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Resumen Ejecutivo
Telco Trends for 2015+
Strategy&
Resumen Ejecutivo
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Según el nuevo informe “Telco Trends for 2015+” realizado por Strategy& (www.strategyand.pwc.com/es), la consultora estratégica de PwC, sobre las tendencias en el sector internacional de las telecomunicaciones, las perspectivas apuntan a que el fuerte proceso de digitalización en todas las industrias y el vídeo bajo demanda, serán las nuevas palancas del crecimiento. En los últimos años, el informe ha anticipado tendencias del sector que se han convertido en una realidad, como es el caso de la convergencia, la consolidación de empresas en Europa (pasando globalmente de 1409 players a 959 en 2013) o la completa penetración de smartphones o teléfonos inteligentes. El estudio de Strategy& para 2015 analiza las cuatro grandes corrientes que están determinando el nuevo status y crecimiento del sector de las telecomunicaciones como son: 1) el aumento de la presión sobre las operadoras de telecomunicaciones que obliga a una simplificación de su gestión y de todos los sistemas y procesos de soporte, 2) la digitalización e Internet de las cosas, 3) la nueva realidad de la Televisión y el Vídeo bajo demanda (VoD) y 4) los nuevos proveedores (fabricantes y operadores). Como señala José Arias, Managing Partner de Strategy& en España, “todo ello está llevando a una mayor necesidad de invertir en infraestructuras para sostener la altísima demanda que generan los usuarios en sus flujos de información de datos, imágenes y vídeos, y en sus interrelaciones digitales”. Además, añade, “esto está acelerando la consolidación de las operadoras y la simplificación de sus modelos de negocio mediante una oferta de nuevos paquetes de servicios integrados 3P/4P “. A medida que el cliente es fidelizado para todos sus servicios, la mayor parte de los operadores europeos ya ofrecen la integración total de sus servicios de telefonía fija, móvil, banda ancha, TV y contenidos, a través de paquetes con importantes descuentos. Esta integración de servicios (3P/4P) se está convirtiendo en la oferta habitual, orientada en función del comportamiento de compra de cada cliente y la demanda de acceso a múltiples dispositivos. Los servicios conocidos como 3P (Triple Play) incluyen voz, datos-Internet y televisión, mientras que los llamados 4P (Cuádruple Play), incorporan esas misma facilidades a las prestaciones de la telefonía móvil. Por otra parte, el aumento de usuarios de teléfonos inteligentes y tabletas está impulsando la demanda y el uso del acceso multidispositivo. En los próximos tres años, la proliferación de nuevos dispositivos se disparará, pasando por ejemplo de los 7,9 terminales por hogar actualmente en Norte América a los 14,4 en 2018 o los 7,6 en Europa (frente a los 4,2 que hay en la actualidad).
Strategy& 3
Aumento de dispositivos
3
14.4
7.9
7.6
4.2
3.1
1.3
3.1
1.5
1.3
2.7
0.3
0.6
2013 2018 CAGR
Participación del total
238194149
338166118
1,778
1,094
América del Norte Latinoamérica
Europa Occidental Asia-Pacifico
Europa Central y del Este Oriente Medio & África
-4.6% -3.1% 7.3%
10.2%
9%
5%
12%
7%
14%
14%
65%
74%
6.1% 12.7%
15.4% 12.7%
19.6% 19.5%
Media de dispositivos por hogar (en cifras, 2013 vs. 2018)
Venta internacional de dispositivos (en millones, 2013 vs. 2018)
Fuente: IDC, Cisco VNI 2014; análisis Strategy&
Compound Annual Growth Rate
(Ratio anual de crecimiento compuesto)
Strategy& 4
Aumenta la presión sobre las operadoras. La necesidad de simplificación Si algo caracteriza al sector actualmente es la fuerte presión sobre las operadoras de telecomunicaciones tradicionales que procede de la fuerte competencia, del crecimiento de la convergencia y del aumento de los nuevos servicios complementarios y/o paralelos de mensajería o uso de voz, como las aplicaciones y servicios digitales denominados OTT (Over The Top). En todos los casos, no están suficientemente compensados por los ingresos que las operadoras reciben vía datos. Un ejemplo muy significativo es el caso del servicio Whatsapp que cuenta con más de 700 millones de usuarios en todo el mundo y por el cual se enviaron unos 30.000 millones de mensajes al día en 2014. España se encuentra a la cabeza en el uso de este tipo de mensajería, situándose como cuarto país del mundo con un 70% de penetración de este servicio entre los usuarios de telefonía móvil, por detrás de Sudáfrica (con un 78%), Singapur (72%) y Hong Kong (71%) y lejos de Italia (con 62%) o Reino Unido (34%). Por otra parte, Skype supone ya el 31% del tráfico internacional de servicios de voz frente al 69% gestionado por las operadoras internacionales.
