Thị trường nhà nghỉ dưỡng (second-home) · Kinh t. ế . Vi. ệ. tNam–6 tháng ... “Second-home” • Không phảinơilưutrúchính, còng ọi là “Nhà nghỉ

Trình

bày:Ô. Marc TownsendTổng

Giám

đốc

Điều

hànhCông

ty

TNHH CB Richard Ellis (Việt Nam)

Thị trường

nhà

nghỉ

dưỡng

(second-home) Làn

sóng

đầu tư

mới tại Việt Nam

Tháng 7/2009

CB Richard Ellis | Trang 2

Điểm chính

–

Thị

trường

nhà

ở

thứ

hai

Định nghĩa

Lý do thị trường sôi động? Thị trường tập trung ở khu vực nào?Những người nào đang mua biệt thự và căn hộnghỉ dưỡng?So sánh với những thành phố khác trong khuvực Đông Nam Á?Liệu có sự bền vững?


Lý do mua

nhà

nghỉ

dưỡng

Lãi vốnLà bất động sản đầu tưPhân tán rủi roĐể nghỉ dưỡng khi về hưu


Lạm phát giảmThị trường chứng khoán tăng điểm mạnhNHNNVN giảm lãi suất và sẽ duy trì ở mức thấpNguồn cung các căn hộ cho thuê tăngGói kích cầu của Chính phủ giúp các doanh nghiệp đối phóvới khủng hoảng kinh tếSố lượng bán căn hộ tại các thành phố lớn đang trên đà tăngNiềm tin vào nền kinh tếKhông phải đóng thuế TNCN trong 6 tháng đầu năm 2009

Tình hình

Kinh

tế

Việt Nam – 6 tháng đầu năm 2009


Định nghĩa

“Second-home”

• Không

phải nơi lưu trú chính, còn gọi

là

“Nhà

nghỉ

dưỡng”

• Tạo

ra

nguồn

thu

nhập khi cho thuê

• Là

một phần

trong

dự

án

khách

sạn/khu

nghỉ

dưỡng/sân

gôn

• Tập

trung

phần lớn tại các khu vực

nghỉ

dưỡng

ven

biển và

núi•

Có

thể

sở

hữu là quyền

thuê

• Thường

được quản lý theo cộng

đồng

chung

• Được mua bởi

nguồn

tài

chính

độc lập


Tổng quan

Kinh

tế

Việt Nam

Nguồn: 1Bộ

Kế

hoạch

và

Đầu tư

2Báo cáo

BMI Q3/2009 3Chỉ

tiêu

Việt Nam 4GSO

Năm

2006 Năm

2007 Năm

2008Ước tính sơ

bộ6 tháng

đầu năm

2009Số

liệu mới nhất

Tỷ

lệ

tăng

trưởng

8,2% 8,5% 6,18%1 3,9%1

(2,9%2

- 5%3

năm

2009)

Lãi

suất

cho

vay9-12% 14 -16% 12,75%

Giảm từ

21% trong

Q3Hiện

hành

10,5%(Từ

ngày

01/02/2009)

Lạm

phát 7,5% 8,3% 22,97% 10,3%4

so với năm trước7% trong

năm

20093

Cán

cân

thương

mại-4,8 tỷ

USD -12,5 tỷ

USD -17,5 tỷ

USD -2,1 tỷ

USD1

Giá

vàngtheo

lượng12,2 triệu

đồng(12/2006)

16,1triệu đồng(12/2007)

17,8 triệu

đồng(31/12/2008)

20,9 triệu

đồng(26/06/2009)

USD/VNĐ Tỷ

giá

liên

ngân

hàng

15.628 -

16.000 15.948 -

16.026 16.977 -

17.400(31/12/2008)

16.954 (26/06/09)

