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2008年10月27日
The Intelligent
Technology
Company Intelligent
Technology
20020099年年33月期月期第第22四半期四半期 決算説明会決算説明会
The Intelligent Technology Company
Only One
Ⅰ 上半期の状況
Ⅱ 下半期の予想
Ⅲ 当社の方向
目 次▼ ▼
‐1‐
The Intelligent Technology Company
Only One
Ⅰ 上半期の状況
1 マクニカグループ実績(連結)
3 ネットワーク事業実績(ネットワーク関連商品及びその他)
2 半導体事業実績(集積回路及び電子デバイス)
‐2‐
4 トピックス
The Intelligent Technology Company
Only One
単位:億円
売上高
経常利益
純利益
予想(08/5/7)
770
16
9
前年実績(07/9)
780
21
11
前年実績
実績
予想
実績(08/9)
740
24
13
前年比
△5%
+14%
+22%
予想比
△4%
+56%
+52%
Only One
1 マクニカグループ実績(連結)
Ⅰ 上半期の状況
‐3‐
① 実績
売上高 経常利益 当期純利益
30
単位:億円
600
200
1000
10
50
400 20
800 40
The Intelligent Technology Company
Only One
連結売上高740億円
半導体事業 92%
ネットワーク事業8%
‐4‐
1 マクニカグループ実績(連結)
② 事業別売上高構成比
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
0
20
40
60
80
100
富士通G
日立G
松下G
日本電気G
キヤノンG
三洋電機G
エプソンG
三菱G
ソニーG
東芝G
+6△26+29+47△37+18+28△18△40
3334456791220222427303647556486
構成比(%)
前年同期比(%)
売上金額(億円)
単位:億円
‐5‐
1 マクニカグループ実績(連結)
③ 得意先グループ別売上上位10社
Ⅰ 上半期の状況
※当第2四半期より得意先別売上高は得意先グループ別売上高に変更しました。前年度の数字におきましても得意先グループ別の数字となっております。
The Intelligent Technology Company
Only One
0100200300400500600700800900
2004/3上半期
2004/3下半期
2005/3上半期
2005/3下半期
2006/3上半期
2006/3下半期
2007/3上半期
2007/3下半期
2008/3上半期
2008/3下半期
2009/3上半期
売上高
① 半期毎推移
‐6‐
2 半導体事業実績(集積回路及び電子デバイス)
単位:億円
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
‐7‐
2 半導体事業実績(集積回路及び電子デバイス)
用途
品目(ライン)
エリア
② 売上高680億 前年比△6%
‐ 次世代ネットワークの立ち上がりにより、伝送装置向け、GE-PON向けASSPが緩やかに回復。‐ OA周辺機器は、MFP向けASICが堅調に推移したものの、一部プロセッサ向けのビジネスが終息したことにより減少。‐ ストレージ向けASSPが好調。ノートPC向け電池パック用ICは堅調を維持。‐ 一眼レフカメラ向けローパスフィルターは、前年に続き好調。
デジタル・スチル・カメラ向けASICは他社製品への置き換えにより減少。オリンピックの影響により一部薄型テレビ向けASICが好調に推移したものの、PLDビジネスが終息。台湾液晶パネルメーカー向けASICは競争激化のため減少。‐ 産業機器は、一部医療機器向けは堅調に推移したものの、テスター関係が減少。
‐ 携帯端末、伝送装置、ストレージ向けASSPが大きく成長。
‐ 海外売上比率は18%。‐ 台湾液晶パネルメーカー向けASICが減少。
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
売上高680億円通信端末 8%
通信インフラ 18%
OA・周辺機器 11%コンピュータ18%
民生機器23%
産業機器22% 移動体端末
電話応用・画像通信装置無線機
7%1%1%
交換機伝送装置固定局・基地局通信装置インターネット関連機器
3%8%4%3%