75%
2013
39%
61%
2012
65%
35%
2011
86%
14%
2010
91%
9%
2014
25%
SMS
OTT messaging
30 mil millones de mensajes
enviados al día por
WhatsApp en 2014
Mensajes enviados por tipo de servicio
Fuente: Bloomberg; Ovum; análisis Strategy&
Strategy& 5
Mercados emergentes vs maduros (1/2) La mayor parte del crecimiento en el sector de las telecomunicaciones proviene de los mercados emergentes frente a los mercados maduros. Así, los ingresos de las operadoras procedentes de los mercados emergentes han supuesto una tasa de crecimiento del 10,1% en los últimos cuatros años (2010-2014) frente al 2,5% de los mercados maduros. También se viene registrando una disminución de los ingresos por usuario (ARPU) en la mayoría de los mercados europeos, y una reducción sucesiva del tamaño total de ingresos en dichos mercados. Todos estos cambios en el entorno y en las exigencias de los consumidores provocan la urgente necesidad de simplificar los procesos internos y externos del modelo comercial y la oferta al público con propuestas cada vez más paquetizadas y personalizadas. A través de un adecuado análisis del comportamiento de compra de los consumidores, se está trabajando en una oferta verdaderamente online para ofrecer información, vender los servicios e incluso ofrecer el mantenimiento de los mismos. Se trata de reducir los costes de venta y de “servir” el producto/servicio, a pesar de la complejidad de los nuevos paquetes a través de multiplataformas de ventas integradas.
Punto de Partida 1
Trayecto
Simplificación
Organización
2
3
4
5
6
7
Simplificación externa
Simplificación interna
Secuencia de la trayectoria de simplificación
Fuente: Publicación de Strategy&:
The cost of complexity for telecoms. And how companies can reduce it
Strategy& 6
Mercados emergentes vs maduros (2/2) En opinión de José Arias, “se necesita una reinvención del negocio principal de las operadoras de telecomunicaciones ante el reto del tráfico de datos”. Un desafío que afecta a las infraestructuras, en la medida en la que hoy supone compartir la fibra, la red y las torres de telefonía móvil. Desde el punto de vista de la tecnología, los servicios que hasta hace poco eran paralelos, hoy son convergentes, lo que supone ver al cliente como un “todo” al que ofrecer servicios personalizados y paquetizados. Lo cual, sin embargo implica un gran reto para operaciones cuyos procesos y sistemas estaban estructurados en torno a cada uno de los servicios y no a los clientes. Por otra parte, los nuevos procesos de los negocios digitales tienden a la simplificación, gracias a una filosofía basada en la eficiencia. Ante este nuevo escenario de la industria de las telecomunicaciones, se está creando un amplio portfolio de nuevos servicios dónde las operadoras tendrán un papel clave para conectar a los consumidores a la vida digital. Es precisamente ahí donde estarán muchas de las oportunidades de negocio para las operadoras tradicionales que vendrán a complementar sus estructuras de ingresos y de integración de negocios para compensar la caída de sus servicios tradicionales.
Desglose ingresos mercados maduros vs en desarrollo (2010-2014, en mil millones $)
Fuente: Bloomberg ; análisis Strategy&
2,000
0
1,000
3,000
2014
68%
32%
2013
70%
30%
2012
71%
29%
2011
74%
26%
2010
74%
26%
Maduros En desarrollo
CAGR
10-14
10.1%
2.5%
+29
+65
+87
+60
+19
-14
+52
+8
Strategy& 7
La digitalización: Internet de las cosas (1/2) “En este entorno –apunta José Antonio Tortosa, Partner de Strategy& en España– en constante movimiento, la digitalización viene a crear una potencial disrupción o cambio brusco en todos los tipos de industrias y negocios. Esto es debido a que cada vez hay más terminales conectados que personas, y hemos pasado de una conectividad individual a una conectividad de los terminales ante el surgimiento de nuevos negocios”. A finales de 2020, habrá un parque total estimado de 50.000 millones de terminales conectados (PCs, portátiles, smartphones y tabletas) para una población mundial de 7.600 millones de personas. Este gran volumen de terminales y, por tanto, de tráfico, exige no sólo un mayor despliegue de redes de última generación, así como una mayor capacidad de las mismas para poder atender esta exponencial demanda. La digitalización y el concepto “Internet de las Cosas” (Internet of Things o IoT) supone que la red llegue a todas las cosas y ámbitos de nuestra vida: que todo esté conectado a Internet, no sólo nuestros ordenadores, portátiles, tabletas o móviles sino también nuestros electrodomésticos, vehículos, sensores de acceso, sistemas de control y un largo etcétera.
