Upload
dangthuan
View
217
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
TrTrììnhnh bbààyy::Mr. Richard Leech Mr. Richard Leech –– GiGiáámm đđốốccCB Richard Ellis (CB Richard Ellis (ViViệệtt Nam)Nam)
NgNgààyy 14/ 01/ 201014/ 01/ 2010
THTHỊỊ TRƯ TRƯỜỜNG BNG BẤẤT ĐT ĐỘỘNG SNG SẢẢN BN BÁÁN LN LẺẺ
CUNG, CCUNG, CẦẦU & CU & CÁÁC DC DỰỰ ÁÁN TRN TRỌỌNG ĐING ĐIỂỂMM
CB Richard Ellis | Page 2
Thị trường bán lẻ Việt Nam
Doanh số bán lẻ đã có thêm một năm tăng trưởng liêntiếp đạt khoảng 18% cho thấy nhu cầu đối với hàng hóavà dịch vụ trong nước vẫn giữ ở mức cao.Giá thuê mặt bằng trong khu vực trung tâm vẫn giữmức ổn định. Nhiều cửa hàng trên phố được nâng cấpnhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Rất nhiều các thương hiệu tầm trung và cao cấp đãxuất hiện tại Việt Nam trong năm ngoái như: Naf Naf, Morgan de Toi, Mexx, Aldo, Hard Rock Café, Debenhams. Nhiều TTTM bên ngoài khu vực trung tâm vẫn đang gặpkhó khăn trong việc thu hút và duy trì khách thuê ví dụnhư Saigon Paragon và The Gardens Hanoi. Mặt bằng bán lẻ tại khu vực trung tâm được bổ sung đáng kể trong năm 2009 với việc khai trương 2 TTTM lớn là Vincom Galleries tại Hà Nội và Kumho AsianaPlaza tại Tp. Hồ Chí Minh. Tỷ lệ trống trong ngày khaitrương của hai dự án này là dưới 20%.
TIÊU ĐIỂM
CB Richard Ellis | Page 3
DỰ BÁO
Các diện tích bán lẻ từ các căn nhà mặt phố được nâng cấpvẫn tiếp tục tăng, gây áp lực về giá thuê mặt bằng bán lẻ trong các trung tâm thương mại, đặc biệt là ở khu vực ngoài trung tâmthành phốCác trung tâm thương mại ở khu vực ngoài trung tâm thành
phố đang gặp phải các vấn đề về cơ cấu khách thuê. Nhiều dự án sẽ chuyển hưởng cho các nhà bán lẻ chuyên
nghiệp thuê lại toàn bộ hoặc các diện tích lớn (department store, các nhà đầu tư quản lý trung tâm thương mại)
ThThịị trưtrườờngng bbáánn llẻẻ HHàà NNộộii
ENT ( Đánh giá chỉ tiêu kinh tế)- các yêu cầu bắt buộc đối với nhà bán lẻ có sở hữu nước ngoài trongviệc mở thêm cửa hàng thứ haiThêm nhiều nhà bán lẻ cao cấp sẽ tham gia thị trườngNhu cầu bán lẻ theo tiêu chuẩn quốc tế : các cửa hàng đa thương hiệu, các mô hình khu ẩm thực mới.Chuyển đổi hình thức chợ truyền thống sang hình thức TTTM mới.Nhu cầu lớn về mặt bằng bán lẻ được ghi nhận từ:
•Các thương hiệu bán lẻ trong nước mở rộng hoạt động trên quy mô toàn quốc•Các thương hiệu Ẩm thực quốc tế & trong nước
VIETNAM
HO CHI MINH CITY
CB Richard Ellis | Page 5
Thị Trường bán lẻ HCMC – Các TTTM Hiện Đại
Tổng dự trữ diện tích bán lẻ tại TP HCM:256.025 m2 Tổng Diện Tích Sàn(22 Shopping Center và Department Store)
Department stores: 98.840 m2 Tổng Diện Tích SànShopping centres: 157.185 m2 Tổng Diện Tích Sàn
Tỉ lệ lấp đầy – Trung Bình: 95.3%
Giá thuêGiá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt và tầng 1)
tại khu vực trung tâm : US$99,1/m2/thángGiá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt và tầng 1)
tại các khu vực nằm ngoài khu trung tâm: US$46,6/m2/tháng
Giá thuê cao nhất tại khu vực trung tâm:lên tới US$ 250 m2/tháng
CB Richard Ellis | Page 6
Nguồn Cung Mặt Bằng Bán Lẻ tại TP HCM – Các Dự Án Tiêu Biểu
CB Richard Ellis | Page 7
Nguồn cung hiện tại về mặt bằng bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 năm qua
HCMC CUMMULATIVE STO CK AND NEW SUPPLY FRO M DEPARTMENT STO RES AND SHO PPING CENTRES
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
sm
Existing supply New supply
TỔNG DỰ TRỮ VÀ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TỪCÁC TTTM
