Workshop – Nuläge och framtida utveckling

Träförpackningar i en framtida hållbar trävärdekedja

Staffan Brege och Tomas NordIEI/ Linköpings Universitet

2

Agenda

• Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012

• Träförpackningsindustrin

• Påverkansfaktorer, då, nu och sen

• Vägar framåt

3

Trävärdekedjan inkluderar sågverksindustrin, de följande förädlande industrigrenarna och de konsument- och byggrelaterad slutproducenterna

Skog

80 milj m3

Sågverk

15,8 milj m3

33 milj m3

Exportmarknaden

Agents / Grossiter / Importörer

11 milj m3

Fönster/Dörr

Golv Trappor Lister

Möbler

0.8 milj m3

Byggkomp.

Limträ

0.4 milj m3

Byggmaterial

/ GDS-handeln

Övriga

Förpackning Impreg.

1.8 milj m3

Byggindustrin

1.1 miljon m3

Trähusindustrin

0.3 miljion m3

0,9 milj m3

0.45 milj m3

1.9 milj m3

0.35 milj m3

1.3 milj m3

Massa och

Pappers-industrin

Bio- Energi

Divergerande flödeProduktionsorientering

Konvergerande flödeProduktorientering

6

Ekonomisk utveckling Trämanufaktur 2004 -2012

Bransch Oms 2012Miljarder SEK

Antal företag

Tillväxt 2004-2012, %

Tillväxt 2008-2012, %

Tillväxt 2004-2008, %

ATK 2004-2012, %

ATK 2009-2012, %

ATK 2004-2008, %

Småhus

7,7 58 -5,8 -42,4 63,5 9,9 4,8 14,0

Dörrar

2,7 28 31,8 -5,4 39,3 8,8 8,5 9,0

Fönster

4,4 33 36,5 -7,1 46,9 12,1 10,1 13,6

Golv

2,5 6 -29,5 -23,0 -8,5 -1,2 -3,3 0,4

Kök/Bad

4,1 26 48,2 18,9 36,1 12,1 10,8 14,2

Snickerier

3,5 220 42,6 -2,3 45,9 7,6 5,4 9,3

Träförpack-ningar

3,4 80 28,5 -8,2 40,0 9,2 7,4 10,7

Limfog/-träPaneler etc

2,5 31 21,6 -7,5 31,3 4,9 2,4 7,0

Byggsystem

3,7 26 107,3 12,5 84,2 10,7 9,0 12,0

Butiks-Inredningar

2,1 13 77,5 3,4 71,6 6,7 2,5 10,0

Totalt

36,6

8

Agenda

• Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012

• Träförpackningsindustrin

• Påverkansfaktorer, då, nu och sen

• Vägar framåt

Sammanställning av svar – Trämanufaktur och möbler

Totalt skickades 644 enkäter ut (720 arbetsställen)

230 har besökt enkäten109 har påbörjat och ca 80 har svarat på de flesta frågorna

Träförpackningar17 svarat varav 8 svarat på de flesta frågorna

FrågeområdenSortiment, Marknad, Konkurrens, Innovation, Fokus och Framtida aktiviteter

10

TräförpackningarSortiment• Stor bredd i hur sortimentet ser

ut – standard vs special• 3 av 8 arbetar delvis med

modularisering• Ej tydligt om specialprodukter är

lönsammare än standard• God passning mellan sortiment

och möjligheter på marknaden

Marknad/konkurrens• Försäljning till företag• Mellan 10 – 30 kunder svarar

för 80 % av omsättningen, vilket delvis uppfattas som ett beroende

• Också stor variation om relationen

• Hård konkurrens, och mer från utlandet än inhemska aktörer

• Konkurrensfördelar: Produktkvalitet, kundnytta, kundbemötande, korta leveranstider

• Nackdelar: Pris, Låga kostnader

11

TräförpackningarExport• Exporten anses som mindre

lönsam och har inte bidragit till fortsatt tillväxt

Innovation• Tillväxten kommer från nya

produkter, nya kunder och nya marknader i den ordningen

Fokus/Prioriteringar• Internt fokus – affärsidé,

ledarskap, effektivisera verksamheten

• Inte lika prioriterat är: Fokus på likviditet,

• Blandade svar om lönsamhet, tillväxt och marknadsandel vilket som är i fokus, men där det skall ske med egna medel.

12

TräförpackningarVilka är Ditt företags tillväxtambitioner de närmaste 5 åren?

1 – Nollresultat

2 – 1-2 % tillväxt

3 – 3-5 % 3 av 64 – 6-10% 2 av 65 >10 % 1 av 6

Strategiska åtgärder för att nå dit• Marknadsföring och Säljarbete

mot kund• Gynnsam konjunktur• Lägre kostnadsnivåer

Mindre viktigt är:• Företagsförvärv• Regionala och lokala

stödsystem• Regeländringar• Miljöfrågan lite splittrat

13

Agenda

• Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012

• Träförpackningsindustrin

• Påverkansfaktorer, då, nu och sen

• Vägar framåt

22

Framtidens förpackningar påverkas av ett antal generella trender

• Demografiska förändringar• Åldrande befolkning• Nya konsumenter• Växande allmän sektor

• Jordens begränsande resurser• Urbanisering och megastäder• Koppling mellan

världsekonomier• Infrastrukturproblem

• Teknik- och kunskapsutveckling• Ändrade ekonomiska centra• Ändrade sociala värden• En ny grön ekonomi

Källa: McKinsey, 2011; 2012; Tyréns 2012, Vinnova, 2010; Innventia, 2013

Hållbara förpackningar

Äldre, urban medelklass

E-handel till allt

Prisvärdigt material och

värdefullt spill

Förlängd hållbarhet

Låg-risksamhälle

Gemensam konsumtion

Tidfattiga

Omfattande regelverk

Smart förpackningLean, green

och tillgänglig

23

Agenda

• Den svenska trävärdekedjan - 2004 – 2012

• Träförpackningsindustrin

• Påverkansfaktorer, då, nu och sen

• Vägar framåt

24

Insatsområden

• Marknadsföring av trä som lastbärare (institutionell marknadsföring)

• Systemlösningar – ändra konkurrensparametrarna

• Träs rykte i Europa• Produktionen flyttar ut• Kvalitetsfrågor• Kunden tänker pris – centrala uppköp• Miljöaspekter – fasad eller verklighet• Substitutkonkurrens

Nuläge förpackningsindustrin och framtida position 2024

Dimensioner 2013 2024

Omsättning 3 Mdr

Produktion 11 milj pall

Export

Antal ftg 45

Förädling X miljoner

25

SubstitutionValutaoroAvsaknad av samverkanEU-regler

Aktiviteter att jobba medGemensam standard och återvinningssystemSmart pall?Hälsoförpackning?

Klimatsmart pall

www.liu.se