país .

• El mensaje debe de ir más allá de la venta de paquetes turísticos para viajar con el objetivo de realizar alguna operación médica , se debe profundizar mucho más en la información sobre el tratamiento respectivo, los hospitales, los médicos, garantías para el tratamiento post-operatorio. Incluso facilitar el contacto entre médico y paciente desde antes del viaje.

• Entre los procedimientos que más se realizan los canadienses en el exterior, como por ejemplo, ya se cuenta a nivel nacional con una oferta que puede competir por atraerlos por lo que se deben enfocar esfuerzos en esta dirección.

Gracias

Evaluación

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Dirección de Inteligencia Comercial.

800 – PROCOMER

[email protected]

Marzo 2014

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