Nguồn cung hiện tại Nguồn cung mới
M2
CB Richard Ellis | Page 8
Thị trường Hiện tại
Tiền Thuê Mặt Bằng Bán Lẻ Trung Bình Tại TP HCM
Các TTTM có vị trí trống đang buộc phải giảm giá tiền thuê
AVERAGE PRIME RENTS O F SHO PPING CENTRES AND DEPARTMENT STORES
$0.00
$10.00
$20.00
$30.00
$40.00
$50.00
$60.00
$70.00
$80.00
$90.00
$100.00
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Average prime rent in CBD Average prime rent out of CBD
GIÁ THUÊ TRUNG BÌNH CHO CÁC VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA TẠI CÁC TTTM
Giá thuê trung bình cho các vị tríđắc đại tại khu vực trung tâm
Giá thuê trung bình cho các vị trí đắc đại tạikhu vực nằm ngoài khu trung tâm
CB Richard Ellis | Page 9
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại TP HCM trong tương laiCác dự án tính đến 2013
HCMC FUTURE SUPPLY BY REGIO N
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2010 2011 2012 2013
sm
CBD Non CBD
NGUỒN CUNG MẶT BĂNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI TẠI TP HCM THEO KHU VỰC
M2
Khu vực Trung Tâm Khu Vực Ngoài KhuTrung Tâm
Tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ đến năm 2013: 740.000m2 - gấp 3 lần nguồn cunghiện tại
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ khu vực ngoài trung tâm sẽ tăng 50% trong năm 2010 vàtăng gấp 7 lần trong năm 2013
CB Richard Ellis | Page 10
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại TP HCM trong tương laiCác dự án tính đến 2013
EXPECTED FUTURE RETAIL SUPPLY
24,000
53,960
11,090
44,000
44,000
14,566
23,000
70,000
27,104
8,292
30,904
140,000
38,000
22,000
186,464
The EverichDist 11
Vincom Chi LangDist 1
Bitexco Financial TowerDist 1
The CrescentDist 7
Promenada (Phase 1)Binh Duong
Times SquareDist 1
Saigon M&CDist 1
Tan Phong Shopping ComplexDist 7
Vincom EdenDist 1
SJC TowerDist 1
Royal GardenDist 7
Le Van Tam Underground Park
Berjaya Financial TowerDist 10
Platinum PlazaBinh Chanh
Promenada (Phase 2)Binh Duong
2010
2011
2012
2013
DỰ KIẾN NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TRONG TƯƠNG LAI
CB Richard Ellis | Page 11
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại TP HCM trong tương laiCác dự án tính đến 2013
CB Richard Ellis | Page 12
Vị trí: Đường Ba Tháng Hai, Quận 11
Chủ Đầu tư: Phat Dat Corporation
GFA: 24.000 m2
Khách thuê: Lotte Mart
Mô hình: Siêu thị & Bán lẻ
Tình trạng: Đang thi công nội thất
Dự kiến khai trương: Q1, 2010
THE EVERICHTHE EVERICH
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai
CB Richard Ellis | Page 13
Vị trí: 70-72 Lê Thánh Tôn, Quận 1Chủ đầu tư: Vincom JSCTổng diện tích sàn: 48.000m2 (5 tầng nổi và3 tầng hầm)Ngày khai trương dự kiến: 30/ 04/ 2010Tình trạng: Đang thi công - 80% diện tích đãcho thuê
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
VINCOM CENTER
CB Richard Ellis | Page 14
Địa chỉ: 45 Ngô Đức kế, Quận 1 (3 mặt đường Ngô ĐứcKế, Hải Triều, Hồ Tùng Mậu)
Chủ đầu tư: BitexcoLand
Mô hình: Văn phòng & Bán lẻ hạng A
Tổng diện tích bán lẻ: 20.000m2 – bao gồm 3 tầng trên
Điểm thu hút: Dự án biểu trưng của thành phố HCM, Sky lounge, VIP Club
Khai trương: Tháng 10 năm 2010
BITEXCO FINANCIAL TOWERBITEXCO FINANCIAL TOWER
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai
CB Richard Ellis | Page 15
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai
Địa chỉ: 20- 38 Nguyễn Huệ - Q1 – tp HCM ( hai mặt tiềnđường Nguyễn Huệ và Đồng Khởi)
Chủ đầu tư: Time Square (Vietnam) Investment Joint stock Co.