‐8‐
2 半導体事業実績(集積回路及び電子デバイス)
③ 用途別売上高構成比
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
品目別前年比
PLD21%
ASIC12%
ASSP32%
アナログ12%
メモリー4%
その他IC12%
電子デバイス7%
売上高680億円
PLDASICASSPアナログ
メモリーその他IC集積回路計
電子デバイス
△8%△28%+10%△6%+11%△26%△8%+22%
品目 増減率
‐9‐
2 半導体事業実績(集積回路及び電子デバイス)
④ 品目別売上高構成比
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
0
10
20
30
40
50
60
70
2004/3上半期
2004/3下半期
2005/3上半期
2005/3下半期
2006/3上半期
2006/3下半期
2007/3上半期
2007/3下半期
2008/3上半期
2008/3下半期
2009/3上半期
売上高
‐10‐
3 ネットワーク事業実績(ネットワーク関連商品及びその他)
① 半期毎推移
単位:億円
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
‐11‐
3 ネットワーク事業実績(ネットワーク関連商品及びその他)
② 売上高63億 前年比+13%
品目(ライン)
‐ セキュリティアプライアンスは、企業のITセキュリティ投資に一部抑制が見られたものの堅調に推移。‐ 通信用スイッチボードは、通信設備向け投資の回復により好調に推移。
‐ セキュリティソフトウェアは、引き続き堅調に推移。‐ サービス事業は、アプライアンス、ソフトウェアの伸張に伴い拡大。
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
品目別前年同期比
ハードウェア47%
ソフトウェア21%
売上高63億円
ハードウェアソフトウェアサービス
+26%+1%+8%
品目 増減率
‐12‐
3 ネットワーク事業実績(ネットワーク関連商品及びその他)
サービス32%
③ 品目別売上高構成比
Ⅰ 上半期の状況
The Intelligent Technology Company
Only One
Ⅱ 下半期の予想
1 マクニカグループ予想(連結)
‐13‐
3 ネットワーク事業予想(ネットワーク関連商品及びその他)
2 半導体事業予想(集積回路及び電子デバイス)
The Intelligent Technology Company
Only One
(単位:百万円)
上半期実績 前期比% 下半期予想 前期比% 通期予想 前期比%
売上高 74,225 △5 69,775 △11 144,000 △7 集積回路及び電子デバイス事業 67,880 △6 64,121 △11 132,000 △7 ネットワーク関連商品事業 6,344 13 5,656 1 12,000 △2 売上総利益 11,831 6 10,469 △6 22,300 2 営業利益 2,736 15 1,264 △47 4,000 △9 経常利益 2,417 14 1,113 △48 3,500 52 当期純利益 1,322 22 565 △48 1,870 109
1 マクニカグループ予想(連結)
‐14‐
Ⅱ 下半期の予想
The Intelligent Technology Company
Only One
0100200300400500600700800900
2008/3上半期 2008/3下半期 2009/3上半期 2009/3下半期
売上高
‐15‐
2 半導体事業予想(集積回路及び電子デバイス)
① 半期毎推移
(単位:億円)
景気の減速が強まり、厳しい事業環境が続く‐ NGN関連に期待をしているが、通信設備関連は全般的にフラット。‐ OA・周辺機器はMFP向けASICが堅調に推移。‐ コンピュータはストレージ向けASSPビジネスが引き続き好調を維持。‐ 一眼レフカメラ向けローパスフィルターは好調に推移。
台湾液晶パネルメーカー向けASICはさらに競争が激化。‐ 産業機器は、一部医療機器向けが堅調に推移するものの、全体的には低調。
Ⅱ 下半期の予想
The Intelligent Technology Company
Only One
‐16‐
2 半導体事業予想(集積回路及び電子デバイス)
② 取扱商品の状況
ALTERAALTERA PLD
BROADCOMBROADCOM 通信用ASSP堅調ライン
TITI アナログ
