Thomas Bernt Henriksen - Dagbladet Børsenimg.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server... · 833 1.357 63% Så meget er antallet af gazeller steget fra 2012 til 2013 Det er den

Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør

Gazelleundersøgelsen 2013

Årets tema: Hvad kan vi danskere?

1. Gazeller gør op med fem års krise

2. Stærkt afsæt for vækst og job

3. Gazellerne kan hæve ambitionerne endnu mere

4. Gazellerne klar til at skabe vækst og job

Fire budskaber

Holdet bag årets gazelleundersøgelse og gazelleforedraget: Analysechef Martin Christensen, stud. polit. Simon Jæger og analyseansvarlig Sarah Louise Meinertz

833 1.357

63% Så meget er antallet af gazeller steget fra 2012 til 2013

Det er den største stigning siden 1995

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut

833 1.357

7.000 job I forhold til sidste år


”I krise skal man vide, hvad man vil”

Tillykke!

1

Opgør med med fem års krise

• Private virksomheder

• Nettoomsætning > 1 mio. eller

bruttoresultat > ½ mio.

• Mindst 4 hele årsregnskaber

• Vækst i nettoomsætning /

bruttoresultat i alle 4 år

• Sum af primært resultat > 0

• Vækst over de sidste 4 år > 100%

Hårde krav til gazellerne

1.357

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Gazeller


En ud af tre klarer skærene





• Vækst i nettoomsætning /

bruttoresultat i alle 4 år

• Sum af primært resultat > 0

4.307

1.357

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Vækstvirksomheder


Gazellerne er den hårde elite

36.679

4.307

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Referencevirksomheder





1.357


Gazellerne er den hårde elite

36.679

4.307

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Referencevirksomheder

4% af reference-

virksomhederne 1.357


Comeback for gazellerne

682 750

1.013 998 877

970 849

757 744 792 931

1.344

2.077

2.477

2.139

1.051

827 833

1.357

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Krisen toppede i 2009…

3.665 2.703

5.534

9.606

13.657

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2008 2009 2010 2011 2012

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Bruttoresultat for de 200 hurtigst voksende gazeller. Gennemsnitligt bruttoresultat pr. gazelle i 1.000 kr.

”Har troet på det, god bank, gode produkter”

2

Stærkt afsæt for vækst og job

Børsen 3/9 2013

Børsen 4/9 2013

Børsen 2/9 2013

Børsen 5/9 2013

Børsen 6/9 2013

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Grafik: Bjørn Larsen

Husk også på det gode!

Kilde: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2013-2014 Grafik: Steen Yde

Hvad er vi danskere?

Ambitiøse Dygtige Effektive

Entreprenante

Flittige

Fleksible

Kompetente

Hæderlige

Modige

Kreative

Opfindsomme Visionære

Risikovillige

Åbne

Egenskabsundersøgelsen

14 personlige egenskaber baseret på metodikken i World Economic

Forums årlige konkurrenceevneredegørelse

3 undersøgelser – Børsens CEO Survey, Greens-måling blandt

befolkningen og gazelleundersøgelsen

1 spørgsmål: ”Hvordan vil du vurdere danskernes potentiale som

arbejdskraft på en skala fra 0-10?”

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

Befolkningen Kolonne2

Sådan ser vi danskere på os selv

Kilde: Politisk Meningsmåling, august 2013, Greens Analyseinstitut

Kløft I - befolkning og topchefer

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

Befolkningen Topchefer

Kilde: Politisk Meningsmåling, august 2013, Greens Analyseinstitut og Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

Befolkningen Gazellerne

Kløft II – Befolkning og gazeller

Kilde: Politisk Meningsmåling, august 2013, Greens Analyseinstitut og Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut

Hvad kan vi bruge det til?

• Egenskaber er en kilde til indsigt i, hvad vi kan præstere

• Egenskaber er stabile. Vi kan kun ændre dem langsomt

• For at skabe vækst er vi nødt til at kende vores egenskaber

Hvad er så vores udgangspunkt for at skabe vækst?

Danmark: ”Poll of Polls”

”The problem is that these polls are terrible, unreliable and invaluable”

Kilde: Jon Stewart, The Daily Show, om meningsmålingerne under præsidentvalgkampen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Danmark

Global Top-15

Danmark

Konkurrenceevne

Kilde: IMD: World Competitiveness Report 2013 og World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2013-2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Danmark

Økonomisk frihed

Danmark

Global Top-15

Kilde: The Heritage Foundation: 2013 Index of Economic Freedom & Fraser Institute: Economic Freedom of the World: 2013 Annual Report.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Danmark

Innovation

Global Top-15

Kilde: Cornell University, INSEAD og WIPO: The Global Innovation Index 2013.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Danmark