19.000 (Cuối năm

2009)2

FDI 12,0 tỷ

USD 21,3 tỷ

USD 64 tỷ

USD 8,9 tỷ

USD1

(01/2009 –

04/2009)20 tỷ

USD trong

năm

2009


Thị trường

chứng

khoán: Chỉ

số

VN-Index

Chỉ

số

VN Index đạt 448 điểm

vào

ngày

30/06/2009 -

Tăng

90% so với mức thấp

235 điểm

vào

ngày

24/02


Vàng

Việt Nam

52%

Dầu thô trên

sàn

NYMEX

18%Nguồn: Giavang

Nguồn: FT.com

Giao dịch

Hàng

hóa

–

6 tháng

vừa qua


So sánh doanh

số

bán

trong

khu

vực

Đông

Nam Á

Giá/m2 Diện

tích

(m2) Giá

bán

mỗi căn

Biển Non Nước1

Việt Nam

$2.263 -

$2.630 110 –

126 $248.968 -

$333.053

Penang

Malaysia 2$1.000 -

$2.000 110 –

200 $110.000 -

$400.000

Phuket

Thái

Lan

$1.282 -

$4.618 135 -

191 $172.673 -

$944.125

Boracay

Philippines

$1.780 187 $333.000

Langkawi

Malaysia

$1.000 -

$1.750 100 -

150 $100.000 -

$260.000

Căn hộ

2 phòng

ngủ

Tính

theo

đô la Mỹ1

Indochina Land Hyatt Regency Đà Nẵng

Residences3

Playa Asya

Boracay


Biệt thư

3 phòng

ngủDiện

tích

sử

dụngDiện

tích

đất (m2) Giá

bán

mỗi căn

Biển Non Nước1

Việt Nam

271 -

328 549 -

848 $324.000 -

$625.000

Penang

Malaysia 2315 -

680 565 –

1.200 $1.500.000 –

$3.300.000

Phuket

Thái

Lan

495 -

697 483

–

1.060 $1.298.173

-

$ 2.065.275

Boracay3

Philippines

240 300 $360.000

Tính

theo

đô la Mỹ1 Khu

biệt thự

VinaCapital

Ocean View tại

Đà Nẵng2 Banyan Tree in Ungasan, Bali 3 Amihan

Peak Villatels

So sánh doanh

số

bán

trong

khu

vực

Đông

Nam Á


Yếu tố ảnh hưởng

đến

quyết

định

mua

nhà

nghỉ

dưỡng

Lợi nhuận về

mặt

tài

chính

Lãi vốnCơ hội cho thuê lạiĐơn vị quản lý / điều hành khách sạnChiến lược đầu tưĐiều khoản thanh toánChi phí duy tu bảo dưỡngKhông phải lo lắng về quản lý

Phong

cách

sống

Vị trí dự ánCác tiện nghi – tiện íchCác môn thể thao giải tríChất lượngDịch vụ tại địa phương: câu lạc bộ, nhàhàng, trung tâm chăm sóc sức khỏe, v.v.Chú trọng yếu tố gia đìnhSân gônNhững đặc quyền khácThương hiệu


Về

mặt pháp lý

Vấn đề sở hữu: quyền thuê/ mua đứtPhí quản lýCác điều khoản thanh toánVấn đề duy tu bảo dưỡngMua rồi cho thuê lại (Leaseback)/ Cho thuêQuyền sở hữu kỳ nghỉ (Timeshare)Chiến lược đầu tưBảo hiểm

•

Vào

tháng

6/2008, ban hành

Nghị

quyết số

19/2008/QH12 kế

hoạch

thí

điểm

cho

phép

Cá

nhân

và

Tổ

chức Nước

Ngoài

được MUA và

SỞ

HỮU NHÀ

tại Việt Nam (“Nghị

quyết

19"), theo

đó người nước

ngoài

đủ

điều kiện

được mua một căn hộ

tại Việt Nam•

Cũng

vào

tháng

6/2009, Chính

phủ

Việt

Nam ban hành

Nghị định

số 51/2009/NĐ-CP (“Nghị định

51") hướng

dẫn việc thực hiện Nghị

quyết

19.