Más terminales conectados que personas
Total terminales
conectados
En miles de millones
7.6 7.2 6.3
50.0
0.5
12.5
25.0
2020 2003 2010 2015
6.8
0.08 6.58 3.47 1.84
0
40
30
20
50
10
Terminales por habitante Fuente: Ovum; análisis Strategy&
Strategy& 8
La digitalización: Internet de las cosas (2/2) Este proceso está siendo gradual y adopta diferentes grados de madurez en función de la industria, si bien las mayores oportunidades están en el ámbito del hogar y el consumo/compras. Los ámbitos o sectores que están demandando más capacidad y conexión son el mercado de la automoción, con el lanzamiento de coches más autónomos, las redes eléctricas inteligentes (smart grid), la tele-educación y tele-formación (eEducation), el comercio digital (eCommerce), los servicios en la nube (eCloud), lo nuevos servicios como el pago por móvil, la tele-Sanidad o incluso la nueva impresión digital en 3D. La batalla por la conexión de los hogares será feroz, a pesar que todavía el nivel de penetración de los dispositivos inteligentes es muy bajo (entre el 1 y el 5%) y el interés de los usuarios por introducirlos es también reducido. Sin embargo, se espera que el mercado europeo para estos dispositivos aumente sustancialmente en los dos próximos años y alcance casi los 2.000 millones de euros (para terminales de domótica, alertas médicas, control de sistemas de seguridad, luz, electrodomésticos, clima o energía). Algunas de las claves del crecimiento de IoT • Se espera que el mercado móvil de salud (Mobile Health) alcance un
volumen de negocio de unos 23.000 millones de dólares en 2017. Una oportunidad para las soluciones basadas en IoT para este sector, centradas en la monitorización, diagnósticos, tratamientos, prevención, administración, soporte, etc.
• El alto potencial de las empresas de telecomunicaciones para sacar provecho de la rápida expansión de las redes inteligentes (smart grids) y los contadores inteligentes desplegados. Sólo en el Reino Unido existen más de 400.000 contadores inteligentes actualmente y los ingresos en la gestión de redes inteligentes en todo el mundo podrían alcanzar los 70.000 millones de dólares.
Paso de “individuos conectados” a
“terminales conectados”
Fuente: Ovum; análisis Strategy&
Consumer &
Home Autonomous
Car
Mobile Health
Digital
Commerce
Consumer
Electronics Smart Grid
€
0
Strategy& 9
TV y Vídeo bajo demanda, la nueva realidad (1/2) Los nuevos players, así como los nuevos patrones de consumo, están generando una forma diferente de acceder al mundo de la televisión y a los contenidos audiovisuales. La televisión y la forma de verla cambiará significativamente tal y como la conocemos hasta ahora. Respecto a su consumo, ya se está dando mayor relevancia a los contenidos exclusivos y a medida, reduciendo las barreras de entrada en su distribución (a través de internet) y se están adoptando nuevos formatos de pago y publicidad. Hoy el telespectador cuenta con multitud de pantallas y medios para acceder a contenidos audiovisuales (desde la Smart TV, el ordenador, el portátil, el móvil, la tableta…). Y por supuesto, los operadores de TV se están adaptando a estos otros comportamientos, proliferando los nuevos competidores OTTs, la convergencia de diferentes modelos de negocio así como la integración y consolidación de players Telco/TV. A ellos se sumarán en el corto plazo las grandes empresas tecnológicas globales. Pero para tener éxito en este nuevo ecosistema de la TV y el VoD, “los nuevos players –señala José Arias– tendrán éxito en la medida en que logren acceso a consolidadores de contenido, lo cual no deberá ser un problema a futuro, y sean capaces de gestionar una experiencia de cliente diferencial. El contenido específico o diferencial sólo será viable para aquellos que desarrollen el suyo propio, y esto a largo plazo es otro negocio distinto a la distribución. Esta nueva realidad hará también que las denominadas cuotas de pantalla, medidas como hasta ahora, dejen de tener sentido, debiendo incluir a las Smart-TVs, tabletas, smartphones y Pcs, así como las visualizaciones simultáneas en segundas pantallas. La cuota de pantalla deberá sustituirse por las horas de visionado o algún medidor similar. Las preferencias de los usuarios de televisión y video también están cambiando de forma notable. En Estados Unidos los hogares con TV de pago usan una media de 2,7 dispositivos y el 80% de los espectadores utiliza el móvil o la tableta mientras ven la televisión (mail o redes sociales). Asimismo, cada vez más hogares disponen de posibilidades de Vídeo bajo demanda (VoD) cuya penetración en Estados Unidos fue del 60% en 2014. Durante el pasado año también en EE.UU, el consumo de programas grabados aumentó en 14,13 horas al mes, el vídeo en PC lo hizo en 10,35 horas y el vídeo en el móvil en 1,41 horas, frente al descenso de 142,38 horas al mes en el consumo de televisión tradicional.