Forretningsklima

Global Top-15

Kilde: International Finance Corporation og The World Bank: Doing Business 2013.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Danmark

Lykke

Global Top-15

Kilde: FN’s Sustainable Development Solutions Network: World Happiness Report 2013.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Sverige

Sociale fremskridt

Global Top-15

Kilde: The Social Progress Imperative: Social Progress Index 2013 Note: Danmark, Norge, Finland og Island er ikke omfattet af opgørelsen

Endelig Rank

Land IMD

konkurrenceevne

WEF konkurrence

evne

Fraser økonomisk

frihed

Heritage økonomisk

frihed

Global innovation

index

IFC forretnings

klima Lykke

Gennemsnit

1 Switzerland 2 1 4 5 1 28 3 6,3

2 Singapore 5 2 2 2 8 1 30 7,1

3 United States 1 5 19 10 5 4 17 8,7

4 Denmark 12 15 14 9 9 5 1 9,3

5 Canada 7 14 6 6 11 17 6 9,6

6 Sweden 4 6 21 18 2 13 5 9,9

7 Finland 20 3 8 16 6 11 7 10,1

8 New Zealand 25 18 3 4 17 3 13 11,9

9 United Kingdom

18 10 9 14 3 7 22 11,9

10 Australia 16 21 5 3 19 10 10 12,0

11 Hong Kong 3 7 1 1 7 2 64 12,1

12 Netherlands 14 8 18 17 4 31 4 13,7

13 Norway 6 11 30 31 16 6 2 14,6

14 Germany 9 4 20 19 15 20 26 16,1

15 Ireland 17 28 15 11 10 15 18 16,3

Kilde: IMD, World Economic Forum, The Heritage Foundation, Fraser Institute, Cornell University, INSEAD, WIPO, International Finance Corporation, FN’s Sustainable Development Solutions Network og The World Bank

3

Hæv ambitionerne endnu mere

”Det er en tysker, Kvik”

Tyskeren og amerikaneren

Tyskeren - Effektiv

• Planlægningsorienteret

• Orden – Ordnung

• Arbejdsetik

• Fokus på eksport

• Hierarkisk bureaukrati

Amerikaneren - Innovativ

• Selvsikker

• Handlingsorienteret

• Fokus på bundlinje

• Maskulin

Hvem er vi? Kilde: Fish Can’t See Water, Kai Hammerich & Richard D. Lewis, Wiley 2013

Hvad har Danmark mest brug for? Topchefernes bud på medarbejdernes vigtigste egenskaber

Midterfeltet Fleksible (39%) Hæderlige (30%) Ambitiøse (30%) Flittige (22%) Åbne (14%) Kreative (13%) Entreprenante (11%) Visionære (10%)

Kilde: Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyse Institut. 652 svar Spørgsmål: Hvilke egenskaber er de vigtigste hos dine medarbejdere? (Markér 3)

Top 3 Effektive (50%) Dygtige (47%) Kompetente (44%)

”Tyskeren”

Bund 3 Opfindsomme (7%) Modige (5%) Risikovillige (3%)

”Amerikaneren”

Hvad har Danmark mest brug for? Gazellernes bud på medarbejdernes vigtigste egenskaber

Midterfeltet Effektive (27%) Ambitiøse (26%) Hæderlige (25%) Flittige (24%) Åbne (16%) Kreative (14%) Entreprenante (6%) Visionære (5%)

Bund 3 Opfindsomme (5%) Modige (1%) Risikovillige (1%)

”Amerikaneren”

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut. 414 svar Spørgsmål: Hvilke egenskaber er de vigtigste hos dine medarbejdere? (Markér 3)

Top 3 Dygtige (37%) Kompetente (32%) Fleksible (29%)

”Tyskeren”

Danskerne er tyskere!

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Gazellerne

Erhvervslivet

Befolkningen

Tysker-egenskaber Amerikaner-egenskaber

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: På en skala fra 0-10, hvordan vil du da vurderer danskernes potentiale som arbejdskraft?

Hvad motiverer gazellerne?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

At have et prestigefyldt job

At skabe arbejdspladser, uanset om det sker i DK eller udlandet

At gøre mig fortjent til en god løn

At skabe værdi for aktionærerne

At skabe arbejdspladser i Danmark

At konkurrere med virksomhedens konkurrenter

At udvikle min fremtidige karriere

At skabe tilfredshed blandt medarbejderne

At løse faglige udfordringer

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut. Spørgsmål: Hvad motiverer dig mest som erhvervsleder? (op til tre svar)