Yếu tố ảnh hưởng

đến

quyết

định

mua

nhà

nghỉ

dưỡng


Thị trường

mục tiêu

Công

dân

Việt Nam

Nhà đầu tư vốn đang sở hữu nhiều nhànghỉ dưỡngĐịa vị trong xã hộiKhả năng thanh toánGiá trị bán lạiVị trí dự án

Người nước

ngoài

Vấn đề sở hữuPhương thức chuyển lãivốnThuế tính trên lãi vốnRủi ro quốc gia


MIỀN BẮC

MIỀN TRUNG

MIỀN NAM

Dự

án Số

lượng

Sân

gôn Khu

nghỉ

dưỡng

Miền Bắc 3 3 970 biệt thự

566 căn hộ

Miền

Trung 4 18 1.085 biệt thự

511 căn hộ

Miền Nam 8 17 5.104 biệt thự

Danh sách

các

dự

án

1 Không

bao

gồm tất cả

các

dự

án

đã

đề

xuất

tại Việt Nam


Dự án

đã

chào: Tên

dự

án, Danh

tiếng, Chất lượng

Năm

2008 Năm

2009Miền Bắc Tuần

Châu

Residences

Miền

Trung The Montgomerie

Links Indochina Land –

Hyatt Regency Residences, VinaCapital

–

Ocean View Villas

Miền Nam Mui

Ne

Domaine, Sanctuary Hồ

Tràm, Long Thành

Golf, Laguna Long Hải, Evason

Hideaway Côn

Đảo, Sea Links Phan Thiết

Casalle’