Strategy&
Fuente: Ovum; análisis Strategy&
10
TV y Vídeo bajo demanda, la nueva realidad (2/2) En España, estas preferencias también se están afianzando. Si en 2013 había 7 millones de TV conectadas, se estima que esta cifra podría alcanzar los 100 millones de pantallas conectadas en 2017 (es decir una media de 2,2 pantallas por habitante). Respecto al aumento de la penetración del Video bajo demanda (VoD), el 79% de televidentes ha usado su monitor de televisión para reproducir TV Online (tanto Smart-tv´s como laptops o pc´s conectados a las pantallas) y el 25% ha pagado por video online. Todo ello creando un entorno en el que ya la TV tradicional no es el medio principal de acceso a contenidos y video, que está siendo sustituido por el PC (64%) y la tableta (31%). Precisamente, a raíz de los cambios en los patrones de comportamiento de consumo, se están produciendo globalmente múltiples movimientos a lo largo de toda la cadena de valor, tanto por parte de las operadoras de telecomunicaciones como de otros players de TV y OTTs. El modelo de negocio de la televisión tradicional está siendo desafiado por nuevos canales digitales y un consumo creciente no lineal. “En este contexto –apunta José Antonio Tortosa, Partner de Strategy& en España–, observamos una inevitable consolidación del sector, que conlleva a fusiones, adquisiciones, alianzas y nuevas fórmulas de alianzas entre competidores que va a continuar en los próximos años. Simultáneamente, la tendencia de la digitalización global ofrece oportunidades y amenazas para las telecos, así como para otros players del mundo digital que están apostando por una experiencia del consumidor centrada en las necesidades de comunicación y contenidos de la persona”.
Consumo de TV tradicional vs TV no tradicional
18-24
años
Población
total
41%
26%
% de personas
que pasan más
tiempo viendo TV
no lineal vs lineal
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Los nuevos proveedores: infraestructuras, terminales y aplicaciones Por último, en este nuevo panorama de las tendencias en el sector de las telecomunicaciones, no podemos olvidar el papel de los nuevos proveedores. En el campo de los terminales o dispositivos, la lucha por el liderazgo procede de los nuevos fabricantes chinos, que están ganando terreno rápidamente. Este es el caso de Huawei, Xiaomi, Coolpad, TCL o ZTE que están compitiendo duramente en precio. Xiaomi se sitúa ya como sexto fabricante mundial con 61 millones de smartphones vendidos en 2014, algo muy significativo si se tiene en cuenta que la compañía fue creada en 2010 y su primer móvil se lanzó al mercado en agosto de 2011. Posee un modelo de ventas online y una política de precios baratos y buena calidad. Respecto al ámbito de las aplicaciones móviles de mensajería, la también empresa china Wechat gana terreno y es, tras WhatsApp (con 700 millones de usuarios) y Facebook Messenger (con 500), el tercer servicio con más usuarios activos al mes (468 millones de clientes). Además, debemos destacar su liderazgo en Internet y el hecho de que el 50% de su plantilla está dedicada a Investigación y Desarrollo (I+D).
Top 10 proveedores de Smartphone (2014, millones de unidades vendidas)
Principales aplicaciones de mensajería móvil (2014, usuarios mensuales activos en millones)
32
3646
4961
69
7092
327 Samsung Apple 191
ZTE TCL
Sony Coolpad
Xiaomi
Huawei
LG Lenovo Moto
48
50
100
170
209
468
500
700
Snapchat
Kakao Talk
Line
Viber
FB messenger
Chat on
Fuente: Ovum; análisis Strategy&
Fabricante chino
Strategy& 12
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