Mô hình: Khu phức hợp Khách sạn 5 sao, căn hộ caocấp, trung tâm thương mại
Tổng diện tích bán lẻ: 14,5662 – phân bổ trên 5 tầng
Điểm thu hút: Tòa tháp đôi đẳng cấp thế giới hình chữ L, ngay tại Trung Tâm tp HCMC với các dịch vụ khách sạn, căn hộ hiện đại, khu trung tâm thương mại và các dịchvụ trí cao cấp
Khai trương: Quý 2 - 2011
TIME SQUARETIME SQUARE
CB Richard Ellis | Page 16
Địa chỉ : 600A ĐiỆn Biên Phủ,P22, Quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Liên Doanh Phát triển Nhà Daewon Hoàn Cầu
Mô hình : Căn hộ đẳng cấp, sang trọng, tiện ích, an ninh và cực kỳ hiện đại
Tổng diện tích bán lẻ : 776 sqm ( 2 tầng)
Điểm thu hút: Căn hộ Cantavil lộng lẫy nằm ngay cạnh mặt hồ xanh thẳm bồng bềnhsương sớm.
Khai trương: quý 1 - 2009
CANTAVIL HOCANTAVIL HOÀÀN CN CẦẦU U
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai
CB Richard Ellis | Page 17
Vị trí: Đường Lê Đại Hành, Quận 11Chủ đầu tư: Paujar (Đài Loan)Tổng diện tích sàn: 7.500m2 (5 tầng)Mô hình: Ẩm thực & Các dịch vụ hỗ trợ
văn phòngDự kiến hoàn thành: Q4, 2010Tình trạng: Đang thi công
THE FLEMINGTON – GIAI ĐOẠN 2
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai
CB Richard Ellis | Page 18
Hồ Chí Minh-Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai
Vị trí: Tôn Đức Thắng, Quận 1Chủ đầu tư: JV of M&C Co. - Saigon Tourist - Eastern Asia Commercial
Bank (VN) Tổng diện tích sàn: 23.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2010Tình trạng: đang thi công
SAIGON M&C TOWER
CB Richard Ellis | Page 19
HCMC Future Retail Supply
Location: 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận BìnhThạnh.
Chủ đầu tư: Vietnam Land SSGTổng diện tích bán lẻ: 8.000 m2 (2 tầng)Dự kiến hoàn thành: TBCTình trạng: trong kế hoạch
SAIGON PEARL
CB Richard Ellis | Page 20
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Quận 7Tổng diện tích sàn: 44.000m2 Thời gian hoàn thành dự kiến: Q4/2010Tình trạng: Đang thi côngHạ tầng: phát triển tốtVị trí đắc địa nằm ngay trongkhu vực Trung tâm Tài chính
CRESCENT MALL
CB Richard Ellis | Page 21
Vị trí: Bình DươngChủ đầu tư: ECC Invest / Gucco LandTổng diện tích sàn: 82.000m2 (2 giai
đoạn)Thời gian hoàn thành dự kiến: Q3/2011 & Q3/2012Tình trạng: Đang thi côngHạ tầng: phát triển tốtNằm cạnh sân gôn VSIP và Song Be Golf Course
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
PROMENADA
CB Richard Ellis | Page 22
Vị trí: Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7Tổng diện tích sàn: 70.000m2 Thời gian hoàn thành:Q4 2012 Tình trạng: Đang thi côngChủ đầu tư: NovalandCông ty quản lý: Pacific Star
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
SUNRISE CITY
CB Richard Ellis | Page 23
Vị trí: Thủ Thiêm, Quận 2Chủ đầu tư: BTATổng diện tích xây dựng: 600.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2012Tình trạng: đang lên kế hoạchHạ tầng: Thông cầu Thủ Thiêm ngày09/ 01/ 2008
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
METROPOLIS
CB Richard Ellis | Page 24
Vị trí: Phường An Phú, Quận 2Chủ đầu tư: Keppel LandTổng diện tích sàn: 80.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2012Tình trạng: Đang lập kế hoạchDân số: 133.257Hạ tầng: Cầu Thủ Thiêm được hoàn
thành đầu năm 2008, Hầm Thủ Thiêmhiện đang thi công
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
SPORTS CITY
CB Richard Ellis | Page 25
Chủ đầu tư: SSG2Vị trí: 12 Quốc Hương, Phường Thảo
Điền, Quận 2Tổng diện tích sàn: 25.000m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2012Tình trạng: Đang lập kế hoạchHạ tầng: hiện đại, thuận tiện