Hills Phan Thiết

Tổng

cộng 1.882 biệt thự 174 căn hộ

bán

196 biệt thự

124 nền biệt thự


Dự án

đã

chào: Hyatt Regency Đà Nẵng

Residences

Chủ đầu tư: Indochina LandDiện

tích

đất: 20 haSố

căn hộ: 174Diện

tích

căn hộ: 74 m2 –

240 m2

(1,2&3 phòng

ngủ)Giá

bán

từ180.000 USD –

890.000 USDSố

biệt thự: 27Giá

bán

từ

1.230.000 –

1.600.000

Presenter

Presentation Notes


Dự án

đã

chào: Ocean Villas –

Biển

Đà Nẵng

Resort

Chủ đầu tư: VinaCapitalDiện

tích

đất: 260 haSố

biệt thự: 30 (giai

đoạn 1A)Diện

tích

biệt thự: 275 m2

(2 phòng

ngủ) –433 m2

(4 phòng

ngủ) Đất nền: từ

527 m2

–

1.105 m2

Giá

từ

320.000 USD –

625.000 USDDự

kiến

hoàn

thành: Năm

2011Sẽ

chính

thức

chào

bán

ngày

29/08/2009


Dự án

đã chào: Khách sạn

Best Western Nha

Trang Plaza

Chủ đầu tư: Công

ty

Hải Vân NamDiện

tích

đất: 4.827 m2

Tổng

DT sàn: 85.000 m2

Số

căn hộ: 238Số

tầng: 40Dự

kiến

hoàn

thành: Q3/2010

Diện

tích: 117 m2 –

256 m2

(2-5 phòng

ngủ)Giá: 275.769 USD –

620.288 USD


Dự án

đã

chào: Mui

Ne

Domaine

Chủ Đầu Tư: Công

ty

xây

dựng

và

thương

mại Minh ThànhChào

bán

lần

đầu

2004Biệt thự: Giai

đoạn

1 –

123 (đã

hoàn

thiện

& bán

hết)Giai

đoạn 2 – 17 (đang

bán)Diện

tích

đấtGiai

đoạn 1 từ

278 m2

–

1,281m2

Giai

đoạn 2 từ

830 m2

–

2,945 m2

Giá

bán

từ

524.000USD –1,080,000USD


Dự án

đã

chào: La Vallee

de Dalat

Developer: Công

ty

phát

triển

Khanh Tam Biệt thự: 6 (3A & 3 B)Diện

tích

từ

614 m2

-

677 m2

Diện

tích

đất: trung

bình

1.000 m2

Giá

bánBiệt thự

loại A: từ

1.350,000USDBiệt thự

loại B: từ

1.250,000USD


Chủ đầu tư: ReficoSố

biệt thự: 67Dự

kiến

hoàn

thành: Năm

2010Đất nền: 640 m2

–

1.400 m2

Diện

tích: 370 m2 –

544 m2

Giá: 725.000 USD –

1.650.000 USDChỉ

còn

loại biệt thự

A & B

Dự án

đã

chào: Sanctuary Hồ

Tràm

Giai

đoạn 1


Dự án

đã

chào: Evason

Hideaway Côn

Đảo

Chủ đầu tư: Indochina LandBiệt thự để bán: 16Biệt thự

khách

sạn: 35Diện

tích: 542 m2 –

671 m2

(3&4 phòng

ngủ)Đất nền: 1.500 m2

Giá: từ

1.500.00USD -

2.000.000 USD


MIỀN BẮC

MIỀN TRUNG

MIỀN NAM

Sân

bay: Hà

Nội, Hải

PhòngĐường

bộ/Đường

sắt/Cảng: Hải

Phòng, Vịnh

Hạ

Long, Cát

Bà

Cơ sở

hạ

tầng

Việt Nam

Sân

bay: Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cam Ranh, Quy

Nhơn, Tuy

Hòa, PleikuĐường

bộ/Đường

sắt/Cảng: Huế, Đà Nẵng, Nha

Trang, Quy

NhơnTuyến bay mới từ

TP.HCM đi

Đồng

Hới từ

ngày

01/07/2009.

Sân

bay Cam Ranh

và

Huế

sẽ

được nâng cấp, sân

bay Đà Nẵng

đang

được mở

rộng.

Sân

bay: TP.HCM, Cần Thơ, Phú

QuốcĐường

bộ/Đường

sắt/Cảng: TP.HCM, Vũng

TàuSân

bay quốc tế

mới tại

Long Thành

dự

kiến sẽ

thi công

vào

năm

2012. Sân

bay Phú

Quốc

được nâng

cấp

thành

sân

bay quốc tế.


So sánh về

thời tiết

COMPARATIVE MONTHLY SUNNY HOURS

0

50

100

150

200

250

300

350

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

hours

Ha Noi Da Nang Nha Trang Vung Tau Phu Quoc

COMPARATIVE MONTHLY RAINFALL

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400


mm


COMPARATIVE MONTHLY TEMPERATURE

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33


oC


Source: General Statistic Office 2008


MIỀN BẮC

MIỀN TRUNG

MIỀN NAM

Số

dự

án: 6Thời tiết: 4 mùa

Thời tiết của từng vùng

miền

Số

dự

án: 22Thời tiết: 2 mùa, gió

mùa

tập

trung

vào

tháng

11 và

12

Số

dự

án: 24Thời tiết: 2 mùa

–

Mùa

khô: kéo

dài

từ

tháng

11 đến

tháng

4; Gió

mùa: kéo

dài

từ

tháng

5 đến tháng 10


Thị trường

Dịch

vụ

–

Ngành

khách

sạn & Ngành du lịch

Du lịch nội địa tăng trưởngDu lịch quốc tế trên đà giảm– kết quả là tỷ lệ cho thuêgiảm, nhất là trong phânkhúc hạng sangDễ nhập cảnh vào Việt Nam – chi phí và thời gian xincấp Thị thựcChính phủ giới thiệuchương trình du lịch nhằmthu hút thêm khách du lịchnước ngoài. Cảng hàng không và sânbay đang được nâng cấpbao gồm Đà Nẵng, PhúQuốc, Cam Ranh

DOMESTIC ARRIVALS TO MAJOR CITIES IN VIETNAM

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hanoi Hai Phong Quang Ninh Quang Nam Da Nang

Source: GSO

INTERNATIONAL ARRIVALS TO MAJOR CITIES IN VIETNAM

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hanoi Hai Phong Quang Ninh Quang Nam Da Nang


Lượt khách nội địa vượt lượt

khách

quốc tế

ARRIVALS TO HA NOI

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

International Domestic

ARRIVALS TO HAI PHONG

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008


ARRIVALS TO DA NANG

0

1,000,000

2,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008


ARRIVALS TO KHANH HOA

0200400600800

10001200140016001800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Arr

ival

s (th

ousa

nds)

International arrivals Domestic arrivals


Thuế TNCN – thay đổi toàn bộ lợi ích của người lao độngbị đánh thuế (học phí của con cái, phụ cấp nhà, phụ cấp đilại, v.v.) và thay đổi tỷ suất thuế

Các luật thuế GTGT

Nghị định mới về quyền sở hữu của công dân Việt Nam/ người nước ngoài

Không tính thuế TNCN trên Lãi vốn phát sinh từ hoạt độngđầu tư và giao dịch chứng khoán cho đến cuối năm 2009