通信用ASSP、光モジュールPMCPMC--SierraSierra
アナログANALOG DEVICESANALOG DEVICES
Ⅱ 下半期の予想
The Intelligent Technology Company
Only One
2008年の国内PLDシェアAltera V.S. Xilinx Altera社が引き続きリード
前上半期実績
155億 30%UP
今上半期実績
143億 8%DOWN
当社の状況(AlteraとLattice合算)
通信インフラ向けは横ばい。薄型テレビは競争が激化。産業機器市場へ引き続き注力。
‐17‐
2 半導体事業予想(集積回路及び電子デバイス)
③ PLDの状況
Ⅱ 下半期の予想
The Intelligent Technology Company
Only One
01020304050607080
2008/3上半期 2008/3下半期 2009/3上半期 2009/3下半期
売上高
‐18‐
3 ネットワーク事業予想(ネットワーク関連商品及びその他)
① 半期毎推移
(単位:億円)
企業のIT投資は全般的に減速。‐ 企業のネットワークインフラ投資は全般的に減速する予想。‐ 通信用スイッチボードは引き続き需要が見込まれる。‐ 新規市場としては、サーバ管理・統合ソリューションに注力。
Ⅱ 下半期の予想
The Intelligent Technology Company
Only One
堅調ライン
プロキシサーバ帯域制御装置
‐19‐
3 ネットワーク事業予想(ネットワーク関連商品及びその他)
② 取扱商品の状況
ZNYXZNYX 通信用スイッチボード
BlueCoatBlueCoat
HummingbirHummingbirdd PC Xサーバ
Ⅱ 下半期の予想
McAfeeMcAfee PC暗号化ソフト
The Intelligent Technology Company
Only One
Ⅲ 当社の方向
1 マクニカグループ
【技術商社の深化と進化】
The Intelligent Technology Company
‐20‐
3 ネットワーク事業(ネットワーク関連商品及びその他)
2 半導体事業(集積回路及び電子デバイス)
The Intelligent Technology Company
Only One
1 マクニカグループ
‐21‐
Ⅲ 当社の方向
① ターゲット市場(エリア)-1
グローバル市場への展開
デザイン市場、生産市場ともにカバーするため、日本、アジア、欧州、北米の4極体制を強化。
欧州Macnica Europe
北米Macnica USA
アジアMacnica Asia Pacific
日本Macnica
製品の流れ
生産移管
The Intelligent Technology Company
Only One
2 半導体事業(集積回路及び電子デバイス)
‐22‐
Ⅲ 当社の方向
① ターゲット市場(エリア)-2
産業機器市場への浸透
半導体製造装置
ファクトリーオートメーション
医療機器 放送機器
テスター計測器
産業用ロボット
多品種少量ロングライフ安定ビジネス
150億円
2007年上期 2008年上期※連結
150億円
The Intelligent Technology Company
Only One
2 半導体事業(集積回路及び電子デバイス)
‐23‐
Ⅲ 当社の方向
車載市場への展開
② ターゲット市場(用途)
車内ネットワークカーナビオートマ・トランスミッションエアーバック乗員検知カーオーディオ(アンプ・ヘッドユニット)各種パワートレイン系のECUデジタルラジオ
2007年上期
23億円 24億円
2008年上期※連結
The Intelligent Technology Company
Only One
3 ネットワーク事業(ネットワーク関連商品及びその他)
‐24‐
Ⅲ 当社の方向
セキュリティ関連商品
McAfee暗号化ソフトウェア
BlueCoatWebセキュリティソリューション
① ターゲット市場(用途)
サーバ管理・統合ソリューション
BladeLogicサーバ運用自動化システム
Mimosa Systemsメールアーカイブソリューション
The Intelligent Technology Company
Only One
OnlyOneOnly
One
OnlyOne
今後ともご支援のほど宜しくお願い申し上げます。本資料の記載内容のうち、歴史的事実でないものは、当方の将来に関する見通し及び計画の基づいた将来予測です。これらの将来予測には、リスクや不確定な要素などの要因が含まれており、実際の成果や業績などは、記載の見通しとは大きく異なる可能性があります。