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北美重新调整：自由贸易协定与中国的影响
国际研讨会：FTA和中国的重新谈判？克莱门特鲁伊斯杜兰
2018年2月14日
EL REDISEÑO DE AMÉRICA DEL NORTE: LOS EFECTOS DEL TLC Y CHINA
Seminario Internacional: La renegociación del TLC y ¿China?Clemente Ruiz Durán
Febrero 14, 2018
CONTENIDO
• MULTILATERALISMO VS. BILATERALISMO
• EL REDISEÑO DE AMÉRICA DEL NORTE CON EL TLCAN
• MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO DE NEGOCIACIÓN
• GRUPOS DE APOYO PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLC EN ESTADOS UNIDOS
• EL TLCAN EN MÉXICO: DEFENSORES Y DETRACTORES
• CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
EL INICIO DE LA RESTRUCTURACIÓN COMENZÓ CON LA RESTAURACIÓN DE RELACIONES EU – CHINA EN LOS 70´S
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Millon
esdedó
lares
RESTRUCTURACIONYEVOLUCIONDELCOMERCIOMUNDIAL
Restablecimiento de Relaciones China -EU
Acuerdos multilateralesCreación OMCUnión Europea
TLC
RESTRUCTURACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL
COMERCIO MUNDIAL
MULTILATERALISMO VS. BILATERALISMO
GLOBALIZACIÓN
CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
GASTO DE DEFENSA
INNOVACIÓN
REDUCCION DEL GASTO SOCIAL
Sustitución de Importaciones
Promoción de Exportaciones
Cadenas Globales de Valor
Desconfianza
y
movimientos
anti-
globalización
EXPANSIÓN Y REACOMODO DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS
El Tratado de
Libre Comercio
para América del
Norte (TLCAN)
es producto de
la globalización
en un mundo de
instituciones
multilaterales.
En este sistema
de comercio
Trilateral (Canadá,
México, Estados
Unidos), se
incluyeron por
primera vez el
comercio de
servicios, la
agricultura, los
y la propiedad
intelectual.
Nuevos actores
modificaron el peso
de los actores
tradicionales. Las
exportaciones de
América del Norte
pasaron de ser en
1993, de 17.9% del
total mundial, a
14.3% en 2016,
derivado del
acomodo mundial a
nuevos actores
como China.
La importación
de mercancías
de América del
Norte pasó de
21.3 a 19.4% del
total mundial en
el mismo
período y las de
China de 2.7 a
10%.
EL REDISEÑO DE AMÉRICA DEL NORTE CON EL TLCAN
250,000,000.0
750,000,000.0
1,250,000,000.0
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Milesd
edó
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ComerciointrarregionalenAméricadelNorte
LOS AGENTES DEL TRATADO Y SU PARTICIPACIÓN
UN PARTICIPANTE EXTERNO DEL TLCAN
Canadá Estados Unidos México China China-TLCAN % Balance Comercial
Canadá 0.0 131,916,213.0 1,620,253.6 1,556,431.0 135,092,897.6 35.1 17,895,657.4
Estados Unidos 114,253,037.4 0.0 50,834,162.0 9,286,688.0 174,373,887.4 45.3 -29,350,711.2
México 1,547,253.8 50,333,545.6 0.0 100,389.0 51,981,188.4 13.5 -674,694.2
China 1,396,949.0 21,474,840.0 201,467.0 0.0 23,073,256.0 6.0 12,129,748.0
China-TLCAN 117,197,240.2 203,724,598.6 52,655,882.6 10,943,508.0 384,521,229.4 100.0
Participación 30.5 53.0 13.7 2.8 100.0
Canadá Estados Unidos México China China-TLCAN % Balance Comercial
Canadá 0.0 296,607,266.0 9,631,525.6 15,832,276.0 322,071,067.6 19.0 18,403,722.4
Estados Unidos 265,928,094.5 0.0 230,959,086.2 115,775,108.0 612,662,288.7 36.1 -372,564,343.0
México 10,427,022.7 302,941,606.7 0.0 5,411,313.0 318,779,942.4 18.8 45,832,678.6
China 27,312,228.0 385,677,759.0 32,356,652.0 0.0 445,346,639.0 26.2 308,327,942.0
China-TLCAN 303,667,345.2 985,226,631.7 272,947,263.8 137,018,697.0 1,698,859,937.7 100.0
Participación 17.9 58.0 16.1 8.1 100.0
Fuente: Elaboración propia con datos de OECD
Comercio Intraregional incluyendo el comercio con China 1994-2016 (Miles de Dolares)
2016
1994
包括与中国的贸易在内的区域内贸易包括与中国的贸易在内的区域内贸易1994 - 2016年（千美元）
UN MUNDO MULTILATERAL DE CGV
EL CATCH UP EN UN MUNDO DE CGV
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US Japan South Korea Mexico Brazil South Africa China
Source: own elaboration based on data taken from World Bank.
Trampa del ingreso medio
El catch up y la trampa del ingreso medio, PIB per cápita. 1960-2016
Índice US per cápita = 100.0
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES QUE REALIZAN ENTRE SÍ LOS PAÍSES MIEBROS
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Fuente:elaboraciónpropiaconinformacióndelaOECDbasededatosdecomerciobilateralporindustriayusofinalISICRevisión4
ComerciodebienesintermediosenlaregióndelTLC
USAExports MEXExports CANExports
Gráfico 2. Comercio de bienes intermedios en la región del TLCAN (1990-2016)
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PROCESO DE NEGOCIACIÓN
• La modernización institucional es una tarea siempre pendiente para un mundo con cambios permanentes y constantes.