Hvad motiverer topcheferne?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

At have et prestigefyldt job

At skabe arbejdspladser, uanset om det sker i DK eller udlandet

At gøre mig fortjent til en god løn

At skabe værdi for aktionærerne

At skabe arbejdspladser i Danmark

At konkurrere med virksomhedens konkurrenter

At udvikle min fremtidige karriere

At skabe tilfredshed blandt medarbejderne

At løse faglige udfordringer

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut og Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut. Spørgsmål: Hvad motiverer dig mest som erhvervsleder? (op til tre svar)

De gode grunde

Gazellerne er ejerledede: 92% er ejerledede (2012)

Gazellerne er unge: Gennemsnitlig gazelle er grundlagt 2001

Gazellerne er små: 48% under ti ansatte

De dårlige grunde

Øget administration: 40%

Finansiering: 35% - OK, det er en god nok grund

Egne mål og ambitioner: 30%

Kilde: KPMG, Erhvervsbarometeret, Juni 2010 Top-3 vækstbarrierer for virksomheder med forventning om +20 pct. vækst

8,8% Andelen af de i alt 14.610 gazeller gennem tiderne, som i dag er store virksomheder med over 50 mio. kr. i omsætning eller over 50 ansatte

Halvdelen har under ti ansatte

49%

37%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 til 9 10 til 49 over 50


Flere store gazeller

7%

11%

14%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

2011 2012 2013

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Andelen af gazeller som har mere end 50 ansatte

28% Andelen af de i alt 14.610 gazeller gennem tiderne, som i dag er forsvundet gennem opkøb, konkurs m.m..

4

Gazellerne er klar til at skabe vækst og job

Gazellerne og stemningsskiftet

» Vi er i en situation, hvor vi kan sige, at vi har fået Danmark på sporet igen, og det spor skal vi holde os på. Selv om det stadig er bløde indikatorer, der ligger til grund for det, så er der grund til en forsigtig optimisme. Der er sket et stemningsskifte i dansk økonomi,«

Kilde: Berlingske Tidende den 11. august 2013

Gazellerne tror på det…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Enig Hverken enig eller uenig Uenig

Gazellerne Topcheferne

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: Er du enig eller uenig i statsministerens vurdering af, at der er sket et stemningsskifte i den økonomiske situation?

…og mere end topcheferne

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Enig Hverken enig eller uenig Uenig


Kilde: Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: Er du enig eller uenig i statsministerens vurdering af, at der er sket et stemningsskifte i den økonomiske situation?

Gazellerne vil skabe job…

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Større Uændret Mindre


Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål til gazeller: Hvorledes vil beskæftigelsen i din virksomhed blive i det kommende år?

…i højere grad end topcheferne

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Større Uændret Mindre


Kilde: Konjunkturundersøgelse 2. kvt. 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål til topchefer: Hvorledes vil beskæftigelsen i din virksomhed blive i de kommende 6 måneder?

Føler et ansvar for at skabe job

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ja Nej Ved ikke / vil ikke svare

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut Spørgsmål: Føler du som erhvervsleder et ansvar for at skabe nye job i Danmark?

”Specialisering må være en dansk kernekompetence”

Martin Jes Iversen, Lektor, CBS

Kilde: Børsen, den 20. september 2013

…af gazellerne siger, at de er ledende eller blandt de ledende på deres respektive markeder!

75 % Kilde: Gazelleundersøgelsen 2013, Greens Analyseinstitut

Her er fire skjulte helte i årets gazelleflok

Kilde: Børsen forside d. 20. september 2013

7 gange Siden 2007

6 gange Siden 2002

1 gang 2001

1 gang 2007

Minkgazellen – en ny race?

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013

Kilde: Gazelleundersøgelsen 2011-2012-2013, Greens Analyseinstitut Antal ”mink-gazeller” i de seneste tre undersøgelser

Hvis alle gjorde som gazellerne… Hvis alle 36.679 referencevirksomheder i Børsens undersøgelse skabte lige så mange job som gazellerne, ville der siden sidste år være skabt

189.206 job

Hvis nogle andre gjorde som gazellerne… Hvis alle 4.308 vækstvirksomheder i Børsens undersøgelse skabte lige så mange job som gazellerne, ville der siden sidste år være skabt

22.223 job

Den hårde kerne af gazeller siden 1995

3.379

1.237

431 149 51 17 8 4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2 3 4 5 6 7 8 9

Kilde: Gazelleundersøgelser fra 1995 til 2013, Greens Analyseinstitut Antal gange en virksomhed har været kåret som gazelle

57 % …af jer regner med at gentage kunststykket i 2014 - det er 300 flere end sidste år. Vi ses!

Tak for opmærksomheden

Documents

Thomas Bernt Henriksen - Dagbladet Børsenimg.borsen.dk/img/cms/tuksi4/uploads/img_server... · 833 1.357 63% Så meget er antallet af gazeller steget fra 2012 til 2013 Det er den