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
THAO DIEN PEARL
CB Richard Ellis | Page 26
Vị trí: Lê Hồng Phong, Quận 10Chủ đầu tư: Berjaya (Malaysia)Tổng diện tích sàn: 186.464m2Thời gian hoàn thành dự kiến: 2013Tình trạng: Đang lập kế hoạchHạ tầng: đã phát triển
Hồ Chí Minh - Dự án bán lẻ quy mô lớn đạt chuẩn khu vực
SAIGON FINANCIAL CENTRE
VIETNAM
HANOI
CB Richard Ellis | Page 28
Thị trường bán lẻ Hà Nội- Các TTTM hiện đại
Tổng dự trữ ≈ 103.576m2 tổng diện tích cho thuê (13 TTTM) Chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm (Quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng)Tỷ lệ lấp đầy ≈ 83,3%
Các TTTM trong khu vực trung tâm vẫn hoạt động tốt(tỷ lệ trống 0,38%) Các TTTM bên ngoài khu vực trung tâm đang phảiđối mặt với tỷ lệ trống cao (tỷ lệ trống 36,92%)
Giá thuê bình quânGiá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt & tàng 1) tại khu vực trung tâm: US$80/m2/tháng (Q4 2009)Giá thuê trung bình tại các vị trí đẹp (tầng trệt & tầng 1) tại khu vực ngoài trung tâm:US$35/m2/tháng (Q4 2009)\Giá thuê cao nhất tại khu vực trung tâm lên tới US$146/m2/tháng (Q4, 2009)
CB Richard Ellis | Page 29
Hà Nội- Nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện tại
Nguồn cung mặt bằng bán lẻ đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 năm
DỰ TRỮ VÀ NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI CÁC TTTM TẠI HÀ NỘI
Nguồn dự trữ vào đầu quý Nguồn cung mới vào cuối quý
CB Richard Ellis | Page 30
KhuTrung Tâm
CCáácc ddựự áánn hihiệệnn ttạạii
CCáácc ddựự áánn tươngtương lailai
Nguồn Cung Thị trường Bán lẻ Hà Nội - Các Dự Án Chính
CB Richard Ellis | Page 31
Hà Nội - Nguồn cung mặt bằng bán lẻ tương lai đến2012
Tổng nguồn cung mặt bằng tương lai đếnnăm 2012: 510.000 m2 - gấp 5 lần nguồn cungmặt bằng bán lẻ hiện tạiTập trung chủ yếu bên ngoài khu vực trung
tâm (đặc biệt là khu đô thị mới phía Tây HàNội)
Mặt bằng bán lẻ vẫn còn rất hạn chế trongkhu vực trung tâm
NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺTẠI HÀ NỘI TRONG TƯƠNG LAI
NGUỒN CUNG MẶT BẰNG BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI TRONG TƯƠNG LAI THEO KHU VỰC
Khu vực TT Ngoài khu vực TT
CB Richard Ellis | Page 32
GRAND PLAZA HANOI
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
Vị trí: Trần Duy Hưng, quận Cầu GiấyChủ đầu tư: IDJ FinancialDiện tích đất: 19.689m2Tổng diện tích sàn: 150.146m2 (Khách sạn, Văn phòng
& TTTM)TTTM: 27,461m2 GFADự kiến hoàn thành: Quý 2, 2010
CB Richard Ellis | Page 33
SAVICO PLAZA HANOI
Vị trí: đường Nguyễn Văn Linh, quận Long BiênChủ đầu tư: Savico JSCMô tả: Là tổ hợp thương mại lớn nhất miền bắc có cả trung tâm thương mại và văn
phòngĐặc điểm khu bán lẻ: Là một trung tâm thương mại với khách thuê đại siêu thịDiện tích thực khu bán lẻ: 52.000m2 (1 tầng hầm + 3 tầng nổi)Dự kiến hoàn thành: 2011
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 34
HANOI CITY COMPLEX
Vị trí: đường Đào Tấn, Liễu Giai, quận Ba ĐìnhChủ đầu tư: LotteSố tầng: 63 (gồm cả 5 tầng hầm)Diện tích: 14,094m2Tổng diện tích sàn: 255.394,59m2 (TTTM, Văn phòng, Căn hộ)Diện tích bán lẻ (B5-F7): 34.682,07m2 Lễ động thổ: 22.10.2009Dự kiến hoàn thành: 2012Mô hình: TTTM Lotte (Lotte Department Store)
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 35
KEANGNAM HANOI LANDMARK TOWER
Vị trí: đường Phạm Hùng, quận Từ LiêmChủ đầu tư: Keangnam Enterprises Ltd.Tổng diện tích sàn: 579.000m2 (TTTM, Văn phòng, Căn hộ