• La economía multilateral generada a fines del siglo pasado dio lugar a la apertura de nuevos procesos y a la profundización de otros.
• En 2016 Las diversas fuerzas políticas en Estados Unidos expresaron la necesidad de renegociar el TLCAN
DÉFICIT CRECIENTE DE ESTADOS UNIDOS VS MÉXICO
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Fuente:Census
Déficit Comercial Estados Unidos
GRUPOS DE APOYO PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLC EN ESTADOS UNIDOS (Distribución del voto electoral en 1996)
GRUPOS DE APOYO PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLC EN ESTADOS UNIDOS (Distribución del voto electoral en 2016)
EL TLCAN EN MÉXICO: DEFENSORES Y DETRACTORES
Importaciones y Exportaciones de México a USA por categoria (2016)
(miles de millones de dólares)
1 Vehículos automotores y partes de motor 107.7 1 Bienes de capital excepto automotriz 81.3
2 Bienes de capital excepto automotriz 89.5 2 Materias primas y materiales 77.3
3 Bienes de consumo excepto alimentos y automotriz 38 3 Vehículos automotores y partes de motor 33
4 Materias Primas industriales 29 4 Servicios de viajes 1
5 Alimentos, bebidas y otros alimentos 25 5 Alimentos, bebidas y otros alimentos 16.4
6 Otros bienes y servicios 35.7 6 Otros bienes y servicios 36.3
Exportaciones Importaciones
Fuente: US. BEA.
EL TLCAN NO HA TRAÍDO EL CRECIMIENTO ESPERADO A LA ECONOMÍA MEXICANA
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Por
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IB P
er cáp
itade
US
A
Grafico 3. Brecha del PIB per cápita
(PIB per cápita USA = 100)
USA Canada Mexico
AVANCES EN LA RENEGOCIACIÓN TERCERA RONDA
Capítulo adicional sobre la importancia regional de las PyMEs.
Apoyo para su crecimiento y desarrollo como: Mejora en los trámites de aduanas,
comercio digital y prácticas regulatorias.
CUARTA RONDA
Estados Unidos, Canadá y México lograron un acuerdo sobre competencia
económica.
QUINTA RONDA
Acuerdos sustantivos en materia de anticorrupción, telecomunicación, prácticas
regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias, prácticas para facilitar el comercio y
comercio electrónico.
SEXTA RONDA
Se logran un acuerdo sectorial en tecnologías de la información, con lo que se cuenta con tres
acuerdos sectoriales el de competencia y los de PYMES. Asimismo se terminó con el capítulo
sobre anticorrupción
MÉXICO CANADÁESTADOS
UNIDOS
Mantenerelaccesopreferencialalosdistintosmercados Sí Sí Sí
Endurecerlasreglasdeorigendelascadenasdesuministrodelsector
manufactureroyautomotrizNo No Sí
Mantenerresolucióndecontroversias. Sí Sí No
Establecermedidascontralosactosdecorrupciónqueafectenelcomercioy
lasinversiones.Sí No Sí
Incluirnuevasdisposicionesparae-commerce,energíaytelecomunicaciones. Sí Sí Sí
IncorporarlaperspectivadegéneroenalgunasdisposicionesdelTratado Sí Sí No
Fortalecerlacooperacióndelospaísesenmateriademedioambiente. Sí Sí Sí
PUNTOS DE ENCUENTRO Y DIVERGENCIA
LOS OBSTÁCULOS
Implicaciones para México
Interrumpirse el TLCAN para México
traería efectos negativos sobre la
acumulación de capital así como en la
operación diaria de la economía;
generando incertidumbre.
Implicaciones para EU y Canadá4.9 millones de trabajadores en los
Estados Unidos están relacionados
directamente a las exportaciones de
México una interrupción del TLCAN
afectaría también a Estados Unidos y
Canadá.
Tamaño de la economía
Estadounidense
El tamaño de México y Canadá
abarcan el tamaño de dos estados
de la Unión Americana: Indiana e
Illinois, en términos del PIB
generado.
La revisión del TLCAN no se dio
como una demanda trilateralFue impulsada por la campaña
presidencial de 2016.La propuesta
estadounidense puso en claro sus
objetivos para la renegociación
mostrando su interés por conducirla.
Lenta modernización
institucional, frente a un mundo
con cambios permanentesGenerando tensiones y espacios de
conflicto que demandan nuevas reglas del juego.
EL RETO DE UNA RENEGOCIACIÓN PRESERVANDO LOS PRINCIPIOS MULTILATERALES
• El gran reto es que las partes firmantes lleguen acuerdos que mantengan el espíritu multilateral que prevaleció en la firma del Tratado
• La firma del TPP es un estímulo para la visión multilateral
• Una de las partes más difíciles para el acuerdo será sin lugar a duda el de las reglas de origen
• Para cerrar esta renegociación indudablemente que tendrá que compatibilizarse con los tiempos políticos en México y Estados Unidos, lo que podría llevar a la prolongación de la negociación hasta 2019