Các Nghị định

của

Chính

phủ

có

hiệu lực năm 2009


Cơ hội nghề nghiệpCác dịch vụ giải tríCác dịch vụ ăn uốngCác dịch vụ y tếHoạt động thư giãnBản sắc văn hóa địa phương

Tác động

đến người dân địa phương


Kinh tế

Châu

Á

–

Năm

2009

CHINA

SOUTH KOREA

JAPAN

TAIWAN

HONG KONG

PHILLIPPINESVIETNAM

THAILAND

INDIA

MALAYSIA

SINGAPOREINDONESIA

6.5

%

3.5%-3.1%

1.4%-2.5%

-6.5% 2.8%

-5.6%

-

2.5%

-3.1%

-5.3%

6.0

%

Source: IMA (April 2009)

Tăng

trưởng

không

nhanh

nhưng

tương

lai

tươi sángTăng

trưởng

không

nhanh

và

tương

lai

hơi mờ

mịtTình

hình

khá

tồi tệ

và

tương

lai

không

chắc chắnTình

hình

diễn biến

xấu hơn

Tỷ

lệ

tăng

trưởng

GDP


Kinh tế

Châu

Á

–

Năm

2010

CHINA

SOUTH KOREA

JAPAN

ĐÀI LOANHONG

KONG

PHILLIPPINESVIETNAM

THAILAND

INDIA

MALAYSIA

SINGAPOREINDONESIA

7,5%

4,9%2,9%

3,0%2,1%

3,0% 4,5%

-0,5%

3,6%

3,2%

-1,0%

7,0%

Source: IMA (April 2009)

Tăng

trưởng

không

nhanh

nhưng

tương

lai

tươi sángTăng

trưởng

không

nhanh

và

tương

lai

hơi mờ

mịtTình

hình

khá

tồi tệ

và

tương

lai

không

chắc chắnTình

hình

diễn biến

xấu hơn

Tỷ

lệ

tăng

trưởng

GDP


Tổng quan kinh tếBảng giá hiện tạiThị trường văn phòngThị trường trung tâmbán lẻThị trường khách sạnThị trường nhà ở bánĐầu tưThị trường căn hộ dịchvụ cho thuêChi phí xây dựng

Báo Cáo

Quý

về

thị

trường BĐS TP.HCM và

Hà

Nội

[email protected]

Về mỗi

thành

phố,

bằng tiếng

Anh hoặc tiếng

Việt

mailto:[email protected]


Hơn

300 văn

phòng

tại hơn

50 quốc gia

Xin chân

thành

cảm

ơn!

49

33

www.cbrevietnam.com


© 2009 CB Richard Ellis, Inc. Chúng

tôi

đã thu thập những

thông tin trên

từ

các

nguồn

thông

tin mà

chúng

tôi

cho

là

đáng tin cậy. Tuy

nhiên, chúng

tôi

đã

không

kiểm chứng

tính chính

xác

của

các

thông

tin và

sẽ

không

bảo

đảm, đoan

chắc hay đại diện cho

các

thông

tin này. Các

thông

tin này

đã được

đưa ra với giả

thuyết là có khả

năng

có

sai

sót, bỏ

sót, thay đổi

giá

bán, giá

thuê

và

các

điều kiện khác trước

khi được

bán, cho

thuê

hay tài

trợ

vốn, hoặc bị

thu

hồi mà

không có

thông

báo. Chúng

tôi

chỉ đưa ra các dự đoán,

quan điểm, giả định

hay đánh

giá

của mình để

làm

ví

dụ

dẫn chứng và

các

thông

tin này

có

thể

sẽ

không

thể

hiện

được các hoạt động

hiện thời và tương

lai

của tài sản. Quý

vị cũng

như

các

chuyên

viên

tư

vấn về

thuế

và

pháp

lý

của

quý vị

cần tự

mình

tiến

hành

điều tra khảo sát về

tài

sản và

giao dịch.

Miễn trừ trách

nhiệm

Documents

Thị trường nhà nghỉ dưỡng (second-home) · Kinh t. ế . Vi. ệ. tNam–6 tháng ... “Second-home” • Không phảinơilưutrúchính, còng ọi là “Nhà nghỉ