bán, Khách sạn, Căn hộ dịch vụDiện tích bán lẻ: 82.875m2 GFA (6 tầng) TTTM LotteĐộng thổ: Quý 3, 2007Dự kiến hoàn thành: 2012
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 36
YEN SO PARK SHOPPING MALL
Vị trí: Phường Yên Sở, quận Hoàng MaiChủ đầu tư: Gamuda Land GroupMô hình: Trung tâm của mọi hoạt động
thương mại, hội tụ cả Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và phòng hội nghịDiện tích đất: 3,85haDiện tích thực khu bán lẻ: 49.253m2 (thápđế 4 tầng)
Dự kiến hoàn thành: 2012
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 37
HANOI
CIPUTRA HANOI MALL
Vị trí: đường Lạc Long Quân, quận Tây HồChủ đầu tư: Citra WestlakeQuy mô: Trung tâm thương mại của khu vựcDiện tích thuê thực: 114.000m2 (bao gồm:
khu ẩm thực, rạp chiếu phim, cửa hàng báchhóa, đại siêu thị Big C)Dự kiến hoàn thành: 2012
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 38
TIMES SQUARE HANOIVị trí: đường Phạm Hùng, quận Từ LiêmChủ đầu tư: VinaCapitalKhách sạn 5 sao (300 phòng), Văn phòng hạng
A (20.000m2) & TTTM (30.000)Diện tích đất: 4haDiện tích cho thuê thực khu bán lẻ: 30.000m2Động thổ: tháng 12 năm 2008Dự kiến hoàn thành: 2012
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 39
INDOCHINA PLAZA HANOI
Vị trí: đường Xuân Thủy, quận Cầu GiấyChủ đầu tư: Indochina LandCăn hộ cao cấp (2 tháp, 25 & 30 tầng), Văn
phòng (15 tầng) & TTTM (5 tầng)Tổng diện tích sàn: 124.489m2Diện tích cho thuê thực khu bán lẻ: 19.929m2Động thổ: Quý 4, 2008Dự kiến hoàn thành: 2012
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 40
HANOI ROYAL CITY
Vị trí: 74 Nguyễn Trãi, Quận Thanh XuânChủ đầu tư: Vincom JscTổng diện tích đất: 169.220m2 - Một thành phố
trong lòng thành phố với khách sạn, trường học, căn hộ cao cấp, bán lẻ & văn phòngTổng diện tích bán lẻ: 200.000m2Động thổ: Tháng 1, 2010Dự kiến hoàn thành: Q4, 2012
Nguồn cung TTTM tại Hà Nội trong tương lai
CB Richard Ellis | Page 41
CÁC ĐIỀU KIỆN – Lạc quanTăng trưởng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanhTầng lớp trung lưu và thượng lưu tại các đô thị phát triển mạnhCông nghệ và công nghiệp hóa tiếp tục phát triển = Sự giàu cóThay đổi lối sống = cởi mở tiếp nhận các thương hiệu và thói quen tiêu dùng phương Tây
CÁC ĐIỀU KIỆN – Còn nghi ngạiMôi trường kinh tế không bền vữngCạnh tranh từ các đối thủ trong nước lớnCần thêm nhiều nguồn vốn và sự kiên nhẫnCơ sở hạ tầng chưa phát triển
Tại sao các nhà bán lẻ vẫn tiếp tục xem xét thị trườngVIM?
CB Richard Ellis | Page 42
Công ty TNHH CB Richard Ellis Việt Nam
Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 12, Tháp Mê Linh PointSố 2 Ngô Đức KếQuận 1
Văn phòng tại Hà Nội
Tầng 12A, tháp B, Vincom191 Bà TriệuQuận Hai Bà Trưng
Ông Richard Leech – Giám đốc điều hành
CB Richard Ellis | Page 43
XIN CẢM ƠN!
www.cbrevietnam.com
© 2009 CB Richard Ellis, We obtained the information above from sources we believe to be reliable. However, we have not verified its accuracy and make no guarantee, warranty or representation about it. It is submitted subject to the possibility of errors, omissions, change of price, rental or other conditions, prior sale, lease or financing or withdrawal without notice. We include projections, opinions, assumptions or estimates for example only, and they may not represent current or future performance of the property. You and your tax and legal advisors should conduct your own investigation of the property and transaction.